Согласно данным Иранской ассоциации чугуна и стали, за первые семь месяцев зороастрийского года (апрель-октябрь) экспорт сляба из Ирана вырос на 188%, до 1,73 млн т. Экспорт квадратной заготовки вырос в указанном периоде на 28%, до 1,79 млн т.
Экспорт готовой стали снизился в апреле-октябре на 47%, до 690 тыс. т. Экспортные поставки стальных полуфабрикатов увеличились на 14%, до 12,25 млн т.
Согласно данным SMM, потребление бокситов в Китае составило в ноябре 8,15 млн т, снизившись к итогам предыдущего месяца на 2,51%. В январе-ноябре потребление бокситов в стране достигло 88,9 млн т (+11.2% в годовом выражении).
Сообщается, что в ноябре большая часть глиноземно-рафинировочных заводов в провинции Хэнань снизили производство глинозема на 10%. Также ряд заводов в Шаньси сократили объемы выработки вследствие внедрения экологической политики.
Согласно данным мексиканского Госстата, производство железорудных окатышей в Мексике составило в сентябре текущего года 581 тыс. т, что на 3,2% меньше, чем в сентябре 2016 г.
В январе-сентябре производство окатышей составило в стране 5,287 млн т, по сравнению с 5,194 млн т в 2016 г. (+1,8%).
По мнению председателя правления Codelco Оскара Ландерретхе, главный исполнительный директор компании Нельсон Писарро должен быть переназначен на данную должность после окончания его контракта в следующем году для сохранения ориентации компании на сокращение издержек и затрат. «Многие люди, включая меня, полагают, что г-н Писарро еще поработает несколько лет, если это будет возможно», - заявил в интервью в Шанхае в ходе Asia Copper Week г-н Ландерретхе, пытающийся убедить г-на Писарро не уходить в отставку и убеждающий в необходимости этого политиков различных партий страны. «Это все связано с необходимостью оптимизации проектов, сокращения издержек, оздоровления финансов, а Писарро имеет 50-летний опыт работы в горнопромышленной отрасли, и он сыграл решающую роль в ориентации компании на сокращение расходов и издержек », - отметил г-н Ландерретхе, добавив, что повышенное внимание к издержкам и затратам отражает общую осторожность в секторе в отношении новых инвестиций, хотя цены на продукцию достигли самых высоких значений с 2013 г. «Крупные производители более консервативны, наверное, из-за опыта «сжигания» ряда инвестиций, о чем довольно живо помнят инвесторы», - подчеркнул председатель правления.
Хотя уровень издержек рос в последние годы вместе с курсом чилийской валюты, они находятся ниже средних показателей по отрасли, сообщил на презентации в начале декабря г-н Писарро.
Согласно британским статистическим данным, импорт железной руды в Великобританию составил в сентябре 503,150 тыс. т – на 40,6% меньше, чем в сентябре 2016 г. Из Канады в страну было поставлено 217,8 тыс. т ЖРС, из Австралии - 121,23 тыс. т, из Бразилии - 74,7 тыс. т.
За период с января по сентябрь импорт железной руды составил 6,68 млн т, снизившись на 6,1% относительно итогов аналогичного периода 2016 г. Импорт руды из Бразилии составил по итогам девяти месяцев года 1,68 млн т, из Канады – 1,63 млн т, из Швеции – 1,58 млн т.
Китайские цены на спотовый глинозем в Шаньси продолжили снижение, сократившись 6 декабря на 50 юаней ($7,60), до 3250 юаней за т ex-works, сообщает Platts. За прошедшую неделю цена глинозема снизилась на 150 юаней на т, а за месяц – на 500 юаней на т.
На Шаньхайской бирже контракт на первичный алюминий завершил торги 6 декабря на отметке 14170 юаней за т по сравнению с 14510 юаней на прошедшей неделе и 15975 юаней в минувшем месяце. «Говорят о том, что цена на спотовый алюминий уже упала в ряде мест ниже отметки 14000 за т, так что общее настроение довольно сниженное, покупатели глинозема воздерживаются от закупок или же запрашивают цену ближе к 3000 юаней за т», - отметил один из производителей в Хэнани. «Мы прогнозируем, что цена глинозема может отступить ниже 3000 юаней за т. Так что мы пока не закупаем спотовый глинозем, а выжидаем», - заявил представитель алюминиевого завода в Сычуани.
По словам источников, текущая оптимальная цена на спотовый глинозем составляет 3200-3300 юаней за т ex-works Шаньси/Хэнань. В Гуаньцзи и Гуйчжоу стоимость материала составляет 3100-3200 за т ex-works.
