Согласно данным Platts, снижение объемов закупки китайскими предприятиями импортного медного концентрата на фоне снижения напряженности на внутреннем рынке привели к некоторому укреплению спотовых тарифов TC/RCs медеплавильных предприятий. Средние котировки TC/RCs выросли в Китае с $85-$92 на т до $85-$93 на т на предыдущей неделе. Сообщается о запрашиваемой цене $95 на т (9,5 центов на фунт). По информации Tongling Nonferrous Metals и Jiangxi Copper, базовые котировки на четвертый квартал CSPT выросли на 10% относительно минимального значения $86 на третий квартал. «У производителей недостаточно мотивации для покупки концентрата, так как они имеют достаточные его запасы», - отмечает в своем докладе Jiangxi Copper Corp., добавляя, что зарубежные добывающие компании стремятся снизить годовые TC/RC на следующий год, ссылаясь на ожидаемый сильный спрос на рафинированную медь со стороны растущего сектора электромобилей.
Тем временем State Development & Investment Corp. сообщила в своем ноябрьском докладе, что спотовые котировки TC/RCs достигли в Китае на первой неделе ноября уровня $92-$95 на т на фоне улучшения ситуации с предложением концентрата.
В Tongling Nonferrous Metals отмечают, что ввиду ожидаемого небольшого количества новых вводящихся в строй плавильных мощностей, предложение медного концентрата на внутреннем рынке может стать более обильным.
Согласно данным перуанского Министерства энергетики и горной промышленности, в сентябре производство железной руды в Перу составило 718 тыс. т, увеличившись в 2,7 раз по сравнению с результатами сентября 2016 г., когда в отрасли прошла забастовка.
В январе-сентябре производство железной руды в Перу составило 6,78 млн т по сравнению с 5,79 млн т в аналогичном периоде минувшего года (+17% в годовом исчислении).
Согласно данным тайваньской таможенной статистики, импорт на Тайвань горячеоцинкованного рулона составил в октябре 12,264 тыс. т, что на 15,9% больше, чем в сентябре. Из Японии на Тайвань было поставлено 5583 т материала (0,5-1,5 мм) – на 39,8% меньше, чем в сентябре. Поставки оцинковки из Китая (0,5 мм) составили 3710 т, увеличившись на 63% относительно сентября. Вьетнамской оцинковки было поставлено на остров в указанном месяце 2548 т.
Согласно статистическим данным, индонезийская PT Antam Tbk произвела в июле-сентябре 6486 т никеля по сравнению с 6089 т в аналогичном периоде 2016 г. (+6,5%). Добыча никелевой руды компанией составила 1,938 млн т по сравнению с 463 тыс. т в июле-сентябре 2016 г. Выпуск ферроникеля также увеличился у компании в годовом выражении.
Как сообщает SMM со ссылкой на Eastmoney, из 50 крупнейших китайских компаний, работающих в сфере цветной металлургии, 39 являются прибыльными. Чистая прибыль компаний Tianqi Lithium, Ganfeng Lithium и Heshen Silicon превысила 1 млрд юаней.
Наиболее прибыльной компанией в данном секторе, согласно поданной информации, является Tianqi Lithium, прибыль которой достигла 2,06-2,26 млрд юаней.
Согласно опубликованным данным бразильского Министерства внешней торговли, в октябре Бразилия экспортировала 32,9 млн т железной руды (за исключением окатышей), что на 13% больше, чем в сентябре.
Экспорт бразильской руды в Азиатский регион вырос на 15% относительно сентября, до 26,20 млн т относительно показателя сентября. В страны ЕС экспорт ЖРС из Бразилии вырос на 20% в месячном сравнении, до 4,7 млн т.
ПАО «Северсталь», одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, расширила функциональные возможности интернет-магазина: теперь покупатели могут принять участие в аукционах на покупку металлопроката и сопутствующей продукции.
