Власти провинции Папуа-Новой Гвинеи Буганвилль планируют образовать компанию для того, чтобы снова запустить проект Panguna – одно из крупнейших в мире практически не разработанных месторождений меди. Глава автономной провинции Джон Момис заявил, что этот шаг является необходимым, поскольку Китай и другие страны раздумывают о вложениях в рудник, тогда как власти страны не смогли предложить Panguna финансирование. По его словам, Bougainville Advance Mining будет находиться в собственности властей Буганвилля и австралийской Caballus Mining. Доля правительства Буганвилля составит 60%.

      
      Компания Thor Mining подтвердила присутствие значительной вольфрамовой минерализации на месторождении Samarkand на австралийском проекте Bonya. Thor открыла присутствие вольфрама, проведя анализ образцов породы из выработок, образованных более 40 лет назад. Компания планирует в текущем месяце начать бурение с целью получения более четкой картины минерализации на объекте.
       «Эти первичные результаты демонстрируют наличие минерализации в поверхностных слоях. Длина жилы на Samarkand составляет более 500 м», – заявила компания.
       Thor Mining является оператором совместного предприятия и владеет в нем 40%-й долей. 60%-й долей в проекте владеет Arafura Resources Ltd.

      
      Несмотря на недостаточные, по мнению некоторых экспертов, темпы ввода в эксплуатацию «нержавеющих» мощностей в Индонезии, даже по предварительным прикидкам Министерства промышленности в 2018 году зафиксировано существенное увеличение экспорта нержавеющей стали. Экспорт г/к рулонного нержавеющего материала за первые девять месяцев прошлого года достиг 878 тыс. тонн, что более, чем вдвое превысило аналогичные результаты 2017 года. Экспорт слябов из нержавеющей стали за аналогичный период достиг 460 тыс. тонн, что также представляет существенный рост по сравнению с аналогичным показателем 2017 года (303 тыс. тонн). Резкий рост индонезийского экспорта нержавеющей стали оказал влияние не только на мировое производство нержавеющей стали, но и на производителей никеля.
      Так, в прошлом июле в Китае после жалоб местных производителей на полученный ущерб было начато антидемпинговое расследование, в которое оказалась вовлечена Индонезия. Согласно статистическим данным, около двух третей импортных поставок нержавеющей стали в Китай поступили в 2017 году из Индонезии, что оказалось на 5% больше, чем годом ранее.   

      
      После китайского Нового Года (4-10 февраля) рынок никеля может ощутить недостаток предложения при возможном укреплении промышленного спроса на никель в производстве нержавеющей стали, что окажет поддержку ценам до конца первого квартала этого года. Перед праздниками запасы никеля на многих производствах были на весьма низких уровнях. К концу января закрытие так называемого арбитражного окна прикрыло возможность увеличения импортных поставок никеля на китайский рынок. Торговцы при этом закупали ограниченные объёмы никеля из Норильска по долгосрочным контрактам на первый квартал. При этом китайский производитель JinchuanGroup планирует поддерживать стабильное производство [никеля] в первом квартале. Ввод в эксплуатацию новых мощностей в какой-то степени смягчил напряжённость с предложением никелевого чугуна на китайском рынке, но ощутимого роста предложения данного материала до начала или середины второго квартала точно не произойдёт.
      На прошлой неделе на крупном заводе по производству никелевого чугуна на востоке Китая были запущены в эксплуатацию все четыре новых производственных линии с использованием электрических печей с погруженной дугой, на двух линиях было начато производство никелевого чугуна. Ежемесячная мощность каждой печи составляет 650 тонн по содержанию никеля.
      В Индонезии ввод в эксплуатацию новых мощностей происходит медленнее предполагаемого.
      На Шанхайской фьючерсной бирже контракт по никелю 1905 (т.е. с поставкой в мае текущего года), видимо, после китайских новогодних праздников будет «тестировать» ценовой диапазон уже выше 102500-103000 юаней за тонну. Укрепление нефтяных котировок и чёрной металлургии за последние недели вместе со снижением запасов никеля «потянули вверх» вплотную к 100000 юаней за тонну китайские фьючерсные цены – в начале года эти цены были на отметке 86000 юаней за тонну.

