Компания Premier African Minerals Ltd увеличила оценку запасов сырья на своем зимбабвийском вольфрамовом руднике RHA. Измеренные запасы вольфрамовой руды увеличены на 32%, до 290 тыс. т, а содержание вольфрама в породе повышено до 5,45 кг триоксида вольфрама на т. Объем предполагаемых запасов руды увеличен на 33%, до 760 тыс. т, с увеличением оценки его концентрации на 95%, до 6,31 кг на т. Средняя сортность руды увеличена на 11%, до 4,72 кг триоксида вольфрама на т, а общий объем оцененных запасов вырос на 16%, до 6257,493 т триоксида вольфрама.
       «Рост тоннажа и концентрации вольфрама на RHA поддерживает уверенность в реализации наших долгосрочных планов в отношении рудника», - отметил главный исполнительный директор компании Джордж Роуч, добавив, что, ввиду сокращения поставок вольфрамита из Китая, RHA может стать одним из крупных мировых производителей вольфрама.

      
      Как сообщает Platts, средняя спотовая цена глинозема в Шаньси продолжила расти и составила по состоянию на 18 сентября 3360 юаней за т ($514), увеличившись на 40 юаней на т относительно котировок пятницы, 15 сентября.
       За прошедшую неделю стоимость глинозема выросла на 230 юаней на т, а за прошедший месяц – на 710 юаней на т.
       На рынке доминируют ожидания роста цены материала в краткосрочной перспективе на фоне озабоченности поставками бокситов, ограниченного их спотового предложения, ожидаемого закрытия ряда глиноземно-рафинировочных предприятий зимой, роста спроса на глинозем и крепких цен на металлы в Китае.
       Компания Hongqiao сообщила о продаже около 20 тыс. т глинозема в октябре по цене 3380 юаней за т китайским трейдерам с поставкой во Внутреннюю Монголию и Синцзян.
       «Цены все еще на восходящем тренде, и цена 3380 за т не удивляет, поскольку много других продавцов имеют запасы, которые они могут сейчас предложить… однако о сделках на этом ценовом уровне в Шаньси и Хэнани не слышно», - отметил представитель алюмииневого завода с юга Китая.
       «В настоящее время мы имеем рынок продавца, но цены могут и не достичь более высоких уровней, хотя цена 3400 юаней за т возможна в ближайшие дни», - констатирует представитель завода из другого региона Китая.
       Три китайских рафинировочных завода предлагают глинозем по цене 3400 юаней за т ex-works в Шаньси, Хэнани и Шандуни. Самое высокое предложение составило 3500 юаней за т, а ряд предприятий прогнозируют цену на глинозем 3700-4000 юаней за т в краткосрочной перспективе.

      
      Согласно опубликованным данным Aluminum Association, объем заказов на алюминиевую продукцию в Северной Америке вырос в июле на 11,7% относительно июня, однако не изменился в годовом выражении. По итогам января-августа индекс вырос на 1,6%.
       Наибольший рост отмечен в сегменте термообработанного алюминиевого листа, заказы на который увеличились на 36,8% относительно августа и на 2,3% относительно июля. С января по август заказы на термообработанный лист выросли на 26,4%.
       В августе количество заказов на обычный лист увеличилось на 1% по сравнению с августом 2016 г. и на 12,6% относительно июля.
       Заказы на экструзионную продукцию увеличились на 10,2% в годовом и на 24,3% в месячном сравнении.
       Объем заказов внутри региона на алюминиевую баночную тару вырос в августе на 6,7% относительно показателя августа 2016 г. и на 3,3% против июльского показателя. Заказы на алюминиевую банку на экспорт выросли на 1,7% в годовом и на 12,8% в месячном сравнении.
       Индекс по заказам на толстый лист вырос на 5% относительно августа 2016 г., но снизился на 5,4% относительно июля.
       Заказы на алюминиевую фольгу снизились на 8,2% относительно августа 2016 г., но выросли на 1,8% относительно июля.
       Заказы на катанку снизились в августе на 4,4% относительно показателя восьмого месяца минувшего года, но выросли на 0,3% относительно июля.

      
      Китайский крупнейший потребитель черного лома Shagang Group (провинция Цзянсу) снизил закупочные цены на лом класса HMS на 30 на т ($5). (15 августа компания увеличила цены на лом.) Shagang готова платить 1830 юаней за т лома HMS с минимальной шириной листа 6 мм, включая 17%-й НДС.
       Следуя примеру Shagang, ряд крупных заводов на востоке Китая, таких как Zenith и Magang, также снизили закупочные цены на лом на 30 юаней на т.

