По мнению аналитика Jefferies Сета Розенфельда, сезонно слабый спрос на сталь вкупе со снижением объемов выпуска автомобилей может «подкосить» в целом активный рынок стали в ЕС.
      Эксперт полагает, что введенные ЕС в августе пошлины на импорт стали должны помочь поддержать цены на углеродистую сталь, однако пока эффект этого неочевидный.
      По его словам, производителям нержавейки все же сложно бороться с наплывом дешевой азиатской стали. Jefferies указывает, что итоги деятельности Thyssenkrupp и Voestalpine в третьем квартале могут быть более слабыми, тогда как ArcelorMittal может улучшить ориентир на четвертый квартал.

      
      Как сообщает Reuters, чилийский суд по экологическим делам распорядился, чтобы канадская Barrick Gold Corp. перманентно закрыла чилийский сектор рудника Pascua-Lama (он располагается в Андах, на границах Чили и Аргентины).
       Работа рудника, на котором добываются золото и серебро, была приостановлена в 2013 г. из-за экологических проблем, политических напряжений, протестов активистов среди работников и высоких расходов на развитие проекта, которые выросли до $8,5 млрд.
       Ранее, в январе текущего года, распоряжение о закрытии проекта выпустило экологическое агентство, наложив штраф на Barrick в размере $11,5 млрд.

      
      Как сообщает агентство Dow Jones, компания Ariana Resources заявила, что ее производство золота в 2018 г. превысит прогноз благодаря росту выработки в третьем квартале на турецком руднике Kiziltepe. Компания сообщила, что добыча золота достигла у нее нового квартального рекорда 7,588 тройских унций по итогам июля-сентября. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (3762 тройских унций) добыча золота более чем удвоилась.
       Рудник Kiziltepe является частью СП Red Rabbit (в которое также входит Proccea Construction Co.). Ariana Resources владеет в СП 50%-й долей.
       Также компания сообщила, что производство серебра в третьем квартале выросло на руднике в четыре раза, до 70346 унций.
       Ariana Resources заявила, что ее годовое производство золота превысит 20 тыс. унций. За прошедшие 9 месяцев года добыча драгметалла уже составила 19625 унций.

      
      Компания Orosur Mining Inc. сообщила об увеличении доналогового убытка по итогам первого квартала 2019 финансового года более чем в 15 раз – в результате уменьшения объема операций и вследствие роста издержек на реструктуризацию. Убытки компании составили по итогам июня-августа $6,1 млн по сравнению с $384 тыс. в аналогичном периоде годом ранее.
       Продажи компании снизились на 65%, до $4,2 млн. Производство золота сократилось более чем наполовину, до 3029 унций.
       Orosur Mining заявила, что в результате снижения минерализации на руднике San Gregorio в Уругвае и последующих финансовых сложностей она вынуждена была разработать активный стратегический план по реструктуризации и рекапитализации бизнеса. На реструктуризацию было затрачено в отчетном периоде $3,3 млн.
       Также компания заявила, что будет продвигать свой проект в Колумбии совместно с Newmont Mining Corp. и снизит активность операций в Чили.

      
      Чилийский министр горной промышленности Бальдо Прокурика попросил Лондонскую биржу металлов (LME) рассмотреть возможность торгов литием, чтобы таким образом обеспечить большую ясность в отношении его стоимости.
       В минувшем году в Чили было произведено 80 тыс. т карбоната лития, что составляет 35% от общего объема мирового производства металла.
       Как сообщает EFEnews, в ходе своего первого визита в Великобританию в марте текущего года г-н Прокурика встретился с представителями местных компаний с целью выяснения потенциала их партнерства с государственной Codelco для производства литиевой продукции с добавленной стоимостью.
       В июле LME попросила компании, занимающиеся ценообразованием в сфере лития, выдвинуть предложения по референтной цене для планируемых контрактов. В настоящее время производители ведут переговоры по контрактам с покупателями, однако условия сделок не разглашаются. «Мы хотим выработать условия для продажи нашей продукции в транспарентной манере, и это усиливает возможности для торгов литием на LME», - заявил министр, согласно чилийской газете Estrategia.
       В Чили литий добывают компании SQM и Albemarle. К 2022 г. SQM намерена увеличить производственные мощности в литиевой отрасли до 28% от общемирового показателя при 16% у Albemarle.
       Страна рассчитывает, что литий станет скоро вторым по значимости чилийским горнодобывающим активом, сразу после меди. В настоящее время литий является четвертой по величине статьей экспорта страны.

