Согласно данным Министерства торговли США, американский импорт катанки составил в октябре текущего года 64 тыс. т, на 10,3% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 41,3% меньше, чем в таком же периоде годом ранее. Импорт катанки из Канады составил 27 тыс. т, увеличившись на 20% к сентябрю, но снизившись на 23% в годовом сравнении. Из Японии было поставлено 21 тыс. т катанки. Поставки катанки из Южной Кореи составили 6200 т. Из Германии было ввезено в США 5400 т катанки, из Египта – около 3000 т.
Компания Altus Strategies сообщила об открытии залежей цинка, кобальта и меди на проекте Takzim в Марокко.
На следующем этапе геологоразведки компания сфокусируется на определении общих объемов минерализации, обнаруженных к настоящему времени.
«Разведка на проекте, включая недавно предоставленную лицензию Takzim Eаst, принесла многообещающие результаты. Концентрация меди в породе на участке длиной 1,2 км составляет в разных местах 7,78% Cu, 1,96% Cu and 1,36% Cu.
Содержание кобальта определяется на уровнях 0,15% Co, 0,14% Co, 0,14% Co.
Анализ образцов из кварцевых жил обнаружил концентрацию цинка 4,64% Zn, 2,22% Zn and 1,39% Zn.
Проект Takzim охватывает 4 участка в центральной части Марокко и находится в 6,5 км к востоку от старого медного рудника Bir n Hass. Компания владеет 100%-й долей в проекте.
Согласно статистическим данным, Южная Корея импортировала в ноябре текущего года 38 тыс. т арматуры, на 36% меньше, чем в предыдущем месяце. Импорт металла из Японии составил 16 тыс. т, из Китая – 13 тыс. т, с Тайваня – 8800 т.
Снижение объемов импорта арматуры относительно октября связывается с более высокими импортными ценами.
Компания Anglo American Platinum Ltd (Amplats) заявила, что ожидает снижения производства платины в 2019-2021 гг. до 2-2,2 млн унций против прогнозной оценки на уровне 2,45-2,5 млн унций в 2018 г. Производство палладия прогнозируется на уровне 1,3-1,4 млн унций в течение трех ближайших лет против прогноза выпуска 1,5-1,6 млн унций в 2018 г.
В 2016 г. Anglo American Platinum продала свой проект Rustenburg Sibanye-Stillwater. Amplats прогнозирует рост издержек на производство унции платины в 2019 г. до 20800-21400 южноафриканских рандов ($1457,26-$1499,29).
Согласно данным Колумбийского комитета производителей стали (CPA), в октябре Колумбия произвела 108 тыс. т нерафинированной стали, что на 7,3% больше, чем в предыдущем месяце, но на 0,8% меньше, чем в октябре 2017 г. Производство готовой стали составило в октябре 105 тыс. т, на 2,5% меньше, чем в сентябре, и на 10,9% меньше год к году.
В январе-октябре производство нерафинированной стали составило в Колумбии 1 млн т, снизившись на 4,5% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Выпуск готовой стали составил в указанном периоде 1,03 млн т (-8,08% год к году).
Как сообщает Dow Jones, Fitch Solutions снизила ценовой прогноз по свинцу на следующий год на 4%, до $2350 за т. Вместе с тем эксперты утверждают, что рост сезонного спроса на аккумуляторы для транспорта в зимний период может заставить котировки цен свинца вырасти в оставшееся до конца года время и в следующем году.
Запасы свинца на LME в настоящее время находятся на самом низком уровне более чем за 5 лет, и в следующем году дефицит свинца составит, по оценкам Fitch, 36 тыс. т.
В Астане в рамках Дня индустриализации состоялся телемост «Вторая пятилетка Индустриализации: Сделано в Казахстане» с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева. В режиме онлайн были запущены ряд индустриальных, инфраструктурных, аграрных и цифровых проектов в различных отраслях, сообщает казахстанский телеканал "Хабар 24".
