Согласно данным иранской South Kaveh Steel Co. (SKS), ее производство стальной заготовки достигло по итогам первых трех кварталов текущего иранского финансового года (21 марта – 21 декабря) 640 тыс. т – на 50% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В декабре компания произвела 95,3 тыс. т заготовки, а выпуск железа прямого восстановления составил 156,8 тыс. т, что является рекордным месячным показателем.
По словам SKS, доля заготовки в общем объеме производства компании составляет 84%. В основном заготовка экспортируется в Таиланд, на Тайвань, на Филиппины, в Китай, в Оман, Пакистан и в ОАЭ.
Как сообщает SMM, сокращение выпуска аккумуляторов и расширение мощностей по выпуску литиевых солей в Китае вызвало снижение цен на карбонат лития на 5%, со 164 тыс. юаней за т до 155 тыс. юаней за т. Согласно прогнозу аналитиков, в первой половине 2018 г. цены на литий будут зависеть от поставок литиевой рапы, на которые оказывает воздействие сезон дождей за рубежом, а также операционной загрузки мощностей заводов, выпускающих литиевые соли. Прогноз средней цены карбоната лития составляет 140 тыс. юаней за т.
По оценке аналитиков SMM, производство карбоната лития будет прибыльным при цене 168 тыс. юаней за т, что когда-то было максимальной продажной ценой. По мере того, как производители анодов расширили мощности во второй половине 2017 г., спрос на материал превысил производство литиевых солей, и цены на карбонат лития выросли выше отметки 160 тыс. юаней за т.
Согласно оценкам Platts, стоимость импортируемого в Турцию лома HMS I/II (80:20) снизилась по состоянию на 17 января на $10, до $362,50 за т CFR (при диапазоне $362-$368 за т).
Сообщается о поставке из Бенелюкса 10 тыс. т дробленого лома, 10 тыс. т бонусного и 20 тыс. т HMS 75:25 по средней цене $363 за т CFR.
Один из турецких торговых агентов сообщает о предложении из Балтийского региона лома по цене $368 за т CFR. «Рынок не очень в хорошем состоянии», - отметил турецкий агент. Европейский трейдер сообщил о предложениях лома по цене $360-$362 за т и $365 за т CFR. Другой европейский трейдер заявил, что полагает, что цена материала упала ниже отметки $360 за т, отметив, что новые ценовые уровни находятся в границах $352-355 за т.
Трейдер из Бенелюкса заявил, что он не ожидает услышать о сделках в ближайшие 2 недели и полагает, что цены на материал 80:20будут в диапазоне $360-$365 за т CFR. По его словам, турецкие заводы пытаются сбить цены перед заключением сделок. «Не слышно о сделках на поставку заготовки и лома, заводы создают видимость концентрации на продажах арматуры», - констатирует турецкий трейдер.
Согласно оценке Platts, спотовая стоимость глинозема в Шаньси выросла на третьей неделе января на 30 на т ($4,70) относительно предыдущей недели, до 2830 юаней за т, а диапазон цен спроса/предложения составил 2800-2850 юаней за т.
Спотовые предложения на материал на условиях частичного кредита находится в диапазоне 2850-2900 за т по сравнению с ориентиром покупателей в границах 2750-2800 юаней за т. «Реальные ценовые уровни в настоящее время снизились до 2800-2850 юаней за т», - отмечает представитель хэнаньского глиноземно-рафинировочного завода.
Спотовые торги, как ожидается, будут в ближайшее время малоактивными, тогда как участники рынка надеются на определенную динамику перед наступлением Нового года по лунному календарю в середине февраля.
Согласно данным источников Platts, спотовые котировки цены металлического кремния продолжили рост на третьей неделе января на фоне необильных китайских поставок, роста производственных издержек и особого состояния рынка в канун наступления Нового года по лунному календарю. Так, в Японии стоимость спотового кремния (98,5%) 553-й марки составила $1950-$1970 за т CIF Япония по сравнению с $1930-$1950 за т CIF Япония неделей ранее. Сообщается о сделке на поставку материала по цене $1950 за т CIF Япония с поставкой в конце февраля и предложениях на ценовом уровне $1970 за т.
