Согласно заявлению члена Комиссии по экономике и информационным технологиям китайского города Сучжоу Ли Чжонлиня, власти Сучжоу планируют провести укрупнение на 18 стальных заводах, снизив их количество менее чем до 10 в течение ближайшего года, а в течение трех лет интегрировать их в единую Xuzhou Iron & Steel Group. Власти города стремятся оптимизировать его производственный ландшафт и ускорить происходящие процессы модернизации и трансформации.
Ранее в апреле большая часть стальных заводов в Сучжоу приостановили производство по итогам проведения экологических инспекций провинциального уровня. В частности, проблемы коснулись заводов Dongya Steel и Huahong Special Steel.
Компания Anglo American спрогнозировала, что ее показатель EBITDA по итогам 2018 г. снизится на $300-$400 млн вследствие проверок и ремонта, что вызвало остановку работы бразильского железорудного проекта Minas-Rio. Инспекция на объекте должна продлиться 90 дней, после чего будет проведено техобслуживание и завершено тестирование трубопровода.
Компания также сообщила, что ее производство медного эквивалента в первом квартале года выросло на 4%.
Производство платины Anglo American Platinum Ltd выросло в первом квартале года на 7%, до 613,8 тыс. т.
Согласно расчетам аналитиков SMM, Индонезия может экспортировать в 2018 г. в Китай 22,5 млн т никелевой руды среднего и высокого качества, при теоретически возможном уровне 28,84 тыс. т, учитывая сезон пикового спроса в мае-сентябре.
Поставки руды из Индонезии в Китай в 2017 г. составили лишь 4,1 млн т, сообщила китайская таможня. Особенно снизились поставки материала в конце октября-начале ноября 2017 г., когда китайские покупатели снизили активность. Поставки никелевой руды стабилизировались в 2018 г., однако пока не достигли возможного максимума. Реальные отгрузки руды в Китай составляют около 78% от теоретически возможного объема.
Сталепроизводитель SSAB сообщил, что в первом квартале года его производство нерафинированной стали выросло на 3% относительно итогов аналогичного периода 2017 г. и четвертого квартала 2017 г. Выпуск плоского проката увеличился на 1% относительно января-марта 2017 г. и на 6% - против итогов четвертого квартала 2017 г.
Отгрузки стали в первом квартале текущего года составили 1,808 млн т – на 4% больше, чем в первом квартале прошлого года и на 4% выше показателя четвертого квартала 2017 г.
Аналитики SMM полагают, что выросшие цены на глинозем могут стабилизироваться после того, как китайский экспорт глинозема станет достаточным для удовлетворения зарубежного спроса. Средняя стоимость глинозема на четырех основных китайских рынках выросла 24 апреля до 3135 юаней за т, на 219 юаней больше, чем по состоянию на 20 апреля. Производители и трейдеры тем временем придерживают материал, наращивая экспорт, хотя в целом алюминиевые заводы покупают глинозем по мере необходимости.
В настоящее время Китай экспортирует каждый месяц 30 тыс. т глинозема. По прогнозу, экспорт материала, вероятно, вырастет до 100 тыс. т в месяц.
Некоторая активизация торговли привела к локальному укреплению китайских спотовых цен на г/к рулонный прокат – как сообщает SMM, в течение торговых сессий в понедельник 23 апреля цены выросли примерно на 30-90 юаней за тонну. Например, на торговой площадке г. Лекунт в пров. Гуаньдун благодаря общему локальному укреплению цен на стальную продукцию, и в частности, более высоким ценам на заготовку цены на на г/к рулонный прокат повысились на 100 юаней за тонну до 4090 юаней за тонну.
Рост отмечен на трёх важнейших региональных рынках в Шанхае, Тяньцзине, Лекуне, в результате чего сократилась разница между преобладающими ценами на этих рынках.