      
      Как сообщает Platts со ссылкой на источники, один из производителей и ряд японских покупателей согласовали премию на цену импортируемого в Японию алюминия в четвертом квартале на уровне $95 к цене алюминия на LME CIF Япония по сравнению с $118-$119 за т CIF Япония в третьем квартале года.
       Два производителя предлагали премию на уровне $100 на т к цене на LME CIF Япония и $110 на т CIF Япония на переговорах на первой неделе сентября, тогда как японский покупатель предлагал со своей стороны $90 на т CIF Япония.
       Два производителя еще должны предложить премию на четвертый квартал японским покупателям, отметил один из потребителей. Один из производителей заявил покупателям, что он хочет обсудить состояние рыночной конъюнктуры с потребителями перед выдвижением предложений по надбавке.
       Обычно японские покупатели ждут предложений от четырех основных поставщиков по премиям перед выдвижением собственных контрпредложений.

      Согласно заявлению китайского президента Международной ассоциации меди (ICA), Чжоу Шэнь, спрос на медь получит выгоды от серьезных инвестиций Китай в энергетический сектор. В 2016 г. китайские инвестиции в электросети, где используется медь, составили 540 млрд юаней, что составляет свыше 60% от общего объема инвестиций в энергетический сектор. В период с 2016 по 2020 гг. Китай инвестирует в энергораспределительные сети 1,7 трлн юаней, что должно увеличить спрос на «красный металл», полагают эксперты. Кроме того, на спросе на медь позитивно отражается развитие сектора средств транспорта на электротяге.

      
      В пятницу, 15 сентября, цветные металлы в целом демонстрировали на LME позитивную динамику, несмотря на продолжение снижение котировок никеля, которые упали еще на $100.
      За прошедшую неделю контракт на никель подешевел на 5,6%, и его цена держится на уровне чуть выше $11000 за т. По результатам торгов цена никеля снизилась на $110, до $11090 за т. Запасы металла на складах биржи выросли на 438 т, до 384,078 тыс. т.
      Между тем Vale приостановила работу никелевого рудника Onça Puma в регионе бразильской Амазонки по результатам решения суда, потребовавшего компенсации экологического ущерба для местного населения.
      Цена свинца продолжила повышательный тренд, повысившись по итогам сессии еще на 3%. «Китайское информационное агентство Antaike сообщило, что выпуск свинцового концентрата в первые 7 месяцев 2017 г. сократился на 4,3% к аналогичному периоду минувшего года, учитывая тот факт, что около 80% «нелегальных» заводов по выпуску вторичного свинца уже закрыты», - отметил аналитик INTL FCStone Эдвард Майер.
      Цена меди выросла на $10 после проседания на 3% относительно котировок начала недели вследствие серьезного роста запасов, завершив торги на отметке $6508 за т. «Мы сохраняем оптимистичный настрой в отношении фундаментальных параметров рынка меди, однако цены на металл начали выглядеть чрезмерными в краткосрочном горизонте, так что возросла вероятность фиксации прибыли, что сейчас и наблюдается, - комментирует ситуацию аналитик Уильям Адамс. – Рост запасов металла в последние дни также модифицирует потенциал ситуации, так что для покупателей нет особой необходимости готовиться к более высоким ценам. Нас не удивит, если цены будут находиться под давлением еще какое-то время». «Инвесторы вложились в последнее время на LME в рекордный объем открытых длинных позиций, и этого стало достаточно, чтобы ряд инвесторов зафиксировали свою прибыль», - говорится в замечаниях ANZ Research.
      Цинк и олово также завершили торги с позитивной динамикой, хотя отступили с достигнутых максимумов. Трехмесячный контракт на цинк подорожал на $52, до $2359 за т. Запасы металла снизились на 175 т, до 163,125 тыс. т. Котировки цены олова выросли на $5, до $20450 за т. Запасы олова удержались на уровне 1955 т, не претерпев изменений.
      Цена алюминия снизилась на $13, до $2085 за т. Запасы металла сократились на 2375 т, до 1 млн 313,4 тыс. т.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:59 моск.вр. 18.09.17 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2058,5 за т, медь – $6495 за т, свинец – $2360 за т, никель – $11105 за т, олово – $20790 за т, цинк – $3066 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2090,5 за т, медь – $6539 за т, свинец – $2388 за т, никель – $11180 за т, олово – $20635 за т, цинк – $3068 за т;
      на ShFE (поставка октябрь 2017 г.): алюминий – $2487 за т, медь – $7737 за т, свинец – $3114,5 за т, никель – $13717 за т, олово – $22164,5 за т, цинк – $3877 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка декабрь 2017 г.): алюминий – $2517,5 за т, медь – $7763 за т, свинец – $2958 за т, никель – $13750,5 за т, олово – $22022,5 за т, цинк – $3821 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2017 г.): медь – $6521 за т;
      на NYMEX (поставка октябрь 2017 г.): медь – $6553 за т.
      

