Бразильская горнопромышленная компания Vale сообщила, что ее экспорт железной руды в сентябре составил 31,9 млн т, на 12,1% больше, чем в таком же месяце 2017 г., но на 0,2% меньше, чем в предыдущем месяце.
       По итогам первых 9 месяцев года экспорт руды Vale увеличился на 5,2% в годовом сравнении, до 250 млн т. Продажи железорудного сырья на внутреннем рынке составили  в указанном периоде 13,2 млн т (+29,4% год-к-году).

      
      Согласно статистическим данным, японское производство сырой стали снизилось в октябре на 4,5% к итогам октября 2017 г. вследствие сбоев в работе ряда предприятий, а также из-за проблем с погодой и землетрясений. Так, была остановлена одна из доменных печей на западе Японии из-за технических проблем. Это самый большой спад выпуска нерафинированной стали в стране с марта 2016 г.
       Между тем спрос на сталь со стороны автомобилестроителей, строительного сектора и производителей машин и механизмов остается сильным. Предполагается, что спрос на сталь в Японии останется активным благодаря Олимпиаде в Токио в 2020 г. Однако из-за устаревшего оборудования японские стальные заводы ограничены в своих возможностях.

      
      Компания Thor Mining заявила, что, согласно предварительным оценкам, месторождение Bonya в австралийском штате Северная Территория содержит 4600 т меди. В Thor отметили, что месторождение невелико, но характеризуется умеренно высокой минерализацией высокосортной меди, что может продлить на 6 месяцев срок эксплуатации проекта Molyhil, на котором планируется строительство перерабатывающего предприятия.
       Исполнительный председатель Thor Мик Биллинг заявил, что основным интересом компании на участке, где расположено месторождение, доля которой в нем составляет 40%, является лицензия на разработку вольфрамовых залежей. Бурение на месторождении вольфрама должно начаться в 2019 г.

      
      Как сообщает mining.com, на принадлежащем Newmont Mining руднике Ahafo в Гане заработала шахта в дополнение к открытым разработкам, на которых начали добывать золото в 2006 г. Начиная со следующего года, шахта Subika добавит к объему производства золота в течение ближайших 5 лет в среднем 150-200 тыс. унций. На данном этапе срок эксплуатации рудника оценивается приблизительно в 10 лет. По словам главы компании Гари Голдберга, подземные разработки позволят изучить «дополнительный потенциал соседних рудных тел».
       Стоимость обустройства шахты Subika составила около $186 млн.
       В целом Newmont Mining построила за последние 5 лет 10 новых рудников и расширений старых ранее заявленных сроков и не выше, а зачастую и ниже запланированной сметы.
       После расширения завода на Ahafo во второй половине 2019 г. средний уровень общих издержек снизится, по оценкам, на $250-$350 на унцию относительно их уровня в 2016 г.
      

      
      Компания Aurubis заявила, что операционная прибыль до уплаты налогов в 2018-2019 г. снизится на 5,1%-15% относительно показателя предыдущего года и не дотянет до текущего рыночного прогноза €330 млн ($373,9 млн).
       В заявлении компании говорится, что коррекция по прогнозу прибыли связана с рядом незапланированных остановок на ее предприятиях в Гамбурге и Люнене, а также на заводе в болгарском Пирдопе.

