Компания Vast Resources заявила, что ее производство золота в первом квартале достигло рекордного максимума на зимбабвийском руднике Pickstone-Peerless, тогда как выработка на румынском руднике Manaila Polymetallic снизилась вследствие запланированного техобслуживания. На Pickstone-Peerless компания добыла 6326 унций золота по сравнению с 2974 унции в аналогичном периоде 2017 г.
Vast Resources ожидает заметного улучшения показателей деятельности в оставшийся до конца года период.
Производство рафинированного олова в Китае составило в апреле 14067 т, на 7,1% больше, чем в марте, благодаря увеличению выпуска оловянных чушек в Юннани и росту выпуска вторичного олова на ряде предприятий. Как ожидается, в краткосрочной перспективе на производстве олова негативно отразятся высокие цены на металл и ограниченное предложение сырья в апреле – вследствие заметного снижения импорта оловянной руды из Бирмы.
Прогноз производства олова в мае составляет около 14 тыс. т.
Как сообщает Dow Jones, Horizonte Minerals опубликовала первичную оценку запасов на ее никель-кобальтовом месторождении в Бразилии. По словам компании, доказанные и предполагаемые резервы никеля на месторождении составляют 1,68 млн т, а кобальта – 94 тыс. т. Качество и объемы руды позволяют считать проект Vermelho одним из самых крупных в мире по запасам латеритовых никель-кобальтовых руд с потенциалом развития.
Horizonte планирует провести серию тестов для уточнения параметров минерализации в аспекте начала добычи металлов. Глава компании Джереми Мартин пообещал информировать рынок о продвижении проекта.
Компания Antofagasta сообщила о ликвидации блокировки трубопровода, по которому медный концентрат с медного рудника Los Pelambres поставляется в порт Лос-Вилос. Повреждений трубопровода и утечек не обнаружено. Фильтрация концентрата на мощностях в Лос-Вилос возобновилась 5 мая.
Блокировка была обнаружена 19 апреля в ходе процедур мониторинга, после чего работа трубопровода была приостановлена. В Antofagasta заявили, что возвращение к номинальному уровню запасов концентрата на предприятии и в порту займет до 3 месяцев.
Согласно прогнозу, по итогам января-июня производство меди компанией снизится на 10 тыс. т, а продажи – сократятся на 15 тыс. т, сообщила Antofagasta.
Как ожидается, по итогам года потери производства меди составят менее 5000 т. Годовой ориентир производства металла составляет у компании 705-740 тыс. т.
Компания Tata Steel Europe Ltd заявила о намерении продать 5 нишевых предприятий с целью концентрации на стратегических рынках и операциях. В частности, к продаже планируется британский Firsteel, Cogent and Engineering Steels Service Center. Также рассматривается вопрос продажи немецкого предприятия по изготовлению алюминиевых кровель Kalzip и турецкой компании Tata Steel Istanbul Metals. На пяти неключевых предприятиях Tata занято в целом 1100 человек.
Tata Steel Europe заявила, что надеется на прекрасное и устойчивое будущее для данных бизнесов.
Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) опубликовала позитивные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2018 года. Чистая прибыль ММК составила 279 млн долл. США, что на 15,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Выручка ММК в январе-марте 2018 года составила 2 млрд 055 млн долл. США. Это на 23,8% выше уровня I квартала 2017 года. На предприятии связывают это с сохранением объемов реализации товарной продукции на фоне улучшения структуры сортамента и роста цен.
Показатель EBITDA за отчетный период составил 560 млн долл. США, увеличившись на 23,9% в годовом выражении.
Продажи металлопродукции в январе-марте 2018 года составили 2,82 млн т. Рост отгрузки зафиксирован практически по всем высокомаржинальным и современным товарным категориям. Так, реализация холодного проката, который традиционно востребован строительной индустрией, автопромом и производителями бытовой техники, увеличилась на 22,4% к IV кварталу прошлого года — до 377 тыс. т. Продажи оцинкованного проката выросли за тот же период на 10,7% — до 330 тыс. т.
