Как сообщает World Bureau of Metal Statistics (WBMS), избыток цинка на рынке составил в январе-ноябре 65,1 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 438 тыс. т по итогам всего предыдущего года. Объем зарегистрированных запасов снизился на 146 тыс. т в указанном периоде, причем чистое снижение запасов в Шанхае составило 33,8 тыс. т. После роста запасы цинка на LME снизились в ноябре на 31,6 тыс. т, до 112,6 тыс. т по сравнению со 181 тыс. т по состоянию на конец 2017 г.
       Производство рафинированного цинка снизилось на 2,6%, потребление – на 6,1% относительно аналогичного периода годом ранее. Японский видимый спрос составил в январе-ноябре 483,8 тыс. т, на 9,8% больше, чем в таком же периоде 2017 г.
       Мировой спрос снизился в январе-ноябре 2018 г. на 795 тыс. т относительно января-ноября 2017 г. Китайский видимый спрос составил 5576 тыс. т, что представляет почти 46% от общемирового целого.
       В ноябре 2018 г. производство цинкового сляба составило 1170,2 тыс. т, потребление – 1247,5 тыс. т.

      
      Согласно опубликованным данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок меди характеризовался в январе-ноябре излишками на уровне 54 тыс. т по сравнению с избытком в размере 120,2 тыс. т по итогам всего 2017 г. Запасы меди снизились в ноябре на 165 тыс. т относительно их уровня по состоянию на конец декабря 2017 г.
       Мировая добыча меди составила в январе-ноябре 18,94 млн т, на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде 2017 г. Мировое производство рафинированного металла составило в январе-ноябре 21,51 млн т, на 1% выше показателя по такому же периоду предыдущего года, причем заметный рост выработки отмечен в Замбии (+97 тыс. т) и Чили (+45 тыс. т).
       Мировое потребление меди составило в январе-ноябре прошедшего года 21,45 млн т по сравнению с 21,26 млн т в таком же периоде годом ранее. Китайский видимый спрос на медь составил в указанном периоде 11311 тыс. т (+6,5% относительно итогов 11 месяцев 2017 г.). В странах ЕС производство «красного металла» снизилось на 1,4%, а спрос составил в январе-ноябре 3108 тыс. т – на 0,2% выше показателя января-ноября 2017 г.
       В ноябре 2018 г. производство рафинированной меди составило 1988,5 тыс. т, потребление – 1997,4 тыс. т.

      
      Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), дефицит на мировом рынке свинца составил в январе-ноябре 2018 г. 95 тыс. т по сравнению со 172 тыс. т дефицита в таком же периоде годом ранее. По итогам всего 2017 г. дефицит свинца составил 147 тыс. т.
       Производство свинца составило в январе-ноябре 10677 тыс. т по сравнению с 10575 тыс. т в аналогичном периоде 2017 г.
       Мировое потребление свинца составило в январе-ноябре 2018 г., по данным ILZSG, 10772 тыс. т по сравнению с 10747 тыс. т в аналогичном периоде годом ранее.

      
      Согласно данным International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), дефицит цинка на мировом рынке составил в январе-ноябре 326 тысяч тонн по сравнению с дефицитом в размере 435 тыс. т в январе-ноябре 2017 г. По итогам всего 2017 г. дефицит цинка составил 452 тыс. т.
       Производство цинка составило в январе-ноябре 12377 тыс. т, потребление – 12377 тыс. т. В январе-ноябре 2017 г. производство металла составило 12083 тыс. т, потребление – 12518 тыс. т. В 2017 г. производство цинка составило 13243 тыс. т, потребление – 13695 тыс. т.

