Индийская горнопромышленная компания Ashapura запустила пилотное производство бокситов в Гвинее. В январе-феврале общее производство материала составило около 200 тыс. т.
По результатам исследований содержание глинозема в гвинейских бокситах составляет не менее 46%, а диоксида кремния – не менее 2%. В следующем году компания запланировала производство бокситов на уровне 10 млн т. Годовая производственная мощность предприятий компании составляет 15 млн т.
Американский производитель алюминиевого проката Aleris прогнозирует увеличение спроса на алюминий в европейской и американской автомобильной и аэрокосмической отраслях в 2018 г. – благодаря запуску новых моделей автомашин и увеличению производства самолетов. В компании отмечают постоянный рост использования алюминия в автомобильном секторе, связывая этот фактор с политикой властей, которая нацелена на снижение выбросов двуокиси углерода и повышение эффективности использования топлива. В частности, стремление уменьшить вес автомобилей вызвало рост спроса на алюминиевый лист для производства корпусов автомашин – капотов, крыш и дверей.
«По оценкам Ducker Worldwide, спрос на алюминий в Северной Америке вырастет с 1,2 млрд фунтов в 2016 г. до 3,4 млрд фунтов к 2025 г., и использование алюминия в расчете на одно транспортное средство увеличится с 397 фунтов в 2015 г. до 565 фунтов к 2028 г.», - отмечают в компании. В компании отмечают, что объем заказов на самолеты Airbus и Boeing достиг в декабре 2017 г. 13 тыс. единиц, что является рекордным показателем за всю историю отрасли. Кроме того, в Aleris прогнозируют ускорение роста строительства в 2018 г., где также применяется алюминий. В частности, увеличение спроса на алюминий могут обеспечить регионы, пострадавшие от ураганов в 2017 г.
Предвидя рост потребления алюминия, Aleris завершила монтаж и запуск оборудования на новом стане холодной прокатки на заводе в Льюиспорте в Северной Америке. Также была введена в строй линия по непрерывному отжигу (CALP). Компания прогнозирует инвестиции в размере $425 млн для удовлетворения спроса.
В прошедшем году Aleris отгрузила 799,6 тыс. т готовой продукции, на 3,4% меньше, чем в предыдущем. Поставки в Северную Америку и Европу у компании снизились в годовом выражении, а в страны Тихоокеанского региона – выросли.
В страны Северной Америки компания поставила 462 тыс. т алюминия – на 5,1% меньше, чем в 2016 г., в Европу – 317 тыс. т (2,9%), в страны Тихоокеанского региона - 26,9 тыс. т (+21,1%).
В четвертом квартале 2017 г. отгрузки алюминия снизились у Aleris на 2,75% год к году, до 183,8 тыс. т, против 189 тыс. т в таком же периоде 2016 г.
Компания Ferrexpo заявила, что ее чистая прибыль выросла в 2017 г. на 76% на фоне сильного спроса на железную руду, что привело к рекордным премиям к цене окатышей. Прибыль компании составила $329,9 млн по сравнению с $187,4 млн в 2016 г.
Выручка увеличилась на 21%, до $1,2 млрд. Доналоговая прибыль почти удвоилась, увеличившись до $449,8 млн.
Компания заявила, что надеется на дальнейшую оптимизацию стальных мощностей в Китае, что создаст благоприятные условия для спроса на железорудные окатыши в 2018 г.
Ferrexpo сообщила также, что на производственных объемах в 2018 г. негативно отразится 65-дневная остановка выпуска окатышей во втором квартале, хотя в целом производство окатышей в первой половине 2018 г. будет на уровне показателя по первому полугодию 2017 г. Компания прогнозирует, что производство материала во втором полугодии превысит показатель 2017 г.
Ferrexpo также надеется на получение выгоды от более высоких премий на цену окатышей в 2018 г.
Согласно прогнозу люксембургской Eurasian Resources Group (ERG), мировой спрос на кобальт, как ожидается, вырастет к 2025 г. до 201 тыс. т в год. По мнению экспертов, большая часть роста спроса на металл обеспечивается производством литий-ионных аккумуляторов – оно обеспечит к 2020 г. половину общемирового потребления кобальта, полагает аналитик ERG Майкл Инсулан. Другие отрасли, потребляющие кобальт, увеличивают спрос на металл на 4-7% в год.
