Малазийское Министерство внешней торговли и промышленности (MITI) заявил о прекращении с 9 февраля антидемпингового расследования по поводу импорта горячекатаного рулона из Китая и Индонезии. По словам MITI, в антидемпинговой пошлине больше нет необходимости, поскольку в ходе расследования было установлено, что в Малайзии нет производств, выпускающих аналогичный продукт, и, таким образом, они не могут понести ущерб от данного импорта.
Антидемпинговое расследование стартовало 14 августа 2018 г. на базе петиций, поданных PT Krakatau Steel (Persero) TBK от имени заинтересованных сторон.
По словам представителя Ford, автомобилестроители могут начать непосредственно инвестировать в кобальтовые рудники с целью обеспечения себя поставками металла. Выступая на конференции Mining Indaba, глава отдела исследований и энергообеспечения Тед Миллер заявил, что сейчас автомобильные компании находятся в «неудобной позиции» и фактически стимулируют цену на кобальт в свете потребностей производителей аккумуляторов. Он отметил, что, хотя автомобилестроителям пока нет необходимости иметь собственные кобальтовые рудники, «это определенно является темой разговоров».
Г-н Миллер заявил, что Ford и другие компании пытаются серьезно снизить зависимость от кобальта, который в основном добывается в Демократической Республике Конго, где имеется потенциальная политическая нестабильность. Он добавил, что уход от кобальта может благоприятствовать другим металлам, в частности никелю. «Мы меняем зависимость от кобальта на таковую от никеля», – констатировал менеджер.
На круглом столе в рамках конференции глава отдела стратегий World Gold Council Джон Рид подчеркнул, что никель и литий отличаются от кобальта и по сути дела даже близко не соотносятся с последним в аспекте распространенности.
Согласно данным Japan Iron and Steel Federation (JISF), японский стальной экспорт снизился в 2018 г. на 4,2%, до 36,52 млн т. Экспорт стали в США снизился на 20% вследствие введения новых стальных тарифов.
В целом в США и Азию в 2018 г. было экспортировано 1,492 млн т стали и 295,31 млн т соответственно. В JISF отметили, что внутренний спрос на сталь в Японии увеличивается и «догоняет» предложение.
На слушаниях в комитете Сената по энергетике и природным ресурсам управляющий директор Benchmark Mineral Intelligence Саймон Мур заявил, что его компания отслеживает ход строительства 70 «мегафабрик» по выпуску литий-ионных аккумуляторов на четырех континентах; 46 из них базируются в Китае, и лишь строительство пяти запланировано в США. Он отметил, что на этих заводах будет применяться почти исключительно никель-кобальтово-марганцевые и никель-кобальтово-алюминиевые аккумуляторные ячейки. «Это означает, что будет резко расти предложение лития, кобальта, никеля и марганца для производства катодов ячеек, а также графита для производства анодов», – заявил г-н Мур. «В данной модели ожидается рост спроса на литий в 8 раз, а спроса на никель – в 19 раз, тогда как спрос на кобальт увеличится вчетверо, что отражает тенденцию снижения использования кобальта в производстве аккумуляторов», – подчеркнул директор.
Кроме того, сообщается, что Benchmark Mineral Intelligence запустила ценовые индексы для карбоната и гидроксида лития.
Как сообщает Platts, трубные заводы Liberty в Хартлпуле (северо-восток Англии) заключил контракт с инжиниринговой компанией Subsea7 на поставку ей труб для газового проекта Shell Shearwater в Северном море, в 200 милях от побережья Шотландии. Общий объем контракта составляет 12 тыс. т труб шириной 24 дюйма. Длина трубопровода составит 22 мили на глубине 90 метров.
Данный заказ является одним из самых крупных, заключенных Hartlepool (включает 2 предприятия) с момента его приобретения Liberty. Компания подчеркнула, что книги заказов предприятий будут полностью заполнены к весне.
Трубные заводы были куплены Liberty Steel (частью GFG Alliance Санджива Гупты) у Tata Steel в конце 2017 г.
Ранее предприятия подписали контракт на поставку более 20 тыс. т труб для энергетического сектора и строительства нового завода химической компании Lyondell Basell в Техасе.
Как сообщает Dow Jones, компания Ferrexpo Plc заявила, что ее аудитор Deloitte Llp обнаружил ряд необъясненных несоответствий в финансовой отчетности украинской благотворительной организации Blooming Land, куда Ferrexpo осуществляла финансовые вложения. Ferrexpo решила более тщательно изучить вопрос, но не уверена, что сможет отчитаться по нему к 20 марта, когда компания надеется опубликовать результаты деятельности по 2018 г.