В ближней перспективе эксперты SMM ожидают, что региональный рынок в г. Лекун сменит своё неблагоприятное и слабое состояние, в котором он пребывал почти весь прошлый месяц – признаки этого можно при желании увидеть в сокращении запасов и желании торговцев идти на сделки. Но ситуация шаткая – с одной стороны, при небольшой напряжённости с предложением торговцы могут иметь приемлемую прибыль и сейчас делают заказы, с другой стороны, объём поставок на рынок может возрасти очень сильно и очень быстро, что вновь создаст угрозу быстрого затоваривания рынка, особенно с учётом приближающегося «низкого» сезона с более медленным спросом.
По оценкам SMM, в 2018 году вероятный объём экспортных поставок в Китай индонезийской никелевой руды среднего и высокого качества составит 22,5 млн. wmt (wet metric ton, влажных метрических тонн). По состоянию на апрель 2018 года после смягчения в январе 2017 года запрета на экспорт никелевой руды объём «одобренных» поставок составляет 32,09 млн. wmt. Предположительно в этом году разрешённый к вывозу объём руды будет увеличен на 8 млн. wmt.
В прошлом году объём фактических отгрузок оказался существенно ниже «теоретически» возможного, особенно это было заметно в конце октября – начале ноября, когда китайские покупатели были очень негативно настроены относительно цен на никелевое сырьё и откровенно воздерживались от закупок.
В 2018 году поставки осуществлялись достаточно стабильно, но по-прежнему объёмы далеки от максимумов – фактические отгрузки не превышают 78% от «теоретических».
Первоначально эксперты SMM оценивали объём возможных поставок как 28,84 млн. wmt с пиковым сезоном поставок с мая по сентябрь, но с учётом всех факторов оценка снизилась до упомянутых выше 22,5 млн. wmt.
Согласно заявлению аналитиков немецкого аффинажного предприятия Heraeus, ряд игроков на рынке не уверены, что цена родия сможет удержать текущие высокие ценовые уровни, несмотря на неясные перспективы с предложением. «Вера в то, что цены задержатся на нынешних уровнях слаба, и, хотя существует озабоченность будущим уровнем предложения, рынок близок к балансу», - говорится в докладе специалистов Heraeus.
Похожие взгляды разделяют и другие представители производителей, а также трейдеры, указывающие на «агрессивные цены», предлагаемые заводами на волне ценового ралли родия.
Вместе с тем один из представителей рафинировочного завода заявил на прошлой неделе, что уровень запрашиваемых цен снижается и его удивит, если цена родия все еще будет на уровне $2100 за унцию 26 апреля.
По оценке Platts New York Dealer, по состоянию на 19 апреля цена родия находилась в диапазоне $2065-$2130 за унцию, что на 24% выше, чем 1 января.
Цена родия также выросла на 3,3% в сравнении с ее уровнем 5 апреля – за день до объявления США санкций против 12 российских компаний. Рынок связывает рост цены металла в последние 2 недели с опасениями, что власти США могут расширить санкции и на российского производителя палладия «Норильский никель».
Родий является побочным продуктом рафинирования платины и палладия. «Норникель» производит 40% от мирового объема выпуска родия.
Также аналитики Heraeus указывают, что рост вложений в родиевые биржевые торгуемые фонды (ETF) ускорился после того, как цена металла перешагнула порог $1700 за унцию в начале февраля.
По сравнению с ценой августа 2016 г. котировки цены родия выросли на 239%, до $625 за унцию.
В понедельник, 23 апреля, цветные металлы продемонстрировали на LME негативную динамику. Так, алюминий подешевел на 7,5% после того, как в США объявили, что не будут вводить второй блок санкций против ОК «РусАл». «Сегодня мы наблюдали, как цена алюминия потеряла устойчивость, а рынок в целом был волатильным», - отмечает один из рыночных источников. В ходе торгов котировки алюминия вышли на отметку $2534 за т, перед тем как упасть в послеобеденный период, хотя объемы торговых операций были выше 30 тыс. лотов.
Вместе с тем многие наблюдатели сохраняют веру в высокие котировки «крылатого металла». «Проблемы с глиноземом с Alunorte удержат алюминий выше порога $2000 за т», - отмечает один из трейдеров.
