По оценкам экспертов SMM, операционная загрузка китайских производителей медного прутка, листа, полосы, труб и фольги в октябре снизилась на 1,09% относительно сентября, до 77,29%. В сентябре показатель составил 78,38%, снизившись на 1,9% относительно августа на фоне резкого сокращения активности трубной индустрии.
Мощности производителей кабеля и провода были загружены в октябре на 86,21%, на 2,64% меньше, чем в сентябре. Как ожидается, в ноябре данный показатель вырастет на 0,82%, до 87,03%. Слабые изменения в объеме заказов инфраструктурного и строительного секторов на продукцию сдерживают увеличение операционной загрузки, полагают наблюдатели.
Операционные показатели на заводах по выпуску прутка из катодной меди составили 76,42%, на 3,71% меньше, чем в сентябре. В ноябре ожидается дальнейшее снижение загрузки предприятий до 76,15% на фоне значительного разброса цен между медными катодами и медным ломом. Он превысил 1000 юаней за т с середины сентября, и это заставило потребителей покупать медный пруток, изготовленный из медного лома, однако потребление материала невелико.
В октябре Китай экспортировал 482 тыс. т сырого алюминия и алюминиевой продукции, на 25 тыс. т меньше, чем в сентябре, сообщила китайская таможня. В целом экспорт алюминия из КНР сокращается третий месяц подряд. Относительно показателя октября 2017 г. экспорт алюминия увеличился на 37,7%. Экспорт алюминия из Поднебесной в январе-октябре вырос на 18,2% в годовом выражении, до 4,74 млн т.
Сообщается об уменьшении объема заказов на алюминиевый прокат ввиду особенностей различия цен на металл между ShFE и LME.
Согласно сообщению China Nonferrous Metals News, в октябре принадлежащий Aluminum Corporation of China Limited (Chalco) рудник Xiaoguan произвел в октябре 226,9 тыс. т бокситов по сравнению с 61,900 тыс. т в октябре 2018 г.
Октябрьская выработка на предприятии оказалась значительно выше запланированного объема и стала самым высоким показателем почти за 3 года.
Компания Ariana Resources сообщила, что производство золота на ее турецком руднике Kiziltepe выросло в третьем квартале на 5,8%, составив 7588 тройских унций по сравнению с 7171 тройских унций во втором квартале.
Kiziltepe входит в СП Red Rabbit с Proccea Construction Co. Доля Ariana в проекте составляет 50%.
Производство серебра выросло у компании в отчетном периоде на 42%, до 70346 тройских унций.
Валовой доход компании составил $10,1 млн, а средний доход на унцию золота - $1334.
Как сообщает агентство Reuters, пустой железорудный состав сошел с рельсов в Западной Австралии после того, как плохая погода подорвала часть полотна, сказала компания Mineral Resources Ltd в понедельник, всего через неделю после аварии с еще одним железорудным составом у компании BHP на севере штата.
Около 30 пустых железных железных вагонов в составе с 106 вагонами сошли с трассы в воскресенье к югу от малонаселенного города Норсман, примерно в 700 км к востоку от Перта, между портом рудника Esperance и Koolyanobbing. В результате аварии никто не пострадал.
«На этом этапе кажется, что сильный дождь и внезапное наводнение в регионе в субботу вымыли какой-то балласт из-под небольшой части полотна», - говорится в заявлении Mineral Resources на австралийской фондовой бирже.
«Компания не ожидает, что этот крушение окажет существенное влияние на его график производства и отгрузки железной руды из Koolyanobbing».
Шведский сталепроизводитель компания SSAB AB сообщила 9 ноября, что ее подразделение Tibnor договорилось приобрести дистрибьюторский бизнес датской Sanistal A/S. Стоимость сделки составляет 630 млн шведских крон ($70 млн).
«Приобретение стального маркетингового бизнеса Sanistal завершит процесс нашего «продвижения на севере», усилив присутствие на рынке Дании, где мы пока не настолько хорошо представлены, - заявил президент Tibnor Микаэль Найквист. – Tibnor и Sanistål «нашли друг друга», и мы наблюдаем существенный потенциал для получения синергетического эффекта».
В SSAB подчеркнули, что усиление ее каналов стальной дистрибуции позволит расти продажам стали, а также позволит нарастить компетенцию компании в сфере управления бизнесом.
По оценкам, годовой синергетический эффект составит на предприятии около 50 млн шведских крон в течение 3 лет и позволит увеличить эффективность работы оборотного капитала.
