Эксперты аналитического агентства SMM прогнозируют рост спотовых цен на свинец в Китае в краткосрочной перспективе благодаря ожидаемому увеличению потребления металла и экологическим ограничениям на выпуск вторичного свинца. По состоянию на 15 мая средняя цена свинца в стране достигла 19450 юаней за т, что на 1000 юаней больше, чем в конце апреля.
       Тем временем в мае наблюдается активизация производителей свинцово-кислотных аккумуляторов ввиду увеличения количества заказов. Вместе с тем, по оценкам, производство вторичного свинца в мае резко снизится из-за усиления властями экологических инспекций в секторе. Ряд заводов по выпуску вторичного свинца в провинциях Цзянси, Юннань и Анхуэй были вынуждены приостановить работу из-за проведения экологической инспекции по вопросу возможного нелегального складирования твердых отходов производства свинца в 11 провинциях, через которые протекает река Янцзы, образующих экономическую зону. Проверки будут происходить в период с 9 мая до конца июня.
       Запасы свинца в Шанхае и Гуандуни снижаются уже четыре недели подряд и на 11 мая составили 12500 т (-43000 т в годовом сравнении).

      
      Китайская State Power Investment Corp. (SPIC) заявила в своем докладе, что китайский рынок добываемой меди столкнется со структурным конфликтом спроса и предложения в средней и долгосрочной перспективе. SPIC отмечает, что со второй половины года будут постепенно вводиться в строй новые медеплавильные проекты, в частности проекты Aluminum Corp. of China и других крупных компаний. Chalco начала строительство нового медеплавильного завода в провинции Фуцзянь с производственной мощностью 400 тыс. т в год в сентябре 2016 г.
       В SPIC полагают, что запуск новых медеплавильных проектов в Китае в 2018-2019 г. подстегнет спрос на медный концентрат. Поскольку добыча меди в самом Китае не сможет обеспечить спрос заводов на это сырье, дисбаланс спроса и предложения в данном секторе может начать «давить» на тарифы TC/RCs в сторону их снижения уже во второй половине текущего года.
      

      
      Эксперты агентства SMM прогнозируют вероятный рост поставок железной руды на китайский рынок в краткосрочной перспективе. В период с 11 по 17 мая ожидается прибытие в китайские порты 76 судов с 11 млн т железной руды, что на 285 тыс. т больше, чем в период с 4 по 10 мая. Ожидается рост поставок руды в порты Цзиньтань и Жичжао, но поставки в Циндао могут сократиться. Тем временем фрахтовые расценки остаются высокими. В то же самое время отгрузки руды из австралийских портов, по прогнозу, вырастут на 1,1%, до 16 млн т, а из бразильских – на 3,4%, до 8,27 млн т.
       Индекс цены железной руды в портах MMi Iron Ore Port Index вышел на значение для Циндао на 15 мая 477 юаней за т fot (для руды с содержанием железа 62%), на 7 юаней меньше, чем по состоянию на 11 мая.

      
      Как сообщает Yieh.com, Бразилия и США пришли к соглашению относительно экспорта бразильской стали. Бразилия согласилась снизить на 30% годовой объем экспорта стали в США. В частности, экспорт стального сляба будет снижен с 3,8 млн т в год до 3,5 млн т в год. Взамен бразильская стальная продукция была бессрочно освобождена от ввозных пошлин.

      
      Согласно данным вьетнамского Министерства экономики, в апреле импорт лома во Вьетнам составил 393 тыс. т, на 20,6% больше, чем в апреле прошлого года.
       В первые 4 месяца года импорт лома во Вьетнам составил около 1,7 млн т, увеличившись на 29,2% относительно аналогичного периода минувшего года. Среднемесячный импорт лома составил 425 тыс. т. Годовой объем импорта лома во Вьетнам вышел на показатель в пересчете 5,1 млн т.