В целом объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за I квартал 2018 года увеличились к уровню прошлого квартала на 10,4% и составили 1,12 млн т. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем выпуске Группы ММК приближается к 50%.
Менеджмент компании ожидает, что рост объемов реализации товарной продукции во II квартале 2018 года будет ограничен высокими складскими запасами металлотрейдеров на внутреннем рынке, а также продолжающимися плановыми ремонтами производственного оборудования.
«Данный фактор будет компенсироваться ростом средних цен реализации товарной продукции на внутреннем рынке и снижением цен на основные сырьевые ресурсы», — говорится в сообщении ММК.
Согласно наблюдениям экспертов информационного источника SMM, слабый спрос на марганцевую руду заставляет снижать спотовые цены вслед за контрактными. Особенно снизился спрос на более дорогую руду.
Австралийская руда от South32 (46% Mn) с поставкой в июне подешевела на $0,4 на единицу метрической тонны и торгуется на ценовом уровне $7,8 за единицу тонны cif. По состоянию на 7 мая стоимость австралийской руды с немедленной поставкой в Тяньцзине составила 57,5 юаня за ед. тонны по сравнению с 61 юанем за т по июньским заказам. Ряд заводов по производству марганцевых сплавов предпочитают размещать заказы на австралийские поставки вместо покупок на спотовом рынке. Но некоторые покупатели приобретают и спотовую руду по мере необходимости, рассчитывая на более низкие цены. Трейдеры вынуждены тем временем принять более низкие рыночные котировки, которые могут быть даже ниже себестоимости.
Отмечается рост запасов марганцевой руды в портах Китая начиная с марта. В Тяньцзине запасы марганцевой руды выросли на 500 тыс. т за 2 месяца, до 2,1 млн т по состоянию на 4 мая.
Эксперты ожидают роста спрос на марганцевую руду уже в текущем месяце вследствие низких цен на материал в порту Тяньцзиня. Сделки на поставку руды могут активизироваться уже в середине мая по мере улучшения состояния рынка силикомарганца, прогнозируют аналитики агентства.
На китайском внутреннем рынке металлического хрома цены в значительной степени стабильны с начала марта возле отметки 60000 юаней ($9539) за тонну ex-works с учётом НДС, даже несмотря на значительное укрепление цен международных рынков. Участники китайского рынка полагают, что за существенным ценовым всплеском на спот-рынке хрома стоит главным образом не повышение спроса, а напряжённость предложения, и с немалой вероятностью в сложившейся ситуации на международном рынке сохранится устойчивость цен на достигнутых высоких уровнях.
Как и на другие рынки, на китайский рынок хрома всё более сильное влияние оказывают факторы, связанные с экологией, в частности, начавший действовать с апреля так называемый экологический налог в отношении предприятий, уличённых в серьёзных нарушениях экологического законодательства и загрязнении окружающей среды. Ставка этого налога весьма различается в зависимости от региона применения – немало связанных с производством хрома предприятий расположено в городском округе Цзяньчжоу в пров. Ляонинь, в которой расположено много объектов горно-добывающего и металлургического комплекса, и для этих предприятий на местном уровне установлено множество экологических нормативов с таким же множеством деталей и нюансов относительно соблюдения/превышения этих нормативов.
В округе Цзяньчжоу находится немало производителей металлического хрома и торговцев, поэтому можно говорить о формировании целой интегрированной промышленной «цепочки», которая в других провинциях просто невозможна.
Большинство производств в указанном регионе производят металлический хром из технической окиси хрома, или так называемой хромовой «зелени». Цена на этот материал на китайском рынке в основном определяется балансом спроса/предложения, с конца апреля она достаточно стабильна и находится на уровне около 30000 юаней ($4769) за тонну ex-works с учётом НДС.
