Согласно прогнозу главного операционного директора Braidy Industries Блейна Хольта, спрос на алюминиевый плоский прокат будет расти до 2022 г. приблизительно на 5% в год, и лидером спроса станет автомобильный лист. Выступая на алюминиевом симпозиуме S&P Global Platts в Сан-Диего, г-н Хольт заявил, что спрос на алюминиевый автомобильный лист увеличится на 78,6% по итогам 5-летнего периода (2017-2022) и составит 1,245 млн т. Спрос на алюминиевую фольгу увеличится, по прогнозу, на 12,6%, до 900 тыс. т. Также г-н Хольт отметил, что рост пошлин и тарифов вызвал и увеличение цен на импортную продукцию, но в секторах сплавов и алюминиевого листа для автопрома наблюдается отчетливый дефицит предложения.
Компания Ariana Resources заявила, что производство золота в четвертом квартале на руднике Kiziltepe в Турции выросло на 68% в годовом сравнении, превысив ориентиры, составив 7517 унций против 4473 унций в таком же периоде годом ранее. Относительно третьего квартала производство золота снизилось на 0,5%.
В 2018 г. производство золота составило у компании 27,110 тыс. унций при первоначальном прогнозе на уровне 20 тыс. унций.
Производство серебра Ariana составило в четвертом квартале 90,881 тыс. унций по сравнению с 35,095 тыс. унций в таком же квартале 2018 г.
По прогнозу Fitch Ratings Inc., в ближайшие месяцы и годы индийскую бокситовую отрасль ожидает рост на волне увеличения спроса на бокситы со стороны индийских алюминиевых заводов. Прогнозируется, что объем выпуска бокситов увеличится с 30,9 млн т в 2018 г. до 50,7 млн т к 2027 г.
С февраля 2018 г. власти штата Орисса одобрили долгосрочную стратегию, в свете которой Vedanta Limited сможет закупать бокситовое сырье у Odisha Mining Corporation.
Горнопромышленная компания Acacia Mining заявила, что ее производство золота в четвертом квартале года составило 130,581 тыс. унций, на 12% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, – из за операционных изменений на руднике. Годовое производство золота составило у Acacia 521,98 тыс. унций, что выше прогноза, но ниже показателя 2017 г. – из-за снижения объемы выработки на руднике Bulyanhulu.
На руднике Buzwagi квартальное производство золота снизилось на 51%, в результате перехода к переработке запасов сырья более низкой сортности. Однако падение выработки на Buzwagi было частично скомпенсировано увеличением производства на проектах North Mara и Bulyanhulu.
По мнению аналитиков Canaccord Genuity, рудник Riotinto компании Atalaya Mining ждут операционные улучшения по мере его расширения – в дополнение к более сильным производственным показателям четвертого квартала минувшего года. В инвестбанке считают, что прогноз по Atalaya на 2019 г. лучше ожидаемого – в основном благодаря более высокой пропускной способности перерабатывающего предприятия. В текущем году Canaccord прогнозирует производство на Riotinto 44 тыс. т меди, что выше первоначального прогноза самой компании, текущий прогноз которой находится на уровне 45-46,5 тыс. т.
Производство меди в 2018 г. составило у Atalaya Mining 42,114 тыс. т по сравнению с 37,164 тыс. т в предыдущем году (+13%)
На 2020 г. объем производства на объекте планируется на уровне 50-55 тыс. т.
.
По мнению аналитиков Liberum, хотя в будущем медь может стать «металлом выбора» для крупных горнопромышленных компаний, последние 6 месяцев она «движется в никуда». Результирующее настроение является нейтральным, но трейдеры удручены влиянием торговой войны, ожидая также реакции Китая на замедление его экономики. В Liberum полагают, что сложно рассчитывать на рост спроса на медь в 2019 г., хотя нарушения поставок, например, вследствие политической нестабильности в Конго, может оказать некоторое воздействие на цены.
