В четверг, 11 октября, цена золота выросла на 0,7%, до $1201,20 за тройскую унцию, получив преимущество от небольшого снижения стоимости доллара и на фоне растущей неопределенности ситуации с другими классами активов. В четверг азиатские и европейские рынки акций резко просели, в частности серьезно пострадали акции технологических компаний, в то время как инвесторы усилили внимание к замедляющемуся мировому росту. Также пошла вверх доходность облигаций на фоне неослабевающего беспокойства рынка по поводу напряжения торговых отношений между странами. Серебро подорожало на 0,52%, до $14,40 за тройскую унцию, палладий подешевел на 0,35%, до $1063,50 за унцию, котировки цены платины снизились на торгах на 0,15%, до $826,10 за тройскую унцию.
Как сообщает информационный источник SMM со ссылкой на данные китайской таможни, Китай экспортировал в сентябре 507 тыс. т сырого алюминия и алюминиевых полуфабрикатов, на 37% больше, чем в сентябре 2017 г. Относительно августа экспорт алюминия сократился на 10 тыс. т.
В январе-сентябре 2018 г. китайский экспорт алюминиевой продукции составил 4,258 млн т, на 16,3% больше, чем в таком же периоде годом ранее.
Согласно опубликованным данным World Trade Organization, Индонезия изучает возможность срочного введения протекционистских мер для ограничения импорта алюминиевой фольги. С просьбой о таких мерах обратилась промышленная ассоциация APRALEX, мотивируя это тем, что такие меры могут быть использованы для защиты производителей страны от внезапного, непредвиденного и наносящего ущерб роста импорта. Комитет по защите рынка Индонезии рассматривает данное дело.
Чилийская компания Codelco заявила, что ее медеплавильный завод на карьере Chuquicamata будет работать на сниженном уровне производства, как минимум, до конца года, в свете необходимости завершения планового техобслуживания и модернизации в канун ужесточения норм выбросов.
Профсоюзы ожидают, что производство на проекте будет приостановлено не менее чем на 60 дней, тогда как сама компания заявила, что процесс займет 80 дней.
Также модернизация затронет логистику объекта: на Chuquicamata грузовики будут заменены конвейерами, вследствие чего работу потеряют 1700 человек.
Codelco перерабатывает ежегодно около 4 млн т медного концентрата в год на своих четырех предприятиях - Ventanas, Chuquicamata, Caletones и Potrerillos.
В минувшем году на Chuquicamata было произведено 330,9 тыс. т меди из 1,734 млн т общего годового объема выпуска металла Codelco.
Производство вторичного рафинированного свинца в китайской провинции Аньхой, как ожидается, сократится в октябре приблизительно на 10 тыс. т вследствие начала нового цикла экологических проверок и техобслуживания на ряде производств (в частности, в г. Цзешоу).
Свинцовоплавильные заводы в провинции получили 10 октября уведомление о новой серии экологических проверок со стороны властей Аньхой, которые продлятся 2 недели. Согласно прогнозу, недопроизводство вторичного свинца из-за экологического мониторинга составит около 5000 т.
При штатных условиях работы выработка заводов провинции составляет 45 тыс. т вторичного рафинированного свинца в месяц.
Согласно данным китайского Национального бюро статистики, в период с января по август прибыли компаний в секторе выплавки и прокатки цветных металлов Китая снизились на 13,8% в годовом выражении. В секторе черной металлургии прибыль увеличилась на 80,6% в годовом исчислении.
Для сравнения, прибыли в автомобилестроительной отрасли снизились в отчетном периоде на 2,1% год-к-году.
На Навоийском горно-металлургическом комбинате введен в эксплуатацию новый участок по производству редких и редкоземельных металлов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Навоийский ГМК сегодня занимает седьмое место в мире по добыче урана и производству закиси-окиси этого элемента. Прочные позиции республики на мировом рынке и стабильный рост спроса на уран способствуют дальнейшему усилению добывающих мощностей, сообщает "Правда Востока".
