Согласно данным SMM, поставки никелевой руды с Филиппин в Китай снизились в декабре на 76% относительно ноября, до 720 тыс. т (6600 т никеля в пересчете). Снижение импорта материала связывается с сезоном дождей в регионе Суригао, тогда как отгрузки из Палавана и Замбалеса немного выросли. Поставки никелевой руды из Тави-Тави стабильны.
В декабре в Китай было отправлено с Филиппин 7 сухогрузов с высокосортной никелевой рудой, 4 судна с рудной среднего качества и 2 судна – с низкосортным материалом.
Поставки никелевой руды в Китай из Индонезии выросли в декабре до 880 тыс. т (16 отгрузок). Это эквивалентно 8500 т никеля (+60% относительно итогов предыдущего месяца).
Из 16 партий грузов 14 составила среднесортная руда, а 2 – низкосортная.
В январе планируется отправка в Китай из Индонезии 18-20 судов с никелевой рудой.
Как сообщает SMM, операционная загрузка цинковых заводов в Китае снизилась в декабре на 4,16% относительно уровня ноября. Снижение производства отмечено у предприятий различного «калибра». По оценке экспертов, хотя ряд цинкоплавильных предприятий изменили графики техобслуживания и Kingstone Mining из Хунани возобновила работу, общий объем выпуска цинка сократился в секторе в ноябре более чем на 20 тыс. т.
Отмечается, что напряжения с поставкой цинковой руды и засушливый период в ряде регионов страны вызвал снижение выработки заводов. Кроме того, продолжающиеся экологические инспекции в округе Хуаюань провинции Хунань вынудили местные предприятия либо остановиться, либо сократить производство цинка.
Производство цинка в Китае составило в декабре 483,7 тыс. т (+2,10%). В январе-декабре в стране было произведено 5 млн 463 тыс. т цинка (+0,03%). В ноябре производство цинка составило 509,3 тыс. т. Прогноз производства цинка в январе составляет 489,5 тыс. т.
Компания Weatherly International заявила, что производство меди на ее намибийском проекте Tschudi превысило паспортную производительность, которая являлась ориентиром текущего года. По словам компании, в четвертом квартале года на Tschudi было произведено 4739 т катодной меди – на 11,5% больше, чем уровень паспортной производительности.
По итогам прошедшего периода текущего финансового года компания произвела на объекте 8843 т «красного металла». Таким образом, по результатам финансового полугодия выпуск металла оказался на 4% выше запланированного объема.
Также компания сообщила, что готовится к покупке медного замбийского проекта Kitumba, в связи с чем продавец рудника американская Intrepid Mines Ltd проведет 2 февраля внеочередное общее собрание акционеров.
Компания Strategic Minerals сообщила, что ее продажи выросли в 2017 г. более чем втрое. По данным производителя, продажи магнетитовой руды с панамского проекта Cobre увеличились до $5,6 млн в стоимостном эквиваленте по сравнению с $1,6 млн в 2016 г. Производство магнетитовых хвостов составило в отчетном периоде 84980 т по сравнению с 25385 т в 2016 г.
Позитивные данные по прибыльности и денежному потоку позволили компании приобрести австралийский медный рудник Leigh Creek и начать на нем геологоразведку при минимальных издержках для акционеров.
Цена палладия вышла во вторник, 9 января, на исторический максимум $1106,85 за тройскую унцию (+0,35%). За прошедшие 12 месяцев стоимость драгметалла увеличилась более чем на 45%. По словам Commerzbank, основным драйвером роста цены палладия является продолжение снижения спроса на автомобили с дизельными двигателями и увеличение доли работающих на бензине машин, в производстве которых применяется палладий в качестве катализатора.
На мировых биржах отмечается рост цены меди на фоне активизации опасений аналитиков, что поставки «красного металла» из Чили могут осложниться в ближайшие месяцы. Согласно опубликованным данным чилийской Cochilco, производство меди в стране снизилось в ноябре на 6,7% к октябрю вследствие уменьшения качества руды и техобслуживания мощностей, сообщил брокер Marex Spectron Алистер Манро.