Сделка охватывает 3 стальных дистрибьюторских центра Sanistal в Таулове и еще 3 офиса продаж в Дании, а также офис продаж в Латвии. В Tibnor «перетекут» 130 работников Sanistål.
В 2017 г. продажи данного бизнеса Sanistål составили 1,8 млрд крон.
Завершение сделки ожидается в начале второго квартала 2019 г. – после одобрения регуляторов рынка.
Согласно заявлению министра финансов Замбии Маргарет Мванакатве, в третьем квартале года производство меди выросло в стране на 9% в годовом сравнении, однако снизившиеся цены на металл негативно отражаются на доходах компаний страны. Увеличению выработки в 2018 г. помог рост коэффициента извлечения и стабильные поставки электроэнергии. Однако выручка от замбийского экспорта снизилась, поскольку цена меди упала с июня текущего года на фоне озабоченности рынков, что торговый конфликт между США и Китаем замедлит мировой экономический рост и отразится на спросе на сырьевые товары, подчеркнула министр.
В пятницу, 9 ноября, цветные металлы продемонстрировали негативную динамику на торгах на LME на фоне очередного подъема котировок доллара и осторожности инвесторов в связи с напряженностью отношений между США и Китаем в торговой сфере. «Цветные металлы борются с сильным долларом и ужесточением политики Федрезерва, - отметил аналитик по товарным рынкам SP Angel Сергей Раевский. – Все внимание сейчас сосредоточено на китайских пошлинах и вообще отношениях между КНР и США».
Стоимость контракта на никель с поставкой через 3 месяца снизилась, несмотря на то, что его цена приблизилась к отметке $12000 за т ранее на прошедшей неделе. Росту цены металла не способствует активизация предложения металла в мире, что уменьшает аппетиты инвесторов и спекулянтов. Так, ожидается наращивание поставок никелевого чугуна из Индонезии в объеме 100 тыс. т в 2019 г.
Котировки меди просели до дневного минимума $6034 за т – самого низкого значения с момента пробития психологически важной отметки $6000 за т 31 октября. «Ситуация с медью в настоящее время неустойчива», - говорит аналитик Борис Миканикрезай, вместе с тем указывая на возможный подъем котировок цены «красного металла» на новостях с 14-й Азиатской медной конференции, на которой будут обрисованы перспективы рынка меди.
Стоимость свинца снизилась на торгах на LME на 1,3% несмотря на рост почти на 4% на момент окончания торгов днем ранее.
Между тем сокращение поставок олова из Мьянмы и Индонезии поддерживает цену металла, который уверенно себя чувствует выше уровня $19000 за т.
На момент окончания сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на $99, до $6056 за т. Ее запасы сократились на 1275 т, до 171,050 тыс. т.
Котировки алюминия снизились на $35 относительно закрывающих котировок металла в четверг, до $1955 за т. Запасы алюминия на складах биржи выросли на 525 т, до 1 млн 55,550 тыс. т.
Цинк подорожал на $1 к значению закрытия в четверг, до $2523 за т. Запасы металла снизились на 575 т, до 133,025 тыс. т.
Стоимость никеля отступила на $320, до $11460 за т. Запасы никеля на складах LME уменьшились на 480 т, до 216,834 тыс. т.
Трехмесячный контракт на свинец подешевел на $28, до $1977 за т. Запасы металла на складских мощностях биржи сократились на 300 т, до 111,575 тыс. т.
Олово подешевело на $175, до $19150 за т. Его запасы снизились на 150 т, до 2920 т.
На утренних торгах в Шанхае в понедельник, 12 ноября, котировки цен цветных металлов в целом продолжили нисходящий тренд на LME, хотя цинку удалось продемонстрировать рост. Повышение котировок на ShFE в пятницу было снивелировано на фоне укрепления доллара и увеличения негативных ожиданий на рынке, что уменьшило торговую активность в связи с выжидательной позицией трейдеров. Ввиду слабого прогресса на переговорах между Китаем и США, рынок сохраняет осторожность и чувствительность к волатильности в ответ на заявления политиков. Нервозность на рынке усиливает неопределенность ожиданий в связи с предстоящей встречей президента США Трампа и главы Китая Си Цзиньпина в Аргентине на форуме G20 в конце текущего месяца. По мнению экспертов, даже в случае преодоления противоречий выработка новых торговых соглашений между странами займет месяцы, и это вряд ли окажет непосредственное смягчающее воздействие на ситуацию с пошлинами, введенными США и Поднебесной друг против друга.
