Вследствие снижения запасов никеля аналитики прогнозируют рост его цены. В Macquarie Bank ожидают, что цена металла вырастет в четвертом квартале до $14000 за т.
Запасы никеля на Лондонской бирже металлов (LME) составили по состоянию на 24 октября 219,336 тыс. т. С начала года запасы никеля на LME снизились на 40%. Резко сократились запасы металла на складах в Малайзии, на Тайване и в Сингапуре.
Как сообщает Dow Jones, акции Bacanora Lithium выросли после сообщения компании о том, что ее общие издержки на проведение земляных работ, как ожидается, будут ниже прогнозов, поскольку участок, на котором располагается недавно приобретенный проект Las Perdices в Мексике, является более ровным, чем ранее предполагалось.
Компания заявила также, что, при условии завершения переговоров по финансированию и инженерного проекта, можно рассчитывать на запуск первой очереди литиевого проекта Sonora во второй половине 2020 г.
Также Bacanora отметила, что ТЭО по немецкому литиевому проекту Zinnwald близится к завершению, которое должно состояться во втором квартале 2019 г.
Норвежская Norsk Hydro сообщила о приостановке в октябре на несколько дней работы ее бразильского глиноземного завода Alunorte (штат Пара), вследствие чего производство материала в четвертом квартале сократится, по прогнозам, на 20-30 тыс. т, приблизительно на 4% относительно показателя предыдущего квартала.
В Hydro прогнозируют, что цена алюминия будет находиться в конце текущего года на достаточно высоком уровне.
По прогнозу аналитиков Fitch Solutions, китайское стремление расширять производство электромобилей приведет к увеличению мирового спроса на никель, который используется при изготовлении аккумуляторов. Мировой спрос на металл увеличится, по оценке Fitch, к 2027 г. в шесть раз, до 131,7 тыс. т, в связи с увеличением выпуску никелевых катодов.
Недавно власти Китая анонсировали изменения в политике субсидирования производства никельсодержащих аккумуляторов.
По словам экспертов, доля никеля в аккумуляторах растет, снижая использование дорогого кобальта.
Согласно опубликованным данным ассоциации стальных дистрибьюторов Бразилии Inda, продажи плоского проката национальной маркетинговой сетью достигли в сентябре 258 тыс. т на 2,8% меньше, чем в таком же месяце годом ранее. По сравнению с августом падение продаж составило 13,8%.
Вследствие снижения объема реализации плоской стали бразильские дистрибьюторы закупили на 18,6% меньше материала, чем в августе, - 244,4 тыс. т. В годовом выражении падение составило 7,2%.
В октябре, прогнозирует INDA, закупки и продажи стали в стране не должны серьезно измениться относительно сентября.
Уральская горно-металлургическая компания прорабатывает вопросы, связанные с возможным увеличением нагрузки на мощности Челябинского цинкового завода (ПАО «ЧЦЗ») после пожара на предприятии «Электроцинк» во Владикавказе, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу УГМК.
«Компания изучает вопросы, связанные с организацией временных схем поставок сырья и отгрузки готовой продукции, в том числе с участием предприятия в Челябинске. На сегодня такого решения нет. Если оно будет принято, то с учетом возможностей Челябинского цинкового завода, в том числе в части воздействия предприятия на состояние окружающей среды», — сказали в пресс-службе холдинга.
В четверг, 25 октября, цветные металлы демонстрировали на LME смешанную динамику на фоне сохраняющихся сильных котировок доллара, что ограничивало рост цен. Вместе с тем позитивные квартальные результаты компаний и благожелательный финансовый прогноз Европейского центробанка поддержали инвестиции в сырье и металлы. В ходе послеобеденных торгов трехмесячный контракт на никель ушел в «красное», тогда как медь, свинец и олово заметно подорожали, а котировки алюминия и цинка просели незначительно. Хотя данные о доходах Tesla, Microsoft и Ford Motors подстегнули рыночные настроения, воздействие трамповских пошлин на китайскую экономику внушает озабоченность инвесторам.