В понедельник, 14 января, цены цветных металлов в целом снизились на момент окончания торгов на LME на фоне продолжения сокращения вложений инвесторов в сырьевые товары после опубликования слабых китайских данных по экспорту, которые усилили озабоченность замедлением мирового экономического роста. Наибольшее снижение отмечено у котировок свинца, который с пятницы торгуется ниже отметки $2000 за т, – продолжающееся сокращение запасов металла на бирже не смогло поддержать восходящий тренд котировок фьючерсов, и так же цинк с поставкой через 3 месяца дешевеет, несмотря на уменьшение его объемов на LME.
Фьючерсы на никель получили поддержку вблизи отметки $11400, хотя их стоимость тоже снизилась, тогда как алюминий незначительно подешевел после поступления на склады биржи утром 10 тыс. т металла. К моменту завершения торгов было продано 18049 тыс. лотов алюминия, что является самым высоким показателем с 4 января. «Рынкам сегодня было сложно, и они нервничают по поводу предстоящего голосования в британском парламенте по поводу «Брексита», а также из-за опубликованной китайской статистики, – отмечает аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. – Что касается Китая, то последние цифры указывают на устойчивое ухудшение торговых позиций страны. В декабре китайский экспорт резко просел – на 4,4% в месячном сравнении (при прогнозе его снижения на 3%). Возможно, еще более беспокоит рынок, что показатель импорта снизился на 7,6% (при прогнозе 5%) к предыдущему месяцу».
Фьючерсы на медь продолжили уходить «в красное» во второй половине сессии, и их стоимость дрейфовала ниже отметки $5900 за т, несмотря на превышение «порога» $6000 за т на минувшей неделе.
Трехмесячный контракт на олово единственный подорожал среди металлов, достигнув дневного максимума $20555 за т, что является самым высоким показателем с июня 2018 г.
На утренних торгах в Шанхае 15 января цветные металлы торговались в узком ценовом диапазоне, с небольшим приростом большинства котировок. Однако свинец и алюминий незначительно дешевели. Некоторое улучшение настроений на азиатских рынках утром, хотя и незначительное для сектора цветных металлов, связывается с рядом новостей – в частности, с возобновлением поставок нефти из США в Китай, которые прервались в сентябре 2018 г.
Участники рынка рассматривают это как позитивный сигнал с торговых переговоров между США и Поднебесной, который несколько скомпенсировал падение расположенности инвесторов к риску после опубликования слабой китайской торговой статистики днем ранее. «Китайское телевидение заявило со ссылкой на премьера Ли Кэцяна, что Китай рассчитывает на уверенный старт в первом квартале года и создание благоприятных условий для достижения основных годовых целей, – отмечает директор Kingdom Futures Малкольм Фримэн. – Г-н Ли не обещал «водопад» экономических стимулов, но провозгласил ориентацию на фискальный контроль и другие инициативы с целью обеспечения роста экономики в 2019 г. в границах 6-6,5%». Г-н Фримэн также заявил, что частичная остановка работы медного рудника Rudna, являющегося крупнейшим в Европе (принадлежит KGHM Polska Miedz), должна оказать хотя бы психологическую поддержку цене «красного металла». Тем временем запасы меди на ShFE достигли самых низких значений с ноября 2016 г., сократившись на 10911 т, до 97979 т по состоянию на 11 января.
Контракт на медь с поставкой в марте подорожал в Шанхае на 80 юаней (0,2%) относительно значения закрытия понедельника, до 46970 юаней ($6941) за т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:19 моск.вр. 15.01.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1803,5 за т, медь – $5904,5 за т, свинец – $1971,5 за т, никель – $11424,5 за т, олово – $20735 за т, цинк – $2486,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1832,5 за т, медь – $5934,5 за т, свинец – $1987 за т, никель – $11460 за т, олово – $20590 за т, цинк – $2481,5 за т;
на ShFE (поставка январь 2019 г.): алюминий – $1961 за т, медь – $6955 за т, свинец – $2626,5 за т, никель – $13584,5 за т, олово – $22049,5 за т, цинк – $3181,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка март 2019 г.): алюминий – $1971 за т, медь – $6955 за т, свинец – $2578 за т, никель – $13639,5 за т, олово – $20939,5 за т, цинк – $3036,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка март 2019 г.): медь – $5853 за т;
на NYMEX (поставка январь 2019 г.): медь – $5844,5 за т.
