Компания Serabi Gold заявила о выходе в доналоговый убыток в третьем квартале года, ссылаясь на негативное воздействие сниженных объемов добычи золота и продаж. Убыток Serabi составил $2 млн по сравнению с прибылью до уплаты налогов в размере $490,532 тыс. в таком же периоде годом ранее. Выручка компании снизилась в июле-сентябре на 42%, до $7,5 млн. Добыча золота в третьем квартале составила 8101 унций с 9657 унций ранее.
Serabi Gold прогнозирует добычу золота по итогам года на уровне 36000-37000 унций по сравнению с 40000 унций, согласно более раннему ориентиру.
Компания Novelis сообщила о планах расширения производства алюминия и возможностей по ломопереработке в Бразилии. В частности, Novelis планирует затратить $175 млн на расширение предприятия по выпуску алюминиевого проката и переработке алюминиевого лома Pindamonhangaba - крупнейшего в своем роде в Южной Америке.
Согласно данным компании, строительство расширения начнется в феврале 2019 г. и завершится в 2021 г. Прокатные мощности Pindamonhangaba вырастут на 100 тыс. т, а мощности по ломопереработке - на 60 тыс. т.
Кроме того, Novelisразрабатывает инновации для более эффективного обслуживания потребителей.
Компания Arc Minerals Ltd сообщила о положительных результатах бурения на замбийском проекте Kalaba, в результате которого была обнаружена серьезная кобальтовая минерализация, до 0,35%. Arc рассчитывает на низкие издержки добычи кобальта. Пилотное предприятие коммерческого масштаба должно быть построено в декабре. Его технология должна позволить максимизировать извлечение кобальта и меди.
"В результате более высокого, чем ожидалось, содержания кобальта в руде Kalaba становится не только медным, но и кобальтовым проектом, и мы работаем над извлечением максимальной стоимости из будущих операций", - заявил главный исполнительный директор Ник фон Ширндинг.
Согласно опубликованным данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), в январе-сентябре дефицит на мировом рынке свинца составил 110 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 166 тыс. т в таком же периоде годом ранее. В 2017 г. дефицит металла на рынке достиг 147 тыс. т.
Производство свинца составило в указанном периоде 8 млн 610 тыс.т против 8 млн 603 тыс. т в таком же периоде прошлого года. В 2017 г. было произведено 11 млн 693 тыс. т свинца.
Потребление металла составило в январе-сентябре 8 млн 720 тыс. т, в аналогичном периоде минувшего года - 8 млн 769 тыс. т. В 2017 г. в мире было потреблено 11 млн 693 тыс. т свинца.
Согласно данным информационного источника SMM, вследствие ухудшения ситуации с загрязнением воздуха свинцовоплавильные заводы в китайской провинции Хэнань сократят выработку на 30%, из-за чего производство свинцовых чушек снизится на 300-400 т свинца в день. Со второй недели октября предприятия сократили производство на 10%, после того как местные власти объявили об угрозе экологии "желтого уровня".
Как ожидают эксперты, с 16 ноября холодный воздух с севера Китая должен уменьшить загрязненность атмосферы, что может позволить отменить сокращение производства на предприятиях.
Горнодобывающая компания Хабаровского края ПАО «Русолово» (представляет оловодобывающий дивизион ПАО «Селигдар»), по итогам января‐октября 2018 года произвела 1177 тонн олова в концентрате.
В сравнении с десятью месяцами 2017 года производство металла выросло на 50% в связи с увеличением мощности предприятий. В январе-октябре прошлого года компания выпустила 783,6 тонн олова. По итогам 2018 года «Русолово» планирует произвести не менее 1300 кг олова в концентрате. В 2017 году компания выпустила 1011 тонн этого металла.
В январе-октябре согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции строительного назначения в торговые сети и отгрузки российских меткомпаний напрямую организациям строительной отрасли сократились в годовом исчислении на 8,5%.
Основу (43,9%) поставок составил сортовой прокат. За год отгрузки этой продукции сократились на 8,2%.
Примерно 35% перевозок приходится на сортовой и фасонный прокат в ассортименте. Объемы этого вида поставок снизились на 8,7%.
Около 8,2% составила доля кровельной стали (включая оцинкованную). По сравнению с предыдущим годом отгрузки упали на 8,8%.
