Как сообщает Platts, компания Emirates Global Aluminum (EGA) получила первую партию каустической соды, что необходимо для запуска в производство глиноземно-рафинировочного предприятия Al Taweelah в Абу-Даби. Производительность завода составит приблизительно 2 млн т глинозема в год. Для выхода на полную мощность предприятию будет необходимо около 5 млн т бокситов в год. (Бокситы в Абу-Даби импортируются из Гвинеи.) Первый глинозем предприятие должно произвести в первой половине 2019 г. После выхода на уровень полной производительности завод обеспечит приблизительно 40% потребностей EGA в глиноземе.
В 2017 г. компания подписала долгосрочное соглашение о поставках каустической соды с Shaheen Chem Investments. Shaheen Chem планирует построить химический комплекс рядом с мощностями EGA в промышленной зоне Халифа, который должен покрыть все потребности компании в каустической соде.
В 2017 г. алюминиевые заводы EGA в Абу-Даби и Дубае произвели 2,6 млн т алюминия.
Согласно данным итальянской ассоциации Federacciai, в июле в Италии было произведено 2,16 млн т сырой стали, на 0,7% больше, чем в июле 2017 г. За период января-июля производство нерафинированной стали в Италии составило 15 млн т, увеличившись на 3,2% относительно итогов аналогичного периода предыдущего года.
Выпуск длинномерной продукции в стране составил в январе-июле 6,5 млн т (+6,2%). Производство толстого листа составило в указанном периоде 5,8 млн т (+1% в годовом выражении).
Согласно данным турецкой Ассоциации производителей чугуна и стали (TCUD), производство готовой стальной продукции составило в январе-июле около 24 млн т, на 6,3% больше, чем в таком же периоде годом ранее. Выпуск длинномерной продукции составил в указанном периоде 15 млн т, на 2,4% меньше, чем в таком же периоде минувшего года. Толстолистовой стали было произведено 9 млн т, на 24% больше, чем в первой половине 2017 г.
Потребление готовой стали составило в указанном периоде 21 млн т (+4,1% год-к-году). Потребление длинномерной продукции составило 10 млн т (-3% в годовом сравнении) – 47% от общего объема потребления. Потребление толстого стального листа составило в январе-июле 11 млн т (+11,6%).
Как сообщает Platts, один из производителей алюминия и японский трейдер договорились о премии к цене алюминия на уровне $103 на т к стоимости металла на LME CIF Япония, что на 22% ниже надбавки в третьем квартале - $132 к цене LME CIF Япония. Сделка предусматривает поставки в октябре-декабре 500-1500 т в месяц алюминиевой заготовки P1020, отмечают источники.
Это первая квартальная сделка после того, как один из производителей на предыдущей неделе предложил спотовую цену $115 на т к стоимости алюминия на LME CIF Япония, тогда как другой запросил 3 сентября цену $112 к стоимости тонны металла на LME CIF Япония.
Переговоры ведутся о поставках алюминиевой заготовки и товаров с добавленной стоимостью австралийского, южноафриканского, российского и канадского происхождения. В переговорах участвуют до 5 производителей и 15 японских покупателей. Их финализация ожидается к концу текущего месяца.
Компания Randgold Resources Ltd заявила о восстановлении к нормальному уровню работы золотодобывающего рудника Tongon в Кот-д’Ивуар после прекращения локаута. Последний был объявлен администрацией в результате длительной нелегальной забастовки на объекте.
Вместе с тем Randgold пересмотрела годовой план производства золота до 230 тыс. унций. По словам главы компании Марка Бристоу, несмотря на перебои в работе, общий уровень производства Randgold должен остаться по итогам года в границах прогнозного диапазона благодаря превосходным показателям конголезского рудника Kibali.
В августе, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы основных российских торговых предприятий и сетей составили 0,86 млн тонн.
В годовом исчислении поставки упали на 13,9%.
В целом за период с января по август объемы поставок достигли 7,2 млн тонн, что на 0,9% ниже уровня 2017 года.
В августе, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы составили 1,43 млн тонн.
В годовом исчислении поставки выросли на 17,6%.
В целом за январь-август объемы поставок металлолома достигли 8,8 млн тонн, что на 3,4% выше уровня 2017 года.
