Производство никелевого чугуна в Китае выросло в октябре на 1,25% относительно итогов сентября, до 40,6 тыс. т. За первые 10 месяцев года производство чугуна составило 342 тыс. т (+7,41% к итогам аналогичного периода 2016 г.). Эксперты полагают, что внутреннее производство никелевого чугуна достигло в октябре пика. Выработка предприятий росла и июня, однако скорость этого роста к октябрю замедлилась. Но в октябре были запущены некоторые ранее остановленные мощности.
В ноябре эксперты прогнозируют снижение выпуска никелевого чугуна в Китае. Так, в провинции Шандунь три завода с 15 ноября сократят производство на 50%.
Согласно данным бразильского Министерства развития и внешней торговли, в октябре импорт в Бразилию плоского стального проката из нержавейки выросло на 89,2% в сравнении с итогами октября 2016 г., до 4965 т. Стоимость импортированного материала составила $9,53 млн FOB. В октябре 2016 г. в страну было импортировано 2624 т проката с общей стоимостью $4,84 млн FOB.
Южная Африка поставила в Бразилию 2013 т проката, став лидером отгрузок. Второе место заняли США, экспортировав в страну 870 т проката. Из Китая было поставлено 397 т прокатной стали.
В январе-октябре импорт плоского стального проката в Бразилию вырос на 38,5% в годовом выражении, до 39959 т. В аналогичном периоде 2016 г. импорт проката составил 28854 т.
Общая стоимость импорта стального проката в 2017 г. составила $85,96 млн FOB по сравнению с $54,49 млн FOB в таком же периоде прошлого года.
Согласно данным S&P Global Platts, спотовая стоимость ферросилиция (75%-Si) в Японии составила по состоянию на 16 ноября $1410-$1430 за т CIF, по сравнению с $1400-$1420 за т неделей ранее. Китайцы предлагали материал во второй декаде ноября по цене $1380-$1500 CIF Япония на фоне неоднозначных рыночных перспектив.
Ряд китайских производителей и трейдеров, прогнозируя возможный спад внутреннего спроса на ферросилиций вследствие сокращения производства стали, выдвигают предложения ферросилиция по цене ниже $1400 за т CIF Япония, тогда как уверенные в стабильном спросе предлагают котировки на уровне $1500 за т CIF Япония. Согласно одному из японских трейдеров, доступны объемы материала в размере 1000-2000 т. Тем временем в Малайзии предлагают сплав по цене $1420-$1430 за т CIF Япония, тогда как российские производители ушли со спотового рынка.
Ряд японских покупателей изменили прогнозы и ищут ферросилиций по цене $1300 за т CIF Япония, будучи удивлены предложениями на уровне $1500 за т CIF Япония.
Один из трейдеров отметил, что условия $1380-$1390 за т CIF Япония не являются стандартными, поскольку ряд продавцов требуют предоплаты и контрактов на длительные периоды.
Ожидается, что японский спрос на ферросилиций вырастет в ближайшие недели, ввиду начала на следующей неделе переговоров между сталепроизводителями, имеющими электродуговые печи, о поставках сплава в первом квартале следующего года.
Производство первичного свинца в октябре в Китае составило 255,829 тыс. т – на 4% меньше, чем в сентябре, но на 3,43% больше, чем в октябре 2016 г. В январе-октябре производство свинца составило 2,417724 млн т (-1,5% в годовом выражении). Производство свинца на китайских предприятиях было стабильным, однако на Yunnan Tin снизилось вследствие техобслуживания, а на Zhenxin Lead и Xiangyun Feilong сократилось вследствие модернизации оборудования. В ноябре сократится на 2/3 производство свинца на Gold&Silver Lead of Chifeng (Внутренняя Монголия).
В Хэнани свинцовоплавильные предприятия снизят выработку приблизительно на неделю в рамках экологической политики властей.
Источники SMM сообщили, что запасы свинцового концентрата на плавильных предприятиях находятся на низком уровне, тогда как в перспективе ожидается недостаток предложения металла. Прогноз производства первичного свинца в ноябре ожидается на уровне 249,45 тыс. т.
Как сообщает Dow Jones, горнопромышленная компания Atalaya Mining сообщила о выходе в прибыль по итогам третьего квартала на фоне увеличения объемов проданного концентрата и роста цен на медь. Прибыль до уплаты налогов компании составила в отчетном периоде €3,7 млн ($4,3 млн) по сравнению с убытком в размере €1,5 млн в аналогичном периоде годом ранее.
Выручка составила €35,7 млн по сравнению с €27,2 млн в июле-сентябре 2016 г.