Тем временем чилийская Glencore выдвинула предложения по зарплате работникам рудника Lomas Bayas. Вместе с тем, по словам главы отдела сырьевых рынков BOCI Global Commodities Сяо Фу, хотя переговоры с профсоюзами Lomas Bayas означают прогресс, вероятно, в целом трудовые споры подстегнут волатильность на рынках меди в 2018 г. В начале текущего года ряд частных чилийских компаний, включая Codelco, будут перезаключать трудовые соглашения с работниками. В частности, BHP Billiton попытается выработать более длительное соглашение с горняками Escondida.
На утренних торгах вторника на LME стоимость меди выросла на 0,4%, до $7152,50 за т.
Согласно оценкам S&P Global Platts, стоимость высокоуглеродистого феррохрома (58%-60% Cr) составила по состоянию на 5 января 89-92 центов за фунт CIF Китай по сравнению с 88-90 центов за фунт на предыдущей неделе. Стоимость передельного хрома (48%-52%) не изменилась, составив 89-91 центов за фунт CIF Китай.
Один из индийских производителей сообщил о предложенной цене феррохрома (58% хрома, 8%-9% углерода) 92-93 центов за фунт Китай с поставкой в январе-феврале для материала с зернистостью 10-150 мм. Сообщается также о сделке на поставку 2000 т феррохрома в Китай по цене 92 центов за фунт CIF Китай (отгрузки в январе-феврале). «Запросы от потребителей поступают. Мы уже распродали материал до 10 февраля», - отметил производитель. Другой производитель феррохрома сообщил о цене 90 центов за фунт.
Тем временем значительная часть китайских торговых домов все еще планируют закупать феррохром перед китайским Новым годом, констатируют источники. «Возможен серьезный рост покупательской активности с середины до конца января», - говорит один из китайских трейдеров.
Еще один трейдер заявил, что японские покупатели предлагают 96 центов за фунт CIF Япония, определяя запрашиваемые цены на уровне 97-99 центов за фунт. В Platts стоимость феррохрома (60%-65%) для поставок в Японию оценивают в 93-95 центов за фунт, так же, как и на предыдущей неделе, так как данных о новых сделках нет.
По данным источников, прорыв дамбы хвостохранилища на проекте Hernic в Южной Африке 29 декабря может привести к снижению объемов производства хромовой руды, хотя последствия инцидента могут быть и не столь серьезными. Южная Африка и Турция поставляют около 70%-75% всего потребляемого Китаем хромита UG2. Южноафриканский хромитовый концентрат UG2 (42% Cr) предлагался на первой неделе года по цене $200-205 за т. «Южноафриканский ранд укрепился за время праздников, что увеличило стоимость UG2 на зарубежных рынках и осложнило ситуацию для горнопромышленников в Южной Африке», - констатирует один из производителей.
В понедельник, 8 января, стоимость алюминия снизилась на торгах на Лондонской бирже металлов – алюминий подешевел на 1,2% относительно итоговых котировок пятницы, до $2175 за т. Тем временем к моменту окончания сессии торги прошло около 14 тыс. лотов металла, что превысило объем торгов медью приблизительно на 2000 лотов.
Запасы алюминия на складах LME сократились на 3600 т, до 1 млн 95,875 тыс. т.
«Рынок не демонстрирует признаков активизации, несмотря на уже 2 месяца отопительного сезона и сокращения мощностей в северном Китае, - отмечает аналитик Julius Baer Карстен Менке. – Запасы металла продолжили рост в последние недели, бросая все более серьезные сомнения на официальные данные о производстве. Если не произойдет вмешательства китайских властей, мы полагаем, что рынок алюминия останется хорошо затоваренным и цены должны снижаться относительно текущих уровней. Так что мы придерживаемся осторожного подхода к оценке рынка алюминия, но и других металлов также».
Между тем другие цветные металлы комплекса выросли в цене по результатам торгов понедельника.
Трехмесячный контракт на медь подорожал на $4, до $7125 за т. Запасы меди на складах не изменились, составив 203,850 тыс. т.
Контракт на цинк с поставкой через 3 месяца вырос в цене на $32, до $3386 за т. Запасы металла «держатся» на стабильном уровне 180,325 тыс. т.