По данным S&P Global Platts китайский металлический кремний торговался в четверг, 18 января, по цене $1970-$2010 за т FOB Китай по сравнению с $1890-1930 за т на предыдущей неделе. Предлагался кремний по ценам выше $2000 за т FOB Китай, сообщают источники.
Один из китайских производителей отмечает, что цены FOB на текущей неделе нестабильны. «Они росли в последние несколько дней. На данный момент цена материала составляет $2010 за т FOB, но все может завтра измениться», - заявил производитель. Другой китайский производитель указал, что предлагаемые на условиях FOB цены выросли за неделю на $80 на т. Он также отметил недостаток предложения кремния из-за сухой погоды, что вызвало снижение уровня воды в реках и дефицит электроэнергии, которую вырабатывают ГЭС, тогда как производственные издержки предприятий выросли из-за экологических требований. Активизации закупок материала и росту цен способствует приближение китайского Нового года. «Конец января - это последняя возможность закупать товар, поскольку логистика и транспортирование грузов будут заморожены на время праздников», - добавил трейдер.
Согласно опубликованной компанией South32 статистике, в 2017 г. производство марганцевой руды у нее составило 1,53 млн т, на 12% больше, чем в предыдущем году. Выпуск ферромарганца составил 61 тыс. т – на 11% больше, чем в 2016 г. Производство никеля составило в отчетном периоде 10 тыс. т.
Продажи марганцевой руды компанией составили в минувшем году 1,36 млн т (+9% в годовом выражении). Продажи ферромарганца вышли на показатель 55 тыс. т (+17% к итогам 2016 г.). Поставки потребителям никеля составили 9900 т – на 5% больше, чем по результатам предыдущего года.
АО «Северсталь Дистрибуция» (входит в дистрибуционную сеть дивизиона «Северсталь Российская сталь») в начале января 2018 года осуществило первые поставки металлопроката с покрытием в железнодорожных контейнерах на склад филиала компании в Пензе.
Ранее прокат с покрытием доставлялся в Пензу на специализированных железнодорожных платформах. Переход на новую схему доставки – в контейнерах – позволит снизить затраты на транспортировку за счет разницы в тарифах перевозок и стоимости входящей логистики.
«Оптимизация логистики при поставках деликатного материала имеет большое значение, поскольку основную долю в портфеле продаж нашего пензенского филиала занимает прокат с покрытиями. Сейчас новый способ доставки отрабатывается на наших складах в Пензе и Казани, в дальнейшем мы планируем распространить его на другие филиалы дистрибуционной сети, – комментирует директор по продажам АО «Северсталь Дистрибуция» Владислав Палицин. – Мы продолжаем развивать альтернативные, более экономичные варианты доставки, в частности, речным транспортом».
В декабре, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Магнитка) составили 224 тыс. тонн.
Это на 31% ниже уровня предыдущего месяца, но на столько же выше аналогичного показателя 2016 года. Месяцем ранее эти показатели равнялись +0,1% и +38,6%, соответственно, а в октябре -(+39,6% и -10,1%).
В целом за январь-декабрь объемы поставок достигли 2,2 млн тонн. Это на 2,1% выше уровня 2016 года и самый высокий показатель за последние 3 года.
Напомним, что по объемам ж/д завоза этого вида сырья Магнитка находится на 1-м месте среди крупнейших российских метпредприятий.
В январе-ноябре 2017 года экспорт из России холоднокатаного плоского проката составил 1,35 млн тонн. Это на 13% выше аналогичного показателя 2016 года, но на 2,3% ниже уровня 2015 года.
Лидером среди покупателей (447 тыс. тонн) этой продукции является Турция, которая за год, однако, сократила импорт данной продукции на 25,8%. Средняя цена в ноябре на границе РФ составила 587,7$/тонна.
