Индонезийская стальная компания Krakatau Steel определила годовой ориентир экспортных продаж на 2018 г. на уровне $100 млн, увеличив поставки стали в Австралию. Компания укрепила свои экспортные позиции на фоне более крепкого доллара.
       В первой половине года Krakatau продала около 1,1 млн т стали, на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее (840 тыс. т). В текущем году компания планирует продать 2,8 млн т стальной продукции.

      
      Согласно данным статистики Иранской ассоциации производителей стали (ISPA), экспорт готовой стали и полуфабрикатов из Ирана составил в апреле-августе 4,1 млн т, что на 27,72% больше, чем в аналогичном периоде минувшего года. Экспорт стальных полуфабрикатов составил 3 млн т (73% от общего объема экспорта), на 12% больше, чем в таком же периоде годом ранее. Сляба было экспортировано 1,6 млн т (+11% в годовом выражении). Экспорт стальной заготовки из Ирана составил 1,4 млн т (+13% год-к-году).

      
      Согласно данным японской таможни, японский экспорт ферросплавов составил в августе 13 тыс. т. В первые 8 месяцев года экспорт ферросплавов вышел на показатель 116 тыс. т.
       Экспорт высокоуглеродистого ферромарганца (С>2%) составил в августе 52 т, феррохрома – около 1 т, ферроникеля – около 11 тыс. т.
       В период с января по август высокоуглеродистого ферромарганца было экспортировано около 590 т, феррохрома – 2100 т, ферроникеля – 96 тыс. т.

      
      Согласно данным World Steel Association, производство нерафинированной стали в Африке составило в августе 1,2 млн т, увеличилось на 0,2% относительно августа минувшего года (1,16 млн т).
       Отмечен рост производства стали в Египте и его снижение в Ливии и Южной Африке. В Египте было произведено 605 тыс. т стали – 52% от общего объема металла, увеличившись на 5,6% в годовом сравнении. Второе место среди африканских стран по объемам производства заняла Южная Африка, выпуск стали в которой сократился на 4,7% - с 554 тыс. т до 528 тыс. т.

      
      Европейский производитель меди компания Aurubis предложит потребителям премию к цене меди на LME в 2019 г. в размере $96 на т. В 2017 и 2018 гг. премия составила $86 на т.
       «Я полагаю, что рост [премий] указывает на положительное состояние спроса на медь», - отметил один из трейдеров.
       Тем временем чилийская компания Codelco заключила ряд сделок на поставку меди в Европу в следующем году с премией $98. Китайские потребители согласились платить $88 на стоимость тонны, отмечают источники.

      
      Согласно данным Японской федерации чугуна и стали (JISF), японский экспорт стали снизился в августе на 0,9% к августу 2017 г., до 3,15 млн т, но вырос на 3,9% относительно июльского показателя. По словам федерации, потребление стали внутри Японии было в последние месяцы активным, а на экспорт осталось небольшое количество металла. Снижение экспорта обычной углеродистой стали было сбалансировано ростом экспорта специальных сталей на фоне сильного спроса на автомобильную спецсталь в Азии.
       Экспорт обычной углеродистой стали составил в августе 2,03 млн т, на 4,02% меньше в годовом выражении, но на 6,5% выше показателя июля. Экспорт спецсталей увеличился на 12,4% в годовом сравнении и на 4,3% к показателю июля, до 700,193 тыс. т.
       Экспорт стали в Таиланд составил в августе 515,832 тыс. т, на 9,3% больше, чем в августе 2017 г., и на 0,4% выше июльского показателя. В Китай было экспортировано 473,987 тыс. т стали (+7,5% год-к-году и +6,6% к итогам июля). Поставки японской стали в Южную Корею составили 435,152 тыс. т, на 16,6% меньше, чем в августе минувшего года, и на 5,5% больше, чем в июле. Отгрузки стали в США составили 113,663 тыс. т(-38,5% в годовом выражении и на 0,7% меньше, чем в июле). В JISF объясняют снижение экспорта стали в США сильным спросом со стороны азиатских стран, которые «перетянули» на себя поставки, и влиянием санкционной политики США.

      Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Роснедрам организовать проведение в 2018 году аукциона на право пользования Западным Кара-Кульским участком недр федерального значения, расположенным в Республике Алтай. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.
      "Провести в 2018 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим участок Западный Кара-Кульского рудопроявления, расположенным в Республике Алтай, для разведки и добычи висмутсодержащих медно-кобальтовых руд", - говорится в документе.
      Запасы полезных ископаемых участка включают висмут, кобальт и медь. Общий объем балансовых запасов оценивается в 92,1 тыс. т, забалансовых (запасы, которые в настоящее время нецелесообразно добывать экономически или невозможно технически - прим. ТАСС) - в 4,2 тыс. т.
      По состоянию на 1 января 2017г. балансовые запасы категории С2 полезных ископаемых данного участка недр составляли: висмута 12,05 тыс.т, кобальта 25,7 тыс.т, меди 54,4 тыс.т.
      Размер разового платежа за пользование недрами участка, площадь которого составляет 4,87 кв. км, установлен на уровне 413,07 млн рублей.

      
      В понедельник, 1 октября, цветные металлы демонстрировали смешанную динамику на момент окончания торгов на фоне опубликования новых экономических данных из Китая. Стоимость меди снизилась в ходе торгов до $6152 за т – самого низкого показателя с 21 сентября, но затем металлу удалось некоторым образом отыграть потери. С начала сентября около 71175 т меди было снято с регистрации на складах LME. Котировки трехмесячного контракта на цинк выросли на 1,6% на фоне снижения запасов металла на бирже. С начала сентября со складов LME в Антверпене и Новом Орлеане было выведено 50 тыс. т цинка. «Сегодня ситуация более неоднозначная благодаря новой волне новостей. Медь и никель стали лидерами снижения котировок вследствие публикации данных о более слабом показателе PMI Китая, чем ранее предполагалось, - отмечает аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. – Китайский официальный PMI снизился в сентябре до 7-месячного минимума 50,8 пункта по сравнению с 51,3 пункта в августе, лишь на йоту превысив уровень, который уже означал бы переход от роста к сокращению производства».
      Трехмесячный контракт на никель подешевел на 0,7% в ходе сессии, достигнув самого низкого значения с 18 сентября ($12330 за т).
      На утренних торгах 2 октября в Лондоне котировки цен цветных металлов снизились после публикации слабой американской экономической статистики, что снивелировало всплеск оптимизма после сообщений о финализации трехстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой (так называемого NAFTA). Кроме того, в США заявили, что, хотя итоговый индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе по сентябрю не изменился в сравнении с итогами предыдущего месяца, составив 59,8 пункта, по сравнению с августовским показателем 61,3 пункта, при прогнозе 60,1 пункта. Инвестиции в строительство в США также не внушили оптимизма: показатель роста вложений составил 0,1% по сравнению с 0,2% в июле и 0,5%-м прогнозным показателем.
      Также китайский производственный показатель PMI от Caixin снизился в сентябре более, чем предполагалось, до 50 пунктов, с 50,6 пункта в августе. «Сжатие производственного сектора обострило неуверенность участников рынка, снивелировав «облегчение» от новостей от замены соглашения NAFTA новой редакцией», - говорится в материалах ANZ Research.
      Котировки трехмесячного контракта на цинк снизились на 0,49%, до $2643 за т, с $2656 в понедельник вечером. Алюминий подешевел на 0,46%, до $2074,50 за т.
      «Если судить по ценовой динамике последних двух месяцев, котировки цены алюминия закреплялись на плацдарме выше психологически важной отметки $2000, - констатирует аналитик Энди Фарида. – Тогда как неопределенность с санкциями США против «Русала» и американо-китайская торговая война заставили трейдеров воздержаться от более агрессивного подхода». Эксперт вместе с тем отметил, что параметры алюминиевого рынка остаются весьма позитивными, так как мировой спрос на металл превысил предложение. По данным World Bureau of Metal Statistics, рынок рафинированного алюминия продемонстрировал в первые 7 месяцев года дефицит на уровне 302 тыс. т.
      Котировки цен никеля и свинца снизились на 0,2% в обоих случаях, тогда как медь отступила на 0,1% цены. «В то время как китайцы отдыхают на праздничных каникулах «Золотой недели», мировой макроэкономический фон остается неважным, и любой его сдвиг чреват опасной волатильностью», - подчеркнул г-н Фарида.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:40 моск.вр. 02.10.18 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2080,5 за т, медь – $6251,5 за т, свинец – $2012 за т, никель – $12316 за т, олово – $18970 за т, цинк – $2690,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2093,5 за т, медь – $6243,5 за т, свинец – $2026,5 за т, никель – $12415 за т, олово – $18975 за т, цинк – $2647 за т;
      на ShFE: биржа закрыта;
      на NYMEX (поставка декабрь 2018 г.): медь – $6130 за т;
      на NYMEX (поставка октябрь 2018 г.): медь – $6167,5 за т.
      

