Согласно данным американского Федрезерва, производство первичного металла, включая сталь и алюминий, выросло в США в августе на 4,4% относительно показателя августа 2017 г. Производство металлопродукции увеличилось на 5,6% в годовом соотношении. В целом рост промышленного производства в США составил в августе 3,1%.
Согласно данным бразильского Министерства промышленности, внешней торговли и услуг, в августе Бразилия экспортировала 25 тыс. т лома, на 27% больше, чем в августе 2017 г., и на 20% больше, чем в июле.
В Бангладеш было экспортировано 10,4 тыс. т лома, в Индонезию – 6250 т. Через порт Манаус было экспортировано 6300 т лома, а через порт Сан-Франсиску-ду-Сул – 4000 т материала.
Согласно информации Dow Jones, стоимость золота выросла в пятницу, 14 сентября, в Лондоне на 0,42%, до $1206,47 за тройскую унцию. Относительно котировок августа стоимость золота увеличилась на 1,1%. Ослабевший доллар позволил драгметаллу отыграть тяжелые потери последних месяцев.
Цена серебра выросла на 0,14%, до $14,22 за тройскую унцию. Палладий подешевел на 0,23%, до $983,25 за тройскую унцию. Платина подорожала на 0,58%, до $807,20 за унцию.
По прогнозу International Tin Association (ITA), потребление олова в текущем году снизится в результате роста напряженности в торговых отношениях между странами и вследствие особенностей макроэкономических процессов наряду с другими факторами.
Аналитик ITA Том Мальквин отметил, что, согласно последним оценкам, потребление рафинированного олова в 2017 г. составило 362,5 тыс. т, что на 7000 т выше прогноза. Потребление оловянного сплава выросло в минувшем году на 3,7%. В ITA также отметили, что в минувшем году увеличилось использование олова в химической промышленности, однако в текущем году ожидается существенное замедление этого роста.
По мнению аналитиков ITA, излишки мощностей и конкуренция продолжают оказывать воздействие на отрасль, и ситуация в настоящее время заметно осложнена новыми пошлинами США на импортируемую сталь, однако эксперты также выражают оптимизм, что усложнение ситуации на рынке пластика может сделать жесть более конкурентоспособной в будущем.
«Хотя традиционные виды потребления олова стагнируют, наблюдается позитивный рост использования олова в автомобильной и стекольной промышленности; также имеются хорошие перспективы развития аккумуляторной отрасли и применения луженой меди в гибридных двигателях и электромобилях», - говорится в материалах ITA.
Согласно прогнозу аналитиков финансовой компании Raymond James, потребление урана вырастет со 172 млн фунтов в 2017 г. приблизительно до 190 млн фунтов в 2019 г. Компания прогнозирует дефицит предложения металла в 2022-2023 г. «Учитывая концентрацию производства в нескольких регионах (Казахстан и Россия в настоящее время производят свыше 50% мирового объема урана), любые нарушения поставок могут привести к заметным ценовым сдвигам ввиду возвращения озабоченности надежностью предложения урана», - говорит аналитик Raymond James Брайан Макартур. По его словам, источники поставок урана серьезно изменились за последнее десятилетие, создав ситуацию, когда могут быстро возникнуть проблемы – в случае нарушения поставок металла на Запад из России и Казахстана.
Согласно опубликованному на официальном сайте норвежской Norsk Hydro пресс-релизу, компании Norsk Hydro и Rio Tinto подписали соглашение о прекращении процесса приобретения Norsk Hydro алюминиевого завода Rio Tinto ISAL, а также долей в голландском предприятии по производству анодов Aluchemie и шведском предприятии по выпуску фтористого алюминия Alufluor.
В феврале 2018 г. Hydro выдвинула обязывающее предложение по приобретению Rio Tinto Iceland Ltd ("ISAL"), 53%-й доли в Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. ("Aluchemie") и 50%-й – в Alufluor AB ("Alufluor") за контрактную сумму $345 млн.
