Как сообщает Dow Jones, ряд американских производителей первичного алюминия уверены, что в 2019 г. металл ожидает дефицит. Так, глава Century Aluminum Майкл Блесс заявил, что его компания прогнозирует дефицит в размере не менее 1,5 млн т. «Наш прогноз базируется на условии небольшого роста спроса на алюминий в Китае и в остальной части мира», – уточнил г-н Блесс.
Прогноз Century почти совпадает с ожиданиями Alcoa, которая прогнозирует дефицит на уровне 1,7-2,1 млн т.
Согласно опубликованным статистическим данным, индонезийский экспорт сляба нержавейки достиг в декабре 44 тыс. т, на 51% больше, чем в предыдущем месяце. Поставки стального листа и рулона из нержавеющей стали с шириной более 600 мм составили около 117 тыс. т, что на 23,9% меньше, чем в декабре 2017 г.
В 2018 г. экспорт сляба нержавейки из Индонезии составил 530 тыс. т (+75,8% в годовом сравнении). Поставки стального листа и рулона составили по итогам года 1,39 млн т – в 3,7 раз больше, чем в предыдущем году.
Компания Gerdau сообщила, что ее поставки готовой стали составили в четвертом квартале 2018 г. 3,2 млн т, на 16,1% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее, до 3,8 млн т. Относительно предыдущего квартала отгрузки стали снизились на 14,1%. По итогам всего 2018 г. поставки составили 14,6 млн (-2,5% год к году).
Gerdau заявила, что испытывает оптимизм в отношении перспектив на 2019 г., в частности на своих базовых рынках – в Бразилии и США, и ожидает стабильного уровня отгрузок.
Согласно данным Главной администрации таможен Китая, китайский импорт лома снизился в январе на 32,7% относительно января 2018 г., до 330 тыс. т. Доля импорта медного лома составила 180 тыс. т (-11,5% год к году). Лома алюминия было импортировано 120 тыс. т, на 34,4% меньше, чем в январе минувшего года.
Импорт глинозема в Китай составил в январе 80 тыс. т (-5,4% в годовом выражении). Экспорт материала составил 142,864 тыс. т.
Как сообщает информационный источник SMM, власти Лояна (провинция Хэнань) и производитель алюминиевой экструзионной продукции Liaoning Zhongwang Group подписали соглашение о строительстве завода по обработке алюминиевого сплава в округе Ичуань Лояна. Производительность предприятия составит 1 млн т металла в год, который будет использоваться для выпуска корпусов автомобилей и запчастей к ним. Инвестиции в проект со стороны Zhongwang Group составят 21 млрд юаней.
После выхода на полную мощность выручка проекта, по оценкам, превысит 40 млрд юаней.
Согласно статистическим данным итальянской стальной ассоциации Federacciai, производство нерафинированной стали в Италии составило в январе текущего года около 1,96 млн т, на 3,6% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
В январе 2017-го, 2016-го и 2015-го годов производство нерафинированной стали составило 1,92, 1,82 и 1,90 млн т соответственно.
Производство длинномерной продукции составило в 2018 г. 12,4 млн т, на 4% больше, чем в предыдущем году. Выпуск толстолистовой стали составил в 2018 г. 11,11 млн т, на 2% меньше, чем в 2017 г.
Бразильский сталепроизводитель Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) сообщил, что его поставки стали в четвертом квартале 2018 г. составили около 1,03 млн т, что на 5,9% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Отгрузки стали компании составили в 2018 г. 4,2 млн т (+4% в годовом выражении).
Согласно опубликованным данным, поставки стали внутри страны составили 87% от общего объема поставок, достигнув уровня около 3,7 млн т. Экспортный объем поставок вышел на показатель 550 тыс. т.
В пятницу, 22 февраля, цветные металлы демонстрировали на LME сильную динамику. Так, трехмесячный контракт на медь достиг 7-месячного максимума, на фоне низкого уровня запасов сырья на бирже и снятия с регистрации более 37 тыс. т металла. Объем торгов достиг отметки 21,478 тыс. лотов.