      Люксембургская компания IFG Metals & Mining, подразделение IFG Capital Partners SA (IFG), и Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана подписали эксклюзивное соглашение по разведке и разработки семи вольфрамовых месторождений в Узбекистане, сообщила пресс-служба компании.
      Компания отметила, что в рамках соглашения в Узбекистане будет создан вольфрамовый кластер. Объем инвестиций в кластер в течение 25−30 лет составит $300 млн, предполагается создание 1500 рабочих мест.
      Группа IFG выступает ведущим инвестором проекта, но вместе с ней в реализации будет участвовать индийская SUN Group, ведущая деятельность в Индии, России, Западной Африке и на других развивающихся рынках.
      Компания IFG Metals & Mining проведет анализ возможности разведки и разработки  месторождений Ингичка, Гуссай, Сарыкуль, Кара-Тюбе, Лянгар и Койташ, а также ранее приобретенного Яхтон.
      Управляющий партнер IFG и глава IFG Metals and Mining Ольга Понкратова отметила, что с дефицит вольфрама вызвал рост цен на него до максимальных уровней с сентября 2014 года. Семь месторождений будут производить до 5,7 тыс. тонн вольфрама в год или примерно 6% от общего объема производства в мире к 2024 году.
      Предварительные геологические исследования показывают наличие около 130 тыс. тонн WO3 (оксида вольфрама) в семи месторождениях со средним содержанием выше, чем в сопоставимых проектах. При этом затраты на разработку ожидаются ниже, чем в других странах, из-за благоприятных условий ведения бизнеса в стране.
      IFG заявила, что она намерена построить два мобильных перерабатывающих завода, которые будут обслуживать месторождения. Компани добавила, что она направит всю продукцию на экспорт в страны Северной Америки и ЕС.

      Цены китайского спот-рынка цинка после завершения общенационального празднования образования КНР могут оказаться под серьёзным давлением из-за вероятного увеличения запасов.
      У плавильных производств сейчас налицо «производственный энтузиазм», который при неуверенном промышленном спросе и постоянном притоке импортных поставок может привести к ощутимому росту запасов. «Воодушевление» производителей можно объяснить локальным укреплением цены цинка и ставок переработки цинкового концентрата (treatment charges,TC’s), что повысило прибыль плавильных производств до приемлемого уровня. К тому же на время недели праздников некоторые заводы планируют остаться в нормальном рабочем режиме, ясно, что с учётом приостановки сектора торговли это также будет способствовать росту запасов.
      Некоторое усиление цен на цинк «придержало» закупки потребителей – сейчас темпы заказов даже слабее, чем год назад. В последние торговые сессии в пятницу 28 сентября диапазон преобладающих цен на цинк #0 укрепился более чем на 1300 юаней за тонну до 22650-22750 юаней за тонну.
      В Китае сейчас немало противоречивых слухов относительно потенциального снижения производства стальной продукции на будущий отопительный сезон, в случае осуществления такого сценария потребление цинка окажется под давлением и этого фактора.
      Пока что внутренний рынок продолжает ощущать поддержку от некоторой напряжённости предложения, но угроза роста поставок, в т.ч. и импортных, отнюдь не выдуманная.