Президент Казахстана дал старт коллективам двух крупных гигантов горно-металлургического комплекса - ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» и завода по выпуску катодной меди в Карагандинской области компании «Sary-Arka Copper Processing» на полноценный запуск предприятий и выходу на производственную мощность.
ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» является дочерним предприятием компании Полиметалл и оператором золоторудного проекта Кызыл. Как сообщал Полиметалл, 25 июня после завершения всех строительных и пуско-наладочных работ на Кызыле была введена в строй обогатительная фабрика и получен первый золотой концентрат. Отгрузки концентрата клиентам начались в августе. К октябрю 2018 года фабрика должна была выйти на проектную производительность в 150 тыс. тонн в месяц с извлечением 86%.
Медный завод компании «Sary-Arka Copper Processing» на месторождении Алмалы был запущен в тестовом режиме в июле 2018 года. Мощность предприятия составляет 9 тыс.т катодной меди в год, вся продукция будет поставляться на экспорт. Уже подписан контракт с одним из крупнейших международных трейдеров – компанией Trafigura.
Предприятие специализируется на переработке относительно бедных руд, используя технологию «кучное выщелачивание-жидкостная экстракция-электролиз» (HL/SX/EW). Ожидается, что запасов месторождения хватит на 15-20 лет. Выход завода на полную мощность был намечен на конец 2018 года.
Объем частных инвестиций в золото-медное месторождение "Песчанка" Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе составит 268 млрд рублей. Об этом во вторник на совещании с членами госкомиссии по вопросам развития Арктики сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов, передает ТАСС.
"Объем частных инвестиций в проект составит 268 млрд рублей, будет создано 3 тыс. рабочих мест, расчетный объем грузопотока по СМП [Севморпуть] от этого проекта к 2024 году составит 500 тыс. тонн, а к 2026 году 1,5 млн тонн", - сказал он.
Козлов отметил, что для поддержки проекта принято решение о расширении границ ТОР "Беринговский" на Баимскую рудную зону.
Ресурсы Баимской площади - 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года на "Песчанку" с запасами 7,1 млн тонн меди принадлежит ООО "ГДК"Баимская". Ресурсы "Песчанки" по классификации JORC - 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота.
Во вторник, 11 декабря, стоимость цветных металлов выросла на LME (кроме никеля и свинца), причем лидером ценового прироста стала медь. Трехмесячный контракт на медь подорожал на бирже на 1,3%.
«Медь на LME продолжает демонстрировать довольно позитивную микродинамику. Общий объем ее запасов продолжает снижение. Чистые запасы металла обновили минимум 2018 г., составив 122,5 тыс. т», - отмечает аналитик Энди Фарида, добавляя, что ожидаемый более дефицитный рынок создаст «бычью» атмосферу для меди.
Трехмесячный контракт на цинк подорожал на 0,6%, до $2590 за т. Его биржевые запасы сократились с середины августа более чем на 55%, до 113,175 тыс. т, а коэффициент ежедневного оттока составил в ноябре и декабре 11621 т.
Согласно мнению наблюдателей, рыночные настроения улучшили новости о смягчении напряжения в отношениях между Китаем и США, так как продолжительный торговый конфликт грозит повредить спросу на цветные металлы. «Стороны обменялись мнениями во вторник о способах реализации достигнутого на встрече лидеров стран на форуме G20 консенсуса и определении сроков проведения очередного раунда экономических и торговых консультаций», - сообщило китайское Министерство торговли.
На утренних торгах в Шанхае 12 декабря отмечен рост цен цветных металлов на позитивных новостных сводках. Контракт на медь с поставкой в феврале подорожал на ShFE на 0,2% (100 юаней), до 49190 юаней ($7125) за т.
Настроения на рынке получили импульс после обнародования планов Китая снизить пошлины на ввозимые американские автомобили с 40% до 15%. Кроме того, позитивное воздействие на рынок оказало сообщение о том, что власти Канады выпустили под залог финансового директора китайской Huawei Мен Ваньчжоу. Также благоприятное влияние на настроения оказали сообщения об увеличении кредитования в Китае. «Новые кредиты в юанях выросли больше ожидаемого, составив 1,25 трлн юаней», - говорится в записке ANZ Research.
