Согласно статистике американского Минторга, в октябре США импортировали16 тыс. т стального профиля различных видов, на 54,3% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 71,6% меньше, чем в таком же месяце годом ранее.
Из Мексики было импортировано 3600 т стального профиля, на 21,4% больше, чем в сентябре, но на 61,9% меньше, чем в октябре 2017 г. Из Канады импорт материала составил 2900 т, из Великобритании - 2800 т, из Люксембурга - 2600 т.
Согласно опубликованной статистике Министерства торговли США, в страну в октябре было импортировано 28 тыс. т конструкционных труб, на 8,2% больше, чем в сентябре, но на 55,4% меньше, чем в октябре 2017 г. Импорт труб из Канады составил 16 тыс. т (+5,8% к итогам сентября и на 37,2% меньше, чем в октябре минувшего года). Импорт труб из Мексики составил 4800 т, из Южной Кореи – 1600 т, из Украины – 1300 т, с Тайваня – 1100 т.
Согласно опубликованным статистическим данным, японское потребление лома кислородно-конвертерными предприятиями выросло в октябре до 840 тыс. т (+4,2% к итогам сентября). Среднесуточное потребление лома составило 27 тыс. т, что на 300 т больше, чем в предыдущем месяце. На тонну стали потребление лома составило 133,5 кг, увеличившись на 4,5% к сентябрю.
Потребление лома электродуговыми печами составило в октябре в Японии 2,28 млн т (+6,7% год к году). Потребление лома на тонну произведенной стали в данном секторе составило 1003 кг, снизившись на 0,8% год к году.
Согласно опубликованной информации International Nickel Study Group (INSG), дефицит никеля на мировом рынке составил в октябре 19,6 тыс. т по сравнению с 9000 т дефицита в предыдущем месяце.
По данным компании, по итогам первых 10 месяцев года дефицит металла составил 118,7 тыс. т по сравнению с 86,5 тыс. т в аналогичном периоде годом ранее.
Согласно опубликованным данным Национального института статистики и географии Мексики (INEGI), в октябре в Мексике было произведено 548 тыс. т железорудных окатышей, на 9,1% больше, чем в предыдущем месяце, и на 8,6% больше, чем в октябре 2017 г. По итогам первых 10 месяцев года производство окатышей увеличилось на 5,1% в годовом выражении.
Как сообщает Platts, власти Коста-Рики решили не применять заградительную пошлину на арматуру. В 2017 г. импорт данной продукции вырос на 18% в годовом выражении относительно 2016 г. С просьбой о проведении расследования выступило в ноябре 2017 г. костариканское подразделение ArcelorMittal, которое производит до 280 тыс. т сортового проката и арматуры в год, а также 50 тыс. т катанки. Однако затем ряд торговых компаний и прокатчиков обратились в Министерство экономики, промышленности и торговли с требованием остановить расследование обстоятельств импорта арматуры. Петицию подписали Aceros Abonos Agro, Gerdau Metaldom, Intersteel, Saret Acero, Valvulas y Conexiones Urrea, Corporacion El Lagar и Grupo El Colono.
ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 11 месяцев 2018 года существенно увеличило выпуск продукции, в том числе проката цветных металлов.
В период с января по ноябрь текущего года ОАО «КУЗОЦМ» выпустило 22 тыс. тонн продукции, превысив результат аналогичного периода 2017 года на 3%. Выпуск проката цветных металлов составил 18,8 тыс. тн. Наибольший рост показало производство латунного, никелевого, медно-никелевого прокатов, а также порошков и пудр. Рост по этим видам продукции составил от 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Турция выиграла разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по иску к США из-за повышения Вашингтоном таможенных пошлин на турецкую сталь и алюминий. Об этом сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан, передает агентство Anadolu.
Турция 18 декабря выиграла разбирательство по иску к США, который был рассмотрен в рамках Механизма урегулирования споров (МРС) в системе Всемирной торговой организации (ВТО).
Ранее Турция выиграла аналогичное разбирательство по иску к Марокко, сказала Пекджан.
В марте текущего года президент США Дональд Трамп ввел импортные таможенные пошлины на сталь и алюминий из Турции в размере 25% и 10% соответственно, а в августе - удвоил их.
В среду, 19 декабря, котировки цветных металлов на LME преимущественно выросли на момент завершения торгов, отражая ослабление долларового индекса. Стоимость меди поднялась на 0,7%, завершив день выше отметки $6000 за т, хотя объемы торгов были невелики – было продано 16,2 тыс. лотов металла. Эксперты отмечают, что санкционированный судом запуск медеплавильного завода Tuticorin в Индии (компании Sterlite Copper) после его остановки в мае поможет «вернуть» 400 тыс. т меди на рынок.