Тем временем ожидания существенного снижения индонезийского экспорта олова удерживают цену металла на бирже в зоне отметки $19300 за т, чему также поспособствовал и отток олова со складов LME в объеме 5% от их общего объема (3000 т).
Однако истощающиеся запасы цинка на LME не смогли заметно сдержать откат котировок металла, который подешевел на 1%. «Последние заявления китайских властей не усиливают ощущение стабильности, так что комплекс цветных металлов уязвим перед очередным сбросом. Сформировав позитивную биржевую фигуру, цена цинка на LME снова «ретировалась» на фоне растущей озабоченности широкомасштабным проседанием на мировых фондовых площадках», - заявил аналитик Энди Фарида.
На утренних азиатских торгах 26 октября цены цветных металлов снизились на ShFE вследствие укрепления доллара, оказывающего давление на комплекс, но меди и свинцу удалось продемонстрировать незначительный рост на старте сессии. Росту котировок доллара к основным валютам поспособствовало заявление нового вице-председателя Федрезерва Ричарда Клариды, в котором он намекнул на поддержку идеи очередного повышения эффективной ставки по федеральным фондам в декабре. Более крепкая американская валюта снижает покупательский интерес инвесторов в секторе.
Наиболее пострадала цена никеля с поставкой в январе – она просела на 1160 юаней, до 100,880 тыс. юаней за т ($14520). «Одним из сдерживающих факторов для никеля является резкое наращивание производства ферроникеля, что сокращает дефицит поставок, наблюдающийся на никелевом рынке. Однако приближение цены к уровню 100 тыс. юаней за т после нескольких серьезных откатов снижает потенциал дальнейшего ее падения», - говорится в материалах Guotai Junan Futures.
Контракт на медь с поставкой в декабре вырос на ShFE на 290 юаней, до 50050 юаней за т.
«Продолжающееся опустошение запасов меди должно поддержать ее котировки в краткосрочной перспективе», - говорится в материалах ANZ Research. «По оценкам International Copper Study Group, в июле дефицит рафинированной меди на рынке составил 47500 т. Дефицит металла наблюдался четвертый месяц подряд, что создало кумулятивный эффект, вылившись в дефицит на уровне 155 тыс. т по итогам января-июля по сравнению с дефицитом в размере 188 тыс. т в аналогичном периоде 2017 г.», - заявил аналитик Борис Миканикрезай. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:35 моск.вр. 26.10.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $1964,5 за т, медь – $6184,5 за т, свинец – $1986,25 за т, никель – $11862 за т, олово – $19345 за т, цинк – $2676,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1984,5 за т, медь – $6148,5 за т, свинец – $1995,5 за т, никель – $11940 за т, олово – $19300 за т, цинк – $2618 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2017 г.): алюминий – $2458,5 за т, медь – $7770 за т, свинец – $2930 за т, никель – $13924 за т, олово – $21562 за т, цинк – $3925,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка ноябрь 2017 г.): алюминий – $2485 за т, медь – $7807,5 за т, свинец – $2906 за т, никель – $14442 за т, олово – $22033,5 за т, цинк – $3864 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка ноябрь 2017 г.): медь – $6628 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2017 г.): медь – $6658 за т.
Крупнейшая горнодобывающая компания Ближнего Востока, саудовская Ma'aden, ожидает дефицита на рынке алюминия к концу 2018 года, в том числе из-за ситуации вокруг "Русала", заявил РИА Новости исполняющий обязанности генерального директора саудовской компании Даррен Дэвис.
"Сейчас да, мы видим некий эффект от этого. Самый большой эффект — это рост цен на алюминий из-за ситуации в Бразилии и, в особенности, ситуации, связанной с событиями вокруг "Русала", — оценил Дэвис ситуацию на рынке алюминия, отвечая на вопрос о влиянии текущей волатильности и санкций.
