Аналитики SMM полагают, что Китай скоро сможет ликвидировать зависимость от зарубежных поставок рафинированной меди, наращивая поставки медной руды из-за рубежа и оптимизируя всю медную промышленность, а также модернизируя существующие проекты. В настоящее время около 30% потребностей Китая в рафинированной меди обеспечивает импорт. В частности, планируется строительство новых медеплавильных заводов на побережье и вблизи медных рудников. Более старые и менее эффективные, а также «грязные» производства, расположенные вблизи жилых кварталов, будут перенесены или модернизированы. С 2010 года ставки за переработку и рафинирование медного концентрата (Treatment charges, TC’s,и refining charges, RC’s) значительно выросли, в 2015 году был достигнут локальный максимум $105 за тонну, что вселило уверенность в плавильщиков и инвесторов. В текущем году ожидается ввод в эксплуатацию ряда предприятий, заложенных в 2015 г. В частности, в августе будет запущен проект в Ниньдэ. Его годовая производительность составит 85 тыс. т меди в год. В целом в 2018 г. объем медеплавильных и рафинировочных мощностей достигнет в 2018 г. исторического рекорда. По прогнозу экспертов, к 2020 г. Китай – после запуска новых проектов в 2018 и 2019 гг. – станет самодостаточным в сфере обеспечения себя рафинированной медью.
Как сообщает yieh.com, запасы арматуры в Южной Корее продолжают заметно снижаться. Согласно статистическим данным, по состоянию на 19 февраля запасы арматуры составили 400 тыс. т, снизившись с 477 тыс. т по состоянию на 2 февраля и продолжая сокращаться. По оценкам, запасы арматуры снизились к 1 марта до 300 тыс. т.
Пиковый сезон потребления арматуры ожидается в Южной Корее в апреле-мае. Эксперты прогнозируют дефицит арматуры, если запасы материала снизятся до 200 тыс. т.
Согласно статистическим данным латиноамериканского Института чугуна и стали Alacero, импорт стали в Латинскую Америку составил в 2017 г. 20,6 млн т, на 4% больше, чем в предыдущем году. По данным Alacero, латиноамериканский стальной импорт составил около 30% общего объема импорта; эксперты полагают, что это может иметь негативное воздействие на работу местных стальных заводов.
В 2017 г. из Латинской Америки было экспортировано около 9,8 млн т стали, на 12% больше, чем в 2016 г. Экспорт плоского проката составил в минувшем году около 5 млн т. Экспорт длинномерной продукции составил около 4 млн т. Экспорт стальных бесшовных труб достиг 880 тыс. т.
Согласно японским статистическим данным, импорт лома в Японию составил в январе около 13 тыс. т, на 49,5% меньше, чем в январе 2017 г., и на 76,7% меньше, чем в декабре, что является самым низким уровнем с сентября. Наибольшую долю в импорте лома в Японию (31,5%) заняла Южная Корея, поставив около 4000 т лома (-48,3% в годовом выражении). Из Гонконга было поставлено 3000 т лома, на 71,2% меньше, чем в январе минувшего года (24,2% от общего количества). Импорт тайваньского лома составил 2000 т, снизившись на 48,2% в годовом сравнении (16,3%-я доля).
Как сообщает Platts, промышленная группа European Aluminium подвергла критике предложенную Дональдом Трампом 10%-ю пошлину на импорт алюминия и призвала ЕС защитить европейскую алюминиевую отрасль. «Мы сожалеем о решении Трампа ввести пошлину на алюминиевый импорт независимо от страны происхождения», - заявил глава группы Герд Гетц. «Экспорт европейского алюминия в США, как с точки зрения количества, так и характеристик продукции, не угрожает национальным интересам США, - считает г-н Гетц. – Что наиболее важно, эта политика никак не помогает решать основную проблему современной алюминиевой отрасли – постоянный и неудержимый рост избыточных мощностей в Китае. По его мнению, вопрос избытка китайских алюминиевых мощностей имеет мировое звучание и может быть решен лишь посредством международных долгосрочных мер на базе многосторонних согласований и общих усилий и инициатив, таких как создание Международного алюминиевого форума в рамках G20.