      
      Эксперты SMM полагают, что экспортные цены на китайский вторичный алюминий, вероятно, продолжат рост в краткосрочной перспективе, вследствие приостановки в мае на месяц работы агентства по сертифицированию и инспекциями (China Certification and Inspection Group (CCIC)) в Северной Америке, что существенно снизит объем импорта алюминиевого лома из США и вызовет сокращение экспорта вторичного алюминия из Китая. По оценке SMM, из-за данного обстоятельства около 50 тыс. т алюминиевого лома будет недопоставлено в мае. Также на ситуацию влияет осложнение торговых отношений между Китаем и США.
       Импорт алюминиевого лома обеспечивает большую часть сырья для производства вторичного алюминия в Китае (и его экспорта). Данный вид экспорта позволяет китайским компаниям избегать обложения 15%-й пошлиной на алюминиевый экспорт, а также 25%-й пошлиной на импорт алюминиевого лома из США.
       Осложнения с экспортом вторичного алюминия вызвали рост цен на сплав ADC12, поставляемый в Японию, до $2070 за т fob с 11 мая, с $1950 за т неделей ранее. Вместе с тем цены на вторичный алюминий для внутреннего рынка испытали небольшое воздействие ввиду вялого потребления металла производителями средств передвижения.

      
      В понедельник, 14 мая, цветные металлы демонстрировали на LME смешанную динамику. Так, цена никеля выросла на послеполуденной сессии на 3%, пробив уровень сопротивления $14200 тыс. за т и достигнув отметки $14520 за т. Проблемы с добычей никеля на рудниках в Новой Каледонии и Индонезии продолжают благоприятствовать консолидации цены металла на уровне выше $14000 за т. Тем временем общая добыча никеля выросла в текущем году на 9,2% относительно итогов минувшего года, а увеличение производства металла в Китае является важным компонентом стабильных перспектив предложения никеля. «Позитивные сдвиги в цене никеля заставляют думать, что покупатели активизировались на рынке после недели вялых операций, - отмечает аналитик Энди Фарида. – Ранее мы говорили, что никель все еще может опереться на позитивный фон фундаментальных факторов и получить дополнительный импульс к росту на волне улучшения общих настроений на мировом рынке».
      Котировки алюминия выросли на 1,3%, финишировав на отметке $2300 за т. Эксперты отмечают, что ценовая волатильность металла уменьшилась с момента введения США санкций против «РусАла» и цены обрели большую устойчивость.
      Трехмесячный контракт на медь подешевел на $55, до $6885 за т. Его запасы выросли на 8900 т, до 289,975 тыс. т. На минувшей неделе «красный металл» совершил «набег» на позиции вблизи отметки $7000, однако рост предложения и уменьшение геополитической напряженности обусловили откат к уровням ближе к $6800 за т.
      Контракт на алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на $30,50, до $2318,50 за т. Сообщается, что 4575 т металла покинуло склады во Флиссингене, вследствие чего его запасы опустились до отметки 1 млн 259,3 тыс. т.
      Котировки цены никеля выросли на $445 относительно закрывающих котировок пятницы, до $14500 за т. Запасы металла снизились на 156 т, до 311,448 тыс. т.
      Цена цинка снизилась на $30, до $3055 за т. Общий объем запасов цинка снизился на 450 т, до 233,7 тыс. т. Свинец подорожал на $40, до $2385 за т. Запасы свинца сократились на 800 т, до 131,225 тыс. т.
      Стоимость олова снизилась на $50, до $20950 за т. Запасы металла не изменились, удерживаясь на отметке 2380 т. Олово продолжает ценовую консолидацию вблизи уровня $21000 за т. 
      На утренних торгах 15 мая на ShFE цветные металлы демонстрировали разнонаправленную динамику. Медь продолжила дешеветь после опубликования разочаровавшей аналитиков китайской статистики и очередного прироста запасов металла на складах. Стоимость июльского контракта на медь снизилась на 280 юаней относительно итога понедельника, до 51280 юаней ($8088) за т.
      Согласно свежим данным, китайские инвестиции в основные фонды выросли в январе-апреле на 7% при прогнозе их прироста на 7,4%. Розничные продажи в апреле увеличились на 9,4%, при прогнозе 10%-го прироста. Тем временем промышленное производство в Поднебесной увеличилось на 7%, при прогнозе 6,4%.
      По оценке Minmetals Jingyi Futures, достаточное предложение рафинированной меди и рост ее запасов сдерживает ценовой прирост «красного металла». «Запасы меди потребляются во втором квартале более медленными темпами, чем в таком же периоде годом ранее, но вместе с тем поддержку ценам оказывает недостаточное предложение медного лома и концентрата, - говорится в материалах брокерской фирмы. – В краткосрочной перспективе стоит ожидать колебаний цены меди, но в среднесрочном горизонте можно надеяться на улучшение ситуации».
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:52 моск.вр. 15.05.18 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2295 за т, медь – $6829,5 за т, свинец – $2372 за т, никель – $14331 за т, олово – $21013 за т, цинк – $3049,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2298 за т, медь – $6858,5 за т, свинец – $2383,5 за т, никель – $14400 за т, олово – $20945 за т, цинк – $3069 за т;
      на ShFE (поставка май 2018 г.): алюминий – $2303 за т, медь – $8047,5 за т, свинец – $3108,5 за т, никель – $16966,5 за т, олово – $22783 за т, цинк – $3779,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка июль 2018 г.): алюминий – $2323 за т, медь – $8082,5 за т, свинец – $2996,5 за т, никель – $16911,5 за т, олово – $23062 за т, цинк – $3753 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка июль 2018 г.): медь – $6746 за т;
      на NYMEX (поставка май 2018 г.): медь – $6844 за т.
      