"Очевидно, сейчас многие металлургические предприятия испытывают проблемы с запасами. Говоря это, я имею в виду, что предложение на рынке, скорее всего, будет таким, каким мы его и прогнозировали — будет небольшой дефицит к концу года. И мы думаем, что цены к концу года останутся на нынешнем уровне — в диапазоне 2-2,1 тысячи (долларов за тонну — ред.)", — добавил он.
По мнению главы Ma'aden, дальнейшая ситуация на рынке алюминия будет во многом зависеть от решений и стратегии Китая в промышленности. В целом же 2019 год, по его словам, будет схож с нынешним.
"Если смотреть дальше, то я думаю, как всегда, все будет зависеть от Китая. Так что мы внимательно следим за Китаем, особенно в зимний период, и посмотрим, какой будет дальше динамика роста (спроса со стороны Китая — ред.) Мы надеемся, что Китай будет более дисциплинированным в своей промышленной стратегии. А вообще мы оптимистично смотрим на рынок алюминия и хотим расширить наши мощности в следующие несколько лет, если увидим устойчивое восстановление в секторе", — отметил Дэвис.
"Повторюсь, следующий год будет по большей части зависеть от Китая. И конечно, я не учитываю сейчас никаких неожиданных событий, связанных с "Русалом". Мы полагаем, что ситуация с "Русалом" разрешится, так чтобы не было никакого значительного влияния на рынок. Мы, конечно, не видим никакой возрастающей динамики в следующем году. Думаем, что 2019 год будет примерно как нынешний", — резюмировал он.
Канадская Barrick Gold Corp, крупнейший в мире производитель золота, в январе-сентябре 2018 года получила чистый убыток в размере $348 млн против прибыли в $1,75 млрд в аналогичный период 2017 года, говорится в сообщении компании.
Чистая прибыль в прошлом году была выше в основном за счет продажи 50% в месторождении Veladero за $882 млн, а также 25% в проекте Cerro Casale. Также, на чистую прибыль оказало влияние "бумажное" списание по месторождению Lagunas Norte в Перу в размере $405 млн.
При этом, скорректированная чистая прибыль упала на 45% до $340 млн в отчетный период в результате снижения продаж золота. Выручка снизилась на 13% до $5,3 млрд. Продажи золота по итогам девяти месяцев составили 3,3 млн унций против 3,9 млн унций в январе-сентябре 2017 года по средней цене в 1284 долл/унция против 1250 долл/унция.
Капитальные затраты на поддержание действующих активов сократились на 16% до $699 млн в отчетный период, на новые проекты — выросли на 73% до $332 млн.
Общий долг компании на 30 сентября составлял $5,7 млрд против $5,8 млрд на 30 июня, объем наличных средств снизился до $1,7 млрд с $2,1 млрд. До конца года, компания планировала сократить долг до $5 млрд несмотря на то, что компании нужно выплатить лишь $100 млн до 2020 года, большая часть основного долга истекает не ранее 2032 года.
Как сообщалось, Barrick Gold в январе-сентябре 2018 года сократил производство золота на 18% до 3,265 млн унций (101,5 тонны) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Совокупные издержки (AISC) выросли до 813 долл/унция с 750 долл/унция годом ранее.
Компания подтвердила прогноз по производству золота в текущем году. В частности, Barrick Gold прогнозирует снижение производства золота до 4,5-5,0 млн унций против 5,32 млн унций драгметалла по итогам 2017 года за счет ожидаемого снижения содержаний в руде на месторождениях Barrick Nevada и проведения плановых ремонтных работ на Pueblo Viejo.
Общие капитальные затраты на 2018 год запланированы в объеме $1,4-1,6 млрд, включая $450-550 млн затрат на новые проекты, что примерно на $270 млн больше, чем в 2017 году. Затраты на существующие производственные мощности запланированы в объеме $950-1100 млн по сравнению с $1,1 млрд в 2017 году.