В European Aluminium считают новые американские пошлины «беспрецедентными» и способными дестабилизировать мировые торговые потоки. Группа также опасается нарушения текущих торговых отношений между США и Европой и полагает, что данные меры могут иметь следствием перенаправление алюминиевых потоков из третьих стран в Европу. Г-н Гетц указал, что цепочка стоимости в европейском секторе уже испытывает громадное давление из-за мирового переизбытка мощностей и данные пошлины угрожают занятости тысяч работников на более чем 600 заводах в Германии, Италии, Франции, Испании и Швеции, а также в странах Восточной Европы. «Мы призываем Еврокомиссию и страны ЕС предпринять без задержек меры по защите наших интересов в сфере промышленности на базе следования международным торговым правилам», - заявил глава European Aluminium.
Проведенное в период с апреля 2017 г. по январь 2018 г. расследование Минторга США на основе 232 раздела Закона о развитии торговли 1962 г. привело экспертов к заключению, что импорт стали и алюминия в США угрожает национальной безопасности страны. Комиссия рекомендовала Трампу ввести торговые ограничения в данной сфере.
Согласно Platts New York Dealer, цена иридия выросла с $940-$975 на предыдущей неделе до $960-$1000 за унцию на фоне увеличения запросов и сделок по цене ближе к $1000 за унцию. Ряд источников ссылаются на предложения иридия по цене $1000 за унцию. «Определенно, закупки идут, - говорит представитель одного из рафинировочных предприятий, полагая диапазон цены металла в границах $940-$990 за унцию. – Ряд людей стремятся повышать котировки на этом рынке».
Сообщается, что компания Johnson Matthey увеличила базовую цену на иридий с $980 за унцию в конце четвертой недели февраля до $990 за унцию.
Один из европейских трейдеров отметил, что заказы поступают, тогда как материала недостаточно и ему предложили цену $1030 за унцию. Он определяет спред между запрашиваемой и предлагаемой ценой в $1000--$1030 за унцию. «Рынок такой малоликвидный, - подчеркнул трейдер. – Сначала торговля идет слабо, но вот цена «прыгает»».
Аналитики ГМК «Норильский никель» считают, что недавнее ралли цен на медь, стоимость которой превысила $7000 США за тонну, было вызвано преимущественно макроэкономическими факторами, такими как: оптимизмом относительно глобального роста, спекулятивным инвестиционным спросом (в том числе и под влиянием растущих цен на нефть) и исторически сложившейся сильной обратной корреляцией с курсом американской валюты. В 2018 году они не видят мощных триггеров для цены меди, поскольку рост промышленного спроса на красный металл в Китае (50% всего мирового потребления) замедлится до 3%, а ожидаемая всеми «электромобильная революция» еще не набрала критической массы.
Что касается предложения, в 2018-2019 гг. ими ожидается выход на проектную мощность ряда крупных проектов, рост производства на которых был отложен в 2015-2016 гг., поскольку при текущих ценах на медь (и сопутствующие металлы) все они выглядят экономически привлекательными. Таким образом, в целом прогнозируется достаточно сбалансированный рынок меди в 2018 году (с дефицитом, не превышающим 0,5% от мирового потребления) без существенного роста цены.
В то же время, в ближайшие месяцы истекают коллективные трудовые договоры на многих крупных предприятиях Латинской Америки, и предстоящие переговоры по ним создают риск забастовок, которые могут затронуть рудники с годовой добычей около 6,9 млн тонн меди (30% от мирового производства). В случае, если забастовки приведут к крупным перебоям поставок (как в прошлом году на Эскондиде), дефицит на рынке меди может оказаться выше, что отразится на большей волатильности цены на металл.
