По данным World Bureau of Metal Statistics, мировой рынок никеля находился в январе-декабре 2018 г. в профиците – производство металла превысило видимый спрос на него на 27 тыс. т. В 2017 г. дефицит металла составил 41,3 тыс. т. Запасы никеля на складах LME снизились по состоянию на конец декабря на 160 тыс. т относительно их уровня в конце предыдущего года. Производство рафинированного никеля составило в январе-декабре 2018 г. 2272 тыс. т, спрос – 2245 тыс. т. Добыча никеля составила в минувшем году 2388 тыс. т, на 411 тыс. т выше показателя по 2017 г. Выплавка никеля на китайских заводах выросла на 127 тыс. т относительно 2017 г., а видимый китайский спрос увеличился на 92 тыс. т. Видимый мировой спрос на никель вырос на 133 тыс. т против итогов предыдущего года. В декабре 2018 г. производство никеля на никелеплавильных предприятиях составило 194,7 тыс. т, потребление – 167,5 тыс. т.
Согласно опубликованным данным World Bureau of Metal Statistics, мировой рынок свинца характеризовался в 2018 г. дефицитом на уровне 204 тыс. т по сравнению с дефицитом в размере 386 тыс. т по итогам всего 2017 г. Общий объем запасов свинца снизился по состоянию на конец декабря на 56 тыс. т относительно конца 2017 г. Производство рафинированного свинца из первичных и вторичных источников составило в 2018 г. 11765 тыс. т, на 4,8% больше, чем в 2017 г. Китайский видимый спрос на свинец составил 5235 тыс. т, что на 441 тыс. т больше, чем годом ранее, и составляет почти 44% от общемирового целого. Видимый спрос на свинец в США снизился в минувшем году на 10 тыс. т относительно 2017 г. В декабре 2018 г. производство рафинированного свинца составило 1120,8 тыс. т, потребление – 1137,8 тыс. т.
Согласно данным исследования Capital Economics, в ближайшие 6 лет цены на медь вырастут и достигнут отметки $10000 за т на фоне дефицита предложения и увеличения спроса на металл со стороны технологий «зеленой энергетики».
«Ограниченный рост предложения и рост спроса на металл со стороны производителей электромобилей приводят нас к выводу, что цена меди вырастет к 2025 г. более чем на 60%, до $10000 за т», – заявил старший экономист Capital Economics Росс Стрэчэн. Дефицит предложения будет продолжать поддерживать высокие цены на медь до 2027 г., говорится в докладе организации.
Также эксперты Capital Economics заявила, что спрос на медь будет расти в течение ближайших двух десятилетий, увеличиваясь в среднем на 2,3%; в год.
«После того как цена металла достигнет уровня $10000 за т, рудники получат импульс для увеличения предложения посредством развития новых проектов или расширения существующих, – отметил г-н Стрэчэн. – Рост производства восстановится, хотя спрос будет сжиматься вследствие миниатюризации и замещения меди. Эти силы должны вернуть рынки к небольшому дефициту к 2028 г.».
Компания Hochschild Mining сообщила о 69%-м снижении чистой прибыли в 2018 г. в связи с ростом издержек, в том числе на геологоразведку. Прибыль компании составила в отчетном периоде $12,8 млн по сравнению с $41,6 млн в предыдущем году. Общий объем производства вырос в 2018 г. на 2,5%, до 526,650 тыс. унций золотого эквивалента. Однако вследствие стагнирующих цен на золото выручка компании снизилась на 2,5%, до $704,3 млн. Доналоговая прибыль по итогам года снизилась до $38,4 млн с $64,1 млн в 2017 г. Также компания сообщила, что заморозит перуанский проект Arcata. Hochschild прогнозирует производство в 2019 г. 457 тыс. унций золота. Если исключить выработку на Arcata, то рост выпуска металла составит 2%. Hochschild, кроме того, заявила, что, хотя 2018 г. был относительно разочаровывающим из-за цен на драгметаллы, их перспективы на 2019 г. улучшились благодаря волатильности на финансовых рынках.