Потребителем этого сырьевого материала являются также производители керамики, загрузка производственных мощностей которых сейчас невысокая, поэтому рост цен на хромовую зелень маловероятен. Кроме того, цены на хромовую руду сейчас также слабо подвержены колебаниям, что также добавляет стабильности рынку хромовой зелени – цены на неё стабильны практически с ноября 2017 года после укрепления на 1000 юаней ($159 за тонну).
По мнению большинства участников китайского рынка, местный рынок металлического хрома достаточно сбалансирован по спросу/предложению/издержкам/ценам. С учётом этого в ближней перспективе как минимум китайские цены на металлический хром сохранят стабильность.
По прогнозу экспертов китайского агентства SMM, объемы китайского экспорта глинозема должны снизиться в краткосрочной перспективе, но все же не критически - вследствие сохранения прибыльности данного бизнеса в провинциях Шаньдун, Гуаньси и Шаньси. Экспортные возможности Поднебесной усилились в апреле вследствие введения США санкций против «РусАла». По данным источников, производство глинозема в Шаньдуни и Гуаньси вряд ли существенно снизится, тогда как в Шаньси и Хэнани ожидается рост выработки в секторе благодаря увеличению прибыльности экспортных операций.
Многие производители глинозема и трейдеры предпочитают в настоящее время экспортировать глинозем его продажам на внутреннем рынке, ввиду того что экспортная цена материала достигла 3300 юаней ex-works по сравнению в 3118 юаней за т для внутреннего потребителя.
Эксперты отмечают большую конкурентоспособность китайского глинозема по отношению к продукции других стран, хотя его качество ниже. По оценкам SMM, по состоянию на 4 мая стоимость австралийского глинозема составила $643,5 за т – на фоне сохранения напряжения с поставками материала на мировом рынке. О поставке глинозема с предприятий «РусАла» не сообщается, хотя санкции США против российского гиганта до некоторой степени смягчились. Бразильский завод Alunorte, вероятно, возобновит производство в полном объеме не ранее июля, недопоставляя на рынок 267 тыс. т глинозема в месяц.
Аналитики считают, что китайский экспорт глинозема, вероятно, окажет давление на мировые цены на материал. При экспортных объемах около 200 тыс. т в месяц китайские цены на алюминиевое сырье должны удержаться выше отметки 3000 юаней за т, уверены эксперты SMM.
В апреле экспорт российского черного лома по сети РЖД в Белоруссию составил 118,1 тыс. тонн. Это на 4,6% выше уровня марта. В годовом исчислении поставки упали на 16%.
Месяцем ранее эти показатели равнялись +27,8% и +26,4%, соответственно, а в феврале - (+9,9% и -4,9%).
В целом за январь-апрель поставки металлолома достигли 400 тыс. тонн, что на 0,9% ниже уровня 2017 года, но значительно выше аналогичных показателей предыдущих 3 лет.
Напомним, что поставки черного лома в Белоруссию осуществляются в основном по сети РЖД. Доля ж/д российского экспорта металлолома в эту страну, как правило, составляет 95%.
В апреле, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы составили 1,11 млн тонн.
Это на 38,6% выше уровня марта. В годовом исчислении поставки выросли на 9,3%.
Месяцем ранее эти показатели равнялись +26,3% и -8,2%, соответственно, а в феврале - (+4,6% и -23,1%).
В целом за январь-апрель поставки металлолома достигли 3,16 млн тонн, что на 8,3% ниже уровня 2017 года, но, однако, выше аналогичного показателя 2016 года на 3,4%.
В апреле ж/д отгрузки стального проката и труб основными предприятиями металлургической отрасли российским потребителям и на экспорт составили 5,44 млн тонн.
Это на 4,4% ниже уровня марта. В годовом исчислении отгрузки выросли на 5,2%.
