В 2017 г. производство ферроникеля индонезийской Antam составило 21,750 тыс. т, увеличившись на 7,2% в годовом выражении. Продажи ферроникеля вышли на уровень 21,800 тыс. т (+4,4%), что стало рекордным максимумом. Производство никелевой руды составило у компании 5.87 млн т, на 241% больше, чем в предыдущем году.
Продажи никелевой руды составили в прошедшем году 2,83 млн т, увеличившись на 285% относительно итогов 2016 г.
В четверг, 15 марта, цена оксида молибдена снизилась после устойчивых котировок в предыдущие 2 дня, в основном на торгах в Азии. На споте лоты порошка молибденового оксида в Пусане торговались по цене $12,65, $12,70 и $12,75 за фунт. Один из продавцов сообщил, что он отверг предложение купить материал по цене $12,60 за фунт. «Мы пытались продавать молибден в Азии по цене $12,75 and $12,80 за фунт, но никто не хотел его покупать», - говорит один из европейских трейдеров.
Вместе с тем на спокойном европейском рынке достижимы котировки $12,85 за фунт на складах Роттердама, отметил другой трейдер.
По оценке Platts, средняя стоимость оксида молибдена составила $12,65-$12,85 за фунт по сравнению с $12,80-$12,90 за фунт ранее. Цена ферромолибдена снизилась с $30,80-$30,95 до $30,60-$30,80 за кг.
Продажи материала зафиксированы на обеих границах диапазона, но на верхней границе ценового коридора продажи шли более мелкими объемами.
Горнопромышленная компания Antofagasta прогнозирует активизацию рынка меди во второй половине 2018 г., который, по ее мнению, будет находиться в балансе или в небольшом дефиците в текущем году. «С 2019 г. будет расти вероятность дефицита на рынке меди, поскольку предложение металла на данном рынке продолжает испытывать давление долговременного тренда сокращения сортности руды и снижения инвестиций в секторе… несколько проектов, уже одобренных или же находящихся на последних стадиях перед получением разрешений, будут введены в строй лишь в следующем десятилетии», - говорится в материалах компании.
Компания Glencore договорилась о поставке в 2018-2020 гг. гидроксида кобальта в объеме 52,8 тыс. т китайской компании GEM, занимающейся утилизацией аккумуляторов, сообщает Platts. По данным GEM, три ее подразделения в провинциях Хубэй, Цзянсу и Гонконге получат партии гидроксида кобальта в 2018, 2019 и 2020 гг. 13,8 т, 18 тыс. т и 21 тыс. т соответственно.
«Получение вторичного кобальта из наших собственных источников больше не может удовлетворить наши увеличивающиеся потребности, поскольку мы стремимся стать конкурентоспособными среди мировых производителей аккумуляторов для электромобилей», - говорится в заявлении GEM.
В целом объем кобальта, который Glencore хочет поставить GEM в текущем году, эквивалентен трети ее запланированного выпуска.
Ожидания дефицита производства привели стремительному росту цен на кобальт - с $10 за фунт в январе 2016 года до $40 за фунт к середине марта 2018 года..
Glencore прогнозирует рост собственного производства кобальта в текущем году на 42,3% (как в виде концентрата, так и гидроксида), до 39 тыс. т, по сравнению с 27,4 тыс. т в 2017 г. Это должно составить около 35% всего мирового производства кобальта.
Перезапустив медный рудник Katanga в Демократической Республике Конго, компания получает кобальт на предприятии в качестве побочного продукта. Работа Katanga была приостановлена в 2015 г. для техобслуживания и модернизации перерабатывающего оборудования.
По прогнозу главы Glencore Айвана Глазенберга, в 2018 г. на Katanga будет произведено 150 тыс. т катодной меди и 11 тыс. т кобальта, а ориентир на 2019 г. составляет 300 тыс. т меди и 34 тыс. т кобальта.
Компания African Battery Metals заявила, что ее убыток до уплаты налогов по итогам 2017 финансового года удвоился. По результатам завершившегося 30 сентября финансового года African Battery Metals увеличила убыточность до £3,9 млн ($5,4 млн) с £1,8 млн в предыдущем финансовом году.
Компания сообщила, что намерена завершить к середине 2018 г. первый цикл геологоразведки на ее первом медно-кобальтовом руднике Kisinka в Демократической Республике Конго. Компания ожидает существенно нарастить активность в разведке таких металлов, как кобальт.
African Battery также сообщила о сохранении приверженности развитию своих активов в Сьерра-Леоне, таких как Ferensola, который обладает заметными запасами золота и доказанными запасами железной руды.
Чистая прибыль «Металлоинвеста» в 2017 году по МСФО выросла на 21,9% по сравнению с 2016 годом – до $1,4 млрд, сообщили в компании.
