Согласно статистическим данным, наблюдается рост экспорта бокситов из Гвинеи в Китай. В 2015 г. Гвинея экспортировала в КНР 370 тыс. т бокситов. В 2017 г. этот показатель вырос до 30 млн т, а в 2018 г. он составит, по прогнозу, 44 млн т.
Несмотря на мировой рост потребления бокситов, австралийские производители материала предупреждают, что в будущем рынок столкнется с проблемой переизбытка.
Горнопромышленная компания Atalaya Mining Plc сообщила о снижении котировок акций, после того как региональный суд испанской Андалузии аннулировал экологическую декларацию компании, которая являлась обоснованием разрешения на развитие проекта Proyecto Riotinto. По словам компании, суд вынес решение в пользу экологических активистов и против местного правительства и Atalaya.
Компания заявила, что хотя аннулирование декларации ставит выдачу ей горнопромышленных лицензий под вопрос, это «процедурные вопросы», и произошедшее не должно нанести ущерб ее деятельности на Riotinto. Вместе с тем как власти Андалузии, так и Atalaya намереваются подать апелляцию на решение суда.
Профсоюз работников стальной отрасли United Steelworkers заявил о начале переговоров с руководством ArcelorMittal по вопросу планомерной остановки американских заводов компании в случае начала забастовки. «Хотя мы надеемся на то, что администрация изменит подход, чтобы не доводить нас до протеста, мы должны быть ко всему готовыми», - говорится в послании профсоюза работникам. Профсоюз пытается оказывать давление на компанию посредством ряда шагов, предваряющих забастовку. Работники уполномочили профсоюзных лидеров объявить об акции, однако переговоры между компанией и профсоюзом продолжаются. Срок действия трудового контракта членов профсоюза истек 1 сентября, однако работники пока остаются на своих рабочих местах.
Как сообщает Reuters, в список китайских товаров в объеме $200 млрд, в отношении которых начали действовать 24 сентября импортные пошлины, не вошли редкоземельные металлы, что, по мнению аналитиков, говорит о зависимости США от Китая в данной сфере стратегических материалов. В мае Министерство внутренних дел США создало список из 35 видов минерального сырья, которые признаны критическими для национальной безопасности и экономического процветания страны. Вместе с тем ряд редкоземельных металлов и их соединений, а также смеси редкоземельных оксидов и хлоридов были включены в предварительный список товаров, к которым должны были быть применены пошлины. Данный список был опубликован Торговым представительством США (USTR) в июле. Однако в итоговом списке от 24 сентября РЗМ не упоминаются – «исчезла» группа из 15 лантанидов, а также металлы скандий и иттрий. Также в списке уже не было оксидов неодима и празеодима. Согласно USTR, импорт данной группы в 2017 г. составил в денежном эквиваленте $191,2 млн.
Тем временем в августе США приняли закон о запрете импорта из Китая в 2019 финансовом году редкоземельных магнитов для военных целей. «Данный закон ясно показывает, насколько страна зависима от нарушений поставок из Китая этих материалов, - отметил аналитик сырьевого рынка из австралийской компании CLSA Дилан Келли. – Политики должны понимать, в какой угол они себя загнали. Но мы посмотрим, будут ли китайцы использовать данный вопрос в виде мести в качестве «стратегического рычага» в переговорах в США. Но очевидно, что за всем этим следит много инвесторов».
Аналитики Fitch отмечают, что цены на цинк снизились с начала года более чем на 30%, однако указывают, что «сползание» котировок вниз в последнее время, вызванное тарифным конфликтом США и Китая и более крепким долларом, вероятно, обусловлено в большей мере эмоциональными факторами. В агентстве сообщили, что в первые 7 месяцев года дефицит рафинированного цинка на мировом рынке составил 35 тыс. т. «Ввиду возобновления Китаем поддержки сектору инфраструктуры, что стимулирует спрос, этот дефицит будет углубляться в течение оставшегося до конца года времени», - заявили эксперты, добавляя, что ожидают восстановления цен с текущих уровней.
Около половины спроса на цинк обеспечивают производители нержавейки.
Компания Elementis Plc сообщила, что ее производство хрома в Северной Каролине пострадало вследствие наводнений, вызванных прошедшим ураганом Флоренс. Ввиду того что ущерб, нанесенный предприятию, не столь значителен, Elementis намерена возобновить производство в октябре и надеется, что остановка работы не скажется существенным образом на итогах года.
Другие предприятия компании работают нормально.
В результате прошедшего в сентябре по территории США урагана Флоренс пострадали восточные штаты, в частности Северная и Южная Каролины и Вирджиния.
