Компания JSW Steel планирует инвестировать $500 млн в предприятие в Бейтауне (штат Техас) в рамках многоступенчатого плана, предусматривающего установку электродуговой печи. Завод Baytown зависит от поставок сляба и производит толстый лист и трубную продукцию.
JSW подписала меморандум о кооперации с техасскими властями.
«Доступ к природному газу по весьма выгодным ценам и обилие лома в Техасе создают привлекательные условия для производства стали электродуговым методом», - отметил исполнительный директор JSW Парт Джиндал.
За первые 9 месяцев 2018 финансового года компания произвела 177,428 тыс. т толстого листа при загрузке оборудования на уровне 24% по сравнению со 128,937 тыс. т и 18%-м уровне загрузки в аналогичном периоде предыдущего года.
Трубный завод компании произвел в отчетном периоде 38,159 тыс. т продукции при уровне загрузки 9% по сравнению с 28,432 тыс. т в аналогичном периоде предыдущего финансового года, при уровне загрузки 7%.
Как сообщает SMM, китайские заводы по выпуску высокосортного никелевого чугуна демонстрировали по состоянию на конец марта различную прибыльность в зависимости от их места расположения. Так, у некоторых предприятий в провинции Шаньдун доход превысил финансовые издержки более чем на 30%, а прибыль предприятий в Цзянсу и Фуцзяни находилась в границах 20-30%. Тем временем во Внутренней Монголии прибыль таких заводов упала ниже отметки 5%.
Производители чугуна в Шаньдуни, такие как Xinhai Technology, имеют в качестве преимущества собственные электростанции и поэтому несут более низкие издержки на электроэнергию, чем их конкуренты в Цзянсу и Фуцзяни.
Во Внутренней Монголии в свою очередь выше транспортные расходы на доставку импортной никелевой руды. Кроме того, предприятия в этом регионе обычно более мелкие по размеру, чем в Шаньдуни, что ограничивает их конкурентоспособность. Также свою роль играет преобладание во Внутренней Монголии обычных электропечей над вращающимися, тогда как первые потребляют на 20% больше электроэнергии.
Между тем транспортные издержки на поставку кокса, необходимого для производства никелевого чугуна, выше для производителей в Фуцзяни, так как он в основном производится в более далекой от нее провинции Шэньси.
Компания Patagonia Gold заявила об увеличении оценки запасов золота на золото-серебряном аргентинском проекте Calcatreu до 1,2 млн унций золотого эквивалента. Также компания подтвердила возможность увеличения ресурсного потенциала месторождения.
Кроме того, Patagonia Gold сообщила о скором завершении программы геофизических исследований и надеется начать программу бурения на объекте в сентябре.
Patagonia ведет проекты в Аргентине, Чили и Уругвае.
Производство никеля на австралийском руднике Murrin Murrin составило в 2017 г. 340 тыс. т, на 3% меньше, чем в 2016 г. Снижение выработки в основном связывается с техобслуживанием мощностей по переработке никеля. Однако стабильность производственного процесса сохраняется.
В 2017 г. производство ферроникеля на Murrin Murrin составило 175 тыс. т, что на 29% больше, чем в предыдущем году.
Канадская Royal Nickel Corporation (RNC) планирует формально запустить строительство никель-кобальтового проекта в Канаде Dumont в 2019 г. После завершения обустройства рудника он станет пятой по величине мировой базой по выпуску никеля. Срок работы проекта оценивается в более чем 30 лет. Как ожидается, Dumont будет запущен в производство в 2020 г. Годовая производительность проекта оценивается в 33 тыс. т никеля. Она должна вырасти до 51 тыс. т никеля после 5 лет функционирования.
Как сообщает SMM, в китайской провинции Хэбэй временно приостановлена работа заводов, выпускающих оцинковку, после того как было объявлено о так называемом «оранжевом уровне» загрязнения воздуха. Как ожидается, работа предприятий возобновится уже 28 марта.
«Оранжевый уровень» является одним из условных уровней загрязнения воздуха в четырехуровневой системе Китая, означающим, что смог вызвал падение видимости до менее чем 2000 м. Обычно в таком случае от тяжелой промышленности требуется сократить производство на 50%.
Эксперты прогнозируют, что производство оцинковки в марте в Китае пострадает из-за череды сокращений и приостановок по экологическим соображениям.
