Согласно прогнозу главы Glencore Айвана Глазенберга, к 2030 г. производителям электромобилей потребуется 314 тыс. т кобальта, что составляет 314% от объема предложения металла в 2016 г. «Уже ясно, что электрические средства передвижения внесут возмущения в мир и горная отрасль должна будет производить требуемые количества металлов, включая кобальт, для развития данного сектора», - отметил г-н Глазенберг, добавив, что для стимулирования развития следующего поколения горнопромышленных проектов потребуются заметно более высокие цены на металл.
       В исследовании, проведенном Glencore, отмечается, что производство электромобилей также потребует к 2030 г. около 4,1 млн т меди, что составляет 18% от объема предложения 2016 г., для использования в электромоторах, в построении инфраструктуры, систем аккумулирования энергии и заряда автотранспорта. Кроме того, отрасли потребуется около 1,1 млн т никеля – 56% от объема предложения металла в 2016 г.
       Г-н Глазенберг заявил, что мировые производители не смогут рассчитывать на Демократическую Республику Конго для получения необходимых объемов кобальта, что будет означать повышение роли утилизации вторичного кобальта. Он отметил, что новый Горный кодекс в ДРК окажет негативное воздействие на отрасль, как и отклонение столь необходимых иностранных инвестиций. «Озабоченность горнопромышленного сектора донесена властям ДРК, и мы ожидаем, что правительство страны найдет решение», - подчеркнул глава Glencore.
       К 2020 г. потребности электромобилестроителей увеличатся на 390 тыс. т меди, 85 тыс. т никеля и 24 тыс. т кобальта, но спрос на кобальт может быть удовлетворен, если Glencore достигнет производственных целей, заявили в компании.
      

      
      Как сообщает Platts, введение Китаем нового экологического налога с 1 января 2018 г. повлечет рост издержек в горной отрасли и сократит национальные производственные мощности приблизительно на 370 тыс. т меди. Кроме того, как ожидается, указанный налог негативно повлияет на медеплавильный сектор, увеличив финансовое давление на него.
       Согласно данным Министерства экологической защиты, производители будут должны платить налог в размере 15 юаней ($2,25) на т производимых в результате добычи меди отходов, а также 25 юаней на т перерабатываемого шлака.

      
      Согласно прогнозу China Nonferrous Metals Industry Association (CNIA), уровень загрузки мощностей по производству металлического кремния в Китае снизится в декабре до 30% с 52% в ноябре, что, вероятно, вызовет ценовой подъем.
       По данным CNIA, производственная мощность предприятий в Юннани и Синцзяне, ключевых регионов для отрасли, составляет 4,6 млн т в год – 1,3 млн т и 1,05 млн т соответственно.
       На второй неделе декабря китайские цены на 553-й металлический кремний составили 12700-12900 за т ($1905-$1935) за т – на 50-100 юаней больше, чем на предыдущей неделе. Тем временем китайские трейдеры начали новый цикл восполнения запасов материала. В ассоциации отметили, что в связи с сухой погодой в Южном Китае и дефицитом вырабатываемой на ГЭС электроэнергии ряд предприятий по выпуску кремния начали останавливать печи на техобслуживание, что ограничит предложение материала на спотовом рынке.
       По информации CNIA, на второй неделе декабря отмечен некоторый рост цены металлического кремния после ее проседания в ноябре, вызвавшего активизацию трейдеров, завершающих сделки по четвертому кварталу.
       В CNIA прогнозируют, что ввиду близкого завершения года ряд китайских производителей металлического кремния все же снизят цены, чтобы увеличить продажи и получить больше денежных средств. Эксперты ожидают значительных закупок материала по более низким ценам со стороны производителей алюминиевых сплавов. В CNIA уже наблюдают сильный зарубежный спрос на китайский кремний. Аналитики организации также прогнозируют бум на рынке материала после рождественских и новогодних праздников.
       В январе-октябре Китай экспортировал 672 тыс. т металлического кремния, на 20,4% больше, чем в аналогичном периоде минувшего года. Средняя стоимость материала 553-й марки по данному периоду составила $1786 за т FOB.