Выручка за тот же период увеличилась на 46,2% до $6,2 млрд в основном, как пояснила компания, в результате улучшения конъюнктуры рынков и роста продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. Выручка от продаж металлургической продукции выросла на 43,7% до $3,2 млрд, доходы от продаж железорудной продукции - на 51,5% до $2,8 млрд.
Показатель EBITDA увеличился на 68,5%, до $2,1 млрд, рентабельность EBITDA - до 34% с 29,5% в 2016 году.
По состоянию на конец 2017 года общий долг «Металлоинвеста» вырос на 6,3% до $4,4 млрд по сравнению с 31 декабря 2016 года. При этом доля долгосрочных кредитов и займов составила 90,7%. Чистый долг на 31 декабря 2017 года составил $4,06 млрд. Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 1,9 с 2,5 по состоянию на 31 декабря 2016 года.
В среду, 14 марта, цветные металлы демонстрировали на LME разнонаправленную динамику. Так, 3-месячный контракт на цинк показал наихудшие результаты, подешевев на момент окончания торгов на 2% относительно итогов предыдущего дня. «Цинк подешевел после увеличения запасов металла на LME на 10 тыс. т. С начала месяца запасы цинка выросли на 60%, - отмечает аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. – Сегодня китайские макроэкономические данные пообещали нам некоторый сдвиг вверх, но если администрация продолжит политику санкций против Китая, возможно, рынки ждет еще одна встряска».
Алюминий, никель и олово также подешевели после стабилизации котировок доллара, но в ходе дня рынок окончательно потерял направление.
Свинец подорожал на $14 на волне свежих отзывов складских варрантов в Антверпене. «Свинец восстанавливает позиции после поддержки от «покупок на проседании. Отзыв запасов металла со складов и структурное напряжение базовых фундаментальных параметров данного рынка будут продолжать поддерживать биржевые настроения в средней и долгосрочной перспективе», - сказал аналитик Джеймс Мур.
Трехмесячный контракт на медь вырос в цене на $43,50, до $6988,50 за т. «Сегодня медь продемонстрировала наилучшие результаты благодаря своим общим позитивным ценовым перспективам. Подспорьем оказались и новости со стороны предложения, и также медь благоприятно отреагировала на китайскую статистику», - говорит один из трейдеров. В ходе торгов медь вышла на максимум $7064 за т. Сообщается, что работники чилийского рудника Los Pelambres проголосовали за забастовку, отвергнув последние выдвинутые условия коллективного трудового соглашения. Кроме того, Newcrest Mining Ltd объявила форс-мажор по контрактам на поставку медного концентрата с рудника Cadia, работа которого прекращена с 10 марта из-за коллапса хвостохранилища.
Алюминий подешевел на торгах до $2089 за т (-$14). Его запасы на биржевых складах снизились на 6075 т, до 1 млн 295,625 тыс. т.
Никель финишировал на уровне $13, 35-$13840 за т (-$35-40). Его запасы снизились на 930 т, до 325,434 тыс. т.
Цена цинка снизилась на $59,50, до $3226,50 за т. Запасы металла увеличились на 10275 т, до 207,775 тыс. т.
Котировки цены свинца выросли на $14, до $2404 за т. Запасы свинца на складах LME сократились на 175 т, до 131,125 тыс. т.
Олово снизилось в цене на $10, до $21150 за т. Запасы металла выросли на 40 т, до 1710 т.
Розничные продажи в Китае за первые 2 месяца года выросли на 9,7% в годовом сравнении при прогнозе их 9,9%-го роста. В США инфляционный индекс PPI увеличился на 0,2%, тогда как розничные продажи снизились за прошедший месяц на 0,1%. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 15.03.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2075,5 за т, медь – $6940,5 за т, свинец – $2403 за т, никель – $13715 за т, олово – $21255 за т, цинк – $3226,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2097 за т, медь – $6976,5 за т, свинец – $2402 за т, никель – $13765 за т, олово – $21200 за т, цинк – $3229 за т;
на ShFE (поставка март 2018 г.): алюминий – $2189 за т, медь – $8166 за т, свинец – $2976,5 за т, никель – $16861 за т, олово – $23835,5 за т, цинк – $3958 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2018 г.): алюминий – $2215,5 за т, медь – $8251,5 за т, свинец – $2923,5 за т, никель – $16354,5 за т, олово – $22934,5 за т, цинк – $3936,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2018 г.): медь – $6922,5 за т;
на NYMEX (поставка март 2018 г.): медь – $6984 за т.
В сообщениях тайванского информационного источника Yieh.com отмечается, что в январе этого года очень значительно вырос экспорт произведённой на Тайване металлургической продукции. Согласно статистическим данным особенный рост экспорта отмечен для г/к и х/к рулонного проката – в абсолютных цифрах около 420 тыс. тонн и 100 тыс. тонн, рост на 135% и 99% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Многократный – на 795% - рост экспорта при сравнении «год-к-году» отмечен для арматуры, в январе экспортные поставки материала составили 320 тыс. тонн.
