В июле импорт в Китай рафинированного никеля и никелевых сплавов составил 21,280 тыс. т, на 49,4% больше, чем в июне, и на 24,5% меньше, чем в июле 2016 г. В январе-июле в Поднебесную было импортировано 118,9 тыс. т никеля (-54,4% в годовом выражении).
В июле импорт никеля заводами по выпуску нержавейки в Китае и трейдерами снизился приблизительно на 1000 т, до 2337 т. Резко снизился в первые 7 месяцев года импорт рафинированного никеля из России, Норвегии, Японии и Южной Африки, на 116 тыс. т, 10,1 тыс. т, 6800 т и 5700 т соответственно.
В SMM прогнозируют, что импорт рафинированного никеля в Китай, вероятно, снизится в августе относительно июльского уровня и составит 17000-19000 т.
Австралийская горнопромышленная компания Atlas Iron прогнозирует рост операционных расходов и снижение объемов поставок в 2017-2018 финансовом году. Как ожидается, издержки на добычу тонны железной руды составят у компании 37-39 австралийских долларов на т FOB по сравнению с 34,80 австралийского доллара на т в закончившемся в июле предыдущем финансовом году. Итоговые издержки вырастут с 53 австралийских долларов на т CFR Китай до 54-58 австралийских долларов на т CFR Китай, прогнозирует компания. Рост издержек связывается с увеличением длин маршрутов транспортировки руды, более высокими фрахтовыми издержками и снижением экспортных объемов относительно показателя 2017 финансового года.
В целом компания ожидает снижения отгрузок руды, однако доля крупнокусковой руды должна увеличиться. Прогноз отгрузок руды составляет 9-10 млн т против 14,4 млн т в прошедшем финансовом году. Как ожидается, поставки крупнокусковой руды составят в новом финансовом году 3,5-3,8 млн т, а железорудной мелочи – 5,5-6,2 млн т.
Как сообщает SMM, экспорт цинка из Японии снизился в июле в годовом сравнении на 12%, до 5677 т, включая специальные и премиальные сорта Special High Grade и Prime Western .
Экспорт катодной меди из страны снизился в июле на 14% год-к-году, до 45263 т.
Согласно оценкам SMM, поставки железной руды в 24 основных китайских порта достигнут в период с 24 августа до 7 сентября 13,18 млн т, что на 398 тыс. т больше, чем в период с 17 по 31 августа.
Вместе с тем эксперты прогнозируют заметное падение экспорта руды из Австралии и Бразилии в указанный период.
Согласно данным статистически служб Малайзии, в мае импорт лома класса H2 в страну составил лишь 23 тыс. т, что на 19,3% меньше, чем в аналогичном периоде минувшего года. В январе-мае импорт данной категории лома составил 202 тыс. т – на 117,7% больше, чем в таком же периоде 2016 г. Среднемесячный объем импорта лома составил 40 тыс. т. Годовая оценка импорта материала в Малайзию составляет 490 тыс. т.
В июле ж/д отгрузки стальной продукции НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл.) российским потребителям и на экспорт составили 91,1 тыс. тонн. Это на 13,9% ниже аналогичного показателя предыдущего месяца. В годовом исчислении объемы поставок снизились на 1,2%. Месяцем ранее эти показатели составляли -4,8% и +12,1%, соответственно, а в мае - (-1,7% и +16,2%)
В июле внутренние поставки (45,4 тыс. тонн) упали за месяц на 18,6%, а за год - выросли на 37,5%. Экспорт составил 45,7 тыс.тонн(-8,5%,-22,8%).
За январь-июль объемы отгрузок достигли 625,4 тыс. тонн. Это на 4,1% ниже аналогичного показателя прошлого года, но значительно выше аналогичных показателей с момента (2013 год) запуска производства на предприятии.
В этом году поставки для российских потребителей снизились на 11,6%, до 258,4 тыс. тонн. Экспорт вырос на 2%, до 367 тыс.тонн.
Во вторник, 29 августа, цены цветных металлов «взлетели» после удлиненного уикенда в Великобритании. Трехмесячный контракт на медь подорожал до самого высокого значения почти за 3 года - $6843,50 за т. По мнению трейдеров, цена металла на данный момент достигла уровня, когда ценовой пик сентября 2014 г. $7005 за т может являться реалистичной целью в среднесрочной перспективе.
