По данным China Nonferrous Metals Industry Association (CNIA), в целом в Китае в текущем году было остановлены алюминиевые мощности в объеме 11 млн т (5,37 млн т за счет работающих предприятий и 6,19 млн т за счет строящихся). Все данные предприятия нарушали правительственные предписания и постановления. Согласно циркуляру от 12 апреля, предприятиям отводилось полгода на устранение несоответствий требованиям, а нарушающие предписания заводы, построенные после мая 2013 г., должны были быть остановлены, так же как и в случае строящихся предприятий.
В частности, власти требуют, чтобы на новых предприятиях использовались электролитические ячейки с силой тока выше 400 килоампер. Также требуется, чтобы глиноземные предприятия, использующие китайские бокситы, имели резервные бокситовые разработки со сроком эксплуатации выше 30 лет, которые обеспечивали бы их потребности на 85%, а получающие бокситы из-за рубежа должны иметь контракты на поставку сырья на 5 лет, которые обеспечивают выпуск свыше 60% глинозема. Производительность новых глиноземных предприятий должна быть, по требованию властей, не менее 800 тыс. т в год.
По прогнозу Antaike, в следующем году дефицит алюминия на китайском рынке составит 100 тыс. т, тогда как ранее эксперты прогнозировали излишки металла на уровне 1,13 млн т.
Горнопромышленная компания Vedanta Resources заявила, что ее замбийское подразделение Konkola Copper Mines (KCM) планирует построить новый медеплавильный завод, предприятие по рафинированию кобальта и другую инфраструктуру в рамках ранее объявленной инвестиционной программы в объеме вложений на уровне $1 млрд. Кроме того, компания намерена создать в регионе тренинговый центр и провести откачку воды из шахты Konkola.
В марте текущего года председатель правления компании Анил Агравал и замбийский президент Эдгар Лунгу договорились об инвестициях в горнопромышленный сектор страны.
«Мы твердо идем к среднесрочной цели увеличения годового производства готовой меди до 400 тыс. т», - заявил главный исполнительный директор Vedanta Кульдип Каура.
Согласно новым прогнозам, новые проекты позволят создать 12 тыс. рабочих мест.
В завершившемся 31 марта финансовом году на KCM было произведено 180 тыс. т меди.
Согласно данным китайской Главной администрации таможен, импорт в Китай в ноябре первичного алюминия достиг 380 тыс. т – на 30 тыс. т больше, чем в октябре, не изменившись относительно показателя по сентябрю минувшего года.
В январе-ноябре импорт алюминия в страну составил 4,35 млн т (+3,7% к результатам аналогичного периода 2016 г.).
Согласно опубликованным данным Главной администрации таможен Китая, импорт непереработанной меди в Китай составил в ноябре 470 тыс. т, что на 24% больше, чем в ноябре 2016 г., обновив максимум декабря 2016 г.
В январе-ноябре импорт меди в Поднебесную достиг 4,24 млн т (-5% в годовом выражении).
Импорт меди и медного концентрата составил в ноябре 1,78 млн т. В январе-ноябре данный показатель вышел на уровень 15,7 млн т.
Чилийская Codelco начинает прием заявок от потенциальных кандидатов для работы на одном из ведущих проектов компании – расширении рудника Chuquicamata. Как сообщила местная газета El Mercurio de Calama, из претендентов будут отобраны 150 работников.
Проект расширения Chuquicamata (превращения его в шахту) первоначально был одобрен в 2010 г. и модифицирован ранее в текущем году. Первоначально на новые проекты предлагались инвестиции в размере $25 млрд, но затем их размер был уменьшен до $18 млрд.
На расширение Chuquicamata будет потрачено $4 млрд. Его завершение запланировано на 2019 г. К 2025 г. производство меди на объекте составит, по прогнозу, 1,7 млн т.
Как сообщает mining.com, Верховный суд Монголии вынес решение о том, что правительство страны не может национализировать 49%-ю долю в медном руднике Erdenet, которой владеет компания Mongolian Copper Corp. (МСС).