Во вторник, 25 сентября, цены на цветные металлы на LME снизились на момент окончания торгов, испытывая негативное воздействие «тарифной войны» между США и Китаем. Так, трехмесячный контракт на цинк подешевел на 2,2%, продолжая двигаться в диапазоне $2500-2550 за т. В целом с 18 сентября стоимость металла на бирже увеличилась на 9,6%. Росту стоимости свинца благоприятствует отток металла со складов: на прошедшей неделе склады LME в Антверпене и Новом Орлеане покинуло более 20 тыс. т свинца.
Между тем отток меди и алюминия со складов существенно не повлиял на цены этих металлов, хотя с 20 августа склады покинуло более 300 тыс. т меди и алюминия.
На прошедшей сессии торги прошло 25,1 тыс. лотов меди по сравнению с 11 тыс. лотов в случае цинка и алюминия.
«Прошедший подъем цен на медь усилил наши «бычьи» прогнозы. После того как участники рынка сформировали ранее в текущем году чрезвычайно «медвежий» взгляд на перспективы меди из-за торгового конфликта между США и Китаем и следующих из этого рисков для китайского экономического роста, они сейчас все больше рассчитывают на покрытие коротких позиций, - отмечает аналитик Борис Миканикрезай. – Мы полагаем, что в четвертом квартале года позитивная фундаментальная картина рынка меди может восстановиться, что должно иметь следствием рост цены «красного металла»».
Котировки цены свинца просели на 1,7% по итогам торгов, тогда как цена никеля продолжает консолидироваться вблизи отметки $13000 за т после ее роста на 5% 21 сентября.
На момент окончания сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на $35, до $6318 за т. Запасы металла снизились на 1425 т, до 212,925 тыс. т.
Котировки цены алюминия выросли на $11, до $2071 за т. Запасы алюминия на складах LME снизились на 6275 т, до 1 млн 6,775 т.
Котировки цены никеля снизились на $5 относительно закрывающих котировок понедельника, до $12950 за т. Складские запасы металла снизились на 258 т, до 229,464 тыс. т.
Цинк подешевел на $57, до $2507 за т. Запасы цинка снизились на 1400 т, до 204,975 тыс. т.
Стоимость свинца снизилась на $36, до $2009 за т, при сокращении запасов металла на 250 т, до 116,350 тыс. т.
Олово финишировало на отметке $18,900 за т (-$25).
На утренних торгах в Шанхае 26 сентября цветные металлы демонстрировали смешанные результаты. Многие инвесторы заняли выжидательную позицию в канун заседания Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC). При низкой волатильности обозначилась общая тенденция к снижению котировок на фоне преобладающих негативных настроений в связи с эскалацией напряжения в торговой сфере между США и Китаем. Однако меди и никелю удалось незначительно подорожать. Контракт на медь с поставкой в ноябре достиг на ShFE отметки 50480 юаней ($7349) за т, на 0,2% (120 юаней) выше показателя вторника.
Некоторую поддержку «красному металлу» оказывает ослабевший доллар, продолживший терять позиции перед заседанием FOMC. «Тональность заявлений комитета и ожидаемые сигналы касательно будущей кредитно-денежной политики окажут воздействие на доллар и, следовательно, на цену меди», - подчеркнул г-н Миканикрезай. Значительная часть игроков снизила активность в связи с данными процессами, что обусловило выход ценовой динамики неблагородных металлов на ShFE в режим ситуативной консолидации и боковых биржевых трендов. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:21 моск.вр. 26.09.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2043,5 за т, медь – $6274,5 за т, свинец – $2000,5 за т, никель – $12965,5 за т, олово – $18945 за т, цинк – $2532 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2070 за т, медь – $6277,5 за т, свинец – $2017,5 за т, никель – $13055 за т, олово – $18940 за т, цинк – $2525 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2018 г.): алюминий – $2112 за т, медь – $7366,5 за т, свинец – $2672 за т, никель – $15664,5 за т, олово – $21659,5 за т, цинк – $3254 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2018 г.): алюминий – $2120,5 за т, медь – $7318,5 за т, свинец – $2587,5 за т, никель – $15467 за т, олово – $22120,5 за т, цинк – $3067,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2018 г.): медь – $6180,5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2018 г.): медь – $6213,5 за т.
По прогнозу экспертов SMM, введение в строй новых мощностей в Индонезии, возможно, окажет поддержку поставкам высокосортного никелевого чугуна на китайский рынок в четвертом квартале года. Так, PT Sulawesi Mining Investment – СП индонезийской Bintangdelapan Group и китайского сталепроизводителя Tsingshan Holding, а также PT Virtue Dragon – проект Delong Nickel – планируют расширить выпуск никелевого чугуна уже в течение текущего года. По оценкам, это позволит нарастить ежемесячный выпуск продукции более чем на 5000 т в пересчете на никель.
Тем временем высокая прибыльность в данном секторе стимулирует возобновление работы простаивающих мощностей в самой КНР. На ряде предприятий в Шандуни рентабельность достигает 50%.
