По оценке International Copper Study Group (ICSG), дефицит предложения медного концентрата на мировом рынке составит в 2017 г. 151 тыс. т, а в 2018 г. – 104 тыс. т. Выпуск концентрата в 2018 г. составит, по прогнозу экспертов, 24 млн 179 тыс. т. Потребление концентрата достигнет 24 млн 283 тыс. т.
Согласно информации Reuters, алюминиевая компания Chinalco заявила, что вследствие сильного спроса на алюминиевую продукцию более высокого передела потребление алюминия должно вырасти в текущем году на 9-10%. В 2018 г. рост спроса на алюминий превысит показатель увеличения ВВП. По оценке президента компании Ге Хонглина, потребление алюминия в первые 3 квартала 2017 г. достигнет 26,25 млн т – на 9% больше в годовом выражении, на волне приближающегося в конце года пика спроса на металл.
Аналитики Goldman Sachs увеличили среднюю оценку стоимости меди в ближайшие 12 месяцев с $5,500 до $7,050 за т, основываясь на тренде ослабления доллара и оценке китайских экономических перспектив. В 2022 г. стоимость металла должна пробить уровень $8,000 за т.
По прогнозу экспертов банка, в 2018 г. дефицит на рынке меди составит 130 тыс. т.
Китайская Главная администрация таможен опубликовала данные, согласно которым импорт рафинированного цинка в Китай вырос в сентябре на 368,3% в годовом выражении, до 77,198 тыс. т. Первичного алюминия в Поднебесную было импортировано в сентябре 12048 т (-5,8%).
Импорт рафинированной меди составил в сентябре 290,446 тыс. т (+19,6% год-к-году). Никеля было импортировано в указанном месяце 18319 т, на 37,6% меньше, чем в сентябре 2016 г.
Согласно данным Platts, спотовая цена на глинозем в Китае составила по состоянию на пятницу, 20 октября, 3770 юаней за т ($570) за т ex-works Шаньси, увеличившись на 50 юаней относительно котировок четверга, на 70 юаней – за прошедшую неделю и на 320 юаней – за прошедший месяц.
По словам источников, рыночные настроения держатся на позитивном уровне на фоне озабоченности поставками бокситов и ожидаемых сокращений мощностей зимой.
«Рынок сейчас взбудоражен, а цены все еще растут, – говорит представитель одного из китайских алюминиевых заводов. – Возможно, ряд заводов все еще могут платить 3750-3800 юаней за т глинозема, но не более. Алюминиевая заготовка настолько не подорожала, так что предприятия несут убытки».
Один из пекинских трейдеров определил разумные спотовые цены на глинозем на уровне 3750 юаней за т, тогда как шанхайский трейдер полагает, что оптимальная стоимость материала – 3800 юаней за т.
Ранее на неделе производитель глинозема заявил, что продал 10,000 тыс. т глинозема по цене 3800 юаней за т ex-works Хэнань хэнаньскому алюминиевому заводу, с поставкой в октябре-ноябре.
Согласно заявлению менеджера государственного иранского горнопромышленного холдинга IMIDRO Амира Сабаха, Иран планирует нарастить свои мощности по выпуску первичного алюминия в 2018 г. на 336 тыс. т.
Тем временем South Aluminum Co. (Salco) строит предприятие с производительностью 300 тыс. т в Асалуйе (провинция Бушер). Завод должен начать выпуск металла в конце 2018 г. Проект финансируется китайской NFC (Foreign Engineering and Construction Co.).
Iran Alumina Co. (Iralco) также наращивает мощности по производству алюминия в области Джаджарм, которые вырастут на 36 тыс. т в 2018 г. Производственная мощность Iralco составляет 220 тыс. т алюминия в год, а Almahdi Hormozal Aluminum Co. – 237 тыс. т в год. Некоторые мощности этих компаний простаивают из-за экологических проблем.
В настоящее время текущая паспортная производительность иранских алюминиевых заводов составляет 457 тыс. т в год. Из этого объема реально выплавляется металла около 437 тыс. т в год.
