Спрос на алюминий в Канаде и США, по предварительным оценкам Aluminum Association, составил по итогам первых 8 месяцев года 18,409 млрд фунтов, на 3,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Спрос на алюминиевые полуфабрикаты составил в указанном периоде 13,328 млрд фунтов (+5,6%).
Видимое потребление металла (спрос минус экспорт) составил в США и Канаде 16,426 млрд фунтов (+4,6% год-к-году).
Экспорт алюминиевой заготовки из вышеуказанных стран (не включая трансграничную торговлю) составил в январе-августе 2017 г. 1,983 млрд фунтов, на 3,6% меньше, чем в таком же периоде прошлого года. Импорт материала увеличился на 26,4%, до 6,263 млрд фунтов.
В августе потребление алюминиевых полуфабрикатов в США и Канаде составило, по оценкам ассоциации, 1,718 млрд фунтов, на 3,3% больше, чем в августе 2016 г. (1,662 млрд фунтов).
Поставки алюминиевого толстого и обычного листа составили в августе в данном регионе 944 млн фунтов – на 2,5% больше, чем в августе минувшего года. Отгрузки экструзионной продукции выросла на 5,7% в годовом сравнении, до 518 млн фунтов. Отгрузки заготовки для литья, экспорта и других целей составили, по оценкам, 683 млн фунтов, на 6,2% меньше, чем в августе 2016 г.
Видимое потребление алюминия на внутренних рынках США и Канады составило в августе 2,137 млрд, что на 0,9% больше, чем в августе 2016 г. (2,117 млрд фунтов).
Запасы алюминия у производителей составили в августе 3,070 млрд фунтов, на 2,7% больше, чем в июле (2,989 млрд фунтов). Относительно показателя августа минувшего года запасы металла увеличились на 3,6%.
Импорт заготовки, лома и полуфабрикатов составил в августе 800 млн фунтов – на 18,9% больше, чем в августе 2016 г. (673 млн фунтов). С учетом лома, доля которого в экспорте алюминия составила в августе 53,8%, экспорт металла составил в августе 572 млн фунтов – на 3% больше, чем в августе прошлого года. За исключением лома, экспорт металла составил 264 млн фунтов, на 3,3% меньше, чем в августе 2016 г. Экспорт лома вырос на 9,2% в годовом выражении.
За 8 месяцев года общий объем импорт алюминия в вышеназванные страны составил 6,738 млрд фунтов (+27,5%), экспорт увеличился на 4,4%, до 4,197 млрд фунтов.
Компания Anglo Asian Mining заявила, что может возобновить работу шахты Gadir в Азербайджане в четвертом квартале текущего года. Добыча руды на Gadir была приостановлена в феврале для проведения разведочного бурения.
Также компания сообщила, что проводит программу тестового бурения на карьере Gedabek в преддверии возобновления горнодобывающей активности в первом квартале 2018 г. Тем временем завершено строительство первой очереди тоннеля между Gadir и Gedabek. Работы продолжатся в 2018 г.
Кроме того, в Anglo Asian отметили, что изучают новое месторождение Ugur на предмет его возможного расширения.
Горнопромышленная компания Vale подтвердила планы перезапуска трех бразильских заводов по выпуску окатышей, простаивавших несколько лет. В середине 2018 г. компания планирует вновь запустить завод Sao Luis с производительностью 7 млн т в год, а в начале года, возможно, будут запущены 2 небольших предприятия - Tubarao I и Tubarao II.
«Рынок окатышей очень силен, - заявил директор отдела минерального сырья и угля Vale Петер Поппинга. – Не только из-за остановки Samarco, но и вследствие активного спроса».
Перезапуск трех замороженных предприятий компании может увеличить производство окатышей Vale с 50 до 60 млн т в год, учитывая выработку завода в Омане.
С введением в строй дополнительных мощностей Vale планирует изменить пропорцию доменного получения окатышей и их производства методом прямого восстановления с 55% и 45% соответственно до 45% и 55% соответственно.
Согласно оценкам аналитиков Platts, стоимость китайского ферросилиция (75% Si) составила по состоянию на четверг, 26 октября, $1340-$1360 за т FOB Китай, по сравнению с $1310-$1340 за т неделей ранее, на фоне роста спотового экспортного спроса. По данным источников, рост китайского внутреннего спроса и цен также оказал поддержку экспортному рынку на четвертой неделе октября.