Кроме того, выпуск никелевого чугуна в Китае восстанавливается благодаря завершению экологических проверок. По состоянию на 23 сентября во Внутренней Монголии работало 8 заводов по выпуску никелевого чугуна с месячной совокупной производительностью более 5000 т в пересчете на содержание никеля. В июне в провинции работало лишь одно такое предприятие с производительностью 1000 т никеля в месяц.
В провинции Цзянсу Suqian Xiangxiang возобновила работу двух электропечей с мощностью 33 кВ•А после модернизации и улучшения их показателя экологичности. Выпуск продукции завода увеличился до 2000 т содержащегося никеля с 1200 т никеля в месяц ранее.
В арбитражный суд Ростовской области поступило заявление компании «Ломпром Ростов» о взыскании с ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (РЭМЗ, г. Шахты) денежных средств в размере свыше 9,9 млрд рублей, говорится в материалах на сайте суда.
Истец просит суд включить свое заявление о выплате этой суммы денег в реестр требований кредиторов задолженности. Суд принял решение рассмотреть поступившее заявление на заседании 12 ноября.
Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ) объявлен банкротом в 2017 году.
ООО «Ломпром Ростов» зарегистрировано в городе Шахты, но учредителем предприятия является фирма «Джехо инвестментс лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
За 8 месяцев 2018 года металлургический сектор Украины выпустил 12,27 млн тонн металлопроката (включая полуфабрикаты), что на 4% выше относительно аналогичного периода 2017 года. За отчетный период было экспортировано порядка 10,1 млн тонн металлопроката, что составляет более 82% от общего объема. Годом ранее доля экспорта составила 81,6%,
Доля полуфабрикатов в экспортных поставках за 8 месяцев 2018 года достигла 43,94%, что выше 39,83% в январе-августе 2017 года. Доля плоского и сортового проката снизилась в экспортных поставках за 8 месяцев 2018 года до 21,42% и 34,64% после 35,47% 24,70%, соответственно, в 2017 году.
Основными направлениями экспортных поставок украинской металлопродукции за 8 месяцев 2018 года были страны ЕС (33,4%), Африки (16,9%), прочие страны Европы, включая Турцию (13,5%) и страны Ближнего Востока (11,0%).
Внутренним потребителям было поставлено 3137,5 тысяч тонн металлопроката, из которых 948,5 тысяч тонн или 30,23% импортного происхождения
Как сообщает World Steel Associated (WSA), мировое производство стали в 63 странах мира-производителях стали в августе 2018 г. показало рост на 2,6% к прошломугоду и выросло до 151.7 млн. тонн.
Производство стали в Китае в августе составило 80.3 млн. тонн, что на 2.7% выше к августу 2017 г. Индия нарастила производство стали на 3,7% до 8.839 млн. тоннн и стала вторым в мире производителем после КНР. Япония увеличила производство стали на 0,9% до 8.8 млн. тонн, а Южная Корея не изменила показатели в годовом сравнении и вышла на уровень 6.1 млн. тонн.
В странах-ЕС: Германия увеличила производство стали на 7,9% до 3,9 млн. тонн в годовом сравнении, Испания – на 6,6% до 1.2 млн. тонн, Италия – на 6% до 1.2 млн. тонн. Франция снизила производство стали в годовом сравнении на 16,8% до 0.9 млн. тонн.
Производство стали в Турции упало на 5,7% к августу 2017 г. или до 3.0 млн. тонн.
Производство стали в странах СНГ в августе осталось на уровне прошлого года или на отметке 8,691 млн. тонн. Металлурги РФ снизили производство на 0,1% до 6,170 млн. тонн, а украинские стальные компании -на 3,7% до 1,786 млн. тонн.
США произвели в августе 7.5 млн. тонн стали, что на 5.1% выше уровня прошлого года. Производство стали в Бразилии выросло на 2,2% до 3,020 млн. тонн.
Топ-10 мировых производителей стали в августе: 1.Китай-80,3 млн. тонн, 2.Индия – 8,839 млн. тонн, 3.Япония- 8,8 млн. тонн, 4.США- 7,5 млн. тонн, 5.Россия- 6,170 млн. тонн, 6- Южная Корея-6,1 млн. тонн, 7.Германия – 3,9 млн. тонн, 8.Бразилия -3,020 млн. тонн, 9.Турция- 3 млн. тонн, 10.Тайвань- 2,040 млн. тонн.
Как сообщает агентство Reuters, несколько источников, близких к вопросу, 25 сентября сообщили, что одна из крупнейших китайских компаний Baowu Steel Group ведет переговоры по покупке конкурента Magang Group. Это соглашение, которое поможет укрепить позицию страны как серьезного конкурента на мировых рынках стали.
