Согласно выводам аналитиков Wood Mackenzie, решение президента Трампа по введению 25%-й пошлины на ввоз стали в страну может «выбить» более половины объема импортируемой в настоящее время стали – а именно 18 млн т из 35,6 млн т. «Хотя это грубая оценка и она не дает расклад по видам стальной продукции, стоимости готовой стали, фрахтовым издержкам и текущим торговым пошлинам, она предоставляет нам общий ориентир в отношении того, чего ожидать в ближайшей перспективе, - пишет аналитик Рената Фезерстоун. – Если же американские производители решили бы производить эти 18 млн т «дома», это увеличило бы загрузку американских мощностей с 74% до 90%». Такие показатели не наблюдались с момента введения президентом Бушем в 2002 г. широкой группы пошлин на стальную продукцию.
Согласно данным Пакистанского статистического бюро, импорт стали в Пакистан составил в январе 337 тыс. т, что на 19,9% больше, чем в январе 2017 г. Стоимость стального импорта составила в указанном периоде $217 млн (+26%).
По информации World Steel Association, производство нерафинированной стали выросло в Пакистане в январе на 11,8% к итогам январе 2017 г., до 425 тыс. т.
В минувшем году Пакистан ввел 5-летнюю антидемпинговую пошлину на импорт холоднокатаного рулона, горячеоцинкованной стали, арматуры и стальной заготовки из Китая, однако импорт стальной продукции демонстрирует растущий тренд.
Согласно данным SMM, плата за переработку спотового медного концентрата в Китае составила по состоянию на 2 марта $70-78 за т, снизившись на $4 вследствие роста спроса на материал. Хотя ряд мелких и средних медеплавильных предприятий накопили запасы концентрата еще перед празднованием китайского Нового года, трейдеры активно скупают медный концентрат в ожидании ухудшения его доступности.
По прогнозу аналитиков, горняки, вероятно, будут пытаться держать TCs на низком уровне. Также риски забастовок в марте и апреле на рудниках в связи с переговорами по поводу трудовых соглашений не располагают к росту этих тарифов, считают горнодобытчики.
Вместе с тем в SMM полагают, что TCs могут стабилизироваться в текущем месяце и даже вырасти, поскольку поставки концентрата не столь дефицитны. Базовые тарифы на переработку концентрата определены на 2018 г. в $82,25 на т.
Как сообщает Platts, производство марганцевой руды китайской CITIC Dameng Holdings выросло в 2017 г. на 59% относительно 2016 г., до 3,13 млн т – после того как горнопромышленная компания возобновила работу проекта Bembele в Габоне, в котором она владеет 51%-й долей.
В своем годовом отчете CITIC сообщила, что добыла на проекте 982 тыс. т руды, что составило 31,4% от ее общего объема производства.
Около 86% марганцевой руды Bembele было поставлено в прошлом году в Китай и Индию.
Рудник был переведен в режим техобслуживания во второй половине 2015 г. на фоне слабого спроса на марганцевую руду со стороны мировой стальной отрасли.
Производство на руднике Daxin обеспечило компании львиную долю добычи марганцевой руды в 2017 г., составив 1,8 млн т (+19,6% в годовом выражении). CITIC также контролирует 4 завода по производству электролитического марганца для глубокой переработки марганцевых руд. Данный сегмент увеличил выпуск электролитического марганца в 2017 г. на 3,3%, до 184 тыс. т.
Производство марганца в брикетах выросло на 37,4%, до 40,4 тыс. т, а выпуск силикомарганца «взлетел» на 65,9%, до 51,6 тыс. т. Производство электролитического диоксида марганца выросло на 6,5%, до 29,6 тыс. т. В конце 2017 г. CITIC Dameng запустила в производство первые 2 печи нового ферромарганцевого предприятия Dushan Jinmeng в Гуйчжоу с производственной мощностью 500 тыс. т в год. После выхода на полную мощность к концу 2018 г. завод Dushan Jinmeng должен стать важным поставщиком ферросплавов на стальные предприятия на юге Китая.