В первой половине 2018 г. Ferrexpo передала Blooming Land $9,5 млн.
Ferrexpo надеется выйти на показатель EBITDA в 2018 г. на уровне $500 млн.
Как отмечают эксперты информационного источника SMM, торги кобальтом в Китае на последней неделе января шли спокойно, вследствие чего цена металла была стабильной или даже несколько снизилась относительно котировок предыдущей недели.
Сообщается, что заводы по выпуску катодного кобальта получили дополнительный объем заказов у японских и южнокорейских производителей аккумуляторов. По оценкам экспертов, рост электротехнического сектора станет ключевым драйвером потребления аккумуляторов в 2019 г.
По состоянию на 1 февраля спотовые цены рафинированного кобальта составили 320-335 тыс. юаней за т, снизившись на 2500 юаней за т относительно показателя неделей ранее. На ценах негативно отразилось падение котировок за рубежом и сокращение объемов торгов металлом в Китае перед праздниками. Спотовые котировки сульфата кобальта составили 67-69 тыс. юаней за т, а котировки хлорида кобальта – 73-76 тыс. юаней за т, не изменившись за прошедшую неделю. Оксид кобальта торговался на ценовом уровне 230-240 тыс. юаней за т, на 10 тыс. т ниже показателя предыдущей недели.
По мнению аналитиков, в ближайшем будущем усиление затоваривания мирового рынка кобальта вместе с повышением уровня самообеспечения сырьем китайских кобальтовых предприятий, вероятно, ослабит позиции зарубежных поставщиков кобальтовой руды.
Компания Glencore подтвердила ориентир на 2019 г. и сообщила, что ее производство кобальта увеличилось на 54%, до 42,2 тыс. т, вследствие перезапуска предприятий в Демократической Республике Конго.
Во вторник, 5 февраля, трехмесячный контракт на медь продолжил демонстрировать на LME позитивную динамику, несмотря на умеренные объемы торгов и подъем котировок доллара, а также увеличение доли открытых коротких позиций на бирже, тогда как остальная часть комплекса вошла в фазу консолидации. Тем временем медь впервые с октября 2018 г. подорожала выше отметки $6200 за т. Вместе с тем свежий приток металла на склады LME, CME и ShFE усилил «медвежьи» настроения на биржах, хотя, по мнению аналитиков International Copper Study Group, рыночный дефицит в размере 545 тыс. т может внести свой вклад в ценовой рост.
Вследствие общенациональных выходных в Китае объемы торгов медью были невелики – на момент завершения сессии было продано 13700 лотов металла.
«Цены на медь держатся крепко, а между тем значительная часть участников рынка ожидает исхода переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, – отмечает один из европейских трейдеров. – Китайский спрос также под вопросом, и последние данные PMI демонстрируют ослабление экономики. В любом случае этот год будет сложным для нас, показатели роста низкие, и спрос, очевидно, замедляется».
Котировки цены никеля скорректировались вниз после роста до самого высокого значения с августа 2018 г. – более $13200 за т в понедельник. Алюминий и олово удержали достижения предыдущей сессии. Олово продолжает торговаться выше отметки $1900 за т.
Фьючерсы на цинк продолжили снижение, просев на 2,1% на фоне давления слабого спроса и общего укрепления долларового индекса.
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на $65, до $6233 за т. Запасы металла сократились на 100 т, до 149,8 тыс. т.
Трехмесячный контракт на алюминий вырос в цене на $3, до $1922 за т. Запасы металла увеличились на 1000 т, до 1 млн 298,150 тыс. т.
Никель подешевел на $220, до $13040 за т. Запасы никеля на складах биржи снизились на 336 т, до 200,754 тыс. т.
Контракт на цинк с поставкой через 3 месяца подешевел на $59, до $2741 за т. Запасы металла увеличились на 225 т, до 112,725 тыс. т.
Свинец подешевел на торгах на $26 относительно закрывающих котировок понедельника, до $2102 за т. Запасы металла сократились на 1950 т, до 69,800 тыс т.
Котировки олова выросли на $50 относительно итоговых значений предыдущего дня, до $20850 за т. Запасы металла на складах LME сократились на 30 т, до 1,770 т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:21 моск.вр. 06.02.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1909,5 за т, медь – $6227 за т, свинец – $2089,5 за т, никель – $13018,5 за т, олово – $20955 за т, цинк – $2739,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1933 за т, медь – $6243 за т, свинец – $2107,5 за т, никель – $13080 за т, олово – $20895 за т, цинк – $2738,5 за т;
на ShFE: биржа закрыта;
на NYMEX (поставка апрель 2019 г.): медь – $6223,5 за т;
на NYMEX (поставка февраль 2019 г.): медь – $6238 за т.