Также во второй половине сессии значительно подешевел никель – на 4% - после того как слухи по поводу американских санкций против российского «Норникеля» начали успокаиваться. «Похоже, определенный здравый смысл возобладал на никелевом рынке. Без явных признаков введения США новых санкций, подобных санкциям по алюминию, неконтролируемое ралли к уровню $16690 за т выглядит безосновательным и в значительной степени спекулятивным», - говорит аналитик Энди Фарида. «Пусть продажи идут своим чередом, но мы будем следить за появлением возможностей выгодных покупок на проседании цены до котировок вблизи ключевых технических уровней поддержки», - добавил эксперт.
Цена меди финишировала ниже отметки $7000 за т, продолжив колебаться в границах диапазона $6900--$7000 за т. Несмотря на отток металла со складов, в целом на рынке меди продолжается консолидация, хотя настрой рынка позитивен.
Цинк и свинец умеренно подешевели, но их цены также проходят фазу консолидации.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на $49, до $6943 за т. Запасы меди снизились на 1550 т, до 351,825 тыс. т Цена алюминия снизилась на $174, до $2295 за т. Запасы металла на складах LME сократились на 10525 т, до 1 млн 385,025 тыс. т. В Роттердаме были отменены варранты в объеме 4100 т.
Никель подешевел по итогам торгов на $565, до $14265 за т. Запасы металла увеличились на 18 т, до 312,912 тыс. т.
Котировки цены цинка снизились на $3,50 относительно закрывающих котировок пятницы, до $3229 за т. Запасы металла на складах биржи сократились на 1825 т, до 183,175 тыс. т.
Свинец подешевел на $45, до $2320 за т, при снижении запасов свинца на 50 т, до 130,950 тыс. т.
Цена олова упала на $675 (-3,2%), до $21050 за т. Рост складских запасов металла составил 60 т, до 2155 т.
Цена нефти марки Brent выросла на 0,69%, до $74,13 за баррель. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:20 моск.вр. 24.04.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2247,5 за т, медь – $6942 за т, свинец – $2321 за т, никель – $14287,5 за т, олово – $21370 за т, цинк – $3225 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2232,5 за т, медь – $6983 за т, свинец – $2331 за т, никель – $14345 за т, олово – $21125 за т, цинк – $3239,5 за т;
на ShFE (поставка май 2018 г.): алюминий – $2278,5 за т, медь – $8163 за т, свинец – $2947 за т, никель – $16345 за т, олово – $22875,5 за т, цинк – $3902,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июль 2018 г.): алюминий – $2300 за т, медь – $8223,5 за т, свинец – $2899,5 за т, никель – $16432,5 за т, олово – $23487,5 за т, цинк – $3867 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2018 г.): медь – $6852 за т;
на NYMEX (поставка май 2018 г.): медь – $6962 за т.
Чистая прибыль группы НЛМК по итогам 1 квартала 2018 года по МСФО выросла на 56% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила $502 млн, следует из отчетности компании.
Выручка группы в 1 квартале выросла на 30% - до $2,79 млрд. Показатель EBITDA вырос до $812 млн (+31%), что обусловлено повышением цен на сталь и новыми программами повышения операционной эффективности. Свободный денежный поток в 1 квартале вырос в 2,9 раза - до $599 млн за счет роста прибыльности, частичного высвобождения оборотного капитала, а также снижения инвестиций.