Запасы меди на складах ShFE снизились за неделю на 5%, до 123,879 тыс. т по состоянию на 7 декабря. С начала года запасы металлаупали на 60%, с максимума 23 марта 307,435 тыс. т. Однако они пока на 12% превышают показатель годового минимума - 111,029 тыс. т, достигнутый 21 сентября. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:20 моск.вр. 12.12.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $1924,5 за т, медь – $6160,5 за т, свинец – $1975,5 за т, никель – $10706,5 за т, олово – $19203 за т, цинк – $2664,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1936 за т, медь – $6158 за т, свинец – $1984,5 за т, никель – $10780 за т, олово – $19180 за т, цинк – $2587,5 за т;
на ShFE (поставка декабрь 2018 г.): алюминий – $1959 за т, медь – $7123 за т, свинец – $2751 за т, никель – $13361,5 за т, олово – $20442 за т, цинк – $3123,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка февраль 2019 г.): алюминий – $1974 за т, медь – $7114 за т, свинец – $2630 за т, никель – $13637 за т, олово – $21361 за т, цинк – $3041,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2019 г.): медь – $6083,5 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2018 г.): медь – $6093,5 за т.
Как сообщает агентство Platts, чилийская Codelco намерена остановить 2 из 4 своих медеплавильных завода с 13 декабря в связи с необходимостью следовать более жестким требованиям к выбросам вредных веществ в Чили. Представитель компании заявила, что заводы Chuquicamata и Potrerillos будут остановлены на несколько недель.
В начале декабря вступило в силу так называемое Постановление 28, согласно которому металлургические предприятия должны задерживать выход в атмосферу 95% от вырабатываемого диоксида серы и мышьяка. По оценкам, горнопромышленные компании должны будут вложить более $2 млрд в модернизацию оборудования.
Большая часть из 7 медеплавильных заводов страны уже отвечают более жестким стандартам выбросов, например, предприятия Anglo American и Glencore, а также комбинат Codelco Ventanas. Codelco завершит модернизацию завода Caletones на руднике El Teniente уже в текущем месяце. Однако с выполнением экологических требований на других предприятиях, особенно на Chuquicamata, компания имеет сложности. «Это все было не просто, и мы пережили трудности. Однако на данный момент эти вопросы полностью или практически полностью решаются», - заявил главный исполнительный директор компании Нельсон Писарро.
В Codelco заявили, что временные закрытия предприятий не отразятся на производстве меди, однако это может сказаться на общем балансе продаваемой продукции. Компания тем не менее продает больше медного концентрата, чем рафинированного металла.
Остановки предприятий продлятся до конца февраля. Одновременно с модернизацией компания проведет текущий ремонт на предприятиях, который раньше планировался на 2019 или 2020 гг.
Как следует из данных, опубликованных Федерацией корейской промышленности (Federation of Korean Industries, FKI), возможно, что индикатор ESI (Economic Sentiment Indicator, индикатор настроений в экономике) в средне- и долгосрочной перспективе окажется в следующем году ниже среднего уровня, в результате чего в 2019 году не исключено замедление роста в металлургической промышленности Южной Кореи. Кроме металлургии, не слишком оптимистические темпы развития допускаются также в нефтехимической и автомобильной промышленности.
Согласно наиболее пессимистичному сценарию в 2019 году темпы роста южно-корейского экспорта стальной продукции могут снизиться едва ли не на 10%, а аналогичные показатели в нефтехимии и автомобилестроении снизятся на 5% и 3% соответственно, прежде всего под влиянием нарастающего протекционизма в мировой торговле.
В январе-ноябре согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции строительного назначения в торговые сети и отгрузки российских меткомпаний напрямую организациям строительной отрасли сократились в годовом исчислении на 8,2%.
Основу (44,1%) поставок составил сортовой прокат. За год отгрузки этой продукции сократились на 7,5%.