Приморские промышленные предприятия, расположенные в поселке Восток Красноармейского района, – Приморский горно-обогатительный комбинат и горнорудная компания «АИР» – подвели итоги работы в 2018 году.
Как сообщили в департаменте промышленности Приморского края, с января по декабрь прошлого года Приморский ГОК добыл 267 тысяч тонн вольфрамовой руды, а ГРК «АИР» из нее выпустил 2 574 тонны вольфрамового и медного концентратов.
«Увеличение по отношению к 2017 году составило 6% и 15% соответственно», – отметили в ведомстве.
Значительно вырос и объем реализации продукции на предприятиях. Так, Приморский ГОК реализовал почти в полтора раза больше сырья – на сумму 840 млн рублей. Примерно на 50% увеличила объем реализации продукции и ГРК «АИР» – почти до 3 млрд рублей.
Компания "Техноинвест Альянс" (контролируется металлургической группой ЧТПЗ) перенесла срок запуска горно-обогатительного комбината (ГОК) на базе крупнейшего в России Зашихинского редкометалльного месторождения на конец 2023 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.
Сроки разработки месторождения и запуска ГОКа переносятся с 2014 года. Ранее сообщалось, что начать строительство комбината производительностью 1 млн тонн руды в год планировалось в 2016 году, завершить - в 2018 году. Разработка Зашихинского месторождения позволит покрыть на 100% потребности российских заводов в танталовом сырье и существенную часть потребностей в ниобии. Сейчас легирующие добавки ниобий и тантал, используемые в производстве морозоустойчивых сталей, нефтяных и газовых труб большого диаметра, поставляются из-за рубежа.
"По предварительным данным, ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината на базе Зашихинского редкометалльного месторождения запланирован на конец 2023 года. В настоящее время прорабатываются результаты геологоразведочных работ, ведется разработка технологий, защита технико-экономического обоснования, решаются вопросы финансирования проекта", - сказала Петрова.
Марина Петрова сообщила, что инвестор также выбирает в Иркутской области площадку для размещения химико- металлургического завода, который планирует построить в четыре этапа со сроком окончания работ в 2027 году. Химико-металлургический завод будет выпускать оксиды тантала, ниобия, феррониобия, циркониевого концентрата.
Зашихинское месторождение редких металлов расположено в Нижнеудинском районе Иркутской области. ЗАО "Техноивест Альянс", по данным с сайта компании, владеет лицензией на его разработку с 2005 года. Запасы месторождения оцениваются в 33,5 млн тонн руды с высоким содержанием ниобия и тантала. Подготовка инфраструктуры для разработки началась в 2011 году: построены дорога, временный вахтовый поселок, склад ГСМ и другие объекты.
Погрузка на сети железных дорог РЖД в адрес морских портов в январе 2019 года увеличилась на 3,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составила 26,8 млн т, говорится в сообщении РЖД.
На динамику, в частности, повлияло увеличение погрузки угля на 6,1% и руды - на 23,8%
В структуре экспортного грузопотока в январе уголь и черные металлы составляют 44,9% и 9% соответственно.
По данным Turkish Iron and Steel Producers' Association (TCUD) в 2018 году Турция сократила импорт лома черных металлов по сравнению с 2017 годом на 1,5%, до 20,7 млн. т, на общую сумму $7,1 млрд. (+16,3%), говорится в материалах
В 2018 году США снизили поставки металлолома в Турцию на 2,5%, до 3,7 млн. т, страны ЕС - на 3,1%, до 12,5 млн. т, тогда как страны СНГ увеличили на 3,4%, до 2,7 млн. т.
В 2018 году доля ЕС в общем объеме импорта металлолома в Турцию составила 61%, США – 18%, стран СНГ – 13%.
Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2018 году выросла на 0,9% по сравнению с 2017 годом – до 33,29 млн тонн, сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности
В частности, показатели добычи коксующегося угля (марка «К»), который используется для нужд металлургии, за 12 месяцев упал на 14,6% - до 5,81 миллиона тонн, в то время как добыча энергетического угля выросла на 4,9% - до 27,48 миллиона тонн.
Как сообщает рейтинговое агентство FitchRating, прогноз для мирового сталелитейного сектора в 2019 году стабильный.