ГМК «Норильский никель» ожидает в 2018 г. экономический рост во всех ключевых регионах мира, что должно способствовать росту спроса на никель. Компания оценивает темпы роста потребления первичного металла на уровне 6% относительно 2017 г. благодаря стабильному производству нержавейки в Китае и продолжающемуся расширению стальных мощностей в Индонезии. Прогнозируется уверенный рост потребления никеля со стороны секторов аккумуляторных батарей, а также сплавов, производство которых будет расти благодаря аэрокосмической и нефтегазовой отраслям. Однако рост производства чернового ферроникеля в Индонезии (+76 тыс. т в 2018 г.) и высокие ожидания по экспорту никелевой руды из этой же страны на фоне выданных правительством квот, превышающих 30 млн т (более 300 тыс. т никелевого эквивалента), скорее всего, приведут к существенному росту предложения металла рынке, что практически сведёт на нет дефицит, образовавшийся в 2017 г. В то же время дефицит может остаться высоким, в случае если неблагоприятные погодные условия будут препятствовать поставкам руды из Индонезии и Филиппин в Китай, а также если филиппинские регулирующие органы вновь направят своё внимание на горнодобывающие компании. В долгосрочной перспективе «Норильский никель» видит огромные перспективы для спроса на никель со стороны аккумуляторных батарей. Технологический сдвиг в сторону батарей с более высоким содержанием никеля (никель-кобальт-марганцевых и никель-кобальт-алюминиевых), а также рост доли электромобилей в мировом производстве должен привести к бурному росту спроса на никель на горизонте 2025 г. По оценкам компании, к этому времени ежегодный спрос на первоклассный никель со стороны батарей превысит 500 тыс. т (что составляет половину текущего мирового потребления высококачественного никеля). Пока же восстановление цены никеля будет во многом зависеть от динамики биржевых запасов, которые продолжают оставаться на уровне, соответствующем 70 дням мирового потребления. В ГМК также видят потенциал постепенного замещения первоклассного никеля в нержавеющей стали ферроникелем и черновым ферроникелем, что позволит сгладить дефицит в случае резкого роста спроса на первоклассный никель со стороны батарейной и других отраслей.
«ООО «Королевский трубный завод» сообщает об открытии с 5 марта нового склада в г. Таганрог. Оптово-розничная площадка находится по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, д. 3-3 Режим работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00.
ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2017 год. Консолидированная выручка увеличилась на 11% год-к-году до $9,1 млрд, главным образом, за счет роста цен корзины металлов. Показатель EBITDA вырос на 2% год-к-году до $4 млрд, в основном за счет увеличения выручки от продаж металлов, что было частично компенсировано негативными эффектами укрепления курса рубля, а также единовременными социальными расходами и накоплением запаса палладия для удовлетворения контрактных обязательств в 2018 году. Чистая прибыль компании за 2017 год составила $2,1 млрд, что на 16% меньше, чем годом ранее. Объем капитальных вложений увеличился на 17% до $2 млрд прежде всего за счет модернизации рафинировочных мощностей на Кольской ГМК и строительства Быстринского ГОКа, который был запущен в пуско-наладочном режиме в конце 2017 года. Чистый долг компании на конец 2017 года достиг $8,2 млрд против $4,5 млрд в конце прошлого года. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA увеличилось до 2,1x по состоянию на конец 2017 года преимущественно вследствие выплаты дивидендов за 2016 год и промежуточных дивидендов за 2017 год, а также временного увеличения оборотного капитала. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA для целей оценки размера дивидендов за 2017 год составило 1,88х. В течение 2017 года компания провела ряд мероприятий по рефинансированию долгового портфеля по более низким процентным ставкам, что позволило снизить расходы на обслуживание долга на сумму более $150 млн. В октябре 2017 года «Норникель» выплатил промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 года в размере 224,2 рубля на одну обыкновенную акцию (около $3,8 на АДР). В декабре 2017 года компания подписала соглашение о синдицированном кредите с группой международных банков на общую сумму $2,5 млрд со ставкой LIBOR+1,5%.
АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») освоило производство нового продукта – круглый сортовой прокат марки стали DC01 диаметром 10 мм.
Произведенный горячекатаный прокат марки стали DC01 полностью отвечает требованиям СТО 00186217-023. Этот вид проката используется на «Северсталь-метиз» для последующей переработки в холоднотянутый стальной профиль. В дальнейшем эта продукция используется для изготовления деталей оконной и дверной фурнитуры.
Готовый прокат сочетает высокие показатели пластичности и качества поверхности. Такие свойства достигаются благодаря выбору оптимальной технологии производства, точной настройке стана 350/200 и подбору температурных режимов горячей прокатки. Выплавка производится без вакуумирования стали, а при разливке используется защита струи аргоном с применением «сильфона» – защитной трубы из огнестойкого и мягкого материала.
«Сталь марки DС01 позволит расширить наш сортамент, увеличить поставки, а также выйти на новые рынки сбыта. Мы продолжим работу по освоению новых марок стали, которые пользуются спросом, поставляя продукцию, отвечающую всем требованиям заказчиков», - прокомментировал генеральный директор АО «Северсталь - Сортовой завод Балаково» Артем Акинфиев.
В ходе торгов на Лондонской бирже металлов 5 марта, стоимость цинка опустилась до двухмесячного минимума $3273,5 за тонну после роста складских запасов на 78,95 тыс.т в Новом Орлеане. Спред (разница) между контрактами с поставкой сразу и через 3 месяца сократилась до $0,5-1,0 за т.
«Сегодняшний рост запасов служит напоминанием о том, сколько еще металла еще может быть задействовано во внерыночных финансовых сделках. Усиливается давление со стороны спредов, в то время как Федеральная резервная система США продолжает ужесточать денежно-кредитную политику », - считает аналитик Джеймс Мур.
«Складские запасы как на LME, так и в Китае, по-видимому, будут играть все более важную роль в оценке доступности в ближайшие недели. Спрос будет расти, потому что вскоре зимняя пауза у китайских производителей стали должна закончиться, а запуск крупных добывающих проектов позволит производителям цинка увеличить производство», - добавил он.
Котировки свинца завершили день со снижением на 1,1% из-за серьезного пополнения складов в Антверпене.
Никель торговался между $13220 и $13525 за тонну, но закрылся всего лишь со снижением на $20 относительно пятницы.
«Несмотря на 6%-й рост цен на никель по сравнению с предыдущим годом, увеличение его выпуска в Азии может «придавить» цены», - считает аналитик SP Angel Джон Майер. «Поставки никелевой руды из Индонезии выросли в январе до самого высокого уровня с 2014 года, поскольку добывающие компании активизировали продажи после ослабления запрета на поставки со стороны правительства».
Цены на медь и алюминий практически не изменились, олово завершило день с ростом на $75 – его запасы остаются на рекордных минимумах. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:52 моск.вр. 06.03.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2136 за т, медь – $6915 за т, свинец – $2413,5 за т, никель – $13422,5 за т, олово – $21593 за т, цинк – $3286,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2151 за т, медь – $6949,5 за т, свинец – $2419,5 за т, никель – $13470 за т, олово – $21505 за т, цинк – $3284 за т;
на ShFE (поставка март 2018 г.): алюминий – $2248 за т, медь – $8227 за т, свинец – $2956 за т, никель – $16306 за т, олово – $23579 за т, цинк – $4017,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2018 г.): алюминий – $2277 за т, медь – $8298 за т, свинец – $2936,5 за т, никель – $16156 за т, олово – $23128 за т, цинк – $4005,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2018 г.): медь – $6881,5 за т;
на NYMEX (поставка март 2018 г.): медь – $6917 за т.
В 2017 году, согласено таможенной статистике, импорт проката из коррозионностойких сталей в Челябинскую область составил 15,8 тыс. тонн, что в 2,4 раза выше соответствующего показателя предыдущего года и рекордный уровень импорта в регион за последние годы.
В структуре поставок 97% - плоский прокат шириной 600 мм и более.
