Компания BMI Research, подразделение Fitch Ratings, прогнозирует, что мировой рынок никеля продемонстрирует в 2018 г. небольшой дефицит, ввиду ослабления показателей мирового производства металла. Эксперты ожидают, что дефицит никеля выростет с 14 тыс. т в 2017 г. до19 тыс. т. Однако к 2020 г. прогнозируется избыточное предложение на рынке никеля вследствие роста цены металла, увеличения его производства у крупных компаний и снижения его мирового потребления

      
      Согласно данным индийского Министерства торговли и промышленности, экспорт алюминия из страны значительно вырос в 2017-2018 финансовом году – на 36%, до 1,7 млн т, по сравнению с 1,2 млн т в 2016-2017 финансовом году. Вместе с тем импорт алюминия в Индию сократился.
       В основном алюминий поставлялся в указанном периоде в Южную Корею – около 31% от всего объема экспорта. В Малайзию и США было поставлено 30% и 11% от всего объема поставок соответственно.
       Импорт алюминия в Индию сократился на 15% год-к-году, до 360 тыс. т.
       Производство алюминия в Индии выросло на 21% в годовом выражении, до 3,4 млн т. В следующем финансовом году ожидается сохранение текущих объемов производства «крылатого металла».

      
      Горнопромышленная компания Acacia Mining сообщила, что ее производство золота снизилось во втором квартале на 36% - в том числе вследствие запрета на экспорт концентратов металлов из Танзании, введенного в прошлом году. По итогам периода выпуск золота снизился до 133,759 тыс. унций по сравнению с 208,533 тыс. унций во втором квартале 2017 г.
       Мажоритарный акционер компании Barrick Gold Corp. ведет переговоры с властями Танзании с целью прекращения действия запрета, однако пока стороны не достигли соглашения.
       Продажи Acacia по результатам квартала составили 134,090 тыс. унций золота, что выше чем объем производства, вследствие особенностей логистики.
       По результатам полугодия производство золота составило у компании 254,759 тыс. унций. Производственный ориентир Acacia на текущий год – 435-475 тыс. унций золота.

      
      Согласно прогнозу австралийского Министерства промышленности, инноваций и науки, производство никеля в Австралии должно заметно восстановиться в ближайшие 2 года после
      череды закрытий рудников и перерабатывающих мощностей в 2016 и 2017 гг. Эксперты прогнозируют, что добыча никеля составит в 2019-2020 финансовом году 178 тыс. т, что на 9,2% больше, чем в 2017-2018 финансовом году (163 тыс. т). Кроме небольшого роста производства на существующих рудниках, также прирост выработки обеспечивают 2 дополнительных рудника в Западной Австралии – компаний Mincor и Poseidon Nickel.
       Производство рафинированного никеля и полуфабрикатов увеличится на 17,2% к результатам 2017-2018 финансового года (134 тыс. т), до 157 тыс. т в 2019-2020 гг. Ожидается рост производства никеля на заводе BHP Kwinana, где в результате модернизации паспортная производительность завода увеличится с апреля 2019 г. до 100 тыс. т в год.
      

      
      Согласно прогнозу австралийского Министерства промышленности, инноваций и науки, в ближайшие 2 года рост добычи цинка в Австралии составит 52,3% и выйдет на отметку 1,44 млн т по сравнению с 944 тыс. т в 2017-2018 финансовом году. Рост показателя произойдет благодаря значительным объемам инвестиций в восстановление добычи металла и разработке новых месторождений на фоне подъема мировых цен на цинк в 2017 г.
       В Министерстве ожидают увеличения экспорта цинковой руды и концентрата на 66,3%, с 1,77 млн т в 2017-2018 финансовом году до 2,94 млн т в 2019-2020-м. Поскольку потребление цинка в самой Австралии невелико, ожидается, что прирост производства металла будет направлен на экспортный рынок.