Работы по консервации владикавказского металлургического завода «Электроцинк» (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК), на котором в октябре произошел пожар, начнутся во втором квартале 2019 года.
«Завершить выгрузку сырья и незавершенного производства планируется до конца первого квартала 2019 года, после чего предприятие приступит к консервации оборудования и промышленной площадки», — рассказали ТАСС в пресс-службе завода.
Отгрузка сырья — цинкового концентрата — проводится с двух складов обжигового цеха, отгрузка клинкера (промышленных отходов) и незавершенного производства — с двух цехов — гидрометаллургического и вельццеха.
Работы по отгрузке начались 5 декабря, а 24 декабря завод приступил к выгрузке незавершенного производства, для этого временно были запущены вельццех и гидрометаллургический цех.
«По данным на 13 января, с начала работ с территории завода на металлургические предприятия Свердловской области для дальнейшей переработки отгружено 16,2 тысячи тонн цинкового концентрата, 10,5 тысяч тонн товарного клинкера и около 1,5 тысяч тонн незавершенного производства», — рассказал начальник производственного отдела Георгий Кулов, добавив, что работа по отгрузке сырья и незавершенного производства ведется ежедневно согласно разработанному графику.
В декабре власти Северной Осетии совместно с руководством УГМК договорились о консервации производства на «Электроцинке», работа которого была приостановлена после пожара 21 октября 2018 года в цехе электролиза.
Highland Gold Mining 14 января объявила о результатах переоценки минеральных ресурсов и запасов руды согласно стандартам JORC (2012) на месторождении Многовершинное (МНВ), выполненной компанией Micon International Co Limited.
Оценка минеральных ресурсов и запасов руды включает в себя данные геологоразведки на близлежащих участках, выполненной на МНВ в 2017г., а также обновленные параметры отработки.
Данные позволяют продлить срок эксплуатации МНВ до 2029 года, в то время как в прошлом году было объявлено о продлении срока эксплуатации до 2022 года. Более того, значительное увеличение объема ресурсов позволяет рассчитывать на увеличение объема запасов в будущем.
Количество золота в запасах руды (доказанные и вероятные (p&p)) на 1 января 2018 года увеличилось до 771 569 унций с указанных ранее в годовом отчете Компании 452 866 унций. Содержание в запасах уменьшилось с 5,5 г/т до 2,7 г/т в связи с более низким бортовым содержанием и существенным увеличением объема руды с 2,7 млн. тонн до 9,1 млн. тонн. Новый уровень среднего содержания соответствует фактическим производственным показателям последних лет.
Поставки рафинированной меди в Китай выросли в 2018 году на 12,9% по сравнению с предыдущим годом - до 5,3 млн тонн, медной руды и концентрата - на 13,7%, до 19,7 млн тонн.
В январе-декабре 2018 года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы основных российских торговых предприятий и сетей составили 10,5 млн тонн. В годовом исчислении поставки сократились на 3,6% и стали самыми низкими по итоговым показателям за последние 8 лет. Напомним также, что в прошедшем году уже начиная с июля объемы поступлений начали заметно отставать от соответствующих показателей 2017 года.
Объем экспорта необработанного алюминия из России по итогам января-ноября 2018 года составил $4,903 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.
В натуральном выражении экспорт увеличился на 4,4% — до 2,79 млн тонн.
Доходы от экспортной продажи никеля составили $1,594 млрд, увеличившись на 25,2%, в то время как физические объемы поставок уменьшились на 3,7% — до 122,1 тыс. тонн.
Поставки меди выросли на 19,9% — до $3,89 млрд, в натуральном выражении за январь — ноябрь 2018 года было поставлено 612,3 тыс. тонн, что на 15,7% выше прошлогоднего показателя.
В январе-декабре 2018 года, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы достигли 14,38 млн тонн, что на 4,9% выше уровня 2017 года.
Соответствующие показатели предыдущих двух лет превышены примерно на 10%.