Ограничение китайского экспорта является ключевой опорой для сектора в условиях растущего производства в других местах, что в сочетании с более низкими затратами на сырье означает, что цены и нормы прибыли производителей, вероятно, упадут.
Сокращение зимнего производства и сокращение предложения продолжат ограничивать китайский экспорт, который, как ожидает FitchRatings , в долгосрочной перспективе останется на уровне около 75 млн. тонн в год. Внутренний спрос снизится из-за замедления продаж недвижимости и продаж автомобилей, и ожидается, что в этом году спреды по металлу для китайских производителей стали сократятся на 5-8%. Однако Fitch не прогнозирует резкого спада, подобного тому, который наблюдался в 2015 г.
Что касается рынка США, то агентство прогнозирует стабильную рентабельность производителей в США , благодаря устойчивому спросу, снижению затрат на сырье и расширению производства с добавленной стоимостью. Это будет способствовать формированию сильного свободного денежного потока (FCF), и левередж (процесс управления активами и пассивами предприятия с целью извлечения прибыли) будет стабильным, несмотря на сдвиг в распределении капитала с погашения долга в сторону капвложений, выкупа акций и приобретений.
Американские производители плоского проката выиграли от тарифов согласно разд. 232. Действительно, тарифы, протекционизм и объемы торговли остаются важными факторами для глобального мониторинга.
Традиционным экспортерам полуфабрикатов из стали, таким как СНГ и Бразилия, придется бороться за долю рынка, поскольку некоторые азиатские страны снижают свою зависимость от импорта на фоне снижения объемов торговли.
Индийский импорт стали увеличился, поскольку Китай, Япония и Южная Корея отвлекли объемы от США после введения тарифов. Fitch полагает, что устойчивый внутренний спрос (Fitch прогнозирует рост ВВП на 7,0% в 20 финансовом году) создал пространство для размещения более высокого импорта, но внутренний объем производства может быть смещен, если импорт продолжит расти.
Слабость бразильского реала позволяет контролировать уровни импорта для отечественных сталелитейных компаний, хотя растущие потребности в оборотном капитале и капиталовложениях поставят перед ними новые задачи по созданию положительного FCF в 2019 году.
В 2019 году сталелитейная промышленность стран-ЕС столкнулась с более низким спросом со стороны автомобильного, строительного и машиностроительного секторов, хотя квоты на импортную продукцию ЕС, вероятно, будут ограничивать предложение.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPSInternationalLtd., восстановление мировых цен на сталь остановилось. Часть роста цен производителей стали, обеспеченного в 2017/18 году, была потеряна в последние несколько месяцев прошлого года.
Методы защиты от импорта в США, как и меры защиты в ЕС, не смогли остановить спад цен на сталь.
Благодаря значительному снижению спроса, особенно со стороны автомобильного сектора, разговоры о повышении цен на прокат в Европе и Северной Америке быстро стихли. Негативные настроения в этом месяце продолжались, в частности, по отношению к плоским стальным товарам. Участники рынка стали, как правило, не уверены в будущей ценовой тенденции из-за ряда политических и экономических неопределенностей.
Январские исследования MEPS показывают, что в этом году отмечалось отсутствие сезонного пополнения запасов. Многие покупатели стали отмечают, что они неохотно размещают новые заказы в ожидании дальнейшего снижения цен. Весьма вероятно, что ухудшение макроэкономического климата в ряде европейских стран и предстоящий выход Великобритании из Европейского союза послужат еще одним поводом для беспокойства в течение года.
Немногие показатели дают основания для оптимизма в настоящее время в стальном секторе Северной Америки. Замедление продаж автомобилей, уменьшение влияния мер, указанных в Разд. 232, и увеличение внутреннего предложения способствовали быстрому снижению стоимости продажи плоского проката в последние месяцы. Многие покупатели стали в США отмечают, что в ближайшее время возможна дальнейшая эрозия цен.Несмотря на действующее торговое законодательство, MEPS подчеркивает, что мировой стальной рынок прямо или косвенно подвержен воздействию крупнейшего в мире производителя стали, Китая.
Недавнее ухудшение внутренних и экспортных цен в Китае, по-видимому, было остановлено в преддверии лунных новогодних праздников. По прогнозам, весной 2019 года китайские цены будут расти по мере улучшения местного спроса. Ожидается, что традиционное восстановление цен на плоский прокат на рубеже года будет отложено.