Atalaya сообщила, что производство меди на ее проекте Riotinto достигло рекордных 10,679 тыс. т, а общий объем выпуска меди по итогам 9 месяца года составил 28,542 тыс. т по сравнению с 16,728 тыс. т в январе-сентябре минувшего года.
Годовой ориентир Atalaya составляет 36-39 тыс. т «красного металла».
В ходе четвертого квартала текущего года компания намерена представить технический отчет по проекту Touro.
Как сообщает SMM, средний уровень загрузки оборудования медных предприятий в Китае составил в октябре 72,7%, снизившись на 2,66% относительно показателя сентября. Как ожидается, в ноябре данный показатель составит 71,83%.
Отмечается, что потребление меди сектором металлообработки снизилось в четвертом квартале из-за сезонных факторов.
Запасы меди на LME снизились по состоянию на 10 ноября до 260,150 тыс. т, но запасы металла на ShFE выросли. На COMEX резервы меди выросли до 207,241 тыс. т.
Кроме того, в SMM прогнозируют рост импорта «красного металла» в ноябре.
Эксперты полагают, что цена меди не будет расти на фоне достаточного предложения, снижения спроса на металл и слабых ноябрьских экономических показателей.
В среду, 15 ноября, тренды цен цветных металлов на LME разошлись на послеобеденной сессии, тогда как меди и алюминию удалось восстановиться после откатов вторника.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на $14 относительно закрывающих котировок предыдущей сессии на фоне сокращения биржевых запасов металла, до $6773 за т. Запасы меди снизились на 3350 т, до 255,450 тыс. т.
Никель продолжил ценовой откат, подешевев еще на $90 после 6%-го снижения на момент завершения торгов во вторник, финишировав на отметке $11690 за т. Запасы металла выросли на 3060 т, до 382,65 тыс. т.
«Озабоченность замедлением роста китайской экономики вызвала волну биржевых продаж по всей группе металлов, причем никель возглавил процесс, подешевев на 5% на ShFE», - отметил Джон Мейер из SP Angel.
Цена свинца также скорректировалась вниз, снизившись на $34 несмотря на слабый доллар, до $2436 за т. Запасы свинца на биржевых складах сократились на 375 т, до 145,925 тыс. т.
«Тяжело найти причины внезапного обвала. По нашему мнению, цены многих металлов завышены, да и, к тому же, отмеченный недавно ценовой рост был вызван в основном спекулятивными факторами, что означает накопление потенциала для коррекции, - говорится в записке аналитиков Commerzbank. – Возможно, рост процентных ставок в Китае – ведь годовая ставка SHIBOR выросла до 2,5-летнего максимума 4,5% - выступил в роли «предупреждающего знака», говорящего о снижении ликвидности, что и вызвало продажи металлов».
Трехмесячный контракт на алюминий вырос в цене на торгах на LME на $24, до $2106 за т. Тем временем запасы алюминия на складах LME недавно достигли самого низкого уровня с первого квартала 2008 г., хотя за сутки они немного подросли. Эксперты отмечают, что в Китае из производства было выведено гораздо меньше алюминиевых мощностей, чем было запланировано властями в свете мер по борьбе с загрязнением воздуха. (Власти распорядились сократить алюминиевые и глиноземные мощности в период с 15 ноября по 15 марта.)«Более того, имеется информация, что ряд предприятий работает «на повышенных оборотах». Мы прогнозируем дальнейшее усиление коррекционного потенциала для цены алюминия», - говорится в материалах Commerzbank. Сообщается, что Chinalco сократила глиноземные мощности на 2 млн т, следуя указаниям властей, что эквивалентно сокращению объемов производства компании зимой на 27%.
Цинк подорожал на $0,50, до $3151,50 за т. Биржевые запасы цинка тем временем выросли на 1425 т, до 232,100 тыс. т.
Контракт на олово с поставкой через 3 месяца подешевел на $130 к цене закрытия вторника, до $19340 за т. Складские запасы олова выросли на 40 т, до 2080 т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:10 моск.вр. 16.11.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2102 за т, медь – $6718 за т, свинец – $2405 за т, никель – $11581 за т, олово – $19570 за т, цинк – $3175,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2117 за т, медь – $6751,5 за т, свинец – $2419 за т, никель – $11635 за т, олово – $19470 за т, цинк – $3134,5 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2017 г.): алюминий – $2320,5 за т, медь – $7968,5 за т, свинец – $2793,5 за т, никель – $14243 за т, олово – $21129,5 за т, цинк – $3792 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2018 г.): алюминий – $2349 за т, медь – $7982 за т, свинец – $2790,5 за т, никель – $14214 за т, олово – $20261 за т, цинк – $3774 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2018 г.): медь – $6722 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2017 г.): медь – $6757 за т.
