Горнопромышленная компания Lonmin сообщила о выходе в прибыль до уплаты налогов по итогам 2018 финансового года. Она составила $68 млн по сравнению с $1,17 млрд доналогового убытка в 2017 финансовом году. Расходы на обесценение активов составили у компании $1,05 млрд.
       Lonmin находится в процессе поглощения южноафриканской Sibanye-Stillwater Ltd. Как ожидается, сделка будет завершена в начале 2019 г. после получения одобрения акционеров и судебных инстанций Англии и Уэльса.
       Выручка компании увеличилась на 15%, до $1,35 млрд. Lonmin реализовала в прошедшем финансовом году 681,580 тыс. унций при ориентире 650-680 тыс. унций. Чистая прибыль составила $42 млн против чистого убытка в размере $996 млн в предыдущем году.
       Lonmin прогнозирует продажи платины в 2019 финансовом году в размере 640-670 тыс. унций.

      
      Компания Altus Strategies сообщила об открытии нового месторождения серебра на ее проекте Daro на севере Эфиопии.
       По словам компании, результатом геологоразведки стало обнаружение «очень высоких» концентраций серебра в руде – до 944 г/т. Также обнаружены концентрации 191 и 277 граммов серебра на тонну.
       Кроме того, были обнаружены определенные концентрации золота и свинца – 3,55 г/т и 2,72% соответственно.

      
      Как сообщает агентство Dow Jones, норвежская алюминиевая компания Norsk Hydro спрогнозировала рост мирового спроса на первичный алюминий в 2019 г. на 2-3% и ожидает сохранения таких темпов роста показателя в ближайшие 10 лет. Вместе с тем компания предупредила, что торговые санкции и пошлины воздействуют на потоки алюминия на мировом рынке. В частности, представители компании отметили на презентации такие факторы, как американские пошлины на импорт алюминия, санкции против российского «Русала», индийские пошлины на импорт металла и китайские ограничения на импорт лома – вследствие чего больше лома оседает в Северной Америке и Европе.
       Глава компании Свейн Ричард Брандцег сообщил, что из-за длительных проблем на глиноземно-рафинировочном заводе Alunorte в Бразилии компания не сможет реализовать 4-летнюю программу повышения эффективности стоимостью 3 млрд норвежских крон ($349,3 млн), которая должна была завершиться в 2019 г. Компания работает над задачей полного восстановления производительности на Alunorte, который в течение 9 месяцев функционировал на 50%-м уровне мощности. «Мы стараемся найти общую платформу понимания с властями и судом для согласованного движения вперед к полной производительности на базе самых лучших технологий», - заявила Norsk Hydro.
      

      
      Как сообщает информационный источник SMM, по оценкам экспертов, плата за переработку свинцового концентрата в Китае (TCs), вероятно, снизится в первом квартале следующего года, ввиду ожидаемого превышения спроса над предложением. Показатель TCs составил в четвертом квартале 2018 г. 1800 юаней на т концентрата, продемонстрировав сдержанный рост.
       С октября рудники на северных возвышенностях Китая начали сокращать или даже приостанавливать производство вследствие плохих погодных условий, тогда как заводы по выпуску первичного свинца начали складировать сырье ввиду приближающейся зимы. Эти процессы вызвали уменьшение предложения свинцового концентрата на китайских рынках.
       Кроме того, в первом квартале 2019 г. ряд горнодобытчиков планируют снизить производство на время празднований китайского Нового года. Снижение выработки должно, по мнению экспертов, увеличить дефицит концентрата на рынке несмотря на рост притока зарубежного сырья и вызвать в ответ снижение тарифов TCs.
       Рост ставок TCs ожидается во втором квартале 2019 г., когда погода станет более благоприятной.

