Как сообщает Reuters, китайская Aluminum Corp of China (Chinalco) заявила, что потребовала от своего редкоземельного подразделения в провинции Гуаньси приостановить работу после обнаружения инспекторами нарушений экологических требований. Китайские СМИ сообщили, что Guangxi Rare Earth – подразделение Chinalco Rare Earth & Metals Co Ltd – виновно в загрязнении водных ресурсов. Инспекторы также обнаружили, что подразделение осуществляло горнодобычу за пределами разрешенных зон, получив 24 жалобы от местного населения.
На встрече руководства компании было выдвинуто требование ликвидировать обнаруженные проблемы и наказать виновных. Также администрация призвала более 600 подразделений Chinalco усилить меры экологической защиты. В мае текущего года на руководство другого подразделения Chinalco в Ланчжоу (провинция Ганьсу) было оказано давление из-за экологических нарушений.
Как сообщает информационный источник SMM, по состоянию на 4 июля спотовые цены на марганец выросли в Китае до 17 тыс. юаней за т ex-works. На большинстве торговых площадок материал торговался в границах диапазона 16400-16600 юаней за т ex-works. Это на 1850 юаней больше, чем по состоянию на 29 июня, и на 5250 юаней больше, чем по состоянию на 17 апреля, когда обозначился ценовой растущий тренд.
Рост цен на марганец во втором квартале года обусловлен сокращением внутренних поставок ввиду низкой скорости восстановления производства марганца на предприятиях из-за экологических проблем. Также выросли и контрактные цены на материал. Так, шанхайская Baosteel определила закупочную цену на июль через тендер на уровне 15500 юаней за т. Это на 1300 юаней выше цены июня.
Предложение марганца со стороны крупных производителей ограничено вследствие более жесткого экологического контроля со стороны властей в отношении крупных производственных зон. Тем временем трейдеры воздерживаются от продаж марганца по более низким ценам. Тогда как в регионах с меньшим экологическим давлением на производителей ограниченный объем добывающих мощностей усложняет местным заводам процесс расширения производства.
Несмотря на рост цен на марганец в Поднебесной, ряд участников рынка поддерживает нейтральный прогноз котировок, поскольку через какое-то время крупные предприятия могут нейтрализовать дефицит предложения марганца.
Вследствие экологических инспекций в одном регионе Нинься один из крупных заводов недопроизведет 200 тыс. т материала в годовом пересчете.
В Суньтао (провинция Гуйчжоу) в начале июля ожидается запуск мощностей, которые не были вновь запущены в конце июня из-за незавершенности экологических проверок.
На последней неделе июня были остановлены небольшие марганцевые заводы в округе Хуаюань провинции Хунань – как вследствие давления экологического контроля, так и вследствие недостаточных поставок руды с рудников.
Марганцевые предприятия в провинции Гуаньси в целом не пострадали. Однако небольшие заводы сократили выпуск марганца из-за недостаточных поставок марганцевой руды, так как местные разработки также были подвергнуты экологическим проверкам.
Венесуэльский производитель железной руды Ferrominera Orinoco, как ожидается, возобновит в начале июля выпуск горячебрикетированного железа на своем предприятии. Завод был остановлен в конце декабря минувшего года на двухмесячное техобслуживание, однако ремонт затянулся на 7 месяцев из-за недостатка финансовых средств и материалов.
Компания планирует увеличить годовой объем производства железной руды в ближайшие 3-4 года с текущих 25 млн т до 40 млн т. В планах Ferrominera – строительство новой железнодорожной ветки и монтаж новой производственной линии, годовая производительность которой составит 3, 3 млн т железорудных окатышей.
Согласно статистическим данным, японский экспорт толстолистовой стали составил в мае 160 тыс. т, на 23,94%; меньше, чем в апреле, и на 3,16% меньше, чем в мае 2017 г.
Экспорт стали в Китай составил в указанном месяце около 40 тыс. т (-40,72% к апрелю и -40,67% к маю 2017 г.). В США из Японии было поставлено 700 т стали, на 80,06% меньше, чем месяцем ранее. На Тайвань было поставлено 4900 т стали (-43,79% к апрелю и -42,65% к маю 2017 г.). Поставки толстолистовой стали в Южную Корею составили в мае 46 тыс. т (-24,24% к результатам апреля и +84,77% к маю прошлого года).