Алюминий подорожал вопреки сложившемуся тренду, за прошедшую неделю на азиатские склады было поставлено более 220 тыс. т металла.
Цена цинка выросла выше отметки $2500 за т, хотя в декабре приток цинка превысил 17 тыс. т.
Олово подорожало на торгах на 6% относительно минимума 27 ноября, благодаря, в частности, ограниченному экспорту металла из Индонезии.
Котировки свинца снизились, но не опустились ниже отметки $1950 за т.
На утренних торгах в Шанхае 20 декабря большая часть металлов демонстрировала позитивную динамику на фоне видимого улучшения отношений Вашингтона и Пекина, что отразилось на настроениях инвесторов. Представители США и Китая провели в среду переговоры по телефону с целью смягчения противоречий в различных подходах к торговле в ожидании личных встреч в январе. Также благоприятное воздействие на котировки цен цветных металлов оказало удешевление доллара после заявления Федрезерва о повышении базовой процентной ставки на 25 процентных пунктов, до 2,25-2,5%. «Федрезерв повысил ставку, как и ожидалось, а в 2019 г. можно предполагать еще 2 ее повышения: заявления центробанка говорят о менее агрессивной политике, чем это было ранее, хотя она и не смягчилась так, как этого хотел рынок, - отметила в своей записке ANZ Research. – В ФРС ожидают роста в 2019 г., но на данный момент они зависят от текущих экономических сводок, хотя считают финансовые параметры позитивными и не требующими серьезного вмешательства».
Контракт на никель с поставкой в мае подорожал на ShFE на 0,7%, а цена цинка февральской поставки стала выше на 0,4%.
По оценке аналитика Энди Фарида, фундаментальная картина рынка никеля остается позитивной. Согласно данным International Nickel Study Group, в январе-октябре дефицит на рынке рафинированного никеля составил 118,7 тыс. т, по сравнению с 86,5 тыс. т дефицита в аналогичном периоде минувшего года. Г-н Фарида полагает, что рост добычи никеля в 2018 г. может способствовать увеличению его выплавки в 2019 г., что ослабит поддержку ценам.
Медь и свинец с поставкой в феврале подорожали на 0,3%.
Стоимость олова приросла незначительно – на 0,03%.
Контракт на алюминий с поставкой в феврале подешевел на 0,1% на волне заявления Минфина США о том, что США отменят санкции против ОК «Русал» через 30 дней.
Участники рынка прогнозируют, что данное решение окажет давление на и так снизившуюся цену алюминия. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:36 моск.вр. 20.12.18 г.:
на LME (cash): алюминий – $1919,5 за т, медь – $5969,5 за т, свинец – $1952,5 за т, никель – $10808 за т, олово – $19286 за т, цинк – $2590 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1919 за т, медь – $5994 за т, свинец – $1956,5 за т, никель – $10890 за т, олово – $19280 за т, цинк – $2526,5 за т;
на ShFE (поставка январь 2019 г.): алюминий – $1977,5 за т, медь – $7001,5 за т, свинец – $2671,5 за т, никель – $13081 за т, олово – $20946,5 за т, цинк – $3090,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2019 г.): алюминий – $1992,5 за т, медь – $6997 за т, свинец – $2577,5 за т, никель – $13047,5 за т, олово – $22014 за т, цинк – $3004 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка март 2019 г.): медь – $5890,5 за т;
на NYMEX (поставка январь 2019 г.): медь – $5890,5 за т.
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) уведомило Конгресс о планах исключить из санкционного списка En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» (ЕСЭ) Олега Дерипаски. В министерстве добавили, что сам господин Дерипаска все еще в черном списке, а активы бизнесмена, в которых ему принадлежит более 50%, останутся заморожены.
«En+, "Русал" и ЕСЭ согласились внести значительные изменения в свои структуры и корпоративное управление, в том числе снизить доли Олега Дерипаски в этих компаниях до уровня ниже 50%, пересмотреть составы советов директоров и согласиться на беспрецедентную прозрачность путем принятия широких требований аудита, сертификации и отчетности. В рамках этого соглашения половина реорганизованного совета директоров En+ будет состоять из граждан США или Великобритании, а нынешний председатель совета директоров "Русала" уйдет в отставку»,— говорится в комментарии американского Минфина.