В феврале текущего года монгольский парламент проголосовал за то, чтобы национализировать актив, - после того как собственное расследование законодателей продемонстрировало, что продажа объекта российским холдингом «Ростэк» МСС была неконституционной, так как не получила одобрения парламента.
Erdenet, производящий ежегодно 530 тыс. т руды, является одним из крупнейших азиатских медно-молибденовых рудников и ведущим налогоплательщиком Монголии. Тем временем MCC намерена обратиться в международный арбитраж, поскольку полагает, что монгольские власти нарушили международные положения о правах инвесторов.
В мае Монголия решила открыть более пятой части своей территории для геологоразведки, надеясь улучшить свое финансовое положение: эксперты полагают, что увеличение объемов геологоразведки и добычи полезных ископаемых позволят нарастить ВВП страны и поддержать ее экономически, так как 80% всего ее экспорта обеспечивает горнопромышленный сектор.
В настоящее время монгольские власти владеют 51%-й долей в Erdenet.
За период c 1 по 7 декабря сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 4,7 пункта (-0,86%), до отметки 543,9.
Напоминаем, что за предыдущую неделю этот показатель потерял 3,54 пункта, а периодом ранее - 3,88 пункта.
В этот раз цены снизились у 9-и учитываемых видов металлопроката.
Снова не изменились цены на балку .
В лидерах по снижению цен трубы: э/с (- 3,71%) и вгп (-2,25%). Неделей ранее изменения цен составляли -0,74% и -2%, соответственно.
Швеллер потерял в цене 2,6%. Периодом ранее цены на него снизились на 0,64%.
Потери в цене (-1,24%) у оцинкованного плоского проката почти вчетверо больше, чем неделей ранее.
Далее следует (-1,06%) г/к плоский прокат. Периодом ранее цены на него снижались немного больше.
Третью неделю подряд снижаются цены на х/к плоский прокат. В этот раз изменения составили 0,85%, второе больше, чем за предыдущий период.
Также снова снизились(-0,54%) цены на уголок, но периодом ранее изменение составляло 0,18%.
Слабый (+0,05%)рост цен на арматуру неделей ранее, сменился на снижение(-0,36%).
Менее уверенно, чем периодом ранее, подвинулись вниз (-0,24%) цены на круг. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
В четверг, 7 декабря, цена свинца на Лондонской бирже металлов снизилась на 3% на момент окончания сессии на фоне озабоченности рынка замедлением роста в Китае, не получив выгоды от фиксации прибыли инвесторами. Итоговые котировки цены металла составили $2433 за т (-$74). Запасы металла на складах LME снизились на 100 т, до 145,1 тыс. т.
Алюминий в ходе торгов вышел на 4-месячный минимум, просев ниже отметки $2000 за т, но финишировал на отметке $2010 за т. «Цена алюминия снизилась по итогам торгов приблизительно на 10% относительно ее 5,5-летнего максимума по состоянию на конец октября. Свой вклад в ценовое «сползание» внесли финансовые спекулянты, уменьшив с конца октября совокупный объем длинных позиций до 17-месячного минимума», - говорится в записке Commerzbank. Запасы металла сократились на 975 т, до 1 млн 97,575 тыс. т.
Тем временем никель подорожал на биржевых торгах на $240 и вернулся на позиции выше отметки $11000 за т ($11045 за т). Росту котировок цены металла поспособствовали новости о сокращении Vale прогноза собственной добычи никеля. Складские запасы никеля сократились на 588 т, до 377,844 тыс. т.
После эпизода утреннего роста цена меди отступила, но тем не менее завершила торги с приростом на $14, до $6564 за т. Запасы меди на складах биржи увеличились на 300 т, до 193,975 тыс. т. По оценке экспертов, макроэкономические факторы благоприятны для «красного металла» в канун 2018 г. и это предотвратило дальнейшее ослабление цены меди после ее выхода на многолетний минимум во вторник. «В то время как базовые факторы рынка обеспечивают поддержку цене, а нарушения поставок ограничивают риски отката котировок, мы воспринимаем рынок как все еще довольно насыщенный после недавнего увеличения предложения, - отмечает аналитик Джеймс Мур. – В целом мы прогнозируем торги с перемежающейся активностью в боковом ценовом тренде, пока рынок не абсорбирует волну продаж и не приспособится к уже более высокой цене, тогда как ее проседания будут привлекать охотников за выгодой».