Южнокорейская химическая компания LG Chem и канадская горнодобывающая компания Nemaska Lithium подписали долгосрочное закупочное соглашение о поставках лития. Nemaska будет поставлять LG Chem литий аккумуляторного качества через свое подразделение Nemaska Lithium Shawingan Transformation. Поставки составят 7000 т лития гидроксида в год.
Программа поставок, согласно договору, начнет реализовываться с октября 2020 г.
Согласно прогнозу австралийского Министерства промышленности, инноваций и науки (DIIS), обнародованному в его квартальном отчете о состоянии дел в секторах ресурсов и энергетики, экспорт сырой и рафинированной меди из Австралии, вероятно, вырастет в течение двух лет на 14,8%, на волне постепенного роста производства на новых рудниках и восстановления до проектного уровня выработки на старых.
DIIS прогнозирует, что экспорт меди из страны достигнет в 2019-2020 финансовом году 1,03 млн т по сравнению с 897 тыс. т в 2017-2018 финансовом году, согласно текущим оценкам.
Добыча меди, как ожидается, вырастет в ближайшие 2 года на 15,1%, до 1,03 млн т, по сравнению с 898 тыс. т в завершившемся 30 июня 2018 финансовом году.
Вклад в рост добычи «красного металла» внесет восстановление номинального уровня производительности на руднике BHP Olympic Dam – после выполнения программы модернизации, запуск нового рудника Hillside компанией REX Minerals и ожидаемое наращивание производства на руднике Cadia Valley (Newcrest Mining) после продолжительного снижения выработки из-за сейсмической активности в 2017 г., а также возможный перезапуск в начале 2019 г. замороженного рудника Mount Lyell компанией Sterlite Industries.
В среду, 4 июля, стоимость цинка снизилась на Лондонской бирже металлов более чем на 3% на момент окончания торгов на фоне общего падения котировок, вызванного отсутствием на торговых площадках США по причине праздника. Сохранение озабоченности рынка перспективами торговых отношений стран способствовало слабой рыночной активности и общему проседанию цен цветных металлов. «Медвежьи» настроения на рынке также усилили откат на мировых фондовых площадках и снижение курса китайского юаня.
В ходе торгов цена цинка снизилась до дневного минимума $2687,50 за т - самого низкого значения с июня 2017 г. «Краткосрочные ожидания остаются пессимистическими на фоне прогнозов восстановления поставок сырья с рудников, тогда как недавний приток металла на склады уже «проделал работу» в деле снижения напряжения на рынке и корректировки картины фундаментальных факторов, - отмечает аналитик Джеймз Мур. – Все же снижение выработки на китайских цинкоплавильных заводах и сокращение добычи сырья на рудниках заставляют думать, что фундаментальные параметры рынка могут не столь быстро сбалансироваться, как это вытекает из текущего уровня цен».
Тем временем стоимость трехмесячного контракта на свинец резко снизилась на послеполуденных торгах, впервые с середины мая приблизившись к отметке $2300 за т.
Котировки цены меди впервые с августа 2017 г. «ушли» ниже отметки $6400 за т: инвесторы воздерживаются от операций с металлом в попытке снизить риски.
Лишь алюминий демонстрировал позитивную динамику в ходе дня, несмотря на длительный коррекционный тренд, который запустили санкции США против «Русала» и который уже смягчился.
По итогам официальной сессии контракт на медь завершил торги со снижением котировок на $105 относительно итогов вторника, до $6386 за т. Запасы металла сократились на 4300 т, до 282,225 тыс. т.
Алюминий финишировал на отметке $2089 за т (+$9). Его запасы сократились на 4300 т, до 1 млн 104,6 тыс. т.
Стоимость никеля снизилась на $280, до $14145 за т. Запасы металла сократились на 732 т, до 269,166 тыс. т.
Цинк с поставкой через 3 месяца подешевел на $89, до $2700 за т. Его запасы на складах LME снизились на 225 т, до 249,025 тыс. т.
Котировки цены свинца снизились на $53 относительно закрывающих котировок среды, до $2322 за т. Складские запасы металла сократились на 500 т, до 131,175 тыс. т.
Олово подешевело на $90, до $19600 за т.
Нефть марки Brent подорожала на 0,13%, до $77,93 за баррель.
Объем промышленных заказов в США вырос в мае на 0,4% при прогнозе его снижения на 0,1%.
Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP составил 56,4 пункта, превысив как предыдущее значение 53,9 пункта, так и прогноз (54,2 пункта).
Китайский индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг от Caixin превысил прогнозы, составив 53,9 – 52,7 пункта. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:00 моск.вр. 05.07.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2111,5 за т, медь – $6366,5 за т, свинец – $2322 за т, никель – $14074 за т, олово – $19692 за т, цинк – $2727,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2085,5 за т, медь – $6365 за т, свинец – $2326 за т, никель – $14165 за т, олово – $19610 за т, цинк – $2674,5 за т;
на ShFE (поставка июль 2018 г.): алюминий – $2092 за т, медь – $7444,5 за т, свинец – $3134 за т, никель – $16954 за т, олово – $22222 за т, цинк – $3307,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2018 г.): алюминий – $2113 за т, медь – $7465,5 за т, свинец – $2891 за т, никель – $16883 за т, олово – $21547 за т, цинк – $3255 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2018 г.): медь – $6275,5 за т;
на NYMEX (поставка июль 2018 г.): медь – $6329,5 за т.
Ведущие китайские предприятия по выпуску цинка планируют сократить производство на 10%. Цель - скорректировать падение цен на цинк, наблюдаемое с начала года, и увеличить прибыль металлургических компаний, сообщают Reuters и SMM.
Хотя, как утверждают источники Reuters, решение пока не принято, некоторые компании уже приступили к уменьшению выпуска. В частности, компания Shaanxi Dongling произвела в мае всего 9 тыс. т металла по сравнению с 24 тыс. т в предыдущем месяце.
Кроме того, как отмечает компания Nystar, в этом году тарифы на обогащение и рафинирование были уменьшены на 15% по сравнению с прошлым годом, что приводит к соответствующему сокращению дохода плавильных заводов.
По данным национального бюро статистики, в мае 2018 года в Китае, который является крупнейшим производителем цинка в мире, было выпущено 457 тыс. тонн данного металла.
Горно-металлургическая группа Мечел сообщила, что продлила еще на год контракт с китайской Baosteel Resources на поставку коксующегося угля.
Новое соглашение будет действовать с июля 2018 года по июнь 2019 года, в течение этого время Мечел поставит китайской компании, входящей в крупнейшую сталелитейную группу Китая China Baowu Steel, до 700.000 тонн коксующегося угля премиальных марок.
По условиям контракта, значительный объем угля будет поставлен компанией Якутуголь – до 40.000 тонн ежемесячно.
Предыдущий контракт, действовавший с апреля 2017 года по март 2018 года, предполагал поставку до 960.000 тонн.
"Мы полностью выполнили свои обязательства по предыдущему соглашению с компанией Baosteel Resources", - цитирует пресс-релиз главу Мечела Олега Коржова.
Арбитражный суд Волгоградской области с 10 июня продлил процедуру конкурсного производства в ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" (ВМЗКО) на 3 месяца, следует из картотеки суда.
На заседании 2 июля суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Александра Любименко о продлении процедуры в связи с незавершенностью всех мероприятий, предусмотренных законом о банкротстве - в частности, не реализовано имущество, не произведены расчеты с кредиторами.
Заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 3 сентября.
Как сообщает агентство Reuters, страны Европейского Союза обсудят и, вероятно, проведут в четверг голосование по мерам, предложенным Европейской Комиссией для сокращения импорта стали.
Комиссия предложила сочетание квот и тарифов, чтобы предотвратить скачок импорта стали в Европу, особенно после того, как Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий.
По словам источников, знакомых с предложением, квота будет отражением импорта за последние годы, при этом 25-процентный тариф устанавливается на объемы, превышающие эту сумму.
Основными экспортерами стали в ЕС являются Китай, Индия, Россия, Южная Корея, Турция и Украина.
Европейская Комиссия, которая контролирует торговую политику для ЕС с 28 членами, начала расследование в конце марта о том, способствовали ли импортные тарифы США переносу импорта в основном азиатских производителей в Европу.
Расследование охватывает 28 марок стали и изделий из стали, при этом Комиссия отметила, что при запуске расследования импорт продукции из стали увеличился с 18,8 млн. тонн в 2013 году до 30,6 млн. тонн в 2017 году, что намного выше, чем увеличение внутреннего производства.
Расследование стали предварительно устанавливается в течение последних девяти месяцев, что означает до конца года.