Примерно 34% перевозок приходится на сортовой и фасонный прокат в ассортименте. Объемы этого вида поставок снизились на 8,3%.
Около 8,3% составила доля кровельной стали (включая оцинкованную). По сравнению с предыдущим годом отгрузки упали на 9,3%.
На 15% упали отгрузки стальных труб (доля - 5,9%).
Доля отгрузок фасонного (балки, уголок,швеллеры) проката составила 5,3%. При этом объемы отгрузок этой продукции увеличились на 3,6%.
Согласно данным источников Platts, Венесуэла начала экспортировать черный лом ввиду того, что ряд сталепроизводителей страны прекратили работу на неопределенный срок. По информации ресурса cFlow, 8 декабря сухогруз Onego Maas зашел в порт Сидор для погрузки. Сухогруз Bar получил груз стальной продукции в размере 7590 т в конце ноября и отправился в американский порт штата Луизиана. Также сообщается, что сухогруз BBC California получил груз плоского стального проката компании Sidor и покинул венесуэльские воды 6 декабря. По данным источников, судно также перевозит 35 тыс. т черного лома из Венесуэлы в бразильский порт Витория.
Последний подтвержденный экспорт стальной продукции из Венесуэлы состоялся во втором квартале 2017 г.: Complejo Siderurgico Nacional осуществила экспорт профилей, балок и уголков.
Сообщается, что в настоящее время самый крупный сталепроизводитель в стране компания Sidor почти прекратила работу и лишь ряд участков предприятия функционируют «на минимальных оборотах».
Мощности CSN – Casima и Barquisimeto – не работают с начала второго квартала 2017 г. С этого времени компанией было осуществлено несколько попыток возобновить деятельность, однако безуспешно.
В ноябре прямые поступления по сети РЖД черных металлов на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельского машиностроения составили 17,4 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки сократились на 9,5%.
В целом за январь-ноябрь поставки достигли 224 тыс. тонн, что на 2,7% ниже уровня 2017 года.
Канадская Bunker Hill Mining сообщила о намерении снова запустить серебряно-цинково-свинцовый рудник в штате Айдахо после переоформления аренды у владельца объекта Placer Mining. Запуск рудника ожидается приблизительно через 2 года. Ранее невнесение платы за аренду в размере $400 тыс. помешало компании двигаться к запуску объекта и потребовало заключения нового соглашения с Placer. К концу следующего года компания надеется выработать финансовый план, который позволит ввести рудник в эксплуатацию в конце 2020 г.
В 2018 г. российские мощности по производству труб большого диаметра (используются для строительства магистральных трубопроводов) достигли 5,67 млн т. Но загружены были только на 46,7%. В 2019 г. они увеличатся до 5,92 млн т, а использоваться в работе будет лишь 37,8%, следует из презентации Фонда развития трубной промышленности (ФРТП).
Такая тенденция на рынке труб наблюдается последние несколько лет и связана с тем, что основной их потребитель – «Газпром» – завершает строительство масштабных проектов. С 2015 г. концерн снизил закупку труб в 2 раза до 1,15 млн т в 2018 г. Второй крупнейший промышленный потребитель труб – «Транснефть». Компания нуждается в трубах только для ремонтных и промышленно-эксплуатационных целей. В 2018 г. ее потребление составит 250 000 т, прогнозируют эксперты ФРТП. Это на 60% меньше, чем в 2015 г.
Металлургический завод «Русполимет» (г. Кулебаки, Нижегородская область) в 2018 году вдвое нарастил объёмы экспорта. Об этом сообщил председатель совета директоров предприятия Виктор Клочай, представляя экспортный потенциал завода министру промышленности страны Денису Мантурову 10 декабря в Нижнем Новгороде.
Денис Мантуров, посещая Нижний Новгород, осмотрел выставку экспортного потенциала региона. О развитии торговых связей «Русполимета» с зарубежными партнерами главе Минпромторга рассказал руководитель предприятия Виктор Клочай. По его словам, в этом году экспорт «Русполимета» вырос вдвое – до двух миллиардов рублей. В планах на 2019 год – увеличить поставки за рубеж ещё на миллиард рублей.