Согласно краткосрочным прогнозам источников, спотовые цены на глинозем будут снижаться до второй половины декабря, когда ожидается рост спотового спроса на фоне истощения запасов материала у алюминиевых заводов и начало цикла зимнего восполнения запасов сырья.
Как сообщает SMM, 7 декабря Hongyue North Copper Company запускает в Хулудао (провинция Ляонинь) новое предприятие. Первая партия рафинированной меди должна быть выпущена на предприятии на второй неделе декабря.
Годовая производственная мощность завода составит 150 тыс. т рафинированной меди, 5 т золота и 300 т серебра. Кроме того, на предприятии будут производить определенные количества платины, родия и палладия.
Цветные металлы в ходе торгов на LME декабря заметно подешевели, а медь завершила день на самом низком уровне с 5 октября.
«Сегодня цены снижались, поскольку инвесторы не уверены в китайском спросе и», - говорится в ежедневном отчете Sucden Financial.
Стоимость меди по трехмесячным контрактам на момент окончания торгов достигла $6533,5 за тонну, снизившись на 3%.
«Сегодня мы наблюдали довольно резкую распродажу, но основные проблемы приходятся на меди и никель, другие металлы пострадали меньше», - сказал Эдвард Майер, аналитик INTL FCStone.
«Медь, похоже, просела в результате резкого роста запасов LME (более 10 000 тонн) и подозрениях, что процесс может продолжиться», - добавил он.
Цены на никель закрылись со снижением на $500 за тонну, невзирая на растущие цены стали и железной руды в Китае.
Алюминий тоже закончил день снижением, но его цены явно сопротивляются общей тенденции. «Сокращение запасов алюминия на LME продолжается, хотя в последние месяцы темпы замедлились. Для отгрузки со складов сейчас доступно гораздо меньше металла, чем было ранее», - говорится в ежедневном отчете Commerzbank. - «Запасы составляют около 1,1 млн тонн и это минимум с середины 2008 года. С начала года они сократились наполовину».
Эйфория вокруг снижения налогов в США может вызвать дальнейшее ослабление спроса инвесторов на сырьевые товары в ближайшие дни, отмечают в ANZ Research.
В ходе утренних торгов 6 декабря цены проявляли явное стремление к продолжению снижения. Участники рынка отмечали, что прирост запасов меди происходит в основном на азиатских складах, что сильно беспокоит местных торговцев. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:29 моск.вр. 06.12.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2031 за т, медь – $6527 за т, свинец – $2478 за т, никель – $10811 за т, олово – $19540 за т, цинк – $3111 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2047,5 за т, медь – $6553,5 за т, свинец – $2477 за т, никель – $10870 за т, олово – $19465 за т, цинк – $3088 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2017 г.): алюминий – $2143,5 за т, медь – $7778,5 за т, свинец – $2930,5 за т, никель – $13460 за т, олово – $21323 за т, цинк – $3764 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2018 г.): алюминий – $2177 за т, медь – $7780 за т, свинец – $2833 за т, никель – $13389 за т, олово – $22915,5 за т, цинк – $3705,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2018 г.): медь – $6438,5 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2017 г.): медь – $6529 за т.
Власти Волгограда сообщили, что готовятся к грядущему сокращению рабочих мест на металлургическом комбинате «Красный октябрь». На сегодняшний день администрация региона
готовится к трудоустройству рабочих, которые с 1 февраля 2018 года фактически останутся
на улице.
Основная масса сокращенных мест относится к специалистам рабочих профессий. По
предварительным данным, количество уволенных составит 177 человек, из которых 11 человек
– инженерно-технические работники, 166 человек – представители рабочих профессий: электромонтеры, газоэлектросварщики.
Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») освоил технологию выплавки нержавеющей стали с легированием металла азотом на установках внепечной обработки.
Технология позволяет повысить пластичность стали при переделе, а также увеличить экономическую эффективность производства за счет снижения расхода легирующих элементов и азотированных ферросплавов.
Металлопродукция из такой стали применяется в судостроении, автомобильной, нефтедобывающей и других отраслях промышленности.
Также завод освоил технологию непрерывной разливки более 30 нержавеющих марок стали, в том числе сложнолегированных и трудно-деформируемых сварочных марок. По сравнению с традиционной технологией – прокатки слитка – новая сокращает количество переделов на станах, выход годного металла увеличивается на 10%, снижается себестоимость. На машине непрерывного литья заготовок разливается более 30 % общего объема производимой на заводе нержавеющей стали.
