Как сообщает SMM, в июле снизился уровень операционной загрузки предприятий по выпуску оцинковки в Китае ввиду сокращения выпуска материала заводами на севере страны по результатам экологических проверок. Кроме того, в результате летнего затишья снизилось количество заказов на оцинковку, а на складах предприятий растут запасы.
Ряд заводов снизили объемы производства оцинковки, поскольку из-за роста цены стали увеличились и издержки.
В июле коэффициент загрузки оборудования составил 78,3%, на 2,82% меньше, чем в июне, и на 5,14% меньше, чем в июле 2017 г.
Рост количества заказов у заводов ожидается не ранее, чем во второй половине августа.
В августе прогнозируется рост коэффициента использования оборудования на 2,64% относительно июля, до 81%. В годовом выражении данный показатель, согласно прогнозу, снизится на 3,5%.
Как сообщает Platts, экспорт бразильского сляба вырос на последней неделе июля и в начале августа на фоне опасений трейдеров скорого исчерпания квоты на импорт материала в США и более высоких цен на материал на европейском рынке. Ряд источников утверждают, что август может стать последним месяцем, в котором будут заключаться сделки на поставку сляба в США. Компании уже обсуждают судьбу сентябрьских поставок, ведь к этому времени ожидается выполнение квоты на импорт полуфабрикатов в размере 3,5 млн т в США в свете мер по ограничению поставок стали в страну. «Активизируется поиск европейских потребителей, ввиду того что приближается момент, когда завершатся квотированные поставки сляба в США, - отметил один из трейдеров. – Предложения для Европы колеблются вблизи отметки $560 за т FOB, но я думаю, что это сложный случай».
Тем временем на американском рынке царит ажиотаж, поскольку покупатели стремятся нарастить запасы сляба без уплаты новых пошлин, чтобы «продержаться» до момента возобновления бразильских поставок. (После исчерпывания бразильской квоты американский прокатчики сляба будут вынуждены покупать стальные полуфабрикаты с 25%-й пошлиной на других рынках.)
Сообщается о сделках с американскими потребителями на уровне $580-$590 за т FOB, к которому поставщики стремились уже несколько недель назад. «Сляб из России для США будет стоить не менее $700 за т FOB, включая пошлину», - отмечает один из игроков, указывая, что у покупателей нет другого выбора, кроме как принимать бразильские предложения.
На рынке ожидают, что после приостановки торговли в рамках квоты США и Бразилия возобновят переговоры к середине октября о поставках металла уже в 2019 г.
По оценке S&P Global Platts, экспортные цены на бразильский сляб составили по состоянию на 3 июля $565 за т FOB (+$5), при диапазоне $540-$590 за т FOB для предлагаемых, запрашиваемых и контрактных цен.
Согласно данным информационного источника SMM, операционная загрузка китайских заводов по выпуску цинковых сплавов снизилась в июле на фоне слабого спроса на цинк вследствие работы сезонного фактора. Она составила 48,44%, на 0,2% меньше, чем месяцем ранее, и на 4,19% меньше, чем в июле 2017 г. Отмечается снижение количества заказов на продукцию по мере роста температур. Также сообщается, что после завершения работы экологических инспекций в провинциях Шаньдун и Цзянсу в начале июля ряд производителей цинкового сплава не восстановили работу до номинального уровня.
В августе прогнозируется рост коэффициента загрузки предприятий на 0,69% относительно июля и на 6,26% против показателя августа 2017 г., до 49,12%, благодаря увеличению портфеля заказов. Эксперты ожидают завершения сезона летнего затишья в конце августа.
Компания MC Mining Ltd заявила по приобретении активов Khethekile Mining (Pty) Ltd на ее южноафриканских разработках Uitkomst по добыче металлургического и других видов угля за 65 млн южноафриканских рандов ($4,9 млн).