Котировки цены свинца выросли на $64, до $2604 за т. Запасы металла увеличились на 2075 т, до 144 тыс. т.
Олово подорожало на $25 относительно закрывающих котировок пятницы, до $20000 за т.
Цена никеля финишировала на отметке $12535 за т (+$10). Запасы металла увеличились на 3360 т, до 369,430 тыс. т.
По сообщениям из США, рост безработицы составил 4,1%, тогда как среднечасовая зарплата выросла на 0,3% относительно декабря и на 2,5% в годовом выражении. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:27 моск.вр. 09.01.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2167,5 за т, медь – $7110 за т, свинец – $2607,5 за т, никель – $12540 за т, олово – $20030 за т, цинк – $3418,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2182 за т, медь – $7153,5 за т, свинец – $2601 за т, никель – $12585 за т, олово – $19985 за т, цинк – $3393,5 за т;
на ShFE (поставка январь 2018 г.): алюминий – $2290,5 за т, медь – $8372 за т, свинец – $2997,5 за т, никель – $15016,5 за т, олово – $21882 за т, цинк – $4039,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2018 г.): алюминий – $2318,5 за т, медь – $8427,5 за т, свинец – $3012 за т, никель – $15156 за т, олово – $22361 за т, цинк – $4042,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка март 2018 г.): медь – $7057 за т;
на NYMEX (поставка январь 2018 г.): медь – $7176 за т.
Китайская компания Debang Guangdong (входит в Hebei Luanhe Group) примет участие в модернизации завода "Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии), принадлежащему ООО "Торэкс-Хабаровск".
Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, стороны подписали соглашение о намерениях, в рамках которого будет проведена модернизация завода в рамках уже имеющихся мощностей с последующим увеличением объемов производства готовой продукции.
"Производственный и финансовый потенциал сторон соглашения дает основание установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, что будет соответствовать интересам каждой из сторон. В планах консорциума в десятилетней перспективе - выйти на производство 30 млн тонн металлопродукции в год, обеспечить работу производственно-сбытовой цепочки, которая включит в себя добычу сырья, непрерывное плавильное производство, производство конечной продукции из стали и сбыт за рубежом", - сказал президент Debang Guangdong Яо Сяодун, слова которого приводятся в сообщении.
Реализация проекта будет направлена на производство продукции высокого передела с ее последующей реализацией на внутреннем рынке России, в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
"В настоящее время завод "Амурметалл" работает наполовину от своих мощностей. Завод имеет две производственные линии, каждая из которых способна производить до 1 млн тонн металлопродукции в год. Завод располагает всей необходимой инфраструктурой, позволяющей смело говорить о дальнейшем потенциале развития этой площадки, - сказал председатель совета директоров группы компаний "Торэкс" Павел Бальский, слова которого приводятся в сообщении.
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2017 года увеличилась на 3,2%, составив 1,261 млрд т, сообщается в пресс-релизе компании.
В том числе железными дорогами по итогам года погружено:
- каменного угля - 358,5 млн т (+9,1% к 2016 году),
- кокса - 11,2 млн т (-4,7%),
- железной и марганцевой руды - 110,5 млн т (+0,9%),
- цветной руды и серного сырья - 20,2 млн т (-4,1%),
- черных металлов - 73 млн т (+2,8%),
- лома черных металлов - 15,7 млн т (+4,8%)
Market Research Future (MRFR) прогнозирует расширение мирового рынка инструментальной стали на 5,05 процента ежегодно до 5 миллиардов 862 миллионов долларов США к 2023 года.
Географически Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке инструментальной стали с долей 62,5 процента в 2016 году, за ним следуют Европа и Северная Америка. Китай, Япония, Индия и США являются основным рынком сбыта инструментальной стали, который принес в прошлом и этом году огромные доходы от мирового рынка.
Рынок инструментальной стали в основном зависит от автомобильной промышленности. Таким образом, увеличение или снижение спроса на автомобили напрямую влияет на рынок. Общий объем производства четырехколесных транспортных средств по всему миру в 2015 году составил почти 90 миллионов единиц, и ожидается, что к 2020 году он будет увеличиваться и достигнет более 100 миллионов единиц.