      
      Спрос на европейском рынке магния устойчив, драматические перемены маловероятны, и в первом полугодии 2019 года глобальный рынок в целом сохранит силу и жёсткость, полагает Ван Шаовень, директор по маркетингу Hoesch Metallurgie GmbH. Объём торговли компании составляет около 15 тыс. тонн магния в слитках и 2 тыс. тонн магниевых сплавов. Г-н Ван отметил, что в условиях весьма стабильного спроса конечные пользователи будут корректировать объёмы своих закупок лишь вслед за ценами, но конкретно для Hoesch Metallurgie GmbH по итогам 2018 года можно ожидать сокращение объёма торговли чуть ли не на 8% по сравнению с прошлым годом.
      Причины следующие: во-первых, преобладающие китайские цены на магний в слитках повысились в среднем на 4000 юаней до 18000-18300 юаней за тонну ex-works. Вследствие этого сделки на зарубежных рынках явно замедлились, потребители однозначно стали предпочитать обходиться по возможности небольшими запасами. Во-вторых, из-за сравнительно невыразительной картины экономики основные постоянные  потребители в алюминиевой промышленности, для которых магний является сырьевым материалом, стали закупать материал эпизодически и очень «раздробленно». В-третьих, общая обстановка на рынке явно усложнилась, конкуренция выросла. В-четвёртых, по мере роста цен углубились проблемы с китайскими торговцами, и нашей компании пришлось снизить объёмы закупок для снижения рыночных рисков.  
      Обычно запасы Hoesch Metallurgie GmbH на складах в Роттердаме составляют около 1000 тонн, в условиях достаточно долгого укрепления цен в этом году на какое-то время их пришлось снизить до 800 тонн, но с учётом рождественских и новогодних праздников текущие запасы составляют около 1800 тонн. В целом сделки на европейском рынке в ноябре ведутся достаточно активно. 
      В 2018 году экологические проверки были важным фактором влияния на поставки магния, но, объективно говоря, эти проверки слабо влияли на производство, лишь для некоторых заводов ужесточение экологической политики привело к приостановке производства. Экологические проверки повлияли скорее опосредованно, через резкий взлёт цен на ферросилиций в четвёртом квартале 2017 года, когда на фоне резкого роста производственных издержек и невысоких цен на магний производители магния в слитках столкнулись с убыточностью переработки и финансовыми потерями, в итоге вынуждено были приостановлены некоторые производства в пров. Шаньси, Нинься, Внутренняя Монголия и Синьцзянь.
      В пров. Шааньси некоторые производители вынуждены были сократить производство. До 2018 года экологическая политика центральных властей была сравнительно мягкой, не по принципу «один размер подходит для всех», но потом производители столкнулись с невозможностью не то что увеличения производства, но даже просто его возобновления, что привело к росту цен. А по итогам 2018 года общее сокращение производства магния в Китае по сравнению с 2017 годом может достигнуть 10%. Защита окружающей среды в Китае ещё долго будет своеобразной «разыгрываемой козырной картой». Постепенно предложение будет возрастать, но ещё долго будет ощущаться напряжённость поставок, и в ближайшие месяцы трудно ожидать заметного смягчения цен.
      В четвёртом квартале 2017 года китайское производство магния испытывало очевидно замедление, реструктуризацию и корректировки под изменения рынка. Можно сказать, что в 2018 году рыночные условия также были неблагоприятными – китайские производители вынуждены были преодолевать последствия экологических проверок, и рынок достаточно быстро перешёл от избытка предложения к его дефициту, что привёл к очевидному укреплению цен. На какое-то время зарубежные покупатели начали наращивать запасы, вызвав неплохую активность сделок. На волне напряжённости предложения преобладающие цены достигли $2550-2580 за тонну CIF Роттердам при достаточно крепких ценах китайского рынка 17800-18100 юаней ex-works.
      В первом приближении при размещении заказа европейскому поставщику китайской стороне требуется порядка двух недель для подготовки заказа с последующей доставкой в Роттердам порядка 6-7 недель после оплаты. В зависимости от финансового состояния заказчика период оплаты может варьироваться от 60 до 120 дней. Сейчас идут переговоры по заказам на первый и второй кварталы 2019 года, на более ближнюю перспективу увеличение поставок просто невозможно, текущие преобладающие цены составляют $2550-2580 за тонну CIF Роттердам. К размещению заказов по более высоким ценам заказчики сейчас относятся очень настороженно - HoeschMetallurgieGmbH откровенно прогнозирует сокращение заказов на первое полугодие 2019 года примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

      Европейский рынок ферромолибдена просел на фоне локального снижения спроса торгов...