      В 3 кв. 2018 г. производство стали выросло на 1% по отношению ко 2 кв., до 4,4 млн тонн (в годовом исчислении - без изменений), загрузка мощностей осталась на высоком уровне - 99%. Продажи Группы в 3 кв. 2018 выросли на 1% в квартальном исчислении, до 4,4 млн тонн (+4% - в годовом исчислении).
      Ключевые показатели 3 кв. 2018 г.:
      Производство стали выросло на 1% в квартальном исчислении (без изменений - в годовом исчислении), до 4,4 млн тонн.
      При этом объем продаж составил 4,4 млн тонн (+1% - в квартальном исчислении). Рост был обеспечен увеличением продаж сортового проката на фоне реализации запасов продукции, накопленных ранее. Доля готовой продукции в продажах Группы выросла на 4 п.п. (в квартальном исчислении), до 66%. Относительно 3 кв. 2017 г. продажи выросли на 4%, в основном благодаря росту продаж полуфабрикатов и сортового проката. Доля продаж Группы на домашних рынках составила 63% (+1 п.п. в квартальном исчислении); -4 п.п.- в годовом исчислении).
      Ключевые показатели 9 мес. 2018 г.:
      Производство стали за год выросло на 3%, до 13,1 млн тонн за счет роста выплавки на российских предприятиях Группы и американских активах в результате роста спроса.
      При этом продажи Группы составили 13,0 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года, на фоне роста продаж полуфабрикатов и сортового проката сторонним покупателям.  Доля продаж Группы на домашних рынках составила 63% (-2 п.п.).