В августе ж/д отгрузки стального проката и труб основными предприятиями металлургической отрасли российским потребителям и на экспорт составили 5,15 млн тонн.
В годовом исчислении отгрузки выросли на 3,5%.
При этом отгрузки на внутренний рынок составили 3,02 млн тонн ( -5,9%). Отгрузки на экспорт – 2,13 млн тонн ( +20,6%).
В целом за январь-август отгрузки продукции достигли 42,8 млн тонн, что на 5,3% выше уровня 2017 года.
При этом поставки российским потребителям составили 24,3 млн тонн(+5,8%), а отгрузки на экспорт - 18,46 млн тонн (+4,7%).
В августе ж/д перевозки по России черных металлов (без металлолома и отраслевых перевозок РЖД) составили 6,42 млн тонн.
. В годовом исчислении объемы перевозок выросли на 7,8%.
При этом поставки на внутренний рынок составили 3,7 млн тонн ( +0,1%). Отгрузки на экспорт – 2,29 млн тонн (+28,4%). Поступления по импорту – 335,8 тыс. тонн (-16,2%).
В целом за январь-август объемы перевозок достигли 52 млн тонн, что на 10,1% выше уровня 2017 года.
При этом внутрироссийские перевозки составили 29 млн тонн(+11,5%). Поставки на экспорт -19,33 млн тонн(+11.5%), а поступления по импорту - 2,95 млн. тонн(-7,5%).
Во вторник, 4 сентября, цены на никель на Лондонской бирже металлов снизились до самого низкого уровня с января, отступив на 2,5%, в дополнение к резкому снижению котировок цен меди, цинка и свинца на фоне укрепления доллара США. Медь продолжила отступать с значимого уровня $6000 за т, подешевев на 2,6% и обновив минимум июня 2017 г.
Согласно наблюдениям экспертов, настроения инвесторов не способствуют биржевым инвестициям, волатильность на рынках развивающихся экономик и новое обострение торговых разногласий увеличили давление на комплекс цветных металлов, как и продолжающееся ослабление фондовых площадок. «Инвесторы стали больше избегать риска, опасаясь, что торговые конфликты между США и его ведущими бизнес-партнерами подрывают перспективы производственного роста, особенно после опубликования разочаровывающей статистики IHS Markit, которая представила данные по индексам PMI в Европе, а также опубликования производственного PMI от китайской Caxin по августу, - отметил аналитик Борис Миканикрезай. – Сегодняшняя резкая девальвация юаня способствует еще большему ослаблению стоимости меди, оказывая давление на сырьевые котировки».
Цены на цинк и свинец снизились более чем на 2%, проигнорировав фундаментальные параметры рынка, характеризующегося дефицитом предложения и постоянным оттоком металла со складов.
Тем временем американская позитивная производственная статистика демонстрирует рост производственной активности, хотя импортные пошлины продолжают угрожать американскому экономическому росту.
По итогам официальной сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на $152, до $5815 за т, при росте запасов металла на 425 т, до 262,9 тыс. т.
Трехмесячный контракт на алюминий подешевел на $35, до $2062 за т. Запасы алюминия на складах снизились на 1600 т, до 1 млн 67,075 тыс. т
Котировки цены никеля снизились на $320 относительно закрывающих котировок понедельника, до $12470 за т. Запасы металла сократились на 510 т, до 237,984 тыс. т.
Стоимость цинка снизилась на $47, до $2416 за т. Складские запасы цинка снизились на 1750 т, до 237,425 тыс. т.
Свинец финишировал на отметке $2076,50 за т (-$44,50 к итоговым котировкам понедельника). Биржевые запасы свинца сократились на 1000 т, до 121,925 тыс. т.
Цена олова снизилась на $15, до $18825 за т. Запасы металла стабильно удерживаются на уровне 2940 т.
Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,4%, до $78,38 за баррель.
В Великобритании производственный индекс PMI по августу оказался ниже ожиданий, составив 52,8 пункта, при прогнозе 53,9 пункта.
В ЕС августовский индекс PMI составил 54,6 пункта, не изменившись относительно предыдущего показателя.
