Согласно прогнозу старшего аналитика SMM Янь Бо, в 2019 г. производство никеля вырастет на 10%, до 2,46 млн т. Аналитик прогнозирует рост потребления первичного никеля в 2019-2020 гг. со стороны производителей нержавейки и аккумуляторов. По его данным, Индонезия и Китай увеличат выпуск нержавеющей стали, тогда как в Китае, Японии, ЕС и Америке будет расти выпуск аккумуляторов.
Как ожидается, потребление никеля в 2019 г. производителями аккумуляторов вырастет в 2019 г. на 18 тыс. т относительно показателя 2018 г., до 65 тыс. т.
Прогноз SMM цены никеля в четвертом квартале текущего года составляет 100-108 тыс. юаней за т.
По оценкам экспертов SMM, в период с 12 по 18 октября 66 сухогрузов должны будут поставить в порты Китая 9,29 млн т железной руды, на 1,07 млн т меньше, чем в период с 5 по 11 октября (10,36 млн т).
Отгрузки железной руды из австралийских портов увеличатся, по прогнозу, в период с 12 по 18 октября на 270 тыс. т, до 15,2 млн т.
Из бразильских портов будет отгружено в указанном периоде 7,74 млн т руды (+340 тыс. т).
Горнопромышленная компания Rio Tinto объявила о пересмотре в сторону понижения ориентира производства алюминия в 2018 г. на 4,2%, до 3,4-3,5 млн т, вследствие забастовки в январе на канадском алюминиевом заводе Becancour. Более ранний ориентир составлял 3,5-3,7 млн т.
В июле-сентябре предприятия компании произвели 880 тыс. т алюминия по сравнению с 887 тыс. т в таком же периоде годом ранее, но на 2,6% выше показателя второго квартала. Если исключить влияние забастовки, то, по словам компании, производство алюминия в третьем квартале выросло у нее на 2% к итогам аналогичного периода прошлого года, отражая постоянный рост производительности. В январе-сентябре производство алюминия составило у компании 2,58 млн т, на 3% ниже в годовом соотношении. Доля компании произведенного на Becancour алюминия составила 26 тыс. т, на 68,7% меньше, чем в аналогичном периоде минувшего года.
По итогам третьего квартала Rio Tinto произвела 12,7 млн т бокситов, на 1,3% меньше, чем в третьем квартале 2017 г., и на 4,4% ниже показателя по второму кварталу.
На гвинейском Sangaredi (45%-я доля) Rio произвела 1,26 млн т бокситов, на 24,5% меньше, чем в таком же периоде прошлого года, вследствие операций по расширению проекта. На бразильской Porto Trombetas добыча бокситов снизилась в июле-сентябре из-за объявления форс-мажора на глиноземном заводе Alunorte. В январе-сентябре компания произвела 38,63 млн т бокситов, на 4,3% больше в годовом выражении.
Ориентир на текущий год составляет у компании 50-51 млн т бокситов по сравнению с 49-51 млн т ранее.
Rio Tinto ожидает ускорения обустройства бокситового проекта Amrun в австралийском Квинсленде – первые поставки материала с проекта ожидаются в четвертом квартале текущего года, а выход на полную мощность – в ходе 2019 г.
Производство глинозема в третьем квартале составило у компании 1,97 млн т по сравнению с 1,98 млн т в таком же периоде прошлого года и 2 млн т во втором квартале года. В январе-сентябре компания произвела 5,96 млн т глинозема, на 1,6% меньше в годовом исчислении.
Производственный план на 2018 г. составляет у Rio Tinto 8-8,2 млн т глинозема.
Согласно данным шанхайских СМИ, зарубежные покупатели активизировали в сентябре закупки редкоземельных элементов в Китае, опасаясь роста пошлин. Экспорт РЗМ из Китая составил 4950,6 т, на 33,3% больше, чем в сентябре 2017 г., и на 14,7% больше, чем в августе, сообщает китайская таможня.