      
      Чилийская Collahuasi ведет переговоры с канадской Teck Resources Ltd о совместном использовании ресурсов, заявил глава Collahuasi Хорге Гомес. Collahuasi (в собственности Glencore и Anglo American) ищет «синергии» с компаниями, чьи операции осуществляются вблизи ее собственного рудника в регионе Тарапака на границе с Боливией, в частности с Teck. Collahuasi предлагает совместное использование трубопроводов и линий электропередачи, а также совместное потребление опресненной воды, в тех зонах, где постоянно усиливается проблема с водными ресурсами.
       «Не особенно рационально близко работающим компаниям тратиться на одни и те же вещи раздельно», – отметил г-н Гомес.
       Collahuasi рассматривает возможность строительства акведука для транспортировки использованной опресненной воды, которая может канализироваться с проекта Quebrada Blanca, принадлежащего Teck, в качестве резервного ресурса для Collahuasi. «Определенно, у них есть «излишки», которые мы можем утилизировать», – подчеркнул г-н Гомес.

      
      Компания Rio Tinto поставила себе на 2019 г. ориентир производства 550-600 тыс. т меди в своей доле добываемого металла, что на 5,3%-13,2% ниже уровня 633,5 тыс. т в 2018 г. Прогноз выпуска рафинированной меди сокращен до 220-250 тыс. т, что на 9%-19,9% меньше показателя выработки в 2018 г. (274,8 тыс. т).
       По итогам прошедшего года добыча меди у компании вырос на 32,5% относительно 478,1 тыс. т в 2017 г., тогда как выпуск рафинированного металла увеличился на 39,4% относительно предыдущего года (197,2 тыс. т). Rio связывает сильные годовые показатели с хорошей работой ее чилийского СП Escondida, а также увеличением качества руды на американских разработках Kennecott.
       Добыча меди на Escondida (55,3% от общей выработки Escondida) выросла в минувшем году на 29,4%, до 350,4 тыс. т. Рост добычи металла отразил рост производства до паспортного уровня производительности после запуска обогатительной фабрики на Los Colorados, а также отсутствием забастовок, которые существенно снизили объемы производства в 2017 г.
       На Kennecott было добыто в минувшем году 203,9 тыс. т меди, на 36,9% больше, чем в 2017 г., благодаря добыче сырья в более богатой зоне карьера (на нижележащих уровнях), а также вследствие повышения производительности и пропускной способности предприятия. Рост выпуска рафинированной меди на Kennecott составил в 2018 г. 54,8%, до 194,7 тыс. т, благодаря повышению качества медного концентрата. Доля Kennecott составила 70,9% от общего объема производства рафинированной меди Rio Tinto (274,8 тыс. т).
       По данным компании, в 2018 г. она реализовала 240 тыс. фунтов меди по цене $2,77 за фунт по сравнению с 250 млн за фунт в предыдущем году по цене $3,04 за фунт.

      
      Компания Amerigo Resources сообщила, что по итогам 2018 г. она произвела рекордные количества меди и молибдена на чилийском проекте Minera Valle Central (MVC) – после завершения расширения крупного проекта Cauquenes. Производство меди в концентрате составило 65 млн фунтов по сравнению с 62,5 млн фунтов в 2017 г.
       Amerigo производит медный концентрат, перерабатывая хвосты с рудника El Teniente.
       Расширение Cauquenes стоимостью $35,3 млн практически завершено при участии организаций Scotiabank Chile и Export Development Chile. Во втором квартале 2019 г. будет запущен, согласно плану, размольный цех.
       Производство молибдена составило в 2018 г. 1,8 млн фунтов по сравнению с 1,6 млн фунтов в 2017 г.
       Более высокие объемы производства позволили снизить финансовые издержки до $1,56 на фунт по сравнению с $1,72 на фунт в 2017 г.
       Amerigo прогнозирует производство в текущем году 80-85 млн фунтов меди и 2,5 млн фунтов молибдена при издержках $1,30-$1,45 на фунт.

