Как сообщает Platts, власти США согласовали финальный список «критически важных для экономики металлов и материалов» В феврале текущего года черновой вариант списка содержал 35 позиций. В итоговый вариант списка включены литий, кобальт и металлы платиновой группы. «Соединенные Штата в значительной степени зависят от импорта определенных видов сырьевых товаров, важных с точки зрения национальной безопасности и экономического процветания», - говорится в комментариях Федерального Регистра.
Список включает алюминий (бокситы), сурьму, мышьяк, барий, бериллий, висмут, цезий, хром, кобальт, полевой шпат, галлий, германий, графит, гафний, гелий, индий, литий, магний, марганец, ниобий, металлы платиновой группы, поташ, РЗМ, рений, рубидий, скандий, стронций, тантал, теллур, олово, титан, вольфрам, уран, ванадий и цирконий.
В записке Федерального Регистра отмечается, что, хотя вариант списка окончательный, он не является «вечным». Вместе с тем список является «начальной точкой для развития новой федеральной стратегии в свете укрепления цепочек поставок». В частности, предполагается принятие мер по оценке потенциальных запасов данных видов металлов и минералов как в недрах, так и на складских мощностях. Кроме того, будут пересмотрены процедуры лизинга и предоставления разрешений для облегчения компаниям доступа к данным ресурсам.
В декабре минувшего года американские власти приняли постановление «О федеральной стратегии по обеспечению безопасных и надежных поставок критически важных металлов и минералов».
По мере приближения сезона дождей, производители металлического кремния в китайской Юннани начали наращивать производство. В частности, возобновилось производство кремния в Нуцзяне. Большая часть заводов в Баошане и Дэхуне возобновят работу в начале июня, когда будет произведена коррекция издержек на электроэнергию. Ряд предприятий в Баошане вновь работают, но пока не на полную мощность. В Дэхуне возобновили работу семь дуговых печей на шести кремниевых заводах, тогда как еще шесть ждут разрешения на запуск.
По состоянию на 18 мая цены на 441-й кремний составили в Китае 13-13,1 тыс. юаней за т.
Горнопромышленная компания Weatherly International заявила, что ее производство меди пострадает вследствие текущего состояния открытого карьера Tschudi на севере Намибии, поскольку ряд участков разработок заводнены. Проникновение воды в карьер усилилось в начале месяца. Хотя эксперты ожидают стабилизации уровня воды на Tschudi в краткосрочной перспективе, они указывают, что последствий для объемов производства меди не избежать, хотя точный размер ущерба пока не представляется возможным подсчитать. Компания осуществляет оценивание влияния заводнения на экономику рудника.
В подвергшихся затоплению зонах выработки Weatherly установила оборудование для откачки воды и проложила трубопроводы.
Согласно торговой статистике Южной Кореи, импорт лома в страну составил в апреле 523 тыс. т, что на 23% больше, чем в таком же месяце 2017 г. В январе-апреле корейский импорт лома составил около 2,12 млн т, на 4,6% больше в годовом выражении. Среднемесячный объем импорта лома в Корею составил 530 тыс. т.
Основной поставщик лома в Корею – Япония экспортировала в страну в январе-апреле 1,49 млн т лома (70,4% от всего объема), что на 14% больше, чем в аналогичном периоде минувшего года.
Компания Yongxing Special Stainless Steel (китайская провинция Чжэцзянь) сообщила о строительстве проекта по производству лития карбоната с годовым объемом производства 10 тыс. т.
Строительство предприятия, как ожидается, будет завершено в первом квартале 2019 г., и проект должен быть запущен в эксплуатацию в том же году.
Как сообщает Dow Jones, акции Kodal Minerals, выросли в понедельник, 21 марта, после увеличения оценки протяженности месторождения Sogola-Baoule на литиевом проекте Bougouni в Мали. Длина рудного тела увеличена на 1 км.
По данным компании, обработанные результаты разведочного бурения указывают на высокую минерализацию – до 1,62% оксида лития.