"Химический концентрат урана – основная выпускаемая продукция Рудоуправления N№ 5, где запущен новый участок. Принимая во внимание стоимость урана на мировом рынке и наши потенциальные конкурентные преимущества, перед инженерами-технологами была поставлена задача по поиску путей снижения затрат на выпуск основной продукции. Запуск нового участка, где приступили к получению готового продукта – перрената аммония (рения), стал решением этого вопроса. На возведение объекта комбинатом выделено более 9 миллиардов сумов", – отметил начальник Геотехнологического рудника N№ 4 Машхур Курбонов.
НГМК является единственным в Узбекистане оператором, осуществляющим добычу урана и производство на экспорт готовой продукции в виде закиси-окиси урана. Основу минерально-сырьевой базы уранового производства составляют 20 месторождений и 10 перспективных площадей.
Начиная с 1994 года, вся добыча урана в Навоийском ГМК осуществляется только способом подземного выщелачивания (ПВ) через системы геотехнологических скважин, сооружаемых на поверхности. Данная технология позволила увеличить сырьевую базу за счет вовлечения в отработку запасов бедных руд месторождений песчаникового типа, переработка которых ранее считалась нерентабельной.
В настоящее время действует семь рудников ПВ, в отработку вовлечены запасы 17 месторождений. Получаемый на рудниках урансодержащий продукт подвергается окончательной переработке на Гидрометаллургическом заводе-1, после чего он в качестве готовой продукции (закиси-окиси урана) поступает на реализацию.
В четверг, 11 октября, цветные металлы демонстрировали на LME смешанные результаты, находясь под давлением резкого проседания на мировых фондовых площадках и несмотря на возникновение активного покупательского интереса на рынках свинца и олова. Трехмесячный контракт на свинец подорожал на 4,4%, скомпенсировав потери начала недели, достигнув дневного максимума $2005 за т. «Коррекция на американском фондовом рынке стала серьезным ударом по рыночным настроениям, - отметил аналитик Энди Фарида. – Это задало негативную тональность для всей торговой сессии. Нерасположенность инвесторов к риску, вероятно, будет оказывать значительное давление на цветные металлы в краткосрочной перспективе».
Трехмесячный контракт на олово также пошел в рост на послеобеденных торгах, подорожав на 1,2% и завершив торги на отметке выше $19000 за т уже вторую сессию подряд. Вместе с тем цена олова испытывает давление в результате девальвации индонезийской рупии, которая опустилась до 20-летнего минимума в начале текущего месяца. Эксперты указывают, что снижение цены олова угрожает его производству в Индонезии, так как ключевым производителям металла PT Timah и Refined Bangka Tin необходима цена выше $20000 за т, которая не наблюдалась на рынке с июня.
Трехмесячный контракт на медь подешевел до $6091,5 за т, однако после обеда подорожал более чем на 3%, достигнув максимума $6300 за т на фоне постоянного оттока запасов металла на бирже. Объемы торгов медью снова оказались самыми большими среди металлов комплекса – было продано 25708 лотов. Объем операций с цинком составил 13500 лотов, а его цена держится выше отметки $2600 за т.
Наблюдатели отмечают, что администрация США демонстрирует отсутствие признаков ослабления протекционистской риторики, а Трамп дает понять, что США могут продолжить тормозить китайскую экономику посредством применения торговых барьеров.
На утренних торгах 12 октября в Шанхае цветные металлы в целом обозначили повышательный тренд, чему благоприятствовал и начавший слабеть доллар. Контракт на медь вырос на ShFE на 450 юаней ($65). Дополнительную поддержку котировкам металла оказали сообщения о снижении выработки на руднике Codelco Chuquicamata, а также оптимизм наблюдателей в отношении спроса на медь, выраженный на форуме LME Week. «Цены на медь получают поддержку на фоне озабоченности возможным снижением выпуска продукции Codelco», - отмечает один из шанхайских аналитиков.
