Американские цены на стальной лист в целом держатся на стабильном уровне, сообщает Platts, хотя ценовой диапазон для г/к рулона довольно широкий на фоне стремления предприятий заполнить книги заказов.
Согласно Platts The Steel Index, стоимость г/к стального листа составила в США по состоянию на 20 июля $915,25 за короткую тонну, тогда как холоднокатаный лист торговался в среднем по цене $1009,50 за т. Котировки цен материала снизились на 25 и 50 центов соответственно относительно итогов четверга. Минимальные котировки для г/к и х/к рулона составляют $900 и $1000 за т соответственно, сообщил один из источников.
Наблюдатели отмечают, что спрос на сталь со стороны энергетического рынка хороший и недавно сектор разместил у сталепроизводителей ряд крупных заказов.
Сообщается, что снизилась активность канадских стальных заводов в США с момента введения 25%-й пошлины на импорт стали из Канады 1 июня.
Компания Acacia Mining сообщила о выходе в убыток по итогам второго квартала года вследствие негативного воздействия на производство конфликта с властями Танзании. В марте правительство страны запретило экспорт концентратов металлов. Тем временем мажоритарный акционер Barrick Gold Corp. ведет переговоры о снятии эмбарго, но на данный момент конфликт еще не исчерпан.
По итогам апреля-июня убыток компании составил $19,1 млн по сравнению с чистой прибылью на уровне $35,7 млн в аналогичном периоде годом ранее. Выручка во втором квартале года увеличилась на 12%, до $176,9 млн.
Выпуск золота во втором квартале года снизился на 36% в годовом исчислении, до 133,778 тыс. унций. На текущий год производственный план компании составляет 435-475 тыс. унций, и ее представители уверены, что ей удастся выйти в верхнюю зону данного прогнозного диапазона.
Согласно аналитикам SMM, дефицит импорта медного лома в Китай в текущем году будет меньше, чем в предыдущем, и будет ниже прогнозных уровней ввиду роста среднего содержания меди в импортируемом ломе.
Хотя объем импорта лома в апреле снизился на 36,7% относительно итогов апреля минувшего года, содержание меди в ломе выросло на 10 тыс. т, до 117 тыс. т, сообщается в данных китайской таможни.
В марте импорт медного лома составил такую же величину в пересчете на медь, как и годом ранее (130 тыс. т), хотя физические объемы импортируемого материала снизились на 37,7% в годовом исчислении.
Среднее содержание меди в ломе выросло с 58,8% в марте до 60,2% в апреле.
В мае импорт медного лома в Китай снизился на 33,3%, до 210 тыс. т. За период января-мая импорт лома в Поднебесную снизился на 37,4%, до 950 тыс. т. Падение показателя связывается с более тщательными проверками импортируемого из США лома, начиная с 4 мая.
Как сообщает kitco.com, Gran Colombia Gold Corp. увеличила прогноз производства золота в текущем году до более чем 200 тыс. унций после опубликования результатов по второму кварталу года. Производство драгметалла составило у компании в отчетном периоде 52,906 тыс. унций, на 15% больше, чем в таком же периоде годом ранее.
По результатам первого полугодия производство золота составило у компании 105,578 тыс. унций (+24% год-к-году).
Ранее компания прогнозировала выпуск золота в 2018 г. на уровне 182-193 тыс. унций. «В настоящее время мы уже три квартала подряд добываем более 50 тыс. унций золота, - сообщил исполнительный сопредседатель Gran Colombia Серафино Яконо. – Поскольку наша команда менеджеров работает успешно, выполняя план горнодобычи на Segovia, мы уверены, что годовой объем добычи этого металла составит более 200 тыс. унций».
Как сообщает Platts, экспортные цены на венесуэльское горячебрикетированное железо снизились на $5 до $240 за т FOB, отреагировав на слабые мировые цены и рост затрат на логистику, тогда как диапазон запрашиваемых и предлагаемых цен на материал составил $235-$245 за т. На предыдущей неделе цена была на уровне $245 за т FOB, при диапазоне котировок $240-$250 за т.
Стоимость ГБЖ для поставок в европейские порты составила $315-$320 за т CFR.
Вместе с тем источники указывают, что ситуация с ценами в целом неясна, и котировки по новым поставкам могут быть даже ниже.