      
      В пятницу, 18 января, отмечен рост котировок цен цветных металлов на LME на фоне сохранения оптимизма рынка касательно торговых переговоров между США и Китаем и роста ожиданий ценового подъема. Трехмесячный контракт на никель подорожал на бирже на 1,9% относительно итогов четверга, до $11820 за т, что стало самым заметным приростом на торгах цветными металлами. В целом за неделю цена никеля выросла на 3,3%.
      Цена цинка показала рост на 1,2%, до $2580 за т, тогда как в минувший понедельник она составляла $2492,50 за т. По оценкам экспертов, стоимость цинка на бирже может расти и дальше, поскольку китайские заводы не могут нарастить его производство, так как должны выполнять экологические требования. Китай реализует программу «Чистое небо», требуя с сентября от цинкоплавильных заводов сократить выпуск металла.
      Тем временем медь преодолела психологически важный барьер $6000 за т. Рынок позитивно отреагировал на новости, указывающие на прогресс в китайско-американских переговорах. По результатам торгов на бирже трехмесячный контракт на медь подорожал на $33, до $2580 за т, по сравнению с закрывающими котировками четверга. Запасы металла выросли на 125 т, до 135,1 тыс. т.
      Стоимость алюминия выросла на $12, до $1870 за т. Общий объем запасов металла снизился на 525 т, до 1 млн 303,475 тыс. т.
      Котировки никеля выросли на $230 относительно закрывающих котировок четверга, до $11820 за т. Запасы никеля на LME сократились на 156 т, до 201,228 тыс. т.
      Трехмесячный контракт на цинк подорожал на $33, до $2580 за т. Складские запасы металла снизились на 1225 т, до 121,650 тыс. т.
      Свинец подорожал на $35, до $1998 за т. Запасы металла снизились на 5375 т, до 93025 т.
      Олово финишировало на отметке $20625 за т (+$100). Запасы олова на бирже сократились на 10 т, до 1150 т.
      На утренних торгах 21 января в Шанхае цветные металлы демонстрировали положительную динамику (кроме олова), проигнорировав до известной степени слабую китайскую статистику. В конце минувшей недели рынок взбодрили новости о том, что США рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, что укрепило позиции активов с определенной степенью риска, включая и цветные металлы. Кроме того, признаки улучшения состояния американской экономики также помогли поднять настроение трейдерам. «Рынки активов с риском получили поддержку от надежд на прорыв на американо-китайских переговорах и после опубликования лучших, чем ожидалось, американских производственных данных. Производство в США выросло на 1,1% в месячном сравнении, что является самым быстрым его скачком за 10 месяцев», – говорится в комментариях ANZ Research.
      Эти настроения доминировали и в понедельник, несколько подтолкнув металлы, пока рынок переваривает блок китайских данных, опубликованных текущим утром. Тем временем показатель ВВП страны по 2018 г. оказался самым слабым за последние 28 лет.
      Никель с поставкой в мае подорожал на 710 юаней, до 94790 юаней ($13983) за т. Между тем запасы никеля на ShFE снова снизились на прошедшей неделе – на 582 т (4%), до 13884 за т.
      «Конфигурация базовых параметров рынка, вероятно, будет оказывать поддержку никелю. Так, International Nickel Study Group прогнозирует дефицит на мировом рынке рафинированного никеля в 2019 г. на уровне 33000 т», – отметил аналитик Fastmarkets Джеймз Мур.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:18 моск.вр. 21.01.19 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1873 за т, медь – $6006,5 за т, свинец – $2002,5 за т, никель – $11766,5 за т, олово – $20720 за т, цинк – $2594,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1881 за т, медь – $6029 за т, свинец – $2012 за т, никель – $11815 за т, олово – $20610 за т, цинк – $2584 за т;
      на ShFE (поставка февраль 2019 г.): алюминий – $1992 за т, медь – $7056 за т, свинец – $2618 за т, никель – $14425 за т, олово – $21900 за т, цинк – $3203 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка апрель 2019 г.): алюминий – $2001,5 за т, медь – $7057,5 за т, свинец – $2583,5 за т, никель – $14089,5 за т, олово – $22864,5 за т, цинк – $3124 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка апрель 2019 г.): медь – $5952,5 за т;
      на NYMEX (поставка февраль 2019 г.): медь – $5968 за т.
      