Освоенные новые технологии получили высокую экспертную оценку: завод награжден медалью и дипломом крупнейшей металлургической выставки «Металл-Экспо».
По оценкам ПАО «Северсталь», спрос на сталь в российском автомобилестроении за весь 2017 года увеличится на 9 — 12 процента, а на будущий год прогнозируется рост на уровне 10 процентов. Об этом рассказал директор по продажам АО «Северсталь Менеджмент» Евгений Черняков.
За 10 месяцев 2017 года предприятия «Северстали» поставили автопроизводителям в России и странах СНГ около 400 тыс. тонн металлопродукции, что на 21 процент больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ).
Как сообщает SMM, согласно оценкам Палаты металлургии китайской провинции Хэбэй, в период с января по сентябрь 145 крупных частных стальных предприятий (объем производства которых составляет 80% от общего объема производства частных стальных компаний) получили совокупную выручку от продаж продукции в размере 1,33 трлн юаней (+43,93%) и прибыль в размере 93,2 млрд юаней (+225% в годовом выражении).
По словам вице-президента Палаты Суна Цзицзуна, китайская стальная отрасль входит в новый цикл прибыльности после прохождения «дна» с ростом убытков в отрасли в 2015 г.
По итогам работы с начала года по сентябрь этого года грузооборот АО «Туапсинский морской торговый порт составил 10,6 млн тонн, что на 0,5 млн т (+4,9%) выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах компании.
При этом перевалка угля выросла до 2,3 млн т (+8,1%), черных металлов – более 1,8 млн т (+6,9%).
В номенклатуре черных металлов, отгружаемых АО «ТМТП», продолжает расти доля новых для порта грузов.
При снижении объема перевалки слябов - до 1,5 млн тонн (-9,4%), объем отгрузки стали в рулонах за девять месяцев этого года составил 215 тыс. т (за аналогичный период 2016 года – 6,5 тыс. т), стальной заготовки и катанки – 148 тыс. т (+56,6%), производилась отгрузка отсутствовавших в аналогичный период прошлого года стальной арматуры и оцинкованной стали (10 тыс. т).
Компания Брок-Инвест-Сервис представила очередной обзор рынка черного металлопроката с прогнозом цен на декабрь.
Текущая ситуация на мировом рынке:
Экспортные котировки на текущей неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратной заготовки составляет (FOB Черное море) 470 $/тн; стоимость горячекатаного рулона составляет 540 $/тн (FOB Черное море). Ожидания рынка по горячему рулону на текущей неделе 530 $/тн. Прогноз цен на квадратную заготовку от аналитиков на декабрь составляет 490 $/тн.
Экспортеры прогнозируют увеличение цены на январь в связи с увеличением пошлин на лом и ростом тарифов.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Ведущие трубные производители объявили снижение в прайс-листах, но цены торгов на вторичном рынке отражают больший дисконт.
Производители сортового проката пролонгировали предложение ноября. На вторичном рынке ощущается дефицит проката крупного диаметра и низкопроизводительного сортамента, этот дефицит повлияет на рост цен.
В фасонном прокате – заявлен рост на крупные углы, который в общей логике ценообразования, должен сократить ценовой разрыв с швеллерами. Олигопольный прокат будет подниматься в цене в связи с сократившимися поставками украинского проката. Фасонный прокат на вторичном рынке пока не дотягивает до цены от производителя, но в декабре возможно приблизится.
Плоский горячекатаный прокат продолжает понедельное снижение, не смотря на дефицитные позиции в толстолистовом прокате. Холоднокатаный и оцинкованны прокат - без резких изменений в цене.
Предварительный прогноз цен на декабрь:
Трубный прокат - плавное падение цен и дальнейшее снижение при входе в январь. Плоский стальной прокат – коррекция в соответствии с сезонным спросом. Фасонный прокат – пролонгация цены с возможным ростом. Арматурный прокат по заявлению производителей будет расти в цене. Дефицитный низкопроизводительный сортамент может подняться до 2 000 руб/тн из-за отсутствия проката на ф8 крупными производителями.
Рекомендуется вести взвешенную закупочную политику, обратить внимание на крупный фасонный прокат, холоднокатаный плоский прокат - вероятность роста цены в данных сегментах наиболее очевидна.