В январе-ноябре 2018 года, согласно таможенной статистике, поставки в РФ украинского стального проката и труб составили 2,11 млн т. По отношению к аналогичному периоду 2017 года объемы поставок выросли на 20,7%.
В структуре импорта примерно 53% составляет сортовой и фасонный прокат, в котором 53% приходится на стальную строительную арматуру и катанку. По сравнению с прошлым годом поставки сортового и фасонного проката в целом выросли на 28,3%, при этом по арматуре и катанке рост составил почти 2 раза.
Немного увеличились (+3,9%) поставки плоского стального проката. В результате его доля во всем импорте составила 33,7%.
Почти в 5 раз выросли поставки стальных полуфабрикатов. Соответствующая доля этой продукции немного превысила 9%
Почти вдвое сократились поставки стальных труб, в результате чего их доля составила лишь 3,6%.
Примерно треть продукции напрямую поступает в Московский регион. 20% - доля поставок в Ростовскую обл. 12% - доля перевалки продукции в Белгородской обл.
Угледобывающая компания «Колмар», АО ГОК «Ингалинский» и китайская корпорация AVIC совместно построят обогатительную фабрику «Инаглинская-2». Строительство будет осуществляться в два этапа, мощность предприятия составит 12 млнтонн угля в год, сообщается на сайте компании «Колмар».
«Колмар» договорился с AVIC International Holding Corporation о проектировании основной технологической линии, поставке, монтажу и запуску в работу технологического оборудования для обогатительной фабрики «Инаглинская-2». Подписание договора на сумму порядка 3,5 млрд рублей состоялось 25 декабря 2018 года.
Угледобывающая компания "Колмар" является резидентом ТОР "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
По данным таможенной статистики экспорт России в январе-ноябре 2018 года составил 410,2 млрд долл. США и по сравнению с январем-ноябрем 2017 года увеличился на 27,5%.
В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-ноябре 2018 года составила 9,9% (в январе-ноябре 2017 года – 10,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9,4% (в январе-ноябре 2017 года – 9,9%), в страны СНГ – 12,9% (12,4%).
Стоимостный объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с январем-ноябрем 2017 года на 22,6%, а физический – на 10,5%. Возросли физические объемы поставок экспорта чугуна на 23,7%, меди и медных сплавов – на 15,7%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 10,8%, алюминия – на 4,4%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 4,3%.
Импорт России в январе-ноябре 2018 года составил 218,8 млрд долл. США и по сравнению с январем-ноябрем 2017 года увеличился на 6,4%.
Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-ноябре 2018 года составил 7,2% (в январе-ноябре 2017 года – 6,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,9% (в январе-ноябре 2017 года – 5,7%), из стран СНГ – 17,6% (16,8%).
Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем-ноябрем 2017 года увеличился на 10,1%, а физический – на 3,5%. Возросли физические объемы ввоза черных металлов и изделий из них на 3,9%, при этом снизились поставки труб на 24,0%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 4,5%.
Как сообщает агентство Reuters, в 2019 году сталелитейная промышленность Китая переключит свое внимание на оптимизацию структуры стальных мощностей, включая продукты, местоположение и собственность, заявил в понедельник руководитель Ассоциации стальной промышленности страны.
Китай вступает в четвертый год своей реформы в сфере предложения, чтобы упростить свою раздутую тяжелую промышленность и стремиться к «качественному развитию» от «быстрого развития».
С 2016 года крупнейший в мире производитель стали ликвидировал почти 300 млн. тонн устаревших мощностей по производству стали и низкосортной стали, но около 908 млн. тонн все еще остается.
«(Китайская сталелитейная промышленность) все еще далека от решения задачи реформы в сфере предложения», - сказал Yu Yong, председатель Китайской ассоциации металлургии на ежегодном отраслевом совещании. «(A) главная кампания в 2019 году будет состоять в оптимизации структуры производства, корректировке структуры сталелитейных предприятий и активизации слияний и поглощений».
Но он также признал, что давление избыточного предложения от незаконно добавленных мощностей и новых проектов остается, поскольку заводы пытаются заработать на высокой прибыли.
«Основным источником экономического роста Китая стало потребление за счет инвестиций, что приводит к снижению спроса на металлопродукцию и повышению требований к качеству продукции», - сказал Yu Yong.