Основными игроками на мировом рынке инструментальной стали на сегодня остаются Nachi-Fujikoshi Corp (Япония), Voestalpine AG (Австрия), Sandvik (Швеция), Baosteel Group (Китай) Samuel, Son & Co (Канада), Hitachi Metal (Япония), Eramet SA (Франция), Schmiedewerke Groeditz (Германия), Universal Stainless (США), QiLu Special Steel Co, .Ltd (Китай), Hudson Tool Steel Corporation (США ), GERDAU SA (Бразилия) и Pennsylvania Steel Company (США).
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 8 января, Китай опубликовал более строгие правила по строительству новых стальных мощностей для замены устаревших, согласно Министерству промышленности и информационных технологий.
Этот шаг подчеркнул решимость Китая запретить рост в своем массивном сталелитейном секторе и повернул цены на сталь в положительную сторону от негативных, поскольку инвесторы ожидали, что сталелитейная мощность Китая будет продолжать падать в этом году.
Китай, крупнейший производитель стали в мире, позволит построить одну тонну новых мощностей на не менее 1,25 тонны старых мощностей, закрытых в экологически чувствительных регионах, в этом году, говорится в сообщении министерства.
В заявлении, ожидаемом участниками рынка, были представлены более четкие сведения о закрытии мощностей по строительству новых заводов, основанных на размере доменной печи, конвертеров и других объектов, которые должны быть закрыты.
Строгий стандарт обмена мощностями ослабил обеспокоенность рынка, что Китай не будет снижать свои ограничения на строительство новых проектов, сказал менеджер торговой компании в Ханчжоу.
Новые правила - это знак того, что Китай продолжит углублять свои усилия по продвижению реформы предложения и сокращению избыточных мощностей в этом секторе. Китай стремится сократить мощность стали на 100 миллионов до 150 миллионов тонн в течение периода 2016-2020 годов, говорится в заявлении Государственного совета страны в начале 2016 года в рамках пятилетнего плана.
Новые руководящие принципы включают более четкие сведения о закрытии мощностей для строительства новых заводов, основанных на размере доменной печи, преобразователей и других объектов, подлежащих отключению.
Как сообщает агентство Reuters, 8 января 2018 г. Австралия заявила, что цены на железную руду в этом году составят в среднем $51,50 за тонну, что на 20% меньше, чем в 2017 году, из-за роста мирового предложения и снижения спроса со стороны крупнейшего импортера Китая, поскольку его сталелитейный сектор сокращается.
Три ведущих горнодобывающие компании в мире, BHP и Vale в значительной степени полагаются на продажи железной руды на большую часть своих доходов, несмотря на усилия по диверсификации большего количества других промышленных сырьевых материалов, таких как медь, алюминий и уголь.
Бразильская компания Vale планирует увеличить экспорт железной руды на 7% в 2018 году до 390 миллионов тонн. В Австралии Rio Tinto и BHP вместе с группой Fortescue Metals стремятся добавить около 170 миллионов тонн новых мощностей в течение следующих нескольких лет.
Согласно прогнозу Департамента промышленности, инноваций и науки, в 2019 году прогнозируется снижение цены железной руды до в среднем до $49 долларов за тонну , по сравнению с $64,30 за тонну в 2017 году.
«Ожидается, что в начале 2018 года цена на железную руду будет испытывать некоторую постоянную волатильность, поскольку рынок реагирует на неопределенность в отношении влияния ограничений на зимнее производство на спрос на железную руду», - предупредил департамент в своем последнем обзоре сырьевых товаров.
Железная руда в настоящее время продается примерно на уровне $75 за тонну.
Более низкие цены будут отражать растущее предложение от недорогих производителей и смягчение спроса со стороны Китая, поскольку там сталелитейная промышленность заключает контракты, говорится в сообщении департамента.
Китай находится в процессе закрытия стареющих, высокоопасных сталелитейных заводов и индукционных печей, чтобы обуздать избыточные мощности в этом секторе.
Цены на коксующийся уголь, еще один ключевой сталелитейный ингредиент, прогнозируются департаментом для снижения в течение следующих восемнадцати месяцев с базовой цены в прошлом квартале в $192 за тонну, поскольку рост предложения превышает спрос на смещение.