По прогнозу Citibank, цена цинка вырастет ко второму кварталу 2018 г. более чем на 10%, до $3600 за т, а в случае наиболее благоприятного сценария – на 25%, до $4000 за т, к четвертому кварталу 2018 г., выйдя на пик текущего цикла. Прогноз основан на данных о снижении запасов рафинированного цинка и более значительном, чем ожидалось, дефиците цинка в текущем году, а также на ожидании того, что китайские рудники вряд ли смогут ответить на рост цен на цинк в первой половине следующего года. Кроме того, в результате остановки индукционных печей после июня 2017 г. потери производства цинка в Китае составили 200 тыс. т. Также эксперты учитывают в своих оценках прогноз того, что Glencore лишь постепенно будет наращивать добычу цинка начиная со второго полугодия 2018 г.
Аналитики прогнозируют рост предложения цинка на 10% в 2019-2020 гг., тогда как уменьшается роль этого металла в качестве сырья для производства аккумуляторов в рамках «старой экономики», хотя китайская строительная отрасль и сфера инфраструктуры обеспечивают более 50% спроса на металл. Эксперты банка ожидают в дальнейшем заметного замедления роста спроса на цинк в Китае.
Как сообщает агентство Reuters, Председатель Thyssenkrupp Ulrich Lehner отклонил призывы инвесторов к разрыву промышленной группы и поддержал план топ-менеджмента по превращению фирмы в технологическую группу, сообщает немецкое агентство Handelsblatt со ссылкой на интервью.
«Разрушение группы вовсе не проблема», - цитирует Lehner деловую ежедневную газету в интервью, опубликованном во вторник.
Главный исполнительный директор Heinrich Hiesinger, который возглавлял группу с 2011 года, уводит компанию от нестабильного стального сектора и стремится превратить ее в технологическую группу, ориентированную на автомобильные детали и лифты.
Он заключил сделку по объединению своих европейских сталелитейных предприятий с индийским Tata Steel (TISC.NS) в следующем году и испытывает давление на запланированное слияние своих профсоюзов.
Cevian Capital, которая держит около 18% в Thyssenkrupp, критиковала курс управления руководством за неспособность повысить прибыльность и призвала к структурным изменениям в группе, чтобы помочь ей стать более гибкой
“Если инвестор позиционирует себя публично таким образом, это наносит ущерб компании», - сказал Lehner.
По словам Handelsblatt, глава наблюдательного совета Thyssenkrupp поддержал Hiesinger перед встречей с генеральным директором и основателем Cevian Lars Foerberg.
«Команда вокруг Heinrich Hiesinger отлично справляется с работой», - сказал Lehner. «Он полностью поддерживает наблюдательный совет, и я очень ценю сотрудничество».
«Разрыв - это не факультативная проблема, к которой можно небрежно относиться», - сказал Lehner. «Если необходимо было принять меры на этом фронте, тогда это также будет рассмотрено и обсуждено в наблюдательном совете».
Как сообщает агентство Reuters, по состоянию на 5 декабря, сертификация Japanese Industrial Standards (JIS) на алюминиевой экструзионной установке Kobe Steel в Чофу, западная часть Японии, была приостановлена, что стало еще одним ударом для компании.
Ранее компания Kobe Steel уже лишилась сертификатов для производства бесшовных медных труб, используемых для кондиционирования воздуха и холодильников, а также для изолированных медных труб на своем заводе Hatano, одном из основных предприятий по производству меди.
Третья по величине сталелитейная компания в Японии, которая поставляет продукцию производителям автомобилей, самолетов, поездов и других продуктов по всему миру, заявила, что около 500 своих клиентов получили продукты с фальсифицированными спецификациями в одном из крупнейших промышленных скандалов в Японии.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае скользнули вниз во вторник,5 декабря, но остались на 3-х месячных пиках, поскольку цены на сталь в значительной степени были сильными на фоне роста производства в КНР.
Недавний быстрый рост фьючерсов помог повысить цены на спотовую железную руду до самого высокого уровня с сентября и составил более $70 за тонну, что на 24% больше, чем в конце октября, когда они коснулись четырехмесячного минимума.
«Резкое увеличение цен на железную руду за последнюю неделю, несмотря на сокращение производства стали в северной части Китая, свидетельствует о том, что на рынке имеется достаточно доступных запасных стальных мощностей, чтобы повысить спрос на железную руду», - сказал аналитик из Commonwealth Bank of Australia Vivek Dhar в примечании.
Самый торгуемый контракт на железную руду на поставку в мае на Даляньской товарной бирже закрылся на 0,5% ниже и составил 539,50 юаня ($82) за тонну после роста на целых 2% до 553 юаней. Внутридневный максимум был чуть ли не с пика в понедельник 555 юаней, что было самым высоким с 13 сентября.
Самый активный контракт на арматуру на Шанхайской бирже фьючерсов был на 0,4% ниже, составив 4025 юаней за тонну, но только после ралли до 4085 юаней за тонну- около трехмесячного максимума.