На аукционах в интернет-магазине можно приобрести трубный и сортовой прокат, весь плоский металлопрокат (горячекатаный и холоднокатаный прокат, прокат с цинковым и полимерным покрытиями). Аукционы проводятся на регулярной основе, по 3-4 раза в неделю – согласно графику. В среднем за месяц через аукционы продается порядка 10 000 тонн металлопродукции. Поставки в основном осуществляются со складов АО «Северсталь Дистрибуция» и с территории промплощадки ЧерМК, расположенных в Череповце. Помимо самовывоза клиенты интернет-магазина за дополнительную плату могут заказать у менеджера АО «Северсталь Дистрибуция» доставку непосредственно на свой склад либо на склад АО «Северсталь Дистрибуция» в своем регионе.
Механизм работы аукциона прост: список лотов (партий металлопроката) выставляется на электронную торговую площадку и рассылается клиентам интернет-магазина, подписавшимся на соответствующую рассылку. В течение торговой сессии участники в свободном режиме торгуются от стартовой цены на повышение. После окончания аукциона победитель выигранного лота может зайти в свой личный кабинет и самостоятельно оформить данный заказ в интернет-магазине.
«Главное преимущество для клиентов при участии в аукционе заключается в возможности получить скидку за счет приобретения несоответствующей либо лишней годной продукции. При этом система торгов абсолютно прозрачна, а реализованные технические доработки сделали интернет-магазин более удобным для пользователей и повысили скорость его работы», – поясняет заместитель руководителя дистрибуционной сети дивизиона «Северсталь Российская сталь» по продажам Тимур Юдичев.
В рамках развития функционала интернет-магазина с мая этого года у участников аукционов появилась возможность вести торги до последней ставки без ограничений по времени. Удобными для пользователей новшествами в интерфейсе стали таймер обратного отсчёта времени торгов, а также усовершенствованный он-лайн рейтинг ставок, в котором ставки клиента, не являющиеся на текущий момент выигрышными, подсвечиваются красным и отображаются в верхней части списка. Кроме того, теперь в своем «Личном портфеле» покупатель видит все лоты аукциона, на которые заявился.
Всего в интернет-магазине «Северстали» (https://e-commerce.severstal.com) за 9 месяцев текущего года уже размещено заказов на 850 тысяч тонн. Ежемесячно покупатели заводят в системе более 2 000 позиций на покупку металлопроката. Планируется, что до конца года площадка электронной коммерции выйдет на объем в более 1 млн. тонн.
В октябре, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы в основные российские торговые предприятия и сети составили 0,97 млн тонн.
Это на 2,5% ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении объемы поставок не изменились. Месяцем ранее эти показатели равнялись -1,4% и +8,3%, соответственно, а в августе - (-1,3% и +7,5%).
В целом за январь-октябрь объемы поставок достигли 9,23 млн тонн, что на 2,9% выше уровня данного периода 2016 года, но заметно ниже аналогичных показателей предыдущих 5-ти лет
Выручка Магнитогорского металлургического комбината (ММК) по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $5,598 млрд, увеличившись на 37,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в $4,08 млрд. Показатель EBITDA за отчетный период составил 1,44 миллиарда долларов, снизившись на 4% в годовом выражении.
Прибыль компании за январь - сентябрь текущего года снизилась до $814 млн, что на 9,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.
Выручка компании в III квартале также продемонстрировала рост на 4,5% до $2,012 млрд против $1,926 млрд по итогам II квартала.Показатель EBITDA составил 533 миллиона долларов (рост на 17,1%). Прибыль компании сократилась к уровню второго квартала на 7,1% и составила 276 миллионов долларов.
В октябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы составили 1,49 млн тонн.
Это на 14,6% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки увеличились на 5,1%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +6,4% и +8,6%, соответственно, а в августе -( -3,4% и +10,8%).
В целом за январь-октябрь объемы поступлений составили 11,29 млн тонн, что на 4,5% выше уровня 2016 года.
В октябре ж/д перевозки по России черных металлов (без металлолома и отраслевых перевозок РЖД) составили 6,17 млн тонн.
Это на 1% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении объемы перевозок выросли на 6,3%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +2,5% и +10,1%, соответственно, а в августе -(+0,7% и +2%).
В октябре поставки на внутренний рынок составили 3,55 млн тонн ( -1,0% и +6,9%). Отгрузки на экспорт – 2,15 млн тонн (+4,6% и +4,9%). Поступления по импорту – 386,4 тыс. тонн (+5,9% и +2,1%).