В целом тайванский экспорт стальной продукции за январь возрос на 131% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 920 тыс. тонн. Импорт за этот же период был незначительным – 94 тыс. тонн, но и для него зафиксирован рост на 51% при сравнении «год-к-году».
В феврале, прямые поступления по сети РЖД чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов в адрес крупнейших отечественных автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, АМО «ЗИЛ», «Соллерс», ОАТ и пр.) составили 78 тыс. тонн.
Это на 10% ниже уровня января. В годовом исчислении поставки увеличились на 1,2%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -14% и +21%, соответственно.
В целом за январь-февраль поставки достигли 164,5 тыс.тонн, что на 10,8% выше уровня 2017 года и самый высокий показатель данного периода за последние 5 лет.
В феврале, согласно ж/д статистике, прямые поступления черных металлов на ведущие судостроительные и ремонтные предприятия России составили 7,6 тыс. тонн.
Это на 53% ниже уровня января. В годовом исчислении поставки упали на 46%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +45% и +33%, соответственно.
В целом за январь-февраль поставки достигли 23,6 тыс.тонн, что на 8,9% ниже уровня 2017 года , но все же заметно выше аналогичных показатедей данного периода предыдущих 4-х лет.
В феврале, согласно ж/д статистике, прямые поступления черных металлов на предприятия ж/д машиностроения составили 115,2 тыс. тонн.
Это на 16,5% выше уровня января. В годовом исчислении поставки выросли на 24,3%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -20,2% и -5,2%, соответственно.
В целом за январь-февраль поставки достигли 214 тыс.тонн, что на 8,7% выше уровня 2017 года и более чем вдвое - аналогичных показателей данного периода предыдущих 2-х лет.
Согласно опубликованной статистике, экспорт ферросплавов из Бразилии составил в феврале 40 тыс. т, на 83% меньше, чем в предыдущем месяце. Резкий спад экспорта ферросплавов связывается со снижением зарубежных поставок ферросилиция, силикомарганца и феррониобия. Между тем экспорт ферроникеля из страны вырос.
Экспорт феррониобия составил 7000 т (-11,7%) относительно января). В Китай было поставлено 2400 т феррониобия, в Голландию – 2250 т, в Сингапур – 900 т ферросплава.
Руководство завода «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре) и инжиниринговой компанией D-Steel (Италия) подписали контракты на установку оборудования в сортопрокатном цехе, а также на подготовку завода к переходу на производство арматуры нового стандарта.
"Первый контракт подразумевает модернизацию нагревательной печи в сортопрокатном цехе. После чего ее мощность будет увеличена на 50%. Сейчас объем производства составляет 350 тысяч тонн готовой продукции в год. Мы увеличим производительность до 700 тысяч тонн сортового проката" .- сообщил Сергей Кузнецов, генеральный директор завода «Амурметалл»
Второй этап модернизации связан с переходом металлургических предприятий России на новый стандарт производства арматуры. По новым правилам, вся производимая арматура в стране должна отвечать одним и тем же требованиям, что фактически унифицирует рынок и создает одинаковые условия для всех его участников. Для этого дальневосточным металлургам необходимо модернизировать линию термоупрочнения.
Общая стоимость двух контрактов составила 2 миллиона евро.
По данным таможенной статистики Казахстана в январе 2018 года цены на экспортируемые товары повысились на 0,2%, а на импортируемые – на 0,9%.
В частности, в январе текущего года для экспортных поставок повысились цены на железные руды на 12,5%, на медь – на 11,6%, на марганцевые руды – на 8,2%, на уголь – на 5,1%.
Снизились цены – на цинк на 2,9%, алюминий – на 2,5%, прокат черных металлов – на 1,4%.
Как сообщает агентство Reuters, суточное производство стали в Китае выросло в январе и феврале, так как заводы в КНР стремились воспользоваться высокими ценами, даже несмотря на беспокойство о растущем избытке и замедлении спроса со стороны строительного сектора. Сильные показатели производства в среду помогли подтолкнуть цены в Шанхае, поскольку фьючерсы на строительную сталь марки SRBcv1 достигли самого низкого уровня за последние 4 месяца.
Рост производства произошел, несмотря на жесткое сокращение производства, введенное официальным Пекином в 28 городах в рамках кампании борьбы с зимним смогом. Эти ограничения будут сняты в большинстве регионов в четверг,15 марта, что знаменует собой конец 4-месячного зимнего отопительного сезона.
Это, скорее всего, привлечет международный контроль после того, как президент США Д. Трамп в этом месяце ввел импортные пошлины на сталь и алюминий.