      
      Как сообщает SMM, в Хулудао провинции Ляонинь официально запущен завод по производству рафинированной меди компании Hongyue North Copper. Производственная мощность предприятия составляет 150 тыс. т меди. Строительство завода заняло 22 месяца и потребовало вложений в объеме 650 млн юаней.
       На второй неделе декабря на предприятии было произведена первая катодная медь в объеме 66 кг.
       По словам вице-президента Zhongda Futures Цзиня Чуаня, введение в строй нового завода окажет лишь ограниченное воздействие на предложение рафинированной меди.

      
      Согласно данным американского Минторга, экспорт толстого стального листа с поперечной резкой составил в октябре 103,160 тыс. т, на 18,8% больше, чем в предыдущем месяце, и на 53,3% больше, чем в октябре 2016 г.
       Экспортная стоимость данного вида стали составила в октябре $96 млн. В сентябре этот показатель был на уровне $83 млн, в октябре минувшего года - $63 млн.

      
      Согласно статистическим данным, производство сырой стали индийской JSW Steel составило в ноябре 1,36 млн т. В период с апреля по ноябрь производство стали составило 10,55 млн т – на 1,2% больше, чем в аналогичном периоде минувшего года.
       Годовое производство стали составляет у JSW Steel 18 млн т. Крупный завод компании в Виджаянагаре производит 12 млн т стали в год.

       ПАО «ЧТПЗ», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает о подписании синдицированного кредитного договора на сумму до 150 млн. евро (или эквивалента в долларах США). Сделка закрыта в формате необеспеченного клубного кредита сроком 4 года. В качестве уполномоченных ведущих организаторов и кредиторов выступил синдикат международных банков: АО «Райффайзенбанк», АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК, АйСиБиСи Банк (АО), и ООО  «Чайнасельхозбанк». Кредит структурирован в виде бивалютной кредитной линии и подписан с лимитами в 65 млн евро и 35 млн долларов США. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита на дополнительные 10 млн. евро и 40 млн. долларов США, которые могут быть предоставлены как первоначальными кредиторами, так и новыми участниками, привлеченными в ходе последующей синдикации.  Ставка в евро составила EURIBOR +1,9% годовых, в долларах США LIBOR +2,1% годовых.  Ценовые параметры в рамках опции увеличения могут отличаться от первоначальных по усмотрению заемщика. Полученные средства будут направленны на рефинансирование текущей корпоративной задолженности.
      Кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования по российскому праву. Юридическое сопровождение сделки для заемщика провела компания Dentons. Юридическим консультантом кредиторов выступил московский офис Clifford Chance.
      ПАО «ЧТПЗ» выражает благодарность своим стратегическим финансовым партнерам за поддержку компании и эффективное сотрудничество.
      - Соглашение подписано на комфортных условиях для всех участников сделки. Договор будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Группы ЧТПЗ, усилит ее позиции на международном рынке синдицированного кредитования и привлечет новых финансовых партнеров. Эта сделка также позволит компании оптимизировать затраты на обслуживание долга, - прокомментировал директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