Kodal также сообщила, что ждет результатов с 39 дополнительных шурфов с месторождения.
Кроме того, бурение продолжается на месторождениях Boumou и Bougouni South.
ПАО «Северсталь», одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, объявляет о том, что ее дочерняя компания Melsonda Holdings Ltd., осуществила инвестицию в Pangaea Ventures Fund IV, LP (“Pangaea IV”). Pangaea IV находится под управлением Pangaea Ventures Ltd., ведущего в мире венчурного фонда, специализирующегося на инновационных проектах в области современных материалов (advanced materials). Для развития венчурных проектов в области новых производственных технологий и материалов компания создала отдельное подразделение - Severstal Ventures. Планируется, что привлечение технологий и проектов с высоким потенциалом будут осуществляться как через инвестиции в профильные венчурные фонды, так и работу с проектами напрямую.
За это направление будет отвечать Андрей Лаптев, который возглавил дирекцию АО «Северсталь Менеджмент» по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам. Ранее А. Лаптев занимал должность начальника управления корпоративной стратегии компании.
«Вплотную занявшись темой инноваций, мы поняли, что в мире появляется все больше технологий, способных значительно изменить процессы, продукты и бизнес-модель любой промышленной компании - так называемые радикальные инновации. Поэтому сегодня бизнесу жизненно необходимо активно отслеживать прорывные тренды, выявлять и реализовывать потенциальные возможности и вовремя предупреждать риски. При этом важно, чтобы эта работа велась системно, - прокомментировал директор АО «Северсталь Менеджмент» по развитию бизнеса и корпоративным проектам Андрей Лаптев. - Формат инвестиций в венчурные фонды позволяет получить доступ к огромному массиву проектов. При этом мы рассчитываем получать добавленную стоимость, прежде всего, за счет привлечения на наши активы интересных технологий, которые позволят нам сохранять наше лидерство по себестоимости и развивать уникальные новые продукты. Наш фокус будет именно на тех технологиях, которые готовы к быстрой имплементации, и мы будем стремиться предоставлять стартап-проектам тот формат сотрудничества, который оптимален для обеих сторон: это могут быть «пилоты» и внедрения, лицензионные соглашения, прямые инвестиции в наиболее перспективные и прорывные техноголии и тд. Мы изучили отраслевой опыт и считаем, что на сегодняшний день такой опыт уникален для мировой металлургической отрасли, хотя он и активно используется в других крупных промышленных отраслях – наших клиентах, например, в энергетике».
Предварительная оценка рынка показала, что пайплайн профильных проектов, к которым сможет получить доступ компания, превысит 3000. Уже в 2018 году планируется идентифицировать не менее 30 актуальных для компании технологий и начать их тестирование.
«Pangaea рада, что «Северсталь» инвестировала в Pangaea IV, и мы стали первым венчурным фондом, с которого компания начнет свою работу по этому направлению в мире. В то время как сталелитейная и горнодобывающая отрасли обычно придерживаются консервативных подходов, мы отмечаем, что высокопрофессиональная команда Severstal Ventures ориентирована на внедрение новых технологий и понимает их значение. Мы рады начать сотрудничество с компанией «Северсталь», - прокомментировал генеральный партнер Pamgaea Ventures Крис Эриксон.
«Конечная цель очень простая – мы считаем стратегически важным не только сохранить наше мировое лидерство по издержкам, но и упрочить его. Целевой показатель - по крайней мере 10-процентный отрыв от основных конкурентов по себестоимости на базовых продуктах. Разумеется, этого можно достичь только имея доступ к лучшим технологиям, быть способными внедрять их быстрее других. Кроме того, будем смотреть на технологии, которые помогут нам создать новые продукты, которые позволят добавлять 5-10% доли рынка «Северстали» в отдельных секторах», - пояснил Андрей Лаптев.
«Северсталь» продолжит придерживаться осторожного подхода к инвестированию. Планируется, что инвестиции Severstal Ventures на первом этапе будут составлять не более 20-25 млн. долларов год.