Во вторник, 19 февраля, цены цветных металлов в целом демонстрировали на LME положительную динамику, так как новый раунд переговоров между США и Китаем по торговым вопросам улучшил рыночные настроения на фоне некоторого ослабления американского доллара. Объемы торгов были умеренными: было продано 19500 лотов меди. Стоимость трехмесячного контракта на медь продолжила рост, выйдя на позиции выше отметки $6300 за т впервые с декабря 2018 г., а с начала текущего года увеличившись более чем на 6%. Тем временем запасы «красного металла» на складах LME находятся на десятилетнем минимуме. «Цена меди на бирже укрепилась с начала недели на фоне смешанной динамики у других цветных металлов», – отмечает аналитик Борис Миканикрезай. – Несмотря на слабость доллара, подъем цены нефти и укрепление расположенности инвесторов к риску – вследствие роста оптимизма в отношении перспектив разрешения американо-китайского торгового конфликта – рыночные игроки все же не хотят дальше увеличивать объем длинных позиций».
Фьючерсы на никель и олово также демонстрировали рост на фоне снижения их запасов на бирже. Общий объем запасов никеля находится на самом низком уровне с 2014 г., тогда как запасы олова уменьшились по состоянию на январь до самого низкого значения с 1989 г.
Тем временем свинец продолжает находиться на нисходящем тренде, просев до дневного минимума $2016 за т, несмотря на «взлет» выше отметки $2100 за т 4 февраля.
Котировки цены алюминия движутся в боковом тренде, колеблясь вокруг отметки $1850 за т, несмотря на свежий приток металла на регистрацию в размере 14 тыс. т.
Общий объем открытых позиций в секторе алюминия снижается, однако держится выше уровня 900 тыс., тогда как объем открытых позиций по всем цветным металлам достиг на прошлой неделе самого высокого уровня с 2018 г.
На утренних торгах в Шанхае 20 февраля цветные металлы обозначили восходящий тренд, за исключением олова и свинца, отражая заявление президента США Трампа о наблюдаемом прогрессе на переговорах между США и Китаем ввиду приближающегося срока подъема ввозных пошлин на новый уровень (с 1 марта), а также ослабление доллара. В ответ на вопросы журналистов Дональд Трамп заявил: «Это очень сложные переговоры, но идут они хорошо. Я точно не могу вам что-то сказать о сроках (введения пошлин), но 1 марта не является священной датой. Еще все может произойти». С 1 марта ожидается увеличение ввозных пошлин с 10% до 25% на китайские товары в объеме $200 млрд.
«Оптимизм в отношении торговой сделки стал ключевым драйвером восстановления цен, так что провал переговоров может снова активизировать негативные настроения в секторе металлов», – комментирует ситуацию аналитик и экономист ANZ Джек Чэмберс.
Тем временем рынок ожидает опубликования протоколов январского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), что вызывает осторожность у участников рынка, занявших выжидательную позицию и стремящихся получить сигналы от Федрезерва в отношении дальнейшей кредитно-денежной политики. В минувшем месяце ФРС отказалась повышать учетную ставку. «Как ожидается, протоколы подтвердят общее ощущение отсутствия заметной инфляции, глобальных рисков и нейтральную позицию центробанка в отношении роста ставки процента по федеральным фондам», – отметил г-н Чэмберс.
Контракт на медь с поставкой в апреле подорожал на общем позитивном макроэкономическом фоне на 0,7% (330 юаней), до 49,690 юаней ($7342) за т.