      
      Компания Condor Gold заявила, что близка к получению экологической лицензии на никарагуанский проект Mina La India (на строительство и работу перерабатывающего предприятия). Как ожидается, на открытых разработках проекта компания сможет производить около 80 тыс. унций золота в год.
       Condor представила в никарагуанское Министерство экологии и природных ресурсов результаты дополнительных изысканий, которые были затребованы после посещения инспекторами проекта в марте текущего года.
      

      
      В четверг, 5 июля, цветные металлы завершили торги в Лондоне с неоднозначными результатами на фоне давления неопределенности макроэкономической динамики. Хотя цена цинка продолжает испытывать влияние волны коротких покрытий, трехмесячному контракту на металл удалось избежать очередного проседания ниже уровня сопротивления $2700 за т. «Если цены смогут вырасти, «медведям» станет неуютно. Биржевая динамика может подтолкнуть трейдеров увеличить короткие продажи, что может заставить цены еще подняться, - говорит аналитик Энди Фарида. – Однако пока цинк демонстрирует общий нисходящий тренд, и чтобы нарастить «бычью» энергию, металлу нужно пробиться сквозь уровень $3200 за т».
      Цена на медь продолжает оставаться под давлением, снизившись на 0,6% по итогам торгов и подешевев более чем на 13% относительно максимума 7 июня $7348 за т. На котировках металла практически не отразилось сообщение о возможной 24-часовой забастовке на руднике Chuquicamata (Codelco). «В целом рынок меди выглядит сбалансированным или даже профицитным», - отмечает аналитик Commerzbank Даниэль Бризман.
      Стоимость алюминия снизилась до уровня 6 апреля, продолжая корректироваться вниз, после того как апрельская и майская «истерия» вокруг санкций подтолкнула цены к 6-летним максимумам.
      По итогам официальной части торгов стоимость контракта на медь с поставкой через 3 месяца снизилась на $41, до $6345 за т. Запасы металлы сократились на 3225 т, до 279 тыс. т.
      Стоимость алюминия сократилась на $10, до $2079 за т. Запасы металла увеличились на 2000 т, до 1 млн 106,6 тыс. т.
      Трехмесячный контракт на никель подорожал на $50, до $14195 за т. Запасы никеля снизились на 774 т, до 268,392 тыс. т.
      Котировки цинка удержались на отметке $2700. Запасы цинка на складах LME также не изменились, составив 249,025 тыс. т.
      Котировки цены свинца выросли на $33 относительно закрывающих котировок среды, до $2355 за т.
      Олово подешевело на $200, до $19400 за т, при росте его запасов на бирже на 100 т, до 3230 т.
      На утренних азиатских торгах 6 июля обозначился рост «медвежьих» настроений на рынке накануне введения США торговых пошлин на китайские товары. Хотя на открытии торгов на SHFE медь несколько подорожала, в дальнейшем ее котировки снизились до 49170 юаней ($7407) за т, на 160 юаней относительно итогов вторника.
      Несколько часов назад президент США Дональд Трамп объявил о введении с 6 июля 25%-го тарифа на импорт китайских товаров в объеме $34 млрд, и в ближайшие 2 недели будут обложены пошлиной товары на сумму еще $16 млрд. Г-н Трамп также предупредил, что рассмотрит взимание дополнительных пошлин на китайские товары в эквиваленте $500 в случае, если Китай ответит «тем же».
      Как ожидается, Китай также установит 25%-ю пошлину на американские товары в объеме $34 млрд. Хотя шаги США были прогнозируемы, данная новость вызвала серьезный сброс в медном секторе биржи.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 06.07.18 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2095 за т, медь – $6293,5 за т, свинец – $2334 за т, никель – $13803,5 за т, олово – $19433 за т, цинк – $2723 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2073 за т, медь – $6294,5 за т, свинец – $2337,5 за т, никель – $13895 за т, олово – $19365 за т, цинк – $2685,5 за т;
      на ShFE (поставка июль 2018 г.): алюминий – $2101,5 за т, медь – $7403 за т, свинец – $3130,5 за т, никель – $16734 за т, олово – $21949,5 за т, цинк – $3342 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка сентябрь 2018 г.): алюминий – $2121 за т, медь – $7412 за т, свинец – $2888,5 за т, никель – $16719 за т, олово – $21618 за т, цинк – $3296 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка сентябрь 2018 г.): медь – $6215 за т;
      на NYMEX (поставка июль 2018 г.): медь – $6250 за т.
      