«Мы также понимаем, что для того, чтобы максимально эффективно внедрять инновационные технологии, компании еще предстоит долгий путь для перестройки всех бизнес-процессов, их эджализации. И сегодня вся наша команда топ-менеджеров активно работает над этим», - добавил Андрей Лаптев.
Помимо управления по корпоративным венчурным инвестициям (Severstal Ventures), возглавляемого Егором Гоголевым, в новую дирекцию также войдет управление по развитию бизнеса, которое сфокусируется на инновациях бизнес-модели, прежде всего на развитии downstream, новых сервисов, а также углубления переработки вторичных ресурсов.
В пятницу, 18 мая, цветные металлы завершили торги на LME c разнонаправленными результатами, при росте цены никеля на 1%, до дневного максимума $14870 за т. Ралли котировок никеля способствовало снижение его запасов: они сократились за неделю на 5856 т.
Согласно последним прогнозам уровня спроса на никель в связи с развитием сектора электротранспорта, он увеличится, по мнению аналитиков Vale, к 2025 г. в 10 раз.
«У нас позитивные ожидания в отношении никеля, несмотря на процесс ценовой консолидации, начавшийся в феврале, который мы рассматриваем как обусловленный чисто техническими биржевыми факторами, а не фундаментальными, - отмечает аналитик Борис Миканикрезай. – Фундаментальные параметры данного рынка активны, в основном благодаря сильным позициям мирового сектора нержавейки, что обусловит дальнейшее сокращение видимых запасов никеля и рост премий на цену физического металла».
Котировки алюминия демонстрируют сохраняющуюся волатильность – в ходе торгов они снизились на 1%.
Цена меди продолжает консолидацию около уровня поддержки $6800 за т, хотя в начале недели она достигла максимума $6957 за т. «На рынке меди особых событий не наблюдается. Трехмесячный контракт на май торгуется в диапазоне $250, тогда как в апреле ценовой коридор составлял $500. В целом сырьевые материалы «держит в узде» крепкий доллар и торговые пертурбации», - комментирует ситуацию аналитик INTL FCStone Эдвард Майер.
На цену олова оказывает давление рост индонезийского экспорта, после того как власти прояснили правила получения экспортных разрешений в конце апреля и предоставили компаниям новые лицензии. По данным экспертов, продажи олова на индонезийской бирже ICDX выросли в мае до 8455 т, что более чем в 2 раза превышает показатель по апрелю (4055 т).
На момент окончания торгов контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на $24, до $6855 за т. Запасы металла выросли на 1275 т, до 301,475 тыс. т.
Алюминий финишировал на отметке $2270 за т (-$23). Его биржевые запасы снизились на 5600 т, до 1 млн 243,85 тыс. т.
Котировки цены никеля выросли на $155, до $14750 за т. Запасы металла сократились на 306 т, до 305,748 тыс. т.
Котировки цинка увеличились на $3,50 относительно закрывающих котировок четверга, до $3099,50 за т. Складские запасы цинка уменьшились за сутки на 175 т, до 231,450 тыс. т.
Цена свинца снизилась на $44, до $2330 за т. Запасы металла на LME выросли на 1700 т, до 133,725 тыс. т.
Олово подорожало на $130, до $20780 за т. Прирост запасов металла составил 5 т, до 2430 т.
Экономический индекс уровня промпроизводства в США Philly Federal Reserve составил 34,4 пункта при прогнозе 21,1 пункта. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:15 моск.вр. 21.05.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2259,5 за т, медь – $6834,5 за т, свинец – $2342,5 за т, никель – $14548,5 за т, олово – $20825 за т, цинк – $3095,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2262 за т, медь – $6864,5 за т, свинец – $2358 за т, никель – $14610 за т, олово – $20770 за т, цинк – $3098,5 за т;
на ShFE (поставка июнь 2018 г.): алюминий – $2304 за т, медь – $8032 за т, свинец – $3108,5 за т, никель – $17971 за т, олово – $23056 за т, цинк – $3778,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2018 г.): алюминий – $2327,5 за т, медь – $8090 за т, свинец – $2966 за т, никель – $17638,5 за т, олово – $22455 за т, цинк – $3748,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка август 2018 г.): медь – $6726 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2018 г.): медь – $6849,5 за т.