Китай планирует ввести в строй новые мощности по производству литиевых солей в 2018 г. в эквиваленте 250,5 тыс. т в год – в том числе 172,5 тыс. т карбоната лития и 78 тыс. т гидроксида лития. Вместе с тем ряд участников рынка высказывают сомнения в росте выпуска лития в стране ввиду жесткого экологического контроля.
В SMM прогнозируют рост производства карбоната лития в 2018 г. не более чем на 60 тыс. т, а гидроксида лития – не более чем на 50 тыс. т.
Согласно данным 10s1.com, индонезийская горнопромышленная компания Antam вышла в 2017 г. на производственный рекорд – ее выпуск никеля составил в отчетном периоде 21,762 тыс. т, а никелевой руды – 1,63 млн т. Рост производства данной продукции составил 7,2% и 241% соответственно.
Продажи никелевой руды выросли у компании на 285%, до 2,83 млн т, причем большая часть операций пришлась на низкосортную руду.
Цена родия выросла в конце февраля-начале марта почти до $1900 за унцию на фоне покупки небольших партий родия покупателями промышленного сектора. По данным Platts New York Dealer, диапазон цены металла составляет в настоящее время $1810-$1880 за унцию по сравнению с $1790-$1860 за унцию неделей ранее. «Мы продолжаем наблюдать заметный промышленный спрос на родий в целом ряде различных секторов», - отметил один из производителей металлов платиновой группы. Другие источники подчеркивают небольшие объемы закупок. «Я не вижу значительных объемов торгов», - заявил другой производитель, определив текущий ценовой диапазон в $1825--$1875 за унцию.
Британская Johnson Matthey увеличила цену родия с $1860 до $1870 за унцию по состоянию на 28 февраля.
Немецкая Engelhard Materials Services (BASF) увеличила базовую цену на родий до $1875 за унцию по сравнению с $1865 за унцию на третьей неделе февраля.
Один из источников указывает на привлекательность цены родия для покупателей в границах $1850--$1860 за унцию, определяя весь ценовой диапазон для металла в границах $1810-$1870 за унцию.
Многие тайванские производители стальной продукции (катанки и нержавеющей стали) повышают цены на свою продукцию.
Один из производителей катанки Yieh Hsing Enterprise Co. Ltd объявил в конце февраля о повышении цен на март на катанку из углеродистых сталей. Так, катанка из раскислённой стали станет дороже на NT$1000 (тайванских долларов) за тонну. В итоге цена на материал, произведённый из стали в доменной печи, составит 27300 тайванских долларов за тонну, на материал, произведённый в электродуговой печи – 27100 тайванских долларов за тонну (1$ = 29,306 тайванских долларов).
Yieh United Steel Corp. (Yusco) и Tang Eng Iron Works Co. Ltd второй месяц подряд, несмотря на весьма низкий спрос, объявляют о повышении цен на нержавеющую сталь, мотивируя это укреплением цен на никель, содержимое которого в популярной марке нержавеющих сталей 304 составляет 8%. Правда, в первые две недели после китайского Нового Года запасы традиционно расходуются слабо, и фактический спрос совсем не соответствует повышению цен. Как бы то ни было, исходя из сырьевых издержек, производители повышают цены примерно на $55 за тонну, уверяя, что такой рост вовсе не отражает в полной мере фактический рост издержек, который может составить около $200 за тонну.
Yieh United Steel Corp. (Yusco), крупнейший интегрированный производитель нержавеющей стали в Юго-Восточной Азии, в конце февраля также объявил о коррекции цен на нержавеющую сталь: цены на нержавеющий г/к и х/к прокат 304-й и 430-й марок останутся неизменными, материал 316-й марки подорожает на 2000 тайванских долларов за тонну.
Экспортные цены данного производителя возрастут на $30-60 за тонну в зависимости от конкретного продукта и региона доставки.