По словам компании, Uitkomst сможет нарастить выпуск угля. Главный исполнительный директор MC Mining Дэвид Браун отметил, что прямой контроль на разработками позволит обеспечить устойчивое повышение объемов производства на объекте – по прогнозу, выработка в 2019 г. превысит итоговый показатель 2018 г.
Как сообщает Dow Jones, компания Sibanye-Stillwater Ltd заявила о прогнозе выхода в прибыль по итогам первой половины текущего года благодаря улучшению операционных показателей. Sibanye прогнозирует, что ее чистая прибыль в отчетном периоде составит 77 млн южноафриканских рандов ($5,8 млн) по сравнению с убытком в размере 4,8 млрд рандов в аналогичном периоде годом ранее.
В I половине 2018 г. Sibanye произвела 569 тыс. унций золота, платины, палладия и родия с общими издержками на уровне около 10,11 тыс. рандов на унцию.
На мощностях в США компания добыла в указанном периоде 294 тыс. т платины и палладия.
Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса, объявляет операционные результаты за 1 полугодие 2018 г.
Основные показатели 1 полугодия 2018 г. по сравнению с 1 полугодием 2017 г.
• Добыча коксующегося угля предприятиями филиала «ПМХ-Уголь» за 6 месяцев 2018 г. составила 1379 тыс. т, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2017 г. Рост производства связан с вводом второй очереди шахты «Бутовская» и шахты им. Тихова.
• Выплавка чугуна на предприятии «Тулачермет» выросла на 38 тыс. т, что на 3% выше уровня первого полугодия 2017 г. Рост объемов выплавки произошел благодаря успешной модернизации доменной печи №3, проведенной в 2017 г., а также за счет повышения качества сырья, которое поступает от входящих в группу добывающих и перерабатывающих активов.
• Производство угольного концентрата на ЦОФ «Березовская» составило 1 202 тыс. т, на 4% меньше уровня первого полугодия 2017 г. Временное сокращение связано с переходом предприятия на переработку углей шахты им. Тихова. Модернизация фабрики, запланированная на вторую половину 2018 г., позволит увеличить ее производительность.
• Производство кокса 6% влажности составило 1 219 тыс. т, что на 9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
• Добыча железной руды в отчетный период составила 2 476 тыс. т, сократившись на 4% по сравнению с 1 полугодием 2017 г. Производство железорудного концентрата сократилось на 3%, до 1101 тыс. т.
По сообщениям от источников China Tin Group сообщила о постепенном разогреве печей с целью начала получения рафинированной продукции не ранее 10 августа. Производство было приостановлено 10 июня в связи с началом ремонтно-профилактических работ, но его возобновление было задержано в связи с проведением экологических проверок. Указанный источник уточнил, что перерыв составил 50 дней, а объём недополученной продукции – около 1500 тонн олова в слитках.
Производственные мощности China Tin Group позволяют получать ежегодно до 20 000 тонн данной продукции, компания использует оловянный концентрат для получения слитков бренда Jinhai по технологии Ausmelt. В августе ожидаемый объём производства составит около 500 тонн, запасы сейчас отсутствуют.
Поставки концентрата в значительной степени осуществляются из собственных добывающих объектов, и текущие ставки за переработку (treatment charges) для 60%-ного концентрата с июня неизменны в пределах 12000-12500 юаней ($1764-1837) за тонну металла с поставкой.
В четверг, 2 августа, цветные металлы завершили торги на LME в целом с отрицательной динамикой, на фоне усугубления торгового конфликта между США и Китаем в дополнение к сезонному летнему спаду активности в промышленности.
Цена никеля продолжила откат вследствие работы макроэкономических факторов, тогда как снижение его запасов, активный спрос и разрыв цен на ближние и дальние поставки поддерживают ситуативные подъемы котировок.
В целом ценовые всплески в начале текущей недели были ограничены нестабильностью мировых фондовых площадок, а эскалация напряжения в отношениях между США и Китаем дополнительно «давит» на комплекс.