Как сообщает агентство Platts, китайский экспорт готовой стали достиг 5,556 млн. тонн в декабре, что на 4,9% больше, чем в предыдущем месяце, но на 2% меньше, чем в предыдущем году, показали предварительные данные, опубликованные в понедельник Главным таможенным управлением.
Экспорт восстановился в декабре после падения в течение двух месяцев подряд, так как заказы за рубежом за октябрь и ноябрь улучшились одновременно с падением цен на китайскую сталь.
В 2018 году экспорт стали Китая составил 69,336 млн тонн, что на 8,1% меньше, чем в 2017 году.
Импорт стали в декабре составил 1,006 млн. тонн, что на 4,2% меньше, чем в ноябре, и на 16,2% в годовом исчислении.
В 2018 году импорт стали сократился на 1% в годовом исчислении и составил 13,166 млн тонн.
Чистый экспорт стали в декабре составил 4,55 млн тонн, увеличившись на 7,1% в годовом исчислении и на 1,8% в годовом исчислении. В 2018 году чистый экспорт стали сократился на 9,6% в годовом исчислении до 56,17 млн тонн.
Как сообщает Korea Herald, на следующий день после того, как Bloomberg сообщил, что правительство Индии обратилось к южнокорейским сталелитейным компаниям POSCO и Hyundai Steel, дочерней компании. Hyundai Motor Group, чтобы стать партнером своих государственных предприятий, руководитель компании POSCO в своем интервью опроверг эту информацию.
Глава крупнейшего в стране производителя стали POSCO заявил, что в этом году компания не планирует делать дополнительные инвестиции за рубеж в сталелитейном секторе, но сосредоточится на обеспечении природных ресурсов, необходимых для бизнеса литиево-ионных аккумуляторов, рекламируемого в качестве нового двигателя роста компании.
«Что касается стали, у меня (I) нет никаких планов делать дополнительные инвестиции или (проводить) слияния и поглощения за рубежом», - сказал председатель POSCO Choi Jeong-woo на короткой встрече с журналистами в четверг. «Что касается нового делового сектора, мы продолжим искать литиевые шахты и сделаем инвестиции в случае необходимости».
И POSCO, и Hyundai Steel сообщили, что получили письмо с предложением от индийского правительства. POSCO заявила, что рассмотрит предложение с учетом мировой экономики и производства стали.
После нескольких лет попыток POSCO вышла из проекта строительства сталелитейного завода стоимостью $12 млрд. в Одише, Индия, в 2015 году.
Как сообщает агентство Reuters, по данным Таможенной службы КНР, объем импорта железной руды в Китай в 2018 году сократился на 1% по сравнению с предыдущим годом. Это первое ежегодное снижение с 2010 года.
Данные показали, что годовой импорт железной руды сократился до 1,064 млрд. тонн в 2018 году с годового рекорда в 1,075 млрд. тонн в 2017 году. Импорт руды, тем не менее, по-прежнему превышал 1 млрд. тонн третий год подряд.
Официальные данные таможни показали, что поставки железной руды в декабре выросли до 86,65 млн тонн по сравнению с 86,25 млн тонн в ноябре.
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 14 января, компания Rio Tinto объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок железной руды некоторым клиентам после пожара на ее экспортном терминале в Кейп-Ламберте в Австралии на прошлой неделе.
Компания закрыла часть операций терминала после пожара в прошлый четверг.
«Rio Tinto оценивает все последствия ущерба и сделает все возможное, чтобы попытаться свести к минимуму нарушения для наших клиентов», - заявил представитель Rio Tinto в электронном письме.
Как сообщает China Iron and Steel Association (CISA), суточное производство стали в Китае у ключевых предприятий- членов CISA в конце декабря 2018 г. составило около 1.78 млн. тонн, что на 3.02% или 55000 тонн ниже предыдущей декады
В конце декабря 2018 г. стальные запасы на ключевых предприятиях КНР составляли около 11.3 млн. тонн, что на 6.58% или на 800000 тонн ниже уровня середины месяца.