       В июне ж/д отгрузки стального проката и труб основными предприятиями металлургической отрасли  российским потребителям и на экспорт составили 4,92 млн тонн.
        В годовом исчислении отгрузки выросли на 7,4%.
       При этом отгрузки на внутренний рынок составили 3 млн тонн (  +7.1%). Отгрузки на экспорт – 1,09 млн тонн ( +7,9%).
       В целом за I полугодие отгрузки продукции достигли 32,3 млн тонн, что на 5,6% выше уровня 2017 года.
       При этом поставки российским потребителям составили 18,2 млн тонн(+9%), а отгрузки на экспорт - 14,1 млн тонн (+1,6%).

       В июне ж/д перевозки по России черных металлов (без металлолома и отраслевых перевозок РЖД) составили 6,2 млн тонн.
  . В годовом исчислении объемы перевозок выросли на 15,7%.
       При этом поставки на внутренний рынок составили 3,64 млн тонн ( +14%). Отгрузки на экспорт – 2,1 млн тонн (+22,5%). Поступления по импорту – 368,6 тыс. тонн +0,3%).
       В целом за I полугодие объемы перевозок достигли 39 млн тонн, что на 10,3% выше уровня 2017 года.
       При этом внутрироссийские перевозки составили 21,6 млн тонн(+14,6%). Поставки на экспорт -14,66 млн тонн(+7,7%), а поступления по импорту - 2,27 млн. тонн(-5%).

            В  июне, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы составили 1,44 млн тонн.
      В годовом исчислении поставки выросли  на 10%.
       В целом за январь-июнь поставки металлолома достигли 5,93 млн тонн, что на 1,6% ниже уровня 2017 года.

      В среду 4 июля в Доме Правительства Республики Башкортостан состоялось заседание Правительственной комиссии по рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов Республики. В рамках мероприятия одобрено предоставление государственной поддержки приоритетным инвестиционным проектам.
      Речь идет о проектах АО «Сибайский ГОК» (предприятие группы УГМК) по поддержанию производственных мощностей и реконструкции сооружений по очистке шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений. По первому проекту объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, срок реализации 2018-2035 годы. Планируется создать 21 новое рабочее место.
      По второму проекту сумма капитальных вложений равна 264,3 млн рублей, горизонт планирования до 2035 года. Будет трудоустроено 23 человека. По итогам заседания принято решение о предоставлении государственной поддержки предприятию в виде льготы по налогу на имущество.

      
      Как сообщает mining.com, чилийские власти решили выделить горнопромышленной компании Codelco дополнительно $1 млрд финансирования на цели модернизации стареющих шахт в свете ухудшающегося качества руды. По словам министра горной промышленности страны Бальдо Прокурика, данная финансовая поддержка важна для Codelco, которой необходимо не ухудшать производственные показатели, чтобы сохранить позиции мирового производителя меди №1.
       Десятилетняя инвестиционная стратегия компании предусматривает инвестирование с 2020 г. $39 млрд.
       В марте Codelco получила одобрение от экологов на строительство опреснительного предприятия стоимостью $1 млрд для поставки воды на рудники компании в северной части страны. В частности, это позволит компании расширить производство на руднике Radomiro Tomic.
       Опреснительная установка станет второй по величине в Чили после предприятия, поставляющего опресненную воду на чилийскую Escondida.
      