Производитель катанки Walsin Lihwa анонсировал повышение цены на катанку из нержавеющей стали, ожидаемо объяснив это ростом издержек на сырьё, в первую очередь, мировых цен на никель и ферромолибден, который является сырьевым материалом, например, для сталей 316-й марки. Во время новогодних праздников биржевые цены на никель дважды «зашкаливали» за $14000 за тонну, а ферромолибден достиг отметки $30000 за тонну. Повышение цены на нержавеющую продукцию 304-й и 316-й марок составит 2000 и 4000 тайванских долларов за тонну соответственно.
В пятницу, 2 марта, цветные металлы завершили торги на LME с негативной динамикой, хотя алюминию удалось сохранить устойчивость. Тем временем рынок пока не может оценить последствий введения Дональдом Трампом 10%-й пошлины на импорт алюминия. «Кто может сказать, как это отразится на биржевых ценах? Определенно, это повлияет на ситуацию со сделками на физический металл, но пока трудно рассуждать об этом более детально», - заявил один из трейдеров.
Наиболее серьезно пострадала цена цинка, финишировав ниже отметки $3400 за т. Между тем цена свинца смогла преодолеть утренние потери, завершив торги лишь на $3 ниже предыдущего значения, несмотря на информацию о большой партии свинца, поставленной на склады LME в Антверпене.
Остальные цветные металлы не демонстрировали яркого тренда. «Металлам сложно сейчас воодушевиться. Рынок надеялся, что второй день выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе позволит рынку сориентироваться и выработать направление движения, но этого не случилось», - отметил другой трейдер.
Трехмесячный контракт на медь подешевел на $24 относительно итогов предыдущей сессии, до $6898 за т. Запасы металла сократились на 3100 т, до 324,9 тыс. т.
Алюминий подорожал на $2, до $2149,50 за т. Его запасы выросли на 900 т, до 1 млн 323,050 тыс. т.
Контракт на никель с поставкой через 3 месяца подешевел на $15, до $13460 за т. Запасы никеля на биржевых складах снизились на 1392 т, до 334,116 тыс. т.
Котировки цены цинка отступили на $52, до $3355 за т. Запасы металла сократились на 1700 т, до 131,775 тыс. т.
Котировки цены свинца снизились на $3 относительно закрывающих котировок пятницы, до $2448 за т. Запасы свинца увеличились на 9400 т, до 134,625 тыс. т.
Олово подешевело на $160 относительно итогов предыдущей сессии, до $21475 за т. Запасы металла выросли на 50 т, до 1770 т.
Среди макроэкономических новостей отмечают снижение розничных продаж в Германии на 0,7% при прогнозе их роста на 0,8%. В то же время инфляция импортных цен составила 0,5% роста, при прогнозе 0,4%-го прироста цен.
В целом рост цен производителей в еврозоне составил 0,4% по сравнению с 0,1% месяцем ранее и в русле ожиданий аналитиков.
По данным университета Мичигана, индекс настроений потребителей США составил 99,7 пункта по сравнению с 99,4 пункта по прогнозу экспертов. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:58 моск.вр. 05.03.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2131,5 за т, медь – $6859 за т, свинец – $2439,5 за т, никель – $13297,5 за т, олово – $21689 за т, цинк – $3342 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2141,5 за т, медь – $6893,5 за т, свинец – $2445 за т, никель – $13345 за т, олово – $21590 за т, цинк – $3339 за т;
на ShFE (поставка март 2018 г.): алюминий – $2226,5 за т, медь – $8155 за т, свинец – $2962,5 за т, никель – $16220 за т, олово – $23655 за т, цинк – $4050 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2018 г.): алюминий – $2252,5 за т, медь – $8213,5 за т, свинец – $2953 за т, никель – $15987 за т, олово – $23270,5 за т, цинк – $4043 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2018 г.): медь – $6810 за т;
на NYMEX (поставка март 2018 г.): медь – $6909 за т.
В 2017 году, согласено таможенной статистике, импорт в РФ плоского проката из коррозионностойких сталей составил 280 тыс. тонн на сумму примерно $604 млн.