«Качество материала не самое лучшее. Оно неплохое, но не такое, как ожидалось. Если вы покупаете ГБЖ, то хотите рассчитывать на превосходное качество, - отметил один из трейдеров. – Часто материал несколько недель лежит и ждет дополнительных поставок, чтобы заполнить судно, и в результате его качество ухудшается».
Как сообщает Platts, компания BHP Billiton прогнозирует производство меди в текущем финансовом году (завершается 30 июня 2019 г.) на уровне 1,68-1,77 млн т. В прошедшем 2017-2018 финансовом году компания произвела 1,75 млн т меди (в виде концентрата и катодной меди), что на 32,2% больше, чем в предыдущем финансовом году.
На Escondida (57,5%-я доля BHP) производство меди составило у компании в прошедшем году 1,21 млн т (+57,2%). Кроме забастовки в 2016-2017 г., на росте показателя благоприятно сказался запуск расширения обогатительной фабрики Los Colorados в минувшем сентябре.
В текущем году прогноз выработки на Escondida составляет 1,12-1,18 млн т меди. Снижение производства ожидается в связи с падением средней сортности руды на обогатительных мощностях.
На Pampa Norte в Чили в 2017-2018 г. производство катодной меди составило 263,8 тыс. т (+3,7%). На Spence производство меди достигло рекордного показателя 200 тыс. т. В 2018-2019 финансовом году выпуск меди на Spence ожидается на уровне 185-200 тыс. т, ввиду прошедшего в мае-июне планового техобслуживания объекта, отразившегося на объемах складирования материала.
На австралийском проекте Olympic Dam производство катодной меди снизилось в 2017-2018 г. на 17,8%, до 136,7 тыс. вследствие планового крупного ремонта плавильных мощностей в первой половине 2017 г. и более медленного, чем ожидалось, наращивания производства на объекте. В 2018-2019 г. BHP прогнозирует производство меди на уровне 200-220 тыс. т благодаря улучшению операционных показателей, стабильной работе и росту качества руды, добываемой в зоне Southern Mine Area.
В Перу BHP Billiton произвела 119,8 тыс. т цинка в концентрате – на руднике Antamina (33,8%-я доля), что на 36,9% больше, чем в предыдущем году, - благодаря росту качества исходного сырья. Тем не менее в текущем году производство цинка в концентрате снизится на объекте, по прогнозу, до 85 тыс. т, что соответствует производственному плану.
На группе проектов Nickel West в Западной Австралии компания произвела в 2017-2018 г. 90,6 тыс. т никеля (+6,5%), благодаря увеличению производства на рудниках Mount Keith и Leinster.
Еврокомиссия надеется, что конфликт между ЕС и США по тарифам на импорт стальной и алюминиевой продукции может быть разрешён в течение трёх лет, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
ЕК в ответ на новые пошлины США на стальную и алюминиевую продукцию ввела ряд ответных мер. Среди них — повышение пошлин на ввоз определённых товаров из США в ЕС. При этом некоторые пошлины уже заработали, еще часть может вступить в силу, согласно правилам Всемирной торговой организации, только через несколько лет.
"Наш ответ на тарифы по стали и алюминию имеет три части", — сказала она, напомнив о мерах по ребалансировке ситуации, которые как раз предполагают повышение пошлин на импорт списка товаров из США.
"Мы следуем правилам ВТО. Часть наших мер может вступить в силу только через три года, к этому времени, мы надеемся, этот конфликт уйдет", — сказала она на конференции.
В четверг, 19 июля, цены цветных металлов снизились на LME на фоне укрепления доллара – утром котировки металла выросли до 95,66 пункта – самого высокого значения с июня 2017 г. В последние несколько сессий цветные металлы двигались в режиме ценовой консолидации. «После весьма позитивного дня вчера мы довольно сильно откатились, снивелировав все приросты, - отметил аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. – Новостей было немного, кроме сообщений о том, что европейские переговорщики, очевидно, поедут в Вашингтон на следующей неделе со своими свежими предложениями Дональду Трампу, которые, как все надеются, смогут разрядить напряженность в торговых отношениях». «Происходящая «война тарифов» ассимилируется рынком, который готовится к синхронному разрушению перспектив восстановления мировой экономики за пределами США, - заявил аналитик BGC Brokers Мартин Тротт. – Цветные металлы на LME демонстрируют откат, поддаваясь давлению доллара и ухудшению макроэкономических настроений».