      
      Погрузка на сети РЖД в январе-сентябре 2018 года составила 962,3 млн. т., что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
      Железными дорогами, в частности, погружено:
      каменного угля – 276,3 млн. т. (+5,1% к январю-сентябрю 2017 года);
      кокса – 8,2 млн. т. (-2,3%);
      руды железной и марганцевой – 86,5 млн. т. (+5%);
      черных металлов – 58,8 млн. т. (+9,9%);
      лома черных металлов – 11,6 млн. т. (+1,3%);
      руды цветной и серного сырья – 15,2 млн. т. (-0,5%);

      
      Победителем аукциона на право добычи ...

      В отчете Fitch Research прогнозируется, что цены на металлургический уголь упадут с нынешних высоких уровней в течение следующих 18 месяцев. Основное внимание горнодобывающих компаний, вероятно, будет касаться контроля за расходами.
      По словам исследователя рынка, издержки в глобальном металлургическом секторе угля в 2017 году увеличились на 18% и продолжали расти в 2018 году. «Негативная погода сыграла определенную роль в Австралии, что привело к сбоям в цепочке поставок, и привело к штрафам и увеличению расходов на хранение необработанного угля. Однако затраты также были увеличены в глобальном масштабе за счет более высоких цен на нефть и попыток горнодобывающих компаний увеличить производство до воспользоваться высокими ценами», - говорится в отчете.
      По мнению аналитиков Fitch, рентабельность не была подорвана, потому что цены на коксующийся уголь в настоящее время достаточно высоки, чтобы уравновешивать уровень затрат. Эксперты Fitch считают, что рынок металлургического угля вряд ли в ближайшем будущем испытает перепроизводство. Поэтому цены вряд ли будут падать с кривой затрат, как и в период между 2014 и 2016 годами.
      Такое положение дел может принести пользу горнодобывающим компаниям и производителям оборудования, поскольку шахтеры продолжают новые проекты и увеличивают производство.
      Исследователь рынка подчеркивает, что, однако, следует проявлять осторожность, поскольку цены уже снизились с максимума в 260 долларов США за тонну и, скорее всего, будут снижаться, поскольку ограничения на поставки продолжают уменьшаться. «Текущие предположения Fitch заключаются в том, что цены на твердый коксующийся уголь в этом году составят в среднем 185 -140 долларов США за тонну. Эти снижения могут оказать давление на некоторые менее конкурентоспособные горнодобывающие компании, чтобы снизить затраты на защиту прибыли», - говорится в анализе рынка.

      
      Как сообщает агентство Platts, Китай снизит импортные тарифы на несколько металлов, включая сталь, до 8,4% с 1 ноября, по сравнению с текушим уровнем в 11,5%. Как сообщило министерство финансов КНР 30 сентября,эти сокращения являются частью усилий страны по увеличению импорта в 2018 году, а также будут применяться к импорту машин, электрооборудования и текстильной продукции. Министерство сделало этот анонс, несмотря на Национальные праздники в Китае,когда страна отдыхает всю неделю.
      Сокращения разделены на четыре части, говорится в сообщении министерства.
      Первая охватывает около 677 продуктов, включая текстиль, строительные материалы, изделия из недрагоценных металлов и стали, снизит тарифы до 8,4% с 11,5%. Строительные материалы включают алюминиевые двери и окна и связанные с ними рамки.
      Второе охватывает 386 продуктов и включает в себя механическое и электрооборудование, снизит тарифы до 8,8% с 12,2%.
      Третье охватывает около 390 продуктов, включая древесину и бумажную продукцию, минералы и драгоценные камни, снизит тарифы до 5,4% с 6,6%.
      Четвертое охватывает 122 продукта, связанных с упрощением процедур торговли, увидит снижение тарифов до 8,5% с 12,3%.
      В целом, тарифы на 1585 товаров будут снижены 1 ноября, в среднем сократившись до 7,8% с 10,5%, сказали в министерстве.
      В сочетании с сокращением тарифов в начале этого года общий тарифный уровень Китая снизится до 7,5% в 2018 году с 9,8% в 2017 году.
      «Снижение тарифов способствует продвижению сбалансированного развития внешней торговли и продвижению более высокого уровня открытости для внешнего мира», - говорится в заявлении министерства.
      