      
      В пятницу, 12 октября, цены цветных металлов в целом демонстрировали позитивную динамику на фоне ослабления доллара и волны покупок – на рынке возник оптимизм касательно переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Контракт на свинец с поставкой через 3 месяца вырос в цене на 10% относительно минимума четверга ($1876 за т), завершив торги выше отметки $2000 за т впервые с 3 октября.
      Постепенное восстановление на мировых фондовых рынках утром побудило инвесторов вернуться на рынок на фоне сокращения запасов на LME: потребление свинца превысило объемы его поставок, сообщает Fastmarkets Research. «Общий объем добычи свинца в мире снизился на 114 тыс. т, или 4,2%, - отмечает в своем исследовании по свинцу Энди Фарида. – При текущем уровне добычи металла мы прогнозируем, что производство свинца в 2018 г. продемонстрирует четвертый год отката подряд, что указывает на сохраняющееся напряжение на рынке свинцовой руды и концентрата. Учитывая меньшую доступность сырья, свинцовоплавильным заводам может быть сложно произвести достаточный для рынка объем рафинированного металла в ближайшие недели».
      Тем временем стоимость трехмесячного алюминия выросла на послеполуденных торгах более чем на 1%, несмотря на новости о том, что Департамент контроля иностранных активов США продлил предельный срок выхода из бизнеса с российским «Русалом» для его контрагентов с 12 ноября до 12 декабря. По мнению наблюдателей, этот шаг американских властей может вернуть оптимизм на рынок алюминия, так как все больше участников рынка верят, что санкции против «Русала» могут быть отменены.
      Трехмесячный контракт на медь нашел поддержку на послеобеденных торгах, подорожав выше отметки $6300 за т на фоне продолжения оттока металла со складов: зарегистрированные запасы меди на складах в настоящее время находятся на многолетних минимумах. По итогам сессии медь поднялась на $60, до $6302 за т. Запасы металла на складах снизились на 3500 т, до 166,6 тыс. т.
      Контракт на алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на $21, до $2041 за т. Запасы металла на складах биржи снизились на 8000 т, до 933,5 тыс. т.
      Цена никеля с поставкой через 3 месяца снизилась на $20, до $12655 за т. Запасы никеля на LME снизились на 702 т, до 224,226 тыс. т.
      Котировки цены свинца выросла на $52,50 относительно закрывающих котировок четверга, до $2051,50 за т. Запасы свинца выросли на 25 т, до 116,4 тыс. т.
      Цинк подорожал на $39, до $2645 за т. Складские запасы цинка снизились на 725 т, до 190,775 тыс. т. Олово финишировало на отметке $19125 за т (-$150). Запасы олова на складах биржи снизились на 20 т, до 3170 т.
      На утренних торгах 15 октября в Шанхае котировки большинства цветных металлов не претерпели серьезных изменений: восстанавливающий свои позиции доллар оказал давление на комплекс. Лишь свинцу удалось улучшить свои котировки. Тем временем сохраняющаяся на рынках осторожность инвесторов не благоприятствует их активности на рынке, чему также не способствует и озабоченность игроков торговой войной между США и Китаем.
      По мнению аналитика Джеймза Мура, хотя Китай продемонстрировал некоторую устойчивость к эскалации торгового конфликта, о чем говорит рост экспорта и импорта в сентябре, а также выход показателя торгового профицита в торговле с США на новый исторический рекорд в прошедшем месяце, все же эти позитивные данные могут спровоцировать президента Дональда Трампа на еще один виток тарифной войны.
      Цена цинка наиболее пострадала на ShFE – трехмесячный контракт на металл подешевел на 0,9%, до 22650 юаней ($3272) за т, - на волне сигналов со стороны автомобильной и строительной отраслей, говорящих о замедлении в этих секторах. Кроме того, в Азиатском регионе снизились премии к цене цинка на фоне ослабления спроса – после того как закрылось арбитражное «окно» в торговом канале LME-SHFE.
      Алюминий подешевел на 0,8%, до 14195 юаней за т. Озабоченность рынка поставками металла снизилась после того, как норвежская Norsk Hydro отменила решение временно закрыть завод Alunortе в Бразилии и решила сохранить на нем 50%-й уровень выработки. Кроме того, склады Шанхайской биржи пополнились дополнительными количествами алюминия: запасы металла выросли по состоянию на конец недели до 842,676 тыс. т (+10420 т к их уровню на 28 сентября).
      Олово с поставкой в январе подешевело на 0,6%.
      Котировки свинца с поставкой в ноябре взлетели на торгах на 1,7%, до 18910 юаней за т. По словам г-на Фариды, свинец, вероятно, получит дальнейший ценовой толчок, имея подспорьем текущее состояние фундаментальных параметров рынка.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:07 моск.вр. 15.10.18 г.:
      на LME (cash): алюминий – $2030,5 за т, медь – $6295 за т, свинец – $2069 за т, никель – $12584 за т, олово – $19088 за т, цинк – $2670,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2034,5 за т, медь – $6278 за т, свинец – $2052 за т, никель – $12660 за т, олово – $19100 за т, цинк – $2640,5 за т;
      на ShFE (поставка октябрь 2018 г.): алюминий – $2040 за т, медь – $7322 за т, свинец – $2802 за т, никель – $15739 за т, олово – $22066,5 за т, цинк – $3358,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка декабрь 2018 г.): алюминий – $2048 за т, медь – $7290 за т, свинец – $2669,5 за т, никель – $15163,5 за т, олово – $22143 за т, цинк – $3177 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка декабрь 2018 г.): медь – $6169,5 за т;
      на NYMEX (поставка октябрь 2018 г.): медь – $6201,5 за т.
      

      Правительство РФ разрешило компании "ТЭМИ" (входит в группу компаний "Петропавловск") добычу коренного золота на участке недр федерального значения, включающем Эльгинское рудное поле в Амурской области. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
      Компания открыла Эльгинское золоторудное месторождение в феврале 2017 года.
      По данным Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, оцененные балансовые запасы месторождения по категории С1+С2 составляют: золото - 72 т, серебро - 14 т, руды - 56235 тыс. т.
      Эльгу разрабатывает компания "Мечел", здесь расположено крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля.