Значительно по итогам торгов подорожал никель – более чем на $200, обновив максимумы декабря 2016 г. Цена цинка удерживается на 10-летнем максимуме, достигнув уровня выше $3100 за т. «Учитывая общее движение цен вверх, нас не удивит их дальнейшее продвижение, однако можно ожидать чередования всплесков форвардных продаж и фаз фиксации прибыли, что будет приводить к неровным торгам, и самым важным является показатель того, как хорошо ценовые проседания будут поддержаны», - отмечает аналитик Уильям Адамс.
Цена никеля выросла по результатам сессии на $225 относительно итогового значения пятницы, до $11710 за т. В ходе торгов цена металла поднялась до уровня выше $11800 за т. Аналитики констатируют, что активный спрос на никель со стороны сектора нержавейки продолжает оказывать поддержку рынку. «Спрос на никель все еще остается ключевым драйвером ценового ралли. В августе мы продолжили наблюдать рост производства нержавейки без снижения ее цены. Наоборот, на последней неделе рынки нержавеющей стали и никелевого чугуна демонстрируют хорошие показатели», - отмечают эксперты Guotai Junan. Запасы металла на складах LME выросли на 900 т, до 388,440 тыс. т.
Цена меди с поставкой через 3 месяца выросла по результатам торгов на $125,50, до $6791,50 за т. Запасы металла снизились на 7800 т, до 233,025 тыс. т. По оценке аналитика Barclays Дэйна Дэвиса, средняя цена меди составит в четвертом квартале 2017 г. $5950 за т, что приблизительно на 10% ниже текущего уровня. В 2018 г., как ожидается, цена меди составит в среднем $5725 за т.
Трехмесячный контракт на алюминий подорожал по итогам торгов на $25, до $9095 за т. Ее запасы увеличились на 2950 т, до 1 млн 324,550 тыс. т.
Цена цинка выросла на $46,50 относительно закрывающих котировок пятницы, до $3110 за т. Запасы металла сократились на 175 т, до 246,150 тыс. т.
Цена свинца выросла на $53, до $2378 за т. Запасы металла выросли на 500 т, до 148,7 тыс. т.
Котировки цены олова увеличились на $25, до $20350 за т. Его запасы увеличились на биржевых складах на 100 т, до 1975 т.
Согласно опубликованным данным, уровень оптовых запасов в США вырос несколько более ожидаемого – на 0,4%. В июле дефицит торгового баланса страны увеличился на 1,7%, до $65,1 млрд.
Долларовый индекс снизился на 0,58%, до 92,01 пункта.
В июле прямые поступления черного лома на НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл.)по сети РЖД составили 136 тыс.тонн.
Это на 2,7% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки выросли на 25%. Месяцем ранее эти показатели составляли -2% и +7,8%, соответственно, а в мае - ( +11,8% и +14,4%).
В целом за январь-июль объемы поставок достигли 703,2 тыс. тонн, что на 1,1% выше уровня 2016 года и значительно выше аналогичных показателей с момента (2013 год) запуска производства на предприятии
В июле ж/д отгрузки стального проката Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК, входит в металлургический сегмент компании Металлоинвест) российским потребителям и на экспорт составили 0,27 млн тонн.
Это на 24% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении отгрузки увеличились на 0,8%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -5,9% и -14,7%, соответственно, а в мае - (-5,1% и -17,5%).
В июле поставки на внутренний рынок составили 0,06 млн тонн ( +33,7% и +43,1%). Отгрузки на экспорт – 0,21 млн тонн (+21,5% и -7%).
В целом за январь-июль объемы отгрузок достигли 1,77 млн тонн, что на 3,8% ниж уровня 2016 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 0,47 млн тонн(+66,5%). Поставки на экспорт -1,3 млн тонн(-16,7%).
Обанкротившемуся ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» удалось продать на аукционе пока малую часть своего имущества, которое оценено в 2,5 млрд рублей, следует из аукционной документации.
Речь идет о лоте, в который входили семь позиций. ЛМЗ распродавал металлургические отходы состоящие из смеси скрапа 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха общей стоимостью 4,4 млн рублей.
Покупателем выступило ООО «ПрофСпецСервис» из Волгоградской области. Компания, занимающаяся оптовой торговлей, предложила за металлургический хлам 4,6 млн рублей. С обществом уже заключен договор купли-продажи.