      Традиционный «низкий сезон» в промышленном спросе на оксиды редкоземельных элементов «придавливает» цены на некоторые из этих материалов, и в ближайшее время аналитики SMM не исключают отсутствия ценовой поддержки на фоне слабого спроса промышленных потребителей. Даже высокие издержки на сепарационных производствах лишь немного замедляют темпы проседания цен на некоторые редкоземельные оксиды.
      Так, неразделённый оксид празеодима-неодима может просесть с текущего диапазона 320000-325000 юаней до 310000-315000 юаней за тонну. Прейскурантная цена на данный материал у China Northern Rare Earth Group в прошедший четверг 10 мая была снижена сразу на 33000 юаней до 330000 юаней за тонну после того, как некоторые другие продавцы снизили отпускные цены для привлечения хоть каких-то сделок на фоне общего слабого настроения рынка.
      Закупки практически всех промышленных заказчиков незначительны и минимально необходимы по объёму во время традиционно низкого для данной отрасли сезона. Даже те, у кого запасы сырья малы, и даже при текущих низких ценах не пойдут на более-менее крупные закупки.
      Некоторые сепарационные производства с большой вероятностью вынуждены будут сокращать производства под угрозой убытков, так как цены на редкоземельные оксиды упали едва ли не ниже рудного сырья. При этом общий объём добываемых руд с содержанием редкоземельных элементов может в этом году ощутимо возрасти на фоне высоких запланированных объёмов производства редкоземельной продукции в Китае.