Это на 19,7% выше объемов поставок предыдущего года. Выручка при этом выросла на 32,7%. Добавим, что это рекордные показатели импорта этого вида продукцииза последние годы.
В структуре поставок примерно 90% составляет прокат с шириной листа 600 мм и более..
Основным поставщиком(35,5%) является Китай. 20%- доля поставок из Тайваня.
В среднем по 8% составляют доли поставок из Индии и Испании.
В АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) подвели итоги производства за 2017 год. Выпуск катодов медных составил 378,4 тыс. тонн, это 110,3% от объема 2016 годом. Также был увеличен выпуск медного купороса (149,5% к уровню 2016 г.), серебра в слитках (117,4%) и теллура (110%).
На сегодняшний день предприятие продолжает строительство второй очереди цеха электролиза меди по выпуску медных катодов по безосновной технологии. С запуском второй очереди мощности по производству безосновных катодов возрастут со 160 тыс. тонн до 320 тыс. тонн в год. Суммарная мощность (с учетом выпуска катодов по основной технологии) составит 400 тыс. тонн. Завершить строительство планируется в 2018 году.
В течение 2017 года предприятие также нарастило объем выпуска изделий из медных порошков (104% по отношению к 2016 г.). Филиал «Производство сплавов цветных металлов» (пос. Верх-Нейвинский) увеличил производство рафинированного свинца в полтора раза к уровню прошлого года. Филиал «Производство полиметаллов» (г. Кировград) также увеличил выпуск черновой меди к уровню 2016 года (114,9%).
В 2017 году, согласено таможенной статистике, экспорт из РФ отходов и лома коррозионностойких сталей составил 108,5 тыс. тонн на сумму примерно $106 млн.
Это на 20,4% выше объемов поставок предыдущего года. Выручка при этом выросла на 18,7%. Добавим, что это рекордные показатели экспорта этого вида сырья за последние 6 лет.
В структуре поставок примерно 73% приходится на лом с содержанием никеля 8% и более.
Основным направлением поставок(46%) являются Нидерланды.17,6% - доля поставок в Польшу.
В среднем по 8% составляют доли поставок в Эстонию и Германию.
Согласно заявлению источника S&P Global Platts в Тегеране, иранские экспортеры стальной заготовки распродали продукцию до конца апреля и ожидают роста стоимости сделок в будущем. «Партия заготовки в объеме 50 тыс. т была недавно продана по цене $520 за т FOB, и за сляб нам сейчас предлагают $540 за т», - сообщил Platts замдиректора по продажам Khouzestan Steel Co. Бахман Таджализаде. Он добавил, что в течение ближайших 10 дней рассчитывает на более оптимальную цену $550 за т.
«Сейчас лишь несколько экспортеров принимают заказы, и большая их часть предпочитает уйти с рынка, возможно, до конца марта», - говорит один из трейдеров. Тегеранский трейдер утверждает, что экспорт в настоящее время поддерживает девальвация китайской валюты за последние несколько недель, тогда как цены на зарубежных рынках явно выше внутренних.
Согласно докладу ассоциации иранских сталепроизводителей ISPA, за прошедшие 10 месяцев Иран экспортировал 6,55 млн т стальной продукции, что на 48% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Экспорт полуфабрикатов составил 5,36 млн т – 2,95 млн т заготовки и 2,41 млн т сляба (+89% год к году).
Экспорт готовой продукции резко снизился до 1,18 млн т (-25% в годовом выражении). Наиболее заметно упал экспорт горячекатаного рулона, до 488 тыс. т (-52%).
Тем временем экспорт губчатого железа увеличился в 4 раза, до 567 тыс. т.
В 2017 году ПАО «Ижсталь» (Металлургический сегмент Группы «Мечел», управляющая компания ООО «УК Мечел-Сталь») вышло на чистый убыток по РСБУ в размере 132,4 млн. руб. В предыдущем году предприятие впервые за последние восемь лет зафиксировало чистую прибыль свыше 121 млн. руб.