«После начала сброса в Китае откат подхватила LME, трейдеры основных площадок не расположены делать покупки, - прокомментировал ситуацию главный исполнительный директор Kingdom Futures Малькольм Фриман. – Но, по сути, мало что изменилось в мире металлов, хотя происходят дневные ценовые колебания на 3-4%, чего не наблюдалось со времен финансового кризиса 2008-2009 гг.
На момент окончания неофициальной части торгов трехмесячный контракт на медь завершил торги на отметке $6065 за т, на $85 ниже цены закрытия среды. Запасы металла на складах биржи снизились на 875 т, до 256,495 тыс. т. Утром в четверг цена меди просела ниже уровня $6000 за т – впервые почти за год.
Стоимость алюминия снизилась на $25, до $2001 за т. Запасы металла выросли на 5100 т, до 1 млн 203,975 тыс. т.
Котировки никеля не изменились по итогам торгов, зафиксировавшись на отметке $13295 за т. Запасы металла снизились на 1308 т, до 261,108 тыс. т.
Цинк финишировал на уровне $2545 за т (-$55), при сокращении его запасов на 2200 т, до 235 тыс. т. С середины июня цена свинца снизилась на 20%.
Цена свинца снизилась до $2116 за т (-$54). Складские запасы свинца на LME сократились на 100 т, до 128,575 тыс. т.
Котировки цены олова выросли на $20, относительно закрывающих котировок среды, до $19495 за т. Запасы металла снизились на 115 т (3,6%), до 3115 т. Эксперты отмечают, что, несмотря на отток запасов олова, общие настроения в секторе остаются пессимистическими, поскольку общая тенденция роста запасов поддерживает перспективу ценовых провалов.
Производственный индекс Philly Fed вышел в США на показатель 25,7 пункта при прогнозе 21,6 пункта. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:10 моск.вр. 20.07.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2053,5 за т, медь – $6066,5 за т, свинец – $2120,5 за т, никель – $13424 за т, олово – $19645 за т, цинк – $2616,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2012,5 за т, медь – $6092 за т, свинец – $2140 за т, никель – $13515 за т, олово – $19550 за т, цинк – $2570,5 за т;
на ShFE (поставка август 2018 г.): алюминий – $2066 за т, медь – $7170,5 за т, свинец – $2788,5 за т, никель – $16208 за т, олово – $21738 за т, цинк – $3164 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2018 г.): алюминий – $2086,5 за т, медь – $7190 за т, свинец – $2670,5 за т, никель – $16203,5 за т, олово – $21822 за т, цинк – $3104,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2018 г.): медь – $5921,5 за т;
на NYMEX (поставка август 2018 г.): медь – $5961 за т.
За период c 13 по 19 июля сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 0,24 пункта (+0,04%), до отметки 596,91.
Напоминаем, что за предыдущую неделю этот показатель вырос на 0,73 пункта, а периодом ранее - снизился на 0,05 пункта.
В этот раз рост цен имел место у половины учитываемых видов продукции.
В лидерах (+1%) - круг. Неделей ранее у этого вида продукции наблюдалось повышение цены всего на 0,14%.
Арматура снова прибавила (+0,51%) в цене, что почти вдвое слабее, чем неделей ранее.
Цены на уголок двинулись вверх на 0,21%. Периодом ранее они остались без изменения.
Цены на оцинкованный плоский прокат увеличились на 0,12%. Предыдущее изменение составляло 0,16%.
Цена на балку поднялась на 0,02%,что также слабо как и неделей ранее.
Самое значительное снижение (-0,99%) цены - у э/с трубы. Периодом ранее имело место снижение на 0,17%
Цена на ВГП трубу понизилась на 0,86%. Неделей ранее, наоборот, имел место рост на 0,22%.
Швеллер потерял в цене 0.84%. Периодом ранее уменьшение цены составляло 0,6%.
Плоский х/к прокат снизился в цене на 0,68%, что с лихвой скомпенсировало предыдущее изменение (+0,21%).