      
      Довольно ощутимая в первой половине мая напряжённость поставок никеля вызвала некоторый приток капитала на рынок никеля, оказав поддержку ценам на металл, но эксперты SMM не ожидают длительного периода укрепления цен, так как с немалой вероятностью потребление нержавеющей стали в июне будет намного «спокойнее». Кроме того, ослабевают недавние очень оптимистические прогнозы относительно спроса на сульфат никеля в производстве источников питания.
      Но пока на Шанхайской фьючерсной бирже контракт 1807 по никелю в понедельник 14 мая закрылся на отметке 106 520 юаней за тонну, что на 2600 юаней за тонну выше, чем в пятницу 11 мая. Запасы никелевого листа в Шанхае менее 100 тыс. тонн, но в середине мая ожидается поставка на склады чуть ли не 175 тыс. тонн материала. В течение торгового дня 14 мая количество лотов по указанному контракту возросло на 50000, достигнув 697000 лотов, что эквивалентно примерно 350 тыс. тонн металлической продукции.  
      На прошедшей неделе запасы никеля на внутреннем рынке Китая и на складах ЛБМ устойчиво сокращались до четырёхлетнего минимума – к концу недели биржевые запасы составили 311,6 тыс. тонн, что на 5% меньше, чем на аналогичный день прошлого года.
      Май традиционно является в какой-то степени «высоким сезоном» для промышленного потребления нержавеющей стали в Китае, что вызывает некоторое укрепление цен на нержавейку. Кроме того, китайские цены получили определённую поддержку после того, как некоторые крупные китайские производители на юге Китая в начале мая объявили о проведении ремонтно-профилактических работ.
      Традиционным для последнего времени становится «подогрев» рынка новостями о проведении комплексных экологических проверок в том или ином регионе Китая – сейчас на рынок поступила очередная порция сообщений о вероятном начале в мае таких проверок в пров. Шандун в г. Цибо, Доньинь, Тайань и Динюй. Пока даже китайские эксперты затрудняются оценить возможный эффект от этих мероприятий, отмечая лишь, что производство ферроникеля в этом регионе обеспечивает не менее 20% китайского рынка данного материала. 

      В апреле ж/д отгрузки стального проката ЧерМК "Северсталь" (Вологодская обл., г. Череповец) российским потребителям и на экспорт составили 764,2 тыс. тонн.
       Это на 11.1% ниже уровня марта. В годовом исчислении поставки выросли на 8,3%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +10,9% и -3,0%, соответственно, а в феврале - (-14,1% и +2,2%).
       В целом за январь-апрель объемы отгрузок достигли 3,3 млн тонн, что на 4,2% выше уровня 2017 года и самый высокий показатель данного периода за последние годы.
       При этом отгрузки российским потребителям составили 1,79 млн тонн, что на 6,2 ниже уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 1,51 млн тонн(+20,1%).

         В апреле ж/д отгрузки стального проката ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК)  российским потребителям и на экспорт составили 858,3 тыс. тонн.
       Это на 7% ниже уровня марта. В годовом исчислении поставки сократились на 2,7%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +14,4% и +2,8%, соответственно, а в феврале - (-21,5% и +3,4%).
       В целом за январь-апрель объемы отгрузок достигли 3,6 млн тонн, что на 7% выше уровня 2017 года и самый высокий показатель данного периода за последние годы.
       При этом отгрузки российским потребителям составили 2,26 млн тонн, что на 16,4% выше уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 1,36 млн тонн(-5,6%).

        В апреле ж/д отгрузки стального проката ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, г.Липецк) российским потребителям и на экспорт составили  1,08 млн тонн.
       Это на 9,8% ниже уровня марта. В годовом исчислении поставки увеличились на 5,5%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +19,2% и +3,4%, соответственно, а в феврале - (-11,4% и +2,3%).
       В целом за январь-апрель объемы отгрузок достигли 4,4 млн тонн, что на 4,1% выше уровня 2017 года и самый высокий показатель данного периода за последние годы.
       При этом отгрузки российским потребителям составили 1,55 млн тонн, что на 31,1% выше уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 2,85 млн тонн(-6,4%).

       
      В Казахстане в январе-марте 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года цены на импортированную продукцию повысились на 6,7%, на экспортированную - на 13,6%, сообщает интерфакс со ссылкой на статкомитет Минэкономики. По сравнению с началом года цены на импортированную продукцию повысились на 1,5%, на экспортированную - на 0,7%.
      В январе-марте текущего года цены экспортных поставок повысились на марганцевые руды на 19,1%, железные руды – на 16,7%, медь – на 9,1%, цинк – на 4,9%, уголь – на 3,5%.
      Снизились цены экспортных поставок на ферросплавы на 5,6%, хромовые руды – на 3,9% и на прокат черных металлов – на 2,6%