Договор о покупке-продаже был подписан сторонами 8 июня 2018 г. после успешных консультаций с работниками Rio Tinto во Франции и Голландии.
Завершение сделки было обусловлено выполнением ряда условий, включая ее одобрение комиссией по конкуренции, исландским правительством и всеми участниками. Первоначально финализация сделки ожидалась до наступления третьего квартала года.
В пресс-релизе говорится, что процесс утверждения сделки комитетом Еврокомиссии по конкуренции занял больше времени, чем ожидалось, и одобрение этого органа не было получено на момент принятия решения об отзыве предложения.
После изучения возможных альтернативных временных сценариев, а также результатов и событий в ходе всего процесса Hydro попросила аннулировать сделку и отозвала документы из Еврокомиссии, в связи с чем стороны подписали соответствующее соглашение.
Hydro сохраняет контроль над 46,7%-й долей в Aluchemie.
Согласно опубликованной статистике вьетнамского Министерства торговли, в августе Вьетнам импортировал 485 тыс. т лома, что на 1,8% превышает показатель августа 2017 г., но на 0,8% ниже объемов импорта материала в июле.
За первые 8 месяцев года Вьетнам импортировал 3,5 млн т лома (+21% к результатам аналогичного периода 2017 г.). Среднемесячный объем импорта лома составил 435 тыс. т.
В четверг, 13 сентября, котировки цен цветных металлов демонстрировали стабильность во второй половине сессии: ценам удалось удержать достижения середины недели на фоне продолжающегося снижения долларового индекса. Так, цена меди завершила торги выше отметки $6000 за т впервые с 30 августа. Эксперты отмечают, что медь «набирает силу» с момента падения до самого низкого значения 15 августа, когда ее цена просела до $5773 за т. Вместе с тем, хотя можно ожидать новой волны активности покупателей, что может привести к неожиданному скачку цен, участники рынка с настороженностью воспринимают факторы волатильности на рынке меди, тогда как общее напряжение в торговых отношениях между странами продолжает влиять на расположенность инвесторов к инвестициям.
«Поскольку нет четких сигналов того, что свежий покупательский интерес может обеспечить серьезный подъем цены, медь на LME остается уязвимой к давлению на ее цену в самой краткосрочной перспективе, - отмечает в своем исследовании Энди Фарида. – Неослабевающее напряжение в отношениях между США и Китаем продолжает способствовать более широкому понижательному тренду цен на медь с момента выхода на максимум 7 июня $7348 за т. Текущая динамика может объясняться изменениями в активности на складских мощностях LME, а также спекулятивными операциями инвестфондов».
Цена никеля закрепилась выше отметки $12600 за т. Котировки цен алюминия и свинца уверенно держатся выше уровня $2,000 за т.
По итогам официальной сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца вырос в цене на $36, до $6033 за т. Запасы металла на складах биржи снизились на 7900 т, до 225,125 тыс. т.
Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на $1, до $2065 за т. Запасы алюминия на бирже снизились на 1775 т, до 1 млн 51,200 тыс. т.
Котировки цены никеля снизились на $15 относительно закрывающих котировок среды, до $12605 за т. Складские запасы металла сократились на 1848 т, до 233,988 тыс. т.
Цена цинка снизилась на $10,50, до $2360 за т. Запасы цинка на складах LME упали на 5,975 т, до 221,325 тыс. т.
Трехмесячный контракт на свинец подорожал на $16, до $2036 за т. Запасы металла на складах биржи сократились на 875 т, до 119,425 тыс. т.
Котировки цены олова снизились на $25, консолидируясь вблизи уровня $19000 за т, составив $19025 за т по результатам торгов. Запасы олова на складских мощностях стабильны на уровне 2895 т.