Единственное предприятие Ирана по выпуску глинозема мощностью 250 тыс. т в год находится в Джаджарме и контролируется Iralco.
IMIDRO ведет переговоры с китайцами о строительстве глиноземного завода в Асалуйе, который, согласно плану, должен получать бокситы из Гвинеи. У Ирана существует соглашение об импорте 4 млн т бокситов из Гвинеи до 2040 г.
За первые 5 месяцев текущего иранского финансового года (апрель-август) Иран произвел 101,52 тыс. т глинозема и 128,679 тыс. т алюминия, импортировал 201,122 тыс. т глинозема и 8299 т боксита, сообщила иранская таможня.
В понедельник, 23 октября, на LME наблюдался рост стоимости цветных металлов.
Так, контракт на медь с поставкой через 3 месяца снова вырос в цене выше отметки $7000, до $7004 за т (+$52), на фоне оттока металла с биржевых складов. Цена меди колеблется около данного уровня в поисках устойчивого тренда, отмечают наблюдатели. Ее запасы на складах LME снизились на 4175 т, до 283,450 тыс. т. По словам главы отдела исследований Société Générale Робина Бара, выступившего на конференции по меди в китайском Наньчане, новых инвестиций в отрасль не следует ожидать, если цена меди не удержится выше отметки $7000 за т. Тем временем вице-президент Jiangxi Copper У Юнэнь заявил, что китайская медеплавильная отрасль становится все более уязвимой перед излишками мощностей ввиду резкого их роста в период 12-й пятилетки, а также из-за реализации новых и подготовки перспективных проектов.
Стоимость алюминия не претерпела существенных изменений, несмотря на новости о сокращении производства алюминия в Китае в сентябре на 5,6% – до самого низкого уровня с апреля 2016 г. Его цена выросла на $1 к закрывающим котировкам пятницы, до $2137 за т. Запасы металла сократились на 2550 т, до 1 млн 199,675 тыс. т.
«Запасы алюминия на LME почти постоянно снижаются с начала 2014 г. и, согласно текущим данным, упали ниже отметки 1,2 млн т впервые за 9 лет», – говорится в записке Commerzbank.
«В целом это спокойное начало недели: цены не вышли за пределы диапазонов пятницы с установившимися уровнями поддержки», – отмечают аналитики Sucden Financial.
Никель продолжил восстановление – его стоимость выросла на $125 на т, до $11860 за т, и, по мнению экспертов, готовится пробить уровень $12000 за т. Запасы никеля снизились на 1986 т, до 385,956 тыс. т.
Стоимость цинка увеличилась на $29, до $3129 за т. Его складские запасы сократились на 1325 т, до 267,625 тыс. т.
Котировки цены свинца выросли на $33, до $2500 за т. Запасы металла снизились на 1500 т, до 148,575 тыс. т.
Трехмесячный контракт на олово подорожал на $5 к итоговым значениям предыдущей сессии, до $19580 за т. Уровень запасов металла стабильно держится на отметке 2110 т.
Цена нефти марки Brent выросла на 0,95%, до $57,32 за баррель. Тем временем рост доходности американских гособлигаций (так, доходность двухлетних бондов достигла 9-летнего максимума) подстегивает укрепление доллара США, индекс цены которого вырос на 0,19%, до 93,84 пункта. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:48 моск.вр. 24.10.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2136,5 за т, медь – $7049,5 за т, свинец – $2499,5 за т, никель – $11923 за т, олово – $19865 за т, цинк – $3213,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2143,5 за т, медь – $7078 за т, свинец – $2500,5 за т, никель – $11990 за т, олово – $19765 за т, цинк – $3155,5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2017 г.): алюминий – $2436,5 за т, медь – $8375,5 за т, свинец – $2957 за т, никель – $14526 за т, олово – $21835 за т, цинк – $3933 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2018 г.): алюминий – $2463 за т, медь – $8365 за т, свинец – $2905 за т, никель – $14520 за т, олово – $21866,5 за т, цинк – $3840,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2018 г.): медь – $6997,5 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2017 г.): медь – $7114 за т.