       В ноябре, согласно таможенной статистике, поставки на экспорт российского необработанного алюминия составили 337,3 тыс. тонн. По сравнению с октябрем объемы поставок выросли на 1,7%, а в годовом исчислении - на 19,3%. Соответственно изменилась и выручка ($629 млн, +8,2%,+23,5%). Добавим, что это самые высоки показатели за последние 3 месяца.
       За период с января по ноябрь экспорт  составил 2,89 млн тонн (на сумму примерно $5125 млн).
       По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок выросли на 3,7%, а выручка -  на 10%. .
       В ноябре средняя за месяц цена на алюминий составила 1866 $/тонна (FOB, граница РФ), что выше аналогичного показателя ноября 2017 года на 3,5%.

          В январе-ноябре 2018 года экспорт российской рафинированной меди в первичных формах (ТНВЭД 7403), а также в виде катанки (ТНВЭД 7408) составил 758,5 тыс. тонн (на сумму примерно $4830 млн).
       По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок увеличились на 12,7%.
       Выручка при этом выросла на 19,3%.
       Добавим, что доля поставок меди в первичных формах немного превысила 80% как по физическим объемам, так и по стоимости.
       В ноябре средняя за месяц цена на медь в первичных формах составила 5957 $/тонна (FOB, граница РФ), что ниже аналогичного показателя 2017 года на 9,2%. Цена на медь в виде катанки (проволоки) - 6083$/тонна (-4,4%).

          За 12 месяцев 2018 года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции строительного назначения в торговые сети и отгрузки российских меткомпаний напрямую организациям строительной отрасли сократились по сравнению с предыдущим годом на 7,7%, до 11,5 млн тонн. Добавим, что сокращение поставок по отношени. к итоговому показателю 2016 года составило 12%, 2015 года - 15,5%, а 2014 года - 25,2%.
       В прошедшем году основу (44,4%) поставок составил сортовой прокат. За год отгрузки этой продукции сократились на 6,7%.
       Примерно 34% перевозок приходится на сортовой и фасонный прокат в ассортименте. Объемы  этого вида  поставок снизились на 8%.
       Около 8,3% составила доля кровельной стали (включая оцинкованную). По сравнению с предыдущим годом отгрузки упали на 8,1%.
       На 16,5% упали отгрузки стальных труб (доля - 5,8%).
       Доля отгрузок фасонного (балки, уголок,швеллеры) проката составила 5,3%. При этом объемы отгрузок этой продукции  увеличились на 5,5%.

      Реестр требований кредиторов к обанкротившемуся ООО «СтавСталь» продолжает пополняться. Крупнейшим кредитором может стать фирма ООО «Экспорт-1» из Буденовска, которая 18 января предъявила права на 577 миллионов рублей.
      Как сообщила конкурсный управляющий Татьяна Гапонова, фирма некогда перечислила «СтавСтали» эту сумму, но обратно деньги не получила. За что были переведены средства – не утоняется.
      Напомним, что «первое металлургическое предприятие Ставрополья» компания «СтавСталь» была объявлена банкротом в начале октября 2018 года. Спустя две недели стало известно, что общая сумма требований кредиторов превышает 65 миллионов рублей. Крупнейшие требования до последнего времени были у «Корпорации развития Ставропольского края» и налоговой службы.