Компания "Русал" не получала уведомления об отставке Олега Дерипаски, сообщается в релизе компании.
"На момент данного объявления компания не получала никакого официального уведомления об отставке господина Дерипаски", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в пятницу, 18 мая, компания En+ Group официально сообщила об уходе Олега Дерипаски из совета директоров с обязательством не выставлять свою кандидатуру в совет директоров "Русала" на предстоящем ежегодном собрании акционеров. Место Дерипаски в совете директоров "Русала" займет независимый директор En+ Филипп Мейлфейт (Philippe Mailfait), сообщала En+.
В заявлении En+ сказано, что в пятницу состоялось заседание совета директоров компании, где единогласно был принят так называемый план Баркера (предложения председателя совета директоров компании Грегори Баркера), направленный на снятие санкций с En+ и ее дочерних компаний. «План Баркера», как уточняет компания, направлен на то, чтобы снизить долю Дерипаски ниже 50% и прекратить его влияние на совет путем назначения новых членов совета, чтобы в новом составе большинство оказалось у независимых директоров.
В марте, импорт в Россию плоского оцинкованного проката с полимерными покрытиями составил 26 тыс. тонн.
Это на 39% выше уровня февраля. В годовом исчислении поставки сократились на 17,7%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +27,4% и -23,7%, соответственно, а в январе - (-19,7% и -22,4%).
За январь-март объемы поставок составили 59,3 тыс. тонн. Это на 20,9% ниже аналогичного показателя прошлого года. Более того это самый низкий уровень поставок за данный период за последние 7 лет.
Лидером по импорту (31,7%) является Казахстан. Поставки из этой страны в годовом исчислении выросли на 44,7% до рекордного для этого периода уровня в 18,8 тыс. тонн. Добавим, что в марте средняя цена этой продукции на границе РФ составила 925,4$ за тонну (без НДС).
Далее следует Китай (23,1%,-58,5%, 886,2$). Третье место - Южная Корея (17%,-7% 1258$)
В марте, импорт в РФ из Казахстана лома черных металлов составил 26,7 тыс. тонн.
Это на 20,2% выше уровня февраля. В годовом исчислении поставки сократились на 19,6%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -3,1% и +-40,6%, соответственно, а в январе - (-62,6% и -40,3%).
За январь-март объемы поставок составили 72 тыс. тонн. Это на 34,1% ниже аналогичного показателя прошлого года, но все же значительно выше аналогичных показателей данного периода в предыдущие годы.
В марте, согласно таможенной статистике, экспорт российского чугуна составил 834 тыс. тонн.
Это в 1,65 раза выше уровня февраля. В годовом исчислении поставки выросли на 27,3%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +3,4 раза и +13%, соответственно, а в январе - (-80,2% и +98,6%).
За январь-март объемы поставок составили 1,49 млн тонн. Это на 26,5% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом выручка выросла на 34,7%, до $514 млн.
Лидером (45,3% всего экспорта этого вида сырья) среди покупателей остается США. В годовом исчислении поставки в эту страну сократились на 15,7%.
На втором месте (19,2%) -Гонконг, поставки в который впервые начались (38,5 тыс. тонн) в конце прошлого года.
Далее (9,7%) следует Турция, нарастившая ввоз этой продукции в 1,6 раза.
Торговля на важнейших спотовых китайских торговых площадках 18 мая шла достаточно активно, предложения повышались, и инсайдеры констатировали более активную торговлю в Шанхае по сравнению с другим важным региональным рынком на юге Китая в пров. Гуандун.