В целом за 10 месяцев объемы перевозок достигли 59,51 млн тонн, что на 3% выше уровня 2016 года и самый высокий показатель периода за последние 5 лет.
При этом внутрироссийские перевозки составили 33,21 млн тонн(+4,6%). Поставки на экспорт -21,55 млн тонн(-3,3%), а поступления по импорту - 3,94 млн. тонн(+36,6%).
В среду, 8 ноября, на LME отмечен рост стоимости цветных металлов на момент окончания торгов, после преодоления металлами более ранних потерь.
Трехмесячный контракт на медь подорожал на бирже на $30, до $6855 за т, хотя во вторник его стоимость просела более чем на 2%. Запасы металла на складах LME снизились на 4225 т, до 263,425 тыс. т. «Мы с оптимизмом смотрим на перспективы меди в краткосрочной перспективе, - отмечает аналитик Борис Миканикрезай. – Хотя мы и признаем, что текущая волна фиксакции прибыли была вызвана разочаровывающей китайской статистикой по октябрю и разбросом значений экономических микроиндикаторов, мы полагаем, что «покупки на проседании» все равно рано или поздно активизируются, поддержав базовый растущий тренд». Тем временем импорт медного концентрата в Китай снизился до 5-месячного минимума. Однако ввоз катодной меди вырос за последние несколько недель на фоне замедления спроса, так как конечные потребители завершили операции по восполнению запасов после национального праздника в начале октября. «Наверное, на текущей неделе катодная медь будет торговаться на китайском внутреннем рынке со скидкой», - предположил один из шанхайских трейдеров.
Цена никеля тоже восстановила позиции, поднявшись на $45 относительно котировок предыдущего дня, до отметки $12700 за т. Его складские запасы сократились на 2450 т, до 241,575 тыс. т. Согласно наблюдениям ANZ Research, в целом рост цен на никель в последний месяц подстегнул экспорт никелевой руды из Индонезии. По данным индонезийского Министерства энергетики и минеральных ресурсов, экспортные квоты на никелевую руду выросли до 20,4 млн т.
Стоимость алюминия снизилась на торгах на $23, финишировав на отметке $2109 за т. Запасы металла выросли на 250 т, до 1 млн 177,300 тыс. т. «Слабость цены алюминия может быть следствием ликвидации разочаровавшимися «быками» длинных позиций, пока цена металла пыталась преодолеть максимум 26 октября на уровне $2215 за т, - отмечает аналитик Энди Фарида. – Ухудшение позиций алюминия с точки зрения технического анализа также, возможно, стимулирует технические продажи. В ближнесрочной перспективе мы ожидаем проседания цены металла в русле ценовой консолидации, однако снижение котировок опять-таки должно быть привлекательным [для инвесторов]».
Котировки цены цинка выросли на $26, до $3192 за т, при снижении запасов цинка на 2450 т, до 241,575 тыс. т.
Трехмесячный контракт на свинец увеличился в цене на $10, до $2506 за т. Запасы металла сократились на 525 т, до 146,775 тыс. т.
Олово подешевело на $105 относительно закрывающих котировок вторника, до $19475 за т. Его запасы на складских мощностях биржи снизились на 5 т, до 2065 т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:02 моск.вр. 09.11.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2079 за т, медь – $6769 за т, свинец – $2488,5 за т, никель – $12331 за т, олово – $19590 за т, цинк – $3224 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2097 за т, медь – $6799 за т, свинец – $2495 за т, никель – $12385 за т, олово – $19450 за т, цинк – $3169 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2017 г.): алюминий – $2306 за т, медь – $8019 за т, свинец – $2969,5 за т, никель – $15105 за т, олово – $21404 за т, цинк – $3913,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2018 г.): алюминий – $2333,5 за т, медь – $8026,5 за т, свинец – $2849 за т, никель – $14940,5 за т, олово – $21416 за т, цинк – $3843,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2018 г.): медь – $6819 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2017 г.): медь – $6865 за т.