Запрашиваемые цены на материал производителей и трейдеров находились в четверг, 26 октября, в диапазоне $1350-$1370 за т FOB, однако сделки заключаются в основном по цене материала $1350 за т. Так, один производитель из Нинся сообщил о продаже партии ферросилиция в размере 300 т по цене $1340 за т FOB Китай с поставкой в южнокорейский Пусан в середине ноября. «Мы предлагали сплав по цене $1350 за т, но завершили сделку на уровне $1340 за т. Однако наши котировки по-прежнему находятся на уровне $1350 за т», - отметил производитель.
Другой производитель ведет переговоры о продаже ферросилиция по цене $1360/mt CIF Тайвань, а на условиях FOB Китай – по цене $1350 за т.
На внутреннем рынке Китая цена ферросилиция составляет в среднем 6700 юаней за т ($1011) ex-works, по сравнению с 6300-6400 юаней за т на предыдущей неделе.
Предложение материала на внутреннем рынке уменьшилось в последние месяцы вследствие экологических проблем и слабых цен, однако спрос на сплав со стороны стальных заводов вырос в последние недели на фоне начала восстановления цен, сообщают источники.
Казахстанская компания KAZ Minerals заявила, что в третьем квартале года ее производство меди выросло на 14% относительно итогов предыдущего квартала, составив 75 тыс. т по сравнению с 66 тыс. т в предыдущем квартале – на фоне наращивания выработки на «Актогае». Компания также сообщила об увеличении ориентира производства меди в 2017 г. с 235-260 тыс. т до 250-270 тыс. т.
Прогноз производства золота по итогам года увеличен со 150-170 тыс. унций до 160-180 тыс. унций, после опубликования сильных результатов по итогам 9 месяцев года.
Компания Jubilee Platinum заявила, что операционный доход ее металлургического подразделения Jubilee Processing Pty Ltd более чем удвоился в третьем квартале 2017 г., составив £850,000 тыс. ($1,1 млн), тогда как выручка увеличилась на 48%, до £2,7 млн.
Операционная прибыль проекта по добыче платины и хрома Hernic в Южной Африке выросла в 5 раз, до £500,000 тыс.
В августе, согласно таможенной статистике, экспорт российских полуфабрикатов из нелегированной стали составил 1,09 млн тонн, что на 1,3% выше уровня июля. В годовом исчислении поставки сократились на 6%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -1,6% и -7,5%, соответственно, а в июне -(-6,4% и -23%).
За январь-август объемы поставок составили 9,25 млн. тонн. Это на 4% ниже аналогичного показателя прошлого года и на 1% ниже уровня 2015 года.
Выручка при этом выросла за год на 36% и составила примерно $3630 млн.Это самый высокий показатель за данный период за последние 3 года.
Основным направлением (21% всего этого вида экспорта) отгрузок является Тайвань.В августе средняя цена (FOB, граница РФ) на эту продукцию для этой страны составила 388,3$/тонна. На втором месте (17,7%,402,5$/тонна) - Турция. Далее (14,4%,408,3$/тонна) следует Мексика
В августе, согласно таможенной статистике, экспорт российского лома черных металлов составил 537,5 тыс. тонн. Это на 6,3% выше уровня июля. В годовом исчислении поставки выросли на 23%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -7,7% и -3%, соответственно, а в июне -(+39,9% и +6%).
За январь-август объемы поставок составили 3,23 млн тонн. Это на 14% ниже аналогичного показателя прошлого года и самый низкий уровень экспорта за последние 4 года.
Лидером (42,5% всего экспорта этого вида сырья) среди покупателей является Турция. В августе средняя цена (FOB, граница РФ) на металлолом для этой страны составила 228$/тонна.
На втором месте (27%,279,2$/тонна ) - Белоруссия. Далее (18%,163,1$/тонна) следует Южная Корея
В среду, 25 октября, цветные металлы демонстрировали на LME в целом позитивную динамику, несмотря на снижение цен на медь и никель. Стоимость последнего просела в ходе сессии на новостях о том, что китайская Jinchuan Group и индонезийская горнопромышленная компания WP & RKA получили разрешение на экспорт 2,2 млн т никелевой руды из Индонезии в течение ближайших 12 месяцев начиная с ноября.