      
      Китайский экспорт черного лома снизился в третьем квартале до 4672 т, что является лишь небольшой долей объема экспорта материала в аналогичном периоде прошлого года (1,09 млн т). В Китае вырос внутренний спрос на лом (в связи с чем сократился экспорт), но одновременно власти страны борются с контрабандой черного лома из страны. В связи с активизацией данных мер в июне июньский экспорт лома снизился относительно мая на 91%, до 6956 т.
       По итогам 9 месяцев текущего года экспорт лома составил 337,378 тыс. т, снизившись на 76% в годовом сравнении, сообщила Главная администрация таможен.
       В основном лом поставлялся в отчетном периоде во Вьетнам, Индонезию и Малайзию, которые приобрели 179,670 тыс. т, 85,639 тыс. т и 27,426 тыс. т лома соответственно (53%, 25% и 8% соответственно от общего объема).
       Согласно данным Китайской ассоциации ломопереработчиков, индексы загрузки ломом основных кислородно-конвертерных производств достиг в первой половине года 19,4% по сравнению с 17,8% по итогам всего 2017 г., тогда как в 2016 г. данный показатель составлял 6,6%.
       Вывоз черного лома из КНР облагается 40%-й пошлиной.

      
      В конце сентября Yulin Tianlong Magnesium Co сочла рыночные условия, в первую очередь напряжённость предложения, и показатели прибыли достаточными для запуска ещё двух восстановительных печей, в результате чего текущая ежедневная выплавка магния в слитках возросла с 68 до 80 тонн, а в декабре этот показатель должен достигнуть 85 тонн.
      На текущий момент для преобладающих спотовых цен на магний в пров. Шааньси сохраняется тренд на повышение, текущий диапазон цен на 99,8%-ный материал составляет 18200-18300 юаней ($2633) за тонну ex-works, причём у многих заводов отсутствует материал для спотового рынка. Источник на Yulin Tianlong Magnesium Co уточнил, что компания главным образом производит 99,95%-ный магний, отпускные цены находятся на уровне 18900 юаней ($2719) за тонну, он добавил, что компания отклонит любые более низкие «контрпредложения» от клиентов.
      Годовой объём производства может достичь 30000 тонн, в октябре производство составило около 2100 тонн, планируемый на ноябрь объём производства 2400 тонн, причём без работы «в склад».