        В сентябре ж/д отгрузки стального проката ЕВРАЗ-ЗСМК российским потребителям и на экспорт составили  323 тыс. тонн.  В годовом исчислении поставки упали  на 39%.
       В целом за январь-сентябрь объемы отгрузок достигли 4,78 млн тонн, что на 4,1% выше уровня 2017 года.
       При этом отгрузки российским потребителям составили 1,47 млн тонн, что на 6,2% ниже уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 3,31 млн тонн(+9,4%).

      
      Centerra Gold 11 октября объявила о продаже своего монгольского бизнес-подразделения, в том числе шахты Boroo Gold и перерабатывающего предприятия, а также Gold Project Gold. 
      OZD ASIA PTE Ltd. («OZD») приобрела все выпущенные акции и долговые обязательства Centerra Netherlands, BVBA, которая является 100% прямым акционером монгольских дочерних компаний Centerra,  ООО «Boroo Gold» и ООО «Центрра Голд Монголия» («CGM»).
      В соответствии с соглашением о покупке OZD сохранит платеж в размере $5 млн, полученный в сентябре 2018 года, и дополнительные $5 млн, которые будут получены CGM от ООО «Steppe Gold LLC» в отношении предыдущей продажи проекта ATO.
      Скотт Перри, президент и главный исполнительный директор Centerra, заявил, что «продажа монгольской бизнес-единицы является еще одним шагом вперед в повышении общего качества портфеля активов Centerra и позволит руководству сосредоточиться на проектах развития компании в других юрисдикциях, включая Канаду и Турцию".
      OZD - частная сингапурская компания, которая специализируется на добывающих и металлургических активах развивающихся рынков.
      Centerra Gold Inc.–  канадская золотодобывающая компания, специализирующаяся на эксплуатации, разработке, геологической разведке и приобретении объектов золотодобычи в Северной Америке, Азии и других регионах мира. Является крупнейшей западной компанией-производителем золота в Центральной Азии.
      Centerra управляет двумя флагманскими активами: шахтой «Кумтор» в Кыргызской Республике и шахтой «Милл-Миллиган» в Британской Колумбии (Канада), строит свою шахту «Öksüt Gold» в Турции.

       В сентябре ж/д отгрузки стального проката ЧерМК "Северсталь" (Вологодская обл., г. Череповец) российским потребителям и на экспорт составили  520,7 тыс. тонн. В  годовом исчислении поставки снизились на 2,7%.
       В целом за январь-сентябрь объемы отгрузок достигли 5,97 млн тонн, что на 4,6% выше уровня 2017 года.
       При этом отгрузки российским потребителям составили 4,1 млн тонн, что на 0,5% ниже уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 1,87 млн тонн(+17,8%).

      В сентябре ж/д отгрузки стального проката ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) российским потребителям и на экспорт составили  896,1 тыс. тонн.  В годовом исчислении поставки упали на 7,8%.
       В целом за 9 месяцев объемы отгрузок достигли 8,05 млн тонн, что всего на 0,01% выше уровня 2017 года.
       При этом отгрузки российским потребителям составили 5,26 млн тонн(+6,4%), а поставки на экспорт - 2,79 млн тонн(-10,1%).

      Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») за 9 месяцев 2018 года произвел 328 тыс. тонн металлопродукции, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
      Наибольший рост достигнут в производстве сортового проката и стальных фасонных профилей высокой точности – 9% и 19% соответственно.
      На 23% увеличился объем поставок предприятиям машиностроительной отрасли, на которую приходится 25% всей реализации завода. Доля автомобилестроителей составила 17%. Среди крупнейших потребителей ижсталевского металла Группа ГАЗ, УАЗ, Очерский механический завод, Белорецкий завод рессор и пружин, РусТрансКомплект, НПФ «Евродеталь», Минский тракторный завод, МАЗ.