В США показатель PMI в промышленности составил по августу 54,7 пункта, превысив как прогноз, так и предыдущее значение 54,5 пункта. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:41 моск.вр. 05.09.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2034 за т, медь – $5836,5 за т, свинец – $2066 за т, никель – $12360 за т, олово – $18926 за т, цинк – $2416,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2064 за т, медь – $5855,5 за т, свинец – $2077,5 за т, никель – $12450 за т, олово – $18855 за т, цинк – $2407,5 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2018 г.): алюминий – $2131 за т, медь – $6967,5 за т, свинец – $2815,5 за т, никель – $14994,5 за т, олово – $20971 за т, цинк – $3090 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2018 г.): алюминий – $2147,5 за т, медь – $6938 за т, свинец – $2659 за т, никель – $14975,5 за т, олово – $20179,5 за т, цинк – $2963,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2018 г.): медь – $5698 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2018 г.): медь – $5731 за т.
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, Председатель совета директоров «Байкальской горной компании» Валерий Казикаев и Генеральный директор «Байкальской горной компании» Юрий Рябов 4 сентября в торжественной обстановке объявили о начале строительства горно-металлургического комбината «Удокан», сообщает пресс-служба БГК.
В ходе мероприятия на «нулевой отметке» строительства был установлен памятный камень, в основании которого была заложена специальная капсула с посланием будущим поколениям.
Генеральный директор Юрий Рябов сообщил, что «Байкальская горная компания» приступает к подготовке строительной площадки и инфраструктуры будущего комбината, заключению контрактов с подрядчиками, закупке необходимой техники и оборудования. В ближайшие месяцы компания планирует завершить создание управления капитального строительства и дорожно-строительной структуры непосредственно на объекте. Вся необходимая проектная документация ГМК «Удокан» уже направленна на государственную экспертизу.
Годовая производительность первой очереди предприятия составит 12 млн. тонн руды с последующим развитием до 48 млн тонн руды. Для переработки руд Удоканского месторождения принята флотационно-гидрометаллургическая технологическая схема. Продукцией комбината будет катодная медь и сульфидный концентрат. Ввод в эксплуатацию первой очереди комбината намечен на 2022 год.
От MetalTorg.Ru добавим, что 31 августа 2018 года БГК только завершила прием оферт на участие в тендере по выполнению комплекса работ на условиях «под ключ» объекта строительства «Горно-металлургический комбинат «Удокан». Незадолго до этого проводился сбор предложений по техническим заданиям "Опережающая эксплуатационная разведка участка разработки 1 очереди освоения Удоканского месторождения" и "Отбор полупромышленной технологической пробы медной руды Удоканского месторождения объёмом 12 000 тонн и размещение на временном рудном складе".
Работники алюминиевого гиганта Alcoa в Западной Австралии решили продлить забастовку, которая длится последний месяц, выяснил Reuters. 6 сентября сотрудники проведут голосование, по итогам которого, скорее всего, продолжат бастовать.
Забастовка, в которой принимают участие почти 1,6 тыс. работников, началась 8 августа 2018 года после 20 месяцев переговоров. В результате переговоров стороны не пришли к согласию по вопросам обеспечения гарантий занятости и защиты от увольнений.
Суммарная мощность австралийских предприятий Alcoa по выпуску глинозема составляет около 9,3 млн тонн в год. На них приходится около 8% мирового производства глинозема.
Продление забастовки грозит усугублением дефицита глинозема на мировом рынке, пишет Reuters. В последние годы производство алюминия в США неуклонно падало из-за роста цен на электроэнергию и износа оборудования. Это снижало конкурентоспособность американских предприятий по сравнению с заводами в других странах.
Дефицит усилился в этом году после введения санкций в отношении основного конкурента Alcoa, компании "Русал", а также частичного закрытия крупнейшего в мире глиноземного завода Alunorte в Бразилии (принадлежит норвежской металлургической Norsk Hydro).
В то же время должны вырасти и цены. По данным Reuters, на этой неделе фьючерс на глинозем AALc1 стоил $558 за тонну — на четверть дороже, чем в конце июня.
Пресс-секретарь Alcoa утверждает, что компания способна обеспечить продолжение работы и поставок во время забастовки. «На данный момент для компании нет каких-либо существенных последствий, мы будем оценивать ситуацию по мере ее развития», — заверила пресс-секретарь компании.