      
      В пятницу, 1 января, цены цветных металлов демонстрировали на LME смешанную динамику на момент окончания торгов – большая часть фьючерсов завершила неделю с повышением котировок на фоне ослабления доллара США и оттока металлов со складов биржи.
      Несмотря на снижение на 0,5% в ходе послеполуденных торгов, трехмесячный контракт на медь имеет хорошую поддержку на уровне $6100 за т. Около 29% запасов металла на LME было снято с регистрации. В целом запасы цветных металлов на бирже снижаются, и запасы цинка и свинца приближаются к минимумам десятилетия. Но заметный приток меди, алюминия и цинка на склады китайской ShFE вызвал негативную ценовую реакцию. Объемы торгов медью на LME были умеренными – торги прошло 14 тыс. лотов.
      Никель торгуется на отметке выше $12600 за т – самого высокого значения с октября 2018 г. «После движения вверх металлы взяли некоторую передышку – в основном благодаря более слабой китайской статистике. Но, хотя предложение и уровень запасов комплекса металлов недостаточны, спрос продолжает ухудшаться, – отмечает аналитик INTL FCStone Эдвард Майер. – В этом отношении стоит отметить снижение индекса менеджеров по закупкам Caixin/Markit по январю, который снова отступил, выйдя на самое низкое значение с февраля 2016 г.».
      Опасения по поводу замедления роста китайской промышленности вызвали снижение цен на металлы в последние месяцы 2018 года, но шаги по стимулированию экономики со стороны Пекина и ослабление опасений в отношении денежно-кредитной политики в США в этом году оказали поддержку металлам - январь оказался лучшим месяцем для меди с декабря 2017 года.
      В то же время, помимо перспективы ослабления спроса в Китае и движения валютных курсов, цены на медь столкнулись с потенциалом роста предложения. Glencore в пятницу сообщила о росте производства меди в четвертом квартале на 7,5%. Из Чили сообщили о рекордно высоком уровне производстве меди по итогам декабря и всего 2018 года.
      Тем не менее, «увеличение поставок крайне необходимо, потому что, например, на шахте Грасберг в Индонезии в этом году будет добываться намного меньше меди», - считают аналитики Commerzbank.
      Стоимость алюминия снизилась на 1,4%, удерживаясь ниже отметки $1900 за т.
      Тем временем стоимость контракта на цинк с поставкой через 3 месяца демонстрировала наилучшую позитивную динамику в ходе сессии, подорожав на 2,1% и приблизившись к отметке $2800 за т. На этом ценовом уровне металл не торговался с июля 2018 г. 
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:12 моск.вр. 04.02.19 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1860,5 за т, медь – $6103,5 за т, свинец – $2115,5 за т, никель – $12621,5 за т, олово – $20980 за т, цинк – $2790 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1884 за т, медь – $6126,5 за т, свинец – $2128 за т, никель – $12690 за т, олово – $20885 за т, цинк – $2778 за т;
      на ShFE: биржа закрыта;
      на NYMEX (поставка апрель 2019 г.): медь – $6109 за т;
      на NYMEX (поставка февраль 2019 г.): медь – $6122 за т.
      

      En+ Group завершила первый этап обмена ценными бумагами со структурами швейцарского трейдера Glencore, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации.
      В результате En+ приобрела у "дочки" Glencore примерно 2% акций "Русала". Доля En+ в "Русале" теперь составляет 50,12%. Передача En+ дополнительных 6,75% акций "Русала" должна быть произведена автоматически не позднее февраля 2020 года, добавляет компания.
      Минфин США снял 27 января введенные в апреле 2018 года санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции сняты после сокращения доли Дерипаски в En+ с около 70% до ниже 44,95%, при этом бизнесмен будет сам голосовать еще меньшим пакетом — 35% акций. Кроме того, изменения произошли в совете директоров En+: большинство — 8 из 12 мест — теперь занимают независимые директора. "Русал" и "Евросибэнерго" Дерипаска контролировал через En+.
      Сокращение доли Дерипаски также произошло за счет сделки с компанией Glencore. En+ выпустила 67,420,324 новых акций в форме GDR (около 10,55% расширенного акционерного капитала компании), передав их Glencore International AG в обмен на 8,75% "Русала", которые En+ получит от Amokenga Holdings Limited. Сообщалось, что в связи с определенными регулятивными требованиями передача акций будет проходить в два этапа. Сначала будут переданы около 2% акций "Русала", а оставшиеся 6,75% будут переданы через 12 месяцев.
      Номинальным держателем 10,55% акций En+ является банк Citi. Эти акции получил Glencore в обмен на 8,75% акций "Русала". ВТБ, по данным на сайте En+ от 30 января, принадлежит 21,68% акций, из которых право голоса есть по 7,35% (по остальным может голосовать независимый управляющий). При этом ВТБ 28 января сообщал, что 26 января доля принадлежащих ему акций En+ выросла с 7,65% до 22,27%, из которых он имеет право распоряжаться до 6,25% акций.

