Спотовые цены на глинозем в Китае снизились в пятницу, 3 ноября, на фоне увеличения низких ценовых предложений со стороны трейдеров. Цены на глинозем в Шаньси завершили неделю на уровне 3750 юаней за т ($568), снизившись на 30 юаней относительно котировок четверга. За прошедшую неделю стоимость материала снизилась на 50 юаней на т, а с начала октября – на 100 юаней.
Трейдеры предлагали глинозем в ценовом диапазоне 3650-3750 юаней за т ex-works.
По оценке наблюдателей, у трейдеров в настоящее время находится 700 тыс.-1 млн т запасов глинозема, и последние стремятся распродать материал, поскольку складские и финансовые издержки оказывают на них давление.
Тем временем алюминиевые заводы не спешат покупать глинозем, полагаясь в основном на срочные контракты, ожидая более явных сигналов от предстоящих зимних сокращений мощностей.
«Для трейдеров дорого и рискованно держать запасы материала в течение длительного периода, а заводы в последнее время воздерживались от покупок, так что материал вынужденно предлагается по более низким ценам», - говорит один из китайских трейдеров. «Ни один трейдер не может удерживать запасы более чем 3 месяца, складские и финансовые издержки также были слишком высокие. Мы получали дешевые предложения, но мы можем подождать, поскольку верим, что цены еще могут снизиться в краткосрочной перспективе», - заявил представитель завода в Синьцзяне.
Участники рынка ожидают, цена глинозема еще может протестировать более низкие уровни до начала в середине ноября запланированных зимних сокращений мощностей.
«После сокращений мощностей цены, вероятно, восстановятся…», - говорит представитель одного из глиноземно-рафинировочных заводов.
На Шанхайской фьючерсной бирже стоимость глинозема составила 3 ноября 16055 юаней за т по сравнению с 16175 юаней за т на предыдущей неделе и 16465 юаней в начале октября.
Согласно данным SMM, производство медного концентрата в Китае достигло в октябре 722,5 тыс. т, увеличившись на 5,55% относительно показателя сентября и на 9,14% - против показателя октября 2016 г. Заметный рост выпуска материала обеспечило расширение мощностей предприятий Daye Nonferrous, Jiangtong Fuye и Dintong. Согласно прогнозу, в ноябре производство медного концентрата в стране составит 723 тыс. т (+8,4% в годовом выражении). Общий объем выпуска концентрата достигнет в январе-ноябре, по оценкам, 7,2695 млн т (+2,46% год-к-году).
Компания New Century Resources завершила размещение акций, позволившее ей аккумулировать $52,9 млн для запуска цинкового рудника Century в австралийском Квинсленде. В настоящее время компания проводит ТЭО в свете готовящегося запуска перерабатывающего завода, которое должно быть закончено в течение месяца. Также происходит оценка геологических запасов сырья на объекте и их перевод в извлекаемые. До его закрытия в 2016 г. рудник занимал третье место в мире по объемам запасов: запасы цинка оценивались в 2,6 млн т, а свинца – в 700 тыс. т.
Подразделение чилийского сталепроизводителя CAP Group компания CAP Mineria отгрузила потребителям в третьем квартале 4,1 млн т железной руды – на 8,5% меньше, чем в аналогичном периоде минувшего года. Стоимость продаж компании выросла на 22,5% в годовом выражении, с $237,30 млн до $291,26 млн. Чистая прибыль выросла более чем вдвое, с $25,33 млн в третьем квартале 2016 г. до $55,19 млн в третьем квартале текущего.
В CAP Mineria указывают, что рост доходов стал возможным благодаря увеличению средней стоимости ЖРС – она выросла на 27,8%, до $70,80 за т, с $55,40 за т в июле-сентябре 2016 г.
Mineria поставляет потребителям окатыши (Fe 67%-68%), железорудный концентрат (Fe 61%) и железорудную мелочь (Fe 62%).
Согласно мнениям, высказанным ближневосточными производителями алюминия на конференции Arabal 2017 в оманском Мускате, любое введение антидемпинговых и других ввозных пошлин на импорт алюминия в США по результатам ведущегося антидемпингового расследования по так называемой Статье 232 в конечном итоге навредит лишь американским потребителям. «Это все не имеет смысла. В результате эти пошлины лягут на плечи потребителей», - заявил глава Aluminium Bahrain Тим Мюррей, указывая, что северамериканский рынок алюминия характиризуется серьезной структурной деформацией с признаками дефицита предложения.