       
      По данным Turkish Iron and Steel Producers' Association (TCUD).в январе-мае 2018 года Турция увеличила импорт лома черных металлов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3%, до 9 млн. т, на общую сумму $3,1 млрд. (+42,7%), говорится в материалах 
      За 5 месяцев страны ЕС увеличили поставки металлолома в Турцию на 0,8%, до 5,3 млн. т,  США - на 23,6%, до 1,7 млн. т, , страны СНГ - на 52,4%, до 1,1 млн. т.
    

       
      Как сообщаетагентство Reuters, в четверг, 5 июля  страны Европейского Союза проголосовали за введение ограничений на импорт стальной продукции. Данные меры вводятся в качестве временного решения, на срок до 200 дней, по правилам ВТО.
      «Это предназначено для предотвращения негативных последствий отвлечения торговых ресурсов, но в то же время поддерживает традиционную поставку и эффективную конкуренцию на рынке ЕС», - сказал представитель ЕвроКомиссии.
      По словам источника, знакомого с предложением, квота будет отражением импорта за последние годы, при этом 25-процентный тариф установлен на объемы, превышающие эту сумму. Сроки введения нового правила пока не публикуются.
      В общей сложности 25 стран ЕС проголосовали за эти меры, но три воздержались, сказал источник, близкий к переговорам.
      Комиссия, которая контролирует торговую политику в ЕС, приступила к исследованию, охватывающему 28 марок стали и изделий из стали, для оценки влияния измененного рынка.
      Представители ЕвроКомиссии считают, что предложенная система позволит сохранить традиционные объемы поставок и эффективную конкуренцию на региональном рынке. Кроме того, она сократит импорт стали в Европу от зарубежных компаний. Стальной импорт в страны ЕС вырос с 18,8 млн. тонн в 2013 г. до 30,6 млн. тонн в 2017 г.

       
      Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда начинает падение после серии предупреждений о снижении цен на фоне растущего глобального предложения, а также на беспокойстве инвесторов о потенциальном влиянии эскалации торговых напряжений между США и Китаем.
      По данным Mysteel, спотовые цены на железную руду снизились до $62,50 за тонну в четверг,5 июля, что является самым низким с ноября. В Сингапуре фьючерсы SGX AsiaClear упали на целых 1,5% до $62,88 за тонну, что является самым дешевым с 9 апреля, а контракт на железную руду на Даляньской товарной бирже упал почти на 4% на этой неделе.
      После ухода на медвежий рынок в марте железная руда удерживалась в узком диапазоне в середине $60 за тонну, поскольку инвесторы взвешивали надежное производство стали в Китае с наибольшим спросом на перспективы увеличения объема поставок. На этой неделе Австралия, крупнейший экспортер руды в мире, спрогнозировала, что цены упадут до $50 за тонну, поскольку объем производства увеличится, а Китай начнет снижать покупки. Более низкие цены снижают доход для топ-менеджеров Rio Tinto Group, BHP Billiton Ltd. и Vale SA.
      «Макроэкономика» стала ключевым фактором, влияющим на настроения с нависшими торговыми тарифами, - сказал Hui Heng Tan, аналитик Marex Spectron. Это, в сочетании с периодом более низкого спроса и предложения, означает, что существует «идеальный шторм в процессе создания», сказал Тан.
      Другие прогнозы, ожидающие снижения цен, включают в себя China Orient Futures Co., а также National Australia Bank Ltd. «Замедление спроса на сталь в Китае должно перетекать в более слабый спрос на железную руду в течение ближайших нескольких лет», - говорится в записке NAB. Как ожидается, к концу 2018 года цены упадут до $60 за тонну.
      Goldman Sachs Group Inc. заявила, что в ближайшие 12 месяцев прогнозируется рост товарных запасов, поскольку проблемы с торговой войной раздуты, хотя заметка в середине недели от банка не дает явного прогноза для железной руды. «Влияние торговой войны на товарные рынки будет очень маленьким», - сказано в сообщении.
      Есть потенциальные движущие силы для железной руды, включая шаги правительства КНР по сдерживанию загрязнения окружающей среды. Во вторник Государственный совет издал трехлетний план по борьбе с смогом, ужесточению ограничений на промышленное производство. В прошлом подобные меры поддерживали цены на высококачественные железорудные продукты, даже если они санкционировали ограничения на выпуск стали.
      