В сентябре 2017 г. экспорт редкоземельных металлов из Поднебесной составил 3715 т, на 1,1% больше, чем в таком же месяце годом ранее, и на 11,2% меньше, чем в августе 2017 г.
Согласно заявлению главы национального департамента геологоразведки Замбии Джофри Муленги, недавнее повышение налогов в горной отрасли, вероятно, приведет к серьезному замедлению развития проектов в стране, что может отразиться на будущем состоянии отрасли. В частности, подчеркнул г-н Муленга, данные меры, которые включают новый налог на передачу участков, могут привести к сокращению издержек на геологоразведку, тогда как в соседнем Конго вложения в геологоразведку более в 10 раз превышают таковые в Замбии, что способствует росту производства. В Конго за прошедшее десятилетие производство меди увеличилось почти в 5 раз, выше показателя 1 млн т, тогда как замбийская добыча меди стагнирует на уровне 700-800 тыс. т с конца 2000-х годов, отметил функционер.
«Если в Замбии не будут открываться новые месторождения, наша горная промышленность не будет развиваться», - подчеркнул г-н Муленга.
По мнению главы American Iron and Steel Institute (AISI) Томаса Гибсона, результаты промежуточных выборов в Конгресс США вряд ли приведу к исчезновению поддержки стальной отрасли со стороны конгрессменов, хотя «стальной вопрос» был всегда крайне политизирован. Г-н Гибсон выразил мнение в интервью S&P Global Platts на международной конференции World Steel Association в Токио, что результаты выборов не должны немедленно привести к исключению 232-го Раздела Акта расширения внешней торговли (Trade Expansion Act) от 1962 г., на котором базируются новые тарифы на импорт стали, введенные администрацией Трампа в марте. Положения раздела касаются угрозы импорта определенных товаров национальной безопасности и дают президенту право принимать необходимые защитные меры.
По словам г-на Гибсона, даже в случае взятия демократами контроля над Палатой представителей, общие политические ожидания в Вашингтоне заключаются в том, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом, так что Дональд Трамп сохранит право вето на любую законодательную инициативу, хотя Палата представителей сможет более тщательно отслеживать все вопросы, связанные с реализацией протекционистских мер. «Палата сможет проводить слушания, инициировать расследования и в целом стать мощным инструментом в руках оппозиционной партии, который сможет влиять на политику президента и его решения, ведь они смогут проводить слушания по каждому шагу исполнительной ветви власти», - подчеркнул г-н Гибсон.
«Традиционно, по вопросам политики в стальном секторе, особенно в области торговли, у нас была сильная поддержка в Конгрессе, так что я не предвижу заметного негативного воздействия этих событий на стальную отрасль», - отметил старший вице-президент по вопросам общественной политики AISI Кевин Дэмпси.
За восемь месяцев 2018 года объем поставок компании «Severstal Distribution» в адрес предприятия «Serwistal» вырос более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Польский филиал SIA «Severstal Distribution» поставляет компании «Serwistal» Sp.z o.o. продукцию ПАО «Северсталь» – плоский горячекатаный прокат и прокат с цинковым и полимерным покрытием. Металлопрокат в дальнейшем проходит переработку в лист и штрипс в сервисном металлоцентре «Serwistal», расположенном в городе Элке.
«С компанией «Serwistal» мы сотрудничаем с 2010 года, но именно сейчас мы существенно увеличили поставки благодаря повышению качества горячекатаного проката и развитию логистического сервиса, – рассказывает Виктор Лукьянский, Директор филиала SIA «Severstal Distribution» в Польше. – На основных производствах ПАО «Северсталь» реализуется масштабная программа модернизации станов горячей прокатки, в том числе улучшена плоскостность продукции и расширен сортамент высокопрочного толстолистового проката для применения в машиностроении. Тем временем «Северсталь Дистрибуция» выстроила систему поставок через польские порты, куда металл приходит водным транспортом, а далее вывоз по заказам клиентов осуществляется небольшими партиями – железнодорожным транспортом и автотранспортом».