Природоохранная прокуратура подала в суд иск о взыскании с Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗ) более 47 млн рублей ущерба от нарушений при эксплуатации полигона промышленных и бытовых отходов в Шелеховском районе Иркутской области, сообщила в среду региональная прокуратура.
"При проведении проверки предприятий, осуществляющих деятельность в границах атмосферного влияния Байкальской природной территории, установлено, что филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в городе Шелехове допустил нарушения правил обращения с отходами, вследствие чего причинен ущерб окружающей среде", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, при эксплуатации полигона произошел разлив фильтрата, то есть сточных вод, которые попали на территорию государственного лесного фонда.
"В результате антропогенного воздействия произошла порча и уничтожение почвы, гибель и повреждение деревьев на общей площади более 10 тыс. кв. метров. Общий ущерб, причиненный объектам охраны окружающей среды, составил более 47 млн рублей", - сказано в пресс-релизе.
"В суд предъявлено исковое заявление о взыскании с предприятия всей суммы ущерба в пользу муниципального образования", - говорится в сообщении.
Кроме того, в следственные органы направлены материалы для уголовного преследования виновных лиц по ч.2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), ч.4 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере).
ПAO «ТМК» («ТМК» или «Группа»), один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, объявляет промежуточные консолидированные результаты деятельности за третий квартал 2017 г. и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 г., в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основные показатели за 3-й квартал и 9 месяцев 2017 г.
Финансовые результаты
Выручка за 3-й квартал 2017 г. выросла на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1 140 миллионов долларов США; выручка за 9 месяцев увеличилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 191 миллион долларов США
Скорректированный показатель EBITDA в 3-м квартале 2017 г. составил 169 миллионов долларов США, увеличившись на 27% по сравнению с предыдущим кварталом; за 9 месяцев 2017 г. этот показатель составил 444 миллиона долларов США, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 15% в 3-м квартале 2017 г. и 14% за 9 месяцев 2017 г.
Чистая прибыль за 3-й квартал 2017 г. составила 22 миллиона долларов США, за 9 месяцев 2017 г. — 46 миллионов долларов США
Чистый долг на 30 сентября 2017 г. составил 2 711 миллионов долларов США
Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 сентября 2017 г. снизилось до 4,64x
Продолжающийся рост показателей в Американском дивизионе: скорректированный показатель EBITDA за 9 месяцев 2017 г. достиг 72 миллионов долларов США (за 9 месяцев 2016 г.: минус 63 миллиона долларов США)
В октябре ж/д отгрузки стальной продукции НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл.) российским потребителям и на экспорт составили 79,2 тыс. тонн. Это на 26,6% ниже аналогичного показателя предыдущего месяца. В годовом исчислении объемы поставок снизились на 18,6%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +19,9% и +5%, соответственно, а в августе - (-1,2% и -5,3%).
В октябре внутренние поставки (38,7 тыс. тонн) снизились за месяц на 4,2%, а за год - выросли на 45,5%. Экспорт составил 40,6 тыс.тонн(-40%,-42,6%).
За январь-октябрь объемы отгрузок достигли 902,5 тыс. тонн. Это на 4,7% ниже аналогичного показателя прошлого года, но значительно выше аналогичных показателей с момента (2013 год) запуска производства .
В этом году поставки для российских потребителей увеличились на 3,4%, до 390,8 тыс. тонн. Экспорт снизился на 10,1%, до 511,6 тыс.тонн.
В октябре ж/д отгрузки стального проката с НЛМК-Урал (г. Нижние Серги, Свердловская обл.) на внутренний рынок и экспорт составили 110 тыс. тонн. Это на 10,6% ниже аналогичного показателя предыдущего месяца. В годовом исчислении отгрузки выросли на 4,9%.
Месяцем ранее эти показатели составляли +7,3% и +9,2%, соответственнно, а в августе - (+0,4% и +4,2%).
В октябре экспорт (42,3 тыс. тонн) снизился по отношению к сентябрю на 12,8%, а в годовом исчислении - вырос на 31%. Поставки российским потребителям составили 67,6 тыс. тонн (-9,2%,-6,76%).
В целом за январь-октябрь отгрузки выросли на 7,2%, до 1,03 млн тонн. При этом поставки на внутренний рынок сократились на 7,7%, до 634,7 тыс. тонн, а на экспорт -выросли на 45,2%, до 393 тыс. тонн.