В Челябинске Ленинский районный суд 8 ноября признал 57-летнего директора ООО «СТОК-МЕТАЛЛ» виновным по статье 204 УК РФ («Покушение на коммерческий подкуп»).
Судом установлено, что директор поставил в адрес ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ» (Республика Башкортостан) стальные трубы (820x10 мм) с направлением копий сертификатов качества на продукцию.
После поступления труб нефтяники запросили «Челябинский трубопрокатный завод» о подлинности предоставленных сертификатов качества. В ходе организованной в отделе экономической безопасности ОАО «ЧТПЗ» проверки было установлено, что сертификаты подделаны.
Об этом стало известно директору «СТОК-МЕТАЛЛа». Не желая финансовых потерь, он предложил ответственному лицу «ЧТПЗ» взятку. В служебном кабинете начальника управления безопасности он передал 100 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа. Директор был задержан полицией на выходе из кабинета - это была спецоперация.
Директор фирмы был признан судом виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Изъятые денежные средства в сумме 100 тысяч рублей обращены судом в доход государства.
За девять месяцев этого года грузооборот АО «Туапсинский морской торговый порт (ТМТП, входит в UCL Holding) составил 10,6 млн т, что на 0,5 млн т (+4,9%) выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.
В частности, за отчетный период перевалка черных металлов выросла до 1,8 млн т (+6,9%), нефтеналивных грузов – 4,9 млн т (+3,1%), плодоовощной продукции 5,5 тыс. т.
В номенклатуре черных металлов, отгружаемых АО «ТМТП», продолжает расти доля новых для порта грузов: вместе со снижением объема перевалки слябов - до 1,5 млн т (-9,4%), объем отгрузки стали в рулонах с начала года составил 215 тыс. т (в 2016 году – 6,5 тыс. т), стальной заготовки и катанки – 148 тыс. т (+56,6%), производилась отгрузка отсутствовавших в аналогичный период прошлого года стальной арматуры и оцинкованной стали (10 тыс. т).
Специалисты «Уральской кузницы» (входит в Группу «Мечел») в октябре изготовило порядка 9,5 тысяч тонн продукции.Такого темпа производства завод не выдавал 5 лет.
В основном «Уральская кузница» производят преимущественно горячештампованные вагонные и локомотивные оси. Они поставляются на российские и зарубежные вагоностроительные заводы. Существенная часть штамповок поступает и на предприятия топливно-энергетического комплекса нашей страны.
Как уточнил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко, рост производства связан с постепенным оживлением рынка машиностроения.
- По итогам 10 месяцев мы на треть увеличили объемы выпуска штамповок, - рассказал Виктор Маценко. - Увеличивающиеся потребности в заготовке при наращивании объемов производства обеспечивает Челябинский металлургический комбинат в рамках внутригрупповой кооперации.
Как сообщает агентство Platts, в октябре 2017 г. китайский экспорт стали составил 4,98 млн. тонн. Это самый низкий показатель с февраля 2014 г. По сравнению с прошлым годом внешние поставки сократились на 35,3%, а по сравнению с сентябрем – на 3%. Стальной экспорт снижается уже третий месяц подряд.
Всего за январь-октябрь текущего года китайский экспорт стали составил 64,49 млн. тонн, что на 30% меньше, чем в аналогичный период 2016 г.
Китайский импорт стали в октябре 2017 г. уменьшился на 23% по сравнению с предыдущим месяцем и на 12% - с октябрем прошлого года до 0,95 млн. тонн. Стальной импорт за январь-октябрь составил 10,96 млн. тонн стали, что на 0,5% больше уровня прошлого года.
Как сообщает National Post, анти-монопольная служба ЕС начала расследование плана ArcelorMittal по покупке итальянской компании Ilva в связи с опасением, что сделка может сдерживать конкуренцию и повысить цены.
Комиссия ЕС заявила в среду,8 ноября, свои опасения, что «слияние может снизить конкуренцию за ряд изделий проката из углеродистой стали». Комиссия поддерживает рыночную конкуренцию в Европе.
По мнению Комиссии, ArcelorMittal, штаб-квартира которой находится в Люксембурге, повысит лидерство на рынке, выкупив стальной завод Ilva в Таранто, один из крупнейших в Европе.