Цена на г/к прокат уменьшилась на 0,29%, что немного больше, чем периодом ранее. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
В январе-мае, согласено таможенной статистике, импорт в РФ из Казахстана бесшовных труб из коррозионностойких сталей составил 13,4 тыс. тонн.
Это более чем в 40 раз выше уровня поставок предыдущего года .Более того, итоговый показатель прошлого года уже превышен почти в 5 раз.
Добавим, что поставки из Казахстана составляют примерно 60% всего российского импорта данной продукции.
В январе-мае, согласено таможенной статистике, импорт в РФ из Украины проката и труб из коррозионностойких сталей составил 6,56 тыс. тонн на сумму примерно $29 млн.
Это на 27,3% ниже уровня поставок предыдущего года. Стоимость при этом выросла на 3%.
Примерно 80% поставок составляет сортовой прокат. В годовом исчислении поставки этой продукции сократились на треть.Немногим более 1 тыс. тонн было поставлено бесшовных труб (-8,3%).
Суд итальянского города Ливорно 25 мая частично удовлетворил иск к «Северстали», который подал Пьер Нарди, управляющий металлургической компанией Lucchini, которая признана банкротом. Об этом говорится в отчете «Северстали» за второй квартал.
Нарди требовал, чтобы железорудная «дочка» «Северстали» «Карельский окатыш» выплатила Lucchini $142 млн (8,9 млрд руб.). Но суд снизил претензии почти в два раза, до $86 млн (5,4 млрд руб.), а также обязал российскую компанию оплатить часть судебных издержек в сумме €60 тыс.
«Северсталь» готовится подать апелляцию на это решение суда, говорится в отчете компании.
Завод «Уральская кузница» (группа "Мечел") по итогам первого полугодия увеличил объем реализации металлопродукции на 43%.
Как сообщает пресс-служба завода, отгруженные объемы составили более 98 тыс. тонн.
«Уралкуз» продолжает наращивать выпуск железнодорожных осей для вагоностроительных и вагоноремонтных заводов. Продажи осевого сортамента выросли на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продукцию для железнодорожного транспорта «Уралкуз» выпускает с 1995 года, сегодня предприятие изготавливает серийным способом около 50 разновидностей локомотивных, моторвагонных и вагонных осей.
Производство данной продукции сертифицировано на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и европейских стандартов TSI.
Европейская комиссия с 19 июля ввела временные защитные меры в отношении импорта металлопродукции, которые распространяются на 11 видов металлоизделий, поставляемых Украиной. Об этом сообщает сайт комиссии.
Тарифные квоты будут применяться на основе принципа "first come – first served" ("первый пришел – первый получил"), после того, как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25%. Срок действия защитных мер – 200 дней.
Под действие защитных мер попало 11 видов украинской металлопродукции:
горячекатаные листы и полосы;
холоднокатаные листы;
заготовка стальная квадратная;
прутки;
нержавеющая арматура и легкие секции;
катанка из нелегированной и легированной стали;
уголки и специальные профили;
трубы для газопроводов;
профильные секции;
бесшовные нержавеющие трубы;
нелегированный провод.
Еще по 17 видам украинской металлопродукции проводится расследование.
Как сообщает агентство Bloomberg, Канада рассматривает как квоты, так и тарифы, чтобы остановить всплеск импорта стали, переориентированного из США по торговой политике Д. Трампа.
Navdeep Bains, министр промышленности Канады, сказал, что правительство взвешивает так называемые защитные меры по обузданию притока дешевой иностранной стали и может расширить список продуктов по мере необходимости. Ранее он обозначил три продукта:энергетические трубы, стальные пластины и арматуру, но министр сказал, что это был только первый шаг.
«Мы сделали это на основе данных и информации, которую мы имеем», - сказал Bains в среду. «Это далеко не окончательный список, поэтому мы посмотрим, какой вариант - тарифы или квоты- нам нужны».
Канада является основным источником стального импорта США, так и крупнейшего мирового покупателя товаров в США.
Промышленность подталкивает правительство к более быстрому движению и к росту количества продуктов,подлежащих ограничениям.
«Мы считаем, что правительству следует предпринять немедленные и решительные действия, и мы считаем, что первоначальное инициирование гарантии должно быть довольно широким по охвату», - сказал Joseph Galimberti, президент Канадской ассоциации производителей стали, в телефонном интервью. В дополнение к трем продуктам, уже идентифицированным, он сказал, что правительству следует добавить г/к лист, сталь с предварительной окраской и катанку.