Спрос на средне-высокосортную железную руду в Китае также высок, и большинство предприятий предпочитают повышать производительность и ограничивать выбросы, говорят трейдеры. “Рыночные условия для среднесортных руд также являются жесткими, а руды более низкого сорта остаются в значительном избыточном объеме», - сказал Dhar.
Запасы железной руды в китайских портах, по состоянию на 1 декабря, составили 141.67 млн. тонн, что является самым высоким уровнем с 1 декабря 2004 г., сообщает SteelHome.
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Qingdao выросли на 3.7% до $72.68 за тонну в понедельник, согласно Metal Bulletin.
Как сообщает Platts, австралийская Rio Tinto ожидает, что в 2018 году увеличит объемы поставок железной руды и производство металлургического угля. Постави руды достигнут 330-340 млн. тонн,по сравнению с ориентиром 2017 года в 330 млн. тонн, говорится в сообщении компании на семинаре инвесторов. Rio отметила, что меры политики в области охраны окружающей среды в Китае повышают спрос на железную руду более высокого качества (Fe 62%), которая приносит пользу компании.
Конкурент Rio, другая австралийская компания Fortescue Metals на прошлой неделе заявила, что компания намерена ориентироваться на будущую продукцию с содержанием Fe выше 60%.
Между тем, Rio Tinto ожидает небольшого увеличения производства железорудных окатышей и концентрата из своей компании в Канаде - IOC.
В следующем году ожидается, что IOC произведет 11,5 млн.- 12,5 млн. тТонн по сравнению с ожиданием 11,4 млн-12,4 млн. тонн в 2017 году, говорится в сообщении.
Во время семинара инвесторов Rio Tinto также объявила о том, что планирует добыть 7,5 млн. - 8,5 млн. тонн твердого коксующегося угля. Это сопоставимо с ориентиром на производство 7,2 млн. 7,8 млн. тонн в 2017 году.
Rio Tinto управляет двумя угольными объектами в штате Квинсленд, а именно шахтами «Kestrel» и «Hail Creek», которые в основном производят высокоценный коксовый или металлургический уголь.
Как сообщает агентство Platts, правительство Ирана снизило импортные пошлины на различные стальные изделия, которые вступают в силу с момента объявления 4 декабря 2017 г.
Для стальных полуфабрикатов пошлина была снижена с 15% до 5%, в то время как для большинства г/к продукции пошлины снизились с 20% до 15%. Для г/к рулона толщиной менее 3 мм пошлина сократилась вдвое с 20% до 10%.
Однако этого сокращения было недостаточно, сообщил в понедельник генеральный секретарь иранского Syndicate of Steel Pipe & Profile Manufacturers Amir Hossein Kaveh.
«Импортная пошлина в размере 10% по-прежнему является препятствием для повышения доступности импорта, учитывая, что обрабатывающие отрасли промышленности должны импортировать часть требуемой стали - особенно для полосы с низкой толщиной», - сказал Kaveh.
Он добавил, что импорт стали в Иран был медленным в результате высоких пошлин и более слабой валюты за последние два месяца. Производители, однако, недовольны снижением импортных пошлин.
Иран импортировал 1,2 млн. тонн готовой стали за первые семь месяцев текущего иранского года (апрель-октябрь), по данным иранской Ассоциации производителей стали (ISPA), что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За тот же период было импортировано 26 000 тонн полуфабрикатов, что на 83% больше, чем в прошлом году, добавила ISPA.
Как сообщает Platts, Бразильский Секретариат по внешней торговле отмечает, что в 2018 г. истекает 5-летний срок действия антидемпинговых пошлин на различные виды стальной продукции из Китая, Кореи, Тайваня и других стран.
Так, в июле 2018 года должны быть сняты пошлины на неориентированную электротехническую сталь китайского, корейского и тайваньского производства, а также на аустенитные нержавеющие трубы из стали сорта 304 и 316 с внешним диаметром до 6 мм из Китая и Тайваня.
В начале октября 2018 г. прекратится срок действия пошлин на х/к нержавеющий прокат из стали сорта 304 и 430 толщиной от 0,35 до 4,75 мм из Китая, Кореи, Тайваня, Вьетнама, Германии и Финляндии. А в ноябре такая же ситуация будет с импортом китайских бесшовных нефтегазопроводных труб диаметром от 141,3 до 355,6 мм.
Бразилия ставит в известность страны, заинтересованные в проведении повторных расследований с целью продления срока действия пошлин, что они должны подать соответствующие петиции, как минимум, за четыре месяца до того как срок истечет.