По данным Международного института алюминия (IAI), мировое среднесуточное производство первичного алюминия в сентябре 2017 г. выросло на 1% по сравнению с августом текущего года, до 164,2 тыс. т, практически вернувшись на уровень июля.
Причиной стал рост производства в КНР до 86,9 тыс.т в сутки. Тем не менее, относительно сентября прошлого года в Поднебесной все еще наблюдается сокращение объемов выпуска – на 5,3%. Спад также наблюдаются в странах Персидского залива, где среднесуточный выпуск алюминия составил 13,1 тыс.т (-0,9% за месяц), в Африке (4,6 тыс.т, -1%), Северной Америке (10,8 тыс.т, -0,3%) и Южной Америке (3,7 тыс.т, -2,8%).
Остальные регионы мира демонстрировали умеренно позитивную производственную динамику. В Азии за пределами Китая выпуск алюминия вырос на 0,3% за месяц, до 10,9 тыс.т в сутки, в Австралии и Новой Зеландии – на 1,4%, до 5,2 тыс.т в сутки, в Западной Европе – на 0,1%, до 10,3 тыс.т в сутки, а Восточной и Центральной Европе – на 0,3%, до 11 тыс.т в сутки.
Показатели производства предприятий, которые не сообщают информацию о своей деятельности, стабильно оцениваются IAI в 150 тыс.т алюминия. Также IAI снова ретроспективно пересмотрел показатели по китайским производителям алюминия, не отчитывающихся перед организацией – в сентябре их производство оценили в 82 тыс.т.
Совокупный объем выпуска алюминия в мире за январь-сентябрь 2017г. вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,838 млн т. Без учета Китая производство алюминия в мире выросло только на 0,5%, до 20,445 млн т.
Стоит также отметить, что доля Китая с мировом производстве алюминия в январе-сентябре 2017 года снова подросла и составила 55,4%.
ОК РУСАЛ объявляет результаты операционной деятельности компании в третьем квартале 2017 года.
Объем производства алюминия в третьем квартале 2017 года составил 931 тыс. тонн, увеличившись на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом. По итогам 9 месяцев 2017 года объем производства алюминия вырос на 0,3% по сравнению с прошлым годом, до 2,763 млн т. Коэффициент загрузки мощностей составил 95%.
Реализация алюминия в третьем квартале 2017 года снизилась на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 968 тыс. тонн. Снижение динамики продаж объясняется в основном увеличением объема продукции на стадии транзита, что связано с ограниченной доступностью портовых мощностей/морских судов (поставка ожидается в следующем отчетном периоде). По итогам 9 месяцев реализация выросла на 2%, до 2,955 млн т.
В третьем квартале 2017 года реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС) составила 479 тыс. тонн. По итогам третьего квартала 2017 года доля ПДС в общем объеме реализации составила 50% по сравнению с 49% во втором квартале 2017 года. За 9 месяцев текущего года было реализовано 1,407 млн т ПДС (рост на 9,2%).
Средняя цена реализации алюминия в третьем квартале 2017 года выросла на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом – до $2124 за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на 2,9% по сравнению со вторым кварталом 2017 года – до $1962 за тонну. Средняя реализованная премия в третьем квартале 2017 года снизилась на 7,0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $162 за тонну в связи с влиянием фактора сезонности (летний период).
По итогам 9 месяцев 2017 года средняя стоимость реализованного алюминия возросла на 19,9%, до $2051 за тонну, премия – на 1,2% до $163 за тонну.
Объем производства глинозема в третьем квартале 2017 года составил 1,965 млн тонн, увеличившись на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом. За январь-сентябрь 2017 года было выпущено 5,783 млн т глинозема (+3,5%).
Объем добычи нефелиновой руды оставался стабильным, незначительно увеличившись на 1,2% в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года, составив 1,125 млн тонн. Объем добычи бокситов при этом сократился на 11,3% – до 2,742 млн тонн.