Далее следует США(172,2 тыс. тонн,ранее поставки практически отсутствовали,цена-595$/тонна). Поставки в Белоруссию составили 127,4 тыс. тн(+16,7%,658,7$/тонна).
В пятницу, 19 января, цветные металлы демонстрировали на LME разнонаправленную динамику, завершая волатильную неделю. Цинк и олово обновили ценовые максимумы, удержав их на момент окончания сессии. Остальная часть комплекса сдала позиции. Так, медь отступила на $35, а стоимость тонны алюминия снизилась на $22. «Хотя позитивные макроэкономические сводки поддерживают цены цветных металлов, большая их часть, испытавшая ралли в декабре, выглядит «усталой»», - говорит аналитик Энди Фарида.
Трехмесячный контракт на медь финишировал на отметке $7041 за т. Запасы металла на складах LME выросли на 6175 т, до 211,650 тыс. т.
Стоимость алюминия составила на момент окончания торгов на бирже $2219 за т. Складские запасы алюминия выросли на 975 т, до 1 млн 91,850 тыс. т.
Котировки цены никеля увеличились на $245 относительно закрывающих котировок четверга, до $12720 за т. Запасы металла снизились на 1032 т, до 361,5 тыс. т. Аналитик Энди Фарида тем временем прогнозирует, что дальнейший подъем цены никеля может вызвать реакцию в виде усиления стремления к продаже биржевых активов.
Цена цинка выросла на $40,50 к итогам предыдущей сессии, до $3416,50 за т. Запасы металла снизились на 50 т, до 179,975 тыс. т. «Цинк будет продолжать свое ралли, тогда как мировое производство металла идет «по пятам» спроса», - отмечает аналитик SP Angel Джон Мейер, добавив, что котировки цинка останутся на самых высоких уровнях за десятилетие.
Свинец подешевел на $29, до $2581 за т. Запасы свинца сократились на 400 т, до 139,25 тыс. т.
Олово подорожало на $175, до $20,600 за т. Запасы олова на складах биржи сократились на 20 т, до 1980 т. Свежее аннулирование варрантов означает, что около 40% всего складированного металла готовится к отгрузке.
Индекс промышленных цен в Германии (PPI) вырос в декабре на 0,2%. Прогноз инфляции в США на январь составляет +2,8%. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:06 моск.вр. 22.01.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2215,5 за т, медь – $7055 за т, свинец – $2596,5 за т, никель – $12671 за т, олово – $20690 за т, цинк – $3437 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2217 за т, медь – $7096 за т, свинец – $2595 за т, никель – $12720 за т, олово – $20600 за т, цинк – $3413,5 за т;
на ShFE (поставка февраль 2018 г.): алюминий – $2277,5 за т, медь – $8396,5 за т, свинец – $3040,5 за т, никель – $15717 за т, олово – $22426 за т, цинк – $4093 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка апрель 2018 г.): алюминий – $2304 за т, медь – $8445 за т, свинец – $3043,5 за т, никель – $15854,5 за т, олово – $22871 за т, цинк – $4093,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2018 г.): медь – $6982 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2018 г.): медь – $7099 за т.
В январе-ноябре 2017 года импорт в Россию холоднокатаного плоского проката составил 350 тыс. тонн. Это на 43,2% выше уровня 2016 года и самый высокий показатель данного периода за последние 7 лет.
Лидером по поставкам (174 тыс. тонн)этой продукции является Казахстан, который за год увеличил экспорт данной продукции на 60%.Средняя цена в ноябре на границе РФ составила 776$/тонна.
Далее следует (85,7 тыс. тонн,2 раза) - Китай (587$/тонна). Поставки из Украины составили 82 тыс. тн(-14%,502,8$/тонна).
Глава Кандалакши Михаил Панов заявил о том, что муниципалитет подписал соглашение с московскими инвесторами о строительстве металлургического завода.