Вместе с тем в SMM считают, что вследствие улучшения технологий содержание кобальта в каждом аккумуляторе, вероятно, снизится на 20-30%.
Согласно данным статистики, производство железной руды в Перу составило в 2017 г. 8,8 млн т. Выпуск марганца составил 1100 т, свинца было произведено 310 тыс. т, цинка – около 1,5 млн т, олова – 18 тыс. т, молибдена – 28 тыс. т, кадмия – 800 т, мышьяка – 22 т, висмута – 120 т. Золота было добыто в Перу в прошедшем году около 150 т, а серебра – около 4300 т.
По информации центробанка Перу, стоимость экспортированных металлов составила около $27 млрд, на 24,7% больше, чем в предыдущем году. Стоимость экспорта меди составила около $14 млрд, а золота – около $8 млрд.
Согласно статистическим данным, Канада экспортировала в 2017 г. 4,5 млн т лома, на 23,8% больше, чем в предыдущем году, что явилось самым высоким показателем с 2014 г.
Экспорт лома в США составил в минувшем году 3,17 млн т, на 13,3% больше, чем в 2016 г. В Турцию было поставлено 688 тыс. т лома (+86,3%).
Во вторник, 20 марта, цветные металлы единодушно демонстрировали негативную динамику на LME на фоне снижения объемов торговых операций. Так, медь обновила минимум текущего года и просела на самое низкое значение с 14 декабря 2017 г. - $6730 за т. «Цены промышленных металлов испытывают общее давление – в основном вследствие ослабления стремления рисковать (из-за растущего политического напряжения в мире) и укрепившегося доллара (на фоне ожидания повышения ставки Федрезерва)», - комментирует ситуацию аналитик Борис Миканикрезай.
Цена цинка снизилась на 1% по итогам торгов и вышла на недельный минимум $3193 за т. Никель подешевел на торгах на $30, торги прошли 6000 лотов металла. Стоимость свинца снизилась на $16, было продано 3800 лотов.
«Сообщения из Федерального комитета по открытым рынкам должны обеспечить рынку определенное направление. На данный момент доллар укрепляется, и люди находят оправдание своей слабой активности, что оказывает воздействие на котировки», - говорит один из трейдеров.
Трехмесячный контракт на медь подешевел по итогам торгов на $99, до $6755 за т. Запасы металла выросли на 3200 т, до 322,475 тыс. т.
Котировки цены алюминия снизились на $12 относительно закрывающих котировок предыдущего дня, до $2076 за т. Запасы металла сократились на 5225 т, до 1 млн 288,675 тыс. т.
Цена никеля снизилась на $30, до $13450 за т. Запасы никеля на складах биржи сократились на 1212 т, до 322,884 тыс. т.
Цинк подешевел на $58, до $3203 за т. Его запасы выросли на 5350 т, до 211,4 тыс. т.
Котировки цены свинца снизились на $16, до $2351 за т. Складские запасы свинца сократились на 175 т, до 130,250 тыс. т.
Олово подешевело на $105, до $20675 за т. Запасы металла на LME выросли на 90 т, до 1765 т.
Цена нефти марки Brent выросла на 1,65%, до $67,22 за баррель.
На утренних азиатских торгах цены на цветные металлы снизились на ShFE на фоне избегания риска инвесторами и озабоченности рынка возможным развязыванием торговой войны между США и Китаем, а также в канун заседания Комитета по открытым рынкам США в среду. Контракт на медь с поставкой в мае снизился в цене по состоянию на 10:21 шанхайского времени на 530 юаней, до 50910 юаней ($8039) за т.
Согласно ANZ Research президент США Дональд Трамп намерен объявить о новых санкциях против Китая, в частности в отношении такой содержащей металл продукции, как электроприборы и электронные устройства, что может сказаться на спросе на металлы.