По мнению аналитика BMO Commodities Research Колина Гамильтона, военный переворот в Зимбабве может оказать ощутимое воздействие на рынок хрома, поскольку ситуация в стране может или стабилизироваться, или деградировать в сторону хаоса. «Хром является тем товаром, о котором рынку можно непосредственно беспокоиться в данном случае, поскольку Китай очень нуждается в зимбабвийском хроме для производства стали», - отметил эксперт.
Согласно данным Roskill, в Зимбабве находятся вторые по величине мировые запасы хромовой руды, ходя данная отрасль промышленности страны недоинвестирована. «Китай надеется на быстрый переход власти в руки лидера, который будет заинтересован в прямых китайских инвестициях в горнопромышленные проекты», - подчеркнул г-н Гамильтон.
По итогам III квартала 2017 г. ПАО «Тулачермет» (УК «Промышленно-металлургический холдинг») получило 223,5 млн. руб. чистой прибыли по РБСУ. За предыдущие два квартала предприятием были зафиксированы чистые убытки Так за II квартал 2017 г. убыток завода достиг 427 млн. руб.
За 9 месяцев 2017 г. совокупный чистый убыток предприятия составил 672,6 млн руб. За аналогичный период предыдущего года ПАО «Тулачермет» вышло на чистую прибыль в размере 1,6 млрд. руб.
Выручка ПАО «Тулачермет» по итогам III квартала 2017 года составила 10,93 млрд. руб., что на 12% меньше, чем во II квартале 2017 года. При этом рентабельность продаж в отчетном квартале достигла 6-ти процентов против 1% кварталом ранее.
За период с января по сентябрь 2017 года выручка ПАО «Тулачермет» выросла относительно уровня аналогичного показателя предыдущего года на 36%, достигнув 34,37 млрд. руб.
ПАО «Ижсталь» (Металлургический сегмент Группы «Мечел», управляющая компания ООО «УК Мечел-Сталь») в III квартале 2017 г. вышло на чистый убыток в размере 58,9 млн. руб., сократив при этом убыток предыдущего квартала на 22%. За II квартал 2017 года чистый убыток завода составил 76 млн. руб. Напомним, что годом ранее в III квартале 2016 г. на ПАО «Ижсталь» была зафиксирована чистая прибыль 185 млн. руб.
Всего за 9 месяцев 2017 года ПАО «Ижсталь» вышло на 146,2 млн. руб. чистых убытков, что на 75% выше убытков, полученных предприятием за аналогичный период 2016 года.
Выручка за период с января по сентябрь 2017 года превысила 13,537 млрд. руб., что на 28% больше, чем год назад за такой же период.
Квартальная выручка предприятия выросла на 2% относительно II квартала 2017 г. составив 4,9 млрд. руб. Рентабельность продаж в III квартале 2017 г. составила 7%, что соответствует уровню предыдущего квартала.
Как сообщает агентство Reuters, японская Kobe Steel, находящаяся в центре скандала с фальсификацией данных, который потряс цепочку поставок по всему миру, лишилась всех своих сертификатов промышленного качества. Еще одним ударом по компании стал отзыв сертификата качества на заводе Hatano по производству медных труб.
Завод, расположенный к юго-западу от Токио, также потерял сертификат качества ISO 9001 от Международной организации по стандартизации (ISO), заявила Японская организация по обеспечению качества.
Ранее завод был лишен японского промышленного стандарта (JIS) для бесшовных медных трубных продуктов, используемых для кондиционирования воздуха и холодильников, в качестве одного из последствий крупнейшего промышленного скандала в Японии.
Отмена знаков качества означает, что компания больше не может продавать продукцию с помощью знака JIS, что потенциально ограничивает количество клиентов, которые хотят их купить, и сокращение продаж.
«Мы стремимся как можно скорее восстановить сертификацию JIS и восстановить доверие со стороны наших клиентов, внедряя меры по предотвращению будущих проступков», - говорится в заявлении Kobe Steel.
Как сказано в сообщении Kobe Steel, на сертифицированные JIS продукты приходится около 40% продаж Hatano. Медные продукты составили около 7% от общего объема продаж компании в этом году до марта 2017 года.
Специалисты отрасли заявили, что клиенты могут переключать поставщиков или выбирать конкурентов Kobe для будущих заказов, хотя краткосрочные последствия могут быть уменьшены за счет ограниченного доступа к заменяемым продуктам.
Согласно данным Kobe Steel, три других медных и алюминиевых завода Kobe Steel, участвующих в обмане данных, подтвердили сертификаты качества ISO 9001 в начале этого месяца на срок до шести месяцев.