По мнению экспертов, наблюдаемое в последние 2 сессии ралли в секторе цветных металлов затормозилось на фоне очередного ослабления надежд на разрешение китайско-американского торгового кризиса. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:41 моск.вр. 14.09.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2011 за т, медь – $5961,5 за т, свинец – $2034,5 за т, никель – $12507 за т, олово – $19039 за т, цинк – $2337,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2047 за т, медь – $5981 за т, свинец – $2049,5 за т, никель – $12585 за т, олово – $19025 за т, цинк – $2352,5 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2018 г.): алюминий – $2121 за т, медь – $7112,5 за т, свинец – $2847,5 за т, никель – $15142,5 за т, олово – $20779 за т, цинк – $3140 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2018 г.): алюминий – $2130,5 за т, медь – $7075 за т, свинец – $2713 за т, никель – $15161,5 за т, олово – $21201 за т, цинк – $3015,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2018 г.): медь – $5877,5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2018 г.): медь – $5896 за т.
"Норникель" в рамках инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова по вовлечению крупного бизнеса в реализацию приоритетных проектов из госповестки представил проекты из действующей инвестиционной программы компании на сумму около 1 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент — операционный директор компании Сергей Дяченко после пресс-конференции в ТАСС.
"У нас и Серный проект, и (Талнахскую) фабрику мы реконструируем, и возрождаем новый комплекс горно-обогатительный. Это все вошло в эту программу. У нас общая сумма около 1 трлн руб. на все. Это действующая программа, та программа, которая будет делаться", — сказал он.
Так же поступила и крупнейшая в России золотодобывающая компания "Полюс".
"Из нашей долгосрочной инвестпрограммы ряд проектов подпадает под эту инициативу", - сказал генеральный директор компании Павел Грачев сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о том, какие проекты компания "Полюс" представила в рамках реализации идеи помощника президента РФ Андрея Белоусова. Конкретные проекты и их сумму Грачев не назвал.
Летом Белоусов предложил изъять 500 млрд рублей сверхприбыли у крупных российских сырьевых компаний горно— металлургического и нефтехимического сектора.
Однако после того, как бизнес и правительство критически оценили такой подход, речь зашла о привлечении компаний из «списка Белоусова» к финансированию важнейших для государства инфраструктурных проектов.
На прошлой неделе крупные российские компании представили на рассмотрение правительственной группы список инвестпроектов, в которые они готовы вкладывать средства в рамках реализации инициативы Белоусова. Общая стоимость этих инициатив оценивается в 6 трлн рублей. По словам гендиректора "Полюса", список представленных компаниями проектов есть не что иное, как перечень их нынешних проектов, "которые так или иначе попадают под приоритетные направление государства".
В августе ж/д отгрузки стальной прокдукции Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) российским потребителям и на экспорт составили 146,2 тыс. тонн.
В годовом исчислении поставки упали на 21,3%.
В целом за январь-август объемы отгрузок достигли 1,51 млн тонн, что на 15,1% выше уровня 2017 года.
При этом отгрузки российским потребителям составили 1,18 млн тонн (+15,2%). Поставки на экспорт составили 333,7 тыс. тонн(+14,5%).
В августе ж/д отгрузки стального проката Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») российским потребителям и на экспорт составили 266,5 тыс. тонн.
В годовом исчислении поставки увеличились на 2%.
В целом за январь-август объемы отгрузок достигли 2,15 млн тонн, что на 1,6% ниже уровня 2017 года.
При этом отгрузки российским потребителям составили 1,84 млн тонн, что на 4,9% ниже уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 0,31 млн тонн(+23,4%).
В августе ж/д отгрузки стальной продукции завода "Амурсталь" (управляется ООО "ТОРЭКС-Хабаровск" - новое юридическое лицо вместо ОАО "Амурметалл" в г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края, в настоящее время входит в ГК "ТОРЭКС") российским потребителям и на экспорт составили 63,1 тыс. тонн.
В годовом исчислении поставки выросли в 2,6 раза. Более того, в текущем году отгрузки нарастали из месяца в месяц, в результате чего показатель августа вышел на рекордную отметку за период с апреля 2015 года.