        В августе, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката и труб на российские предприятия по производству различных видов металлоконструкций составили 77,5 тыс. тонн.
       Это на 32,6% выше объемов поставок предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки увеличились на 2,7%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -24,5% и -31%, соответственно, а в июне -(+13,5% и -10,6%).
       В целом за январь-август поступления этой продукции составили 543,8 тыс. тонн, что  меньше уровня 2016 года на 15,5% и значительно ниже аналогичных показателей предыдущих 10-и лет
      

       В августе прямые поступления по сети РЖД стального проката, труб, чугуна и полуфабрикатов в адрес  крупнейших отечественных автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, АМО «ЗИЛ», «Соллерс», ОАТ и пр.), включая предприятия по производству автокомпонентов, составили 77,6 тыс. тонн.
       Это на 2,6% выше объемов закупок предыдущего месяца. В годовом исчислении объемы поставок увеличились на 2,4%. Напомним, что месяцем ранее эти показатели равнялись -7,3% и -5,5%, соответственно, а в июне: -(-5,7% и -7,2%).
       В целом за январь-август поступления этой продукции составили 651,4 тыс. тонн, что на 0,2% выше уровня 2016 года.

      В Уссурийске (Приморский край) компания "Лидер сталь Восток" открыла собственное производство рулонной стали с полимерным покрытием.
      Как сообщает ИА "Восток России", на заводе, где работает более 20 человек, завезенную из Китая в многотонных рулонах оцинкованную сталь очищают, полируют, сушат, нарезают, наносят грунт и полимерное покрытие и опять сворачивают в рулоны.
      Получившаяся продукция  поступает на предприятия, изготавливающие строительные материалы: металлочерепицу, профнастил, сэндвич-панели, трубы. Общий объем инвестиций в проект составил около 58 млн руб. Мощность предприятия – около 80 тыс. тонн стали в год. 
      Учредитель ООО "Лидер Сталь Восток" – гражданин Китая, давно работающий в России, объясняет представитель компании Ольга Полякова. Идея создать в Приморском крае производство стали с полимерным покрытием возникла у инвестора ввиду явной потребности в такой продукции местного рынка: ближайшее аналогичное производство находится в Хабаровске.
      "В Приморском крае такой линии больше нет, продукцию приходится везти из-за пределов региона. В Приморье наша продукция обходится дешевле благодаря экономии на доставке, есть возможность отправки по железной дороге и затем морем", – объясняет представитель компании. 
      Пока резидент разместил китайское оборудование, купленное у одного из местных предприятий, в арендованном помещении, но рассчитывает в будущем построить свой собственный цех. В нем компания предполагает разместить линию по нанесению на сталь цинкового покрытия.
      "В планах компании открытие представительства в Москве и запуск линии по нанесению оцинкованного покрытия в Приморском крае, что позволит заместить импортируемый товар на внутреннем рынке России", – уточняет гендиректор компании Чжоу Или.
      По словам Ольги Поляковой, режим Свободного порта Владивосток позволил предприятию завезти специалистов из Китая, которые могут работать на производственной линии.
      "В Приморье таких специалистов просто нет, их не обучают. Благодаря льготам Свободного порта мы завезли сертифицированных сотрудников без квот. И можем решить вопрос с персоналом в любой момент. Это очень большое преимущество, просто колоссальное", – признает представитель компании-инвестора. Предприятие также уже ощутило экономию на платежах в социальные фонды, а в будущем планирует воспользоваться правом создания свободной таможенной зоны для ввоза оборудования: бизнес-планом это предусмотрено, и площадка под таможенный пост запроектирована. 