Котировки цены меди также отступили, но сохранили позиции выше отметки $7000 за т. Согласно новому прогнозу International Copper Study Group, мировое производство меди, как ожидается, снизится в 2017 г. на 3% – после ряда нарушений поставок, имевших место в текущем году. Стоимость контракта на медь с поставкой через 3 месяца снизилась на $25,50 к закрывающим котировкам вторника, до $7010 за т. Ее запасы на складах LME сократились на 2150 т, до 1 млн 195,525 тыс. т. «Мы с оптимизмом смотрим на ближайшие перспективы меди и ожидаем продолжения движения ее цены вверх, учитывая текущее состояние фундаментальных параметров рынка (снижение запасов металла, более узкие ценовые спреды), – говорит аналитик Борис Миканикрезай. – В перспективе трех месяцев и дальше мы также позитивны в отношении позиций меди на LME, ввиду активизации рынка концентрата, что должно в свою очередь отразиться и на рынке рафинированного металла, тогда как спрос должен быть сильным на общем фоне мировых цен».
Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на $31 на фоне продолжения снижения его запасов на LME. «Мировой рынок алюминия продолжает активизироваться по мере того, как китайские сокращения мощностей начинают сказываться на нем. Производство металла в Китае снизилось в сентябре на 5,6%, согласно данным, опубликованным китайским Национальным бюро статистики, – это уже третий подряд месяц сокращения его выпуска, – говорит аналитик Энди Фарида. – Однако в годовом выражении общий объем выплавки алюминия за первые 9 месяцев года увеличился на 5%, до 24,66 млн т. Тем временем общее падение выработки к концу года может иметь более серьезные последствия и поддержать цену металла и в начале 2018 г.».
По оценке экспертов, включение инициативы «Один пояс – один путь» в устав Компартии Китая по результатам ее прошедшего съезда, на котором выступил президент КНР Си Цзиньпин, должно поддержать цены металлов. «Это может иметь влияние на рынки сырья и металлов в средне- и долгосрочной перспективе, которые в последние 2 десятилетия в основном регулируются показателями китайского экономического роста», – отмечают эксперты Commerzbank, добавляя, что вышеназванный проект, вероятно, потребует для реализации огромных количеств металла. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:16 моск.вр. 26.10.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2195,5 за т, медь – $6971,5 за т, свинец – $2485 за т, никель – $11818 за т, олово – $19930 за т, цинк – $3286 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2202,5 за т, медь – $6997 за т, свинец – $2486 за т, никель – $11885 за т, олово – $19830 за т, цинк – $3221 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2017 г.): алюминий – $2470 за т, медь – $8263,5 за т, свинец – $2900,5 за т, никель – $14381 за т, олово – $21656,5 за т, цинк – $3962,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2018 г.): алюминий – $2498,5 за т, медь – $8253 за т, свинец – $2869,5 за т, никель – $14399 за т, олово – $21879 за т, цинк – $3887,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2018 г.): медь – $6992 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2017 г.): медь – $7034 за т.
Расположенная в пров. Шаньдун компания Rizhao Steel объявила о возобновлении со вторника 24 октября производства катанки на одной из производственных линий. Приостановка производства продлилась неделю в связи с проведением ремонтно-профилактических работ, за это время рынок «недосчитался» примерно 12 тыс. катанки. Представитель производителя пояснил, что такие работы проводятся регулярно и почти каждый месяц.
Rizhao Steel имеет в распоряжении три линии по производству катанки и одну – по производству арматуры, общий объём производства может составлять около 240 тыс. в месяц. Характерной чертой компании является отсутствие складских запасов, заказчики Rizhao Steel всегда вынуждены размещать заказы заранее.
Текущие преобладающие цены на катанку сорта Q235 Ø 6.5mm на региональных торговых площадках в пров. Шаньдун в течение рабочего дня 25 октября, в среду, находились примерно около отметки 4400 юаней ($664) за тонну с НДС, что на 30 юаней ($5) за тонну выше, чем в предыдущий рабочий день.
С 1 ноября на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» начнет действовать процедура свободной таможенной зоны. Резиденты смогут воспользоваться всеми льготами свободной таможенной процедуры, сообщает правительство Свердловской области.
Таможенный пост в Верхней Салде позволит компаниям-резидентам не платить НДС и пошлину на ввоз иностранного оборудования и сырья на территорию площадки.
Планируется, что первыми льготами воспользуются АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» и ООО «Зибус». В ноябре они начнут ввоз станков и другого производственного оборудования. Компания «Зибус» планирует запустить производство уже до конца текущего года.
Для резидентов свердловской особой зоны предусмотрена двухпроцентная ставка налога на прибыль в течение 10 лет после получения прибыли, нулевые ставки налогов на имущество, землю, транспорт. Свободный экономический режим позволяет инвесторам снизить до 30% издержек на создание производства.