В течение 30 дней пакет Олега Дерипаски в En+ должен сократиться с 70% до 44,9%, акции должны быть переданы в залог ВТБ или любому другому банку, одобренному минфином США. Дерипаска также передаст часть акций в благотворительный фонд, говорится в документе. В нем также отмечается, что ни одна из транзакций, проведенных в рамках этого соглашения, не должна вести к получению Дерипаской наличных средств, включая возможные в будущем дивиденды от "Русала", En+ и "Евросибэнерго".
Акции компании "Русал" на открытии торгов четверга на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене на 25%. "Русал" предупредил инвесторов об отсутствии гарантий того, что США снимут санкции с компании. В компании посоветовали инвесторам проявлять осторожность при работе с ценными бумагами "Русала", добавив также, что санкции США по-прежнему могут негативно повлиять на бизнес группы.
В трёх из четырёх основных регионов-производителей ферроникеля в Китае отмечается снижение производства.
Согласно статистическим данным китайского специализированного источника, китайское производство ферроникеля в ноябре 2018 года составило 276 тыс. тонн, что на 4,7% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 30,1% меньше при сравнении «год-к-году», т.е за аналогичный период прошлого года. Основными производящими регионами традиционно являются пров. Шаньдун, Цзяньсу, Ляонинь и Фуцзянь. Динамика производства в первых трёх провинциях с начала 2017 года по локальным снижениям/увеличениям совпадает практически по каждому месяцу, отличаясь лишь по объёму производства.
Следует отметить, что в пров. Ляонинь производство ферроникеля существенно уступает производству в трёх других основных регионах-производителях и держится в «коридоре» 18-22 тыс. тонн в год. В пров. Шаньдун производство ферроникеля в ноябре составило 64 тыс. тонн, на 22,9% меньше, чем в октябре, и на 42,9% при сравнении «год-к-году». Для пров. Цзяньси аналогичные показатели составили 51 тыс. тонн, и 6,4% и 21,5% соответственно. В то же время в 1,3 раза при сравнении с предыдущим месяцем и при сравнении «год-к-году» возросло [ноябрьское] производство ферроникеля в пров. Фуцзянь, составив 50 тыс. тонн.
Аналитический холдинг Technavio опубликовал результаты исследования мирового рынка цинка, в данном исследовании содержится прогноз возможного роста глобального рынка до конца 2021 года примерно на 4% по методике CAGR (Compound Annual Growth Rate, т.е. совокупный среднегодовой темп роста или среднегодовой темп роста с учетом сложных процентов, представляет собой средний темп в течение периода более одного года. Не стоит путать CAGR с фактической ставкой роста по годам, поскольку он является более «индикативным» показателем).
Отмечается, что одним из основных драйверов рыночного роста является инфраструктурный рост на развивающихся рынках. Рост в процессах модернизации целых государств, непрекращающаяся урбанизация способствуют развитию строительства жилья и нежилых объектов по всему миру. Кроме того, цинк в той или иной степени используется в производстве широчайшего спектра бронзовых и латунных изделий, используемых в водопроводных и сантехнических сетях, и кровельных материалах.
Очевидно, что применение цинка в сталях с покрытием и его тесная «причастность» к строительной промышленности также являются важнейшими факторами ускорения роста мирового рынка цинка. Быстрорастущие инфраструктурные проекты и инвестиции в строительный сектор во всём мире, и особенно в развивающихся странах, будут способствовать спросу на оцинкованные стали, следовательно, поддержка цинку не будет опускаться ниже определённого уровня.
Последнюю пару лет на мировом рынке цинке доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион, и на прогнозируемый период такое влияние сохранится. Несмотря на возможные локальные флуктуации спроса и «притормаживания» отраслевого роста, укрепление использования цинка в автомобилестроении, в производстве потребительских товаров и товаров длительного использования в целом обеспечит рост рынку цинка. И опять-таки, значительная доля такого роста будет обеспечена соответствующими процессами в развивающихся странах.
В ноябре ж/д отгрузки стальной прокдукции Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) российским потребителям и на экспорт составили 132,4 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки упали на 39,2%.
В целом за январь-ноябрь объемы отгрузок достигли 1,93 млн тонн, что на 1,3% выше уровня 2017 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 1,55 млн тонн (+4,7%). Поставки на экспорт составили 379 тыс. тонн(-10,7%).
В ноябре, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома для Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) составили 49,2 тыс. тонн.
Это на 30,5% ниже уровня ноября 2017 года.