В целом за январь-август объемы отгрузок составили 351,4 тыс. тонн, что также в 6,4 раза выше уровня прошлого года. Отметим, что итоговый показатель прошлого года превышен уже в 3,1 раза.
В этом году отгрузки российским потребителям составили 116,8 тыс. тонн, а поставки на экспорт -234,7 тыс. тонн.
"Северсталь", "Роснано" и Windar Renovables S.L. заключили соглашение о создании совместного предприятия (СП) - ООО "Башни ВРС" - по производству стальных башен ветроэнергетических установок (ВЭУ).
Продукция для возобновляемой энергетики, не имеющая аналогов в России, будет производиться на территории Ростовской области. Локализация оборудования для ветроэнергетики предусмотрена государственной программой по развитию и стимулированию генерации на основе возобновляемых источников энергии в России (ВИЭ), сообщается в пресс-релизе "Северстали".
На первом этапе общий объем инвестиций в проект составит более 750 млн руб. Доля Windar Renovables в СП составит 51%, доли "Роснано" и "Северстали" – по 24,5%. Испанская Windar Renovables осуществит трансфер технологии производства башен ВЭУ в Россию.
"Северсталь" будет иметь возможность поставлять на конкурентных условиях стальные профили и лист, необходимые для производства башен. Стальная башня ВЭУ представляет собой полое сооружение из набора цилиндрических секций конической формы, на которое устанавливается гондола и ротор турбины ВЭУ, в целях контакта роторного механизма ветротурбины с ветровым потоком. Высота башни может достигать 120 м, а вес – до 270 тонн.
Проект реализуется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного между Российской Федерацией, Ростовской областью, "Северсталью" и проектной компанией - инструмента государственной поддержки производителей, разработанного при участии Минпромторга РФ.
Производственная мощность предприятия, создаваемого в рамках СП, составит до 300 МВт в год и достигнет этого уровня в течение двух лет с даты запуска производства. На первом этапе ключевым потребителем продукции СП станет Фонд развития ветроэнергетики (создан на паритетных началах АО "Роснано" и ПАО "Фортум") и его портфельная компания ООО "Ветропарки ФРВ", являющаяся победителем конкурсного отбора проектов ВИЭ общей установленной мощностью 1,8 ГВт.
В качестве основного поставщика оборудования для фонда был выбран глобальный технологический партнер — поставщик ВЭУ Vestas. Одним из главных условий выбора поставщика послужило наличие программы локализации производства оборудования на территории России.
Испанская Windar Renovables входит в группу DanielAlonso - одного из крупнейших производителей сталелитейного оборудования в мире. Компания работает на рынке возобновляемых источников энергии с 2007 г. и является одним из мировых лидеров в производстве вышек для наземных и офшорных башен ВЭУ. У компании десять производственных площадок в четырех странах, а также новая в РФ. Windar является поставщиком башен для крупнейших мировых производителей ветряных турбин, таких как Vestas, GE, Siemens-Gamesa, Alstom, Suzlon, Inoxwind, Nordex-Acciona и оффшорные фонды для Iberdrola, Statoil, Siemens-Gamesa, Scottish Power, EDP Renovables, Geosea и Van Oord.
Вьетнамская группа Hoa Phat Group С января по август 2018 года экспортировала примерно 119 тысяч тонн стали, что на 63% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Согласно заявлениям представителей компании, за август было выпущено 179,4 тысяч тонн стальной продукции, из которой 9,5 тысяч тонн ушло на экспорт. Суммарный выпуск стали Hoa Phat Group с января по август нынешнего года составил 1,473 миллионов тонн. Это на 10% больше, чем за первые 8 месяцев 2017 года.
Что касается внутреннего рынка, то наибольший рост спроса на сталь наблюдался в центральных районах Вьетнама. Там рост потребления составил 18%. В северных провинциях Вьетнама было реализовано около миллиона тонн стали. Здесь рост по сравнению с 2017 годом составил 8,9%.