ЮАР, Великобритания, Украина, Испания, Италия, Южная Корея и Турция поставляли в США катанку из углеродистой и легированной стали по заниженным ценам. К такому выводу по итогам предварительной проверки пришло американское министерство торговли, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"В случае с расследованием в отношении Украины минторг на основании доступных вызывающих негативное отношение фактов установил, что экспортеры сбрасывали цену на катанку в Соединенных Штатах на 44,03%", - говорится в сообщении ведомства. Это, в частности, касается комбината АрселорМиттал Кривой Рог и Енакиевского металлургического завода. В 2016 году Украина продала США данной продукции на сумму в $55 млн.
В самом крупном нарушении замечена ЮАР - она продавала катанку на 142,26% ниже ее нормальной цены. При этом турецкие производители занизили цену в районе лишь 2-8%. Катака из Испании стоило на 20,25% ниже, из Италии - на 22,06%, из Южной Кореи - на 10,09%. Британские производители занизили цену на свою продукцию на 41,96%.
Теперь минторг даст указание Службе таможенного о пограничного контроля "собирать денежные взносы" с импортеров из этих семи стран, основываясь на "первоначальных ставках". Об окончательном решении минторг объявит 9 января 2018 года. Параллельно с этим свою проверку проводит и комиссия США по международной торговле, она пытается установить, понесли ли американские производители убытки в результате этого демпинга.
В случае, если оба ведомства подтвердят свои первоначальные выводы, власти издадут приказы по защите своих компаний. В противном случае США не будут собирать дополнительные пошлины с экспортеров из этих стран
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по горнопромышленному комплексу провела заседание, на котором, в частности, рассматривались вопросы планируемого увеличения неналоговой нагрузки на предприятия реального сектора отечественной экономики.
В состоявшемся 24 октября заседании приняли участие Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов, вице-президент – Управляющий директор РСПП Мария Глухова, член Бюро Правления РСПП Андрей Мельниченко, эксперты и члены комиссий и комитетов РСПП по горнопромышленному комплексу, по металлургическому комплексу, по энергетической политике и энергоэффективности, а также представители Минэнерго, Минпромторга и «Деловой России».
Участники заседания отметили, что в соответствии с проектом Федерального бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года увеличение неналоговой нагрузки на предприятия горнопромышленной, металлургической и энергетической отраслей составит более 68 млрд рублей. В том числе нагрузку увеличит утилизационный сбор, введение которого предусмотрено изменениями в статье 24.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
Были также рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью изменения методики расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами, поскольку текущая редакция содержит неоднозначно трактуемые показатели, что несет в себе риски завышения соответствующих платежей.
В новом обзоре международного рейтингового агентства Moody's "Сталь - Россия: восстановление внутреннего спроса сохраняет стабильный прогноз". сообщается, что ускорение роста ВВП и восстановление внутреннего спроса будут способствовать укреплению сталелитейной промышленности России в 2017-2018 годах.
"Мы ожидаем сохранения спроса на сталь в России на фоне продолжающегося восстановления темпов роста ВВП. В то же время средние цены на сталь останутся достаточно высокими, показатели уверенности производителей и потребителей будут стабилизироваться... Эти факторы являются причиной нашего стабильного прогноза по российскому металлургическому сектору на ближайшие 12-18 месяцев", - приводятся в сообщении слова вице-президента и старшего кредитного аналитика Moody's Артема Фролова.
Рентабельность сталелитейных компаний РФ, по прогнозу, будет оставаться положительной даже при укреплении курса рубля. Этому будут способствовать высокие цены на сталь, устойчивая среднегодовая цена на внутреннем рынке и продолжающиеся улучшения в операционной деятельности, которые снижают затраты.
"Хотя антидемпинговые меры, введенные Европейским союзом и США в отношении некоторого объема импортируемой стали из России, до сих пор оказывали лишь незначительное влияние на доходы металлургических компаний, по-прежнему сохраняется риск, что размер пошлин будет увеличен на экспортных рынках и в отношении различных типов продукции из стали", - отмечает в то же время агентство.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., европейские цены на плоский стальной прокат составит в среднем около €620 за тонну в 2017 году. Это самый высокий показатель за год с 2011 года. Цены на сталь оказались в этом году на высоком уровне:после спада во втором квартале показатели продаж восстановились в течение лета.