       В рамках Байкальского международного экологического водного форума 15 сентября Корпорация развития Иркутской области (КРИО) подписала соглашение с Усольским металлургическим заводом.
      Как сообщает пресс-служба регправительства, это касается намерений по реализации проекта завода по производству мелкосортного проката. Проект заключается в переработке металлолома и получении готовой продукции – строительной арматуры.
      Планируется выпуск 100 тысяч тонн металлопроката в год, при этом будет создано 219 новых рабочих мест. По словам министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского, завод будет расположен на территории социально-экономического опережающего развития в Усолье-Сибирском.
      – Объем инвестиций составит 3,9 млрд рублей, два года в идеале должно уйти на строительство объекта. Кроме того, предполагается участие шести партнеров, один из них КРИО, которая войдет в состав учредителей с суммой 30 млн рублей. Через год эти денежные средства будут возвращены с определенной доходностью.
      Задача корпорации состоит в том, чтобы поддержать этот проект со стороны правительства Иркутской области. В этом заинтересованы и сами инвесторы, ведь кроме налоговых льгот, предусмотренных в ТОСЭР, а также инвестиций КРИО, планируется привлечь средства «Фонда развития моногородов». В свою очередь, реализация проекта, позволит снизить стоимость строительной арматуры в Иркутской области, – отметил Евгений Орачевский.

       В рамках Петербургского экономического форума в июне 2017 года, было заключено соглашение о строительстве в Тульской области нового сталепрокатного завода. Контракт был подписан главой региона Алексеем Дюминым и генеральным директором ООО МК «Хромбур» Владимиром Аникеевым.
          Стало известно, что проект предусматривает вложения на сумму в 11,5 миллиарда рублей. Предприятие будет возведено на территории Суворовского района Тульской области, а завершить реализацию плана необходимо до 2020 года. Ожидается открытие 300 рабочих мест..

       
      Как сообщает агентство Reuters, ведущая китайская стальная компания - Baowu Steel Group,созданная в прошлом году в результате слияния  Baoshan Iron and Steel Group  и  Wuhan Iron and Steel, крупные сделки по слиянию  с более мелкими плавильными заводами на фоне стремления правительства консолидировать рынок.
      По данным China Daily, Китай ведет крупную кампанию по рационализации своего разрозненного государственного сектора от стали до энергетики, поскольку он стремится сократить избыточные мощности и повысить государственный контроль над основными рынками.
      «Мы собираемся интегрировать больше сталелитейных компаний для получения выгодного эффекта масштаба», - сказал в интервью гендиректор Baowu Steel Chen Derong. «Мы сейчас активно связываемся с некоторыми целевыми компаниями для дальнейшего слияния».
      Китай стремится к тому, чтобы оставить к 2025 году не менее 60% стальных мощностей страны в руках своих 10 крупнейших фирм и много лет поощряет приобретения и слияния в отрасли.
      «Будучи государственной инвестиционной компанией, мощность Baowu, как ожидается, достигнет 20% от общего объема страны через слияния и поглощения», - добавил Chen.
      

       
      Как сообщает агентство Reuters, по оценке China Iron and Steel Association (CISA), в 2017 году производство стали в Китае вырастет на 3-5%, по сравнению с прошлым годом, несмотря на закрытие небольших устаревших заводов, поскольку рост цен побудил крупных игроков получить больше металла.
      В этом году Китай  произведет около 840 млн. тонн сырой стали, сказал Qu Xiuli, вице-президент China Iron and Steel Association (CISA). В прошлом году в стране было произведено 808 млн. тонн стали.
      Выпуск стали на сталелитейных предприятиях ассоциации - каждый с годовой мощностью более 1 млн. тонн - за первые семь месяцев текущего года вырос на 6,8%, а на малых сталелитейных заводах - на 2% ниже, чем в прошлом году.
      Это происходит после мероприятий Пекина, когда были закрыты  мощности на 120 млн. тонн низкотехнологичной стали в первой половине этого года и продолжающуюся серию экологических инспекций в целях борьбы с загрязнением.
      «Китайский сталелитейный сектор модернизируется, а коэффициент концентрации в отрасли растет», - сказал Qu.
      Из 808 млн. тонн стали, произведенной в прошлом году, только около 36% были произведены 10 крупнейшими сталелитейными заводами в Китае, и их доля, как ожидается, возрастет в этом году.
      

            Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда сталкивается с новым давлением и риском снизиться до $60 за тонну, так как экономика Китая демонстрирует признаки охлаждения и увеличения объема сырья, в то время как запланированные сокращения мощностей стали в КНР этой зимой могут еще больше снизить спрос.
      Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% и доставкой в Qingdao упали на 2,5% до $72,13 за тонну в пятницу, что является самым низким уровнем с 28 июля, увеличив потери на 3,4% от предыдущего дня, что было самым большим с мая, согласно Metal Bulletin Ltd.Ранее цены достигли почти $80за тонну в августе.
      Железная руда  находится в отступлении после множества негативных прогнозов, а Barclays Plc заявляет, что товар «живет в заемное время». Промышленная продукция и розничные отчеты из Китая на этой неделе предложили неожиданно более медленные темпы роста. Несмотря на то, что сокращение мощностей по сдерживанию загрязнения в Китае  ставит под угрозу потребление, дальнейшее расширение поставок рудников из Бразилии и Австралии также угрожает ценам.
      “Сочетание смягчающего роста спроса из Китая и перспективы увеличения предложения создают риск снижения цены на спотовую железную руду», - сказал Ric Spooner, главный аналитик рынка CMC Markets в Сиднее. «Скорее всего, мы увидим, что ценовое отступление произойдет до $60 за тонну».
      Акции сырьевиков упали в пятницу. Акции Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. закрылись на 2,3% ниже в Сиднее, а Fortescue Metals Group Ltd снизилась на 4,5%, сообщив, что главный исполнительный директор Nev Power уходит в отставку.
      Согласно недавнему отчету от Barclays, опубликованному 13 сентября, рост железорудных цен был вызван сильным спросом внутри Китая, но это должно измениться,т.к. аналитики видят «надвигающийся конец» макроэкономической поддержки. В то время как банк не дал прогноз цен, он сказал ранее, что в четвертом квартале он видит цены в среднем $50 за тонну.
        

       
      Как сообщает агентство Reuters, цены на сталь в Китае упали почти на 2% в пятницу и продемонстрировали свое крупнейшее падение с начала июня на фоне опасений о перепроизводтсве, поскольку заводы наращивают производство в преддверии зимнего сокращения.
      Фьючерсы на железную руду также находились под сильным давлением, так как инвесторы установили медвежий паритет на сталелитейном ингредиенте в ожидании более медленного спроса из-за сокращения производства стали в предверии зимы.
      «Рынок находится под давлением избыточного предложения, так как сталелитейные заводы продолжают наращивать объемы производства, несмотря на политику Пекина на сокращение», - считают аналитики Orient Futures в примечании.
      Статистика на прошлой неделе показала, что Китай произвел в августе рекордный тоннаж стали в течение второго месяца подряд. Некоторые аналитики считают, что заводы производят как можно больше, прежде чем правительство блокирует производство, чтобы обуздать смог, который одевает север страны в холодные зимние месяцы.
      Наиболее активные фьючерсы на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже закрылись на 1,9% ниже на 3805 юаней ($581,58) за тонну. Ранее они достигли 3777 юаней, что было самым низким уровнем за три недели.
      Также растут запасы металлопродукции. Согласно данным, опубликованным в четверг Mysteel, запасы арматуры, используемые в строительстве, выросли на 118 000 тонн до 4,72 миллиона тонн, что является самым высоким показателем с начала мая.
      Сентябрь и октябрь рассматриваются как пиковый сезон для спроса на сталь, поскольку строительные работы обычно возобновляются после месячного летнего затишья.
      Но опасения растут, что спрос может замедлиться в преддверии Конгресса в октябре из-за экологических инспекций и проверок техники безопасности.
      
      
      

       
      Как сообщает агентство Platts, европейские цены на ферросилиций выросли в конце прошлой недели и источники сообщили, что материал трудно обеспечить на рынке.
      «Никто не предложит мне сегодня, и у меня есть несколько клиентов, которые ищут», - сказал один европейский трейдер. Он добавил, что производители и продавцы, похоже, полностью закрыли заказы  на октябрь и ноябрь.
      Второй европейский трейдер согласился, сообщив о покупке небольшого количества в €1400 за тонну, Роттердам. «Все смотрят сейчас и ожидают, что цены останутся устойчивыми», - сказал он.
      Источники сообщили, что 70% ферросилиция было предложено за €1400 за тонну, CIF Europe, хотя на этом уровне сделок не было.
      S & P Global Platts оценил 75% ферросилиция по €1,380-€1,450 за тонну , по сравнению с €1,350-€1,450 за тонну неделей ранее, базовые поставки от заводов на Северо-Западе Европы.
      

      
      Как сообщает Yieh.com, по данным государственного горно-металлургического холдинга IMIDRO, Иран готов привлечь иностранные инвестиции в металлургический сектор. Так,немецкие и итальянские инвесторы готовы вложить инвестиции в компании Hormuzgan и Mobarakeh Steel. Переговоры по этому вопросу уже завершены и ожидается подписание соглашений.
      Кроме того, IMIDRO ведет переговоры с китайцами и сожет во второй половине года привлечь китайское финансирование под металлургические проекты в Иране.
      В данный момент с иностранным инвестициями работают два иранских проекта: Posco может построить метзавод на 2 млн. тонн в год в порту Чахбехар  и австрийский Oesterreichische Kontrollbank AG предоставит кредитную линию на возведение меткомбината на 2,4 млн. тонн в год в провинции Керман на юге страны.