«Рынок в целом стабилизируется после сброса начала недели», - говорит глава отдела стратегий продаж на рынке сырья Bank of China International Global Commodities Сяо Фу.
Трехмесячный контракт на цинк вырос в цене на $5 на момент завершения торгов, до $3090 за т, при сокращении его запасов на 2275 т, до 202,575 тыс. т.
Олово подешевело на $55 к закрывающим котировкам среды, до $19425 за т. Складские запасы металла снизились на 35 т, до 2340 т.
Индекс доллара к корзине валют вырос на 0,14%, до 93,66 пункта. Спотовая стоимость нефти марки Brent увеличилась на 1,42%, до $62,06 за баррель. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:06 моск.вр. 08.12.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $2004 за т, медь – $6552,5 за т, свинец – $2512 за т, никель – $10856 за т, олово – $19535 за т, цинк – $3125,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2020 за т, медь – $6579 за т, свинец – $2509 за т, никель – $10915 за т, олово – $19460 за т, цинк – $3098,5 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2017 г.): алюминий – $2133 за т, медь – $7808 за т, свинец – $2806 за т, никель – $13698 за т, олово – $21166 за т, цинк – $3796,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2018 г.): алюминий – $2165 за т, медь – $7815,5 за т, свинец – $2804,5 за т, никель – $13486 за т, олово – $21282,5 за т, цинк – $3735,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2018 г.): медь – $6526,5 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2017 г.): медь – $6582 за т.
В ноябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката на крупнейшие сервисные металлоцентры (СМЦ), специализирующиеся на изготовлении металлоизделий (легкие металлические конструкции, металлочерепица, профнастил, стеновые панели и пр.) составили 170 тыс. тонн.
Это на 8,6 ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки сократились на 7,5%. Напомним, что месяцем ранее эти показатели равнялись +5,9% и +6,4%, соответственно, а в сентябре - ( -17,1% и -7,8%).
В целом за январь-ноябрь объемы поставок составили 2,03 млн тонн, что на 4,6% выше уровня 2016 года
В ноябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката на предприятия по изготовлению железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 15,7 тыс. тонн. Это на 12,2% ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении закупки снизились на 11,3%.
Напомним, что месяцем ранее эти показатели равнялись +18,3% и -4,7%, соответственно, а в сентябре -( -21,3% и -26,6%).
В целом за январь-ноябрь объемы поставок составили 228 тыс. тонн, что на 5% ниже уровня 2016 года. Добавим, что это минимум для данного периода за десятилетие.
Арбитражный суд Волгоградской области оставил без движения заявление компании Red October International S.A. (Швейцария) о банкротстве АО "Волгоградский металлургический комбинат (ВМК) "Красный Октябрь", собственником которого она является.
Как следует из материалов суда, иск оставлен без движения в связи с тем, что заявителем не был представлен платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 6 тыс. рублей или ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины с приложением соответствующих документов. Кроме того заявитель не представил доказательств направления копии заявления о банкротстве в адрес должника.
Определением суда заявление оставлено без движения до 20 декабря текущего года. До этого срока компании Red October International S.A. необходимо устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, представив в суд необходимые документы.
Одновременно Центральный районный суд Волгограда отказал металлургическому комбинату «Красный Октябрь» (ВМК) в снятии ареста с его акций, а также с имущества электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) № 2. Этот арест был наложен в рамках расследования уголовного дела против владельца комбината Дмитрия Герасименко
По информации «ФедералПресс», сегодня в аппарате правительства РФ состоится специальное совещание с участием силовиков, представителей госорганов и эмиссаров собственника, который, находится в международном розыске.
По данным Turkish Iron and Steel Producers' Association (TCUD) в январе-октябре 2017 года Турция увеличила импорт лома черных металлов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,7%, до 17 млн. т, на общую сумму $4,86 млрд. (+54,7%).