В течение 2017 года, за исключением последнего квартала, предприятие получало чистые убытки.
А IV квартал 2017 года ПАО "Ижсталь" завершило с чистой прибылью в размере 13,9 млн. руб.
Выручка ПАО «Ижсталь» выросла за 2017 год почти в полтора раза до 18,696 млрд. руб. (+47%). Прибыль продаж за 2017 год составила 1,113 млрд. руб. Годом ранее прибыль от продаж составила 697 млн. руб. Рентабельность продаж ПАО "Ижсталь" в 2017 году выросла на 1 п. до 6%.
Выручка IV квартала 2017 года ПАО "Ижсталь" составила 5,159 млрд. руб. , что на 5% выше уровня предыдущего квартала.
Волгоградский филиал "АльфаСтрахование" обеспечил на 1 год страховой защитой имущество, принадлежащее трубному заводу "Профиль-Акрас" (г.Волжский, Волгоградская область), на 911,7 млн рублей, сообщает пресс-служба страховщика.
Согласно договору, производственные помещения и оборудование, административные здания и склады застрахованы на случай гибели, утраты или повреждения в результате пожара, удара молнии, взрыва газа, падения на застрахованное имущество летающих объектов или их частей и грузов, опасных природных явлений, противоправных действий третьих лиц, аварий гидравлических систем, взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, и т.д.
В Казахстане в январе-феврале т. г. цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 3,6%, горнодобывающей - на 3,1%, сообщил комитет по статистике РК.
В частности, за период с начала года увеличение цен отмечено на ферросплавы на 16,1%, прокат черных металлов - на 3,3%, свинец - на 1,9%, медь - на 1,2%, цинк - на 1%, благородные металлы - на 0,7%.
Снижение цен на металлические руды составило 0,9%.
Волгоградская компания «Спецметалл-Волга» 6 февраля подала в арбитражный суд в Волгоградской области.иск о признании финансовой несостоятельности ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ».
В связи с наличием крупной задолженности компания, входящая в концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) может быть признана в судебном порядке банкротом.
Сумма исковых требований одной компании к другой составляет 1 млн рублей. Компания-истец «Спецметалл-Волга» с 2013 года занимается оптовой торговлей металлами и сырьем.
Как сообщает агентство Reuters,японская Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp в пятницу, 2 марта, представила свой бизнес-план на ближайшие 3 года.
Согласно плану, компания намерена увеличить внутренние капитальные расходы на 35%, чтобы модернизировать стареющие предприятия и утроить свой инвестиционный бюджет, чтобы активизировать глобальное расширение.
Nippon Steel заявила, что выделить ¥1,7 трлн. ($16 млрд.) на внутренние капитальные расходы, по сравнению с ¥1,26 трлн., потраченными за предыдущие три года.
Nippon Steel также планирует выделить ¥600 млрд. для инвестиций в бизнес, в том числе для слияний и поглощений (M & A), в течение следующих трех лет, по сравнению с ¥210 млрд., потраченных за предыдущие три года.
«Мы повышаем наш инвестиционный бюджет, чтобы двигаться быстрее с большей гибкостью, когда возникает альянс или большая вероятность слияний и поглощений», - заявил президент Nippon Steel Kosei Shindo на пресс-конференции.
«Помимо наших существующих бизнес-моделей экспорта продуктов из Японии и переработки продуктов за рубежом, мы рассмотрим вопрос о приобретении некоторых заводов за рубежом, которые оснащены доменными печами и технологическими линиями», - сказал он.
В качестве первого шага Nippon Steel заявила, что будет совместно с ArcelorMittal SA предлагать банкротство Essar Steel India Ltd.
Если их заявка на приобретение Essar выиграет,то это поможет Nippon Steel выйти на индийский рынок, «где ожидается, что спрос на сталь будет резко расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе» и станет ключевым фактором роста для компании, госп. Shindo.
Как сообщает агентство Reuters, Европейский Союз заявил, что будет предлагать контрмеры в течение нескольких дней в ответ на решение США установить высокие пошлины на импорт стали и алюминия.