      
      В пятницу,23 ноября, цены цветных металлов на LME в целом снизились на момент окончания торгов на фоне умеренной активности на европейских рынках и слабых спотовых операций ввиду национального праздника в США (Дня Благодарения). Было продано 12348 лотов цинка и 12059 лотов меди.
      Давление на рынок металлов начало нарастать во второй половине дня, после снижения котировок нефтяных фьючерсов на 6%, что оказало негативное воздействие на фондовые площадки, продолжая стимулировать избегание риска инвесторами.
      Наиболее пострадали котировки цинка – его трехмесячный контракт подешевел на 4%, уйдя на дневной минимум $2490,50 за т несмотря на продолжающееся снижение запасов металла на LME. «Рынок характеризуется, по всей видимости, низкой ликвидностью ввиду американских праздников, и на сырьевые товары влияет снижение цен на нефть. Наблюдая откат на фондовых рынках и укрепление доллара, спекулянты также снизили активность, и на фоне сокращения биржевого оборота цены пошли вниз», - говорит аналитик Commerzbank Research Даниэль Бризман.
      Цена олова потеряла более 3%, завершив торги ниже отметки $19000 за т впервые с 9 октября. Многие участники рынка, присутствовавшие на 7-м ежегодном форуме Международной ассоциации олова, выразили ожидания роста цен на металл, хотя продолжающиеся нарушения поставок металла из Индонезии не смогли вызвать рост котировок.
      Также никель и свинец испытали давление возникшей ситуации: их цены просели ниже уровней поддержки - $11000 и $2000 за т соответственно.
      «Это была более спокойная неделя благодаря американским праздникам, рынкам не хватало свежих импульсов, а цветные металлы в целом двигались в боковом тренде или дешевели из-за слабой активности участников рынка. Текущая макроэкономическая конъюнктура продолжает «править бал», и мы продолжаем наблюдать, как цены отрываются от состояния фундаментальных параметров рынка», - сказал аналитик BMO Capital Markets Каш Камаль.
      На утренних торгах 26 ноября в Шанхае цены цветных металлов демонстрировали общую негативную динамику на фоне доминирующих настроений избегания биржевого риска вследствие сохраняющегося напряжения в торговых отношениях между ведущими странами и небольшого прироста котировок доллара по отношению к другим валютам. Вместе с тем никель и алюминий (который также подорожал ранее на LME) не поддержали общий тренд. «Из-за приближающегося саммита G20 инвесторы все более сильно нервничают, изучая возможность договоренностей между США и Китаем. Это отражается и на динамике в секторе цветных металлов», - отмечают аналитики ANZ Research. Как ожидается, в ходе саммита, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря, лидеры США и Поднебесной встретятся, тогда как инвесторам необходимы более ясные сигналы относительно того, как будет развиваться диалог между двумя крупнейшими экономиками мира.
      Наихудшие результаты продемонстрировал цинк – его цена снизилась на ShFE на 320 юаней (1,5%), до 20570 юаней за т. «Этот виток падения цены цинка в основном связан с желанием избежать рисков, учитывая рост напряженности между США и КНР в торговой сфере», - комментируют ситуацию аналитики Citic Futures Research. Эксперт Энди Фарида указывает на общий макроэкономический фон вкупе с неопределенностью фундаментальных параметров самого рынка цинка как на факторы давления на цену металла. Кроме того, из-за жестких экологических мер, принимаемых Китаем в зимний период, снижается спрос на цинк, что дополнительно усиливает воздействие на цены. «Существует вероятность того, что производящие оцинковку заводы на севере Китая снизят выработку в ближайшие недели из-за роста давления экологов. Возможно сохранение слабого видимого спроса на цинк со стороны оцинковщиков на неопределенный срок, и это может дополнительно ухудшить перспективы спроса на металл, учитывая хрупкие настроения национального бизнеса», - констатирует г-н Фарида.
      Между тем никелю удалось подорожать на ShFE на общем депрессивном фоне благодаря появлению волны «покупок на проседании» на фоне относительно низких цен. Запасы никеля снизились в Шанхае на 848 т, до 15539 т по состоянию на 23 ноября. С начала года эти запасы сократились на 68,2%. «Цены на никель получили поддержку от снижения притока металла с зарубежных рынков, поскольку прибыль от операций по импорту сократилась», - говорится в материалах Citic Futures Research.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:20 моск.вр. 26.11.18 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1933,5 за т, медь – $6224 за т, свинец – $1938,5 за т, никель – $10799 за т, олово – $18840 за т, цинк – $2600,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1944,5 за т, медь – $6194,5 за т, свинец – $1963 за т, никель – $10865 за т, олово – $18820 за т, цинк – $2506 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2018 г.): алюминий – $1987 за т, медь – $7115 за т, свинец – $2683 за т, никель – $12848,5 за т, олово – $21405 за т, цинк – $3044 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка февраль 2019 г.): алюминий – $1991 за т, медь – $7099 за т, свинец – $2571,5 за т, никель – $12937,5 за т, олово – $21908 за т, цинк – $2933 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка февраль 2019 г.): медь – $6108 за т;
      на NYMEX (поставка декабрь 2018 г.): медь – $6132 за т.
      