Среди традиционных зарубежных покупателей стали, выпускаемой компанией Hoa Phat Group, можно отметить Камбоджу, США, Австралию, Малайзию. Новым рынком сбыта недавно стала Канада. С января по август текущего года в эти и другие страны было экспортировано 119 тысяч тонн стальных изделий. В основном это прокат SAE1008, SAE1015, и SWRM17.
По прогнозу рейтингового агентства Moody’s Investors Service, перспективы азиатской сталелитейной промышленности стабильны, что отражает то, что рентабельность основных производителей в ближайшие 12 месяцев будет расти умеренно на фоне общего устойчивого регионального спроса. Ранее Moody’s анализировало перспективы Индии на стальном мировом рынке.
«Рентабельность, измеряемая средним показателем EBITDA на тонну для рейтинговых стальных компаний , будет несколько увеличиваться в течение следующих 12 месяцев - после сильного улучшения в 2017 году, подкрепленного устойчивым региональным спросом», - сказал Chris Park, управляющий директор Moody's.
«Сокращение мощностей Китая и жесткие меры по охране окружающей среды также будут способствовать повышению рентабельности», - сказал Kai Hu, старший вице-президент Moody's.
Рентабельность рейтинговых японских и корейских компаний будет отличаться из-за их различного воздействия на различные конечные рынки, а EBITDA китайской Baowu Steel Group Corporation Ltd на тонну немного снизится из-за ожидаемого снижения спроса и цен.
Азиатский спрос на сталь будет оставаться стабильным в течение следующих 12 месяцев до июня 2019 года, потому что устойчивый рост в 2018 году компенсирует вероятное смягчение в 2019 году. Ожидаемое смягчение спроса в 2019 году объясняется тем, что видимый спрос Китая, вероятно, будет уменьшаться, что отражает вероятное замедление роста сектора недвижимости и инвестиций в инфраструктуру.
Ожидаемое снижение спроса на сталь в Китае также влияет на продолжающийся спор между США и Китаем, учитывая косвенное влияние через цепи поставок.
Как сообщает агентство Bloomberg, в четверг, 13 сентября, китайские фьючерсы на стальную арматуру снищились в цене на 3,5%, добавив к 2%-му ночному падению на опасениях, что страна отменит обязательное требование зимних сокращений производства.
В январском контракте на арматуру было зафиксировано самое низкое падение за последние шесть недель, говорится в сообщении Bloomberg.
Китай рассматривает возможность разрешить своим северным провинциям решать индивидуальные сокращения производства тяжелой промышленностью, чтобы обуздать выбросы в зимний период, в отличие от более раннего плана по сокращению общего объема, согласно докладу Reuters. В докладе указывается, что местные органы власти будут решать свои сокращения производства, чтобы ограничить экономический разрыв.
Однако чиновник Министерства экологии и окружающей среды Китая (MEE)указал, что сообщения об отмене сокращения производства зимой не соответствуют действительности, сообщает China Securities Journal. Государственный чиновник сказал, что документ об ограничении загрязнения воздуха был неверно истолкован,
Хотя MEE официально отрицает отмену зимнего сокращения производства, настроения на рынке остаются слабыми, -отмечают аналитики.
JP Morgan, в примечании, назвал любое ослабление целей сокращения производства отрицательным чувством. «На чистой фундаментальной основе, то, что это будет означать, заключается в том, что вряд ли будет «дальнейшее ужесточение» рынка стали. До сих пор мы не видели ни одного новостного потока о текущем изменении окружающей среды, связанного с ужесточением реверса, и, следовательно, ценовой диапазон для г/к рулона может быть на уровне $550-600 за тонну.»