«Последние экономические данные из Китая не столь впечатляющи, и они хотят их улучшить. В стране борются с теневым банковским сектором и пытаются ускорить реализацию инфраструктурных проектов – если это случится, то Китай снова начнет закупать металл», - говорит главный исполнительный директор Kingdom Futures Малкольм Фриман.
Вместе с тем трехмесячный контракт на медь продолжает игнорировать процессы на чилийском руднике Escondida, где ситуация движется к забастовке: металл подешевел на 0,5% в ходе утренних торгов, двигаясь в направлении отметки $6000 за т. Ряд экспертов надеются на государственное вмешательство, если стороны конфликта – работники и администрация - не смогут договориться
Тем временем цена цинка продолжает вести себя волатильно на фоне падающих запасов металла на складах.
По итогам официальной сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца снизился в цене на $32,50 относительно значения закрытия среды, до $6139,50 за т. Складские запасы металла снизились на 500 т, до 251,450 тыс. т.
Стоимость алюминия сократилась на $16, до $2036 за т. Запасы алюминия на складах снизились на 3075 т, до 1 млн 192,075 тыс. т.
Котировки цены никеля снизились на $270 относительно закрывающих котировок среды, до $13320 за т. Складские запасы металла сократились на 192 т, до 254,070 тыс. т.
Цинк подорожал на $8, до $2563 за т. Запасы цинка снизились на 1975 т, до 236,150 тыс. т.
Цена свинца просела на $11 относительно итоговых котировок среды, до $2115 за т. Запасы металла снизились на 75 т, до 126,950 тыс. т.
Олово финишировало на отметке $19605 за т (-$275). Складские запасы олова на LME сократились на 25 т, до 2945 т.
Цена нефти марки Brent выросла на 0,71%, до $73,27 за баррель. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:40 моск.вр. 03.08.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2005,5 за т, медь – $6066,5 за т, свинец – $2089,5 за т, никель – $13107,5 за т, олово – $19585 за т, цинк – $2612 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2030,5 за т, медь – $6095,5 за т, свинец – $2101,5 за т, никель – $13200 за т, олово – $19515 за т, цинк – $2553 за т;
на ShFE (поставка август 2018 г.): алюминий – $2096,5 за т, медь – $7202,5 за т, свинец – $2633 за т, никель – $16535,5 за т, олово – $21894 за т, цинк – $3182,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2018 г.): алюминий – $2118,5 за т, медь – $7223 за т, свинец – $2601,5 за т, никель – $15976 за т, олово – $21719,5 за т, цинк – $3122,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2018 г.): медь – $6012 за т;
на NYMEX (поставка август 2018 г.): медь – $6071,5 за т.
Горнопромышленная компания Impala Platinum Holdings Ltd снизила производственный ориентир для разработок Rustenburg на 31%, а также заявила о намерении сократить персонал на 13 тыс. человек в течение ближайших двух лет – с 40 тыс. до 27 тыс. Компания планирует добывать 520 тыс. унций платины в год против 750 тыс. унций ранее, ввиду снижения прибыльности бизнеса, так как рынок платины перенасыщен, а стоимость металла снизилась.
Реструктуризация производства потребует, по оценкам, 2,7 млрд южноафриканских рандов ($203,7 млн) в 2019 и 2020 гг., что компания планирует финансировать из собственных средств, кредитных денег и посредством продаж активов.
Операционные издержки компании снизятся до 25,1 тыс. рандов на унцию в текущем году и до 22 тыс. рандов к 2021 г., что позволит сделать бизнес более эффективным, полагает Implats.
В компании заявили, что возвращение к прибыльности является важнейшим шагом экономического выживания Implats, так как ее сохраняющаяся убыточность снизила возможности финансирования деятельности.