По итогам 9 месяцев 2017 года добыча нефелиновой руды сократилась на 4,7%, до 3,291 млн т, бокситов – на 6,9%, до 8,701 млн т.
Сокращение добычи сырья компания объясняет плановыми работами на «Боксите Тимана» и в Компании бокситов Киндии, а также аномальными погодными условиями в Гайане и на Ямайке.
Компания обеспечивала потребности глиноземных производств в сырье за счет имеющихся запасов на Ачинском, Богословском, Уральском алюминиевых заводах и заводе Windalco, а также за счет дополнительных закупок бокситов на рынке.
MidUral Group объявляет финансовые результаты деятельности за 2016 год по стандартам международной финансовой отчетности.
Выручка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2016 год составила 8,3 млрд рублей, что на 13% выше уровня 2015 года (7,3 млрд рублей).Прибыль до налогообложения в 2016 году получена в размере 373,3 млн рублей по сравнению с убытком 2015 года (на 98,5% сформированном за счет отрицательных курсовых разниц).Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2016 года снизился на 20,2% за счет положительного денежного потока от операционной деятельности и снижения кредитного портфеля.
В состав MidUral Group входят ПАО «Ключевский завод ферросплавов», АО «Русский Хром 1915», ООО «Ключевская обогатительная фабрика», Dirox S.A. (Уругвай), SOMIKIVU SCARL (Демократическая Республика Конго), F.W. Winter Inc & Co (США), торговый дом RusChrome GmbH (Германия) и административный центр ― АО «УК «РосСпецСплав ― Группа МидЮрал».
В Биробиджане (ЕАО) запущено производство металлоконструкций строительного назначения. Новое предприятие будет специализироваться на выпуске металлопрофилей и сэндвич-панелей. Полная мощность - больше 50 тысяч изделий в год.
В проект инвесторами из КНР вложено больше одного миллиарда рублей. Будут трудоустроены порядка двухсот человек. Завод расположен на территории опережающего развития «Амуро-Хинганская» и занимает восемь гектаров земли. Это около 20 тысяч кв. метров производственных площадей. Там установлено высокотехнологичное оборудование.
В сентябре 2017 года по сети ОАО «РЖД» было перевезено 897 тыс. т кокса, на 12,2% меньше уровня за аналогичный период прошлого года.
Импорт кокса сократился на 12,5% в сравнении с сентябрем 2016-го и составил 7 тыс. т. Внутренние перевозки также снизились на 7,3%, до 638 тыс. т.
Показатель ж/д экспорта кокса упал на 22,2% и составил 253 тыс. т.
За январь – сентябрь 2017 года погрузка кокса снизилась на 3,6% (до 8,4 млн т), но с учетом того, что основным рынком его сбыта остаются страны АТР, на восточном направлении зафиксирован приток данной номенклатуры для вывоза за рубеж.
Погрузка черных металлов на сети ОАО «РЖД» выросла на 15,7% к аналогичному периоду прошлого года, составив 7,6 млн т. Позитивная динамика прослеживается на всех направлениях, кроме транзитных, которые демонстрируют снижение.
С начала 2017 года объем перевозок черных металлов увеличился на 5,6% к аналогичному периоду прошлого года и составил 63,8 млн т.
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство стали в сентябре 2017 г. составило 141.4 млн. тонн, что на 5.6% выше уровня сентября 2016 г.
За 9 мес. 2017 г. мировое производство стали составило 1,266.9 млн. тонн, что на 5.6% выше уровня прошлого года. Азия произвела за 9 мес. 876.3 млн. тонн, что на 5.9% выше уровня прошлого года.Страны ЕС произвели за этот же период 126.4 млн. тонн, что на 4.1% выше уровня 2016 г. Северная Америка увеличила производство стали на 3.5% до 86.7 млн. тонн. Страны СНГ произвели за 9 мес. 76.4 млн. тонн, что осталось на уровне прошлого года.