       
      Грузооборот морских портов России за январь-апрель 2018 года составил 260,1 млн тонн, что на 3,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП),
      При этом объём перевалки угля вырос до 49,0 млн тонн (+3,4%), а черных металлов – 10,8 млн тонн (+11,1%),

      
      В понедельник, 14 мая, в ОЭЗ "Алабуга" открылся сервисный металлоцентр "ММК-Джошкуноз-Алабуга".
      На открытии присутствовали президент РТ Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, CEO ПАО «Соллерс» Вадим Швецов.
      Завод по производству бланков для штамповки кузовных деталей автомобилей — совместный проект Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и действующего резидента ОЭЗ "Джошкуноз Алабуга", производителя штампованных деталей из стали для автомобильной промышленности.  
      По словам Минниханова, проект реализован в кратчайшие сроки: "Самое главное - мы освоили новую форму работы, когда особая зона "Алабуга" готовит площадку для развития бизнеса своего резидента".
      Прогнозируемая мощность завода – от 60 тыс. т стальных бланков и листов в год. Сумма инвестиций в проект превышает 1 млрд рублей, из которых около 670 млн рублей вложила ОЭЗ «Алабуга».
      

    

      
      Как сообщает The Star, президент США Дональд Трамп может расширить освобождение от тарифов на сталь и алюминий для Канады, если переговоры по НАФТА пойдут хорошо, заявил в понедельник министр торговли Wilbur Ross.
      Трамп предоставил Канаде и Мексике дополнительное 30-дневное освобождение от тарифов до 1 июня. Тогда его администрация заявила, что это будут «окончательные» 30 дней для переговоров по этому вопросу.
      Wilbur Ross сообщил, что Трамп открыт для более длительной отсрочки.
      «В зависимости от того, где мы находимся в переговорах по НАФТА 1 июня, президент решит, расширять ли их положение. Так что пока это невозможно предсказать », - сказал он в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.
      Joseph Galimberti, президент Канадской ассоциации производителей стали, сказал, что замечание Росса «обнадеживает».
      

      
      Как сообщает агентство Reuters, цены на сырьевые материалы в Китае в понедельник, 14 мая, выросли на фоне прогнозов, что сталелитейные заводы будут пополнять запасы, поскольку производство стали увеличивается, а запасы железной руды в портах снижаются.
      Показатели использования доменных печей по всей стране снова поднялись на прошлой неделе до 69,89%, по состоянию на 11 мая, что на 0,97% больше, чем в предыдущую неделю, и с самого начала с начала ноября, свидетельствуют данные  Mysteel.
      Между тем, запасы железной руды в 45 крупных портах в Китае упали почти на 1% на прошлой неделе до 158,76 млн. тонн, хотя они все еще находятся недалеко от рекордных уровней.
      «Быстрые темпы роста производства на сталелитейных заводах и падение запасов в портах свидетельствуют о сильном спросе на пополнение запасов, - говорят аналитики Orient Futures в записке.
      Наиболее активные фьючерсы на железную руду на товарной бирже в Даляне выросли на 1,1% до 482,5 юаней ($76,14) за тонну.
      Фьючерсы на кокс добавили  2,6% до 2 089,5 юаня за тонну, что было самым высоким с 9 марта, чему способствовали жесткие проблемы с поставками, поскольку  в провинции Цзянсу будут закрывать небольшие коксовые производства, чтобы помочь бороться с загрязнением.
      Контракты на коксующийся уголь на сентябрьские поставки выросли на 0,2% до 1254 юаней за тонну.
      Тем не менее, Orient Futures предупредил о быстрых темпах, с которых производство стали возобновилось с момента окончания ограниченных правительством объемов производства в зимний отопительный сезон. «Если заводы продолжит поддерживать скорость возобновляемых операций, рынок увидит избыточное предложение, которое тогда будет оказывать давление на цены», - сказано в сообщении.
      Стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае выросли на 0,4% до 3,666 юаней за тонну на фоне устойчивого спотового рынка и сообщений о том, что основные производители стали повышают цены на продукты для июньских поставок.
      