            В октябре ж/д отгрузки стального проката НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл.) российским потребителям и на экспорт составили  106,4 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки выросли на 34,3%.
       В целом за январь-октябрь объемы отгрузок достигли 960,6 тыс. тонн, что на 6,4% выше уровня 2017 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 400 тыс. тонн(+2,1%), а поставки на экспорт - 562 тыс. тонн (+9,8%).

       В октябре ж/д отгрузки стальной прокдукции Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва)  российским потребителям и на экспорт составили 125,4 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки упали на 30%.
       В целом за январь-октябрь объемы отгрузок достигли 1,8 млн тонн, что на 6,5% выше уровня 2017 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 1,43 млн тонн (+9,1%).  Поставки на экспорт составили 368,3 тыс. тонн(-2,5%).

          В октябре ж/д отгрузки стальной продукции завода "Амурсталь" (управляется ООО "ТОРЭКС-Хабаровск" - новое юридическое лицо вместо ОАО "Амурметалл"  в г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края, в настоящее время входит в ГК "ТОРЭКС") российским потребителям и на экспорт составили  55,4 тыс. тонн.  В годовом исчислении поставки выросли в 3,3 раза.
       В целом за январь-октябрь объемы отгрузок составили 462 тыс. тонн, что в 5 раз выше уровня прошлого года.
       В этом году отгрузки российским потребителям составили 183,7 тыс. тонн, а поставки на экспорт -278,3 тыс. тонн.

      
      Бизнесмен Дмитрий Герасименко, находя...