Никель подорожал на 0,9%, а котировки алюминия и никеля выросли более умеренно – на 0,2% и 0,1% соответственно. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:31 моск.вр. 20.02.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1839,5 за т, медь – $6362,5 за т, свинец – $2007,25 за т, никель – $12678,5 за т, олово – $21251 за т, цинк – $2698 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1866,5 за т, медь – $6337,5 за т, свинец – $2024,5 за т, никель – $12760 за т, олово – $21210 за т, цинк – $2674,5 за т;
на ShFE (поставка март 2019 г.): алюминий – $1992 за т, медь – $7317 за т, свинец – $2480 за т, никель – $14997,5 за т, олово – $22985,5 за т, цинк – $3213 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2019 г.): алюминий – $1996 за т, медь – $7333,5 за т, свинец – $2481 за т, никель – $14881 за т, олово – $22242 за т, цинк – $3160 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2019 г.): медь – $6341,5 за т;
на NYMEX (поставка март 2019 г.): медь – $6348 за т.
Немало китайских потребителей ферроникеля не успели пополнить запасы до новогодних праздников, в связи с чем вынуждены были сравнительно активно обращаться с запросами. Кроме того, укрепление цен на никелевые катоды и напряжённость предложения высококачественного ферроникеля (min. 10%) позволяют прогнозировать рост цен на этот материал в ближней перспективе. Текущие преобладающие цены сделок составляют 990-1010 юаней ($146-149) за mtu, единицу содержания в метрической тонне, что на 20 юаней за mtu выше, чем до праздников.
Потребитель с востока Китая отметил, что после китайского Нового года цена на никелевые катоды возросла на 10000 юаней ($1476) за тонну, в связи с чем некоторые котировки по 10%-ному ферроникелю достигают 1030 юаней ($152) за mtu. Последний раз закупку ферроникеля в объёме 5000 тонн этот потребитель совершил в середине января по 945 юаней ($139) за mtu. Ежегодное потребление ферроникеля у этого участника рынка составляет в среднем 200 000 тонн, в январе этот показатель составил 14 000 тонн, в феврале ожидается такой же объём потребления, текущие запасы ферроникеля составляют 25 000 тонн.
Другой потребитель из этого же региона также констатирует укрепление цен на ферроникель после новогодних праздников и уверяет, что некоторые потребители уже ощущают нехватку запасов. На прошлой неделе этот участник рынка пополнил запасы, он получил котировку 1020 юаней ($151) за mtu на 10%-ный ферроникель, на 20 юаней за mtu выше, чем до новогодних праздников, и закупил 6000 тонн материала по 1010 юаней ($149) за mtu. Объём закупок в январе составил 40 000 тонн при аналогичном ожидаемом объёме закупок в феврале, текущие запасы составляют 35 000 тонн.
Европейские цены на феррониобий повысились на фоне укрепления спотового спроса в условиях некоторой напряжённости. В конце прошлой рабочей недели преобладающие цены на 66%-ный материал составили $43,5-44,5 за кг Nb на складе в Роттердаме, примерно на 20 центов за кг выше, чем неделей ранее. Напряжённость и спотовый спрос позволяют прогнозировать некоторый дальнейший рост цен.
Европейский торговец уверяет, что наблюдается настоящий дефицит наличного материала при большом числе вернувшихся на рынок покупателей. По мнению источника, «…с котировкой $44 за кг Nb склад Роттердам вы не промахнётесь. 11-12 февраля мы продали постоянному клиенту 5 тонн материала по такой цене. Думаю, что ещё в течение одной или полутора недель можно будет подталкивать цены вверх благодаря спросу покупателей». Обычный объём продаж торговца составляет 10 тонн в месяц, в январе был достигнут именно такой результат, в феврале ожидается такой же объём, хотя прямо сейчас запасов у торговца практически не осталось.
Европейский потребитель согласен с общим настроением рынка – этот источник в прошлый четверг получил предложение от постоянного поставщика по 66%-ному материалу по $44,5 за кг Nb ddp. Потребитель «ощущает» начало ценового роста на фоне напряжённости на спот-рынке, последняя покупка потребителя в объёме 4 тонн была в середине января по цене совсем близко к $44 за кг склад Роттердам, в феврале может быть закуплен такой же объём, что вполне отвечает среднегодовому потреблению около 50 тонн.
В целом китайский рынок г/к нержавеющей стали после китайских новогодних праздников находится на повышательном тренде, но главным образом это обусловлено попытками производителей поднять цены на фоне низких запасов.