Комментарий и.о. вице-президента по финансам Группы НЛМК Сергея Каратаева:
"Рост продаж на домашних рынках Европы и США, а также улучшение ценовой конъюнктуры на международных рынках позволили сохранить выручку практически на уровне сильного 4 квартала, несмотря на сезонное снижение объемов продаж на 5% кв/кв. Расширение спрэдов между ценами на металлопродукцию и сырье, а также эффект реализованных инвестиционных проектов и проектов операционной эффективности стали ключевыми драйверами роста EBITDA до рекордных за последние 10 лет. Важно отметить, что в 1 квартале реализация проектов операционной эффективности принесла компании $57 млн при годовой цели в $130 млн"
По словам аналитиков Goldman Sachs, появившиеся сигналы одного из департаментов американского казначейства о возможной отсрочке новых санкций против «РусАла» ожидались, хотя, возможно, и не столь быстро. В банке утверждают, что реструктуризация активов и операций компании, которая обеспечивает 6% мировых поставок алюминия, выглядит неизбежной. Ввиду сохраняющейся неопределенности в краткосрочной перспективе на данном рынке, Goldman Sachs поддержал свой прогноз стоимости контракта на алюминий на ближайшие 3 месяца на уровне $2500 за т.
Акции «РусАла» выросли в понедельник на 1/3 (а в целом – на 55% с момент рекордного проседания), тогда как акции китайской Chalco упали на 8,3% вследствие снижения цен на алюминий.
В марте ж/д отгрузки стальной продукции Волжским трубным заводом (АО «ВТЗ», Волгоградская область, входит в состав Трубной Металлургической Компании) российским потребителям и на экспорт составили 86,1 тыс. тонн.
Это на 0,4% ниже уровня февраля. В годовом исчислении поставки сократились на 2,8%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -13,6% и +23,2%, соответственно, а в январе -(+15,1% и +40,1%).
В целом за январь-март объемы отгрузок достигли 272,7 тыс. тонн, что на 18,4% выше уровня 2017 года , но на 8 и 28% ниже аналогичных показателей 2016 и 2015 годов, соответственно.
При этом отгрузки российским потребителям составили 179,3 тыс. тонн, что на 4,9% выше уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 93,4 тыс. тонн(+57,3%).
В марте ж/д отгрузки стальной продукции ОАО "Амурметалл" (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии) российским потребителям и на экспорт составили 35,4 тыс. тонн.
Это на 21% выше уровня февраля. В годовом исчислении поставки выросли почти в 7 раз. Месяцем ранее,по отношению к январю, рост поставок составил 4%.
В целом за январь-март объемы отгрузок составили 92,9 тыс. тонн. Годом ранее этот показатель был на уровне 8 тыс. тонн.
В этом году отгрузки российским потребителям составили 34,3 тыс. тонн, а поставки на экспорт-58,6 тыс. тонн.
ПАО «Высочайший» (GV Gold) публикует консолидированные аудированные финансовые результаты за 2017 год.
Общий объем реализации золота Компании увеличился на 34% по сравнению с предыдущим годом, составив 218 тыс. унций золота, в том числе 11,7 тыс. унций золота в гравиофлотоконцентрате.
Выручка Компании составила $271 млн, что на 33% больше по сравнению с результатом 2016 года.
Средняя цена реализации золота в отчетном периоде возросла на 2% до уровня $1265 за унцию.
Общие денежные затраты (ТСС) Компании увеличились с $462 до $530 на унцию. Увеличение показателя в большей степени обусловлено укреплением рубля, а также ростом данного показателя на ГОКе «Высочайший» в связи с плановым вовлечением в переработку руды с более низким содержанием золота, что частично было компенсировано снижением издержек на россыпном месторождении в Якутии.
Совокупные денежные затраты на производство и поддержание (AISC) составили $701 на унцию, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 14% в основном в результате роста общих денежных затрат.
Скорректированный показатель EBITDA в 2017 году увеличился на 17% до уровня $128 млн, несмотря на ожидаемый рост издержек, который был полностью нивелирован увеличением объема реализации золота и проведением мероприятий по повышению операционной эффективности. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 47%.
Чистая прибыль в 2017 году снизилась на 3%, составив $85 млн, что обусловлено во многом с ростом выручки, который был нивелирован за счет укрепления рубля, а также ростом удельных затрат.
Снижение капитальных затрат на 35% по сравнению с 2016 годом до $68 млн, обусловлено прохождением пика программы капитальных вложений, большая часть которой на протяжении последних лет приходилась на строительство Тарынского ГОКа и ГОКа «Угахан».