За сентябрь 2017 г. производство стали в Китае выросло на 5,3% до 71.8 млн. тонн к прошлому году. Япония нарастила производство стали на 2% до 8.6 млн. тонн, Индия – на 1,9% до 8,2 млн. тонн, Южная Корея – на 2,8% до 5,88 млн. тонн.
Страны ЕС в целом произвели за сентябрь 13,785 млн. тонн, что на 2,7% выше уровня прошлого года. В частности: Франция нарастила производство стали на 3,2% до 1.3 млн. тонн, Италия - на 8,3% до 2.2 млн. тонн, Испания – на 6,7% до 1.3 млн. тонн, Германия – на 8,1% до 3,510 млн. тонн.
Производство стали в Турции за сентябрь выросло на 13% до 3 млн. тонн.
Страны СНГ в сентябре произвели 8,580 млн. тонн, что на 5,3% выше уровня прошлого года. Российские металлурги увеличили производство на 5,8% до 6,025 млн. тонн, а в Украине производство стали снизилось на 0,8% до 1,845 млн. тонн.
Производство стали в США увеличилось в сентябре на 8,6% до 6.7 млн. тонн.
Производство стали в Бразилии выросло на 7,6% до 3 млн. тонн.
Мировые стальные производственные мощности в сентябре 2017 г. использовались на 73.5%, что на 2.8% выше уровня сентября 2016 г.
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 23 октября, китайские железорудные фьючерсы достигли 3-ех недельного максимума, чему способствовали более сильные цены на сталь, поскольку производители сдерживают производство в соответствии с кампанией Китая против загрязнения воздуха.
Однако фьючерсы отступили от максимумов, опасаясь, что спрос на сырье будет ослабевать в ближайшие месяцы по мере того, как сократится производство стали.
Сокращения производства стали ослабили спрос на железную руду, основной сталелитейный ингредиент, в течение зимних ограничений, с ноября по март, сказали трейдеры.
«Многим заводам приходится сокращать производство или сокращать производственные часы из-за правительственных заказов и в некоторых областях, которые уже начались», - сказал торговец железной рудой в Шанхае.
«Таким образом, любое увеличение, которое мы наблюдаем в ценах в Даляне, сейчас является краткосрочной ситуацией. Кроме того, цены выросли с 600 юаней раньше », - сказал трейдер.
Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 1.2% до 458.50 юаней ($69) за тонну.
Запасы железной руды в китайских портах, по состоянию на 20 октября, выросли на 6% до 132.15 млн. тонн, по данным агентства SteelHome.
Стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае выросли на 0.6% до 3,700 юаней за тонну.
Как сообщает агентство Reuters, крупнейшая китайская стальная компания Baowu Steel Group Co, сформированная в прошлом году в мега-слиянии, рассмотрит другие возможности слияния и поглощения на фоне государственного стремления консолидировать рынок и сократить перепроизводство.
«Мы будем отслеживать и проводить исследования по возможностям слияний и поглощений и активно участвовать в этих возможностях в качестве игроков на рынке», - сказал президент Baowu Steel Ma Guoqiang в ответном письме Reuters в воскресенье, 22 октября.
Китайские производители стали не будут наращивать свои производственные мощности в будущем, но будут стремиться повысить эффективность сектора и добиваться более качественной продукции, сказал он.
Согласно отчету китайского делового журнала Caixin, Baowu считается потенциальным претендентом на убыточную компанию Chongqing Iron & Steel Co.
Компания хочет улучшить производство на своем заводе в Баошане, на заводе в Циншань, на заводе в Мейшань и на заводе в Чжаньцзяне.
Baowu Steel была сформирована путем слияния между Baoshan Iron and Steel Group (Baosteel) и ее меньшим конкурентом Wuhan Iron and Steel, который был официально завершен в декабре прошлого года.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., в период с января по сентябрь 2017г., средняя стоимость стали, закупленной для использования в мировом строительном секторе, увеличилась на 18,7%. По данным, содержащимся в сентябрьском отчете компании - International Steel Review, были отмечены менее существенные, но двузначные повышения цен на сталь, для стали, используемой в судостроительной промышленности и машиностроении. Интересно отметить, что, несмотря на существенный рост опубликованной в мире глобальной цены на сталь для строительного сектора, североамериканские производители стали в основном не смогли присоединиться к последнему восстановлению цен на продажу за тот же период.