За период c 19 по 25 октября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 2,84 пункта (-0,47%), до отметки 598,4.
Напоминаем, что за предыдущую неделю этот показатель потерял 4,81 пункта, а периодом ранее - 3,53 пункта.
В этот раз рост цен (+0,73%) имел место только на балку. Неделей ранее цены на нее снизились на 0,57%.
В лидеры по снижению цен снова вернулись э/с трубы (-0,88%). Предыдущее изменение составляло 0,2%.
На этом же уровне и изменение цен на г/к прокат. Периодом ранее они менялись на 0,17%.
После небольшого роста (+0,15%) неделей ранее, снова пошли вниз (-0,83%) цены на оцинкованный плоский прокат.
Цены на плоский х/к прокат снизились на 0,61%. Периодом ранее у него имело место снижение на 0,19%.
Продолжилось падение цен на швеллер(-0,53%). Неделей ранее цены снизились на 0,42%.
Круг потерял в цене 0,5%. За предыдущий период снижение цены составило 1,46%.
В этот раз арматура потеряла в цене на 0,41%. Неделей ранее у этого вида продукции наблюдалось падение цены на 1,82%.
Цены на уголок снизились на 0,08%. Почти также, как за предыдущий период.
Далее следуют ВГП трубы(-0,03%). Неделей ранее снижение составляло 0,34%. Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
Как сообщает агентство Platts, Osaka Steel заявила в пятницу, 26 октября, о решении не изменять цены на продукцию по ноябрьским контрактам. Ранее компания увеличила октябрьские цены на сортовой и фасонных прокат на ¥3,000 на т ($27). Итоговые цены компания не указывает.
В настоящее время спотовые цены на швеллер в Осаке и Токио составляют ¥87000-¥88,000 за т ($775-$784), не изменившись за прошедший месяц, тогда как стоимость уголка составляет ¥86,000-¥87,000 за т, на 1000 иен выше показателя месячной давности.
Один из дистрибьюторов заявил о медленном росте спотовых цен, указав, однако, что предыдущие повышения цен компанией полностью не ассимилированы рынком.
«Мы думаем, что Osaka Steel мониторит рынок. Как только рыночные цены вырастут, компания также их повысит, так как издержки работы электропечей увеличиваются», - подчеркнул дистрибьютор.
Другой дистрибьютор указал, что конъюнктура на рынке профилей неплоха, а их запасы находятся вблизи оптимальных уровней, тогда как спрос, как ожидается, сохранится активным, а производители будут поставлять достаточные объемы стали для его удовлетворения. «Дистрибьюторы, по сути, стали более «непреклонными», пытаясь продвигать более высокие котировки производителей и не принимая заказы с предложением более низких цен», - отметил дистрибьютор.
В сентябре выпуск стальных профилей, за исключением двутавровой балки, составил в Японии 153,3 тыс. т, на 3,4% меньше, чем в сентябре 2017 г., но на 2,8% выше показателя августа, сообщает Японская федерация чугуна и стали.
Комиссия по международной торговле США (US ITC) 23 октября оставила в силе на 5 лет антидемпинговые пошлины на импорт арматуры из Беларуси, Китая, Индонезии, Латвии, Молдовы, Польши и Украины.
Эти антидемпинговые пошлины впервые ввели в 2001 году, а в 2007-м и в 2013-м были продлены. Уровень установленных Министерством торговли США действующих антидемпинговых пошлин на арматуру составляет 114,53% для Беларуси, 133% для КНР, 41,69% для Украины, 17,21% для Латвии, 232,86% для Молдовы. Показатели для Индонезии и Польши колеблются в диапазонах 60-71 % и 47-52 % соответственно.
Горнопромышленная компания Vale прогнозирует возобновление работы рудника Samarco Mineracao SA в 2020 г., после разрушения дамбы хвостохранилища в 2015 г. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Фабио Шварцман. Рудник не работает с момента катастрофы.