По данным Washington Post со ссылкой на источники в административных кругах, Трамп также готовится объявить до пятницы о введении годовой пошлины на китайские товары в размере $60 млрд. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:07 моск.вр. 21.03.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2054,5 за т, медь – $6698,5 за т, свинец – $2358 за т, никель – $13348 за т, олово – $20803 за т, цинк – $3198 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2077 за т, медь – $6729 за т, свинец – $2363 за т, никель – $13395 за т, олово – $20740 за т, цинк – $3198,5 за т;
на ShFE (поставка апрель 2018 г.): алюминий – $2188 за т, медь – $7962 за т, свинец – $2918 за т, никель – $16886,5 за т, олово – $22810,5 за т, цинк – $3862,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июнь 2018 г.): алюминий – $2213,5 за т, медь – $8025,5 за т, свинец – $2879 за т, никель – $16028,5 за т, олово – $22870,5 за т, цинк – $3850 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2018 г.): медь – $6649 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2018 г.): медь – $6701 за т.
ПАО «Полюс», крупнейшая золотодобывающая компания России, опубликовала среднесрочные приоритеты развития основных производственных активов.
До конца 2020 года ожидается рост производительности ЗИФ Олимпиады до 13,4 млн т в год.
Карьер Восточный Олимпиадинского месторождения обладает запасами руды с высоким содержанием сурьмы. Полюс планирует начать реализацию золото-сурьмяного флотоконцентрата на глобальном рынке. За счет раздельной переработки сурьмяной руды с низким и высоким содержанием Полюс ожидает увеличить коэффициент извлечения на ЗИФ-2 и ЗИФ-3 Олимпиадинского месторождения.
Полюс будет выпускать в год 200 тыс. унций золота и 15–20 тыс. тонн сурьмы в концентрате, запасы руды с высоким содержанием сурьмы к отработке до 2026 года оцениваются в 11 млн тонн. Перенастройка фабрики на Олимпиаде не потребует дополнительных затрат, а развитие сурьмяного направления позволит снизить затраты (total cash cost, TCC) на $10–15 на унцию.
До конца 2019 года мощность ЗИФ Благодатного должна достичь 9,0 млн т в год.
Ожидается, что к концу 2019 года производительность ЗИФ Куранах достигнет 5,8 млн т в год.
ЗИФ Наталки в настоящий момент находится в процессе выхода на проектную мощность. Ее текущая мощность составляет более 50% от проектной, объем переработки - более 15 тысяч тонн руды в сутки. Выход на проектную мощность ожидается во втором полугодии 2018 года.
Scoping Study Сухого Лога будет завершено к середине 2018 года. Оценка минеральных ресурсов, как ожидается, будет подготовлена в 4 квартале 2018 года. Переоценка запасов ожидается в 2020 году. Pre-feasibility Study и Feasibility Study должны быть подготовлены к концу 2020 года.
ПАО «Полюс», крупнейшая золотодобывающая компания России, опубликовала прогноз собственных производственных показателей на 2018 год и ближайшее будущее.
На фоне наращивания объемов производства на Наталке и расшивки «узких мест» на других действующих активах Полюс подтверждает прогноз производства на уровне 2,375 - 2,425 млн унций в 2018 году и 2,8 млн унций в 2019 году. В 2020 году, Компания, как ожидается, также произведет 2,8 млн унций.
Компания устанавливает прогноз общих денежных затрат (TCC) на 2018 год и 2019—2020 годы на уровне менее $425 и менее $450 на унцию, соответственно.
В 2018 году в связи с продолжающейся расшивкой «узких мест» и запуском Наталкинского месторождения ожидается пик капитальных затрат, которые составят порядка $850 млн. В дальнейшем ожидается постепенное сокращение капитальных затрат до примерно $650 млн в 2019 году и $550 млн в 2020 году. Как отмечалось ранее, планируемые на 2018 год капитальные затраты включают капитализированные операционные и процентные расходы по Наталке объемом $150 млн.
ПАО «Полюс», крупнейшая золотодобывающая компания России, объявляет результаты переоценки запасов руды и минеральных ресурсов по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с Кодексом JORC 2012 года.