       «Транспортно-логистическая компания «Динакс» обвинила «Уралвагонзавод» в отказе от договоров по отыгранным в августе тендерам. Компания выиграла семь подрядов на поставку 1,2 тыс. тонн металлопроката за 136,6 млн руб.
          ТЛК «Динакс» 5 октября подала аналогичное число заявлений в свердловскую антимонопольную службу и 11 октября свердловское УФАС удовлетворило шесть из семи требований «Динакса» к «Уралвагонзаводу».
      По словам адвоката подрядчика Артема Денисова, антимонопольщики обязали оборонное предприятие «в кратчайшие сроки» заключить контракты с победителем торгов на сумму 115,6 млн рублей.
      Неудовлетворенной осталась лишь одна жалоба «Динакса», которая касается закупки на 21 млн рублей, посокльку через три дня после проведения торгов УВЗ предложил понизить стоимость контракта.

       В Чёрном море в субботу, 13 октября потерпел бедствие теплоход Fom под флагом Панамы, который направлялся из Ростова-на-Дону в Турцию с грузом металлолома на борту
      Как сообщила пресс-служба Росморречфлота, катастрофа произошла в 50 милях от берега Крыма, за пределами российских территориальных вод.
      «От капитана судна поступил сигнал бедствия об увеличении крена теплохода, все члены экипажа — два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана, были спасены, судно затонуло на глубине 1900 метров», — говорится в сообщении.    
      "Ночью, вероятно из-за смещения груза, произошел опасный крен судна", - сказал собеседник агентства Интерфакс. 
      Всех членов экипажа забрал с терпящего бедствие подоспевший к месту аварии греческий танкер. Спасенные моряки будут доставлены в порт Новороссийска.

      Как сообщает агентство Platts, компания  ArcelorMittal 12 октября получила обязательное предложение от международного производителя стали и металлов Liberty House Group на приобретение четырех европейских сталелитейных заводов.
      Этими четырьмя заводами являются: ArcelorMittal Ostrava (Чешская Республика), ArcelorMittal Galati (Румыния), ArcelorMittal Skopje (Македония) и ArcelorMittal Piombino (Италия).
      .Эти активы являются частью пакета с Европейской комиссией , который компания согласилась продать  для своего запланированного приобретения крупнейшего сталелитейщика Италии - Ilva.
      Компания продолжает переговоры со сторонами относительно продажи других активов - ArcelorMittal Dudelange в Люксембурге и нескольких прокатных линий в Льеже, Бельгия, которые включены в пакет продаж ArcelorMittal.
      

        Как сообщает Mysteel.com,  китайский стальной экспорт за январь-сентябрь 2018 г. снизился на 10.7% в годовом сравнении. В абсолютных показателях экспортные поставки достигли 53,17 млн. тонн.
      За сентябрь стальной экспорт составил 5.95 млн. тонн, что на 1,3% выше уровня августа 2018 г., сообщает Таможенная служба КНР. Этот показатель также на 15,8% больше, чем в сентябре прошлого года.
      По данным Mysteel, спрос на сталь продолжает быть устойчивым, но снижение курса юаня, рекордные объемы национального производства и благоприятная конъюнктура в Юго-Восточной Азии в последнее время способствуют некоторому увеличению внешних поставок.

       
      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), за август 2018 г. производители стальной продукции США поставили потребителям 8,441,597 тонн стали, что на 6.7% выше уровня июля (7,911,228 тонн) и на 6.5% выше уровня прошлого года (7,928,795 тонн).
      Поставки стали за январь-август 2018 г. составили 63,656,882 тонн, что на 4.6% выше уровня 2017 г. (60,868,122 тонн).
      По сравнению с июлем 2018 г., наибольший рост в поставках был зафиксирован в таких секторах, как: оцинкованный лист и полоса (+11%), г/к лист (+3%) и х/к лист (+3%).