За два первых месяца 2018 г. китайские стальные компании произвели 136.82 млн. тонн стали, что на 5.9% выше уровня прошлого года, по данным National Bureau of Statistics (NBS).
Суточное производство стали выросло на 7,4% до 2.32 млн. тонн, что выше уровня декабря 2017 г.. и на более чем 5% выше уровня январ-февраля 2017 г.
Как сообщает агентство Reuters, компания US Steel Corp повысила прогноз прибыли на весь год, рассчитывая извлечь выгоду из введения президентом Д.Трампом пошлин на импортную сталь и алюминий.
На прошлой неделе компания заявила, что будет перезапускать одну доменную печь и сталелитейные мощности в Granite City Works, штат Иллинойс, в ожидании повышения спроса на сталь в США в соответствии с новыми пошлинами.
U.S. Steel сообщила, что ожидает чистую прибыль в размере $885 млн. на 2018 год по сравнению с предыдущим прогнозом в размере около $685 млн.
Компания заявила, что прогнозирует годовую прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) около $1,7 млрд., по сравнению с предыдущим прогнозом около $1,5 млрд.
Как сообщает агентство Reuters, железорудные фьючерсы в Китае продолжили падение до самого слабого уровня с ноября 2017 г, на фоне роста запасов сырья, что также снизило и спотовые цены до ниже $70 за тонну, впервые за три месяца.
Сдержанный спрос в Китае сохранил запасы железной руды в портах около рекордного уровня около 159 млн. тонн, что достаточно, чтобы построить мост Sydney Harbour Bridge почти 1900 раз.
Спрос на железную руду был слабым на фоне мощных запасов стали в Китае, построенных трейдерами в ожидании сильного повышения спроса на строительство после нового года.
The most-actively traded iron ore for May delivery on the Dalian Commodity Exchange closed Наиболее активные железорудные фьючерсы в Далянь упали на 0.5% до 479 юаней ($76) за тонну, самый низкий уровень с 20 ноября 2017 г. За год падение составило уже 9%.
Ослабление наблюдалось и в спотовых ценах на железную руду с доставкой в Qingdao, где падение составило 0.2% до $69.93 за тонну, по данным Metal Bulletin.
«Опасения из-за чрезмерного потребления на рынке стали в Китае вызвали аналогичные опасения в отношении железной руды,»- сказал Vivek Dhar, аналитик Commonwealth Bank of Australia.
«Рынки обеспокоены тем, что сталелитейные заводы Китая будут бороться за сокращение избытков стальных запасов, которые выросли в ожидании более сильного спроса в течение строительного сезона», - сказал Dhar в записке.
Запасы арматуры у китайских трейдеров достигли 9,64 млн тонн на 9 марта, что является самым большим уровнем с апреля 2013 года, по данным консалтинговой компанией SteelHome.
«Мы считаем, что в этом году есть серьезные опасения по поводу потребления стали в Китае, особенно потому, что сектор недвижимости Китая сталкивается с политическими проблемами. В более широком смысле, сокращение объема кредитования в этом году повлияет на спрос на сырьевые товары в Китае», - сказал Dhar.
Самый продаваемый майский контракт на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже потерял 0,7% и достиг 3695 юаней за тонну, коснувшись 3,5-месячного минимума.
«Нынешняя ситуация заключается в том, что рынок не уверен, будет ли спрос медленно восстанавливаться или будет слабым», - сказал руководитель исследования в торговой фирме в Ханчжоу.
Фьючерсы на коксующийся уголь упали на 3.1% до 1,251.50 юаней за тонну, а на кокс – на 2.3% до 1,988 юаней за тонну.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 10 марта 2018 г., составило 1,813,000 тонн, а производственные мощности использовались на 77.8%.
Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,716,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 73.6%. Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 5.7% к прошлому году,но падение на 1.1% к предыдущей неделе (1,834,000 тонн, 78.7%).
Как сообщает агентство Reuters, консорциум в составе POSCO и Samsung SDI построит катодный завод в Чили к 2021 году для проекта литиевых батарей в стране.
11 марта POSCO заявила, что производитель стали и производитель аккумуляторов Samsung SDI совместно инвестируют 57,5 млрд.вон ($54,02 млн.) для завода, который будет построен в чилийском портовом городе Mejillones.
Завод будет производить 3,200 тонн катодов в год, начиная со второй половины 2021 г., и они будут использоваться для изготовления литиевых батарей для электромобилей.
Рынок катодов быстро растет из-за растущего глобального спроса на литиево-ионные батареи, которые используются для электромобилей. Ожидается, что к 2021 году рынок катодов увеличится в четыре раза до 860 000 тонн к 2020 году с 210 000 тонн в 2016 году.
POSCO заявила 27 февраля, что она согласилась купить до 240 000 тонн литиевого концентрата в год от австралийской компании Pilbara Minerals для обеспечения стабильного источника сырья для производства электромобилей