Месяцем ранее эти показатели равнялись +11,3% и +3,3%, соответственно, а в феврале - (-13,5% и +4,1%)
В апреле поставки на внутренний рынок составили 3,19 млн тонн ( +1,3% и +15,8%). Отгрузки на экспорт – 2,25 млн тонн (-11,3% и -6,9%).
В целом за январь-апрель отгрузки продукции достигли 22,13 млн тонн, что на 6% выше уровня 2017 года и самый высокий показатель за последнее десятилетие.
При этом поставки российским потребителям составили 12 млн тонн(+10.1%), а отгрузки на экспорт - 10.1 млн тонн (+1,4%).
Как сообщает информационный источник SMM, цены на цинк на ShFE неожиданно выросли в понедельник, 7 мая, на фоне отсутствия трейдеров LME и восстановления расположенности инвесторов к риску после очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем. В ходе сессии цинк подорожал на бирже на 2,49%, при сокращении объема коротких позиции по фьючерсам. Также активизации рынка способствуют новые китайские правила в секторе управления активами, введенные в обиход в апреле, и ожидания смягчения кредитно-денежной политики финансовых властей.
Аналитики SMM ожидают дальнейшего роста стоимости фьючерсов на цинк.
Между тем поставки цинка на внутреннем рынке Китая недостаточны ввиду низких операционных показателей предприятий. Ряд крупных цинкоплавильных заводов Китая в марте сократили производство или же перевели заводы на техобслуживание на волне снижения стоимости фьючерсных контрактов на цинк. В апреле уровень использования мощностей составил в секторе 72,1%. На некоторых предприятиях ремонтные работы продолжились и в мае.
Ввиду напряжения с поставками цинкового концентрата, плата за его переработку (TCs) не изменилась с начала 2018 г., тогда как за пределами Китая этот показатель снизился на 14,5% относительно его уровня в 2017 г., до 12-летнего минимума $147 на кг.
Между тем спрос на цинк остается активным: снизились запасы металла в Шанхае, Тяньцзине и Гуаньдуне – на 65,4 тыс. т. Активный период потребления цинка сместился на апрель-май – из-за политических событий и длительного периода сокращения производства зимой.
Вместе с тем эксперты объясняют высокий уровень запасов цинка на таможенных складах недавним притоком импортного металла, что может оказать сдерживающее влияние на рынок и цены.
Тайюаньский металлургический комбинат /Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd, TISCO/, крупнейший в Китае производитель нержавеющей стали, отправил состав со своей продукцией в Москву в рамках железнодорожных контейнерных перевозок Китай - Европа.
Поезд, груженый почти тысячью тонн листовой стали, отправился из города Тайюань, административного центра провинции Шаньси /Северный Китай/, 4 мая, и ему предстоит преодолеть 8800 км пути. Маршрут следования поезда: Тайюань - Маньчжоули - Москва /станция Орехово-Зуево/.
Ранее, как рассказали в компании TISCO, грузы необходимо было доставлять сначала в порт Тяньцзинь железнодорожным транспортом, оттуда - морем до Санкт-Петербурга и далее автотранспортом в Москву. Ситуацию изменил новый сервис, запущенный в 2017 году китайскими железнодорожниками, согласно которому специализированные перевозки организуются под потребности компаний, поставляющих свою продукцию за границу. Как отмечается, это позволяет снизить транспортные издержки и сократить время в пути - до пятой части времени, необходимого при морской перевозке.
ПАО "Русполимет" (Кулебаки, Нижегородская область) в 2017 году снизило прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 25% по сравнению с 2016 годом - до 199,6 млн. рублей.
При этом выручка предприятия за 2017 год составила 8,65 млрд. рублей, что на 10,3% больше, чем за 2016 год, себестоимость выросла на 27,7% - до 6,33 млрд. рублей.
По данным Turkish Iron and Steel Producers' Association (TCUD) в 1 квартале 2018 года Турция увеличила импорт лома черных металлов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,2%, до 5,4 млн. т, на общую сумму $1,8 млрд. (+60,3%).