Согласно данным Китайской ассоциации производителей специальных сталей, в первом полугодии 2018 года Китай произвел 13,64 млн. тонн нержавеющей стали при росте на 13,23% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Китайский выпуск нержавеющей стали марок Cr-Mn (серии 200), включая некоторую продукцию, не соответствующую международным стандартам, за обозначенный период составил 4,77 млн. тонн при росте на 30,37% на годовой основе. Его доля в общем объеме производства выросла на 4,59 процентных пункта до 34,94%.
В Казахстане цены предприятий-производителей промышленной продукции с учетом услуг производственного характера за январь-июль повысились на 9,4%, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.
В частности, увеличение цен отмечено на ферросплавы на 16,7%, прокат черных металлов - на 11,2%, алюминий - на 9,2%, свинец - на 4%, медь - на 3,6%, их снижение - на цинк на 3,5%.
В 1 полугодии 2018 года один из крупнейших в мире производителей стальных труб, компания Tenaris нарастила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44%, до $402 млн., что связано с 47%-ным ростом отгрузок трубной продукции, а также увеличением загрузки мощностей и средних отпускных цен.
Согласно отчету компании, полугодовые продажи возросли на 52%, до $3,655 млрд., главным образом, за счет сильного роста спроса в США и Канаде, но продажи также увеличились и в других регионах.
При этом показатель EBITDA за полгода увеличился на 80%, до $717 млн., на фоне роста продаж и улучшения маржи по EBITDA до 19,6% с 16,6%. Операционная прибыль подскочила почти в 5 раз, до $435 млн.
В 1 полугодии Tenaris нарастил реализацию труб в годовом исчислении на 47%, до 1,771 млн. т. Продажи бесшовных труб возросли на 29%, до 1,340 млн. т, сварных – в 2,5 раза, до 431 тыс. т.
Во 2 квартале чистая прибыль Tenaris составила $166 млн., что на 29% ниже по сравнению с 1 кварталом (рост в 2,3 раза в годовом исчислении). При этом квартальные продажи возросли на 44% г/г, но снизились на 4% кв/кв, до $1,788 млрд., благодаря росту в большинстве регионов, кроме Канады и восточном Средиземноморье.
В то же время квартальный показатель EBITDA увеличился на 81% г/г и на 2% кв/кв, до $363 млн., операционная прибыль – в 4,3 раза г/г и на 5% кв/кв, до $222 млн. В апреле-июне общие продажи трубной продукции возросли на 34% г/г, но снизились на 11% кв/кв, до 834 тыс. т.
В компании отмечают, что бурильная активность на шельфе в США увеличилась в 1 полугодии. В Канаде активность стабильная, тогда как в Латинской Америке – растет медленно, в остальных регионах мира высокие цены на нефть и спрос на природный газ стимулируют постепенное восстановление бурильной активности на суше.
Совладелец алюминиевой компании "Русал" Олег Дерипаска считает условия, выдвинутые американскими властями для снятия санкций с компании, неприемлемыми, что осложняет переговоры с министерством финансов США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.
Дерипаска находит требования США экономически нецелесообразными и кабальными, сказали источники на условиях анонимности в связи с конфиденциальным характером переговоров. Они не уточнили, что именно не устраивает Дерипаску, и как может быть урегулирована эта ситуация.
Эту информацию подтвердил источник РБК в правительстве. Он назвал позицию OFAC «неконструктивной», а выдвинутые американцами условия «заведомо невыполнимыми и откровенно кабальными». «Высока вероятность, что переговоры зайдут в тупик из-за невозможности выполнения условий OFAC», — предположил источник РБК, не раскрыв содержания предложений Минфина США.
Председатель совета директоров En+ Group Plc Грег Баркер возглавляет переговоры с американским минфином, он посетил Вашингтон в надежде добиться компромисса, сказал один из источников. Обсуждения продолжаются и прогресс есть, говорит источник Bloomberg.