В состав сервисного металлоцентра компании «Serwistal» входят 7 линий поперечной резки и 5 линии продольной резки, интегрированных с системой упаковки, а также 4 линии производства профилей. Отметим, что 23-26 октября 2018 года в Ганновере (Германия) пройдет ведущая в мире выставка в сфере индустрии обработки листового металла выставка «EuroBLECH», где компания «Serwistal» представит продукцию, произведенную между прочим из металлопроката ПАО «Северсталь».
Цены цветных металлов на LME 15 октября в основном снижались на фоне ослабления доллара, сохраняющейся напряженности в международной торговле и слабости фондовых рынков.
Исключением стал свинец, подорожавший на 1,6% во второй половине дня благодаря оттуку металла со складов и перспективе перебоев с поставками. «Китайские заводы начали избегать закупок руд и концентратов свинца в США после возникновения угрозы введения импортных тарифов», - отмечает аналитик Fastmarkets Энди Фарида. - «Поставки в объеме 212 795 тонн концентратов - это около 16,5% от импорта из США, и дальнейшие ограничения на поставку заставят китайских производителей свинца искать альтернативные источники. Это может заметно сказаться на балансе рынка, который по итогам января-июля испытывал дефицит в размере 38 тысяч тонн».
Медные цены в течение дня черпали поддержку в недавнем закрытии добывающих мощностей ключевых регионов-поставщиков, таких как Чили. Однако день завершился с небольшим снижением цен.
В ходе утренних торгов ShFE 16 октября цветные металлы демонстрировали смешанную динамику цен из-за неоднозначной экономической статистики КНР. Китайский индекс потребительских цен (CPI) в сентябре вырос в соответствии с ожиданиями на 2,5%, но это выше, чем августовский рост (2,3%). Индекс цен производителей (PPI) в стране вырос в сентябре на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, замедлившись относительно 4,1% в предыдущем месяце и оказавшись чуть ниже прогнозируемого увеличения на 3,7%. Это третий подряд месяц торможения цен производителей, что говорит о замедлении экономического роста в стране на фоне продолжающейся торговой войны с Соединенными Штатами. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 14:24 моск.вр. 16.10.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $2027 за т, медь – $6223,5 за т, свинец – $2100,5 за т, никель – $12404 за т, олово – $19143 за т, цинк – $2629,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2027,5 за т, медь – $6222 за т, свинец – $2092 за т, никель – $12485 за т, олово – $19145 за т, цинк – $2600,5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2018 г.): алюминий – $2057 за т, медь – $7248,5 за т, свинец – $2709 за т, никель – $14837,5 за т, олово – $21466,5 за т, цинк – $3211,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2019 г.): алюминий – $2058,5 за т, медь – $7199,5 за т, свинец – $2619,5 за т, никель – $14778,5 за т, олово – $21331 за т, цинк – $3089,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2019 г.): медь – $6130 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2018 г.): медь – $6146,5 за т.
В сентябре ж/д отгрузки стального проката НЛМК-Урал (г. Нижние Серги, Свердловская обл.) российским потребителям и на экспорт составили 114,5 тыс. тонн.
В годовом исчислении поставки сократились на 6,9%.
В целом за январь-сентябрь объемы отгрузок достигли 1,01 млн тонн, что на 10,6% выше уровня 2017 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 706,2 тыс. тонн(+24,5%), а поставки на экспорт - 308,3 тыс. тонн(-12%).
В сентябре ж/д отгрузки стальной прокдукции Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) российским потребителям и на экспорт составили 162,1 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки упали на 17,7%.
В целом за январь-сентябрь объемы отгрузок достигли 1,67 млн тонн, что на 10,8% выше уровня 2017 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 1,32 млн тонн (+13,4%). Поставки на экспорт составили 352 тыс. тонн(+2%).