Покупатели в Шанхае отдавали предпочтение импортным поставкам из Австралии через SMC (Sun Metals Corporation), одного из ведущих австралийских операторов-поставщиков, этот материал торговался со средней премией 50-70 юаней за тонну. Благодаря относительной напряжённости предложения в Шанхае промышленный спрос оценивается, как достаточно устойчивый. В Шанхае материал спецификации #0 торговался в основном в диапазоне 24020-24060 юаней за тонну. Этот же материал так называемого «распространённого» бренда торговался с премией 150-180 юаней за тонну относительно контракта по цинку 1806 на Шанхайской фьючерсной бирже, что на 10-30 юаней выше аналогичных премий предыдущего торгового дня. Премии на бренд #0 производства Shuangyan также укрепились, примерно на 20-30 юаней до 160-180 юаней за тонну. Цинк спецификации #1 торговался в середине дня в диапазоне 23900-23940 юаней за тонну.
В пров. Гуандун цинк #0 в основном торговался в диапазоне 23850-23900 юаней за тонну. Средняя разница цен в указанных регионах увеличилась до 100 юаней за тонну. Материал для судовых отгрузок торговался в основном с премией 150-180 юаней за тонну относительно контракта по цинку 1807 на Шанхайской фьючерсной бирже. Промышленный спрос и цены на юге Китая были чуть слабее.
На севере Китая рыночные запасы цинка снизились на фоне проводящихся на некоторых плавильных производствах профилактических работ и соответствующего сокращения отгрузок на склады. Общий объём «видимых» запасов цинка на складах в Шанхае, Тяньцзине и пров. Гуандун по итогам торгового дня 18 мая снизился на 4600 тонн по сравнению с прошлой пятницей до 131 500 тонн. Некоторые источники полагают ограниченной рыночную доступность цинка китайских брендов.
По данным областного департамента угольной промышленности почти 21 млн тонн угля добыли горняки Кузбасса в апреле.
Открытым способом в апреле добыто 13,2 млн тонн угля (больше на 9 тыс. тонн или на 7,3%, чем в апреле прошлого года), подземным способом — 7,7 млн тонн угля.
В частности углей коксующихся марок подняли 6,2 млн тонн (это на 26,5% больше, чем в апреле прошлого года).
Конечным потребителям в апреле поставлено 17,9 млн тонн кузбасского угля. В том числе на экспорт отгружено 12,3 млн тонн, металлургам и коксохимикам страны — 2,7 млн тонн, для электростанций — 2,1 млн тонн, для предприятий ЖКХ и населения области — 260 тыс. тонн «черного золота».
На обогатительных фабриках Кузбасса в апреле переработано 10,7 млн тонн угля (на уровне прошлого года). Угольного концентрата получено 6,4 млн тонн. Лидирующее положение занимает ОФ «Распадская», которая переработала в апреле 859 тыс. тонн коксующихся углей.
По итогам работы первых четырех месяцев 2018 года угольщики региона добыли 80,3 млн тонн, нарастив добычу «черного золота» на 3 млн тонн или 3,9%. При этом углей коксующихся марок с начала 2018 года добыто 22,7 млн тонн (с увеличением к соответствующему периоду прошлого года на 2,1 млн тонн или 10,2%).
Общий грузооборот Таганрогского морского транспортного узла за январь-апрель 2018 года составил 1 млн 146,2 тыс. тонн, что на 39,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. сообщили в ФГБУ «АМП Азовского моря». Экспорт за отчетный период увеличился на 16,1% - до 643,9 тыс. тонн, каботаж – в 2 раза до 468 тыс. тонн. Импорт, напротив, сократился на 1,1% и составил 34,4 тыс. тонн грузов.
При заметном росте обработки зерновых, нефепродуктов и угля, объем перевалки черных металлов сократился на 44% - до 41,6 тыс. тонн.
Согласно заявлению Министерства промышленности и информационных технологий Китая (МИИТ), Китай будет строго контролировать производительность стали и сокращать выпуск стали, чтобы предотвратить перепроизводство.
Китайское правительство провело исследования в области развития сталелитейной промышленности и установило снижение политики в области производительности, которое будет объявлено в конце 2018 года.