«Ситуация развивается на фоне «бычьих» прогнозов, исходящих от трейдеров, посещающих встречи на форуме LME Week в Лондоне. Сильный китайский спрос и сохраняющиеся ограничения на поставку меди с рудников являются там доминирующими темами», - указывают эксперты ANZ Research.
Согласно заявлению Codelco, ее подразделение Chuquicamata снизит объемы производства меди до середины ноября из-за технических проблем на перерабатывающем предприятии Teniente.
«Вместе с тем макроэкономическая ситуация все еще не внушает оптимизма ввиду обрушения на фондовых площадках и ожиданий возможной эскалации торговой войны между США и Китаем, так что медь может пострадать от общего негативного эмоционального фона на рынках», - предупреждают аналитики Galaxy Futures. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:03 моск.вр. 12.10.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2030 за т, медь – $6320,5 за т, свинец – $2030,5 за т, никель – $12786,5 за т, олово – $19157 за т, цинк – $2692,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2037 за т, медь – $6304,5 за т, свинец – $2014,5 за т, никель – $12860 за т, олово – $19170 за т, цинк – $2665 за т;
на ShFE (поставка октябрь 2018 г.): алюминий – $2061,5 за т, медь – $7347 за т, свинец – $2728,5 за т, никель – $15739 за т, олово – $21071,5 за т, цинк – $3465 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка декабрь 2018 г.): алюминий – $2070 за т, медь – $7312 за т, свинец – $2650,5 за т, никель – $15306 за т, олово – $22261,5 за т, цинк – $3216,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка декабрь 2018 г.): медь – $6192,5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2018 г.): медь – $6221,5 за т.
В северных провинциях производство КНР октябрьские арматуры запланировано в объёме 1,27 млн. тонн, что на 1,86% ниже фактического производства в сентябре, производство катанки возрастёт на 2,02% до 657 тыс. тонн.
Практически на всех металлургических производствах в г. Хандань продолжается ограничение производства по экологическим причинам, поэтому изменений относительно сентября не запланировано. Об ограничениях производства на зимний период в районе г. Таншань речи пока не идёт, т.к. этот важный для металлургии регион и так уже находится под пристальным вниманием и жёстким контролем экологических органов, поэтому с большой вероятностью в октябре загрузка производственных мощностей не претерпит изменений.
Xuanhua Iron & Steel в пров. Хебей планирует сократить производство арматуры в октябре на 15% до 236 тыс. тонн в связи с проведением ремонтно-профилактических работ с середины и до конца месяца. За счёт производства г/к рулонной продукции запланировано увеличение производства арматуры на 25% до 90 тыс. тонн у Tangsteel после завершения капитального ремонта и возобновления работы доменной печи.
В северо-восточных регионах КНР в октябре по сравнению с сентябрём ожидается снижение производства арматуры на 6,47% до 769 тыс. тонн и рост производства катанки на 7,26% до 159 тыс. тонн.
Сообщается о снижении Tonghua Iron & Steel запланированного производства арматуры на 44% до 68,5 тыс. тонн в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на прокатной линии в течение 15 дней.
Xilin Iron & Steel запланировала рост производства арматуры на 13% до 270 тыс. тонн в связи с тем, что вследствие ремонтно-профилактических работ на линии прокатки катанки расплавленный чугун «перанаправляется» на производство арматуры.
На северо-западе в октябре по сравнению с сентябрём ожидается сокращение производства арматуры на 1,34% до 1,03 млн. тонн и рост производства катанки на 7,04% до 380 тыс. тонн.
Полученная прибыль стимулировала Jiuquan Iron & Steel повысить производство катанки за счёт арматуры, в связи с чем производство катанки может увеличиться едва ли не на 37% до 130 тыс. тонн, а производство арматуры снизиться на 7% до 192 тыс. тонн.
Два других крупных региональных производителя, Shanxi Iron & Steel и Xinjiang Bayi Iron & Steel в октябре смогут сохранить практически полную загрузку производственных мощностей.
В восточных провинциях КНР производство арматуры в октябре запланировано в объёме 3,11 млн. тонн, что на 0,82% выше фактического производства в сентябре, производство катанки возрастёт на 3,22% до 1,54 млн. тонн.