Министр финансов США Стивен Мнучин говорил в июле, что ведомство ведет с "Русалом" "плодотворные дискуссии" об урегулировании противоречий. Тем не менее, жесткая позиция российского миллиардера повышает вероятность того, что стороны не достигнут соглашения к 23 октября, когда санкции вступят в полную силу - такое развитие событие грозит вызвать новый всплеск турбулентности на алюминиевом рынке. У минфина США есть вариант просто продлить этот дедлайн, предоставив больше времени на переговоры. Так, срок выхода из долга и акций компаний Олега Дерипаски, изначально ограниченный 7 мая, неоднократно продлевался — сначала до 6 июня, потом до 5 августа.
Как сообщает агентство Reuters, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, ведущая металлургическая компания в Японии, сообщила, что ее прибыль в первом квартале сократилась на 18,8% по сравнению с предыдущим годом, что было вызвано ростом затрат на вторичные материалы и более низкой оценкой в сырьевых запасах.
В текущем году до 31 марта 2019 г.прогнозируется, что прибыль от бизнеса составит ¥350 млрд. ($3,13 млрд.) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Компания намерена изменить свой метод учета по японскому стандарту с конца текущего финансового года.
Третья по величине сталелитейная компания в мире по выпуску сырой стали не показала сопоставимого показателя за прошлый год, но исполнительный вице-президент Katsuhiro Miyamoto сказал, что прогнозируемая прибыль будет ниже ¥10-20 млрд. по японскому стандарту.
Nippon Steel сообщила о постоянной прибыли в размере ¥297,5 млрд. за 2017-18 год, закончившийся 31 марта, по японскому стандарту.
Как сообщает агентство Reuters, в четверг, 2 августа, китайские стальные и железорудные фьючерсы вновь продемонстрировали падение, на фоне новостей, что США планируют ввести более высокий 25-процентный тариф на китайский импорт на сумму $200 млрд., что вызвало беспокойство рынка по поводу обостряющейся торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
Торговый представитель США Роберт Лайтхизер сказал, что президент Дональд Трамп направил увеличение от ранее предложенной 10-процентной пошлины, потому что Китай отказался удовлетворить требования США и ввел ответные тарифы на товары США.
Пекин сказал, что ответит, если Соединенные Штаты предпримут дальнейшие шаги, мешающие торговле, в том числе применение более высоких тарифных ставок.
Самый активный октябрьский контракт на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже закрылся на 1,2% при 4,136 юаней ($607) за тонну.
Арматуру коснулась 5-1 / 2-летнего пика в 4 243 юаней в среду после недельного ралли, подпитываемого ограничениями на поставки в Китае, в рамках компании по борьбе с загрязнением воздуха.
«До тех пор, пока тарифы могут метастазировать, они действительно могут нанести реальный ущерб мировой истории роста», - сказал в своем докладе технический консультант INTL FCStone Эдвард Меир, ссылаясь на тарифную войну США.
«Что это означает для товаров ... это то, что ценовые подъемы не имеют реальной возможности укорениться».
Цены на железную руду и уголь также снизились. Так, железорудные фьючерсы в Далянь упали на 0.9% до 476 юаней за тонну, а коксующися уголь – остался на уровне 1,192 юаней за тонну. Кокс вырос на 2.2% до 2,349.50 юаней за тонну.
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Qingdao упали на 2.4% до $66.55 за тонну в среду, согласно Metal Bulletin.
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке Goldman Sachs Group Inc., китайские производители стали продолжают рекордное производство стали, превышая типичные лимиты работы доменных печей.
За последние два года в КНР идут реформы металлургической отрасли, которые ликвидировали устаревшие и нелегальные производства.К тому же, в стране наблюдается сокращение производства стали в связи с загрязнением воздуха,но производство не стали меньше, оно продолжает показывать рекордные показатели.