       
     Как сообщает агентство Reuters,цены на сталь и сталеплавильное  сырье в Китае выросли в пятницу,18 января,на фоне оптимизма в отношении прогресса в тороговых переговорах между США и Китаем.
     Министр финансов США Steven Mnuchin обсудил вопрос подъема некоторых или всех пошлин, применяемых к китайскому импорту и предлагал понижение тарифов во время запланированных торговых обсуждений на 30 января, по данным газеты Wall Street Journal.
      Mnuchin не сделал никаких рекомендаций, а по версии Journal, торговый представитель  США Robert Lighthizer сопротивляется этой идее.
       «Сигналы недавних торговых переговоров в Китае многообещающие и повысили оптимизм рынка, несмотря на отсутствие конкретных результатов, "-отмечают аналитики ANZ Research.
      Недавнее падение рынка и слабые статданные из Китая могут заставить две из крупнейших экономик мира заключить соглашение, по мнению аналитиков.
      С соглашением, которое может помочь Китаю избежать более острого экономического спада, "все вернется на круги своя, и спрос (на сталь) будет восстанавливаться, и это будет поддерживать цену на железную руду , "- сказала Helen Lau, аналитик из Argonaut Securities. 
       Наиболее активные стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае выросли на 2.3% до 3,633 юаней за тонну и продемонстрировали 6-й еженедельный рост за 7 последних недель.
      Цены на г/к рулон выросли на 1,9% до 3,518 юаней за тонну.
      

       
      Как сообщает агентство Platts, одна из крупнейших мировых сырьевых компаний, австралийская Rio Tinto 18 января анонсировала, что увеличила поставки железной руды за 2018 г. на 2% к уровню 2017 г.  и прогнозирует дальнейший рост в текущем календарном году.
      Поставки железной руды за 2018 г. составили 338.2  млн. тонн, что соответствует прогнозу компании (330-340 млн. тонн).
      В 2019 году, прогнозируется, что объем поставок, которые поступят в результате его операций в регионе Пилбара в Западной Австралии, в диапазоне от 338 млн.тонн - 350 млн. тонн.
      Компания сообщила, что средняя реализованная цена на железную руду в 2018 году составила $62,5  за сухую тонну FOB, что на 4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
      За четвертый квартал австралийские предприятиRio произвели  86,6 млн тонн железной руды, что на 1% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 5% больше, чем в третьем квартале. Доля Rio в этом производстве составила 72,2 млн тонн, сократившись на 1% в годовом исчислении и на 4% в квартальном исчислении.

      Как сообщает Yieh.com, индонезийская государственная сталелитейная компания Krakatau Steel планирует увеличить свои производственные мощности до 10 млн. тонн к 2025 году. Компания рассчитывает на сотрудничество с южнокорейской POSCO и японской Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC).
      Тем не менее, POSCO ранее говорила, что у компании нет никаких зарубежных инвестиционных планов в краткосрочной перспективе, поэтому ожидается, что NSSMC, вероятно, станетпартнером в совместном предприятии Krakatau Steel..

       
      Как сообщает Yieh.com, Австралийская антидемпинговая комиссия (AADC) объявила предварительные результаты антидемпингового расследования по импорту арматуры из Турции и подтвердила, что Турция продавала свою арматуру в Австралию по сниженной цене.
      Таким образом, зафиксирован факт, что австралийская промышленность пострадала от экспорта турецкой арматуры. Поэтому комиссия установила антидемпинговую пошлину на импорт арматуры из Турции на уровне 4%.
      Период расследования был с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года.

       
      По данным Latin American Steel Association (ALACERO), в январе-ноябре 2018 года Латинская Америка увеличила импорт стали из Китая на 6% в годовом исчислении до 6,6 млн. тонн, став одним из основных направлений экспорта для китайских поставщиков. В ноябре прошлого года Латинская Америка импортировала сталь на 730 000 тонн из Китая, что выше  на 58% в годовом сравнении.
      По странам: Чили импортировала 1,4 млн. тонн, что на 13% больше, чем в прошлом году, что составляет 21% от общего объема. За ней следует Перу с объемом импорта, достигающим 977 000 тонн, годовой прирост составляет 12%, занимая 14% от общего объема.
      В январе-ноябре 2018 года Латинская Америка импортировала 4,7 милн. тонн стальных листов, что составляет 71% от общего объема импорта, 1,1 млн. тонн сортового проката, что составляет 16%, и 241 000 тонн бесшовных стальных труб, что составляет 4%.
      Директор ALACERO считает, что перед лицом значительного увеличения импорта стали, латиноамериканские страны должны рассмотреть возможность реализации мер по защите внутреннего производителя.