На достаточно важных для внутреннего рынка торговых площадках в г. Уси, пров. Цзяньсу, преобладающие цены на материал 304/No.1 (4.0-12.0)mm*1520mm*C в конце прошлой недели составляли 14150 юаней за тонну ($2094) за тонну, что примерно на 450 юаней ($67) за тонну выше, чем до праздников. В ближайшее время цены будут стабильными, полагают участники рынка.
Дистрибьютор из г. Уси сообщил, что последней продажей перед неделей праздников стала продажа 20 тонн указанного материала по 13700 юаней ($2027) за тонну. Он добавил, что в «нормальной» рыночной ситуации объём его продаж составляет около 5000 тонн в месяц. Этот источник сообщил также, что на прошлой неделе Eastern Special Steel повысила свои прейскурантные цены на сталь 304/No.1 (4.0-6.0)mm*1520mm*C на 200 юаней ($30) за тонну до 14250 юаней ($2109) за тонну. Дистрибьютор ожидает, что объём продаж в феврале составит около 3000 тонн, что будет сравнимо с результатами января. Текущие запасы этого поставщика менее 2000 тонн. Он также уточнил, что на фоне настроений рынка на укрепление цен почти все заказчики без срочной потребности в материале занимают выжидательно-наблюдательную позицию, и общая картина размещения заказов «разрозненная и хаотичная»
Другой торговец оценил преобладающие цены на материал 304/No.1 6.0mm*1,520mm*C производства Eastern Special Steel также на уровне 14150 юаней ($2094) за тонну. Текущие запасы торговца составляют лишь около 500 тонн. В январе торговец смог продать около 1500 тонн, по причине праздников и традиционного «не слишком поспешного» возвращения участников рынка в рабочий режим текущую картину продаж торговец считает неудовлетворительной, но в ближайшее время цены будут стабильными.
ООО «ЕвразХолдинг Финанс» завершило оформление своей прописки в Туве. Компания, входящая в группу «Евраз», поставлена на налоговый учет в Кызыле и прошла регистрацию в местном управлении Пенсионного фонда России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
В декабре 2018 года Sibnovosti.ru уже писали о том, что ООО «ЕвразХолдинг Финанс» будет перерегистрировано из Москвы в Туву.
В этой республике находится один из крупных угледобывающих активов «Евраза» - компания «Межегейуголь».
По оценке руководства Тувы, совокупные платежи ООО «ЕвразХолдинг Финанс» в бюджет региона составят не менее 130 млн руб. в год. Таким образом, две компании группы «Евраз» могут принести в республиканскую казну в 2019 году в сумме около 300 млн руб. или 7,5% собственных доходов республики.
Аналитики полагают, что Китай ввел ограничения на импорт австралийского угля через несколько ключевых портов на северо-востоке страны, передает ТАСС. В прошлом году Китай ввел аналогичные ограничения на импорт угля через ряд портов юго-восточного побережья.По сообщению австралийской национальной телекомпании ABC, в результате введенных Китаем новых ограничений десятки судов с австралийским углем простаивают на подходе к китайским портам.
Глава Австралийского совета по минеральным ресурсам Таня Констебл сообщила в интервью ABC, что ситуация очень неопределенная, у австралийских экспортеров нет понимания того, какие именно ограничения введены.
Splash отмечает, что эти меры, очевидно, призваны решить проблему избытка предложения угля в Китае в рамках государственной программы, которая также включает в себя ограничение внутреннего производства угля в стране.
Австралия традиционно является крупнейшим экспортером коксующегося угля в Китай и заметным - энергетического. По данным таможенной статистики, в 2018 году Китай импортировал 281,2 млн т угля, что на 3,9% больше, чем годом ранее. С другой стороны, темпы прироста заметно замедлились по сравнению с +6,1% по итогам 2017 года.
Аналитики агенства Alphabulk полагают, что ограничения могут быть последствиями конфликта вокруг Huawei. В конце лета Австралия ввела запрет на использование телекоммуникационного оборудования Huawei.