В сентябре ж/д отгрузки стального проката Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») российским потребителям и на экспорт составили 247,4 тыс. тонн.
В годовом исчислении поставки упали на 14%.
В целом за январь-сентябрь объемы отгрузок достигли 2,4 млн тонн, что на 3% ниже уровня 2017 года.
При этом отгрузки российским потребителям составили 2.06 млн тонн, что на 5,9% ниже уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 0,34 млн тонн(+19,2%).
Горнопромышленная компания BHP заявила об увеличении доли в компании SolGold Plc – с 6% до 11,2%, посредством покупки 100 млн акций SolGold, укрепив позиции по отношению к основному акционеру последней - Newcrest Mining. SolGold контролирует (имея самую большую долю – 14,54%) многообещающий проект по добыче золота и меди в Эквадоре Cascabel. «Эти дополнительные инвестиции в SolGold укрепляют наши стратегические позиции в проекте Cascabel», - заявил президент подразделения Minerals Americas Дэнни Мальчук.
Чистая прибыль ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (входит в группу «Мечел») по итогам девяти месяцев 2018 года составила 4,1 млрд руб., что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,7 млрд руб.). Выручка предприятия выросла на 7,6%, до 94,5 млрд руб., сообщает «Интерфакс».
Себестоимость продаж по итогам третьего квартала уменьшилась на 2%, до 75,9 млрд руб. Кредиторская задолженность компании снизилась с 21,8 млрд руб. (на начало года) до 16,8 млрд руб. на конец третьего квартала, дебиторская – с 27,8 млрд до 23,6 млрд руб.
Как сообщает Reuters, горнопромышленная компания Rio Tinto заявила, что по итогам третьего квартала ее отгрузки железной руды снизились на 5% вследствие планового ремонта и техобслуживания мощностей и остановок производства для повышения безопасности труда после трагического инцидента (гибели водителя грузовика на австралийском руднике Paraburdoo). Из Австралии компания поставила клиентам 81,9 млн т руды по сравнению с 85,8 млн т в таком же периоде предыдущего года. Аналитики UBS прогнозировали поставки ЖРС из Пилбары в третьем квартале на уровне 82,5 млн т. В 2018 г. компания планирует отгрузить с австралийских разработок 330-340 млн т руды.
Производство меди Rio выросло в отчетном периоде на 32%, до 159,700 тыс. т, - благодаря активному функционированию проекта Kennecott Utah Copper.
Ранее компания заявила об увеличении прогноза издержек на сырье для своего алюминиевого подразделения в 2018 г. на $400 млн относительно показателя предыдущего года. Так, рост стоимости энергетического угля, вероятно, увеличит на $100 млн издержки для ее алюминиевых мощностей Pacific Aluminium.
Сталепрокатное производство АО "Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", Новокузнецк, Кемеровская область, входит в Evraz) частично осталось без электроснабжения из-за энергоаварии, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
"15 октября в 17:57 действием максимальной токовой защиты отключилась первая цепь тупиковой ВЛ 220 кВ "ЗСМК - Опорная-1" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Сибири"), АПВ (автоматическое повторное включение - ИФ) не выполнено. Обесточены третья и четвертая секции 10 кВ на ПС 220 кВ "Опорная-1", - сообщает ведомство.
Общая мощность производств, оставшихся без электроснабжения, - 25 МВт.
В ФСК отметили, что "причина сбоя - не в сетях ФСК ЕЭС". "Оборудование компании не повреждалось и отключилось защитной автоматикой. Включение может быть произведено после устранения нарушения в прилегающей сети", - уточнили в пресс-службе.
По сообщению Минэнерго РФ от 16 октября.электроснабжение "Евраз ЗСМК"восстановлено.
АО «Россельхозбанк» сообщил, что профинансировал ООО «Абинский электрометаллургический завод» – крупнейшее предприятие металлургической отрасли на юге России.