Напомним, что ранее предприятие выставлялось на торги двумя лотами. Первый был представлен зданиями и сооружениями топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий, металлообрабатывающим оборудованием, комплектующими, инструментом, специализированной техникой, патентами, торговыми знаками и правами долевой собственности (почти 1,3 тыс. наименований). Его стоимость составляла 2,5 млрд рублей. Правда, покупателей на лот не нашлось. Во второй входило имущество, относящееся к социально-значимым объектам, а также недвижимость, оборудование, права аренды на земельные участки – всего 90 наименований. К нему как раз и был проявлен интерес. Победителем признана московская компания «ЧугунТоргСнаб», которая специализируется на продаже металла. Предприятие приобрело часть имущества ЛМЗ за 54 млн рублей.
Toyota Motor Corp. достигла соглашения с японскими производителями стали, среди которых крупнейшая металлургическая компания страны Nippon Steel Sumitomo Metal Corp., о снижении цен на листовой металлопрокат отгруженный в период с апреля по сентябрь. Это первый такой случай за последние полтора года, отмечают в компании.
Результаты переговоров автогиганта с металлургами могут стать примером для других японских компаний и стать движущей силой для более широких ценовых подвижек, отмечают в Japan Times.
Ожидается, что снижение цен поможет автопроизводителям и другим производителям, которые используют стальной лист, включая судостроителей и производителей электроники, сократить расходы на материалы, но создаст дополнительные проблемы для заработка металлургических компаний.
По словам источников Japan Times, сталевары, по-видимому, согласились снизить цену стального листа на несколько тысяч иен за тонну на все поставки за предыдущие шесть месяцев, несмотря на первоначальное нежелание делать это из-за роста капиталовложений.
Согласно принятой в Японии практике, цены пересматриваются каждые шесть месяцев и ретроактивно применяются к соответствующему периоду. Ранее Toyota согласилась на первое повышение цен за три с половиной года в предыдущие шесть месяцев, поскольку цены на уголь поднялись из-за сокращения производства в Китае.
Как сообщает агентство Reuters, во вторник, 29 августа, фьючерсы на стальную арматуру в Китае закрылись немного ниже в цене и инвесторы все еще задаются вопросом, является ли недавнее ралли устойчивым на фоне неопределенности относительно будущих перспектив экспорта в Соединенные Штаты.
Самые активные фьючерсы по арматуре в Шанхае снизились до 3882 юаней ($587,84) за тонну во вторник, по сравнению с предыдущим уровнем в 3839 юаней за тонну. «Инвесторы проявляют осторожную позицию, поскольку считают, что цены на сталь слишком высоки», - сказал Liu Xinwei, аналитик China Sublime Information Group.
Цены на стальную арматуру с начала этого месяца были связаны с техническим барьером в 4000 юаней за тонну, чему способствовал стремление Пекина сократить производство. Китай хочет контролировать загрязнение воздуха зимой на севере, в том числе в топ-металлургической провинции Хэбэй, а некоторым городам приказано сократить выпуск продукции на целых 50%.
«Несмотря на цель борьбы с загрязнением воздуха, озвученную Пекином, рынок ждет более подробных планов по закрытию мощностей», - сказал аналитик Liu.
По данным консалтинговой компании SteelHome, запасы арматуры выросли до 3,88 млн. тонн в пятницу с 3,84 млн. тонн, что на половину ниже пика этого года в 8,4 млн. тонн, достигнутого в феврале 2017.
Железорудные фьючерсы в Далянь снизились на 2.7% до 554 юаней за тонну. Запасы импортной железной руды продолжили снижение в китайских портах и достигли 133.45 млн. тонн на 25 августа, по сравнению с предыдущим уровнем в 135.2 млн. тонн, сообщает SteelHome.
Как сообщает Financial Times, в прошлом месяце, спустя неделю после июльского саммита G20 в Гамбурге, на котором г-н Трамп критиковал Китай за то, что он наводнил мировой рынок дешевой сталью, Пекин предложил к 2022 году сократить переработку стали на 150 млн тонн. Но г-н Трамп дважды отклонил сделку, по мнению нескольких людей, знакомых с вопросом.
Официальный представитель США отметил,что предложение Китая по сокращению избыточных мощностей стали было значительным. «Это были довольно значительные суммы. Но суммы не имеют большого значения [с тех пор], что президент решил, что он хочет пойти в другом направлении - больше к тарифам, чем к сокращению избыточных мощностей ». На вопрос, почему г-н Трамп отклонил предложенную сделку, представитель Белого дома сказал: «Мы не комментируем предполагаемые внутренние дискуссии между президентом и его членами кабинета».