Минпромторг РФ обсуждает проект "алюминиевой ОПЕК" в двустороннем порядке с рядом стран, общего объединения пока не произошло, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Россия еще в прошлом году предлагала создать ассоциацию государств-производителей алюминия по аналогии с ОПЕК, чтобы организация функционировала с непосредственным государственным участием — в частности, министрами промышленности или металлургии.
"Мы со странами-производителями первичного алюминия и переработчиками находимся в постоянном диалоге. У нас есть рабочие группы отдельно с Индией, с Саудовской Аравией, с Арабскими Эмиратами, с Катаром, с Бахрейном, с Китаем", — сказал Мантуров.
"Пока общего объединения не произошло", — добавил он.
По данным Turkish Iron and Steel Producers' Association (TCUD) в январе-июле 2018 года Турция увеличила импорт лома черных металлов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%, до 12,7 млн. т, на общую сумму $4,41 млрд. (+43,1%).
За 7 месяцев США увеличили поставки металлолома в Турцию на 12,7%, до 2,1 млн. т, страны ЕС - на 10%, до 7,8 млн. т, страны СНГ - на 37%, до 1,7 млн. т.
Как сообщает агентство Platts, в понедельник, 3 сентября, правительство Аргентины ввело тарифы на весь экспорт, в том числе стальную продукцию, чтобы избежать значительного процента экспортируемой продукции после девальвации валюты страны на прошлой неделе.
По словам президента Mauricio Macri, тарифы варьируются между первичной продукцией и готовыми продуктами. Для первичных продуктов за каждый экспортированный 1 доллар взимается пошлина 4 аргентинских песо, а для готовой продукции - за каждый 1 доллар, вывезенный на хранение – 3 песо.
«Мы знаем, что это плохой тариф, очень плохой, который идет вразрез с тем, что мы хотим поощрять больше экспорта, чтобы стимулировать больше работы», - сказал Macri. «Но я должен попросить понять, что это чрезвычайная ситуация, и мы нуждаемся в таких мерах».
Помимо тарифов,по словам Macri, что правительство сократит свои министерства более чем на 50% и сократит государственные расходы на 4%. Все меры уже приняты. Цель состоит в том, чтобы ускорить сокращение бюджетного дефицита до нуля уже в 2019 году, прежде чем наступит 2020 г.
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство чугуна в июле 2018 г. составило 107,767 млн. тонн, что на 6% выше уровня прошлого года (101,589 млн. тонн).
Топ-10 мировых производителей чугуна выглядит следующим образом: Китай – 67,515 млн. тонн, Япония – 6,297 млн. тонн, Индия – 6,100 млн. тонн, Россия – 4,475 млн. тонн, Южная Корея – 4,099 млн. тонн, Германия – 2,640 млн. тонн, Бразилия – 2,428 млн. тонн, США – 2,200 млн. тонн, Украина – 1,767 млн. тонн, Тайвань – 1,300 млн. тонн.
Как сообщает агентство Reuters, железорудные контракты в Китае упали до самого низкого уровня за последние три года, а объемы торгов почти на половину сократились с мая, когда иностранным компаниям впервые разрешили торговать напрямую. Снижение объемов контрактов в Китае происходит на фоне застойных цен на железную руду и показывает, как рынок остается в руках местных спекулянтов, которые быстро отказываются от медленных рынков. «Крупнейшие игроки на рынке фьючерсов на железную руду не являются физическими трейдерами. Это люди, которые будут пытаться работать на любом рынке фьючерсов, где есть возможность зарабатывать деньги », - сказал трейдер из Шанхая. Даляньская товарная биржа открыла свой контракт с иностранными инвесторами по контракту на железную руду, чтобы увеличить объемы и повысить свое влияние на ценообразование на один из основных импортных товаров, что делает его вторым подобным контрактом после фьючерсов на нефть в Шанхае. Ежемесячные объемы торгов по наиболее продаваемому контракту на железную руду упали до 34 миллионов лотов в августе с 60,1 миллиона лотов в мае. «Цены на железную руду в последние месяцы не росли. Поэтому у промышленных инвесторов меньше спрос на хеджирование, в то время как у спекулянтов меньше интереса к инвестированию », - сказал Wang Bing, представитель биржи в Даляне. Железная руда упустила