На 13,3% упали отгрузки стальных труб (доля - 6,1%).
Доля отгрузок фасонного (балки, уголок,швеллеры) проката составила 5,3%. При этом объемы отгрузок этой продукции увеличились на 3,8%.
Во вторник, 13 ноября, цветные металлы демонстрировали на LME смешанную динамику. Наилучшие результаты продемонстрировал свинец - его цена выросла более чем на 1%, скомпенсировав потери понедельника и закрывшись выше отметки $1950 за т, хотя и недотянула до месячного максимума $2008,50 за т, на который металл вышел 8 ноября. Росту котировок металла способствует 9-месячный минимум складских запасов свинца.
Тем временем цинку не удалось в итоге преодолеть "порог" $2500 за т, несмотря на 10-летний минимум запасов металла на бирже.
"Мы полагаем, что проблемы на ряде рынков в основном можно связать с торговой риторикой в США, ставшей особенно негативной в последние дни, - отмечает аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. - В пятницу директор Национального торгового совета Белого дома Питер Наварро сделал несколько агрессивных высказываний в отношении Уолл-Стрит, заявив, что трейдеры пытаются подтолкнуть президента Трампа к сделке с Китаем".
Трехмесячный контракт на медь умеренно подорожал на утренних торгах, приблизившись к отметке $6200 за т перед тем, как вернуться к уровню $6073 за т. Котировки алюминия демонстрировали боковой тренд ниже отметки $1950 за т.
Контракт на олово уверенно вышел в ходе послеобеденных торгов на котировки выше $19300 за т. Хотя индонезийские поставки олова все еще под угрозой, участники рынка рассчитывают на долгосрочные решения с поставками металла на рынок, ввиду роста премий на цену металла в Европе, которые увеличились с середины октября на 62%.
На момент окончания торгов контракт на медь подорожал на $25 относительно значения закрытия понедельника, до $6073 за т. Запасы металла снизились на 1000 т, до 168,325 тыс. т.
Трехмесячный контракт на алюминий подешевел на $7, до $1935,50 за т. Запасы алюминия на складах биржи сократились на 300 т, до 1 млн 56,150 тыс. т.
Котировки никеля снизились на $30 относительно итоговых котировок понедельника, до $11345 за т. Запасы металла сократились на 12 т, до 216,6 тыс. т.
Стоимость свинца выросла по итогам торгов на $23, до $1952 за т. Запасы свинца на биржевых складах сократились на 350 т, до 110,975 тыс. т.
Цинк финишировал на отметке $2489 за т (-$8,50). Запасы цинка на складах LME снизились на 1000 т, до 131,325 тыс. т.
Цена олова выросла на $5 к итоговым значениям понедельника, до $19270 за т. Его запасы увеличились на складах биржи на 50 т, до 3010 т.
На утренних торгах в Шанхае цены на цветные металлы снизились после опубликования слабых китайских данных и на фоне сильных котировок доллара США. Согласно обнародованной статистике, розничные продажи в Китае увеличились в октябре на 8,6% относительно октября минувшего года, по сравнению с приростом на 9,2% в сентябре. Это самый слабый рост показателя с мая, отмечают в Национальном бюро статистики.
Вместе с тем рост инвестиций в основные фонды и промпроизводство в октябре ускорился, указывая на устойчивость китайской экономики, несмотря на неопределенность, возникшую вследствие продолжающейся торговой войны между США и Китаем. По итогам января-октября инвестиции в основные фонды выросли в Поднебесной на 5,7%, при прогнозе роста на 5,5%. Промпроизводство увеличилось в октябре на 5,9% против 5,8% в сентябре и прогнозе 5,7%-го прироста.
Китайский индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился в октябре до 50,2 пункта против предыдущего значения 50,8 пункта, при прогнозе 50,6 пункта.
Неоднозначная статистика удержала ряд инвесторов от участия в операциях на рынке.