За 10 месяцев страны ЕС увеличили поставки металлолома в Турцию на 26,7%, до 10,5 млн. т, США - на 9,1%, до 2,9 млн. т, тогда как страны СНГ сократили на 12,2%, до 2,2 млн. т.
В январе-октябре доля ЕС в общем объеме импорта металлолома в Турцию составила 61,6%, США – 17,2%, стран СНГ – 13,1%.
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии уведомил о публикации неконфиденциальной версии доклада, посвящённого результатам повторного антидемпингового расследования в отношении металлопроката с полимерным покрытием, изготовленного металлургическими предприятиями КНР и ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Доклад содержит основные выводы, сделанные департаментом в ходе расследования. Комментарии к документу участники расследования должны направить в департамент до 21 декабря 2017 года.
«Анализ полученной в ходе расследования информации позволяет сделать заключение о возможности продолжения демпингового импорта металлопроката с полимерным покрытием в случае прекращения действия антидемпинговой меры и о возможности возобновления причинения ущерба отрасли экономики при прекращении действия антидемпинговой меры, что является основанием для продления антидемпинговой меры, установленной решением №49 от 24 мая 2012 года, ещё на 5 лет», - говорится в выводах доклада.
Повторное расследование в отношении импорта китайского металлопроката с полимерным покрытием было начато 28 февраля 2017 года (причина – истечение срока действия прежней антидемпинговой меры), и в связи с этим действие антидемпинговой пошлины продлили до 27 февраля 2018 года. В качестве основания для расследования указано заявление, поданное от лица НЛМК, «Северстали» и ММК, и поддержанное «ArcelorMittal Темиртау».
Объектом расследования является плоский холоднокатаный прокат толщиной от 0,2 до 2 мм, шириной более 50 мм, с полимерным покрытием, классифицирующийся различными кодами в рамках товарных групп 7210, 7212 и 7225 ТН ВЭД ЕАЭС. Размер пошлин с 21 ноября 2014 года по настоящее время составляет для Angang Steel 11,87% от таможенной стоимости, для Dalian POSCO – 10,34%, для Shandong Guanzhou – 6,98%, для прочих производителей КНР – 20,20%.
Как сообщает агентство Reuters,японская Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp ожидает, что коксующийся уголь останется выше $200 за тонну в течение 1 квартала 2018 г. на фоне более низких поставок из Австралии, что может привести к увеличению прибыли.
Фьючерсы на коксующийся уголь в Австралии в Сингапуре выросли почти на 30% с ноябрьского минимума в размере $174 до $220 за тонну в первые дни декабря.
«Недавний скачок отразился на более жестких поставках в Австралии, - сказал в интервью агентству Reuters в интервью ранее на этой неделе Toshiharu Sakae, исполнительный вице-президент Nippon Steel.
Более медленное производство на некоторых австралийских шахтах после циклонов в начале этого года и возобновление работы некоторых грузовых объектов в порту Квинсленда оказало поддержку ценам, сказал Sakae. Спрос со стороны других стран, производящих сталь, также поддерживает цены, сказал он, и некоторые покупатели наращивают покупки на спотовом рынке для создания запасов в преддверии сезона дождей в Австралии.
И хотя более высокие затраты на сырье могут повредить прибыли сталелитейной компании, твердый спрос на стальную продукцию в стране и за рубежом может компенсировать такие расходы, сказал он.
«Я думаю, что спрос на сталь будет оставаться стабильным во всем мире через следующий финансовый год», - сказал Sakae.
В связи с растущим демографическим скандалом в Японии Nippon Steel хочет укрепить качественные системы аудита для своих дочерних компаний в рамках своих групповых усилий по обеспечению гарантии качества, сказал он, не уточняя.
Как сообщает агентство Reuters, государственная компания Steel Authority of India Ltd (SAIL) намерена утвердить на предстоящей неделе на своем заседании совета директоров совместное предприятие ArcelorMittal на сумму $ 1 млрд., отметили три источника с прямым знанием этого вопроса.
Решение об одобрении сделки было достигнуто после переговоров между собственником ArcelorMittal, председателем Lakshmi Mittal, сталелитейным секретарем Индии Aruna Sharma и председателем SAIL P.K. Singh на встрече на прошлой неделе в Нью-Дели.