После завершения ремонтно-профилактических работ на линии прокатки арматуры один из ведущих производителей арматуры Shagang Steel в пров. Цзяньсу нарастит производство на 4% до 424 100 тонн, но недостаточные поставки заготовок по-прежнему могут не дать Shagang Steel достичь полной загрузки мощностей.
Благодаря росту прибыли другой производитель из той же провинции, Yonggang Group, планирует увеличить производство арматуры сразу на 17% до 410 тыс. тонн, компания планирует также увеличить производство катанки на 11% до 300 тыс. тонн.
Zenith Steel из той же провинции продолжает оставаться под действием ограничений производства экологического характера, в результате чего планируемое производство арматуры в октябре останется на уровне сентября, 220 тыс. тонн.
Maanshan Iron & Steel планирует увеличить производство на 20% до 132 тыс. тонн, при этом в октябре в течение 11 дней будут проводится ремонтно-профилактические работы на линии прокатки, которые с большой вероятностью затронут дневное производство (около 4 тыс. тонн).
В центральных и южных регионах Китая в октябре по сравнению с сентябрём ожидается рост производства арматуры на 2,08% до 1,46 млн. тонн и рост производства катанки на 5,49% до 336 тыс. тонн.
Завершение ремонтно-профилактических работ позволит увеличить производство арматуры на заводе Echeng Steel в г. Ухань на 40% до 142,7 тыс. тонн.
Kunming Iron & Steel планирует сократить производство арматуры на 9% до 420 тыс. тонн после принятия компанией решения об увеличении производства экструзионных сталей и стальной ленты.
Предполагаемый объём производства арматуры и катанки в октябре в Китае составит около 7,63 млн. тонн, что ниже на символические 0,21% по сравнению с сентябрём.
Оценка планируемого на октябрь производства (около 7,63 млн. тонн) сделана по данным от 31 ведущего производителя длинномерной продукции. Несмотря на столь частые предположения и слухи о планируемых на зиму и на время отопительного сезона сокращениях производства в металлургии, сокращение производства в октябре выглядит пренебрежимо малым. Согласно производственным планам опрошенных металлургических предприятий объём производства катанки в октябре составит 3,08 млн. тонн, что на 3,87% больше, чем в сентябре. Ожидаемый в октябре объём продаж арматуры составит 7,54 млн. тонн, что на 0,11% меньше, чем в сентябре. Также ожидается снижение экспорта данной продукции на 8,8% до 83 тыс. тонн.
В сентябре ж/д отгрузки стального проката ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, г.Липецк) российским потребителям и на экспорт составили 1,1 млн тонн. В годовом исчислении поставки выросли на 14,8%.
В целом за 9 месяцев объемы отгрузок достигли 9,6 млн тонн, что на 2,5% выше уровня 2017 года.
При этом отгрузки российским потребителям составили 3,2 млн тонн(+0,6%), а поставки на экспорт - 6,4 млн тонн(+3,5%).
За период c 5 по 11 октября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 3,53 пункта (-0,58%), до отметки 606,05.
Напоминаем, что за предыдущую неделю этот показатель потерял 5,45 пункта, а периодом ранее - 3,65 пункта.
В этот раз рост цен имел место снова только у балки и составил 0,35%. Что немного меньше изменения за предыдущий период.
Лидером по снижению цен (-1,35%) стали э/с трубы. Предыдущее изменение составляло 0,77%. Продолжилось падение цен на швеллер(-1,15%). Периодом ранее они снизились на 0,55%
Цены на уголок снизились на 1,02%, что значительно больше(-0,17%), чем за предыдущий период.
Далее следует арматура(-0,83%) . Неделей ранее у этого вида продукции наблюдалось падение цены на 2,1%.
Цены на плоский х/к прокат снизились на 0,85%. Периодом ранее у него имело место снижение всего на 0,02%.
Далее следуют ВГП трубы(-0,65%). Неделей ранее снижение составляло 0,5%.