Котировки цены никеля с поставкой в январе снизились на ShFE на 1,1% (1600 юаней), до 94100 юаней ($13521) за т. "К утру укрепившийся доллар заставил никель просесть ниже уровня поддержки. Мы полагаем, что текущая макроэкономическая ситуация вкупе с низкими ценами на нержавейку будет продолжать давить на цену никеля", - заявили эксперты Guotai Junan Futures. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:08 моск.вр. 14.11.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $1928 за т, медь – $6059,5 за т, свинец – $1919 за т, никель – $11232,5 за т, олово – $19340 за т, цинк – $2536 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1941,5 за т, медь – $6040,5 за т, свинец – $1942 за т, никель – $11315 за т, олово – $19315 за т, цинк – $2479,5 за т;
на ShFE (поставка ноябрь 2018 г.): алюминий – $1964,5 за т, медь – $7015,5 за т, свинец – $2692,5 за т, никель – $13523,5 за т, олово – $20959,5 за т, цинк – $3105 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка январь 2019 г.): алюминий – $1973 за т, медь – $7022,5 за т, свинец – $2600 за т, никель – $13509 за т, олово – $21875 за т, цинк – $2988 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка январь 2019 г.): медь – $5924 за т;
на NYMEX (поставка ноябрь 2018 г.): медь – $5957 за т.
Объем добычи бокситовой руды ожидается в 2019-2020 годах в Коми на уровне 5,7 млн тонн в год, что на 12% превысит показатель 2018 года. В этом году добыча увеличится на 25% до 5,1 млн тонн, сообщил во вторник и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта региона Алексей Просужих.
"Объем добычи бокситов возрастет на 25% до 5,1 млн тонн в этом году, в 2019-2020 годах добыча прогнозируется на уровне 5,7 млн тонн. Освоение второй очереди Средне-Тиманской группы месторождений приведет компанию "Боксит Тимана" в статус крупнейшего предприятия России по добыче бокситов открытым способом", - сказал он на совещании в Госсовете Коми при рассмотрении госпрограммы "Развитие промышленности".
Крупнейший в Китае производитель и экспортёр олова Yunnan Tin Group объявил о начинающейся с 11 ноября программе ежегодных ремонтно-профилактических работ. По уверениям компании эти работы продлятся не более 50 дней, и приостановка плавильных мощностей окажет минимальный эффект на итоговые годовые производственные результаты и оперативные планы.
На фоне этой новости котировки олова на Лондонской бирже металлов и Шанхайской фьючерсной бирже получили резкие импульсы роста. Многие ожидают сохранения сильных позиций олова «в предвкушении» и других факторов ограничения производства олова – так, в октябре зафиксировано снижение индонезийского экспорта рафинированного олова на 42% до 5109 тонн после введения ограничений на некоторые продажи олова в слитках на единственной в стране ведущей торговлю оловом фондовой бирже. Ограничения были введены с целью проверки происхождения немалых объёмов олова, которые предположительно были поступили в продажу без соответствующих разрешений.
Согласно данным китайских таможенных органов с начала года до конца сентября Китай импортировал 172 085 тонн оловянной руды, что на 16,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Такое снижение может быть связано со снижением производства и запасов сырья на добывающих объектах в штате Ва в Мьянме (бывш. Бирма), где объёмы готовой к поставкам оловянной руды сейчас составляют не более 3500-4000 тонн в месяц по сравнению с пиковыми значениями 5000-6000 тонн.
По мнению аналитиков китайского специализированного источника, китайский металлургический комплекс в целом и спот-рынок рынок стальных заготовок в частности почувствовал «разъедающее» воздействие более медленного спроса. Более того, уже можно говорить не о локальном смягчении, а о слабых фундаментальных факторах, которые будут действовать как минимум ближайшие две недели, и которые оставляют очень ограниченное пространство для «отскока». На начало текущей рабочей недели контракт по арматуре 1901 (т.е. поставка в первом месяце 2019 года) на Шанхайской фьючерсной бирже потерял почти 3%, контракт по г/к рулонному прокату сдрейфовал на 1,4%, по железной руде – почти на 1%, даже несмотря на внешне энергичный тренд на прошлой неделе.
В важнейшем для всего комплекса чёрной металлургии Китая районе г. Таньшань в пров. Хебей во время утренних торгов спотовым ценам на заготовку удалось отыграть 20 юаней за тонну до 3680 юаней за тонну ex-works после провала на 140 юаней за тонну на прошлой неделе – во время автоматических торгов в ночь на субботу 10 ноября было зафиксировано снижение цен почти до трёхмесячных минимумов.