       За январь 2019 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ упал на 15,59 пункта (-2,72%),  до отметки 558,01.
       Напомним, что в декабре 2018 года падение индекса составило 16,22 пункта, в ноябре - 5,74  пункта,а в октябре - 16,63 пункта.
       Отметим, что снижение  цен в прошедшем месяце наблюдалось у всех учитываемых видов продукции.
       Лидером по снижению цен (-6,44%) стала арматура(АIII, A500C,10-12).
      На втором месте (-5%) - круг(12).
      Заметно меньше (-3,49%) потерял в цене швеллер (10).
      Труба вгп (40 x 3,5) снизилась в цене на 2,15%.
      Уголок с профилем(63х6) потерял в цене 1,84%.
      Еще меньше изменение (-1,18%) цен на оцинкованный плоский прокат(0,8пс 0,55мм).
      Цена на балку (30Б1) изменилась на 1,14%.
      У э/с ( 89 x 3) труб цены снизились на 0,9%.
       Довольно слабо (-0,54% )изменились цены у  х/к (08пс,1,5 мм) плоского проката.  Цены на г/к (3 мм) лист снизились всего на 0,26%.
        Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка»

      
      Компания "Газпром комплектация" заключила с "Ижорским трубным заводом" "Северстали" контракты на поставку 107 тысяч тонн труб на сумму 8 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
      Соответствующие торги (всего четыре тендера) были проведены в конце декабря прошлого года, участники и победитель не раскрывались.
      Согласно итоговым материалам, срок исполнения контрактов: c 30 января по 31 октября 2019 года.
      Стройка, для которой покупаются трубы - Северо-Европейский газопровод (СЕГ).

      Компания «Распадская» опубликовала производственные результаты за четвертый квартал и весь 2018 год. Суммарный объем добычи предприятий компании в четвертом квартале 2018 года составил 4,4 млн тонн, что на 52% больше аналогичного промежутка прошлого года. Акции «Распадской» отреагировали ростом на 3,5%.
      «Цели по производству, которые компания ставила для себя на 2018 год, успешно достигнуты. Добыча превысила предыдущий рекордный год и составила 12,7 млн тонн», — сообщил генеральный директор «Распадской угольной компании» Сергей Степанов. 
      Основной прирост обеспечен шахтой «Распадская» (+131% квартал к кварталу), успешно реализовавшей в третьем квартале ввод в эксплуатацию новой лавы (подземной очистной горной выработки) и соответствующее возобновление добычи тремя лавами.    
      «Распадская» объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. «Распадская» входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании «Евраз». Компания поставляет угольную продукцию крупнейшим российским металлургическим предприятиям — ММК, НЛМК и предприятиям «ЕвразГруп», а также экспортирует продукцию в Украину, Румынию, Венгрию и Болгарию. 

       
      Как сообщает агентство Reuters, производство стали в Японии, вероятно, увеличится в 2019 году на фоне сильного внутреннего спроса со стороны строительного сегмента в преддверии Олимпиады в Токио в 2020 году и в отсутствие серьезных последствий стихийных бедствий, заявил глава Федерации железа и стали Японии (JISF).
      Производство сырой стали в стране снизилось на 0,3% до 9-летнего минимума в 2018 году, поскольку череда стихийных бедствий и сбоев на сталелитейных заводах привела к замедлению производства. Падение производства снизило рейтинг Японии и теперь она на 3 месте в мире, после Китая и Индии.
      «Производители стали не могли производить столько, сколько планировали, из-за серии стихийных бедствий и системных проблем в прошлом году», - сказал председатель Японской федерации чугуна и стали Koji Kakigi.
      «Тем не менее, ожидается, что в этом году объемы производства возрастут, поскольку я не ожидаю, что стихийные бедствия повторятся в той же степени», - сказал он.
      Экспорт стали в стране также сократился на 4,2% в 2018 году до 36,53 миллиона тонн, упав в течение пятого года подряд, а поставки в США упали на 19,6%.
      «Основной причиной падения является нехватка производственных мощностей со стороны японских производителей стали», - сказал Kakigi, ссылаясь на постоянные проблемы на своих заводах.
      Он предсказал, что экспорт японской стали останется без изменений в этом году.