      
      В понедельник, 18 декабря, цветные металлы в целом продемонстрировали на LME позитивную динамику. Цена никеля выросла за прошедшую неделю приблизительно на $600, продолжив восстановление после резкого отката в начале декабря, - на новостях о значительном дефиците его предложения по итогам первых 10 месяцев года. «Хотя никель на LME вряд ли снова до конца года протестирует максимум 2017 г., мы полагаем, что ближайший его тренд растущий, благодаря общему позитивному настрою в секторе промышленных металлов и расположенности инвесторов к риску, в частности на фоне ожиданий скорой налоговой реформы в США и мягкости политики центробанков из-за разочаровывающих данных по инфляции», - отметил аналитик Борис Миканикрезай. Стоимость металла финишировала на торгах на отметке $11830 за т (+$250). Запасы никеля снизились на 1536 т, до 373,314 тыс. т.
      Свинец подорожал на 1,47% относительно закрывающих котировок пятницы, до $2561 за т. «Тот факт, что цены на свинец не отреагировали негативно на новости о перезапуске проектов, указывает на базовые бычьи настроения в секторе, - говорит аналитик Уильям Адамс. – Поскольку эти новые объемы не так значительны, рынок свинца, вероятно, сохранит активность, и ожидание этого подстегивает цены, так же как и уплотнение ценового спреда. В целом мы сохраняем позитивное восприятие фундаментальных факторов этого рынка».
      Также растущий тренд на рынке металлов поддерживается ослабевшим долларом, который подешевел на 0,41% относительно максимума 93,03 пункта, достигнутого ранее в ходе торгов.
      Цена меди достигла самого высокого значения с ноября и завершила день на отметке выше $6900 за т - $6905 за т (+$19). Запасы металла снизились на 1525 т, до 196,725 тыс. т.
      Стоимость алюминия выросла на $8 к итоговым значениям предыдущей сессии, до $2074 за т. Запасы металла снизились на складах биржи на 50 т, до 1 млн 105,9 тыс. т.
      Цинк подешевел на $9, до $3196 за т, при сокращении запасов металла на 1850 т, до 191,9 тыс. т. На цену металла оказали давление новости о том, что Китай вышел на рекордный объем выпуска цинка в ноябре.
      Котировки цены олова выросли на $200, до $19350 за т. Запасы олова на биржевых складах не изменились, составив 2310 т.
      Нефть марки Brent подорожала на 0,17%, до $63,32 за баррель. 
      В ходе утренних торгов 19 декабря цены цветных металлов двинулись вниз под давлением снова подешевевшего доллара и за несколько часов растеряли значительную часть достижений прошлого дня.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:13 моск.вр. 19.12.17 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2052,5 за т, медь – $6852 за т, свинец – $2557,5 за т, никель – $11668 за т, олово – $19305 за т, цинк – $3206,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2070 за т, медь – $6878 за т, свинец – $2542 за т, никель – $11725 за т, олово – $19275 за т, цинк – $3179,5 за т;
      на ShFE (поставка январь 2018 г.): алюминий – $2173,5 за т, медь – $8059,5 за т, свинец – $2908 за т, никель – $14220,5 за т, олово – $20756,5 за т, цинк – $3845,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка март 2018 г.): алюминий – $2205,5 за т, медь – $8094,5 за т, свинец – $2899 за т, никель – $14302,5 за т, олово – $21103 за т, цинк – $3822,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка март 2018 г.): медь – $6883 за т;
      на NYMEX (поставка январь 2018 г.): медь – $6885 за т.       

      Председатель правления MidUral Group Сергей Гильварг и президент YILDIRIM Group Robert Yildirim подписали семилетний договор на поставку низкоуглеродистого и экстранизкоуглеродистого феррохрома, а также хрома металлического производства MidUral Group.
      Настоящий договор поставки подписан между швейцарской Polymetcore Trading S.A (дочерняя компания  YILDIRIM Group) и ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (входит в MidUral Group). Договор предусматривает автоматическое продление сотрудничества после завершения семилетнего периода. Сделка охватывает поставки по всему миру за исключением российского рынка. ПАО «Ключевский завод ферросплавов» сохраняет за собой эксклюзивные права на продажу продукции на территории Российской Федерации. В рамках договора всю операционную деятельность и логистику со стороны MidUral Group будет осуществлять торговый дом российской компании RusChrome Gmbh (Германия).
      В соответствии с условиями договора, Polymetcore Trading S.A. (Switzerland) займется продвижением и продажами низкоуглеродистого и экстранизкоуглеродистого феррохрома, а также хрома металлического производства MidUral Group. Это соглашение позволит Ключевскому заводу ферросплавов поставлять продукцию на экспорт по одному каналу, а YILDIRIM Group ― расширить продуктовую линейку. Ферросплавный дивизион YILDIRIM Group нацелен на создание глобальной компании по добыче полезных ископаемых и производству важнейших материалов для аэрокосмической, авиационной, электротехнической и других высокотехнологичных отраслей промышленности.
      YILDIRIM Group ― многопрофильная промышленная группа со штаб-квартирой в Стамбуле. В компании работает более 12 000 человек в 28 странах на 4 континентах. Yıldırım Group начал осваивать рынок хрома в 2004 году после приобретения Eti Krom (Турция). Затем расширила присутствие на этом рынке приобритением швецкой Vargön Alloys в феврале 2008 года. В декабре 2013 года Yıldırım Group приобрела у российской группы компаний "Мечел" Тихвинский завод ферросплавов (Россия) и горно-обогатительный комбинат «Восход» (Казахстан). Сегодня Yıldırım Group является вторым по величине производителем высококачественного высокоуглеродистого феррохрома и одним из крупнейших производителей хромовой руды в мире.

      ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает о подписании 5-летней невозобновляемой кредитной линии в размере $2,5 млрд с синдикатом международных финансовых институтов.
      Средства будут использованы «Норникелем» для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей.
      По состоянию на конец 1 полугодия 2017 чистый долг  «Норникеля» составлял $5,6 млрд, увеличившись на 23% за год. С учетом новой кредитной линии размер долга компании может превысить $8 млрд, что выше, чем у ОК РУСАЛ по состоянию на 30.09.17 года ($7,6 млрд).
      Президент «Норникеля» Владимир Потанин прокомментировал:
      «Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. „Норникель“ успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве Норникеля».
      Сергей Малышев, старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» прокомментировал: «Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до $1,5 млрд для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до $1 млрд для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года».

      Совершенно разнонаправленным оказалось движение на европейском и китайском рынках...

      Европейский и китайский рынок сурьмы «поменялись» местами, теперь кит...

      По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в январе-ноябре 2017 г. российские металлурги произвели 47,6 млн. т чугуна – на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре этот показатель вырос в годовом соотношении на 1,9%, относительно октября – на 0,9%,
      Производство готового проката за 11 месяцев 2017 г. увеличилось в годовом исчислении на 0,7% до 55,5 млн. т.  В ноябре этот показатель  сократился на 6,8% в годовом соотношении и на 7,3% – по сравнению с предыдущим месяцем.
      Трубные предприятия России изготовили за январь-ноябрь 0,598 млн. т стальных бесшовных труб для нефте- и газопроводов. Сокращение объёмов к аналогичному периоду прошлого года – 2,7%. За ноябрь показатели улучшились на 0,9% по сравнению с ноябрём 2016 г. и на 30,1% – в сравнении с предыдущим месяцем.

       Китай в октябре с.г. экспортировал 4,98 млн тонн стали, что стало минимумом с марта 2014 года. Об этом корр. Синьхуа сообщили в Китайской ассоциации металлургической и сталелитейной промышленности (CISA).
      Согласно ее данным, суммарный объем экспорта стали за январь-октябрь 2017 года составил 64,49 млн тонн, снизившись в общей сложности на 30,4 проц. Но в стоимостном выражении снижение составило всего 0,3 проц. - до 45,2 млрд долл США. Это произошло потому, что средняя экспортная цена на сталь за этот период составила 700,83 долл. за тонну, то есть на 211,08 долл. или 43,1 проц. больше, чем год назад. В частности, в октябре она поднялась до самой высокой с февраля 2014 года отметки - 798,84 долл. за тонну.
      Такая разнонаправленность, по мнению первого зампредседателя ассоциации Гу Цзяньго, - признак улучшения экспортной структуры и повышения качества экспортируемой стали.
      "Китайская сталь ориентирована в первую очередь на удовлетворение внутренних потребностей, но экспорт какого-то количества все же нужен", - заявил он. Присутствие на внешних рынках, подчеркнул он, дает возможность китайским предприятиям конкурировать на более широкой площадке с ведущими иностранными компаниями и в ходе конкуренции целенаправленно добиваться продолжительного повышения качества своей продукции и услуг.
      Как сообщается, с начала 2017 года продолжительное улучшение показателей отмечается у большинства китайских сталелитейных предприятий. И даже те, которые долгое время фигурировали в числе убыточных, завершают год с прибылью. Норма прибыли от продаж предприятий-членов Китайской ассоциации металлургической и сталелитейной промышленности за январь-октябрь составила 4,41 проц.