      
      В среду, 28 ноября, цены цветных металлов на LME обозначили подъем - котировки всего комплекса выросли на момент завершения торгов относительно котировок во вторник, за исключением олова. Трехмесячный контракт на олово продолжил снижение, закрывшись на отметке $18240 за т. Торги прошло 550 лотов.
      Котировкам цены меди поддержку оказали нарушения поставок катодной меди на заводы, находящиеся под контролем европейской Aurubis и индонезийской Gresik. Вследствие внепланового ремонта заводы Aurubis, как ожидается, остановятся на 2-3 дня, тогда как мощности Gresik не будут работать до середины декабря или даже более длительный срок.
      Кроме того, подорожанию цветных металлов поспособствовало некоторое снижение курса доллара к основным валютам.
      На утренних торгах в Шанхае 29 ноября цветные металлы дорожали «широким фронтом» после проседания днем ранее. Однако олово не подчинилось общей тенденции, продолжая дешеветь на фоне волатильности рынка и низкой ликвидности, а также в связи с ростом озабоченности из-за увеличения уровня запасов металла на складах.
      Доллар США несколько подешевел после комментариев председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. «Глава Федрезерва отметил, что потребуется некоторое время для того, чтобы изучить последствия повышения учетной ставки. В целом его комментарии говорят в пользу того, что ФРС, вероятно, «снизит темп» повышения ставки в декабре и уже более близка к остановке данного цикла, чем ранее», - говорится в записке ANZ Research.
      Наиболее заметно подорожала на ShFE медь: контракт на металл с поставкой в январе подорожал на 360 юаней, до 49640 юаней ($7136) за т. «Предложение меди, вероятно, снизится в краткосрочной перспективе, после того как крупнейшая европейская компания Aurubis с совокупной годовой производительностью 990 тыс. т объявила об остановке трех из четырех медеплавильных заводов на незапланированный ремонт», - акцентирует аналитик Джеймз Мур.
      Кроме того, сообщается, что работники чилийского рудника Spence прекратили работу в знак протеста против сокращений персонала. «Это все происходит на фоне снижения запасов меди на биржах до самых низких уровней с 2015 г.», - констатируют эксперты ANZ Research. Так, на Шанхайской бирже запасы меди составили по состоянию на 23 ноября 133,163 тыс. т по сравнению с 306,645 тыс. т в апреле.
      Стоимость контракта на олово снизилась на 420 юаней, до 143,760 тыс. юаней за т. Запасы олова на ShFE выросли в четвертом квартале на 34% (2200 т), до 8716 т по состоянию на 23 ноября. «Текущие микроиндикаторы состояния рынка олова в целом стабильны, указывая на то, что недавнее проседание ее цены неоправданно. Учитывая низкую ликвидность рынка, цены на олово уязвимы к резким колебаниям. Но в дальнейшем цена олова должна стабилизироваться снова и постепенно расти в свете изменения фундаментальных параметров рынка», - заявил аналитик Борис Миканикрезай.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:16 моск.вр. 29.11.18 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1930,5 за т, медь – $6293,5 за т, свинец – $1928,5 за т, никель – $10811,5 за т, олово – $18434 за т, цинк – $2557,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1938 за т, медь – $6249,5 за т, свинец – $1945,5 за т, никель – $10885 за т, олово – $18440 за т, цинк – $2464,5 за т;
      на ShFE (поставка декабрь 2018 г.): алюминий – $1958 за т, медь – $7130 за т, свинец – $2674 за т, никель – $13554,5 за т, олово – $21942,5 за т, цинк – $2965,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка март 2019 г.): алюминий – $1968,5 за т, медь – $7115,5 за т, свинец – $2549,5 за т, никель – $13604,5 за т, олово – $21642 за т, цинк – $2862 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка март 2019 г.): медь – $6164 за т;
      на NYMEX (поставка декабрь 2018 г.): медь – $6195 за т.
      

      Правительство РФ 26 ноября 2018 года издало распоряжение №2582-р о выделении из резервного фонда Правительства до 10 млрд рублей Росрезерву для закупки и хранения алюминия в государственном резерве Российской Федерации. Предполагается, что на эти средства будет закуплено до 50 тысяч тонн алюминия.
      По курсу на 29 ноября 2018 года выделенная сумма соответствует примерно $150 млн, чего хватит на приобретение 73-75 тысяч тонн алюминия по ценам Лондонской биржи металлов.
      Раннее правительство неоднократно заявляло о планах помочь попавшему под санкции РУСАЛу. Выдвигались инициативы по ограничению импорта алюминия, развитию российской алюминиевой промышленности, ограничению применения импортного металла и изделий из него в отечественной технике или при финансировании работ из бюджета. Вопрос госзакупок алюминия также неоднократно поднимался, но конкретных цифр до сих пор не называлось.
      По итогам января-сентября 2018 года РУСАЛ выпустил 2,81 млн тонн алюминия, экспорт алюминия из России за тот же период по данным ФТС РФ составил 2,32 млн тонн.