Чистый долг Компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составил $175 млн. Долговая нагрузка Компании сохраняется на стабильном уровне с комфортным графиком погашения. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на конец отчетного периода оставило 1,4х.
Общий объем производства золота в 2017 году составил 225 тыс. унций, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 37%. Подобный рост выпуска золота позволил Компании стать седьмым крупнейшим производителем золота в России.
В 2017 году состоялся запуск двух стратегических проектов Компании – начато производство на ГОКе «Угахан» и Тарынском ГОКе, в результате чего перерабатывающие мощности GV Gold увеличены до порядка 8 млн тонн руды в год.
Благодаря запуску новых мощностей, за прошедший год Компания существенно нарастила объем добычи и переработки – на 27% и 32% соответственно.
Компания «Русал» обратилась в OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами) с просьбой исключить компанию из санкционного списка. Заявка рассматривается, говорится в заявлении Минфина. В ведомстве поясняют, что компания попала в санкционный список в связи с Олегом Дерипаской.
Санкции с «Русала» могут быть сняты, если Олег Дерипаска откажется от контроля над холдингом. «Действия американского правительства не направлены против трудолюбивых людей, зависящих от «Русала» и ее дочерних компаний», - подчеркивают в Минфине США.
«В соответствиями с правилами OFAC, стороны, попавшие под санкции, могут быть исключены (из списка) путем изменения обстоятельств, которые привели к их включению. В случае с «Русалом» за отсутствием иной информации и согласно имеющимся фактам, и обстоятельствам в ходатайствах об исключении [из санкционных списков], США могут смягчить режим санкций, если Олег Дерипаска продаст часть активов и откажется от контроля над «Русалом», - указывается в пояснениях к санкционным документам OFAC.
Дерипаска не является владельцем контрольного пакета в «Русале» — его компания En+ владеет всего 48,13% в компании, но по акционерному соглашению признается контролирующим акционером. Порядка 26,5% владеет консорциум Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, Glencore через Amokenga Holdings владеет 8,75%. Еще порядка 0,25% акций принадлежит менеджменту «Русала». Оставшиеся акции (порядка 13,37%) находятся в свободном обращении.
«Просьба об исключении из санкционного списка – техническая процедура», – говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Отсутствие такой просьбы означало бы согласие с включением в санкционный список, объясняет юрист. К тому же прецедентов исключения компании из санкционного списка нет, добавляет Фролов, пишут "Ведомости".
Также Минфин США позволил контрагентам «Русала» закрыть сделки с компанией до 23 октября 2018 г. вместо изначально установленной даты 5 июня. При этом новая лицензия ведомства не предполагает разморозку активов лиц, оказавшихся под санкциями, и заблокированных к 23 апреля 2018 г. Однако деньги могут использоваться для технического обслуживания или сворачивания деятельности, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
По информации СМИ, за смягчение режима санкций выступили европейские компании, которые в столь короткий срок не могут найти альтернативных каналов поставки для весьма крупных объемов алюминия.
На фоне сообщений о введенных послаблениях котировки акций «Русала» на Гонконгской фондовой бирже выросли к 09:10 мск 24 апреля на 33,5% относительно уровня понедельника.
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 23 апреля, Европейский Союз попросил присоединиться к спору, начатому Китаем в ВТО, по импортным тарифам США на сталь и алюминий, чуть более чем за неделю до того, как президент США Трамп решит, должны ли они применяться в Европе. Администрация США установила пошлину в размере 25% на сталь и 10% на алюминий по соображениям национальной безопасности, но предоставила временное освобождение до 1 мая для Европейского Союза.
Китай подал заявление в ВТО по этому вопросу и первым шагом в процессе ВТО являются консультации.
В понедельник ВТО заявила, что Европейский Союз подал официальную просьбу присоединиться к консультациям в качестве стороны, имеющей значительный торговый интерес в этом вопросе.