Ситуация явно говорит о противоречиях в администрации Трампа,но пока никаких официальных комментариев американской Администрации нет.
Как сообщает CNBS,руководители 23 трубных компаний США призвали президента Д.Трампа быстрее продвигаться вперед по ограничениям на импорт стали.
Как известно, еще в апреле 2017 г.Министерство торговли провело расследование того, угрожает ли импорт из-за рубежа национальной безопасности США. Трамп подписал меморандум в конце апреля с просьбой к Торгово-секретарскому секретарю Уилбуру Россу установить приоритетность исследования, что может привести к повышению тарифов на китайские и другие иностранные сталелитейные фирмы в пользу сталелитейной промышленности США.
Согласно текста письма от 29 августа, представители компаний просят Д.Трампа: «мы настоятельно призываем вас принять немедленные меры в соответствии с положениями законодательства США, которые позволят вам вмешаться, чтобы обеспечить работу отечественных производителей и отвести угрозу национальной безопасности нашей большой страны путем введения комбинации квот и тарифов ».
Среди подписавших обращение, представители ArcelorMittal, Bristol Metals, Boomerang Tube и др.
Как сообщает агентство Bloomberg, крупнейшие производители железной руды Австралии потратят до $10 млрд.на новые шахты, пока могут продолжать поставки в Китай, поскольку спрос у их крупнейшего клиента демонстрирует небольшие признаки ослабления.
Три крупнейших экспортера, во главе с Rio Tinto Group, планируют добавить новых мощностей на около 170 млн. тонн для замены истощенных рудников и изучают инвестиции в инфраструктуру и оборудование для увеличения экспортных мощностей для их долгосрочных целевых показателей. По оценкам Deutsche Bank AG, в 2022 году объем производства вырастет на 9% до 843 млн. тонн.
По оценкам BHP Billiton Ltd, замедления темпов металлургической промышленности в Китае не наблюдается, а значит, торговля железорудным сырьем будет успешной по крайней мере в течение 12 мес.
Исполнительный директор Rio Jean-Sebastien Jacques на текущей неделе планирует открыть шахту Silvergrass стоимостью $338 млн., что является первой волной замещающих операций в регионе Пилбара в Западной Австралии. Согласно данным правительства Австралии, к 2019 году на долю страны приходится около 56% мирового экспортного рынка, с 54% в прошлом году.
Rio, второй по величине в мире экспортер железной руды после бразильской Vale SA, утвердила расходы на замену истощенных операций на $100 млн. и рассмотрит вопрос об утверждении еще $1 млрд. в течение следующих трех лет. Как сказано в заявлении, производитель также изучает потенциальные расходы на разработку и техническое обслуживание в размере $4,4 млрд.
BHP будет добиваться утверждения в следующем году расходов в $3,2 млрд. на разработку своей шахты в South Flank для замены 80 млн. тонн годовой продукции. Она также потратит около $300 млн. на работу по увеличению годовой мощности в Австралии до 290 млн. тонн, по оценкам Deutsche Bank.
В период между 2009 и 2016 г. Rio Tinto ивестировала на расширение шахт и инфраструктуры Пилбара A$28 млрд. ($22 млрд.).
«Мы инвестируем в будущую продукцию, поставив запасные шахты на место задолго до того, когда они нам понадобятся, и сохранив около 20 лет производственных запасов», - заявил на прошлой неделе генеральный директор Fortescue Metals Group Nev Power. Компания рассчитывает потратить до $1,5 млрд. на замену своей исходящей операционной системы Firetail.
Производители руды могут добавить на рынок около 100 млн. тонн сырья в 2017 и 2018 гг, отмечает Chris Salisbury,директор железорудного департамента в Rio.
Как сообщает Yieh.com, по данным Бразильской торговой комиссии, завершено антидемпинговое расследование по импорту бесшовной трубы из углеродистой стали китайского производства. Пошлины вступят в силу со дня обнародования и будут действительны в течение пяти лет. Пошлины распостранены на трубы с диаметром не более 5 дюймов (около 141,3 мм).
Пошлины составят $743 на тонну для всех китайских производителей и экспортеров. Таможенные коды продуктов: 73043190.