По данным металлургов-членов CISA (Китайская ассоциация чёрной металлургии) среднее дневное производство необработанной стали за период с 11 по 20 октября составило 1,95 млн. тонн, что на 1,83% меньше, чем за первую декаду октября. При этом по данным на 20 октября общий объём запасов стальной продукции у заводов-членов CISA составил 12,91 млн. тонн, что на 2,3% больше, чем на конце первой декады октября.
В октябре прямые поступления по сети РЖД стального проката в адрес крупнейших отечественных автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, АМО «ЗИЛ», «Соллерс», ОАТ и пр.) составили 109,7 тыс. тонн.
В годовом исчислении поставки сократились на 3.1%.
В целом за январь-октябрь объемы поставок достигли 922,4 тыс.тонн, что на 5,2% выше уровня 2017 года.
В октябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката на основные предприятия нефтегазового комплекса России, а также в пункты перевалки трубной продукции для строительства новых нефтегазовых проектов РФ составили 288,7 тыс. тонн.
В годовом исчислении поставки упали на 39,3%.
В целом за январь-октябрь поставки достигли 3,44 млн.тонн, что на 16,7% ниже уровня 2017 года и самый низкий показатель данного периода за последние 9 лет
В Краснодаре вступило в силу решение суда о взыскании штрафа в сумме 510 тыс. руб. с ООО «Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ)», административное наказание вынесено по статье «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства», говорится на сайте арбитражного суда Краснодарского края.
Проверка Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проведенная в августе этого года, установила, что АЭМЗ ведет строительство цеха металлических изделий, в настоящее время возведены фундаменты, производится монтаж металлоконструкций. При этом разрешительной, проектной и рабочей документации на момент проверки у застройщика не было. «Вина ООО «АЭМЗ» выражается в пренебрежительном отношении к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере соблюдения требований градостроительного законодательства», – говорится в решении суда.
Представитель АЭМЗ сообщил суду, что после завершения проверки Ростехнадзора разрешение на строительство было оформлено.
ПАО «Синарский трубный завод» (Каменск-Уральский, входит в «Трубную металлургическую компанию») по итогам 9 месяцев 2018 года получило чистую прибыль в размере 649,84 млн рублей.
Годом ранее в аналогичном периоде предприятие заработало 1,14 млрд рублей.
При этом выручка СинТЗ выросла более чем на 17% – с 27,72 млрд рублей до 32,52 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась с 2,1 до 1,2 млрд рублей, следует из отчетности предприятия.
Отметим, с начала года завод значительно нарастил размер задолженности по краткосрочным займам – с 65,6 млн рублей до 3 млрд рублей. Общий размер краткосрочных обязательств составляет 16,3 млрд рублей, долгосрочных – 7,5 млрд рублей.
Как сообщает агентство Reuters, в воскресенье, 11 ноября, китайская компания Baoshan Iron and Steel (Baosteel) заявила, что снизит внутренние цены на ключевые стальные продукты на целых 200 юаней за тонну в декабре.
Такое решение компания принимает в относительно слабом зимнем сезоне из-за угрозы снижения спроса на сталь.
Как сообщает агентство Reuters, по прогнозу российской компании «Северсталь», рост спроса на сталь на внутреннем рынке в 2018 г. и вплоть до 2023 г. составит 1% на фоне замедляющейся экономики. Ранее компания прогнозировала рост спроса на уровне 3-4%.
Основными причнами снижения спроса компания назвала снижение в строительном секторе,хотя не исключила рост спроса со стороны автомобильного сектора и от производителей труб большого диаметра
Как сообщает агентство Reuters, цены на стальную арматуру в Шанхае упали почти на 4% до самого низкого уровня с конца июля в понедельник, 12 ноября, что было вызвано беспокойством по поводу замедления спроса в Китае за сезонно слабый зимний период.
Цены на сталелитейное сырье также провисали вместе со сталью, а кокс также скользил почти на 4% до пятинедельного минимума.
Наиболее активно торгуемый январский контракт по арматуре на Шанхайской фьючерсной бирже упал на 3,8% до 3818 юаней ($ 549) за тонну, что является самым слабым с 25 июля. Строительная сталь закрылась на 3% ниже до 3848 юаней.
«Это показывает, что по мере того, как зимний сезон начался, спрос на сталь замедляется из-за слабой сезонности», - отмечает аналитик Argonaut Securities Helen Lau.