Расследование влияния импорта стали и алюминия на состояние национальной безопасности было инициировано Минторгом США в апреле, с обещаниями быстрого получения результатов и скорых адекватных действий, сообщает Platts. Несмотря на обещания опубликовать результаты расследования к концу июня, финального решения властей по данному вопросу еще нет.
«Я не думаю, что Статья 232 будет применена для взимания пошлин, - заявил глава Qatar Aluminium Султан Ларам. – Любое решение такого рода не принесет пользы для обрабатывающих отраслей, в частности для автомобилестроителей». Главный исполнительный директор Sohar Aluminium Мухаммед аль-Масуди также отметил, что введение ввозных пошлин на первичный алюминий «не имеет смысла, по крайне мере экономического», хотя, по его словам, здесь может вмешаться политический фактор.
Тем временем члены американской Алюминиевой ассоциации заявили на пресс-конференции в Вашингтоне в октябре, что, по их мнению, меры по результатам разбирательств должны применяться по отношению к Китаю, но не к другим странам. «У американской промышленности хорошо получилось пролоббировать чиновников против применения этих пошлин, - сказал г-н Мюррей. – Если они и введут меры противодействия, то, я думаю, они будут ограничены лишь китайскими компаниями».
Австрийский сталепроизводитель компания Voestalpine сообщила о 66%-м росте прибыли после уплаты налогов по итогам первой половины текущего финансового года, ссылаясь на благоприятные макроэкономические условия и улучшение операционных показателей деятельности группы в целом, хотя наибольший рост доходов отмечен у стального подразделения производителя.
По итогам шести месяцев текущего финансового года (апрель-сентябрь) прибыль Voestalpine составила €388,9 млн ($450,6 млн) по сравнению с €233,7 млн в аналогичном периоде годом ранее. Выручка увеличилась на 16,5%, до €6,30 млрд.
В компании отмечают благотворное влияние на доходы роста цен на продукцию и увеличения объемов отгрузок вкупе с повышением эффективности деятельности. Также росту продаж продукции способствовал подъем инвестиционной активности в Европе и Северной Америке и увеличение показателей потребления домохозяйств.
Во вторник, 7 ноября, цена меди на торгах в Лондоне снизилась на 2% на момент окончания сессии на фоне укрепления доллара до 4-месячного максимума. Вместе с тем «красный металл» продолжает испытывать поддержку со стороны спроса, ввиду ожидаемого в следующем году небольшого его дефицита на рынке, отмечают эксперты «Цена проходит консолидацию, и в целом рынок довольно методично движется в условиях избыточного предложения, - отмечает аналитик Энди Фарида. – На данный момент ценовые откаты хорошо поддержаны, что заставляет думать о сильном базовом спросе».
Цена никеля снизилась на $265, переживая коррекцию после роста выше отметки $13,000 за т на прошедшей неделе. «Стоимость никеля выросла слишком быстро и слишком значительно на фоне позитивного настроя в ходе проведения «Недели LME»», - говорит один из трейдеров, добавляя, что коррекция котировок металла выглядит естественной после оживления, вызванного разговорами на форуме о перспективах развития рынка электромобилей.
«Мы наблюдаем широкий повсеместный откат. Медь и никель отступили с достигнутых вчера уровней, а за ними последовали и другие металлы, - констатирует аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. – Нет сомнений в том, что большая часть комплекса чрезмерно подорожала, но коррекция выглядит умеренной, так что цены могут восстановиться в относительно короткий промежуток времени».
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на $144, до $6826 за т. Запасы металла сократились на 800 т, до 267,650 тыс. т.
Стоимость алюминия снизилась на $39 к закрывающим котировкам понедельника, до $2132 за т. Складские запасы алюминия сократились на 2025 т, до 1 млн 177,050 тыс. т.
Никель подешевел до $12655 за т. Его запасы снизились на 1014 т, до 382,356 тыс. т.
Трехмесячный контракт на цинк снизился в цене на $66, до $3166 за т. Запасы цинка на бирже сократились на 2475 т, до 244,025 тыс. т.
Котировки цены свинца снизились на $14, до $2496 за т. Запасы свинца сократились на 400 т, до 147,3 тыс. т.
Олово единственное из цветных металлов подорожало в ходе торгов, финишировав на отметке $19580 за т (+$130).
Цена нефти марки Brent снизилась на 0,46%, до $63,73 за баррель.