      Специалисты Группы ЧТПЗ в сотрудничестве с Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО разработали профессиональные стандарты для сотрудников, задействованных в разработке и технологическом сопровождении производства труб из наномодифицированной стали. Документы, предъявляющие требования к осуществлению профессиональной деятельности в этой инновационной сфере, утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ. Новые профстандарты подходят для всех российских трубных компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию.
      Профессиональные стандарты описывают компетенции, необходимые для разработки, испытаний, технологического сопровождения производства труб из наномодифицированной стали. Документ содержит сведения о функционале, необходимых знаниях и умениях специалистов. Данная информация позволит эффективно подойти к подбору персонала, формированию программ обучения и оценки квалификации.
      — Группа ЧТПЗ, являясь динамично развивающейся компанией, стала отличной платформой для создания профессиональных стандартов. Сейчас трубные компании пользуются Единым тарифно - квалификационным справочником работ, в котором описаны уже несуществующие профессии, при этом отсутствуют некоторые актуальные специальности. Уверена, разработанные стандарты помогут унифицировать подход к подбору и оценке персонала, и ими будут активно пользоваться коллеги из других промышленных компаний, – комментирует директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.
      Ранее, в 2017 году, Минтруда России были утверждены разработанные Группой ЧТПЗ профессиональные стандарты для персонала, занятого на сварке деталей, узлов трубопровода и труб с использованием наноструктурированных материалов.

      
      Как сообщает Platts, спотовые цены на ферромолибден в Китае отступили с максимумов конца октября на фоне смягчения опасений относительно экологических проверок, в результате которых происходят закрытия предприятий. Государственные проверки в секторе стартовали в конце октября, после чего ряд заводов по выпуску оксида молибдена и ферромолибдена были или остановлены, или сократили объемы выработки. По словам одного из китайских трейдеров, ряд предприятий, вероятно, останутся закрытыми.
       Закупочные цены сталепроизводителей на материал, увеличившиеся до 138,000-139,000 тыс. юаней за т ($33,30-$33,55 за кг) (с 16%-м НДС) на последней неделе октября снизились до 132,000-135,000 тыс. юаней за т на 3-4 неделе ноября.
       По оценкам трейдеров, китайские сталепроизводители закупили 8000 т ферромолибдена на спотовом рынке через публичные тендеры в сентябре, 8000-9000 т в октябре, а в ноябре эти объемы составили пока лишь 5000 т.
       Обычно закупки материала стальными заводами активизируются в конце месяца, но сейчас закупаются лишь небольшие партии ферромолибдена – 40-60 т. Один из снабженцев китайского предприятия заявил потенциальным продавцам, что будет ждать, пока цены не снизятся. Покупателям нужна более ясная картина по стальному спросу и состоянию экономики в 2019 г., перед тем как приобретать сплав, отмечают источники.
       «Все снижается… цены на нефть, сталь. Сам по себе молибден не может держаться долго», - сказал другой трейдер.
       По оценкам первого трейдера, избыток ферромолибдена в Китае может составлять 3000 т.
       Согласно данным источника на ферромолибденовом заводе, центральные власти должны завершить инспекции промышленных предприятий на северо-востоке Китая на первой неделе декабря.

       На конец ноября 2018 года завод «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре отгрузил покупателям 510 тыс тонн продукции, что в пять раз превышает аналогичные показатели прошлого года.
      Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель генерального директора предприятия Сергей Зюбр, к концу года эта цифра превысит 600 тыс тонн. - Это хорошие показатели, завод работает стабильно, но его мощности не загружены и используются не полностью, - отметил Сергей Зюбр. – На заводе две производственные линии по выплавке стали общей мощностью свыше 2 млн тонн в год, одна простаивает, вторая работает примерно на 60%.
      В то же время предприниматели продолжают вывозить на экспорт металлолом в обход временного запрета, установленного постановлением правительства России, вся статистика доступна в данных Дальневосточного таможенного управления.
      Напомним, временный запрет на продажу лома из почти всех дальневосточных портов был введён на 180 дней, начиная с 22 июля 2018 года.
      Но только за два месяца и только из порта Владивосток, на который распространяется запрет, за границу вывезено более 120 тыс тонн лома. Экспортёры через интернет подают таможенную декларацию в разрешенный порт Пригородное на Сахалине и без фактического досмотра везут сырьё в Корею и Китай. - За этот год завод «Амурсталь» только в виде налогов перечислил в бюджеты более 1,9 млрд рублей, - продолжает Сергей Зюбр. – Полная загрузка завода, естественно, увеличила бы эту цифру, мы бы и сами тогда заработали и снизили имеющийся сейчас дефицит бюджета Хабаровского края.
      Дальше: при нынешних объёмах мы платим энергетикам 120 млн рублей в месяц за потреблённую электроэнергию, мы одни из самых крупных покупателей этого ресурса в регионе. Больше выплавка стали – больше потребление электричества – лучше загрузка железной дороги, у всех растут обороты, прибыли и налоговые отчисления, выгодно всем, но экспортёры лома через «серые схемы» этого сделать не дают.

        ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) продлевает на 2019 год объемную скидку в размере 26,4% на перевозки внутри РФ лома черных металлов на станцию Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край).
      Соответствующее решение правление РЖД приняло в середине ноября (протокол заседания опубликован на сайте компании).
      Понижающий коэффициент будет действовать при транспортировке не менее 580 тыс. тонн лома на станцию Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной железной дороги (филиал РЖД) и 654 тыс. тонн черных металлов с нее.
      От MetalTorg.Ru добавим, что по итогам 10-ти месяцев текущего года ж/д поступления черного лома составили 436,4 тыс. тонн, что в 5,6 раза выше уровня прошлого года. При этом  объемы отгрузок готовой продукции за этот период составили 462 тыс. тонн, что в 5 раз выше уровня прошлого года. В этом году отгрузки российским потребителям составили 183,7 тыс. тонн, а поставки на экспорт - 278,3 тыс. тонн.

       
      Как сообщает  American Iron and Steel Institute (AISI), в октябре 2018 года в США было импортировано 3,264,000 тонн  стали, в том числе 1,991,000 тонн стального проката, что на  44,2 % и 6,7% соответственно, выше по сравнению с сентябрьскими итоговыми данными). За январь-октябрь 2018 г. общий импорт готовой стали составил 29,436,000 тонн, включая  22,082,000 тоннн готового проката, что ниже на 10,6% и 13,4% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
      Доля импортной стали на рынке в октябре составила 20% и, по оценкам, составляет 21% с начала года.
      Ключевыми стальными изделиями со значительным увеличением импорта в октябре по сравнению с сентябрем стали г/к брус (+ 55%), линейные трубы (+ 37%), механические трубы (+23%), жесть (+13%) и проволока (+13%).
      В октябре наибольшие объемы импорта готовой стали были из Южной Кореи (183,000 тонн, что на 3% меньше, чем в сентябре), Вьетнаме (115,000 тонн, что на 53% выше), Германии (113,000 тонн, что на 3% ниже ), Японии ( 105,000 тонн, что на 17% выше) и Нидерландов (78,000 тонн, что на 35% выше).
      

       
      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае упали более чем на 4% во вторник до самого низкого  уровня за последние четыре месяца, увеличив потери на третьей сессии, ожидая, что более медленный спрос будет держать цены на сталь под давлением.
      Сталелитейный сектор Китая сошел на медвежий рынок в понедельник, а базовый контракт с арматурой снизился более чем на 20% по сравнению с пиком в этом году, что привело к распродаже сырьевой железной руды и коксующегося угля.
      Январьский контракт снизился в минусе на 5,9% в понедельник, что заставило зснизиться цены на железную руду.
      Спотовая железная руда для доставки в Китай упала на 12,3% до $63,90 за тонну в понедельник, что является самым низким с 18 июля и самым резким падением с мая 2014 года.
      По данным аналитической сингапурской компании Tivlon Technologies, давление на железную руду оказывает прессинг на участников рынка физической стали в Китае.
      «Это связано с тем, что участники стали хеджируют свою прибыль, поскольку они ожидают, что в первом квартале 2019 года произойдет более строгое сокращение агломерации, что увеличит производство стали», - сказал Даррен Тох, аналитик из Tivlon.
      «Следовательно, ожидается в течение следующих нескольких месяцев больше производства стали, но в период, когда спрос на сталь будет низким из-за холодной температуры».
      Китай разрешил северным городам и провинциям создавать свои собственные сокращения по производству, предназначенные для борьбы с смогом в зимний период, вместо того, чтобы повторять прошлые зимние ограничения.
      Самый активный январский контракт по арматуре на Шанхайской фьючерсной бирже был на 0,1% ниже - на уровне 3,584 юаня за тонну. Контракт коснулся 3 496 юаней в понедельник, что является самым низким с 26 июня и 21% ниже семилетнего максимума в 4 418 юаней, достигнутого в августе.
      Кокс снизился на 1% до 2116 юаней за тонну, а коксующийся уголь - на 0,2% до 1308 юаней.