По мнению главы японского Центра информации по стальной отрасли Тадаки Ямагучи, решение США временно освободить Бразилию и Южную Корею, но не Японию, от уплаты новых пошлин является «издевательством и произволом». «У Южной Кореи и Бразилии заметно ниже структура цен, чем в Японии, - заявил г-н Ямагучи. – Японская стальная продукция является самым качественным товаром с высокой добавленной стоимостью, и ее высокие цены отражают ее исключительность, которую ценят верные американские потребители. Наша продукция не может нанести вреда американским производителям, поскольку заводы в США не могут соревноваться с нами по уровню качества, прочности, надежности и специфическим характеристикам продукции. Данное решение является просто нечестным и нелогичным».
Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Южная Корея и Бразилия, а также ЕС, Австралия и Аргентина не будут пока обкладываться 25%-й пошлиной на сталь и 10%-й – на алюминий. Выступая перед сенатским комитетом, г-н Лайтхайзер сказал, что президент Дональд Трамп решил «сделать паузу» для ряда стран. До того, 8 марта, было объявлено, что Канада и Мексика на первичном этапе не будут обложены вышеуказанными пошлинами.
В январе-феврале 2018 года Кировский завод по обработке цветных металлов (предприятие УГМК-ОЦМ) значительно увеличил производство медных листов. Рост объёмов в годовом исчислении составил 40%, сообщает пресс-служба компании.
"По итогам работы за январь-февраль 2018 года отмечено продолжение наметившейся во II полугодии 2017 года тенденции роста выпуска медных листов, когда данной металлопродукции было изготовлено на 24% больше, чем за аналогичный период 2016 года. За первые два месяца года рост производства медных листов составил 40% к аналогичному периоду 2017 года. Значительный рост объёма выпуска медных листов объясняется увеличением спроса на этот вид продукции отдельных отечественных предприятий в связи с проведением модернизации их производств. Кроме того, следует отметить, что в январе 2018 года КЗОЦМ осуществлён запуск комплекса нового отделочного оборудования для производства плит. Это позволило увеличить производство плит для различных отраслей промышленности за два месяца 2018 года более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - говорится в пресс-релизе.
В пятницу, 23 марта, цветные металлы завершили сессию на LME c негативной динамикой. Наиболее заметно снизились цены на никель, отступив на $240, несмотря на значительный отток металла со складов в Джохоре. Подписание президентом США Дональдом Трампом указа о наложении импортных пошлин на китайскую продукцию вызвало усиление «медвежьих» настроений у трейдеров, торгующих металлами. «Шаги Белого дома дестабилизировали американский фондовый рынок – индекс Dow Jones просел на 724 пункта, что является четвертым самым серьезным его проседанием за всю историю. Откат фондового рынка вызвал волну ликвидации позиций и на сырьевых биржах… цветные металлы потеряли опору, - комментирует ситуацию аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. – На данный момент заголовки новостей будут привлекать к себе все возможное внимание. Остается надеяться, что возобладает трезвый подход и политики не столкнут мировую экономику в канаву».
В ходе торгов цена меди просела ниже отметки $6700 за т, тогда как стоимость алюминия снизилась на $24,50 относительно предыдущего значения после недели движения преимущественно в боковом тренде.
Тем временем цена цинка выбилась из общей тенденции и финишировала на отметке $3217 за т (+$16). «Признаки покупок на проседании поддерживают металл на данный момент, однако рынок не спешит толкать цену вверх, так как для укрепления «бычьих» настроений может потребоваться начало заметного снижения видимых запасов цинка», - говорит аналитик Уильям Адамс. «Мы полагаем, что если торговая война будет вестись лишь словесно, то стоит ожидать периода заметного согласованного мирового роста, что будет поддерживать рынки, двигая их в «бычьем» направлении», - добавил он. Запасы цинка на складах LME снизились на 25 т, до 211,225 тыс. т.
Контракт на медь подешевел на $35, до $6660 за т. Запасы меди сократились на 1750 т, до 317,750 тыс. т.
Стоимость алюминия снизилась на $24,50, до $2050,50 за т. Запасы металла на складах сократились на 2650 т, до 1 млн 276,373 тыс. т.
Котировки цены никеля снизились на $240 относительно закрывающих котировок четверга, до $12950 за т. Запасы металла сократились на 966 т, до 324,870 тыс. т.
Стоимость свинца снизилась на $27, до $2341 за т. Запасы свинца увеличились на 175 т, до 130,825 тыс. т.
Олово подешевело на $100, до $20750 за т. Запасы металла выросли на складах LME на 35 т, до 1975 т.