Благодаря кредитной поддержке РСХБ завод модернизировал и расширил производственные мощности, транспортную и инженерную инфраструктуру. Во втором полугодии 2018 года предприятие запустит цех по производству метизных изделий. Это позволит создать дополнительные рабочие места и сформировать на Кубани кластер металлургической отрасли, выпускающий продукцию высокого передела и включающий цеха по производству стали, основных видов проката и метизов.
«Россельхозбанк участвует в реализации ключевых государственных программ поддержки не только сельского хозяйства, но и реального сектора экономики. Кредитование крупного предприятия металлургической отрасли способствует наращиванию промышленного потенциала Краснодарского края, диверсификации и росту экономики региона», - отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.
Сотрудничество РСХБ и ООО «Абинский электрометаллургический завод» развивается уже три года, и на данный момент объем кредитования предприятия Банком достиг 160 млн долларов.
Как сообщает агентство Platts, бразильская Vale заявила в понедельник, 15 октября, что производство железоруднлй мелочи в третьем квартале выросло на 10,3% в годовом исчислении до рекордных 104,9 млн тонн. Продажи железной руды и окатышей за квартал составили 98,2 млн. тонн, что на 4,7 млн. тонн выше предыдущего показателя в четвертом квартале 2017 года.
«Премиум-продукты составляли 79% от общего объема продаж в третьем квартале и вместе с консолидацией стратегии дифференциации портфеля продуктов Vale привели к повышению качества и средней премии за реализованную цену на железорудную мелочь в размере $8,6 за тонну в третьем квартале против $7,1 за тонну во втором и $ 5,6 за тонну в третьем квартале 2017 года », - сказала компания в своем отчете о производстве.
Новый портфель продуктов Vale с высоким содержанием железа и низкими загрязняющими веществами продолжал улучшаться. В среднем содержание железа в третьем квартале составило 64,0% против 63,8% во втором квартале, тогда как оксид алюминия составлял 1,2% в третьем против 1,3% во втором квартале, а кремнезем составлял 3,9% в третьем квартале против 4,2% во втором.
Проект S11D сыграл важную роль в увеличении доли премиальных продуктов в продажах, достигнув еще одного квартального производства в размере 16,1 млн. тонн в третьем квартале, по сравнению с 6,2 млн. тонн в третьем квартале 2017 года и достижением производственной нормы, составляющей приблизительно 70% от ее номинальной мощности в течение квартала,
«Годовое производство в 2018 году будет направлено на верхний предел достижения целей или на 50-55 млн. тонн», - сказала Vale.
Vale подтвердила общие цели по добыче железной руды около 390 млн. тонн в 2018 году и около 400 млн. тонн в 2019 году.
Vale достигла рекордного объема производства окатшыей в 13,9 млн. тонн против 12,8 млн. тонн год назад, главным образом благодаря успешному наращиванию заводов Tubarao I и II.
Как сообщает агентство Platts, Мексика ищет полное исключение от канадских пошлин на стальную продукцию, но может, в конечном итоге, ввести ответные меры, заявили власти в интервью. Канадское правительство объявило 11 октября, что будет вводить предварительные 25% пошлины и квоты на определенный импорт стали, начиная с 25 октября, в целях предотвращения притока дешевого иностранного импорта стали в страну. США, Чили и Израиль были освобождены от тарифов, а Мексика частично освобождена.
Новые пошлины Канады будут применяться к семи импортным стальным изделиям – толстому листу, арматуре, энергетическим трубным изделиям, г/к рулонам, предварительно окрашенной стали, проволоке из нержавеющей стали и катанке - в случаях, когда уровень импорта от торговых партнеров превышает норму,объясняет министерство финансов Канады.
По словам минстра экономики Мексики Idelfonso Guajardo, влияние на мексиканский стальной в Канаду может составить не менее $200 млн. «Мексика глубоко сожалеет о принятом правительством Канады решении о введении пошлин для некоторых стальных изделий, что повлияет на мексиканский экспорт энергетических трубных изделий [127 000 тонн в год] и катанку [62 000 тонн в год]», - сказал министр.