Сообщается, что в Германии стартовал форум Европейского Центробанка, на открытии которого выступил президент ЕЦБ Марио Драги. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:00 моск.вр. 08.11.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2124 за т, медь – $6773,5 за т, свинец – $2479 за т, никель – $12584 за т, олово – $19600 за т, цинк – $3245,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2142 за т, медь – $6809,5 за т, свинец – $2485,5 за т, никель – $12610 за т, олово – $19460 за т, цинк – $3175,5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2017 г.): алюминий – $2364,5 за т, медь – $8052 за т, свинец – $2810,5 за т, никель – $15440,5 за т, олово – $21411,5 за т, цинк – $3900 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2018 г.): алюминий – $2390,5 за т, медь – $8056,5 за т, свинец – $2823,5 за т, никель – $15249 за т, олово – $21377 за т, цинк – $3828,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2018 г.): медь – $6795,5 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2017 г.): медь – $6843 за т.
По данным департамента развития секторов экономики Минэкономразвития РФ, в сентябре 2017 года индекс металлургического производства вырос в годовом соотношении на 0,5%, но по сравнению с августом зафиксировано снижение на 3,2%.
«В разрезе основных видов выпускаемой продукции по итогам сентября по отношению к аналогичному месяцу 2016 года наблюдается разнонаправленная динамика: чугун (4,9%), сталь нержавеющая в слитках (+0,3%), сталь нелегированная в слитках (+0,4%), сталь легированная прочая в слитках (+4,6%), прокат готовый (+1,6%), трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные (+27,9%), трубы насосно-компрессорные (+5,8%), трубы круглого сечения прочие стальные (+15,0%), фольга алюминиевая (+4,4%), медь рафинированная необработанная (+9,8%), проволока медная (-14,9%), никель необработанный (-2,2%).
... После продолжительного снижения в 2016 году и в начале 2017 года металлургическое производство постепенно замедляет темпы падения, демонстрируя улучшение своих показателей (первый квартал – 8,9%, второй – 1,6%, третий – +6,2%). По итогам 9 месяцев 2017 года индекс металлургического производства составил -1,4%. Положительная динамика объясняется благоприятной внешней и внутренней конъюнктурой. Растёт мировой рынок стали. Высокие цены за рубежом подтягивают стоимость стальной продукции в России к уровню «экспортного паритета», в результате в третьем квартале рост производства сопровождался ростом цен на металлопродукцию.
Основную роль в этом подъёме сыграл рост потребления проката (+9,6% за 8 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года). На внутреннем рынке высокий уровень спроса обеспечивает расширение спроса со стороны строительной отрасли, а также машиностроительного комплекса.
Темпы роста спроса на основные виды продукции в чёрной металлургии – стальные трубы и металлопрокат – в третьем квартале и предполагаемое не ухудшение ситуации на внутреннем и внешнем рынках дает возможность для ожиданий, что чёрная металлургия по итогам года превысит уровень прошлого года. В цветной металлургии снижение темпов роста против прошлого года определяется уменьшением объёмов производства основных цветных металлов (в основном, никеля и кобальта) при росте против прошлого года производства продукции повышенной технологической готовности, сплавов и драгоценных металлов. Оценка года по отрасли в целом – +0,4%», - говорится в материалах мониторинга «Тенденции развития в секторах экономики».
ПАО "Северсталь", одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, по итогам 9 месяцев 2017 года поставило российским машиностроительным компаниям около 414 тыс. тонн металлопроката.
Это превышает на 15% аналогичный показатель прошлого года.
Увеличение обусловлено, прежде всего, ростом металлопотребления в ряде сегментов, в частности, железнодорожном, подъемно-транспортном и сельхозмашиностроении.
Согласно прогнозам компании "Северсталь", спрос на сталь в машиностроительной отрасли РФ за весь 2017 год увеличится на 12,5%.
"Северсталь" предлагает российским машиностроителям техническое и сервисное сопровождение заказов, открытость и активность в разработке новых видов продукции с уникальными потребительскими характеристиками, использование возможностей дистрибуционной сети дивизиона для обеспечения удобной логистики, дополнительной обработки и поставки малотоннажными партиями. Такой подход позволяет удовлетворить возрастающий спрос клиентов и высокие требования конечных потребителей", - отметил генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов.
"Северсталь" нарастила поставки российским судостроительным компаниям за январь-сентябрь 2017 года на 19 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. В частности, в первом полугодии 2017 года "Северсталь" начала отгружать "Дальневосточному заводу "Звезда" стальные грунтованные листы. Также Череповецкий металлургический комбинат (входит в дивизион "Северсталь Российская сталь") нарастил на 23 тыс. тонн отгрузки листового и рулонного металлопроката, различных видов фасонного проката в адрес "Тихвинского вагоностроительного завода". Металлопродукция ЧерМК используется для производства частей кузова вагонов различных моделей (полувагоны, вагоны-хопперы и вагоны-платформы). Поставки ключевым клиентам компании "Северсталь" в сегменте подъемно-транспортного и сельхозмашиностроения выросли за 9 месяцев на 11 тыс. тонн, благодаря увеличению емкости рынка и реализации Федеральной программы субсидирования производителей сельскохозяйственной техники (постановление Правительства РФ №1432).