Комиссия опасается, что клиенты в южной Европе могут столкнуться с более высокими ценами, особенно для г/к, х/к и оцинкованного листового проката.
Комиссар ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер пообещала провести углубленное расследование. Она говорит: «Европейские отрасли промышленности нуждаются в доступе к стали по конкурентоспособным ценам».
Как сообщает агентство Reuters, в октябре 2017 г. Китай снизил импорт железной руды на около 23% к прошлому месяцу на фоне сокращения стального производства- мер, предпринятых правительством из-за загрязнения воздуха.
Импорт железной руды в октябре составил 79.49 млн. тонн, по сравнению с сентябрьскими показателями в 102.83 млн. тонн и самый низкий уровень с февраля 2016 г. За январь-октябрь импортные поставки руды выросли на 6.3% до 896 млн. тонн, по данным Китайской Таможенной службы.
Как отмечают аналитики, такой резкий спад импортных поставок вызван не только сокращениями стального производства,но и отсуствием китайских игроков на рынке в начале месяца из-за Национальных праздников в КНР. Они прогнозируют, что в ноябре-декабер 2017 г. импорт будет относительно низким,но возможно не таким низким, как в октябре.
Как сообщает агентство Reuters, по крайней мере два анонимных источника сообщили агентству, что руководители Kobe Steel решают сейчас уходить ли им в отставку после разбушевавшегося скандала о качестве продукции Kobe.
Компания также планирует выпустить внутренний отчет о фальсификации спецификаций продукта, сказал один из источников, который был проинформирован по этому вопросу.
Другой источник сообщил, что решения о будущем руководителей и твердая дата выпуска отчета не были доработаны.
В прошлом месяце компанию обязали я предоставить в адрес Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI) подробное объяснение обмана и шагов по предотвращению будущих злоупотреблений до примерно 12 ноября.
Позднее METI назначило группу внешних следователей, которые должны сообщить об этом руководству до конца года.
«Мы получили инструкцию от METI 12 октября, чтобы предпринять шаги, чтобы найти причину проблемы и предпринять профилактические меры в течение месяца, и мы работаем над этим», - сказал представитель Kobe Steel в понедельник.
«Мы не можем комментировать, объявим ли мы это 10-го числа, и мы не можем комментировать вопрос об ответственности руководства», - сказал представитель пресс-службы.
Как сообщает The Financial Times, новый руководитель бразильской Vale намерен сократить вдвое чистый долг компании до менее $10 млрд., если компания хочет стать компанией, ориентированной на результаты. В интервью Financial Times Fabio Schvartsman сказал, что сокращение долга является его приоритетом номер один и что есть больше шансов перезапустить Samarco, если Vale сможет взять под контроль ситуацию.
«Если мы находимся на уровне $10 млрд. долга, не имеет значения, что происходит с ценами на сырьевые товары», - сказал г-н Schvartsman. «Vale будет в очень хорошей позиции, чтобы делать все, что необходимо». Текущая рыночная капитализация компании составляет $53 млрд.
Vale является крупнейшим в мире производителем железной руды и наряду со своими конкурентами потратила миллиарды долларов на амбициозные проекты, когда цены на сырье были высокими. В результате долг компании взлетел на опасно высокие уровни, достигнув почти $ 25 млрд. Г-н Schvartsman сказал, что чистый долг Vale, который в настоящее время составляет 21,1 млрд., может упасть ниже $10 млрд. в следующем году, если цены на сырьевые товары сохранятся, и компания сможет удерживать расходы под контролем. «Учитывая цены, это возможно», - сказал он.
Что касается Samarco, то г-н Schvartsman отметил, «У нас есть много активов в Vale, которые могут быть использованы, чтобы помочь Samarco перезапуститься. У нас больше шансов на перезапуск, если он станет нашим».
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI),американское производство стали за неделю, окончанием на 4 ноября 2017 г., составило 1,715,000 тонн, а производственные мощности использовались на 73.6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,573,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 68.7%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 1,4% к предыдущей неделе ( 1,739,000 тонн, 74.6%), но остались на 9% выше уровня прошлого года.