       
      Как сообщает агентство Reuters,  в сентябре 2018 г. импорт железной руды в Китае вырос до самого высокого уровня за четыре месяца, согласно данным Таможенной службы, поскольку сталелитейные заводы увеличили выпуск продукции до начала зимних производственных ограничений.
      Импорт железной руды  вырос на 4,2% до 93,08 млн тонн в прошлом месяце к 89,34 млн тонн в августе, но снизился на 9,5% по сравнению с рекордными 102,83 млн тонн год назад.
      Сентябрь, как правило, высокий сезон для строительной деятельности в Китае, с повышенным спросом как на стальную продукцию, так и на сырье.
      «Производственные ограничения в прошлом месяце были не очень строгими, поэтому сталелитейные заводы воспользовались возможностью увеличить объем производства до того, как вступили более интенсивные правила», - сказал Wang Yilin, аналитик Sinosteel Futures.
      «Сталелитейные заводы будут хранить только небольшие запасы, когда зима сократится, а их спрос на пополнение будет динамичным», - сказал Wang.
      Данные по отслеживанию судов и порты, собранные Refinitiv, свидетельствуют о том, что в октябре Китай импортирует около 83,46 млн. тонн морской железной руды, что незначительно снизится с 85,63 млн. в сентябре.
      Всего за девять месяцев в Китай поступило из-за рубежа 803,2 млн. т руды, что на 1,7% меньше к уровню прошлого года.

        Как сообщает агентство Reuters, Канада намерена ввести новые пошлины в отношении некоторых категорий импортируемой стали из всех стран мира.
      Официально с  25 октября Оттава будет применять тариф в 25% в качестве заградительных мер, направленных на сдерживание потенциального роста импорта от зарубежных производителей стали, которые ищут новые рынки после повышения соответствующих тарифов со стороны США. Новые тарифы будут применяться лишь в тех случаях, когда импорт стали со стороны стран - торговых партнеров "будет превышать исторически сложившиеся нормы". Тарифы буду применяться к семи категориям стали.
      Как известно, в марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, в том числе, и для Канады. Считается, что это ответные меры Канады на американские пошлины.

       
      Как сообщает агентство Reuters, цены на стальную арматуру выросли 12 октября в Китае, показав лучшую неделю с середины августа, поскольку ужесточение производственных ограничений в Tangshan вызвало озабоченность по поводу сложности поставок.
      Город Tangshan ранее утвердил, что заводы сократят производство наполовину с 11 по 21 октября из-за прогнозов неблагоприятной погоды, согласно анонсу городского правительства.
      Чрезвычайные меры приведут к тому, что с 1 октября будут введены ограничения на зимние ограничения производства, которые приказали сталелитейным заводам осуществлять гибкие сокращения в зависимости от их уровня выбросов.
      Самый активный контракт с арматурой на январскую поставку закрылся на 2,1% выше на уровне  4106 юаней ($ 593,96) за тонну.
      Цены на горячекатаный рулон выросли на 1,2% до 3931 юаней за тонну.
      По данным, собранным консалтинговой компанией Mysteel, запасы металлопродукции у китайских торговцев на этой неделе упали на 193,4 тыс. тонн с неделей ранее до 10,65 млн тонн, а запасы арматуры упали на 3,4% до 4,4 млн тонн. Запасы горячекатаной рулонной стали выросли на 1,8% до 2,4 млн тонн.
      «Падение запасов указывает на твердый спрос у пользователей, что поддерживает цены как на саотовом рынке, так и на фьючерсном», - говорят аналитики CITIC Futures.
      Тем не менее, сталелитейные заводы в регионах, где зимние ограничения на производство еще не наступили, лихорадочно производят больше продуктов, чтобы нажиться на сильном спросе.
      Согласно данным Mysteel, недельные коэффициенты использования доменных печей на сталелитейных заводах по всей стране достигли 68,65%, что на 0,56% больше, чем на прошлой неделе.
      Аналитики ожидают, что средняя производственная прибыль на сталелитейных заводах останется выше 1000 юаней за тонну.
      Цены на сталеплавильное сырье также оказались выше в пятницу. Наиболее торгуемые фьючерсы на железную руду на товарной бирже в Даляне выросли на 0,6% до 515 юаней за тонну.
      Даляньские фьючерсы на кокс выросли на 3,6% до 2,537 юаня за тонну, что было самым высоким с 30 августа, а цены на коксующийся уголь выросли на 1% до 1375 юаней.