Доказанные и вероятные (P&P) запасы руды Полюса оцениваются в 68 млн унций, что ниже 71 млн унций по состоянию на 31 декабря 2016 года вследствие отработки месторождений в течение 2017 года. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы составляют 190 млн унций, включая 58 млн унций предполагаемых ресурсов Сухого Лога, одного из крупнейших в мире неосвоенных месторождений золота.
Среднее содержание золота в запасах руды Полюса оценивается в 1,8 г/т с учетом россыпей и руды с пониженным содержанием для проекта кучного выщелачивания. Этот показатель для руды, предназначенной для переработки на ЗИФ, составляет 2,0 г/т.
Полюс сохраняет второе место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объему приходящихся на его долю запасов и ресурсов.
В январе, согласно таможенной статистике, импорт в Россию плоского оцинкованного проката составил 47,1 тыс. тонн. Это на 27% выше уровня декабря. В годовом исчислении объемы поставок сократились на 16%.
Лидером по импорту (54,3%)является Казахстан. Поставки из этой страны за месяц выросли на 81,7%, Однако в годовом исчислении наблюдается их сокращение на 25%. В январе средняя цена этой продукции на границе РФ составила 684,2$ за тонну (без НДС).
Далее следует Южная Корея - 11,3 тыс. тонн (+67,4%,+136%, 916,5$ за тонну). Третье место - Украина (6,2 тыс. тонн,-23%,-44,7% 623,6$ за тонну
Китайская Yunnan Aluminium планирует произвести в 2018 г. 1,4 млн т глинозема, на 65,1% больше, чем в 2017 г., – благодаря наращиванию выпуска материала на новом запущенном расширении. По итогам 2017 г. производство глинозема компанией выросло на 3,4% в годовом выражении, до 847,8 тыс. т.
В конце минувшего года начало работать расширение второй очереди проекта в Вэншане (на юго-западе Юннани) с производительностью 600 тыс. т. Его запуск – после выхода на уровень паспортной производительности – позволит нарастить глиноземные мощности компании на 75%.
Выпуск алюминия компанией вырос в 2017 г. на 13,4%, до 1,37 млн т. Производство алюминиевых сплавов и полуфабрикатов увеличилось на 12,9%, до 621 тыс. т. Рост выработки компания связывает с приобретением 94,35%-й доли в Qujing Aluminium. Производственная мощность завода составляет 380 тыс. т в год. Благодаря покупке общие алюминиевые мощности компании возросли до 1,6 млн т.
Yunnan также владеет мощностями по добыче бокситов в Юннани в размере 170 млн т.
В январе, согласно таможенной статистике, экспорт из России плоского нелегированного проката составил 711,6 тыс. тонн, что на 1,6% выше уровня декабря. В годовом исчислении поставки увеличились на 17,8%.
Выручка при этом за месяц увеличилась на 3,5%,а за год - на 41% и составила примерно $421 млн.
На первом месте по отгрузкам (23,4% всего этого вида экспорта) находится Турция. На втором (7,4%) - Иран. Далее (6,8%) следует Польша
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (головное предприятие Группы ЧТПЗ) в соответствии с финансовой отчетностью по РСБУ за 2017 год вышло на чистую прибыль в размере 1,058 млрд. руб., что в четыре раза меньше уровня предыдущего года. Отметим, что консолидированная прибыль Группы ЧТПЗ, рассчитанная по МСФО, в 2017 году составила 4,032 млрд. руб., что на 37% меньше, чем год назад.
IV квартал 2017 года завод завершил чистой прибылью РСБУ в размере 1,884 млрд. руб. против 39 млн. руб., зафиксированных в III квартале 2017 г. При этом квартальная выручка за последние три месяца 2017 года увеличилась на 52%, составив 37,4 млрд. руб.
В целом по итогам 2017 года ПАО "ЧТПЗ" реализовало продукции на сумму 116,09 млрд. руб., что на 16% больше, чем год назад. Консолидированная выручка Группы ЧТПЗ выросла за год на 17%, составив 158,26 млрд. руб. Таким образом, выручка ПАО "ЧТПЗ" по итогам 2016 года в суммарной выручке Группы ЧТПЗ составила 73%. Прибыль от продаж по РСБУ за отчетный год упала на 33% до 7,897 млрд. руб.