Он также ожидает, что цены на энергетический уголь ослабеют до 2018 года и в начале 2019 года, при этом прогноз спотовых цен в Ньюкасле снизится на 12% и составит в среднем $77 за тонну в 2018 году и еще на 6% до $70 за тонну в 2019 году.
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 8 января, китайские фьючерсы на сталь выросли до прибыли в конце торгов в понедельник после того, как министерство промышленности выпустило новые руководящие принципы, ограничивающие замену устаревших стальных мощностей в стране.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая заявило в понедельник, что позволит создать 1(одну) тонну новых мощностей для каждой 1,25 тонны, закрытого в ключевых регионах, что подкрепляет ожидания того, что Пекин углубит усилия по сокращению мощности стали и не позволит увеличить ее.
Самый активный стальной фьючерс на арматуру на Шанхайской бирже восстановился на 0,7% до 3818 юаней ($588,53) за тонну, даже когда спрос ослабевает.
Спрос на сталь обычно ослабевает зимой, поскольку низкая температура обуславливает низкую активность в строительном секторе.
Железная руда на Даляньской товарной бирже выросла на 3% до 555,5 юаня за тонну. Сырье также было подкреплено ожиданиями того, что сталелитейные заводы пойдут на пополнение запасов железной руды в ожидании выхода после каникул в марте.
Сталелитейные заводы сдерживают производство с середины ноября, когда правительство приказало им сократить производство до середины марта, чтобы обуздать смог.
Кокс подскочил на 1% до 2 089,5 юаня за тонну, а коксующийся уголь вырос на 3% до 1390,5 юаня за тонну.
Железная руда для доставки в китайский Qingdao выросла на $0,26 до $76,8 за тонну в прошлую пятницу, согласно Metal Bulletin.
Как сообщает агентство Platts, Комиссия по международной торговле США в пятницу,5 января, определила, что американские производители холоднотянутых механических труб серьезно пострадали от импорта из Китая и Индии, которые, как было установлено, субсидируются их правительствами.
Окончательные утверждения об ущербе подтверждают компенсационные пошлины, установленные Департаментом торговли США в начале декабря.
Что касается Китая, министерство определило окончательную ставку субсидий в размере 21,41% для Jiangsu Hongyi Steel Pipe Co. и 18,27% для Zhangjiagang Huacheng Import & Export Co.
Все остальные китайские экспортеры и производители получили окончательную ставку субсидий в размере 19,84%.
Индийская Goodluck Industries получила окончательную ставку субсидии в размере 8,02%, а Tube Investments of India - 42,6%. Все остальные ставки для индийских компаний были установлены на уровне 22,41%.
Министерство также сделало отрицательный вывод о критических обстоятельствах в отношении импорта из Китая, поэтому они не будут подвергаться ретроактивным компенсационным обязанностям.
Как сообщает Yieh.com, Иран был стимулирован мировым рынком стали, и начал увеличивать мощность производства , так что экспорт готовой продукции и полуфабрикатов увеличился
В первой половине 2017 года (21 марта 2017 года - 22 сентября 2017 года) экспорт стальных полуфабрикатов составил около 3,2 млн. тонн, увеличившись на 77% по сравнению с 1,8 млн. тонн за аналогичный период прошлого года.
Ожидается, что в конце марта 2018 года ежегодная цель экспорта полуфабрикатов из Ирана будет достигать 5,3 млн. тонн, в том числе 35% - для слябов, а остальная часть – для квадратных слябов и блюмной заготовки.
Как сообщает Yieh.com, согласно статистическим данным, объем экспорта бразильских слябов составил около 609,8 тыс. тонн, т.е. увеличился на 6,9% по сравнению с прошлым ноябрем. В частности, ArcelorMittal Tubarao экспортировала 223 500 тонн слябов; CSP - 218 900 тонн; Ternium Brazil - 158 600 тонн.
В разрезе регионов, экспорт слябов в Азию в декабре 2017 года составил около 209,5 тыс. тонн; экспорт в Европейский Союз составил около 194 800 тонн; экспорт в США составил около 172 500 тонн, а экспорт в Латинскую Америку составил около 33 000 тонн.