«Задача реализуется за счет внедрения новых продуктов и технологий. Мы сегодня поставляем на экспорт кольца и поковки из жаропрочных нержавеющих сталей и сплавов, производство которых стало возможно благодаря выполненной инвестпрограмме. Основной рынок – Европа. В следующем году планируем прирасти за счет поставок иностранным клиентам изделий с более глубокой мехобработкой. Для этого в начале года устанавливаем 6 механообрабатывающих центров», - сообщил Виктор Клочай.
К 2024 году «Русполимет» планирует увеличить экспорт до 6 миллиардов рублей ежегодно. Ставка будет сделана также на новое порошковое производство (производство металлических порошков и гранул, а также изделий из них), которое планируется запустить в мае 2019 года.
«При использовании технологий порошковой металлургии в разы снижаются расходные коэффициенты, трудоемкость, фактически происходит переформатирование технологического уклада в машиностроении. Для нас это вторая нога для экспорта», - сказал Виктор Клочай в беседе с главой Минпромторга.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на китайскую сталь упали во вторник третью сессию подряд из-за опасений, что в следующем году сохранится более низкий спрос, поскольку цены на сталелитейное сырье, коксующийся уголь и кокс снижаются. Подтверждая опасения рынка, Baoshan Iron & Steel Co Ltd и Wuhan Iron and Steel Co заявили о снижении январских цен на сталь.
Цена на строительную арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже снизилась на 0,5% до 3327 юаней ($ 484) за тонну.
Г/к прокат, используемый в производстве, упал в цене на 0,1% до 3 309 юаней.
Ссылаясь на снижение продаж автомобилей и слабый рост инвестиций в инфраструктуру, аналитик Argonaut Securities Helen Lau заявила, что она ожидает, что спрос на сталь в Китае замедлится в 2019 году.
Если экспорт стали из Китая останется слабым, «это увеличит риски избыточного предложения на внутреннем рынке», сказала она.
Поставки стали в Китай упали почти на 9% до 63,78 млн. тонн в январе-ноябре.
«Это непрерывное сокращение экспорта стали произошло, когда в этом году курс юаня был на уровне снижения курса. Это показывает, что обесценивание валюты не может помочь экспорту стали из Китая », - сказала Helen Lau.
Самый активный контракт на коксующийся уголь на Даляньской товарной бирже упал на 0,8% до 1431,50 юаня за тонну.
Кокс подешевел на 2,5% до 1962,50 юаня за тонну, отступив после недавнего роста, в том числе более чем на 5% в пятницу. Фьючерсы на железную руду выросли на 0,5% до 474,50 юаней.
По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовые цены на железную руду составили в понедельник $66,90 за тонну.
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 10 декабря, китайская компания Baoshan Iron & Steel Co Ltd анонсировала, что сокращает цены на г/к рулон для январских поставок. Цены будут снижены на 300 юаней ($43.65) за тоннуe. Цены на х/к рулон и оцинкованный рулон будут снижены на 200 юаней за тонну.
Компания Wuhan Iron and Steel Co, часть Baowu Steel Group Co, в отдельном заявлении также анонсировала сокращение цен на рулонный прокат. Так, цены на г/к рулон будут снижены на 150-300 юаней за тонну, а цены на катанку – на 260-300 юаней за тонну.
Как сообщает агентство Platts, по словам руководителя стратегического дивизиона ArcelorMittal David Clarke, по-прежнему отсутствует «значимая» политика, которая бы помогала европейской стали сокращать выбросы углерода, не оказываясь в невыгодном экономическом положении по сравнению с другими регионами. Госп. David Clarke высутпал во вторник, 11 декабря, на Европейском медиа-дне ArcelorMittal в Париже.
ArcelorMittal призывает к «корректировке зеленой границы», при которой импорт стали в Европу должен соответствовать тем же стандартам, что и выбросы CO2, как у европейских производителей. Любой дефицит должен быть компенсирован импортером.