Как сообщает агентство Reuters, российская компания «Северсталь» не ожидает, что ограничения ЕС на импорт стали окажут существенное влияние на финансовые показатели, поскольку механизм распределения является гибким, говорится в сообщении компании.
«Северсталь» планирует продолжить поставки стали европейским потребителям в рамках объявленных квот.
Европейская комиссия предложила сочетание квоты и тарифа для лграничения импорта стали на фоне опасений оттока импорта от США и перенаправления на европейский рынок.
Как сообщает MarketWatch, американская Nucor сообщила об увеличении прибыли во втором квартале, благодаря росту тарифов на импорт стали, введенных администрацией Трампа, и роста стальных цен.
Прибыль Nucor выросла на 107% до $ 2,07 за акцию, так как выручка выросла на 25% и составила$ 6,461 млрд. По данным Zacks Investment Research, Уолл-стрит ожидала прибыль в размере $2,10 за акцию и доходы в размере $6,493 млрд. Прибыль на третий квартал прогнозируется на уровне $2.15 на акцию.
Nucor заявила, что видит устойчивую силу на рынках стали и ожидает, что прибыль в третьем квартале «улучшит» рекордные доходы во втором квартале.
Как сообщает агентство Reuters, цены на строительную сталь в Шанхае повысились в среду,18 июля, изменив двухдневную потерю подряд, поскольку меры по борьбе с загрязнением в Tangshan вызвали озабоченность по поводу поставок.
Самый активный фьючерс по арматуре на Шанхайской фьючерсной бирже вырос на 0,5% до 3946 юаней ($589,02) за тонну.
Согласно отчету Reuters, Tangshan распространил последние меры по борьбе с чрезвычайным загрязнением до 21 июля из-за возможного серьезного предупреждения о смоге.
«Ожидается, что запасы стали будут ниже из-за сокращения производства. Цены выше, поскольку предложение остается жестким », - сказал Cao Ying, аналитик SDIC Essence Futures.
Рынок столкнулся с давлением на последних двух сессиях, поскольку данные свидетельствуют о замедлении роста в китайской экономике в условиях усиления торгового спора с США.
Контракты на железную руду на товарной бирже Далянь прибавили 0,7% до 467 юаней за тонну после роста ранее до 469 юаней за тонну, что было самым высоким с 2 июля.
Кокс вырос на 0,8% до 2 011 юаней за тонну, а коксующийся уголь вырос на 0,6% до 1147 юаней за тонну.
Как сообщает Yieh.com, правительство Бразилии на текущей неделе начало рассмотрение антидемпинговой пошлины по импорту проката из Китая, Южной Кореи и Тайваня.
Антидемпинговая пошлина на импорт плоских продуктов из кремниевой не текстурованной стали (NGO), была введена в 2013 году на 5 лет после того, как бразильское расследование показало демпинг цен и ущерб для национальной промышленности.
Применяемая пошлина варьировалась от $132.50-$567.16 за тонну, но по просьбе импортеров страны они впоследствии были уменьшены до $90-$132,50 за тонну. В предварительном анализе для начала обзора министерство внешней торговли заключило «наличие достаточных доказательств того, что если антидемпинговая пошлина не будет продлена, то будет продолжаться нанесение ущерба отечественной промышленности, полученной от импорта находящихся под расследованием».
Расследование завершится в течение 10 месяцев с возможностью продления на два месяца, и в течение периода будет сохраняться антидемпинговая пошлина, согласно Бразильскому секретариату внешней торговли (SECEX).
Как сообщает Yieh.com, E United Group планирует создать новый сталелитейный завод в Индонезии, который находился в Kabupaten Morowali Utara с годовой мощностью 3 млн. тонн, а общий объем инвестиций составил $3 млрд.
Генеральный директор E-United Ferro Indonesia Hsueh Hung Yi сказал, что завод станет крупнейшим по производству нержавеющей стали в мире.
Предполагается, что начало строительства будет с января 2019 года. После его завершения общий штат завода будет составлять 100 000 человек и будет предлагать 60 000 вакансий прямо или косвенно.