Наибольшие потери на ShFE понес никель, ввиду сокращение его дефицита и наращивания производства никелевого чугуна. Контракт на никель с поставкой в январе подешевел на 1,7%, до 94710 юаней ($13611) за т. Согласно прогнозу аналитика китайской Antaike Су Айдун, мировой дефицит никеля снизится в 2019 г. до 22 тыс. т со 143 тыс. т в 2018 г., в основном благодаря увеличению производства чугуна. Также и International Nickel Study Group отметила, что дефицит рафинированного никеля на рынке снизился за первые 8 месяцев года с 97100 до 95500 т. По мнению эксперта Энди Фариды, у никеля наибольший потенциал снижения ввиду сокращения спроса на металл со стороны китайских производителей нержавейки, хотя потребление металла производителями аккумуляторов растет.
Контракт на цинк с поставкой в январе подорожал на бирже на 0,9%, до 21110 юаней за т (+180 юаней). С начала года запасы цинка на ShFE снизились на 51,7%. «Это продолжает отражать сильный внутренний спрос на цинк и сохраняющееся напряжение на рынке цинкового концентрата», - отметил г-н Фарида. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:15 моск.вр. 12.11.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $1950 за т, медь – $6075 за т, свинец – $1948 за т, никель – $11302 за т, олово – $19389 за т, цинк – $2555 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1958 за т, медь – $6052,5 за т, свинец – $1968,5 за т, никель – $11375 за т, олово – $19350 за т, цинк – $2492 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2018 г.): алюминий – $1988,5 за т, медь – $7044,5 за т, свинец – $2720 за т, никель – $13637 за т, олово – $20959,5 за т, цинк – $3138,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2019 г.): алюминий – $1996 за т, медь – $7044,5 за т, свинец – $2614,5 за т, никель – $13629,5 за т, олово – $21846,5 за т, цинк – $3014 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2019 г.): медь – $5922,5 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2018 г.): медь – $5946 за т.
В октябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката на предприятия по изготовлению железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК) составили 13,4 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки сократились на 25,1%.
В целом за январь-октябрь объемы поставок достигли 147 тыс.тонн, что на 30,8% ниже уровня 2017 года.
В октябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката на крупнейшие сервисные металлоцентры (СМЦ), специализирующиеся на изготовлении металлоизделий (легкие металлические конструкции, металлочерепица, профнастил, стеновые панели и пр.) составили 169,7 тыс. тонн.
В годовом исчислении поставки сократились на 8,5%.
В целом за январь-октябрь объемы поставок достигли 1,87 млн тонн, что на 0,2% выше уровня 2017 года. Напомним, что по итогам 1-го полугодия этот показатель составлял +7,5%. Далее его значение снижалось из месяца в месяц и в сентябре составляло уже +1,2%.
В октябре, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы основных российских торговых предприятий и сетей составили 0,845 млн тонн.
В годовом исчислении поставки упали на 13,5%. Напомним, что с июля по сентябрь объемы поступлений отставали от прошлогодних показателей на 9,5- 14,3%, соответственно.
В целом за период с января по октябрь объемы поставок достигли 8,8 млн тонн, что на 3,7% ниже уровня 2017 года.
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», в период с января по сентябрь 2018 года, по сравнению с АППГ, объем российского производства основных видов продукции из нержавеющей стали увеличился на 0,9% и составил 92167 тонн.
По сравнению с Q1-Q3 2016 года объем производства основных видов продукции из нержавеющей стали вырос на 6,3%, а по сравнению с Q1-Q3 2015 года - на 9,9%.
В Q1-Q3 2018 года объем производства сортового проката увеличился на 12,7%, плоского г/к проката – на 1,8%, бесшовных труб – на 3,4%, первичной заготовки – на 37,5% и проволоки – на 20,0%. Объем производства электросварных труб снизился на 3,4%, трубной заготовки – на 27,2% и плоского х/к проката – на 24,3%.
Основными российскими производителями плоского проката из нержавеющей стали в период с января по сентябрь 2018 года являлись предприятия: ВМК "Красный Октябрь", чья доля в общем объеме производства составила 63,7% (Q1-Q3 2017 – 61,6%), Челябинский МК – 16,2% (23,3%), Стан 5000 (Колпино, по давальческой схеме) – 12,8% (8,3%) и Ашинский МЗ – 4,7% (5,2%).