За 3 месяца США увеличили поставки металлолома в Турцию на 22,4%, до 990 тыс. т, страны ЕС - на 15,5%, до 3,2 млн. т, страны СНГ - на 77,1%, до 659 тыс. т.
В январе-марте доля ЕС в общем объеме импорта металлолома в Турцию составила 60%, США – 18,4%, стран СНГ – 12,3%.
Экспортные и импортные железнодорожные перевозки черных металлов через порты по итогам января - апреля 2018 года выросли на 3,9% до 10,16 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главный вычислительный центр (ГВЦ) ОАО «Российские железные дороги».
«Экспортные перевозки составили 9,92 млн тонн (плюс 3,8%), импортные — 236,66 тыс. тонн (плюс 8,4%)», — говорится в сообщении.
Объем железнодорожных перевозок черных металлов на экспорт в порт Новороссийск за январь - апрель 2018 года составил 3,92 млн тонн, что на 8,7% больше показателя января - апреля 2017 года. В порт Санкт-Петербург доставлено 2,23 млн тонн черных металлов (плюс 5,4% к январю - апрелю 2017 года), Владивосток — 877,37 тыс. тонн (плюс 45,9%), Туапсе — 876,99 тыс. тонн (плюс 15,3%).
Импортная железнодорожная перевозка черных металлов из порта Санкт-Петербург выросла на 20,4% до 83,22 тыс. тонн, из порта Владивосток — на 62,5% до 54,32 тыс. тонн. Объем железнодорожных перевозок черных металлов из порта Усть-Луга, напротив, снизился на 1,3% и составил 75,12 тыс. тонн.
Как сообщает агентство Bloomberg, Европейский Союз оставляет открытым вариант урегулирования предложения США по обмену пошлин на импортные квоты на сталь и алюминий.
Условием ЕС для такой сделки было бы то, что любые ограничения США на сталь и алюминий для 28 стран-участниц блока будут установлены на уровне, не превышающем его поставки в 2017 г. на американский рынок, заявили в Брюсселе на условиях анонимности.
Без принятия каких-либо решений представители ЕС, встречавшиеся в пятницу,4 мая, в бельгийской столице, не исключили возможности соглашения о квотах в преддверии истечения 1 июня освобождения блока от обязанностей США, согласно двум источникам.
На сегодняшний день ЕС громко отклонил тарифы США на сталь (25%) и алюминий (10%),как незаконные по глобальным правилам и потребовал «постоянного, безоговорочного» освобождения. Кроме того, ЕС выступил с проектом ответных пошлин за американские товары, включая мотоциклы Harley-Davidson Inc., джинсы Levi Strauss & Co. и виски.
По словам официальных лиц, на своих встречах на прошлой неделе в Брюсселе национальные представители ЕС подчеркнули свое предпочтение полному безусловному отказу от пошлин. Некоторые эксперты из стран-членов ЕС также высказали оговорки в отношении снижения квот.
По словам нескольких источников, лидеры ЕС планируют обсудить торговлю и пошлины США во время обеда на неформальном саммите в Софии, Болгария, в конце мая.
В 2017 г. страны ЕС экспортировали стали на сумму €5.3 млрд. и алюминия на сумму €1.1 млрд.
Как сообщает агентство Reuters, антитрастовые органиы Европейского Союза 7 мая дали разрешение для компаниия ArcelorMittal на приобретение итальянского металлургического комбината Ilva.
Чтобы получить разрешение ArcelorMittal продаст свои активы в Бельгии, Чехии, Люксембурге, Италии, Румынии и Македонии, специализирующиеся на производстве листового проката. Компания также продаси некоторые заводы во Франции и Италии.
Европейская комиссия заявила, что сталелитейные заводы будут проданы покупателям, которые будут продолжать их эксплуатировать, что позволит им конкурировать с ArcelorMittal.