рост, который подтолкнул китайские цены на сталь к семилетним максимумам в августе и цены на кокс к рекордным максимумам, поскольку Пекин сокращает производство в рамках войны со смогом. Цены на спотовую железную руду задержались между $63 и $70 за тонну с марта на фоне обильного предложения и более низкого спроса на низкосортные материалы. «Инвесторы сократили свои позиции из-за более низкой волатильности, что означает меньше шансов догадаться», - сказал менеджер по торговле фьючерсами в Jiangsu Shagang Group, крупнейшем частном сталелитейном заводе в Китае и активном трейдере. Тем не менее, более 50 иностранных компаний начали торговать фьючерсным контрактом на поставку руды в Даляне, сказал на прошлой неделе Wang Fenghai, исполнительный директор биржи. И доля институциональных инвесторов в открытых контрактах выросла на 10% до 42,2% с мая, сказал Wang, представитель биржи. Другие иностранные компании ожидают и видят развитие событий. «Мы еще не решили. Нам нужно следить за рынком фьючерсов и объемами транзакций », - сказал Tatsushi Shigemori, менеджер по железной руде и сталелитейным ресурсам в пекинском офисе японской торговой компании Itochu Corp.
Как сообщает агентство Reuters, китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel) планирует сократить экспорт в США во второй половине этого года, но сохранит общий экспортный объем, согласно брифингу на собрании инвесторов. Ранее Baosteel предупреждала о рисках торгового протекционизма в своем отчете о прибыли в первом полугодии.
В 2017 году компания экспортировала 3,84 млн. тонн металлопродукции, а 10,1% - в Америку.
Компания также сообщила, что новая печь в Zhanjiang, с общим объемом инвестиций 18,85 млрд.юаней ($2,74 млрд. ), ожидается, будет построена к 2021 г.
Как сообщает агентство Platts, экспорт стали в Японии вырос на 2,3% в годовом исчислении до 3,03 млн тонн в июле, но снизился на 3,6% с июня, согласно данным, опубликованным японской Iron & Steel Federation.
Представитель JISF заявил в понедельник, что общий экспорт стали увеличился, но уровень все еще невелик, т.к. для предприятий все еще есть приоритеты в отношении внутреннего предложения.
«Г/к рулон как ключевой пункт экспорта Японии по-прежнему ниже 1 млн. тонн. Мы можем сказать, что японские заводы все еще ограничивают их экспорт, но рост экспорта плиты подтолкнул общий экспорт к росту», - сказал он.
В прошлом году экспорт плиты был низким из-за отключения на Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp в Отите из-за пожара в начале 2017 года.
Экспорт японских стальных плит в июле составил 229 354 тонн, что на 76,8% больше, чем в июне, но на 2,8% больше, чем в июне.
По странам экспорт стали в Таиланд достиг 513 788 тонн, что на 15,3% больше, чем в июне, и на 3,1% по сравнению с июнем, тогда как в Китай вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим годом, но снизился на 5,9% до 444,734 млн тонн.
Экспорт стали в Южную Корею снизился на 1,1% в годовом исчислении и снизился на 8,7% с июня до 412 439 тонн.
Как сообщает агентство Platts, южноафриканская железорудная компания Kumba Iron Ore начнет технический ремонт своего порта Saldanha в сентябре.Пресс-секретарь компании сообщила 3 сентября, что обслуживание уже запланировано, но точную дату еще не определили, как правило техобслуживание занимает пару недель.
«Мы были проинформированы компанией о том, что в этом месяце будет проведено обслуживание порта, а поставки могут быть отложены», - сказал источник в крупном стальном заводе на севере Китая, который является контрактным покупателем Kumba.
Ожидаемая напряженность в поставках из эксплуатации может потенциально увеличить количество премий в Китае, так как сырье из Kumba активно используется китайскими сталелитейными заводами из-за высокого содержания железа и низкого содержания глинозема, по словам международного трейдера.
Kumba продала 21,2 млн. тонн железной руды в первой половине 2018 г.
Kumba улучшила качество своей железной руды с 64,2% содержания железной руды в первом полугодии 2017 года до 64,6% железа в первом полугодии 2018 года.