Сообщается, что это предприятие сможет обеспечить трудоустройство более четырёх сотен северянам.
Запланировано проведение поиска места, где будут проходить строительство и работы по проведению коммуникаций. Также решается вопрос об оснащении площадки соответствующей транспортной техникой.
Глава города отмечает, что уговорить инвесторов было трудно, и теперь муниципалитет и Кольская АЭС приложат все усилия, чтобы воплотить задуманное в жизнь.
ПАО «Северсталь» в 2017 году в 2017 году увеличила производство стали на 0.2% по сравнению с 2016 годом до 11,651 млн тонн и сократила производство чугуна по сравнению с 2016 годом на 2% до 9,158 млн тонн.
Производство стали в четвертом квартале выросло на 2% до 3,012 млн тонн, а производство чугуна увеличилось на 5%ов до 2,343 млн тонн.
Консолидированные продажи стальной продукции по «Северстали» за год увеличились на 2% до 10,919 млн тонн, но в четвертом квартале снизились на 2% к предыдущему кварталу до 2,784 млн тонн.
Объём продаж концентрата коксующегося угля за год сократился на 21% до 3.28 млн т.
Доля продаж на экспортном рынке выросла в четвертом квартале до 42%. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась на достаточно высоком уровне в 47%, что было обусловлено продолжающимся сокращением запасов труб большого диаметра на Ижевском трубном заводе (ИТЗ).
Как сообщает агентство Bloomberg, крупнейший инвестор немецкой Thyssenkrupp AG в прошлую пятницу, 19 января, отметил на собрании акционеров, что ожидает от компании отказа от сложной структуры, которая ничего не приносит инвесторам.
Акции могут удвоиться, если компания не будет настолько сложной, сказал Lars Forberg, управляющий партнер Cevian Capital. Thyssenkrupp, одна из крупнейших промышленных компаний Германии, занимающаяся подводными лодками и лифтами, представляет собой крупный конгломерат, который нуждается в реструктуризации, сказал Forberg в интервью телевидению Bloomberg.
Акции в пятницу подскочили на 3,8% до €26,14. В то время как акции восстановились в последние месяцы, это все еще примерно на 15% ниже уровней с начала 2011 года, когда главный исполнительный директор Heinrich Hiesinger взял управление.
«Что-то не работает, и основной причиной этой проблемы является структура группы», - сказал Lars Forberg. Мы ожидаем «очень тщательного анализа, который приведет к очень глубоким изменениям».
Thyssenkrupp «удивлен» публичной критикой Cevian, Hiesinger сказал акционерам на ежегодном общем собрании в пятницу. По его словам, компания пользуется «конструктивным диалогом» с инвестором.
Обращаясь к акционерам в Бохуме, Германия, Hiesinger сказал, что Thyssenkrupp движется в правильном направлении. В мае у компании будет стратегический диалог, где она будет оттачивать свое стратегическое видение, поскольку готовится попрощаться с сталью.
Председатель Наблюдательного совета Ulrich Lehner в подготовленных замечаниях сказал, что наблюдательный совет поддержал стратегический пересмотр Hiesinger «с самого начала». «Процесс перемен не происходит за одну ночь», - сказал Lehner.
Другие акционеры Thyssenkrupp также призвали к изменениям.
«Мы строим сильную индустриальную группу, - сказал Hiesinger на собрании акционеров. «На следующем годовом общем собрании мы сможем представить вам не только отличную операционную прибыль, но и убедительную чистую прибыль».
Как сообщает агентство Bloomberg, стальное министерство Индии стремится отменить налог на импорт на коксующийся уголь, чтобы смягчить влияние растущих издержек на пользователей этого сырья и способствовать производству стали, что имеет решающее значение для плана премьер-министра Narendra Modi по увеличению внутреннего производства.