Участники рынка заявили, что сталелитейная промышленность заранее достигнет цели нужных мощностей, поскольку в 2018 году они должны сократить 30 миллионов тонн производственных мощностей.
Как сообщает The Japan Times, Япония сказала в ВТО в пятницу, 18 мая, что готова принять ответные меры против тарифов США на сталь и алюминий, отменив прежнюю примирительную позицию по отношению к своему близкому союзнику.
Япония проинформировала ВТО о том, что она имеет право вводить тарифы на товары США на сумму ¥50 млрд. ($451 млн.), что эквивалентно влиянию тарифов США, недавно введенных в отношении японских металлических изделий, говорится в заявлении МИД.
Министерство уточнило: «Мы планируем принять надлежащее решение, учитывая влияние на японские компании, а также соответствующие меры США».
В то время как Вашингтон предоставил ЕС и другим союзникам освобождение от введенных пошлин,хотя и временное, Япония остается в списке стран, столкнувшихся с тарифами.
Как сообщает агентство Reuters, индийская Tata Steel Ltd сообщила 18 мая, что завершила приобретение 72.7% акций в компании Bhushan Steel Ltd, которая находилась в банкротстве по неоплаченным кредитам.
В рамках сделки подразделение Tata Steel выплачивает кредитным банкам Bhushan Steel 352,33 млрд. Рупий ($5,18 млрд.). Она также будет оплачивать операционные кредиторы Bhushan Steel, т.е. еще 12 миллиардов рупий за 12 месяцев.
Группа Tata Steel поднимет бридж-кредит в 165 миллиардов рупий, чтобы помочь финансировать приобретение, а Tata Steel инвестирует оставшуюся часть в подразделении Bamnipal Steel.
Bamnipal назначил членов совета директоров Bhushan Steel, говорится в заявлении Tata Steel.Bhushan Steel, которая была среди десятков компаний,признанных банкротами, имеет годовую мощность производства в размере около 5,6 млн. тонн стали.
Как сообщает агентство Platts, 18 мая компания Rio Tinto анонсировала , что получила разрешение от Австралийского управления Национального регулятора безопасности железных дорог для поездов с автономным управлением в своем железорудном бизнесе в Западной Австралии.
Аккредитация регулирующих органов позволяет проекту быть завершенным по графику до конца 2018 года.
«Rio будет придерживаться поэтапного подхода к развертыванию автономных поездов по всей сети, которые должны привести к полному вводу в эксплуатацию», - сказала компания.
После ввода в эксплуатацию сеть станет первой в мире крупномасштабной автономной железнодорожной операцией на большие расстояния.
В рамках проекта, известного как AutoHaul, первые поезда начали работать в автономном режиме с помощью бортовых операций мониторинга в первом квартале 2017 года.Rio Tinto управляет около 200 локомотивами на более чем 1700 км трассы в Пилбаре, которая транспортирует руду с 16 шахт до четырех портовых терминалов для экспорта.
Как сообщает The Australian, австралийская стальная компания BlueScope Steel во вторник, 15 мая, пересмотрела свои рекомендации по доходам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, и увеличила их на 12% до $680 млн. с $606 млн., объявленных в феврале.
« Увеличение в основном связано с более высокой производительностью на нашем мини-заводе North Star в Огайо на более высоких реализованных стальных расширениях», - сказал генеральный директор Mark Vassella.
По его словам, другие факторы включают в себя более высокую, чем ожидалось, производительность для австралийских сталелитейных изделий, добавив, что маржа на экспортные продажи кокса была выше.
North Star производит 2 млн. тонн в год г/к проката на своем заводе в Дельте, штат Огайо. Бизнес компании в регионе Asean ниже «из-за меньших объемов и рентабельности с сохранением мягкости в сегменте проектов», - сказано в сообщении. «Это частично компенсируется более сильными, чем ожидалось, маржами в Северной Америке», - сказал Vassella.
«Другие наши компании работают хорошо, и, как правило, соответствуют нашим ожиданиям, изложенным в феврале», - сказал Vassella.