Ранее в текущем году Vale и BHP урегулировали вопросы по искам в отношении Samarco, которая получила разрешение на строительство новой дамбы, что открыло дорогу для возобновления функционирования предприятия, отметил г-н Шварцман. «Мы в этом уже более уверены», - сказал г-н Шварцман.
Коллапс дамбы хвостохранилища стал одной из худших катастроф в истории горнодобычи.
Как сообщает агентство Reuters, по оценке стальной европейской ассоциации Eurofer, импорт стали в Европу резко вырос в результате тарифов США, особенно из Турции, угрожая европейским сталелитейным компаниям, поскольку рост спроса на этом континенте замедляется.
Eurofer ожидает, что потребление стали в странах ЕС, отражающее предложение на рынке, вырастет на 2,2% в этом году и на 1,1% в 2019 году.
Торговые трения с США и охлаждение глобального спроса ослабили перспективы для потребителей стали в Европе, сказал Eurofer.
Karl Tachelet, торговый директор Eurofer, сказал, что тарифы США привели к резкому росту цен на сталь в США на 40%, что означает, что европейские производители могут продавать там какие-то виды стали.
«Вопрос для нас в том, как долго цены в США будут оставаться такими высокими. Будет некоторая коррекция, и когда цены снизятся, 25% будут более весомыми », - продолжил он.
Основное влияние на сегодняшний день было от стали, которая из США перенаправилась на европейский рынок. Eurofer называет, как пример, поставки из Турции и России.
В третьем квартале 2018 года Eurofer заявила, что потребление стали выросло всего на 0,6%, но импорт увеличился на 10%, в то время как заводы ЕС были в лучшем случае способны поставлять такое же количество стали, как в прошлом году. Импорт сейчас составляет около 25% рынка ЕС.
Импорт из Турции и России увеличился больше всего - из Турции на 57% за первые девять месяцев, а из России - на 56%.
Как сообщает агентство Reuters, австрийская компания Voestalpine 24 октября сократила свой годовой прогноз по прибыли, сославшись на более слабый спрос со стороны автопроизводителей после получения предупреждений о прибыли от некоторых крупных компаний в автомобильной промышленности.
Акции компании достигли двухлетнего минимума после заявления, в котором говорится, что незапланированное закрытие завода в США также снизило доходы за второй квартал.
В течение всего года группа заявила, что теперь ожидает прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) «чуть менее €1 млрд.». В августе компания говорила, что EBIT будет примерно на уровне предыдущего года в €1,18 млрд. Средние оценки аналитиков составляют €1,14 млрд., свидетельствуют данные Refinitiv Eikon.
«Существует не только одна причина (для предупреждения о прибыли), но и несколько факторов, которые складываются», - сказал представитель компании. «Более того, экономический спад становится заметным».
Акции Voestalpine упали на 8,5% до €30,88.
«Возможное снижение прибыли в автомобильной продукции может быть более чем включено в ... (его) снижение цены акций», - сказал аналитик Baader Кристиан Обст в примечании к клиентам.
Voestalpine, у которой около одной трети продаж группы из автомобильной промышленности, говорит, что автомобильный рынок в Европе был искажен новой процедурой испытания выхлопных газов, введенной 1 сентября, и связанной с этим неопределенностью.
Ранее, гендиректор компании Wolfgang Eder уже говорил, что после трех лет бума автомобильная промышленность должна приспособиться к тому, что спрос не будет расти также сильно.
Компания заявила, что предварительный показатель EBIT в первом полугодии составил €479,5 млн. ($ 548 млн). По данным Refinitiv Eikon, это значительно ниже средних ожиданий аналитиков €549,4 млн.
Как сообщает The Economic Times, компания Tata Steel Ltd решила продать железорудный актив в Южной Африке швейцарской компании IMR Metallurgical Resources AG за 366 млн. южноафриканских рандов или $25,6 млн. Ожидается, что сделка будет закрыта примерно через 12 месяцев.