Такая мега-сделка резко сократит разрыв Baowu с крупнейшим международным производителем ArcelorMittal и станет важным шагом в стремлении Пекина укрепить свою избыточную сталелитейную промышленность. Объемы комбинированной стали Baowu и Magang в прошлом году превысили общее производство стали в США.
Это ознаменовало бы следующий крупный захват в сталелитейном секторе страны после того, как Baowu, сталелитейщик № 2 в мире, был создан приобретением Baosteel Group в 2016 г. Wuhan Iron and Steel, стоимостью около 3 млрд. юаней ($ 438 млн).
Переговоры еще не выходят за рамки предварительного этапа, сказал источник близкий к вопросу, отказавшись представиться, поскольку детали не были преданы гласности. Источник не указал возможный уровень цены.
«(Сделка) была бы очень разумной и нормальной. В конце концов, обе компании географически близки », - сказал источник. «Было бы легко ... сотрудничать, а их продукты дополняют друг друга
В этот же день Shanghai Securities News сообщили, что компания Baowu отрицает сделку и переговоры с Magang, , а представители Magang не были доступны для комментариев.
Производство стали в Baowu в 2017 г. составило 65.39 млн. тонн, а у Magang - 19.71 млн. тонн.
Как сообщает агентство Reuters, китайские стальные и железорудные фьючерсы упали до недельных минимумов во вторник,25 сентября, так как инвесторы сократили прогнозы после возвращения с праздничных выходных, а Китай заблокировал интенсификационную торговую войну.
Вашингтон и Пекин ввели новые тарифы на товары друг друга в понедельник,24 сентября, поскольку крупнейшие страны мира не показали признаков отступления от все более и более ожесточенного торгового спора, который как ожидается, достигнет мировой величины.
Наиболее активно торгуемый контракт по стальной арматуре в Шанхае закрылся на 1,8% ниже до 4060 юаней ($592)за тонну, недалеко от минимума сессии 4052 юаней,самый слабый уровень с 14 сентября.
Январьский контракт по железной руде на товарной бирже Далянь упал на 1% до 497 юаней за тонну. Фьючерсы на коксующийся уголь снизились на 0,2% до 1,277,50 юаней и контракты на кокс снизились на 1,4% до 2316 юаней за тонну.
Китай заявил, что готов возобновить торговые переговоры с Соединенными Штатами, только если переговоры «основаны на взаимных уважении и равенстве», - заявили представители агентства Xinhua, ссылаясь на технический документ о двустороннем торговом споре, опубликованный China's State Council.
«Резкая критика предполагает, что Китай может предпочесть прекратить связь с нынешней администрации США, вместо того, чтобы приступать к потенциально бесполезным переговорам », - сказал Mizuho Bank в записке для клиентов.
«Учитывая эти события, все более вероятно, что обе стороны не возобновят переговоры в течение некоторого времени, по крайней мере, пока не произойдет заметный сдвиг в любой стороне."
Liu Zhenjiang, президент CISA,сказал, что он ожидает, что спрос на сталь в Китае останется твердым,поддерживаемый спросом на инфраструктуру, несмотря на нарастающую торговую войну между Китаем и США, добавив, что любые попытки Вашингтона «саботировать» китайскую экономику не пройдут.
Как сообщает Press Canadian, Iron Ore Company of Canada официально открыла свою шахту Wabush 3 на западе Лабрадора.
На торжественном открытиии присутствовали премьер провинции Dwight Ball и исполнительный директор компании Clayton Walker.
Wabush 3 - это новый карьер, который продлит срок службы действующей шахты примерно на 50 лет, сохранив производство высококачественного железорудного концентрата и окатышей, обеспечив безопасную занятость, - говорится в пресс-релизе компании.
Как сообщает агентство Platts, индийская компания Usha Martin объявила, что продала свой стальной бизнес компании Tata Steel за 43-47 млрд. рупий ($595.6-$650.9 млн.).
«Металлургический бизнес, среди прочего, включает в себя специализированный завод по производству стальных сплавов, железорудное предприятие, разрабатываемую угольную шахту и нерабочие электростанции», - говорится в заявлении компании.
Продажа поможет ей сократить свою задолженность, которая оценивается более чем на 37 млрд. рупий.
Соглашение о продаже было подписано в субботу,22 сентября, и ожидается, что продажа будет завершена через 6-9 месяцев, сказала Usha Martin.
Среди упомянутых активов - специализированный сталелитейный завод в Jamshedpur с производственной мощностью 1 млн. тонн в год.
«Приобретение является частью общей стратегии создания возможностей в длиномерных продуктах и расширения предложений продуктов, включая продукты с высокой добавленной стоимостью», - говорится в заявлении Tata Steel. «Все сотрудники, относящиеся к металлургическому бизнесу, будут переданы в рамках приобретения».