В целом за январь-ноябрь объемы поставок лома достигли 545 тыс. тонн, что на 17,3% ниже прошлогоднего уровня.
Компания "Газпром комплектация" планирует провести конкурентный отбор поставщиков 100 тысяч тонн труб большого диаметра для участка "Ковыкта — Чаянда" газопровода "Сила Сибири", следует из материалов на портале госзакупок.
Указывается, что компания собирается в декабре этого года объявить четыре открытых конкурентных отбора в электронной форме максимальной стоимостью 1,927 миллиарда рублей каждый на поставку по 25 тысяч тонн труб большого диаметра. Таким образом, общая сумма составляет 7,7 миллиарда рублей. Срок исполнения — декабрь 2020 года.
Машиностроительный концерн «Ормето-ЮУМЗ», расположенный в Оренбургской области, представил уникальный для мировой отрасли комплекс производства сплошных и полых заготовок из легированных сталей методом электрошлакового переплава (ЭШП). Об этом сообщается на официальном сайте Минпромторга РФ.
Инновационное производство реализовано на условиях государственно-частного партнерства: 499 миллионов рублей из 1 миллиарда выделил федеральный бюджет госконтракта по внедрению НИОКР в промышленности.
По мнению промышленников, пилотный проект комплекса ЭШП может стать основой для распространения инновационной технологии и современного оборудования на отечественных машзаводах, нуждающихся в модернизации.
Сейчас ресурсосберегающий комплекс, состоящий из двух независимых колонн и построенный за 3 года, работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, но уже может выпускать высококачественные сплошные и полые заготовки весом до 30 тонн из углеродистых, легированных и высоколегированных сталей.
За создание и промышленное освоение инновационной технологии промышленникам была вручена премия правительства России в области науки и техники.
Компания "Газпром газораспределение Дальний Восток" заявила о планах приостановить подачу газа на металлургический завод "Амурсталь" (прежнее название "Амурметалл") в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщается на сайте компании в среду.
"Компания "Газпром газораспределение Дальний Восток" с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения металлургическому предприятию "ТОРЭКС-Хабаровск" (завод "Амурсталь") в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа", - говорится в сообщении.
По данным "Газпром газораспределение Дальний Восток", просроченная задолженность предприятия, включая обязательные авансовые платежи, превысила 73 млн рублей. Отмечается, что прекратить подачу газа планировали и ранее, однако стороны договорились о датах погашения задолженности. Позднее сроки оплаты предприятием были нарушены. Подачу газа приостановят, если оплата не будет внесена до 25 декабря.
Как сообщили в группе компаний "ТОРЭКС", оплата будет внесена планово до этого срока. "Газпром газораспределение Дальний Восток" хотят получать авансы в 100%-ном размере за еще не потребленный газ, мы платим по графику за потребленный", - сказали в ГК "ТОРЭКС".
Как сообщает агентство Reuters, Европейская Комиссия продлила до 1 февраля расследование мер, необходимых для предотвращения роста импорта стали после введения тарифов на металлы в США.
Комиссия, которая наблюдает за торговой политикой Европейского Союза, состоящего из 28 членов, уже установила систему квот и тарифов, чтобы противостоять опасениям, что стальная продукция, больше не экспортируемая в США, вместо этого наводнит европейские рынки.
Система «защиты» является временной до завершения расследования Комиссии, которое должно было закончиться через девять месяцев после ее начала 26 марта.
Тем не менее, правила ЕС позволяют ему продлить расследование до двух месяцев в исключительных обстоятельствах. Комиссия заявила, что масштаб расследования с 28 категориями продуктов и более чем 800 заинтересованными сторонами был беспрецедентным.
Комиссия заявила в официальном журнале ЕС, что это считается исключительными обстоятельствами. Тот факт, что временные меры уже приняты, означает, что продление не окажет отрицательного воздействия.
Определенные меры, если они должны быть одобрены, теперь должны быть приняты к 1 февраля.
Существующие меры предосторожности включают квоты на различные виды стальной продукции, установленные в среднем по импорту за последние три года, с 25%-ым тарифом, установленным для объемов, превышающих эти суммы. ArcelorMittal, крупнейший производитель стали в мире, заявил на прошлой неделе, что «абсолютно» важно, чтобы Европа расширила меры защиты и исправила недостатки, такие как исключения для развивающихся стран. Основными экспортерами стали в ЕС являются Китай, Индия, Россия, Южная Корея, Турция и Украина.