Индекс доллара к корзине валют снизился на 0,22%, до 89,50 пункта. В США базовый объем заказов на товары длительного пользования вырос на 1,2% относительно предыдущего месяца. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:04 моск.вр. 26.03.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2025,5 за т, медь – $6528,5 за т, свинец – $2343 за т, никель – $12832 за т, олово – $20840 за т, цинк – $3214 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2049,5 за т, медь – $6570,5 за т, свинец – $2348 за т, никель – $12880 за т, олово – $20770 за т, цинк – $3216,5 за т;
на ShFE (поставка апрель 2018 г.): алюминий – $2154,5 за т, медь – $7716,5 за т, свинец – $2941 за т, никель – $15275 за т, олово – $22452 за т, цинк – $3902,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июнь 2018 г.): алюминий – $2181,5 за т, медь – $7775 за т, свинец – $2887,5 за т, никель – $15344,5 за т, олово – $22733,5 за т, цинк – $3883,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2018 г.): медь – $6503,5 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2018 г.): медь – $6543,5 за т.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочего визита в КНР провел ряд встреч с представителями китайского бизнеса.
Он провел переговоры с президентом Металлургической корпорации Китая, вице-президентом корпорации Минметалс господином Чжан Чжаосяном.
Компания сегодня рассматривает возможность участия в проекте освоения Малмыжского медно-порфирового месторождения в Хабаровском крае.
Александр Галушка рассказал китайским партнерам о возможностях государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, а также о преференциях предоставляемых для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.
Запасы Малмыжского по ГКЗ составляют 5,6 млн тонн меди и 278 тонн золота (8,94 млн унций), ресурсы — 3,3 млн тонн меди и 151 тонна золота (4,85 млн унций). Лицензия принадлежит «Амур Минералс», которой через американскую Khabarovsk Minerals LLC владеют канадская IG Copper (51%) и американская Freeport-McMoRan (49%), одна из крупнейших медных компаний мира. «Амур Минералс» открыла Малмыжское в 2015 году, в 2016-м правительство выдало разрешение на добычу. Это было нужно, поскольку месторождение относится к недрам федерального значения (свыше 50 тонн золота и 500 тыс. тонн меди), доступ к которым для иноинвесторов должен одобряться Белым домом. Это будет актуально и для China Minmetals в случае вхождения в проект, отмечает "КоммерсантЪ".
IG Copper оценивает инвестиции в Малмыжское в $1,5 млрд (строительство ГОКа на 30 млн тонн руды в год и отработку за 25–37 лет), NPV может составить $1,7 млрд, IRR — 30%.
В феврале ж/д отгрузки стальной продукции Волжским трубным заводом (АО «ВТЗ», Волгоградская область, входит в состав Трубной Металлургической Компании) российским потребителям и на экспорт составили 86,5 тыс. тонн.
Это на 13,6% ниже уровня января. В годовом исчислении поставки выросли на 23,2%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +15,1% и +40,1%, соответственно.
В целом за январь-февраль объемы отгрузок достигли 186,6 тыс. тонн, что на 31,7% выше уровня 2017 года , но на 9 и 22% ниже аналогичных показателей 2016 и 2015 годов, соответственно.
При этом отгрузки российским потребителям составили 120 тыс. тонн, что на 14,4% выше уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 66,7 тыс. тонн(+80,8%).
В феврале ж/д отгрузки стальной продукции Челябинским трубопрокатным заводом (ЧТПЗ, г. Челябинск) российским потребителям и на экспорт составили 116,8 тыс. тонн.
Это на 0,7% выше уровня января. В годовом исчислении поставки выросли на 49%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +5,2% и +35%, соответственно.
В целом за январь-февраль объемы отгрузок достигли 233 тыс. тонн, что на 41,7% выше уровня 2017 года и самый высокий показатель для данного периода за последние годы
При этом отгрузки российским потребителям составили 182,8 тыс. тонн, что на 75% выше уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 50 тыс. тонн(-16,5%).
ОАО «ММК-Метиз» (Челябинская обл., г. Магнитогорск, дочернее предприятие ПАО «ММК») в прошедшем году вышло на высокий уровень чистой прибыли по РСБУ. Чистая прибыль предприятия в 2017 году достигла уровня 1,26 млрд. руб., что в 3,4 раза больше, чем год назад. Напомним, что в 2016 году размер чистой прибыли составил 370 млн. руб.
Отметим, что в 2015 году "ММК-Метиз" получило 130 млн. руб. убытков. Более того, предыдущие пять лет предприятие ежегодно получало убытки. Исключение составил 2014 год - завод вышел на 30 млн. руб. прибыли.
По итогам IV квартала прибыль "ММК-Метиз" составила 170,8 млн. руб., в III квартале уровень чистой прибыли превысил 393 млн. руб. За последний квартал предприятием было реализовано продукции на сумму 5,28 млрд. руб., что на 5% меньше, чем в III квартале.