      
      В Югре набирает обороты скандал, связанный с аукционом по продаже имущества «дочки» «Газпрома» – ООО «Газпром трансгаз Югорск», сообщает «ФедералПресс».
      Торги проходили в октябре этого года, их организатором выступала компания ООО «СТ Групп».
      Победитель аукциона должен был реализовать демонтированные газовые трубы (категория «Б»), хранящиеся в разных субъектах РФ. Согласно конкурсной документации, всего было шесть лотов, в общей сложности на продажу выставили 66 000 тонн труб. Например, начальная цена продажи лота № 1 (цена за одну тонну) составляла 5 928,59 рублей, а шаг повышения цены: 500 рублей. Победитель должен был внести задаток в сумме 40 млн рублей. Срок отгрузки труб с момента подписания договора был обозначен до 29 декабря этого года.
      Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимались организатором торгов по рабочим дням с 24 сентября - по 19 октября по адресу: Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
      По данным «ФедералПресс», на торги заявились более 15 компаний-претендентов. При этом одним из основных требований их допуска к участию в аукционе являлось обязательное наличие лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов на территории трех субъектов: ХМАО-Югры, ЯНАО и Свердловской области.
      Связано это было с тем, что часть труб находились на базе по хранению и реализации МТР Югорского УМТСиК в Югорске, другая часть в Пелымском ЛПУ, свердловского поселка Пелым, Ивдельском ЛПУ, либо в Приозерном ЛПУ поселка Приозерный Надымского района ЯНАО и других базах хранения.
      Однако несоответствие лицензионному критерию заявившихся к торгам участников привело к тому, что более 80% претендентов комиссия «СТ Групп» по результатам отбора исключила. А к участию в аукционе допустили четыре компании: ООО «Трансломпереработка» (ХМАО), ООО «Трейд-металл» (Свердловская область), ООО «ОРУМ» (Свердловская область) и АО «Краснодаргазстрой» (Краснодарский край).Губернатор Наталья Комарова под аплодисменты элит дала старт программе «36+» | Ханты-Мансийский автономный округ | ФедералПрессRelap
      Как уже говорилось, средняя цена за тонну трубы в рамках торгов составляла от 6 до 8 тыс. руб. в зависимости от региона хранения и лота. При этом на сегодняшний день рыночная стоимость лома черных металлов в ХМАО, ЯНАО и Свердловской области составляет от 15 до 17 тыс. руб. за тонну, а средняя цена труб б/у, как изделия - от 17 до 19 тыс. руб. за тонну.
      В свою очередь по данным сервиса rusprofile.ru, ООО «Трейд-металл» (Новоуральск, Свердловская область) было ликвидировано 22 марта 2010 года. Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), прекращение деятельности юрлица произошло путем реорганизации в форме слияния. Соответствующую запись внесла инспекция Федеральной налоговой службы по городу Артемовскому Свердловской области.
      +
      С учетом допуска к аукциону данных участников , а также явно заниженной стоимости имущества, есть основания полагать, что компании ООО «Газпром трансгаз Югорск» мог быть нанесен ущерб. По предварительной оценке в денежном выражении он может составлять более 600 млн руб.

      
      Согласно опубликованным данным Корейской ассоциации чугуна и стали (KOSA), экспорт стали с цветным покрытием из Южной Кореи составил в октябре 97 тыс. т, на 7% больше, чем в октябре 2017 г. Импорт металла составил 25 тыс. т, снизившись на 16,8% к итогам октября 2017 г.
       По итогам первых 10 месяцев года экспорт стали с покрытием составил 1,2 млн т (-4,7% год-к-году); импорт материала составил 220 тыс. т (-11% в годовом выражении).

       
      Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство стали за октябрь 2018 г. составило 156.6 млн. тонн, что на  5.8% выше уровня октября  2017.
      Производство стали в Китае в октябре составило 82.6  млн. тонн, что выше на 9.1% в годовом сравнении. Производство стали в Индии выросло на 0,4% до 8.8 млн. тонн, в Японии – снизилось на 4,5% до 8.6 млн. тонн, а в Южной Корее выросло на 3,5% до 6.2 млн. тонн.
      Производство стали в странах-ЕС составило: во Франции - 1.3  млн. тонн, что ниже в годовом сравнении на 3.5%, в Германии – 3,6 млн. тонн , что выше на 1,4%, в Италии - 2.3 млн. тонн, что выше на 1.1% и в Испании - 1.3 млн. тонн, что ниже на 7.4%.
      Производство стали в Турции снизилось в годовом сравнении на 4,3% до 3.2 млн. тонн.
      Производство стали в странах СНГ в октябре снизилось на 1,1% в годовом сравнении или до 8,518 млн. тонн. В России было произведено 6,020 млн. тонн (+0,6%), а в Украине – 1,788 млн. тонн (-6,7%).

Производство стали в США в октябре составило 7.6 млн. тонн, что на 10.5%  выше в годовом сравнении.
      Производство стали в Бразилии выросло на 3% до 3,135 млн. тонн.