Европейский рынок стального производства продолжал удовлетворительно работать в октябре. Потребление оставалось сильным, особенно в северных регионах. Согласно октябрьскому отчету MEPS European Steel Review, базовые значения цен относительно стабильны, с рядом незначительных корректировок вверх. Крупные заводы по-прежнему настаивают на минимальном показателе для г/к проката в €560 за тонну в северной Европе и €540 за тонну на юге. Несмотря на то, что эта цель еще не достигнута, снижение доступности, обусловленное торговыми мерами, продолжает поддерживать предложения металлургических компаний.
В Германии в сентябре производство зафиксировало самые сильные показатели роста за 6 лет. Потребление стали остается надежным, поскольку как автомобильные, так и строительные компании требуют значительных объемов. Тем не менее, базовые цены не изменились в октябре, не достигнув цели, поставленной отечественными заводами, т.к. доступность из внутренних источников является адекватной.
Деловая активность во Франции, в целом, находится на хорошем уровне, чему способствуют производство и строительство транспортных средств. Однако сектор обработки листового металла мало изменился. Рынок плоского проката был тише в начале октября, когда было отмечено меньшее повышение цен, чем в последнее время.
В Италии официальные цены на внутреннем рынке оставались статичными, но в начале октября замедлилось производство и местные сталелитейщики стали предлагать скромные скидки для крупных покупок. Товарно-материальные запасы у дистрибьюторов остаются упрямо высокими. Импортная конкуренция ослабела с введением новых антидемпинговых пошлин на г/к прокат. До сих пор промышленные беспорядки на Ilva не скомпрометировали графики поставок.
В сентябре строительная деятельность в Великобритании резко упала, особенно в промышленном строительстве и инфраструктуре. Однако перспективы для обрабатывающего сектора остаются положительными. Тем не менее, сервисные центры сообщают, что спрос от конечных пользователей в это время года менее плавный, чем обычно. Маржа перепродажи продолжает сокращаться. Запасы сохраняются на нежелательных уровнях, несмотря на скромные сокращения.
Рост в испанском производственном секторе поднялся в сентябре, изменив недавнюю тенденцию. На рынке изделий из листового проката базовые цены оставались в целом стабильными в октябре, после существенного повышения в предыдущем месяце. Спрос на местных заводах вряд ли улучшится в значительной степени,поскольку огромное количество импортируемого материала, заказанного, когда цены на зарубежные рынки были очень конкурентоспособными. Новые котировки импорта намного дороже предыдущих предложений.
Как сообщает World Steel Associated (WSA), мировое производство DRI в сентябре 2017 г. составило 5,325 млн. тонн, что на 18,5% выше уровня прошлого года (4,492 млн. тонн).
Первое место среди производителей DRI, уже традиционно для 2017 г., занимает Иран, с результатом в 1,985 млн. тонн (+38,7% к прошлому году).
На втором месте Индия – она выпустила в сентябре 1,190 млн. тонн. Далее следуют Мексика – 485 тыс. тонн и Саудовская Аравия – 472 тыс. тонн.
Как сообщает агентство Platts, директор Tata Steel Europe Hans Fischer сказал сотрудникам группы, что он «сделает все», чтобы исправить их опасения по поводу предлагаемого совместного предприятия с ThyssenKrupp Steel Europe.
На брифинге, проведенном 23 октября в S & P Global Platts, Fischer сказал, что он «признал» озабоченность работников и понимает, что «изменение приводит к неопределенности», но что СП позволит компаниям «создать более сильный новый бизнес».
«Как Tata Steel, так и ThyssenKrupp обязались продолжать текущую конфигурацию активов на всех работающих сайтах, включая IJmuiden и Port Talbot», - сказал Fischer, повторив то, что было изложено в тексте меморандума о взаимопонимании.
Как известно, ранее и работники ThyssenKrupp, и Tata Steel были настроены против создания СП, опасаясь сокращения рабочих мест.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 21 октября 2017 г., составило 1,731,000 тонн, а произфодственные мощности использовались на 74.3%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,655,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 70.8%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 4.6% к прошлому году и падение на 0.7%, к предыдущей неделе (1,744,000 тонн,74.8%).
Как сообщает Yieh.com, Пакистан вводит антидемпинговую пошлину на импорт китайской арматуры. Размер пошлины составляет 19,5%, а вводится она сроком на 5 лет.
Кроме этой пошлины, в Пакистане действуют таможенные пошлины на арматуру в размере 30%, что увеличивает фактический размер пошлин для китайских экспортеров до 49,15%.
Расследование было начато в октябре 2016 г., согласно петиции компаний Amreli Steels Limited (ASTL), Agha Steel Industries Limited и Abbas Engineering Limited.