По данным Turkish Iron and Steel Producers' Association (TCUD) в феврале текущего года Турция нарастила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%, до 2,997 млн. т. При этом метпредприятия страны нарастили выпуск доменной стали на 3,6% в годовом исчислении, а .электростали - на 11,1%.
Всего за 2 месяца 2018 года турецкие металлургические предприятия увеличили производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,1%, до 6,172 млн. т. При этом, выпуск электростали возрос на 11,3%, до 4,240 млн. т, доменной стали - на 1,8%, до 1,931 млн. т, говорится в материал\а
В частности, производство стальной заготовки возросло на 9,3%, до 4,204 млн. т, слябов - на 5,6%, до 1,968 млн. т.
В феврале 2018 года цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, увеличились на 1% после роста на 0,1% в январе, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).
В феврале 2018 г. в добыче полезных ископаемых увеличение цен на продукцию добычи и обогащения железных руд составило 10,5%, на уголь - 6,7%.
В металлургическом производстве на 8,2% подорожали прочие цветные металлы и ядерное топливо, на 3,6% - на чугун, сталь и ферросплавы.
Как сообщает агентство Bloomberg, по словам европейского чиновника, администрация Трампа вынуждает страны-ЕС присоединиться к США, откатившись от китайской торговой политики в обмен на освобождение от американских тарифов на сталь и алюминий.
Торговый представитель США Robert Lighthizer ведет переговоры, согласно которым страны могут быть исключены из тарифов на импорт стали и алюминия (соответственно 25% и 10%). Американские торговые партнеры и компании США настаивают на освобождении от налогов и исключений из тарифов, которые вступают в силу в пятницу,23 марта.
В переговорах госп. Lighthizer изложил пять условий, которые страны должны решить, прежде чем их исключить, сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности. Эта информация также содержалась во внутреннем документе Европейской комиссии, представленном Bloomberg. Еще один европейский чиновник подтвердил эти условия.
Это:
Ограничение европейского экспорта стали и алюминия в США по уровню 2017 г.;
Активное противодействие практикам Китая, нарушающим правила торговли;
Более настойчивое сотрудничество со США в рамках Global Forum on Steel стран G-20;
Сотрудничество с США в деле возбуждения дел против китайской торговой практики в ВТО;
Укрепление сотрудничества в области безопасности с США
Как сообщает агентство Reuters, цены на железную руду в Китае упали во вторник, спустя день после того, как продемонстрировали самый большой ежедневный спад почти за десять месяцев на фоне высоких запасов и слабых внутренних цен на рынке стали.
Краткосрочные риски снизили прогноз по ценам на сталь и железорудную продукцию в краткосрочной перспективе, соголасно отчета Argonaut, несмотря на относительно здоровый прогноз мирового спроса.
Запасы стали на прошлой неделе составляли 19,5 млн тонн, что несколько ниже, чем на предыдущей неделе, но остаются на самом высоком уровне с 2014 года, по данным Argonaut.
Между тем запасы импортной железной руды в портах оставались на уровне 159,18 млн. тонн, что соответствует рекордным показателям за прошлую неделю.
«Рекордный запас в портах стал ключевой причиной снижения в краткосрочной перспективе», - сказал Argonaut.
Железорудные фьючерсы на бирже в Далянь снизились на 2.4% до 459 юаней ($72.51) за тонну.
Стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае упали на 0.7% до 3,649 юаней за тонну, самый слабый уровень с 31 октября.
"Рыночные настроения остаются слабыми. Конечные потребители не делают покупки, а трейдеры ощущают прессинг продаж и беспокойство по поводу наличной ликвидности,»- отмечает один из трейдеров в Шанхае.
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Qingdao снизились на 3.4% до $67.45 за тонну, сообщает MetalBulletin.
Как сообщает агентство Platts, тарифы США на сталь и алюминий, введенные Д.Трампом, вероятно, будут рассмотрены ретроспективно как «относительно небольшое событие» для мировой металлургической и алюминиевой промышленности,по мнению генерального директора BHP Andrew Mackenzie.