ЕС, отметил, что его интерес является существенным, поскольку, если освобождение закончится, то пошлины США будут применены к экспорту ЕС.
ЕС является первой из сторон,освобожденных от пошлин до 1 мая, которая может присоединится к Китаю в этом споре.
Отдельно от ЕС, в понедельник Индия, Россия, Норвегия, Сингапур, Швейцария, Турция и Венесуэла присоединились к Китаю, выразив свою обеспокоенность или разочарование по тарифам США на металлы.
Как сообщает Associated Press, на этой неделе канцлер Германии А. Меркель и президент Франции Э. Макрон планируют оказать давление на президента США Д. Трампа, чтобы навсегда освободить ЕС-28 от американских тарифов на сталь и алюминий.
Комиссар по торговле Сесилия Мальмстром заявила, что ЕС будет готов нанести ответный удар своими мерами в следующем месяце, если будут введены штрафные тарифы.
Соединенные Штаты и ЕС проводят переговоры на высоком уровне для решения этой проблемы, но г-жа Мальмстром настаивала на том, что Вашингтон не должен рассчитывать на какие-либо уступки от ЕС.
Она сказала: «Мы ожидаем безусловного и постоянного исключения».
Г-н Макрон прибывает в Вашингтон в понедельник, в то время как А.Меркель ожидается в четверг.
Как сообщает Yieh.com, китайская компания Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. (TISCO) увеличила доходы в первом квартале на 7,48% в годовом исчислении.
Между тем, согласно годовому отчету TISCO за 2017 год, в прошлом году производство стали составило около 10 млн. тонн.
В частности, производство нержавеющей стали увеличилось примерно до 4 миллионов тонн. Экспорт стали компании составил около 1,15 млн. тонн, из них около 1 млн. тонн нержавеющей стали.
Как сообщает агентство Platts, заказы на специальную сталь в Японии в феврале снизились на 9,8% в годовом исчислении или до 1,52 млн. тонн, по данным Японской ассоциации производителей стали (JISF).
Общий объем февраля также снизился на 2,5% к январю, сообщает JISF. Один из японских торговцев отмечает, что заказы на специальные стали были приоритетными для внутренних потребителей, что ограничило поставки на экспорт.
«Производители спецстали сохранили высокий уровень производства, а общие заказы уменьшились, но пока у них нет возможности принять больше заказов, экспортные заказы должны быть ограничены на некоторое время», - сказал он.
В общем объеме заказов, заказы на внутренний рынок выросли на 4,7% в годовом исчислении и на 4,2% к январю до 1,08 млн тонн, в то время как на экспорт снизились на 32,3% к прошлому году и на 15,8% к январю до 446,464 тонн, по данным JISF.
В марте Япония произвела 2,25 млн. тонн специальной стали, что на 2% больше, чем в феврале, и на 9,7% к уровню февраля. Согласно данным JISF, общий объем производства в период с апреля 2017 года по март 2018 года увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25,38 млн. тонн.
Как сообщает Yieh.com, китайская Jiangsu Shagang Group объявила о новых ценах на сталь на внутреннем рынке для конца апреля.Компания решила увеличить свои цены на арматуру и катанку на RMB120 ~ 200 за тонну.
После корректировки цен цены на арматуру HRB400 диаметром 16-25 мм составляют 30 940 юаней за тонну, что на RMB120 за тонну выше; цены на катанку HPB300 диаметром 6,5 мм составляют 4000 юаней за тонну, увеличившись на RMB200 за тонну.
Как сообщает Yieh.com, индийская государственная горнодобывающая корпорация National Mineral Development Corporation (NMDC) объявила о снижении внутренних цен на железную руду и железорудную мелочь с 18 апреля.
После анонса внутренние цены на кусковую руду составляют Rs2,900 за тонну, а цены на железорудную мелочь будут составлять 5 560 рупий за тонну.
В начале апреля внутренние цены компании на кусковую руду составляли 3 000 рупий за тонну, а для железорудной мелочи - 2660 рупий за тонну.