«Полностью принадлежащая косвенная дочерняя компания компании TS Global Minerals Holdings Pte Ltd, 18 октября 2018 года, заключила соглашение о лишении всей своей доли в своем полностью принадлежащем дочернем подразделении Black Ginger 461 Pty Ltd», - говорится в заявлении Tata Steel.
Последняя, в свою очередь, занимает 64% в Sedibeng Iron ore Pty Ltd, которая является действующей компанией. В своей регламентационной заявке Tata Steel добавила: «Доля была передана компании IMR Asia Holding Pte Ltd, которая является группой компаний IMR Metallurgical Resources AG».
Как сообщает Business Standart, совершенно неожиданно разворачивается теперь история с попкупкой индийской Essar Steel. Всего два дня назад местная пресса сообщила, что главным претендентом на покупку признана компания ArcelorMittal. Теперь же долги компании готов выплатить основной акционер – семейство Ruias, предложившая 543,89 млрд. рупий ($7,42 млрд.).
Семейство успело, что называется, заскочить в последний вагон, т.к. произошло это, когда комитет кредиторов Essar Steel собрался, чтобы обсудить продажу компании за долги. ArcelorMittal, как известно, предложила за Essar Steel 475 млрд. рупий.
Теперь дело за советом кредиторов, котору и предстоит принять решение либо в пользу семейства Ruias, либо в пользу компании ArcelorMittal. Похоже, сделка не так проста, как казалось.
По данным агентства Reuters, индийская компания JSW Steel Ltd 25 октября сообщила, что чистая прибыль за второй квартал выросла более чем в два раза, что позволило избежать рыночных оценок на фоне повышения цен на сталь и сильного роста производства.
Чистая прибыль за июль-сентябрь выросла до 21,26 млрд. рупий ($290 млн. ) с 8,39 млрд. рупий годом ранее.
По прогнозам аналитиков прибыль должна была быть на уровне 19,58 млрд. рупий.
Компания увеличила производство стали более чем на 6% в годовом сравнении до 4,18 млн. тонн в квартал, чему способствовала более высокая загрузка мощностей на заводах Vijayanagar и Salem.
Общий доход от операций за квартал вырос на 25% до 215,52 млрд. рупий, а объем внутренних продаж в течение квартала вырос на 11%.
По словам компании, общие расходы, однако, выросли на 16,1% из-за увеличения затрат на ключевые ресурсы, такие как железная руда и уголь.
Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Vale, один из крупнейших производителей железной руды в мире, ищет небольшие высокодоходные приобретения, связанные с текущими активами, по словам главного исполнительного директора Фабио Шварцмана.
Шварцман также сказал, что в этом и в следующем году компания будет поддерживать сокращение производства в подразделении базовых металлов, а цены остаются низкими, но прогнозируют важный скачок для сегмента в 2020 году.
Ранее компания анонсировала, что ее квартальная прибыль была более слабой, чем ожидалось, поскольку более слабая валюта в сочетании с более низким уровнем производства базовых металлов и цен повлияла на крупнейшего в мире производителя железной руды.
Чистая прибыль за квартал составила $1,408 млрд, что на 27% ниже оценки аналитиков в $ 1,926 млрд. Этот показатель также значительно ниже $2,23 млрд., достигнутого за аналогичный период прошлого года.
В течение квартала Vale понесла чистые финансовые потери в размере $1,263 млрд. , что привело к снижению амортизации в Бразилии на 3,8%.
Базовая прибыль, которая снимает эффект изменения обменного курса, сократилась до $2,056 млрд. с $2,090 млрд. за аналогичный период прошлого года.
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и показатель операционной прибыли, известный как EBITDA, выросла до $4,374 млрд. с $4,192 млрд. за аналогичный период прошлого года и по сравнению с прогнозами на сумму $4,296 млрд.