В целом по итогам 2017 года выручка ОАО «ММК-Метиз» составила 20,456 млрд. руб., что на 24% выше уровня предыдущего года. Рентабельность продаж в отчетном году увеличилась на 4 п. до 8%.
Тайванские металлургические компании активно сотрудничают с никелевой отраслью Индонезии, которая, в свою очередь, сообщает о росте производства и продаж по всей цепочке связанной с никелем продукции – сырья, самого металла и ферроникеля. Тайванский металлургический холдинг E United Group, в который входят три подразделения-филиала (Yieh Phui Enterprise Co. Ltd., Yieh United Steel Corp. (YUSCO) и Yieh Mau Corp.), совместно с крупнейшим участником рынка никеля, интегрированной компанией PT Antam, организовали компанию E-United Ferro Indonesia (PT.EFI), одним из первых действий которой станут значительные инвестиции в крупномасштабное расширение завода по производству ферроникеля в Индонезии.
Сотрудничество тайванских металлургов с ведущими индонезийскими никелевыми проектами крайне важно, так как перспективы последних выглядят обнадёживающе. PT Antam продаёт в Индонезии главным образом никелевую руду и рафинированный никель, и намерена нарастить объёмы продаж.
PT Antam владеет запасами лимонита (бурого железняка) в объёме около 463 млн. тонн. Руководство компании сообщило о намерении довести объём продаж никелевой руды до 11 млн. тонн в год.
Производство никеля по итогам 2017 года возросло на 7% по сравнению с предыдущим годом и составило около 22 тыс. тонн. В текущем году объём продаж никеля планируется повысить на 17% и довести его примерно до 25 тыс. тонн.
В феврале ж/д отгрузки стальной продукции Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) российским потребителям и на экспорт составили 194,3 тыс. тонн.
Это на 24,6% ниже уровня января. В годовом исчислении поставки выросли на 15,8%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +16,2% и +48%, соответственно.
В целом за январь-февраль объемы отгрузок достигли 452,2 тыс. тонн, что на 32,2% выше уровня 2017 года и самый высокий показатель для данного периода за последние годы
При этом отгрузки российским потребителям составили 380 тыс. тонн, что на 53,3% выше уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 72,2 тыс. тонн(-23,4%).
После введения американской стороной пошлин на продукцию из стали и алюминий российские компании потеряют $3 млрд, заявил замглавы минпромторга Виктор Евтухов в ходе выступления в Годуме.
Он добавил, что не менее $2 млрд потеряет сталелитейная промышленность и $1 млрд составят потери по алюминию.
Евтухов рассказал, что Минпромторг подготовит список ответных мер в виде ограничений на импорт товаров из США в Россию. Кроме того, замминистра выразил мнение, что России стоит обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на США.
Как сообщает агентство Reuters, еще одна страна может получить освобождение от пошлин США на сталь и алюминий. Южная Корея ведет переговоры с США по вопросу о стальных тарифах.
Соединенные Штаты озвучили свою позицию и потребовали уступок на авторынке взамен на исключение из тарифов.
Как известно, с 2019 г. США обязались снизить пошлины на корейские пикапы, которые в настоящее время составляют 25%, а в 2021 г. полностью отменить их, согласно действующему соглашению о свободной торговле между США и Южной Кореей. Теперь намерения США изменились и они требуют уступки.
Если США исключают Южную Корею из списка стран, к которым применяются новые пошлины, то Южна Корея, в свою очередь, откладывает для США снижение пошлин на корейские пикапы. Кроме того, США увеличат поставки своих автомобилей в Корею, которые в настоящее время составляют 25 тыс. автомобилей.
Как отмечают аналитики, частичная потеря рынка США для металлургии Южной Кореи будет ощутимой. Стальной экспорт Южной Кореи в США в 2017 г. составил 3,62 млн. тонн, что соответствует третьему месту.
Как сообщает агентство Platts, временные освобождения от новых пошлин на сталь и алюминий, предоставляемые некоторым союзникам США, будут действительны только до 1 мая 2018 г. , если стороны не смогут достичь более долгосрочного соглашения.
Информация поступила от администрации президента США.
Как известно, от пошлин временно освобождены: Канада, Мексика, ЕС, Аргентина, Бразилия и Австралия.
Как сообщает агентство Reuters, Rio Tinto ожидает, что мировой рынок железной руды останется сбалансированным до 2019 года, несмотря на вероятную умеренность роста спроса на сталь в Китае. «Я думаю, что рынок железной руды довольно хорошо сбалансирован ... Мы не видим заметных изменений в балансе спроса и предложения до 2019 года», - сказал в интервью Reuters исполнительный директор по железной руде Rio Tinto Chris Salisbury.