Временные пошлины будут сохраняться в течение 200 дней до проведения расследования Канадским международным трибуналом по вопросам торговли, который определит, гарантируются ли окончательные пошлины.
По словам Rogelio Garza, заместителя министра промышленности и торговли министра экономики, Мексика попытается доказать, что ее экспорт не наносит ущерба канадскому рынку, требуя от Канады компенсировать выплаты сборов, выплачиваемых мексиканскими экспортерами в течение этого предварительного периода.
В другом сценарии госп. Garza сказал, что существует вероятность того, что Мексика введет ответные меры до завершения канадского расследования.
По данным China Iron and Steel Association (CISA), суточное производство стали в Китае за последнюю декаду сентября (20-30 сентября) для основных предприятий-членов CISA составило около 1.98 млн. тонн, что на 0.07% выше, по сравнению со второй декадой.
В конце сентября 2018 г. стальные запасы на ключевых предприятиях КНР составляля 12.43 млн. тонн, что на 1.22% ниже, по сравнению с серединой сентября.
Как сообщает агентство Reuters, китайские компании Baosteel и Angang объявили, что оставят цен на основные стальные продукты неизменными для ноябрьских поставок на внутреннем рынке. Это продемонстрировало, что ожидания компаний в прошлом месяце не оправдались.
Angang оставляет неизменными все цены, включая плоский прокат, катанку, секции, трубы и арматуру.
Baosteel не изменит цены на тонкий лист, оцинкованную сталь, г/к и х/к рулон. Однако, компания увеличит цены на сталь с добавлением цинка и сталь с цветным покрытием.
Как сообщает Yieh.com, производитель нержавеющей стали, финская компания Outokumpu официально запустила свой центр обработки и логистики в провинции Цзянсу. Сообщается, что объем инвестиций в центр составил€ 20 млн., что стало первым предприятием по производству нержавеющей стали, созданным Outokumpu в Китае.
Генеральный директор Outokumpu прогнозирует, что спрос на нержавеющую сталь на китайском рынке в этом году увеличится примерно на 15%, и именно поэтому компания создала завод в Китае. На азиатский рынок, включая Китай, приходилось лишь 14% мировых продаж Outokumpu, поэтому на азиатском рынке все еще было много возможностей для улучшения.
В ответ на рыночные слухи,что Baosteel будет сотрудничать с Outokumpu, компани Outokumpu отметила, что это лишь слухи. Тем не менее, Outokumpu также отметила, что китайские коллеги могут участвовать в конкурсе исследований и разработок для специальных сортов стали, таких как дуплексная нержавеющая сталь.
Как сообщает Yieh.com, США недавно увеличили импортные тарифы на г/к толстый лист производства корейской POSCO на том основании, что POSCO не желает сотрудничать в расследовании. Кроме того, США также увеличили тарифы на связанные товары из Южной Кореи, поэтому южнокорейские компании были недовольны и намерены обжаловать это решение. Кстати, в сентябре американский Суд по международной торговле (CIT) признал, что пошлины на толстый лист производства Posco были введены без достаточных оснований, и потребовал от Министерства торговли проведения повторного расследования.
Как надеются корейские трубники, если тариф на толстолистовую продукцию Posco будет уменьшен, аналогичным образом должны снизиться пошлины на трубы.
Тем не менее, Министерство торговли США увеличило тариф до 30,61% по импортным прямоугольным толстостенным сварным трубы,которые применятют, как правило, при строительстве морских буровых вышек, для южнокорейской Dong-A Steel, увеличившись на 28,27% по сравнению с тарифом 2016 года. В то же время тарифы на импорт южнокорейских сталелитейных заводов, таких как Hyundai Steel, были увеличены до 18,86%, увеличившись на 15,62%.