Alphabulk считает, что запрет или ограничения на поставки австралийского угля могут оказать существенное влияние на рынок, так как Австралия является крупнейшим экспортером угля в Китай с долей рынка 45%, Монголии, на втором месте, принадлежит 40% китайского импорта.
Неопределенность с австралийским угольным экспортом усугубляет и без того крайне неблагоприятную обстановку на глобальном рынке балкерных перевозок, складывающуюся в последние пару месяцев с начала нового года. Кризис обусловлен целым рядом факторов, в том числе сказывается резкое падение спроса на перевозки железной руды из-за трагической катастрофы на шахте бразильской Vale.
Стойленский ГОК (группа НЛМК) сообщил об итогах работы в 2018 году.
В сообщении говорится: "По итогам 2018 года Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) на 8% увеличил производство концентрата – до 17,4 млн тонн – по сравнению с 2017 годом и стал вторым по объемам производства в России. Производство аглоруды в 2018 году составило 1,5 млн тонн. Рекордный объем производства – 6,7 млн тонн окатышей (+12% г/г) – выпустила фабрика окомкования, запущенная в ноябре 2016 года.
Рост производства продукции обусловлен эффекту программ по повышению операционной эффективности м модернизации производства. Так, на фабрике окомкования, внедрение инициатив по изменению зазоров между роликами на грохотах и оптимизации работы чашевых окомкователей позволили на 5,6% увеличить выход сырых окатышей и повысить производительность обжиговой машины с 726,5 до 825,14 т/час».
- Инициативы работников Стойленского ГОКа позволили нам в 2018 году увеличить производство окатышей почти на 300 тысяч тонн в год при плане 6,4 млн тонн. Мы и дальше продолжим наращивать производственные мощности ФОК как за счет оптимизационных программ, так и за счет модернизации существующих мощностей, чтобы гарантировать Группе НЛМК контроль над сырьевыми затратами в долгосрочной перспективе, - прокомментировал генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских.
Как сообщает агентство Platts, компания ArcelorMittal во второй раз в месяц повысила цены на плоский прокат на €30 ($ 34) за тонну. Повышение цен ArcelorMittal было на все текущие предложения во всех европейских регионах для доставки март / апрель. «Это похоже на усиление [первого увеличения]», - сказал источник в Германии. «По моему мнению, только €10 за тонну были приняты в Северной Европе с первого повышения, а иногда, в зависимости от ситуации с заказом, ничего». Этот шаг последовал за увеличением турецких предложений на импорт в Европу, которые достигли того же уровня, что и европейские цены, а также ростом цен на слябы. Турецкие предложения на импорт были услышаны на уровне € 500-505 за тонну, CIF Антверпен в последние дни, в то время как внутренние цены в Северной Европе изо всех сил пытались удержать уровни выше €505 за тонну с завода в Рур и снизились до €502 за тонну с завода в Рур в понедельник. «Первое повышение не произошло, но остановило снижение цен, и теперь они хотят увеличить [цену]», - сказал немецкий акционер, добавив, что индийские и турецкие заводы будут готовы принимать заказы.
Как сообщает агентство Reuters, цены на сталь в Китае выросли в начале торгов во вторник,19 февраля, так как железорудное сырье для производства стали росло третий день подряд на фоне опасений по поводу перебоев с поставками.
В понедельник правительство Бразилии запретило строительство новых добывающих плотин и приказало вывести из эксплуатации все такие плотины к 2021 году, нацеливаясь на тип сооружений, которые в прошлом месяце были разрушены в городе Brumadinho, в результате чего погибли сотни людей. Этот шаг несомненно самый сильный отклик правительства Бразилии на катастрофу у Vale SA. Это затронет около 50 добывающих плотин в верхнем течении одной только шахты Бразилии в штате Минас-Жерайс.
Наиболее активный контракт на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже вырос на 0,9% до 3677 юаней ($ 543,16) за тонну по состоянию на 0223 по Гринвичу. Г/к рулон вырос на 1,7% до 3657 юаней.