       
      Как сообщает агентство Reuters, цены на сталеплавильное сырье в Китае в пятницу, 31 января, поднялись до 22-месячного максимума, чему способствовали проблемы с поставками.
      Самый продаваемый контракт на железную руду на Далянской товарной бирже вырос до 623 юаней ($92,46) за тонну, увеличившись на 6,6%, и составил 621,5 юаня в конце торгов, расширив ралли до седьмой сессии.
      Железная руда показала пятый прирост еженедельной прибыли и выросла более чем на 20 процентов в этом году. Прогнозируется, что в этом году рынок будет испытывать дефицит в связи с тем, что ведущий производитель железной руды Vale SA сократит добычу после катастрофического прорыва плотины в Бразилии на прошлой неделе.
      «Несмотря на то, что компания предлагает увеличить производство в других местах, мы оцениваем чистые общие убытки в размере около 13 млн. тонн в 2019 году», - отмечают аналитики по сырьевым товарам ANZ Даниэль Хайнс и Сони Кумари. «Это в конечном итоге приведет к тому, что рынок железной руды снова станет дефицитным в этом году».
      Согласно еще одной неудаче для Vale, г. Mangaratiba в Рио-де-Жанейро временно закрыл терминал железной руды компании Ilha Guaíba (TIG), при этом шахтер также оштрафован за непредоставление экологических лицензий, согласно радиопередаче.
      По данным отгрузки, десятки судов, перевозящих уголь и железную руду в Китай, застряли за пределами портов, ожидая разгрузки. Это, вероятно, увеличит проблемы с поставками. По словам трейдеров, портовым властям требуется больше времени, чем обычно, чтобы очистить импорт от таможенных чиновников.
      Новости о том, что Китай и США достигли «важного прогресса» в последнем раунде переговоров, чтобы положить конец их нарастающему торговому спору, также поддержали рынок.
      «В торговых переговорах меньше неопределенности, и именно это нравится видеть рынку», - сказала Helen Lau, аналитик Argonaut Securities.
      Самый активный контракт на коксующийся уголь вырос до 4,2% до 17-месячного максимума в 1 290 юаней за тонну до завершения сессии на уровне 1 288,5 юаней. Кокс подскочил на 3,4% до 2112,5 юаней.
      Самый активный контракт на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже вырос на 1,6% процента до 3754 юаней за тонну. Г/к рулон вырос на 1,5% до 3648 юаней.
      Стальной рост также последовал после сообщения о том, что ведущий сталелитейный город Китая, Таншань, введет ограничения на производство в своей тяжелой промышленности, включая сталь и кокс, с апреля по сентябрь, чтобы улучшить качество воздуха.
      Шанхайская биржа фьючерсов закроется на текущей неделе в связи с китайским Новым годом по Лунному календарю и вновь откроется 11 февраля.

       
      Как сообщает агентство Platts, компания ArcelorMittal приняла решение повысить цены на плоский прокат в Европе на €30 за тонну.
      Представитель руководства ArcelorMittal подтвердил, что увеличение цены действует с момента объявления. «Мы уверены в том, что видим на международном уровне», - сказал он. «Азия растет, импорт растет, и есть договоренность, что может начаться пополнение запасов. Сигналы направлены вверх, а Европа отстает ».
      Некоторые участники рынка приветствовали это движение, видя в этом возможный шаг, чтобы остановить дальнейшее падение цен, но другие источники в металлургии не решались последовать примеру лидера рынка.
      Цены на плоский прокат в Северной Европе в январе снизились, особенно это касается г/к проката, который с начала года упал примерно на €20 за тонну.
      На этой неделе цены на г/к рулон были на заводах Ruhr  в диапазоне €490-505 за тонну, в то время как х/к рулон находился на уровне € 580-605 за тонну, а сталь с горячим цинкованием - €600-620 за тонну, ex-works Ruhr.