В январе-сентябре 2017 года грузооборот АО «Морской порт Санкт-Петербург» (МП СПб, входит в UCL Holding) составил 5,1 млн тонн грузов, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Снижение показателя обусловлено в основном исключением из номенклатуры общего грузопотока компании руды, занимавшей ранее более 10% в структуре грузооборота порта. Её обработка была передана другому предприятию стивидорного дивизиона UCL Holding.
Перевалка генеральных грузов в МП СПб сохранилась на уровне прошлого года – 4,8 млн тонн. Из них черные металлы составили 2,7 млн тонн, на 23% больше, чем за аналогичный период 2016 года, цветные металлы – 1,1 млн тонн, металлолом – 415 тыс. тонн, что на 7% и 26% меньше значений предыдущего периода соответственно.
По данным Turkish Iron and Steel Producers' Association (TCUD) в январе-сентябре 2017 года Турция увеличила импорт лома черных металлов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,6%, до 14,9 млн. т, на общую сумму $4,2 млрд. (+45,2%).
За 9 месяцев страны ЕС увеличили поставки металлолома в Турцию на 23,1%, до 9,4 млн. т, тогда как США сократили на 4%, до 2,5 млн. т, страны СНГ - на 19,3%, до 1,9 млн. т.
В январе-сентябре доля ЕС в общем объеме импорта металлолома в Турцию составила 62,8%, США – 15,9%, стран СНГ – 12,7%.
Как сообщает агентство Reuters, IG Metall, крупнейший профсоюз Германии, призвал руководство Thyssenkrupp предоставить гарантии для рабочих мест, заводов и будущих инвестиций в связи с запланированным СП на европейских предприятиях совместно с Tata Steel.
IG Metall заявил, что руководство не смогло учесть озабоченность сотрудников в отношении их будущего, как только совместное предприятие продолжит работу в следующем году.
«До сих пор вместо надежной информации было много теплых слов. В этих условиях мы не можем одобрить это совместное предприятие », - сказал IG Metall, добавив, что ожидается, что руководство ответит на его требования к 10 ноября.
Thyssenkrupp и Tata Steel в сентябре объявили о планах создания совместного предприятия, объединив свои стальные операции в Европе. Это слияние создаст не только крупнейшее предприятие,но также приведет к сокращению до 4000 рабочих мест, хотя работники опасаются, что это станет верхушкой айсберга.
IG Metall также требует, чтобы Thyssenkrupp оставался долгосрочным акционером в планируемом совместном предприятии 50-50 и что важнейшие соглашения для объединенной компании, штаб-квартиры которой находятся в Нидерландах, будут гарантированы.
Представители профсоюза занимают половину из 20 мест в наблюдательном совете Thyssenkrupp, и, хотя сделка все еще может быть пропущена без их согласия, их одобрение может значительно сгладить транзакцию.
“Мы очень серьезно относимся к требованиям представителей рабочих. Они создают основу для переговоров в совместной рабочей группе », - сказал член совета директоров Thyssenkrupp Oliver Burkhard в заявлении по электронной почте. «Для нас это важный шаг».
Как сообщает агентство Reuters,железорудные фьючерсы в КНР достигли максимума за последние шесть недель во вторник,7 ноября,расширяя недавний рост цен на сталь, хотя ограничения на производство стали в течение зимы предполагают, что дальнейшее увеличение цен на сырье может быть ограничено.
Как известно, имеено в ноябре Китай обязал свои основные стальные компании сократить объем производства вплоть до марта 2018 г. в рамках кампании Пекина по борьбе с загрязнением воздуха. Показатели использования доменных печей на китайских заводах упали до 70,99% на прошлой неделе, что было самым низким с по крайней мере в 2012 году, свидетельствуют данные консультационного агентства Mysteel.
Стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае выросли на 0.8% до 3 753 юаней ($567) за тонну.
Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 3,2% до 469 юаней за тонну. Фьючерсы на кокс выросли на 3.7% до 1 831 юаней за тонну, а на коксующийся уголь – на 2.6% до 1 185 юаней за тонну.
«Ухудшение погодных условий на севере Китая привело к тому, что в крупных городах были закрыты часть мощностей на сталелитейных заводах», - сказали аналитики ANZ в записке. «Из-за того, что производство стали может упасть, трейдеры теперь обеспокоены напряженностью в отношении уже низких запасов по всей стране».