«Политике нужно равное игровое поле, иначе в Европе произойдет эрозия сталелитейной промышленности», - сказал Clarke, добавив, что политикам необходимо обеспечить финансовые стимулы и приоритетный доступ к возобновляемым источникам энергии.
После 2020 года излишки свободных углеродных квот истекают для производителей стали, и Clarke заявил, что «нереальные контрольные показатели могут привести к увеличению предельных производственных затрат в Европе на 50 тонн за тонну».
Как сообщает агентство Platts, египесткая компания Ezzsteel сообщила о чистых убытках в размере 1,0 млрд. EGP ($55,8 млн.) за первые девять месяцев 2018 года, несмотря на рост продаж и повышение производительности.
Компания объяснила потерю защитными мерами на большинстве международных рынков и увеличением импорта материалов на внутреннем рынке.«В ближайшие периоды мы ожидаем, что египетские власти примут соответствующие меры, чтобы смягчить несправедливые и неблагоприятные обстоятельства, влияющие на нашу компанию, что позволит нам в полной мере извлечь выгоду из улучшения наших операционных показателей», - говорит Paul Chekaiban, председатель и управляющий директор.
Гос. Chekaiban добавил, что, хотя в этот период компания наблюдала рост промышленной активности, этого было недостаточно, чтобы компенсировать негативное влияние роста стоимости сырья, энергии, графитовых электродов и ферросплавов.
Объем производства стали в течение первых девяти месяцев 2018 года вырос на 4% до 2,5 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство листового проката выросло на 19% до 1,1 млн. тонн в течение периода, по сравнению с 917 000 тонн в тот же период год назад.
Ezzsteel сообщила об увеличении продаж длинномерного проката на 1% до 2,44 млн тонн в течение девяти месяцев. В то же время компания сократила экспорт длинномерного проката за этот период на 10% в годовом исчислении.
Продажи плоского проката компании за первые девять месяцев 2018 года выросли на 10% до 975 000 тонн, что было обусловлено стабильным развитием внутреннего рынка плоского проката в Египте. Компания заявила, что в Египте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года внутренние продажи выросли на 45%. Экспорт плоского проката упал на 10% за этот период до 503 000 тонн.
Как сообщает Yieh.com, таможенная службы США недавно объявила, что доказала антидемпинговую и компенсационную меры в ходе расследования некоторых сортов фланцев из нержавеющей стали импортированных из Филиппин.
По данным таможни США, на импортируемые продукты филиппинской EN Corporation должны быть наложены те же антидемпинговые пошлины (AD) и компенсационные пошлины (CVD), что и на китайский импорт. Поэтому таможня США приняла временные меры для некоторых импортированных фланцев из нержавеющей стали из Филиппин и ввела против них антидемпинговые и компенсационные пошлины.
В начале этого года США ввела антидемпинговые и компенсационные пошлины на фланцы из нержавеющей стали из Индии и Китая с налоговой ставкой 400%. Импортированные фланцы из нержавеющей стали из Филиппин были изготовлены в Китае, поэтому подвергались расследованию и соответствующим мерам.
Как сообщает Yieh.com, филиппинская SteelAsia Manufacturing Corporation (SteelAsia) планировала инвестировать 25 млрд. песо в строительство двух стальных прокатных станов общей годовой производительностью 1 млн. тонн. К тому времени Филиппины сократят импорт катанки на $600 млн. в год. Генеральный директор SteelAsia Benjamin Yao заявил, что этот план должен способствовать восстановлению металлургической промышленности Филиппин.
Предполагалось, что два новых стальных прокатных стана SteelAsia имеют годовой объем производства 500 000 тонн, из которых завод Visayas будет поставлять катанки в центральную и южную часть Филиппин, а центральный завод в Лусоне будет поставлять катанки в остальные районы Манилы и Лусона.
В настоящее время предприятия SteelAsia были расположены в Лусоне, Висайях и Минданао. Эта корпорация была крупнейшим производителем стали на Филиппинах с годовым объемом производства более 2,6 млн. тонн.