«Железная руда продолжает влиять на металлургический комплекс. Цены на сталь отражают растущую стоимость железной руды, и производители передают ее потребителям », - сказал Darren Toh, из сингапурской компании Tivlon Technologies, занимающейся аналитикой данных о стали и железной руде.
Железорудный контракт на бирже в Далянь вырос на 0.6% до 634.5 юаня за тонну. Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% и доставкой в Китай выросли в понедельник на 1.1% до $88.80 за тонну, сообщает SteelHome.
Ожидается, что цены на железную руду останутся высокими в течение некоторого времени, поскольку рынок по-прежнему сосредоточен на влиянии потери некоторых поставок из Бразилии, отмечают аналитики ANZ.
Как сообщает The Australian, австралийская компания BHP Group не имеет возможности увеличить поставки железной руды на рынок, так как конкурент Vale SA сталкивается с перебоями после катастрофы в Бразилии в прошлом месяце.
Мировой рынок железной руды находится в неопределенности, после того как Vale была вынуждена прекратить работу, а правительство Бразилии заявило, что запрещает определенные типы плотин, используемых для хранения отходов горнодобывающей промышленности. В то время как конкурирующие производители, такие как BHP и Rio Tinto Group, могли бы заполнить этот пробел, у них не так много возможностей,так как в последние годы они сосредоточились на максимизации прибыли, а не на увеличении объемов.
BHP полностью осуществляет свою деятельность по добыче железной руды в Австралии и не ожидает изменений в поставках после аварии в Бразилии, заявил во вторник журналистам генеральный директор Andrew Mackenzie.
«У нас нет никаких дополнительных возможностей для выхода на этот рынок», - сказал Andrew Mackenzie. «Мы, как компания, очень четко заявили, что мы максимизируем производство по сравнению с тем, что уже установили, и мы ничего не сдерживаем». BHP прогнозирует объем производства, включая материалы для третьих сторон, до 283 млн. тонн в год.
Как сообщает агентство Reuters, китайские фьючерсы на сталь и железную руду в понедельник выросли, цены на арматуру выросли впервые за пять сессий, чему способствовало ожидание рынком положительного исхода торговых переговоров между США и Китаем. Наиболее активный контракт на стальную арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже прибавил 0,7%, завершив сессию на отметке 3659 юаней ($ 541,33) за тонну. Г/к рулон прибавил 1,6% и составил 3624 юаней за тонну. «Продолжается пополнение запасов. Трейдеры и потребители стали обычно делают это на складе либо до, либо после праздников », - сказал Richard Lu, аналитик CRU в Пекине. «Но в какой степени такое пополнение будет поддерживать спрос, неизвестно.Если спрос сильный, я думаю, что цены не упадут, но я не думаю, что так будет. Многие (участники рынка) все еще в отъезде, а некоторые люди берут дополнительные каникулы, поэтому рынок в целом по-прежнему спокойный по сравнению с нормальным уровнем». Lu сказал, что «позитивный прогноз» торговых переговоров между США и Китаем также оказал некоторую поддержку ценам на сталь. Государственные СМИ Китая в субботу выразили осторожный оптимизм по поводу торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем, на следующий день после того, как президент Си Цзиньпин заявил, что неделя обсуждений привела к «постепенному» прогрессу. Однако, аналитик Lu из CRU, однако, сказал, что он не ожидает, что сталелитейные заводы будут покупать сырье, включая железную руду, по более высоким ценам в это время, потому что это «может подорвать их рентабельность».
Как сообщает агентство Reuters, южноафриканская компания Kumba Iron Ore Ltd во вторник сообщила о снижении общей годовой прибыли по сравнению с 2017 годом, когда фирма получила положительное влияние восстановления от обесценения.
Компания, входящая в группу Anglo American, сообщила, что прибыль за год составила 30,28 рандов на акцию в год, закончившийся 31 декабря 2018 года, по сравнению с 30,47 рандов год назад.
$1 = 14.1286 рандов