Выступая во время Глобального саммита FT Commodities в Лозанне, A. Mackenzie сказал, что тарифы на импорт стали (25%) и алюминия (10%), по-видимому, «будут уменьшены на многие исключения из них», т.к. администрация теперь обдумывает ряд стран и продуктов,которые могут избежать пошлин.
«Я очень надеюсь, что это будет относительно небольшое событие», - сказал Mackenzie. «Я обеспокоен ... [но] Я верю, что они могут быть сдержаны. Конечно, с точки зрения BHP, мы очень мало продаем США
Тем не менее, госп. Mackenzie выразил обеспокоенность в связи с «ростом шума для протекционизма» и призвал отраслевых коллег искать возможности «говорить и быть готовыми жить ,гораздо хуже, когда свободная торговля не работает для нас». Свободная торговля имеет жизненно важное значение для здоровья мировой экономики.»
Как сообщает агентство Reuters, Европейская Комиссия собирает отраслевые мнения на список продуктов США, которые будут подвержены импортным тарифам, первый шаг к мерам по противодействию пошлинам США на европейскую сталь и алюминий. Европейская комиссия, которая координирует торговую политику для 28 членов ЕС, заявила, что если ЕС не будет освобожден от уплаты налогов, он должен установить пошлины в размере 25% на целый ряд продуктов США, ежегодный импорт которых в Европейский Союз стоит €2,8 млрд.
10-страничный список продуктов, которые ЕС может подпадать под тарифы, варьируется от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин. Он также включает в себя многие металлы для использования в строительстве и промышленности
Некоторые из продуктов первого списка могут быть предметом пошлин в течение нескольких месяцев. ЕС говорит, что США не могут использовать национальную безопасность в качестве оправдания тарифам на металлы, что означает, что Европа может сбалансированно реагировать на эти меры.
Вторая группа продуктов будет подвержена пошлинам, если ВТО позже объявит тарифы США незаконными или через три года.
Оба списка продуктов будут направлены на противодействие ущербу мер США на экспорт стоимостью € 6,4 млрд. (стали и алюминия) в Соединенные Штаты.
Комиссия обратилась к частным заинтересованным сторонам, затронутым тарифами США. Возможный ответ всех заинтересованных сторон Европейская Комиссия ожидает 26 марта, после чего представит официальное предложение.
Европейская Комиссия также уведомит Всемирную торговую организацию (ВТО) о потенциальных контрмерах к 23 мая или в течение 60 дней после вступления в силу американских тарифов. Европейский союз должен будет принять эти меры в следующем месяце.
Как сообщает агентство Reuters, японская Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd в понедельник, 19 марта, заявила, что не будет изментяь стальные цены на свою продукцию в апреле, поскольку рынки должны принять ее более ранние повышения цен в этом году.
В прошлом месяце компания заявила, что заморозит цены на продукцию в марте после трех месяцев роста на жестких рынках, а также с ростом транспортных расходов.
«Зарубежные рынки стали по-прежнему жесткие, учитывая здоровую экономику во всем мире ... и внутренний спрос на сталь остается солидным», - заявил на брифинге журналистам управляющий директор Tokyo Steel Kiyoshi Imamura. «Но мы сохраняем наши цены неизменными в следующем месяце, чтобы наши повышения в феврале были поглощены каждым слоем рынка».
Как сообщает Yieh.com, согласно решению Верховного суда Индии все железорудные предприятия штата Гоа были закрыты 15 марта 2018 г. на основании того, что возобновление аренды на оборудовани на 88 железорудных рудниках было незаконным.
Остается пока неясным, будет ли федеральное правительство поддерживать план правительства Гоа по пересмотру судебного решения, учитывая, что в понедельник федеральное правительство отклонило какое-либо политическое вмешательство и указало штату Гоа придерживаться решения суда по закрытию рудников и завершить процесс аукциона по возобновлению аренды с новыми владельцами.
На этой неделе делегация из представителей всех политических партий, действующих в Гоа, встретилась с федеральными министрами с просьбой о том, чтобы индийское правительство обнародовало постановление об обжаловании решения Верховного суда.