Rio, второй по величине в мире производитель железной руды, ожидает солидный спрос на сталеплавильный ингредиент, особенно на высококачественную железную руду, поскольку китайские производители стали все больше сосредотачиваются на более высокой производительности и более низких выбросах.
«Мы увидим замедление в Китае в целом по мере того, как экономика снизится до 2019 года», - сказал Salisbury. Но он отметил, что компани продолжит наращивать выпуск руды высшего сорта для удовлетворения растущего спроса в Китае.
По его словам, рост запасов китайской арматурной стали, строительной стали,вырос до почти пятилетних максимумов.
«Мы пережили замедление строительства в зимний период, но производство стали все еще было довольно сильным в течение этого периода, и то, что мы наблюдаем, - это немного дисбаланс между производством стали и строительством», - сказал Salisbury. «Это не катастрофично».
Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные фьючерсы 23 марта продемонстрировали свое самое большое ежедневное падение с момента запуска контракта, на фоне опасений по поводу растущей торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем и слабого спроса на металл.
Самый активный контракт на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже снизился на 7% до 3 369 юаней за тонну, что является самым низким с 11 июля 2017 года, и опубликовал самую большую ежедневную потерю с момента запуска контракта в апреле 2009 года.
Президент США Дональд Трамп в четверг,22 марта, подписал меморандум о намерениях в отношении китайских товаров, включая сталь с тарифами,стоимостью до $60 млрд., но только после 30-дневного периода консультаций, который начинается после публикации списка.
Китай также обнародовал планы по введению тарифов на импорт в размере до $3 млрд. в качестве контрмер.
«Перспективы торговой войны между США и Китаем привели к систематическому падению цен на сырьевые товары. Рынок находится в панике », - сказал Zhou Tao, аналитик Citic Futures в Шанхае. Он добавил, что слабый спрос на сталь также ускорил падение.
Запасы арматуры в крупных городах КНР выросли до 9,79 млн. тонн к 16 марта, что является самым высоким показателем с апреля 2013 года, свидетельствуют данные консалтинговой компании Steelhome.
Железорудные фьючерсы в Далянь снизились на 8% до 430,5 юаней за тонну, что является самым низким с конца июня 2017 года.
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Qingdao упали на 7 центов до $67.18 за тонну на 22 марта, по данным Metal Bulletin.
Как сообщает агентство Reuters, Министерство торговли США установило окончательные антидемпинговые и компенсационные пошлины на катанку из углеродистой и легированной стали из Великобритании, Испании, Италии, Кореи и Турции.
Размер антидемпинговой пошлины для всех британских компаний составит 147,63%, для южнокорейских — 41,10%. В Италии компания Ferriere Nord будет выплачивать антидемпинговые пошлины в 12,41%, а компенсационные - 4,16%, компания Ferriera Valsider -18,89% и 44,18% соответственно.. Всем остальным была назначена демпинговая маржа в размере 12,41% и ставка субсидии в размере 4,16%.
Для испанских Global Steel Wire, CELSA Atlantic и Compania Espanola de Laminacion размер пошлины составляет 11,08%, для ArcelorMittal Espana, подразделение ArcelorMittal - 32,64% процента, а для всех остальных - 11,08%.Для компаний Турции – антидемпинговые пошлины в размере 4,74% -7,94%.
Расследование было проведено на основании петиции от Gerdau Ameristeel US Inc (подразделение Metalurgica Gerdau SA), Nucor Corp, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel.Если Комиссия по международной торговле обнаружит, что импорт вредит производителям США, Министерство торговли установит тарифы на 5 лет. Решение будет принято 3 мая.
Как сообщает агентство Reuters, объем производства стали в Японии в феврале снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом, до 8,3 млн. тонн, но внутренний спрос остается солидным, по словам Японской стальной федерация (JISF).
Производство стали, которое не корректируется с учетом сезонных колебаний, снизилось с января на 8,1%.
«Снижение в годовом исчислении невелико и является временным явлением», - отмечает JISF. «Мы считаем, что производство стали по-прежнему восстанавливается после того, как в прошлом году пострадало от сбоев на некоторых сталелитейных заводах.»
Японские сталепроизводители пользуются лучшими рыночными условиями не менее трех лет. Цены на сталь выросли на фоне роста производства автопроизводителями, а строительство идет полным ходом для Олимпийских игр в Токио в 2020 году и серии проектов реконструкции в столичном регионе Токио.