Как сообщает агентство Platts, Южная Корея выступила против временных гарантийных обязательств Европейского Cоюза в отношении импортируемой стали и попросила об освобождении от пошлин для своих продуктов, говорится в четверг в сообщении министерства торговли, промышленности и энергетики. ЕС установил 25% тариф на 23 категории стальной продукции из Южной Кореи. Министерство торговли, промышленности и энергетики отметило, что эти тарифы были выше, чем в среднем за последние 3 года. Министерство сообщило, что торговая делегация присутствовала на слушании в Брюсселе в среду,12 сентября, чтобы возразить против 25-процентного тарифа на 23 категории изделий из Южной Кореи. В состав делегации вошли Posco, Hyundai Steel и LG Corp. Южная Корея заявила, что их экспорт в ЕС вырос на 3% только в период с 2016 по 2017 год, поэтому это не оказало заметного влияния на европейскую промышленность. Кроме того, защитные меры не соответствовали процедурным требованиям Всемирной торговой организации (ВТО). Делегация заявила, что тарифы повысят цены на сталь в ЕС и затронут отрасли, зависящие от стали, такие как автомобили, бытовая техника и энергетика.
Как сообщает Yieh.com, Иран ввел новые правила экспорта для металлургической и нефтехимической отраслей.
Теперь, предприятия-экспортеры обязаны в течение 60 дней полностью вернуть в страну валюту, заработанную за рубежом. По оценкам аналитиков, власти решились на такую меру, чтобы поддержать иранский рынок после введения американских санкций, аккумулировав валютные средства.
По данным Центрального банка Ирана, в первые четыре месяца текущего года по местному календарю (21 марта – 21 июля) национальный экспорт стали вырос на 13% по сравнению с прошлым годом.
Как сообщает агентство Reuters, цены на сырьевые фьючерсы резко упали в Китае на вторую сессию подряд в среду, что привело к многонедельным минимумам, поскольку все больше инвесторов ликвидировали позиции с избыточным риском роста, т.к.официальный Пекин рассматривает гибкую политику сокращения производства.
Китай рассматривает возможность разрешить своим северным провинциям решать отдельные сокращения производства тяжелой промышленности, чтобы обуздать выбросы в течение зимы, сообщил источник, связанный с этим планом.
Это будет противоречить первоначальному проекту плана, который предусматривает сокращение на 50% производства стали и 30% производства первичного алюминия в некоторых районах, аналогично мерам прошлой зимы.
Самый торгуемый январский контракт по арматуре на Шанхайской фьючерсной бирже закрылся на 2,7% ниже до 4050 юаней ($589) за тонну, самый слабый уровень с 6 августа.
Цены на сталелитейное сырье упали вместе со сталью, во главе с коксом.
Фьючерсы на кокс на Даляньской товарной бирже упали на 4,7% до 2220 юаней за тонну, что стало самым слабым с 30 июля. Это на 3,8% ниже на уровне 2441 юаней.
Коксующийся уголь снизился на 2,1% до 1,268 юаней за тонну, а железная руда потеряла 0,7% до 492 юаней.
По данным Metal Bulletin, спотовая железная руда для доставки в китайский порт Циндао снизилась на 0,2% до $67,67 за тонну.
Как сообщает агентство Platts, австралийская компания Rio Tinto анонсировала, что первый груз по поставке железной руды, проданный Hoa Phat, дочерней компании Hai Duong Steel в июне, будет загружен во второй половине сентября, сообщил источник из другой дочерней компании Dung Quat Steel.
По словам источника, отгрузка Panamax, включающая железоркднкю мелочь Pilbara Blend, крупнокусокую руду Pilbara Blend и рудную мелочь HIY, составила 90 000 тонн.
Hai Duong ранее использовала бразильскую железорудную смесь от Vale, а также железорудную смесь Fortescue Metals.
«Это пробная отгрузка для нас. Мы тестируем соотношение смеси в нашем сырьевом ассортименте», - сказал источник.
Другая дочерняя компания, стальная группа Dung Quat, строит собственный порт с двумя причалами для размещения судов Capesize.
Hoa Phat Group имеет возможность выпускать 2 млн. тонн в год длинномерных продуктов. По словам источника Hai Duong Steel, к 2020 году он планирует увеличить свою мощность на 4,8 - 5 млн. тонн как длинномерной, так и плоской стальной продукции.