Президент США Д. Трамп объявил 1 марта, что введет 25% пошлину на импортную сталь и 10% на импорт алюминия для защиты производителей США.
«Мы решительно сожалеем об этом шаге, который, по-видимому, представляет собой явное вмешательство в защиту национальной промышленности США и не основан на оправдании национальной безопасности», - говорится в заявлении президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера.
«Мы не будем сидеть сложа руки, в то время как наша отрасль сталкивается с несправедливыми мерами, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест ... ЕС будет действовать решительно и соразмерно для защиты наших интересов».
Юнкер сказал, что Комиссия предложит в ближайшие несколько дней предложение о контрмерах, совместимых с ВТО, против Соединенных Штатов, чтобы перебалансировать ситуацию.
Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные фьючерсы отступили в пятницу, 2 марта, после пятидневного ралли, на фоне новостей о введении пошлин на импорт стали США, что дало небольшой импакт на рынок.
Как известно, 1 марта, Д.Трамп анонсировал, что объявит о введении 25%-х стальных пошлинах и 10%-х пошлинах на алюминий уже через неделю, но опасается, что этот план может подтолкнуть глобальную торговую войну, довлеющую на азиатские акции.
Китай является крупнейшим в мире производителем стали, но на его долю приходится лишь около 1-2% импорта стали в США.
«Прямой экспорт китайской стали на рынок США очень ограничен, - сказал Richard Lu, аналитик CRU.
Наиболее активные стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае упали на 0.3% ниже до 4,024 юаней ($634) за тонну, по сравнению с уровнем на 1 марта в 4,062 юаня за тонну.»Высокие запасы стали также тяготеют над ценами,»- отметил госп. Lu.
Он также сказал, что спрос на сталь в Китае еще не поднялся после недельного перерыва, связанного с новогодними праздниками, и ожидается, что строительная деятельность будет постепенно возобновляться с пятницы, 2 марта.
Падение стальных фьючерсов оказало влияние и на сырьевые цены. Так, железорудные фьючерсы в Далянь упали в цене на 0.9% до 539 юаней за тонну, а цены на коксующийся уголь – на 0.6% до 1,394 юаней за тонну, на кокс – на 0.5% до 2,242юаней за тонну.
Спотовые цены на железную руду с сдоставкой в Qingdao выросли на 1% до $79.39 за тонну, по состоянию на 1 марта, по данным Metal Bulletin.
Как сообщает агентство Platts, цены на г/к рулон в США достигли $ 800 за тонну в конце прошлой недели на фоне новстей, что президент США введет 25%-е пошлины на импорт стали.
Согласно индексу Platts, американские цены на г/к рулон были рассчитаны на уровне $800 за тонну, что на $7,25 за тонну выше уровня четверга,1 марта.
Один из производителей сообщил, что продал партию г/к рулонов по цене $780 за тонну, но выше $800 за тонну на рынке не было.
В то время как цены на г/к рулон показали повышательный тренд, цены на х/к рулон в США выросли резко, поскольку заводы продолжали внедрять более высокие цены в течение прошлой недели. Один из заводов сообщил о цене продаж на уровне $950 за тонну для х/к рулона, после того, как на предыдущей неделе уже повысил цены до $920 за тонну. «Продавать сейчас легко, если у вас есть доступность», - добавил представитель другого завода.
Ежедневынй индекс Platts на х/к рулон вырос на $40 за тонну до $934.75 за тонну на пятницу, 2 марта.
Как сообщает Yieh.com,в конце февраля китайское производство стали снизилось. Так, за последнюю декаду оно составило 16,4 млн. тонн. Суточное производство стали за последние 10 дней февраля снизилось на 0,19%, к предыдущей декаде, и составило 2,06 млн. тонн.
В целом за февраль, по оценочным данным, китайское производство стали снизилось до 57,88 млн. тонн, при этом суточное производство составило 2,07 мн. тонн, что на 1,6% ниже к уровню января 2018 г.