С одной стороны, утверждает аналитик Trina Chen из Goldman, это связано с ростом спроса и высокими прибылями, с другой, производители изменили «рецепты» производства стали, чтобы выйти выше нормальной мощности.
“Для той же доменной печи заводы могут доставлять дополнительно 10% или более стали, чем раньше», - сказал Chen по электронной почте. Операторы используют железосодержащие руды для повышения производительности и увеличения доли стального лома в своем сырьевом запасе до 30%, по сравнению с 10% сложившимися исторически. «Тенденция продолжается в этом году, но они приближаются к их пределу», - сказала она.
Среднее суточное производство стали в Китае было рекордным в июне, в первом полугодии объем составил 451 млн. тонн, что превышает половину мирового производства.
Акции Baoshan Iron & Steel Co., крупнейшего производителя Китая, выросли в Шанхае в среду, а другие заводы также продвинули вверх свои акции, как только лидеры страны дали понять о новом сосредоточении на укреплении экономического роста. Фьючерсы на арматуру выросли до самого сильного уровня за последние пять лет.
В июле Goldman заявила, что китайские стальные запасы в следующем году могут вырасти еще на 60%, и это уже после того, как прибыль в первом полугодии выросла на 151%, сообщает China Iron & Steel Association.
По данным Goldman, стальные мощности Китая сократились примерно на 200 миллионов тонн и составили около 800 миллионов тонн с учетом закрытых заказов и долгосрочного простоя объектов после глобального кризиса в конце 2015 года. Однако эти цифры не согласуются с консенсусом. Консалтинг Kallanish Commodities Ltd. и Shanghai Steelhome E-Commerce Co. оценили, что чистые сокращения были более глубокими, но стальные мощности остаются около 1 миллиарда тонн, что подтверждается данными правительства.
«До сих пор некоторые заводы или цеха остаются «на техническом обслуживании или ремонте », что говорит о том, что большинство из них не восстановится, несмотря на улучшение прибыли отрасли. Это основное различие между нашими цифрами и официальными номерами,»- отмечает аналитик Chen.
Дискуссия вокруг сталелитейной промышленности Китая часто затуманивается сомнениями относительно официальной статистики и проблемой сбора точных данных о разрастающейся и фрагментированной отрасли. Проблема перепроизводства страны «принципиально не решена», - заявила в апреле компания China Baowu Steel Group.
Как сообщает агентство Platts, компания ArcelorMittal анонсировала, что ее поставки железной руды за 2 квартал 2018 г. составили 10 млн. тонн.
Это на 9.3% выше уровня 1-го квартала и на 5.4% выше соответствующего квартала 2017 г., благодаря высоким поставкам руды в Либерии и Украине.
ArcelorMittal прогнозирует, что поставки железной руды за год вырастут на 10% к прошлому году.
Производство железной руды за 2 квартал снизилось на 1.5% к прошлому году и составило 14.5 млн. тонн.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания US Steel Corp., ожидает, что ее прибыль в 3 квартале будет выше показателей 2 квартала на фоне более высоких цен на сталь.
Компания поставила за квартал 2.8 млн. тонн проката и трубной продукции, по сравнению с 2.7 млн. тонн годом ранее. Поставки стали в европейском предприятии в Словакии лишь слегка изменились и составили 1.2 млн. тонн, сто было связано с текущими ремонтами.
Возобновление работ на Granite City Works также увеличило поставки до 2.6 млн. тонн, а средняя цен продаж выросла до $819 за тонну, по сравнению с $742 за тонну.
По словам исполнительного директора David Burritt, «восстановление завода и начало поставок произошло быстрее, чем планировалось.»
US Steel увеличила использование мощностей с 64% в прошлом году до 76%.
Доходы компании за квартал выросли до $3.6 млрд., по сравнению с прошлогодним результатом в $3.1млрд. Однако, прибыль за квартал снизилась на 18% до $214 млн., по сравнению с прошлогодним результатом в $261 млн.