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Qingdao выросли на 5.8% до $63.36 за тонну на 6 ноября, сообщает Metal Bulletin.
Как сообщает NewsWire,. американская United States Steel Corp. объявила, что ее чистая прибыль за 3 квартал составила $147 млн. или 83 цента на акцию.
Скорректированная чистая прибыль составила $161 млн. или 92 цента на акцию, что исключало прибыль в размере $21 млн. или 11 центов на акцию, связанную с аффилированными сделками с акционерным капиталом, в основном из-за продажи ее доли участия в Tilden Mining Co. LC , а также потери по погашению задолженности и другие связанные с этим расходы в размере $35 млн. или 20 центов на акцию. В третьем квартале 2016 года чистая прибыль составила $51 млн. или 32 на акцию.
Президент и главный исполнительный директор Dave Burritt говорит: «Наши результаты за третий квартал были скромнее, чем мы ожидали, со стабильными операционными показателями в каждом из наших сегментов. Наши результаты за первые девять месяцев 2017 года улучшились по сравнению с 2016 г., причем по всех трех наших сегментах».
Чистый долг компании сократился на $ 200 млн в третьем квартале до $ 1,2 млрд, а его общая ликвидность также увеличилась в течение квартала. Компания заявляет, что имеет хорошие возможности для продолжения реализации своей программы оживления активов.
Говоря о дальнейших преспективах компании, госп. Burritt отметил, "Мы по-прежнему сосредоточены на наших операциях, оживлении наших активов и развитии нашего таланта. Мы наблюдаем улучшения в активах, в которые мы инвестируем. Это увеличивает нашу уверенность в том, что мы добьемся наших целей к 2020 г. Мы считаем, что внимание к нашим активам и сотрудникам с постоянным упором на повышение безопасности, качества, доставки и стоимости приведет к повышению надежности работы и позволит нам оставаться сильным деловым партнером для наших клиентов.»
В 2017 г. U.S. Steel надеется получить чистую прибыль в размере $323 млн. или $1.83 на акцию, а показатели по EBITDA в размере $1.08 млрд.
Как сообщает Yieh.com, южнокорейская Posco анонсировала, что выходит из проекта по х/к рулонам и рулонам с покрытием с китайской компанией Chongqing Iron and Steel в г. Chongqing. Переговоры по дальнейшей судьбе проекта буду возобновлены в конце ноября.
Как известно, в сентябре 2013 г. Posco подписала соглашение о сотрудничестве в области производства х/к рулонов и рулонов с покрытиемс местным государственным предприятием Chongqing Iron and Steel Company с инвестициями в 147 млн. юаней для развития х/к прокатного производства, а также для производства рулонов с покрытием с инвестициями около 271 млн. юаней.
Как сообщает инвестиционный банк Jefferies, Китай стал нетто-импортером графитовых электродов из-за закрытия 30% мощностей по их производству из-за их несоответствия новым экологическим стандартам. Как известно, ранее Китай был крупнейшим в мире экспортером графитовых электродов.
По данным банка Jefferies, нехватка и дороговизна электродов продолжают оказывать негативное влияние на европейские металлургические компании. Некоторые из них в последние месяцы были вынуждены завозить электроды самолетами, другие снизили загрузку мощностей.
Нехватка игольчатого кокса не дает возможности восполнить дефицит электродов в течение, как минимум, ближайших двух лет. Спрос на него быстро увеличивается со стороны более динамичной отрасли — производства литийионных аккумуляторов. Сейчас в этой сфере потребляется около 10% игольчатого кокса в мире, и эта доля, по мнению специалистов Graphite India, будет расти.
Как сообщает Nasdaq, американская Allegheny Technologies Incorporated заключила окончательное соглашение о создании совместного предприятия 50-50% (СП) с дочерней компанией Tsingshan Group, крупнейшего в мире производителя нержавеющей стали.
СП будет производить и продавать 60-дюймовый лист из нержавеющей стали в Северной Америке, и первые поставки ожидаются в начале следующего года. Сделка регулируется обычными нормативными и антитрестовскими разрешениями, которые ожидаются для завершения в первом квартале 2018 г.
СП будет работать под именем Allegheny & Tsingshan Stainless. Операции Tsingshan в Индонезии вертикально интегрированы, и она будет поставлять готовые к переработке слябы с меньшей волатильностью стоимости сырья.
Поставляемые Tsingshan нержавеющие слябы будут превращаться в г/к рулоны на установке горячего проката и переработки Allegheny (HRPF) в соответствии с соглашением о конверсии между предприятиями.