       
      Как сообщает SeeNews, компания  HBIS Group Serbia Iron & Steel, дочерняя компания китайской Hebei Iron & Steel Group, планирует инвестировать €150 млн. ($174.5 млн.) в сербский комбинат  Zelezara Smederevo к 2020 г.
      По словам директора  Sihai Song, инвестиции будут сделаны в приобретении нового оборудования на заводе, так как Zelezara Smederevo нуждается в новой агломашине и новой ступенчатой ​​печи.
      Более того, HBIS планирует инвестировать в сокращение выбросов парниковых газов и пыли, модернизировав очистные сооружения.
      Госп. Sihai добавил, что китайская компания до сих пор инвестировала €158 млн. в модернизацию оборудования Zelezara Smederevo.
      Экспорт с комбината  в первые пять месяцев 2018 года вырос на 43,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 560 000 тонн.
      HBIS взяла на себя управление и владение Zelezara Smederevo в июле 2016 года, через три месяца после того, как правительство согласилось продать сталелитейный завод китайской группе за €46 млн.

       
      Как сообщает агентство Platts, немецкая ассоциация машиностроителей VDMA в четверг, 5 июля, призвала к новому  соглашению о свободной торговле между Европейским Союзом и США, чтобы избежать дальнейшей эскалации торговых споров, которые нанесли бы вред немецкому экспорту во всех отраслях промышленности.
      Немецкая автомобильная ассоциация VDA также сообщила, что она видит «сигналы, которые идут в правильном направлении», как сообщил американский посол Richard Grenell в Германии, чтобы встретиться с официальными лицами автомобильной промышленности, чтобы обсудить решения, которые заставят США отменить угрозу введения 20 % тарифа на европейский импорт в США.
      VDMA предупредила, что 20% -ная тарифная угроза для европейских автомобилей в США остается неразрешенной и что контрмеры со стороны ЕС не будут работать, что предполагает «соглашение о свободной торговле с США, которое будет устранять все промышленные тарифы и нетарифные барьеры для торговли.»
      «Это устранит утомительный вопрос о двусторонних таможенных пошлинах раз и навсегда», - сказал исполнительный директор VDMA Thilo Brodtmann.
      Взаимные карательные тарифы США и Китая, которые вступят в силу в пятницу, 6 июля, могут повредить мировой торговле, что сказывается на экспорте Германии, отмечает VDMA.
      Машиностроение и автомобильная промышленность являются двумя основными рынками сбыта  для стали.
      «Мы обеспокоены, но, с другой стороны, мы наблюдаем пиковые уровни производства автомобилей на данный момент», - сказал европейский источник с завода, предполагая, что небольшое падение производства автомобилей вряд ли сильно повредит металлургическому бизнесу. «Однако, если экспорт также будет снижаться, это будет беспокоить».
      Eurofer отмечает, что около 19% европейской стали используется для производства автомобилей. По данным Европейской ассоциации автомобильных производителей, в 2017 году Европейский Союз экспортировал 1,6 млн автомобилей в США.
      Ожидается, что экономика Германии может серьезно пострадать. По данным немецкой сталелитейной федерации WV Stahl, Германия экспортирует 1,3 млн. тонн проката в автомобилях или автомобильных частях в США в год, что соответствует прямому экспорту стали в США.

       
      Как сообщает Yieh.com, бразильская компания Usiminas повысит цены проката на 10% с июля.
      Президент компании Серхио Лейте де Андраде сказал, что эта корректировка цен была объявлена ​​еще в июне, но она не была реализована из-за забастовки дальнобойщиков по всей стране.
      Президент сказал, что эта корректировка цен соответствует балансовой точке между импортным стальным продуктом,поступающим в Сан-Паулу, и ценами на местных производителей стали.