      
      Как сообщает агентство Reuters, производство стали в Японии в новом финансовом году, начинающемся в апреле 2018 года, как ожидается, немного возрастет с текущего года из-за твердого спроса на внутреннем и внутреннем рынках. Объемы производства сырой стали в текущем году, закончившемся в марте, вероятно, мало изменились с 10,517 млн ​​тонн годом ранее, заявила Японская металлургическая федерация (JISF).
      По словам JISF, мировой спрос на сталь в следующем году, скорее всего, несколько вырастет, а также экспорт стали в Японию в этом году, в то время как импорт стали в Японию вряд ли изменится в следующем бизнес-году.
      Спрос со стороны строительного сектора растет, в то время как автомобильный сектор получает поддержку от внедрения новых автомобилей на внутренних рынках, а также за счет сильного зарубежного спроса, заявила группа.
      «Я надеюсь, что выпуск сырой стали (на следующий рабочий год) превысит 10,6 млн тонн», - заявил на пресс-конференции председатель Японской металлургической федерации Kosei Shindo.
      Shindo, который также является президентом Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, сказал, что, несмотря на поддержку проектов, связанных с Токийской Олимпиадой, выпуск сырой стали в этом деловом году ослабел из-за тайфунов и производственных проблем на некоторых из заводов. 

       
      Как сообщает агентство Xinhua, улучшение качества и структуры продукции привело к тому, что китайские экспортные цены достигли $ 798,8 за тонну в октябре, что является самым высоким показателем с февраля 2014 года, по данным Китайской ассоциации металлургов (CISA).
      За первые 10 месяцев этого года средние экспортные цены на стальную продукцию составили $700,8 за тонну, на $211 или на 43,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
      Несмотря на 30,4%-е падение экспорта стали до 64,49 млн. тонн за десять месяцев, доходы от экспорта сократились на 0,3% до почти $45,2 млрд.
      Это отражение улучшения структуры и качества экспорта стали, сказал Gu Jianguo, заместитель главы CISA.
      Большинство сталелитейных предприятий Китая добились большего, благодаря продолжающимся усилиям страны по наращиванию потенциала, которые являются ключевой частью проводимой структурной реформы со стороны предложения
      За январь-октябрь компании-члены  CISA отметили, что их доходность по продажам достигла 4,41%, по сравнению с 2,77% в первом квартале этого года.

      
      Как сообщает агентство Reuters, китайские цены на сырьевые материалы выросли в понедельник,18 декабря, поскольку производители стали начали пополнять запасы на фоне ожидаемого восстановления производства после зимних сокращений.
      Фьючерсы на коксующийся уголь на Даляньской товарной бирже достигли предельного уровня и выросли на 8% до 1350,5 юаней ($ 204,24) за тонну.
      «Сталелитейные заводы в конечном итоге возобновят производство после марта, поэтому они сделали некоторые пополнения запасов, учитывая, что они по-прежнему получают высокую прибыль, а цены на кокс были ранее на низких уровнях», - сказал Jin Tao, аналитик Guotai Jun'an Futures в Шанхае.
      По словам аналитиков, цены на кокс также выросли более чем на 400 юаней за тонну с начала декабря до 2,290 юаня за тонну, поднятые покупками заводов.
      Фьючерсы на железную руду в Даляне выросли на 7,1% до 536 юаней за тонну, а кокс вырос на 6,6% до 2 159,5 юаня за тонну.
      Сильное ралли цен на сырье подтолкнуло фьючерсы на арматуру. Самый активный фьючерс на арматуру на Шанхайской бирже вырос на 1,8% до 3874 юаней за тонну.
      Спотовые цены на железную руду с доставкой в китайский Qingdao выросли на 2,2% до $71,5  за тонну в прошлую пятницу, согласно Metal Bulletin.
      

       
      Как сообщает Newswire, компания Tenaris  ввела в эксплуатацию завод по производству бесшовных труб нефтегазового сортамента (OCTG) в г. Бей-Сити, штат Техас.
      Начало проекта было заложено в 2013 г., а его стоимость составила $1,8 млрд.
      Мощность нового завода составляет 600 тыс. тонн в год. Основная продукция – это обсадные и насосно-компрессорные трубы диаметром от 114 до 244,5 мм с толщиной стенки 5,7-25,4 мм. Оборудование поставлено немецкой SMS group.

      
      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), в октябре 2017 г. поставки стали в США составили 7,710,777 тонн. Что на 2% выше уровня сентября 2017 г. (7,559,625 тонн) и на 12.8% выше уровня прошлого года (6,832,801 тонн).
      Поставки стали за январь-октябрь 2017 г. составили 76,138,524 тонн, что на 4.8% выше уровня прошлого года (72,635,819 тонн).
      Наибольшие измнения в поставках были зафиксированы в таких сегментах: оцинкованные лист и полоса (+6%), х/к рулон (-2%) и г/к лист (-5%).