Как сообщает AISI, американское производство стали за неделю, окончанием на 15 декабря 2018 г., составило 1,890,000 тонн, а производственные мощности использовались на 80.6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,676,000 тонн, а коэффциент использования производственных мощностей равнялся 71.9%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 12.8% к прошлому году и рост на 0.7% к предыдущей неделе (1,876,000 тонн, 80%).
Как сообщает агентство Platts, бразильская компания Samarco может возобновить деятельность по производству железорудных окатышей уже в конце 2019 года и работать на уровне 8 млн. тонн в год в течение 2020 года, чтобы удовлетворить высокий мировой спрос на окатыши, говорится в сообщении компании. Samarco продолжит использовать мокрую переработку путем флотации железной руды и стремится производить те же сорта окатышей, которые предлагались ранее, в том числе с низким содержанием примесей DR, сообщил источник в компании.
«Производство Samarco будет и впредь хорошо распределяться между доменным производством и рынком DRI», - сказал он.
Компания рассчитывает на возрождение благодаря новым технологиям после экологической аварии в хвостохранилище в 2015 г. Сейчас компания рассчитывает использовать фильтрацию и сухую переработку отложений отходов, при этом 80% железорудных хвостов будут спрессованы в блок для потенциального использования в качестве заполнителя, продаваемого промышленности. 20% отходов будет захоронено.
Как сообщает агентство Platts, cогласно отчету Moody's Investors Service, в 2019 году металлурги в Бразилии, вероятно, выиграют от стабильности макроэкономических показателей страны, роста автомобильного сектора и улучшения жилищных условий. Стабильность макроэкономических показателей Бразилии будет поддерживать рост в основных отраслях, потребляющих сталь, в то время как более сильная валюта ( реал) «поможет снизить затраты на сырье по цене в долларах США, такое как железная руда», говорится в прогнозе Moody's в 2019 году, отмечая умеренное восстановление спроса для стали.
Агентство видит в качестве еще более позитивных факторов более благоприятное соотношение цен на импорт и низкую угрозу значительного роста импорта стали.
Тем не менее, Moody's прогнозирует, что экспорт стали из Бразилии останется низким из-за усиления протекционизма в США и «усиления конкуренции со стороны других стран-производителей, таких как Китай и Турция».
«Рост, вероятен, несмотря на риск политической неопределенности при новом правительстве», - сказало агентство, добавив, что появятся дополнительные возможности в результате увеличения инвестиций в инфраструктуру / тяжелое строительство на фоне улучшения бизнес-среды в Бразилии."
Как сообщает агентство Platts, Сирия и Йемен включены в список целевых рынков наряду с Ираком, который, по мнению генерального директора компании, после стабилизации может предоставить хорошие возможности. Emirates Steel изучает Ирак для новых возможностей в строительстве и нефтегазовом секторе, сказал Platts генеральный директор Saeed Al Remeithi.
Компания еще не осуществляла никаких продаж в Ирак, но руководство считает, что это хороший рынок для арматуры, катанки и профилей в строительном секторе.
Что касается недавнего спада строительной активности в ОАЭ, он считает, что правительство будет стремиться стимулировать сектор. «Я не думаю, что правительство прекратит инвестирование», - сказал Remeithi, добавив, что правительства в Дубае и Абу-Даби, в частности, предпринимают активные действия для поощрения увеличения частных инвестиций, иностранного участия в проектах и инвестиций.
«Мы очень конкурентоспособны, мы поставляем нашу продукцию по всему миру. И мы очень устойчивы», - сказал Аль Remeithi. «Спрос на сталь всегда есть, и у нас был фантастический год», - добавил он. Он считает, что начало 2019 года будет непростым для некоторых участников рынка, в зависимости от доверия к рынку, стран и их продуктов, но это цикл, и он вернется в норму.
Как сообщает Yieh.com, компания British Steel анонсировала подписание двух многомиллионных контрактов на поставку рельсов с Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
Компания поставит RFI 86 000 тонн рельсов, в том числе 68 000 тонн рельсов стандартного качества и 18 000 тонн высококачественных термообработанных рельсов SF350.
Завод British Steel в Сканторпе будет отвечать за производство 18 000 тонн рельсов без термической обработки, в то время как на других сталелитейных заводах будет производиться 68 000 тонн рельсов стандартного качества.
В сентябре British Steel объявила, что владелец основной железнодорожной сети Великобритании и компания железнодорожной инфраструктуры Network Rail продлили контракт еще на два года с British Steel.
В октябре этого года бельгийская железнодорожная инфраструктурная компания Infrabel также возобновила четырехлетнее соглашение о железнодорожной сети с British Steel.