Основными российскими производителями сортового проката из нержавеющей стали являлись предприятия: Златоустовский электрометаллургический завод, чья доля в общем объеме производства составила 36,9% (Q1-Q3 2017 – 24,1%), ВМК «Красный Октябрь» – 31,6% (39,0%), «Ижсталь» – 19,7% (21,1%), МЗ «Электросталь» – 10,0% (13,6%), Белорецкий МК – 0,9% (0,8%), «Уральская Кузница» – 0,5% (0,9%) и Челябинский МК – 0,4% (0,4%).
Ведущими российскими производителями бесшовных труб из нержавеющей стали являлись предприятия: Первоуральский новотрубный завод, чья доля в общем объеме производства составила 48,8% (Q1-Q3 2017 – 47,8%), ТМК-ИНОКС – 22,2% (24,7%), Волжский трубный завод – 22,2% (24,7%) и Челябинский трубопрокатный завод – 6,9% (4,3%).
Ведущими производителями электросварных труб из нержавеющей стали являлись компании: "Русинокс" (Электросталь), чья доля в общем объеме производства составила 29,6% (28,3%), "Марчегалия Ру" (Владимир) – 20,9% (20,8%), "Техно Тюб" (Калининградская обл.) – 18,0% (21,9%), "БалтИнокс" (Калининградская обл.) – 14,1% (15,2%) и "ТМК-Инокс" (Свердловская область) – 14,0% (12,6%).
Более подробный анализ российского производства продукции из нержавеющей стали, а также экспорта, импорта и потребления представлен в октябрьском номере бюллетеня «Спецсталь-Экспресс».
Горнопромышленная компания Sibanye-Stillwater Ltd сообщила о снижении производства золота в Южной Африке в третьем квартале на 17% в связи с последствиями землетрясения в первой половине года, в результате которого погибли 7 горняков. Добыча золота компанией снизилась в отчетном периоде до 308,922 тыс. унций по сравнению с 372,176 тыс. унций в таком же периоде годом ранее.
Показатель EBITDA компании снизился на 40%, до 1,63 млрд южноафриканских рандов ($110,6 млн).
По данным Sibanye-Stillwater, производство платины, палладия, родия и золота существенно не изменилось в третьем квартале, составив 305,227 тыс. унций.
Производство платины и палладия на американских мощностях компании выросло на 2,6%, до 139,178 тыс. унций.
Компания пересмотрела годовой прогноз выпуска золота в сторону понижения – до 1,13-1,16 млн унций, однако ориентир добычи металлов платиновой группы снижен не был.
Как сообщает агентство Reuters, российская компания «Северсталь» в следующем году увеличит инвестиции на 75%, и это решение, которое может потребовать заимствования, сообщил главный финансовый директор компании на прошлой неделе.
Компания объявила о серии проектов, которые увеличат капитальные затраты примерно до $1,4 млрд. в следующем году и в 2020 году, по сравнению с в среднем за $800 млн. за предыдущие 7 лет.
«Значительная часть инвестиций связана с экономией затрат ... включая размещение конвейерных лент в наших железорудных предприятиях и экономию на транспортных расходах. Некоторые другие связаны с качеством и ассортиментом продукции », - сказал финансовый директор« Северстали »Алексей Куличенко.
После достижения пика в течение следующих двух лет капитальные затраты вернутся к $750 млн. к 2023 году.
Согласно новой презентации стратегии, компания стремится к 10-15%-му ежегодному росту своих доходов до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) в период с 2019 по 2023 год.
Инвестиции будут в основном финансироваться за счет денежных потоков компании. Но могут потребоваться и некоторые дополнительные заимствования.
«Мы можем брать кредиты у банков, мы можем выпустить долг ... он будет умеренным, может быть, от $200 до $400 миллионов. Независимо от того, занимаемся ли мы займом или выдаем долг, все зависит от того, как развивается рыночная ситуация », - сказал Куличенко.
Новые инвестиции должны привести к росту производства, после 2023 года «Северсталь» планирует дополнительно производить около 1 миллиона тонн стали, в 2023 году выпуск стали может составить 12,7 миллиона тонн по сравнению с 12,0 миллиона тонн в 2018 году.
Как сообщает агентство Reuters, в пятницу, 9 ноября, китайские стальные фьючерсы выросли выше, но были в линии их второго еженедельного падения на фоне признаков того, что выпуск стали в КНР останется высоким.