Цены на г/к прокат уменьшились на 0,5%. Периодом ранее они менялись на 0,35%.
Круг потерял в цене 0,47%. За предыдущий период снижение цены составило 1,63%.
Цены на оцинкованный плоский прокат почти (-0,06%)остались без изменения. В прошлый раз они снизились на 1,48%. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
В сентябре ж/д отгрузки стальной продукции завода "Амурсталь" (управляется ООО "ТОРЭКС-Хабаровск" - новое юридическое лицо вместо ОАО "Амурметалл" в г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края, в настоящее время входит в ГК "ТОРЭКС") российским потребителям и на экспорт составили 55,1 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки выросли в 2,6 раза.
В целом за январь-сентябрь объемы отгрузок составили 406,5 тыс. тонн, что в 5,2 раза выше уровня прошлого года.
В этом году отгрузки российским потребителям составили 138.2 тыс. тонн, а поставки на экспорт -268,3 тыс. тонн.
Конкурсный управляющий признанного банкротом ЗАО "Энгельсский трубный завод" (ЭТЗ, Саратовская область, ранее входил в группу "Эстар") завершил реализацию имущества должника.
Как сообщается в материалах, размещенных на портале "Федресурс", на повторных торгах с понижением цены реализовано движимое и недвижимое имущество ЭТЗ, а также дебиторская задолженность.
В частности, ООО "Гамма-Инвест" (Саратов) приобрело движимое и недвижимое имущество (площадка N2) за 2,453 млн рублей и незарегистрированные здания той же площадки за 1,678 млн рублей.
Петербургская компания "РМ–стил", изготавливающая металлические конструкции для строительства судов, запланировала расширить производство в следующем году вдвое.
"Для этого мы собираемся купить еще одну нагревательную печь, которая позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 11 тыс. до 22 тыс. т. Стоимость нового оборудования составит где–то 90 млн рублей", — рассказывает владелец "РМ–стил" Владимир Матюшко, которому принадлежит 100% акций компании.
Основной профиль "РМ–стил" — производство полособульба, металлической конструкции Г– и Т–образной формы, используемой в судостроении. Первоначально мощности для производства компания в 2010 году приобрела у ОАО "Силовые машины — Завод турбинных лопаток". Именно оно
ранее выпускало эту специализированную продукцию.
По словам представителя ООО "Нева–МеталлТрэйд", еще одного поставщика металлопроката для верфей, емкость рынка полособульба в год составляет около 15 тыс. т (около 2,5 млрд рублей).
Представители металлургической отрасли обратились в правительство с просьбой не продлевать действие 8-процентной экспортной надбавки к грузовому тарифу на 2019 год, о чем ранее ходатайствовали "Российские железные дороги".
Такая просьба в адрес вице-премьера Максима Акимова изложена в письме главы ассоциации "Русская сталь" и владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина.
В своем письме Лисин указывает, что РЖД в проекте долгосрочного плана развития компании до 2025 года сохранила повышающий коэффициент на перевозку экспортной продукции в размере 1,08, тогда как приказом ФАС от 13 июля 2018 года с 2019 года установлен максимальный размер коэффициента, равный 1,00. То есть экспортная надбавка в размере 8% таким образом отменялась.
Инициатива РЖД может привести к сокращению инвестпрограмм членов ассоциации, предприятий черной металлургии. "А на фоне беспрецедентного количества действующих и вводимых торговых ограничений - к снижению объемов экспорта готовой продукции", - пишет Лисин. Это не соответсвует целям достижения указа президента РФ в части увеличения российского экспорта к 2024 году, считает он.
Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2018 года увеличился на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 604,2 млн тонн, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП).
В частности, объём перевалки угля составил – 121,9 млн тонн (+5,4%), черных металлов – 22,6 млн тонн (+8,5%), металлолома – 3,2 млн тонн (+13,6%) и цветных металлов – 2,8 млн тонн (+2,6%)
Как сообщает агентство Reuters, крупнейший китайский стальной центр в Tangshan приказал заводам сократить производство на 50% с 11 по 18 октября из-за прогнозов неблагоприятной погоды, согласно документу правительства города, полученном Reuters.