Как сообщает агентство Reuters, Офис по борьбе с мошенничеством Европейского Союза (OLAF) заявил 15ноября, что обнаружил случаи, когда китайская сталь была отправлена во Вьетнам, чтобы уклониться от тарифов ЕС. Теперь стальные компании ожидают аналогичного, но более широко распространенного расследования с участием Китая и Вьетнама.
Тенденции в торговле между Пекином и западными странами продолжают накаляться, даже несмотря на то, что Китай, производитель половины мировой стали, сократил избыточные мощности на четверть и сократил экспорт стали.
OLAF сообщила Reuters, что около €8,2 млн. ($9,6 млн.) антидемпинговых пошлин не были выплачены, когда сталь из Китая была отправлена через Вьетнам и представлена вьетнамскими сертификатами происхождения.
OLAF направил финансовые рекомендации таможенным органам Бельгии, Греции, Словении, Италии, Польши, Португалии, Литвы, Румынии и Швеции для восстановления примерно €8,2 млн. антидемпинговых и компенсационных пошлин.
Западные сталелитейщики надеются, что ЕС начнет аналогичное разбирательство, как ожидающееся в Соединенных Штатах.
По словам источника в Европейской Комиссии, в настоящее время не проводится расследование по этому вопросу, но власти, не колеблясь, начнут расследование, если они будут осведомлены об обвинении в уклонении от пошлин.
«Если бы ЕС в конечном итоге применял пошлины, взимаемые с китайской стали за импорт из Вьетнама, это помогло бы закрыть еще одну лазейку для азиатских сталепроизводителей для доступа к рынку евро», - сказал аналитик Seth Rosenfeld из Jefferies.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 11 ноября 2017 г., составило 1,739,000 тонн, а производственные мощности использовались на 74.6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,591,000 тонн, а производственные мощности использовались на 67.1%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 9.3% к прошлому году и рост на 1.4% к предыдущей неделе (1,715,000 тонн, 73.6%).
Как сообщает агентство Platts, министерство экономики Мексики, начало антидемпинговое расследование по импорту стального толстого листа из Италии и Японии, независимо от страны происхождения.
Продукт, подлежащий исследованию, представляет собой толстый стальной лист толщиной не более 4,75 мм (0,187 дюйма) и ширину, равную или превышающую 600 мм (23,6 дюйма), независимо от длины, говорится в заявлении министерства в заявлении, опубликованном на сайте. Эти продукты идентифицируются под кодами ТС 7208.5101, 7208.5102, 7208.5103, 7208.5201 и 7225.4099.
Период расследования был определен с мая 2016 года по апрель 2017 года, а период анализа ущерба - с мая 2014 года по апрель 2017 года.
Заявителем этого расследования был мексиканский производитель стали- компания Ahmsa .
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), поставки стали на внутреннем рынке США за сентябрь 2017 г. составили 7,559,625 тонн, что на 4.7% ниже уровня августа 2017 г. (7,928,795 тонн) и на 11.7% выше к уровню прошлого года (6,769,312 тонн).
Поставки стали за январь-сентябрь 2-017 г. выросли на 4% по сравнению с 2016 г. до 68,427,747 тонн.
По сравнению с сентябрем 2017 г. наибольшие изменения были продемонстрированы в поставках х/к листа (+5%), г/к листа (-9%) и оцинкованного листа и полосы (-9%).
По данным Australian Anti-Dumping Commission, в стране введены антидемпинговые пошлины на импорт стальной арматуры из Тайваня, Индонезии, Таиланда, Греции и Испании.
Временная ставка антидемпинговой пошлины составила 4,4-41,1%. Комиссия заявила, что она инициирует антидемпинговое расследование импорта арматуры из Греции, Индонезии, Испании (экспортируется Nervacero S.A), Тайвань (экспортируется Power Steel Co. Ltd) и Таиландом 15 ноября.
Таможенные тарифы составили 7213,10.00, 7214.20.00, 7227.90.10, 7227.90.90, 7228.30.10, 7228.30.90 и 7228.60.10.
Начальная ставка антидемпинговой пошлины для всех других греческих экспортеров составила 42,1%; что для индонезийской PT Ispat Panca Putera составляла -2,2%; что для индонезийской PT Putra Baja Deli составляла 0,4%; что для всех других экспортеров Индонезии было 7,2%; для испанской Nervacero было 7,5%; что для тайваньской Power Steel было 4,4%; что для Millan Steel в Таиланде было 9,6%; что для всех остальных экспортеров Таиланда было 12,2%.