На первом месте (51,5% всех поставок) - продукция из Испании, поставки которой в регион начались во второй половине 2016 года. Средняя статистическая цена на эту продукцию на границе РФ в декабре составила 2472$/тонна.
Далее следует Индия(18%, +3,1 раза). Цена продукции в годовом исчислении на сентябрь 2017 года - 2500$/тонна.
Доля поставок из Словении - 15,3% (+1,9 раза). Цена - 2900$/тонна(+11,6%).
В 2017 году, согласено таможенной статистике, импорт в РФ проката в прутках из коррозионно-стойких сталей составил 29,7 тыс. тонн на сумму примерно $84 млн.
Это на 6,4% выше соответствующих поставок 2016 года по физическим объемам и на 25,3% - по стоимости.
Практически вся продукция поставляется в стержнях, а содержание никеля в стали , в основном, не превышает 2,5%.
Около 50% поставок осуществлялось из Украины. При этом за год импорт из этой страны сократился на 9,5%. В декабре средняя цена на продукцию из этой страны составляла 3050$/тонна.
На 2-м месте - Индия (30,6%, +25,6%). Цена: 2457$/тонна.
Третье место - у Германии(5,4%, +14,4%,7860$/тонна ).
ПАО «Уральская Кузница» («Уралкуз», г. Чебаркуль, в составе металлургического сегмента группы Мечел) по итогам 2017 года существенно увеличило чистую прибыль РСБУ предыдущего года. Рост составил 35% до 2,629 млрд. руб.
Следует отметить, что последние семь лет ПАО «Уралкуз» стабильно выходит на чистую прибыль. Для справки: в 2016 г. прибыль составила 1,9 млрд. руб.. За 2015 г. и в 2014 году завод зафиксировал 2,7 млрд. руб. и 2,9 млрд. руб. прибыли соответственно. Таким образом, в 2017 году "Уралкуз" практически восстановил уровень прибыли прошлых лет.
Чистая прибыль IV квартала 2017 г. выросла на 30% относительно уровня III квартала и составила 830 млн. руб.
В целом за 2017 год предприятие реализовало продукции на сумму 12,72 млрд. руб., что на 2% выше уровня предыдущего года. Рентабельность продаж за год выросла на 3 п., составив 11%.
Выручка "Уралкуза" за последние три месяца 2017 года превысила 3,45 млрд. руб., что на 18% больше уровня предыдущего периода.
Большая часть труб для морской магистрали Nord Stream 2 уже изготовлена трубными заводами, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на собрании выпускников СПбГУ.
«По «Северному потоку – 2» активные работы ведутся на сухопутном российском участке. Уже изготовлено 75% труб, одна треть уже забетонирована. Этот проект в ближайшее время будет реализован», – сказал он
По данным иранской ассоциации сталепроизводителей, в течение 10 месяцев текущего года по местному календарю (с 21 марта по 20 января) экспорт продукции металлургических предприятий Ирана составил около 6,55 млн. тонн. Рост показателей в годовом соотношении – 48%, сообщает Platts.
Экспорт стальных полуфабрикатов, в частности, достиг 5,36 млн. тонн, что на 89% превышает результат аналогичного периода предыдущего года. На долю квадратной заготовки в данном объёме пришлось 2,95 млн. тонн, слябов – 2,41 млн. тонн.
Отгрузки готового металлопроката за рубеж при этом значительно снизились – на 25% до 1,18 млн. тонн. Также сократился экспорт горячекатаного проката в рулонах – на 52% до 0,488 млн. тонн.
Как сообщает агентство Bloomberg, представители правительства Германии в понедельник, 5 марта, заговорили о необходимости переговоров с США, после анонса Д.Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия, дабы это не привело к новому витку торговой войны.
Jens Spahn, недавно назначенный министром зравоохранения в правительстве А.Меркель, призвал президента США Д. Трампа искать менее конфронтационный путь и избегать порочного круга, в котором все проигрывают.