       
      Как сообщает агентство Platts, Европейская Комиссия заявила 31 января, что вводит окончательные защитные меры в отношении импорта стали в ЕС с субботы, 2 февраля 2019 г.
      Эти меры являются прямым ответом на введение правительством США импортных тарифов по соображениям национальной безопасности согласно разделу 232 Закона о расширении торговли и заменяют существующие временные пошлины, введенные ЕС в июле прошлого года.
      «Ограничения на рынке США, вызванные тарифами в соответствии со статьей 232 на сталь, приводят к отвлечению торговых потоков в ЕС», - сказал ЕС.
      «Эти меры полностью соответствуют обязательствам ЕС по ВТО и были тщательно разработаны, чтобы сохранить постоянный поток импорта, который гарантирует эффективную конкуренцию на европейском рынке стали и достаточный выбор для многочисленных пользователей стали в ЕС», - сказал ЕС.
      Меры состоят из страновых тарифных квот для крупнейших стран-поставщиков стали в сочетании с глобальными квартальными квотами для всех других стран по каждому из 26 продуктов. Импорт г/к рулона рассматривается по-разному и будет получать квартальную глобальную тарифную квоту.
      Предполагается, что защитные меры будут действовать в течение трех лет, срок действия которых истекает 30 июля 2021 года. Как только квота будет достигнута, будет применяться 25% -ная пошлина.
      Квота тарифной ставки будет увеличиваться на 5% в каждый период действия мер. Периоды: 2 февраля - 16 июля 2019 года, 17 июля 2019 года - 16 июля 2020 года, 17 июля 2020 года - 30 июля 2021 года.
      Когда страна исчерпала свою конкретную квоту тарифной ставки, ей будет разрешен доступ к квартальной квоте для всех других стран для конкретного стального продукта, если он не был заполнен. Однако это будет разрешено только в последнем квартале каждого периода.

       
      Как сообщает агентство Reuters, мировой трейдер, компания Glencore близка к завершению сделки $ 500 млн. с бразильской компанией Companhia Siderurgica Nacional (CSN) за железорудные грузы, которые будут доставлены в течение пяти лет, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Один из источников сообщил, что Glencore, которая получит 20 миллионов тонн железной руды за этот период, подпишет соглашение не позднее первого квартала.
      Бразильская CSN стремится сократить долги, которые накапливались после роста цен на железную руду и сталь в 2015-2016 годах и серьезного спада в Бразилии, что побудило инвесторов требовать продажи активов.
      Glencore,  которая, по словам источников, обеспечит поддержку со стороны банков для сделки, и CSN от комментариев отказались.
      Сделка с Glencore происходит на фоне роста цен на железную руду после аварии в бразильской Vale, которая вынудила компанию объявить о планах по сокращению 10% добычи.
      Ориентировочные цены на железную руду с соедржанием Fe 62% торговались на уровне $ 85,3 за тонну в четверг, 30 января,  после падения до 38,50 $ за тонну в конце 2015 года.
      

       
      Как сообщает агентство Reuters, Суд по трудовым спорам в бразильском штате Minas Gerais принял решение заморозить дополнительные активы в размере 800 млн.реалов ($218,31 млн.) в результате фатального разрушения хвостохранилища на железорудном руднике Corrego do Feijao у компании Vale.
      Решение направлено на то, чтобы гарантировать, что любой ущерб, возникший в результате коллективных исков, может быть возмещен, сказал суд. Это приносит общую сумму для обеспечения выплат пострадавшим до 1,6 млрд. реалов . В результате аварии на плотине возле Brumadinh в юго-восточной системе Vale погибли по меньшей мере 110 человек и 238 пропали без вести.
      Vale уведомлена о решении.
      Это решение принято в дополнение к предыдущим активам в размере 11 млрд. реалов, замороженным под управлением судей в Belo Horizonte и Brumadinho в штате Minas Gerais в результате аварии. Это составляет почти половину наличного денежного потока Vale, составляющего около $6 млрд.
      Vale также будет оштрафована на 250 млн. реалов федеральным институтом охраны окружающей среды Ibama в Бразилии и на 99,14 млн. реалов.
      «Мы готовы отказаться от судебных исков, чтобы ускорить соглашение с властями штата Minas Gerais, поэтому Vale может немедленно разобраться с этим процессом компенсации», - заявил генеральный директор Fabio Schvartsman.
      Кроме того, Vale заявила, что сократит добычу железной руды в этом году.