Министерство обратилось в финансовый отдел с просьбой рассмотреть его запрос в федеральном бюджете 1 февраля, заявила в интервью в Нью-Дели федеральный сталелитейный секретарь Aruna Sharma. Ее отдел также предложил убрать налоги на феррохром и ферроникель, ингредиенты, используемые при изготовлении нержавеющей стали.
Сравнительные цены на премиальный коксующийся уголь выросли на 34% по сравнению с прошлым годом, после того как циклон Дебби затронул поставки из Австралии, крупнейшего экспортера угля. По словам консультантов Wood Mackenzie Ltd. и CRU Group, цены остаются высокими и могут расти снова, если прогнозируют другие подобные погодные срывы.
«Устранение импортных пошлин окажет поддержку металлургам, если цены продолжат расти», - сказал Abhisar Jain, аналитик Centrum Broking Pvt. в Мумбаи. «До сих пор сталевары защищали себя, переходя на увеличение затрат на сырье, но это становится все труднее, поскольку расходы растут».
Индийские производители стали, в том числе государственные Steel Authority of India Ltd. и JSW Steel Ltd., полагаются на импорт, главным образом из Австралии.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае выросли в прошлую пятницу, но опубликовали свой первый недельный спад за три недели, поскольку более медленный спрос остановил ралли цен на сталь после того, как в прошлом году они выросли почти на 50%.
Цены на спотовую железную руду также находились в курсе их первого недельного падения за три недели, причем эталонная ставка достигла 2-1 / 2-недельного минимума ниже $75 за тонну.
«Это самый медленный сезон для производства стали и спроса на сталь в целом», - говорит Helen Lau, аналитик Argonaut Securities в Гонконге.
Зима в Китае обычно замедляет активность в строительном секторе, одном из крупнейших потребителей стали. Китай также ввел ограничения на производство стали в 28 городах с ноября по март в своей кампании против смога.
Самый активный контракт на железную руду на поставку в мае на Даляньской товарной бирже закрылся на 1,6% выше и составил 543,50 юаней ($85) за тонну. Однако контракт, который коснулся 2-1 / 2-недельного минимума в среду, снизился почти на 2% за неделю.
Более слабые фьючерсы также снизили спотовые цены. Железная руда для доставки в китайский Qingdao снизилась в цене до $74,51 за тонну в среду, восстановивibcm лишь немного до $ 74,87 в четверг, по данным Metal Bulletin. На прошлой неделе спотовые цены снизились на 4%.
По данным консалтинговой компании SteelHome, по состоянию на 12 января запасы строительной арматуры из сталелитейной продукции среди китайских торговцев выросли до 3,62 млн тонн по сравнению с рекордным минимумом 2,84 млн тонн в середине декабря.
Наиболее торгуемый фьючерс на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже вырос на 2,2% до 3926 юаней за тонну.
Арматура, которая выросла на 46% в прошлом году, по-прежнему ниже более чем на 4% с момента троекратного трехмесячного максимума в 4,104 юаня 4 декабря.
Как сообщает Yieh.com, недалеко от Каира, в г. 6 октября (назван в честь Дня армии Египта),введен в эксплуатацию прокатный завод Al Gioshy.
Годовая мощность завода составляет 240 тыс. тонн арматуры.Объем инвестиций в проект составил 500 млн. египетских фунтов ($28,2 млн.).
Вторая очередь проекта будет запущена в ближайшие месяцы.
Как сообщает Yieh.com, бразильское правительство объявило о проведении расследования по импортным г/к стальным рулонам из Китая и России в сентябре 2017 года в течение 6 месяцев. Заявителями этого заявления были Gerdau S.A., ArcelorMittal Brazil и Companhia Siderurgica Nacional (CSN).
Министерство финансов Бразилии объяснило, что этот тариф заставит клиентов и производителей столкнуться с более высоким уровнем инфляции. В конце прошлой недели министерство внешней торговли Бразилии (Camex) временно сняла антидемпинговую пошлину на импортные г/к рулоны из Китая и России сроком на 1 год.