Как сообщает в своем прогнозе World Steel Association (WSA), в 2017 году глобальная доступность лома черных металлов составляла около 750 млн. тонн, из которых 630 млн. тонн было переработано в мировой металлургической и литейной промышленности. WSA ожидает, что доступность черного лома достигнет примерно 1 млрд. тонн в 2030 году и 1,3 млрд. тонн в 2050 году. Другими словами, в ближайшие 30 лет WSA ожидает роста более 500 млн. тонн для одного из основных сталеплавильных материалов.
Ожидается, что развивающиеся страны, и особенно Китай, продемонстрируют самый сильный рост доступности лома, что отражает удивительное увеличение их использования стали в 1990-х и 2000-х годах. По оценкам, количество лома в Китае достигнет примерно 300 млн. тонн к 2030 году и 400 млн. тонн к 2050 году, с сегодняшнего дня около 200 млн. тонн.
В других развивающихся регионах, таких как Индия и АСЕАН, продолжающийся значительный рост производства стали и использования также будет способствовать росту доступности металлолома. В Индии и регионе АСЕАН ожидается, что их доступ к лому будет удвоен в следующие 15 лет.
Ожидается, что доступность лома в остальном мире будет расти, хотя и намного медленнее, чем в развивающихся частях мира. По оценкам WSA, доступность лома в региональной группировке НАФТА, ЕС и Японии, в настоящее время составляет около 320 млн.тонн и ожидается к 2030 году примерно до 350 млн. тонн.
Как сообщает Nasdaq,американская AK Steel Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в размере $28,7 млн. или 9 центов на акцию в первом квартале 2018 года, что на 66% ниже чистой прибыли в размере $84,4 млн. или 26 центов за квартал. Однако прибыль, однако, превзошла оценки аналитиков на 3 цента.
Общие операционные расходы в этом квартале выросли примерно на 13,6% в годовом исчислении до примерно $1, 595,3 млн.
Чистый объем продаж в размере $1, 658,9 млн. за первый квартал вырос на 8,2% в годовом исчислении, что также превысило предварительную оценку аналитиков в размере $1,549 млн.
Поставки из металлопроката в первом квартале снизились на 1,7% в годовом исчислении до 1,430,9 тыс. nонн. Средняя цена продаж за тонну для листового проката выросла на 4% в годовом исчислении до $1045 за тонну.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае выросли в понедельник,7 мая, второй деньподряд, когда контракты для иностранных инвесторов были открыты для прямой торговли, с надежным потенциалом пополнения запасов на фоне возобновления производства стали, что помогло повысить цены. «В настоящий момент спрос на сырьевые товары остается очень сильным, поскольку строительные площадки спешат работать столько, сколько они могут до начала сезона дождей в июне», - сказал Gu Meng, аналитик Orient Futures.
На прошлой неделе уровень загрузки на сталелитейных заводах продолжал расти. По состоянию на 4 мая он вырос на 1,24% по сравнению с предыдущей неделей до 68,92%, что является самым высоким показателем с середины ноября, согласно данным консалтинговой компании Mysteel.
Самый торгуемый сентябрьский контракт на железную руду в понедельник вырос на 0,2% до 470 юаней ($73,86) за тонну. Объем контракта составил 3,2 млн. лотов, превысив среднедневную среднесуточную сумму в 2,8 млн. лотов.
Стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае снизились на 0.2% до 3,657 юаней за тонну. Фьючерсы на кокс в Далянь выросли на 2% до 2,025.5 юаней за тонну, на коксующийся уголь – на 3.8% до 1,249.5 юаней за тонну.
“Рост спроса, который мы видели в последние два месяца, в основном поступал из южной и восточной частей Китая. Но эти регионы скоро войдут в сезон дождей, что добавит давления на сталь и, следовательно, сырьевые материалы », - сказал аналитик Gu.