Анализ MEPS показывает, что мировые рыночные цены на стальные изделия, используемые в строительстве, могут колебаться в среднесрочной перспективе. Однако средние показатели продаж стали в начале октября для поставок в основные потребительские регионы остаются достаточно прочными. Ожидается, что показатели продажи продолжат следовать аналогичной схеме до конца года.
Традиционная цена на сталь снижается в результате, связанного с погодой, рыночный спрос, вероятно, будет частично компенсирован высокой стоимостью сырья и расходных материалов для производства на заводах. Однако перспективы снижения цен в первые месяцы 2018 года всегда присутствуют.
Как сообщает агентство Platts, рынок коксующегося угля в Атлантическом океане в конце прошлой недели продолжал испытывать слабый спрос от потребителей.
Несколько покупателей на этой неделе были пренебрежительны к потребностям или активности на рынке, полагаясь теперь на контракты. Ожидается, что цены на уголь могут упасть с сокращением производства стали в Китае, направленным на сокращение смога.
Один торговый источник сообщает, что нет беспокойства о падении добычи на ключевых рудниках США, предполагая, что австралийские угольные предложения по более низким ценам могут последовать вскоре, как только спрос в Китае будет слабеть.
По оценке S & P Global Platts, американские цены на низкообогащенный уголь остались без изменений — на уровне $164 за тонну, FOB US East Coast.
Цены на австралийский уголь в Нидерландах в четверг не изменились со вторника и были на уровне $ 193,65 за тонну, CFR в Роттердаме.
Что касается расходов на перевозку грузов из разных стран для атлантических и тихоокеанских горняков, то возможность снижения ставок фрахта как тенденции продвижения арбитража может оказаться под угрозой.
«В этом году в Китае улучшилось фундаментальное соотношение спроса и предложения по целому ряду грузов, что подтвердило прибыль сухогрузов в этом году», - сказал старший директор SSY по исследованиям Derek Langston. «Рыночная уверенность на 2018-2019 гг. сдерживается неопределенными перспективами торговли, повторным ускорением роста флота в этом году и возобновлением заказов на новое строительство».
Как сообщает агентство Reuters, проведение IPO у канадской компании Stelco планируется с целью улучшения финансового положения,но, как считают аналитики, может стать сложной сделкой, поскольку сталкивается с двойным риском: замедлением продаж автомобилей в Северной Америке и неопределенным влиянием торговых переговоров по NAFTA, даже несмотря на восстанавление стальных цен.
По словам аналитиков и инвесторов, Stelco также нуждается в восстановлении доверия инвесторов через несколько месяцев после выхода из своего второго банкротства, поскольку его новый владелец стремится привлечь $150 млн., продавая долю в реструктурированной, почти бессрочной компании.
Stelco теперь принадлежит частной акционерной группе Bedrock Industries.Если усилия будут успешными, это будет крупнейшее в мире стальное IPO с 2010 года, когда индонезийская Krakatau Steel (KRAS.JK) привлекла $300 млн. в своем размещении, согласно данным Thomson Reuters.
Stelco, которая управляет двумя стальными предприятиями - Lake Erie и Hamilton -ориентирована на автомобильный сектор для роста с планами по подъему производства легких и высокопрочных сталей.
Но высокие уровни автомобильных запасов и рекордные потребительские скидки являются признаками того, что продажи в Северной Америке могут замедляться.
«Это не хорошо для сталелитейных заводов», - сказал Gordon Johnson, аналитик Axiom Capital Management.
Автомобильный рынок поглощает около 40% стального листа в Северной Америке, главного продукта Stelco, сказал аналитик KeyBanc Capital Markets Philip Gibbs.