Комментарии госп.Spahn сигнализируют, что угроза торговой войны поднялась до вершины повестки дня, поскольку Меркель готовится начать свой четвертый срок у руля крупнейшей экономики Европы на следующей неделе.
«Прежде всего, это разговоры, разговоры, переговоры и переговоры с нашими американскими друзьями», - сказал Spahn, в настоящее время исполняющий обязанности заместителя министра финансов, в интервью Bloomberg Television в понедельник в Берлине.
«Нам нужно сесть с нашими американскими партнерами и взглянуть глубже, если это действительно так, как они это чувствуют, и если мы должны идти по этому кругу, где победителем не выходит ни одна из сторон», - добавил он.
«Это меры, которые будут иметь чувствительное влияние на международные торговые потоки, на нашу промышленность, но прежде всего на рабочих и потребителей по обе стороны Атлантики», - заявил на пресс-конференции в Вашингтоне официальный пресс-секретарь Меркель Steffen Seibert.
Spahn, которого представляют как возможного преемника Меркель, призвал к «общему и единому европейскому ответу» торговой политике Трампа и необходимости избегать «торговую войну», которую американский президент считает, что легко выиграет.
По словам Spahn, у Европы те же проблемы, что и у США, относительно китайского стального производства,которое избыточно, добавив, что немецкие компании должны иметь такой же доступ к Китаю, как китайские фирмы на европейский рынок.
Как сообщает The Associated Press, Китай планирует сократить неэффективные стальные мощности на 30 миллионов тонн и угольные мощности на 150 миллионов тонн в 2018 году, заявил премьер-министр Китая Li Keqiang во время ежегодной Chinese People's Political Consultative Conference and National People's Congress в понедельник, 5 марта.
Китай сократил в 2016 году около 0,25 млрд. тонн мощностей по производству угля, а в 2017 году - 0,15 млрд. тонн.
Как сообщает GlobalNews.ca, Президент США Д. Трамп назвал условия, при которых отменит ввозные пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики. Информация об этом была опубликована в понедельник,5 марта, в его Twitter.
Президент США требует пересмотреть на выгодных для Вашингтона условиях соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Кроме того, Канаду призывают ослабить ограничения на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, а Мексику - усилить борьбу с контрабандой наркотиков.
"Пошлины на сталь и алюминий будут сняты только в том случае, если будет подписано новое и более справедливое соглашение о NAFTA, - написал президент США. - Канада также должна намного лучше обращаться с нашими фермерами. Мексика должна сделать намного больше, чтобы остановить приток наркотиков в США".
Соглашение NAFTA между Канадой, Мексикой и США было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Уже более года продолжается обсждение нового проекта довогора.
Как сообщает агентство Reuters, австрийская компания Voestalpine рассчитывает на полное достижение своих целей на текущий финансовый год, который заканчивается 31 марта.
«Мы сможем значительно повысить все ключевые финансовые показатели», - сказал Wolfgang Eder в интервью.Кстати, в прошлом месяце группа подтвердила, что рассчитывает увеличить годовой доход не менее чем на 6% и значительно увеличить свою операционную прибыль.
Eder также сказал, что группа ведет переговоры с 14 автопроизводителями о поставках и производстве автокомпонентов.
Он сказал, что рынок США остается стратегически привлекательным для Voestalpine, несмотря на угрозу пошлин, которые президент Дональд Трамп объвит уже на следующей неделе, добавив что до сих пор введенные пошлины не представляют экономической угрозы для компании.
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство DRI в январе 2018 г. составило 6,475 млн. тонн, что на 38% выше уровня прошлого года (4,705 млн. тонн).
К лидерству вернулась Индия с результатом в 2,154 млн. тонн, что на 72% выше уровня 2017 г. (1,250 млн. тонн). Вторую позицию занимает Иран с результатом в 2,060 млн. тонн, что выше уровня прошлого года на 55,47% (1,325 млн. тонн).
Затем следуют Мексика – 450 тыс.тонн и Египет -415тыс. тонн.