      
      Как сообщает агентство Reuters, в пятницу, 23 ноября, цены на китайскую сталь упали более чем на 2,5%, сдерживая снижение запасов и отметив их худшую неделю с конца марта на фоне опасений, что менее жесткие ограничения производства этой зимой приведут к излишним поставкам.
      Согласно данным, собранным консалтинговой компанией Mysteel, запасы сталелитейной продукции китайских трейдеров упали на седьмую неделю подряд, на 23 ноября, на 203 100 тонн по сравнению с предыдущей неделей, до 8,41 млн. тонн. С начала января запасы достигли самого низкого уровня.
      Запасы конструкционной стали снизились на 3,3% до 3,07 млн ​​тонн, а запасы г/к рулона снизились на 1,9% до 2,1 млн. тонн.
      
      Тем не менее, фьючерсы на Шанхайской фьючерсной бирже закрылись на 2,6% ниже до 3623 юаней ($522,02) за тонну и на прошлой неделе потеряли 5,6%, их худшие показатели с марта - на фоне перегруженности.
      «Пессимистический прогноз сохраняется на рынке, поскольку инвесторы все еще ожидают, что спотовые цены упадут еще ниже. Поэтому на фьючерсном рынке люди склонны удерживать свою торговлю и наблюдать за ней », - говорят аналитики из Huatai Futures.
      Еженедельные коэффициенты использования мощностей на сталелитейных заводах в Китае снизились на 0,3% по сравнению с прошлой неделей до 67,54% на 23 ноября, но по-прежнему составляли около 63,5% за тот же период на прошлой неделе.
      В отличие от прошлой зимы, Китай разрешил городам и провинциям устанавливать свои собственные ограничения на выпуск стали в этом году в зависимости от их уровня выбросов.
      Рыночная рентабельность резко упала до уровня ниже 300 юаней за тонну на этой неделе по сравнению с более чем 800 юаней месяц назад, согласно оценке Jinrui Futures.
      «У сталелитейных заводов меньше стимулов пополнять свои запасы сырьевыми ингредиентами на фоне падения цен и сокращения прибыли», - добавили аналитики Huatai Futures.
      Самый активный контракт на железную руду на поставку в январе упал на 4,6% до 497 юаней за тонну, что является самым низким с начала октября.
      Фьючерсы на коксующийся уголь в Даляне снизились на 1,8% до 1,340,5 юаня за тонну, тогда как цены на кокс упали на 3,7% до 2,188 юаней.
      
      

       
      Как сообщает Yieh.com, финская компания Outokumpu объявила о сокращении своих доплат на нержавеющую сталь на декабрь.
      После корректировки доплата в декабре для типа 304 составляла €1 365 за тонну, что на €46 за тонну ниже в месячном сравнении, что было самым низким уровнем с марта; для типа 316 составлял €2,088  за тонну, снизившись на €52 за тонну по сравнению с предыдущим месяцем, что также было самой низкой ценой с марта; для типа 430 также было снижено до €693 за тонну, снизившись на €8 за тонну по сравнению с прошлым месяцем.

       
      Yieh.com, Правительство  Австралии начало антидемпинговое расследование по импорту турецкой арматуры в прутках и бунтах из углеродистой и легированной стали.
      Период расследование длится  от 1 октября 2017 г. до 30 сентября 2018 г. Петиция была подана австралийской компанией Liberty OneSteel. Уровень демпинговой маржи оценивается от 8,2 до 12,6%.

       
      Как сообщает Yieh.com, индийская компания JSW Steel заинтересовалась приобретением Asian Colour Coated Ispat для включения продуктов с добавленной стоимостью в линейку своих продуктов.
      В Asian Colour Coated Ispat в настоящее время мощность составляет 3 тыс. тонн в производстве х/к, оцинкованных и окрашенных изделий из стали, которые используются в автомобильном и машиностроительном секторах, а также могут применяться при изготовлении бытовой техники.
      Стратегия приобретения JSW Steel направлена на предоставление компаний с более высокой добавленной стоимостью. Цель приобретения заключалась в том, чтобы увеличить свои мощности для потребляющих отраслей  до 40% к 2021 году.