Документ, подлинность которого была подтверждена должностным лицом в бюро охраны окружающей среды Таншань, говорит, что нормальные зимние ограничения на тяжелую промышленность, действующие с 1 октября, будут продолжаться даже после окончания недельного экстренного контроля.
Другие временные меры включают в себя приказы для угольных электростанций для снижения их нагрузки, для коксохимических заводов, чтобы продлить период их коксования, уменьшить пыль, а шахтерам полностью прекратить выпуск.
В Tangshan зимние сокращения производства продлятся до 31 марта 2019 года.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на сталь и железную руду в Китае упали в четверг, 11 октября, после резкого снижения мировых товарных и фондовых рынков, в то время как возможное сокращение производства в Китае до зимы оставалось в центре внимания.
Фьючерсы на стальую арматуру на бирже в Шанхае упали на 0,8% до 4,011 юаней ($578,83) за тонну, а фьючерсы на г/к рулон упали почти на 3% до самого низкого за месяц в 3831 юаней.
Наиболее активные фьючерсы на железную руду на товарной бирже Далянь снизились на 0,4% до 512 юаней за тонну, хотя спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% в среду выросли до $70,9 за тонну.
Рынки по-прежнему уделяют пристальное внимание региональным планам по сокращению зимних объемов промышленного производства, что является частью многолетней борьбы правительства с загрязнением.
На этой неделе провинция Shanxi, крупный узел добычи угля, пообещала сократить коксовую мощность и ежегодный выпуск кокса в рамках своей кампании против смога.
Самый торгуемый контракт на кокс для поставки в январе вырос на 0,6% до 2461 юаней за тонну.
Как сообщает агентство Reuters, биржа в Сингапуре 11 октября анонсировала, что в декабре запустит новые производные для высококачественной железной руды.
Кампания по борьбе с загрязнением воздуха заставила ведущих мировых производителей стали перейти на более высокосортную железную руду для сокращения выбросов, что стало благом для ведущего поставщика бразильского горнодобывающего гиганта Vale.
SGX заявила, что контракты на фьючерсы и свопы будут основаны на бразильской железорудной мелочи с содержанием Fe 65% от провайдера Fastmarkets MB.
«Увеличение использования высококачественной железной руды по мере того, как Китай проводит экологически безопасный рост, создает спрос на новый инструмент управления рисками, чтобы помочь участникам рынка лучше управлять растущими базовыми рисками», - сказала биржа.
Это будет первый запуск контрактов на высококачественное железорудное сырье.
Как сообщает Bangkok Post.com, Federation of Thai Industries (FTI) просит правительство страны принять срочные меры по защите национальных производителей стали от демпинга со стороны китайских компаний.
Как заявляет FTI, после того как власти КНР с 15 сентября повысили уровень возврата экспортного НДС для поставщиков 85 видов стальной продукции, включая х/к прокат, листовую продукцию, стальные трубы, риск притока на таиландский рынок избыточных объемов китайской стали по низким демпинговым ценам вырос. И, как утверждает FTI, может привести к непоправимым последствиям для местным производителей. Федерация просит правительство открыть серию антидемпинговых расследований в короткий срок.
Как сообщает Yieh.com, согласно статистике, Китай производил 26 млн. тонн нержавеющей стали каждый год.
Прогнозируется, что в 2020 году китайские производственные мощности по нержавеющей стали составят более 33 млн. тонн. Среди всех производителей нержавеющей стали до 2020 года производственная мощность Tsingshan составит 10 млн. тонн в год, в то время как другие рассчитываемые основные поставщики включали Chengde с 3 млн. тонн, TISCO с 6,7 млн. тонн, Baosteel Desheng с 4 млн. тонн, Liu Gang Zhong Jin с 5,5 млн. тонн и Delong с 4,2 млн. тонн.