      
      Как сообщает China’s Iron & Steel Association (CISA), суточное производство сырой стали крупными сталелитейными компаниями КНР за 20-30 апреля составило рекордные 1,91 млн. тонн.
      Это на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого месяца.
      

        Как сообщает агентство Platts,стальные заводы СНГ в начале мая повысили цены на катанку до $595-$600 за тонну, FOB Черное море, по сравнению с  $580 за тонну, и на арматуру до $560 за тонну, FOB, но оба продукта превышают допустимый диапазон около $ 20 за тонну,по оценкам трейдеров.
      Разрыв между ценами на катанку и арматуру увеличился до минимума $35 за тонну.
      Один из заводов СНГ недавно продал арматуру за $530 за тонну, отмечают  трейдеры, с ценой, предлагающей предоплату, в то время как для катанки можно получить  $575 за тонну, FOB .
      Расхождение связано с ограниченной доступностью катанки и подавляющим запасом арматуры, сообщили источники в S & P Global Platts. 
      «Обилие объясняется тем, что турецкий арматурный завод был заблокирован на рынках США и ЕС из-за 25-процентного тарифа в первом случае и второго исследования по защите», - сказал трейдер, связанный с европейским заводом.
      «Турецкие заводы оказались с избытком арматуры, которую им некуда продать, и их конкуренция с поставками в СНГ подталкивает цену вниз».
      Текущие предложения на арматуру СНГ должны быть не более чем $550 за тонну, FOB Черное море, отмечают трейдеры. Турецкие производители просят $560 за тонну, FOB Турция, что дает возможность для заводов СНГ продавать товар более чем за $550 за тонну.По словам источника, предложение арматуры по цене $ 570 за тонну, FOB не получило ответа на рынке. В то же время производители катанки при меньшем давлении развили лучший аппетит. «Наши предложения для катанки составляют $ 600 за тонну, FOB, но пока у нас нет предложений от покупателей», - сказал один из российских заводов.  

        Как сообщает  American Iron and Steel Institute (AISI),  поставки стали в США в марте 2018 г. составили 8,299,418 тонн, что на 10.3% выше уровня февраля (7,525,590 тонн) и на 7.9% выше уровня прошлого года (7,692,434 тонн). Поставки стали за 1 квартал 2018 г. составили 23,461,349 тонн, что на 3.7% выше уровня 2017 г. (22,633,191 тонн).
      По сравнению с февралем 2018 г., в марте выросли поставки в таких сегментах, как : г/к лист (+12%), оцинкованный лист и полоса (+11%) и х/к лист (+10%). 

       
      Как сообщает Business Standart, Sajjan Jindal, руководитель компании  JSW Steel, может построить завод мощность 12 млн. тонн в штате Odisha  без портовых мощностей.
      Порт-проект, входящий в консолидированный инвестиционный пакет сталелитейного завода, считался ключевым для  штате. JSW Steel обязалась вложить 20 миллиардов рупий в порт и выбрала Jatadhari Muhan, участок, расположенный в 13 км от пределов главного порта в Paradip.
      Правительство Одиши не намерено позволять частным игрокам строить свои подконтрольные порты. Вместо этого правительство будет присуждать идентифицированные сайты посредством конкурсных торгов, чтобы их можно было развивать как коммерческие порты, сказал официальный источник в курсе.
      «В случае JSW Steel мы не согласны с их идеей о портовых мощностях. То, что мы можем предложить в качестве альтернативы компании, - это причал. Но решение о причале еще не утвердено », - добавил источник.
      Правительство Одиши начало изучение возможностей подконтрольного порта в Mecon Ltd. Интересно, что Jatadhari Muhan был тем же самым местоположением, где Posco решил строить свой порт. Сайт, несмотря на то, что он находился за пределами порта Paradip, был признан непригодным для проекта порта из-за проблем окружающей среды и CRZ (зона прибрежного регулирования).
      Инвестиции JSW Steel в проект в штате Odisha составляют  Rs 550 млрд. Представители компании были недоступны для комментариев.