       
      Как сообщает агентство Platts, следующее правительство Мексики готово навязать свои собственные тарифы на американскую сталь и алюминий, если США продолжат свои собственные пошлины по мексиканскому импорту металлов, по словам высокопоставленного чиновника в группе Canacero. «Они уже согласились, это правительство и входящее, что мы будем применять громкие зеркальные меры», - сказал в понедельник вице-президент Canacero Raul Gutierrez в Институте промышленного развития и экономического роста (IDIC). Raul Gutierrez сделал свои замечания, как сообщил во вторник Canacero, на пресс-конференции.
      Согласно госп. Gutierrez,  левое правительство Andres Manual Lopez Obrador, которое начинает работу 1 декабря, обязалось наложить зеркальные меры на сталь и алюминий США, если администрация Трампа не устранит свои тарифы по разделу 232 или если они введут неприемлемую экспортную квоту для мексиканской металлургической и алюминиевой промышленности.
      С января по сентябрь Мексика экспортировала 2,61 млн. тонн металлопродукции в США, что на 7,4% больше, чем в прошлом году. В 2017 году Мексика экспортировала 3,15 млн. тонн металлопродукции в США, согласно данным Департамента торговли США и Комиссии США по международной торговле.
      Ожидается, что в пятницу Мексика, США и Канада подпишут Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA), но тарифы на сталь и алюминий не являются частью соглашения.

       
      Как сообщает Yieh.com,  объем производства иранской стали за первые 10 месяцев 2018 года увеличился до 20 миллионов тонн. Выпуск стали в Иране в октябре вырос на 10,6% до 2,1 миллиона тонн. Иран нацелился на выпуск стали на  уровне 55 миллионов тонн.
      Несмотря на то, что Иран находился под санкциями США, расширение производства иранской стали продолжало расти.
      Mobarakeh Steel Company является одним из крупнейших сталелитейных заводов в Иране, который также находится под санкциями США.
      Кроме того, металлургические заводы Ирана столкнулись с проблемами в экспорте, поскольку Европейский Союз боролся против г/к проката из Ирана с помощью  торговых тарифов. Кроме того, «Северсталь», ММК, «АрселорМиттал Темиртау» снизили объемы продаж в Иран.

       
      Как сообщает AISI, американское производство стали за неделю, окончанием на 24 ноября 2018 г., составило 1,906,000 тонн, а производственные мощности использовались на 81.3%.
      Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,708,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 73.3%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 11.6% к уровню прошлого года и падение на 0.9% к уровню предыдущей неделеи (1,924,000 тонн, 82.1%).

       
      Как сообщает Yieh.com,  Чилийская комиссия по борьбе с ценовыми искажениями (CNDP) приняла решение не вводить антидемпинговые пошлины на импорт арматуры из Мексики, поскольку объем импорта сократился в период обзора с 2012 по 2017 год.
      Расследование началось 8 марта текущего года. Ранее чилийские производители стали CAP Acero и Gerdau попросили ввести антидемпинговую пошлину на 38,2% на импорт мексиканской арматуры.
      Таможенные коды на импортную арматуру следующие: 7213.1000, 7214.2000, 7227.9000 и 7228.3000.