      Как сообщают агентство Platts и MarketWatch, ввоскресенье, 30 сентября, США и Канада достигли соглашения, наряду с Мексикой, для новой торговой сделки между тремя странами.
      Заменяя NAFTA, новое соглашение между США и Мексикой и Канадой «даст нашим рабочим, фермерам, владельцам ранчо и предприятиям соглашение о высоких стандартах, которое приведет к более свободным рынкам, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в нашем регионе», отметили  Торговый представитель США Robert Lighthizerи министр иностранных дел Канады Chrystia Freeland в совместном заявлении.
      США и Мексика заключили предварительную торговую сделку в конце августа, которая не включала Канаду.
      В этот же день, министр торговли США Wilbur Ross отметил, что новое торговое соглашение, достигнутое между США, Канадой и Мексикой, тем не менее не приведет к отмене тарифов на сталь и алюминий.
      «Что касается пошлин на сталь иалюминий, то есть проблемы, касающиеся нашей национальной обороны, и на этот момент они остаются неизменными», - сказал он Fox Business Network.
      « Нет времени для отмены тарифов на сталь и алюминий. Если уж на то пошло, здесь также есть положение, что если мы в будущем помещаем [раздел] 232 об автомобилях, то из канадского и мексиканского производства будет освобождаться текущий уровень». Министр сказал, что одним из преимуществ нового соглашения является то, что 40-45% автоконтента будет производиться с зарплатой более $16 в час, «чтобы гарантировать, что США получают справедливую долю.»
      

        Как сообщает агентство Reuters, компания  Rio Tinto  и ее японские партнеры  Mitsui & Co и Nippon Steel & Sumitomo Metal (5401.T) потратят около $1,55 млрд. на поддержание производственных мощностей в двух проектах железной руды в Западной Австралии в регионе Пилбара.
      Rio инвестирует в общей сложности $820 млн. для разработки проектов в совместном предприятии Robe River в богатом запасами минеральных ресурсов в регионе Пилбара,отмечает компания 1 октября в своем заявлении.По мнению Rio, инвестиции позволят ей поддерживать производство своей марки Pilbara Blend из железной руды и ее кусковой и мелкозернистой продукции Robe Valley.Этот шаг следует за аналогичными объявлениями соперников BHP Billiton и Fortescue Metals.
      «Речь идет о замене производства, - сказал Рохан Уолш, инвестиционный менеджер в Melbourne Karara Capital. «(Это так) обычно ожидалось, что все крупные австралийские горняки сталкиваются с необходимостью инвестировать в проекты, чтобы поддерживать текущие темпы производства с 2020 года», - сказал он.

        По словам Liu Zhenjiang, президента China Iron and Steel Association (CISA), китайский спрос на сталь остается сильным вопреки нарастанию торгового спора с США.
      Он сказал, что КНР будет иметь стабильный спрос на сталь, благодаря увеличению расходов на инфраструктуру, таких как транспортные проекты, городские железные дороги и т. д., в то время как трудно увидеть большой рост из сектора недвижимости из-за государственного управления.
      Согласно статистике, экспорт китайской стали в январе-августе текущего года сократился на 13,1%, до примерно 47 млн. тонн.