Поскольку производство стали в Китае не демонстрирует каких-либо признаков замедления, по словам Lau, рост рентабельности у китайских производителей стали может достигнуть максимума и (мы) ожидаем, что рост маржи будет продолжаться ».
Снижение цен на сталь произошло даже в том случае, когда крупнейшая в Китае провинция Хэбэй, попросила 10 крупных городов выпустить предупреждение о смоге, требуя, чтобы сталелитейные заводы вдвое сократили свое производство. Города были настроены на принудительное смягчение последствий смога с воскресенья до 16 ноября.
Кокс – снизился на 2,7% до 2 303 юаней за тонну. Коксующийся уголь вырос на 0,7% до 1,360,50 юаня за тонну, после того, как он впервые достиг 4-1 / 2-недельного минимума. Железная руда снизилась на 0,8% до 520 юаней.
Как сообщает агентство Platts, индийская компания Tata Steel начала работу по увеличению почти в три раза мощности завода Kalinganagar до 8 миллионов тонн в год, по сравнению с текущими 3 миллионов тонн в год.
Компания отметила 12 ноября, что для завершения потребуется около 48 месяцев, а стоимость проекта составит 235 млрд. рупий ($3,24 млрд.) и цель проекта- соответствовать спросу от автомобильной отрасли , технической инженерии и других сегментов с добавленной стоимостью.
Когда проект будет завершен, общая производственная мощность Tata Steel в Индии составит 23,6 млн. тонн в год.
В дополнение к Kalinganagar, сталелитейщик имеет завод мощностью 10 млн. тонн в год в Jamshedpur и 5,6 млн. тонн в год от Tata Steel BSL (ранее Bushan Steel).
«Kalinganagar был замечательной историей для Tata Steel. В течение года с момента ввода в эксплуатацию мы были практически полностью задействованы в мощности, и теперь мы начинаем второй этап нашей экспансии», - отметил TV Narendran, главный исполнительный директор и управляющий директор Tata Steel на церемонии закладки фундамента, состоявшейся в понедельник, 12 ноября.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), поставки стали на внутреннем рынке США в сентябре 2018 г. составили 7,811,745 тонн, что на 7.5% ниже к августу 2018 г. (8,441,597 тонн), но на 3.3% выше уровня прошлого года (7,559,625 тонн).
Поставки за 9 мес. составили 71,468,627 тонн, что на 4.4% выше уровня прошлого года (68,427,747 тонн).
Наибольшее снижение по поставкам стальной продукции было в сегментах: горячеоцинкованный лист и полоса (-7%), г/к лист (-9%) и х/к лист (-20%). Данные даны в сравнении с августом 2018 г.
Как сообщает агентство Plats, на этой неделе австрийская Voestalpine ожидает возможных забастовок на различных объектах, поскольку австрийские профсоюзы активизировали свою кампанию по требованиям выплат заработной платы в металлургическом секторе. Voestalpine сказала, что очевидно забастовки затронут промышленный сайт Boehlerwerk, но ожидает, что забастовки затронут и другие объекты. По словам профсоюзов, собрания рабочих будут «сливаться» в короткие забастовки.
«В Voestalpine есть вероятность, что на других сайтах будут затронуты переговоры, связанные с коллективным соглашением. Мы не ожидаем серьезных последствий для производства или клиентов», - сказала пресс-секретарь компании в интервью агентству Platts.
Как утверждается, сталелитейный завод Andritz был затронут забастовками во вторник, хотя это нельзя было сразу подтвердить.
Профсоюзы Pro-Ge и GPA-djp начали кратковременные акции, так называемые «предупредительные забастовки», через компании в Австрии в понедельник и планируют продолжить действия в течение следующих дней.
Переговоры между работодателями и профсоюзами за более высокую оплату труда работников металлургических компаний прекратились в прошлый четверг. Новая дата переговоров еще не установлена.
«Совершенно неожиданно работодатели отступили и сказали стороне сотрудников, что обещанные уступки больше невозможны ... Это отступление, очевидно, было направлено на то, чтобы заставить переговоры зашли в тупик», - говорится в совместном заявлении профсоюзов, добавив, что этот тупик приведет к в забастовках на этой неделе.