Цены на сталелитейное сырье выросли, а железная руда достигла недельного пика, а коксующийся уголь и кокс также набирали обороты.
Наиболее активно торгуемый контракт по арматуре на Шанхайской фьючерсной бирже вырос на 0,9% до 3975 юаней ($572) за тонну, коснувшись 3-1 / 2-месячного минимума в 3887 юаней в четверг.
Тем не менее, строительный стальной продукт упал почти на 2% за неделю.
«Сталелитейное производство в Китае может не показать признаков ослабления, когда зимний сезон начинается с середины ноября, поскольку правительство Китая будет проявлять гибкость в обуздании производства ... поскольку контроль за загрязнением (усилия) достигли определенного прогресса», - сказал аналитик Argonaut Securities Helen Lau.
Железная руда на Даляньской товарной бирже достигла недельного максимума в 525,50 юаня за тонну и в последний раз увеличилась на 1,6% до 523 юаней.
Импорт железной руды в Китае вырос на 11,2% по сравнению с прошлым годом до 88,4 млн тонн в октябре, свидетельствуют данные правительства в четверг.
Коксующийся уголь увеличился на 0,7% и составил 1,356,50 юаня за тонну, а кокс - на 0,9% и составил 2379 юаней.
Как сообщает Yieh.com, недавно компания JFE Steel закрыла свою доменную печь на ремонт, который продлится до декабря и потери оцениваются примерно в 400 тыс. тонн.
Как известно, компания DONGKUK Steel импортирует около 70% слябов от JFE Steel и поэтому закрытие доменной печи окажет влияние на производство толстого листа, когда дефицит поставок в течение 1,5 месяцев.
Годовая мощность доменной печи JFE Steel No.2 составляла до 3 миллионов тонн, а в то же время ситуация с остановкой снизит производительность соябов. С этой целью JFE Steel и DONGKUK Steel срочно работали над решением использовать другие доменные печи JFE Steel для производства DONGKUK Steel.
Первоначально DONGKUK Steel планировалось приобрести у бразильской CSP Steel, но потребовалось не менее 2-4 месяцев для доставки из Бразилии в Корею. Кроме того, POSCO Steel, Hyundai Steel и другие южнокорейские доменные печи также активно покупали слябы.
DONGKUK Steel упомянула, что текущие запасы могут по-прежнему поддерживать производство в краткосрочной перспективе, но активно закупает слябы у других источников.
Как сообщает Yieh.com, Министерство международной торговли и промышленности Малайзии (MITI) установит временные антидемпинговые пошлины против оцинкованной стали из Китая и Вьетнама в течение 120 дней. Пошлины варьируются от 3,33% до 16,13%.
FIW Steel, которая подавала петицию, заявила, что этот импорт из Китая и Вьетнама был продан на малазийский рынок по гораздо более низким ценам, что привело к материальному ущербу для отечественной промышленности.
В заявлении от MITI говорилось, что есть достаточные доказательства для продолжения расследования оцинкованной стали из этих двух стран и установления постоянных пошлин.
Как сообщает Международная ассоциация производителей и экспортеров арматуры (IREPAS), мировой рынок длиномерной стальной продукции восстанавливается, поскольку спрос остается высоким, несмотря на глобальную тарифную войну.
Турция и регион MENA были исключением. В то время как Турция облагается сильными налогами на импорт со стороны США и столкнулась с обесценением валюты, Европа стала первым и лучшим рынком для экспорта.
IREPAS указала, что Турция в настоящее время экспортирует свои лом и арматуру в критически низком объеме с момента пика в августе этого года. Что касается поставок заготовки и слябов, то в отчете IREPAS говорится, что на рынке сейчас наблюдается избыток предложения, тогда как железный лом остается на высоком уровне.
Предполагалось, что на этом рынке будет проведено перебалансирование. Однако, поскольку валюта ЕС также обесценивалась, турецким предприятиям стало труднее экспортировать продукцию на этот рынок, и теперь маржа была радикально ниже.
По данным China Iron and Steel Association (CISA), суточное производство стали в Китае за 1-20 октября 2018 г. составило 1.97 млн. тонн, что прилизительно на уровне сентября 2018 г. (1.98 млн. тонн).
Запасы железной руды в китайских портах на 2 ноября составили 141.65 млн. тонн, что примерно на 13% ниже уровня июня, сообщает SteelHome.