По словам источников, затянувшееся сотрудничество для производства автомобильной стали приближается к реализации после того, как юридические команды из SAIL и ArcelorMittal завершили совместную работу на переговорах, организованную правительственным аналитическим центром за последние две недели.
«Совместный терминологический лист подготовлен, и он, надеюсь, скоро достигнет своего логического завершения», - сказал высокопоставленный правительственный чиновник, участвовавший в переговорах. «SAIL созвал экстренное заседание совета, чтобы утвердить совместное предприятие».Чиновник не дал точную дату для встречи, но два источника со знанием переговоров говорили, что это будет вторник. SAIL, ArcelorMittal и министерство были не доступны для комментариев.
Как сообщает BusinessKorea, Министерство торговли США пересмотрело предварительную антидемпинговую пошлину на углеродистую и легированную стальную катанку, импортированную из Южной Кореи, установленную в октябре, и повысило ее до размера 40,8%, почти в четыре раза увеличивая тарифную ставку всего за месяц. В прошлом году Южная Корея экспортировала углеродистую и легированную катанку общей стоимостью $45,6 млн. в общей сложности в Соединенные Штаты.
Министерство торговли объяснило, что во время первого расчета произошла ошибка. 1 ноября три американских сталелитейщика, включая Charter Steel, отметили, что отдел сравнивал цены на катанки не на основе доллара США, а на разных валютах. Отдел возобновил процесс и придумал пересмотренные результаты в конце прошлого месяца. Окончательную пошлину планируется объявить в январе следующего года.
Южнокорейские сталелитейщики утверждают, что изменение слишком велико, несмотря на объяснение. До недавнего времени американские сталелитейщики неоднократно просили департамент наложить антидемпинговую пошлину от 33,96% до 43,25%, утверждая, что они пострадали от демпинговых цен южнокорейских компаний. «Хотя в сообщении министерства упоминается ошибка, это еще один пример политики протекционистской торговой политики администрации Дональда Трампа», - сказал местный эксперт отрасли.
Как сообщает агентство Reuters, в четверг китайские железорудные фьючерсы и фьючерсы на кокс снизились на фоне растущей обеспокоенности тем, что спрос на сталь в мировом производителе будет снижаться по мере того, как начнется зима.
Железная руда на Даляньской товарной бирже упала на 7,5% до 494,5 юаней ($74,77) за тонну, а кокс снизился на 8% до 2 008 юаней за тонну.
Уголь опустился на 7,4% до 1258 юаней за тонну.
«Сегодня физический рынок начинает ослабевать,»-отмечает один из трейдеров.
Более сильный, чем ожидалось, спрос со стороны строительного сектора в связи с теплым началом зимы повысил цены и прибыль для китайских сталелитейных заводов с ноября, что еще больше сократило поставки, поскольку заводы сократили производство.
«Цены на сталь, однако, должны по-прежнему оставаться хорошо поддерживаемыми проблемами нехватки, помогая повысить прибыль», - сказал Vivek Dhar, аналитик Commonwealth Bank of Australia.
Ожидается, что продолжающиеся сокращения производства стали приведут к росту спроса на ключевые сталелитейные сырьевые материалы, включая железную руду и кокс, что в большей степени приведет к снижению цен.
Vivek Dhar ожидал, что спрос на железную руду в северном Китае будет ослаблен с сокращением производства стали и другой промышленной деятельностью, которая продлится до середины марта.
Самый активный контракт на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже упал на 3,2% до 3828 юаней за тонну.
По данным Metal Bulletin, железная руда для доставки в порт Qingdao упала на 3,3% до $69,7 за тонну.
Как сообщает Yieh.com, согласно последним данным и комментариям национальной сталелитейной ассоциации Бразилии (IABr), перспективы для бразильской металлургической промышленности еще больше улучшились. Ассоциация повысила прогноз на 2017 и 2018 годы.
Ожидается, что в 2017 году производство бразильской сырой стали вырастет более чем на 9% до 34 млн тонн. Внутренние продажи вырастут на 1,2% до 16,7 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; видимое потребление увеличилось на 5,2% до 19,1 млн. тонн.