Пополнение запасов на мировых рынках, вероятно, произойдет во втором квартале. MEPS считает, что масштаб любого оживления цен будет скромным - политическая и экономическая неопределенность, как ожидается, продолжит подрывать настроения на рынке.
Как сообщает агентство Reuters, стальные производители Индии оказывают давление на правительство страны, чтобы ввести более высокие пошлины на импорт, поскольку торговые споры и замедление глобального экономического роста перенаправляют избыточные запасы азиатской стали в Индию, заявили представители отрасли и правительственные источники.
Местные индийские производители страдают от двойного удара роста дешевого импорта и низких внутренних цен на сталь, что угрожает уничтожить здоровую прибыль, полученную за последние пару лет.
За последние несколько месяцев сталелитейные компании неоднократно обращались в федеральное министерство, утверждая, что Китай, Япония, Южная Корея и Вьетнам сбрасывают на рынок Индии различные сорта недорогой стали и, как следствие, крадут долю рынка, сообщают три правительственных источника.
Основные четыре производителя стали в Индии - JSW Steel Ltd, Tata Steel Ltd, государственные компании Steel Authority of India Ltd и Jindal Steel and Power Ltd, контролирующие вместе более 45% процентов общего производства стали в Индии, являются ключевыми компаниями, которые подавали жалобы.
Источники добавили, что министерство в обсуждениях давало различные признаки того, что могут быть приняты некоторые меры.
Кстати, статистика подтверждает, что импорт стали различных марок в Индию в период с апреля по декабрь 2018 года вырос примерно на 8% по сравнению с годом ранее.
За тот же период экспорт из Индии сократился более чем на 17%, что сделало страну нетто-импортером стали.
Как сообщает агентство Reuters, немецкая ThyssenKrupp в конце прошлой недели подтвердила, что ведет хорошие и конструктивные переговоры с Европейской Комиссией, которая приступила к углубленному исследованию планируемого европейского совместного предприятия с индийской Tata Steel.
«Мы однозначно разделяем мнение комиссара по конкуренции Margrethe Vestager: сталь имеет огромное значение для европейской экономики. Вот почему нам нужна сильная европейская сталелитейная промышленность», - сказал Guido Kerkhoff акционерам на годовом общем собрании группы.
Комиссия установила крайний срок 29 апреля, чтобы принять решение о сделке, которая создаст второго по величине сталелитейного производителя в Европе после ArcelorMittal.
Как сообщает KoreaHerald, южнокорейская POSCO стала первой в отечественной сталелитейной промышленности, получившей сертификацию экологической продукции (EDP) от Министерства окружающей среды.
Пять продуктов от POSCO - плиты, катанка, листы из гальванизированной стали (HGI), сталь GIGA (980DP) и высокопрочные коррозионностойкие стальные плиты - получили сертификацию по семи показателям окружающей среды, включая углеродный след, ресурсный след, влияние на озоновый слой, кислотные дожди, эвтрофикация, фотохимический смог и водный след.
По словам POSCO, на рынке стальных строительных материалов наблюдается общий сдвиг в спросе на экологически чистые продукты. Когда здание оценивается в соответствии с Зеленым стандартом для энергетического и экологического проектирования, преимущества предоставляются тем, которые построены из материалов, сертифицированных EDP.
Эта сертификация подчеркивает конкурентоспособность экологически чистых продуктов в оценке жизненного цикла: от заготовки сырья до производства, продажи, распределения и переработки.POSCO надеется «укрепить свой имидж как экологически чистой сталелитейной компании, а также повысить конкурентоспособность своей продукции в области устойчивости и экологичности на рынке стали».
Как сообщает Spectator News, прошлый год был успешным для сталелитейного завода в Кошице. Европейское подразделение US STEEL Corp., который представлен заводом в восточной части Словакии, сообщил о прибыли до налогообложения в размере $359 млн., что на 10% больше уровня 2017 г.
Тем не менее, похоже, что U.S. Steel Košice не будет сообщать о столь же высокой прибыли в ближайшем будущем. По мнению американской компании, причина в том, что ее европейский филиал сталкивается с огромным давлением, которое сократит объем производства в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за более высоких цен на производственные ресурсы в Кошице и неблагоприятного курс евро.
Использование производственных мощностей в 2018 г. составило 100%. Общий объем производства необработанной стали на заводе составил более 5 млн. тонн, при этом поставлено почти 4,5 млн. тонн стали своим клиентам.Цены реализации в долларах увеличились более чем на 11%, таким образом, общая выручка компании выросла на 8,5% до $3,228 млрд.