Но в соответствии с правилами ВТО (ВТО), ЕС может налагать «временные гарантийные» тарифы на срок до 200 дней, если он делает предварительный вывод о том, что увеличение импорта вызвало или угрожает причинить серьезный ущерб металлургическому сектору.
Как сообщает агентство Reuters, топ-менеджеры компаний Thyssenkrupp и Tata Steel обратились в Еврокомиссию с просьбой получить одобрение на утверждение совместного предприятия с юридическими экспертами и аналитиками, заявив, что им, возможно, придется продать некоторые свои активы.
Thyssenkrupp и Tata Steel в субботу,30 июня, согласовали объединение своих европейских стальных операций в совместное предприятие 50-50, создав вторую крупнейшую сталелитейную компанию после ArcelorMittal с совокупным объемом продаж в €17 млрд. ($20 млрд.).
Неофициальные переговоры с комиссаром по вопросам конкуренции в Европе Маргрете Вестагер начались несколько недель назад и, скорее всего, затронут проблему продажи некоторых активов в таких нишах, как, например, упаковка, говорят источники.
Эксперты видят несколько проблем, связанных с СП Thyssenkrupp-Tata Steel, которому, по мнению Moody's, будет принадлежать только 14% европейского рынка, далеко от 29% у ArcelorMittal, в которую входит Ilva.
«Но в отношении нишевых продуктов могут быть средства правовой защиты», - отмечают источники из банка. «Тогда компаниям придется продавать отдельные производства. И это не проблема.
Thyssenkrupp и Tata Steel будут иметь около 50% доли европейской упаковочной стали или белой жести, рынок, который может потребовать от них распоряжаться некоторыми из этих активов, сообщил Reuters сотрудник, знакомый с этой отраслью.
Также неясно, как в рамках антитрестовских переговоров начнется осуществление программы по утилизации активов в Tata Steel Europe, начатой до подписания соглашения о совместном предприятии.
Представители компаний пока отказались от комментариев, сославшись, что процесс одобрения сделки пока не открыт.
Как сообщает агентство Xinhua, согласно заявлению правительства КНР от 5 июля 2018 г., провинция Хэбэй продолжит большие сокращения мощности в ближайшие три года и возглавит новый этап борьбы с избыточными мощностями в Китае.
Согласно плану, провинция сократит мощности по производству стали, железа, угля, бетона и кокса на 40 млн. тонн, 30 млн. тонн, 5 млн. тонн и 10 млн. тонн соответственно, в следующие три года. При этом Таншань, считающийся «металлургической столицей» Китая, должен более чем вдвое уменьшить число действующих в городе производителей стали.
С 2013 года Хэбэй переместил свои энергетические и отраслевые структуры из угля и стали в развивающиеся высокотехнологичные отрасли. С 2013 по 2017 год провинция сократила мощности по производству стали, железа и бетона на 70 млн. тонн, 64 млн. тонн и 71 млн. тонн соответственно.
Китай планирует ликвидировать от 100 млн.тонн до 150 млн. тонн сырой стали и 500 млн. тонн угля за пять лет с 2016 года.
Как сообщает AISI, американское производство стали за неделю, окончанием на 30 июня 2018 г., составило 1,781,000 тонн, а использование производственных мощностей составило 76%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года было на уровне 1,747,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 74.9%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 1.9% к прошлому году и 0.5% к предыдущей неделе (1,772,000 тонн, 75.6%).
Как сообщает SteelGuru.com, по данным вьетнамской металлургической ассоциации (VSA), в ближайшие годы страна может столкнуться с роблемой избыточных стальных мощностей. VSA рекомендовала правительству страны и соответствующим министерствам и ведомствам уделить серьезное внимание вопросам ввода новых стальных мощностей. Ассоциация не видит необходимости инвестировать в новые проекты,т.к. мощности металлургических компаний недогружены.
Как известно, ранеее китайская компания Yongjin предложила построить в южной провинции Донгнай завод по производству х/ко нержавеющего проката мощностью 300 тыс. тонн в год.
По данным VSA, производство стальной продукции во Вьетнаме возросло от 9,2 млн. тонн в 2012 г. до 17,8 млн. тонн в 2017 г. Из них 4,7 млн. тонн в прошлом году составил экспорт.В апреле 2018 г. средний уровень загрузки мощностей во вьетнамской металлургической промышленности составлял всего 63%, по сравнению со среднемировоым показателем в 77%.