Согласно данным International Copper Study Group (ICSG), рынок рафинированной меди характеризовался в январе-ноябре дефицитом в размере 395 тыс. т. Дефицит металла в ноябре составил 52 тыс. т.
«Стоимость трехмесячного контракта на медь в итоге «пробила» уровень сопротивления на показателе 200-дневного скользящего среднего. В июне минувшего года цена металла просела ниже этой отметки, вызвав острый процесс ценовой консолидации во второй половине 2018 г., – говорит аналитик Борис Миканикрезай. – Это все заставляет думать, что в ближайшие месяцы возможно продолжение ценового подъема, и это является сигналом «быкам»».
Никель также подорожал на фоне общей восходящей динамики, завершив торги ниже уровня $13000 за т, а в целом с начала недели котировки цены никеля выросли на 7%.
Сильный спрос на нержавейку и развитие сектора электротранспорта поддерживает более высокие цены на никель, торги металлом прошли 8800 лотов.
Цинк подорожал на 1,5% на фоне сокращения его запасов на LME.
Котировки цена свинца и алюминия также выросли по результатам биржевых торгов.
По оценке экспертов небольшое ослабление доллара США также оказало психологическое воздействие на рынок металлов, и в целом фундаментальные факторы в настоящее время оказывают большее воздействие на рыночную динамику, чем «новости с фронтов» торговой войны между США и Китаем.
На утренних торгах 25 февраля в Шанхае цветные металлы легли в восходящий тренд на фоне ослабления доллара США, причем наилучшие показатели продемонстрировали медь и олово.
Кроме того, динамика металлов подпитывается оптимизмом в отношении прогресса на переговорах между США и Китаем, так как президент США Дональд Трамп снова подтвердил, что отложит введение более жестких ввозных пошлин на китайскую продукцию, ввиду того что стороны осуществили «заметный прогресс» в сферах, касающихся вопросов интеллектуальной собственности, защиты, передачи технологий, сельского хозяйства, услуг, валютных курсов и других тем. «Поскольку прогресс в переговорах более явный, мы будем планировать личную встречу с Си Циньпином, чтобы подписать соглашение. Эти выходные прошли замечательно», – заявил Трамп в Твиттере.
Реагируя на позитивные новости, контракт на медь с поставкой в апреле подорожал на ShFE на 400 юаней (0,8%) до 50,320 тыс. юаней ($7495) за т. «Медь также поддержало падение ее запасов. В пятницу отток меди со складов Лондонской биржи металлов достиг 36 тыс. т, вследствие чего уровень запасов металла сократился до самого низкого значения с 2005 г. Мы уверены, что медь созрела для очередного ралли, учитывая позитивную картину фундаментальных факторов и улучшение рыночных настроений на фоне снижения макроэкономических рисков», – констатирует главный экономист ANZ Research Ричард Йеценга.
Тем временем цинк вырос в цене на 205 юаней относительно итогов пятницы, до 21,885 тыс. юаней за т, однако на рынке присутствует озабоченность устойчивостью ценового роста в секторе цинка по мере улучшения ситуации с предложением металла. «Цинк ожидает, по-видимому, ограниченный ценовой прирост, в основном вследствие увеличения предложения заготовки цинка в результате возобновления работы ряда цинкоплавильных предприятий», – говорится в утренней записке аналитиков Citic Futures. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:21 моск.вр. 25.02.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1900 за т, медь – $6555,5 за т, свинец – $2063,5 за т, никель – $13020,5 за т, олово – $21875 за т, цинк – $2744 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1923 за т, медь – $6514,5 за т, свинец – $2074,5 за т, никель – $13095 за т, олово – $21690 за т, цинк – $2725,5 за т;
на ShFE (поставка март 2019 г.): алюминий – $2043 за т, медь – $7492,5 за т, свинец – $2554 за т, никель – $15411 за т, олово – $23444 за т, цинк – $3270 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2019 г.): алюминий – $2049 за т, медь – $7506 за т, свинец – $2544,5 за т, никель – $15304 за т, олово – $22728 за т, цинк – $3217 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2019 г.): медь – $6542 за т;
на NYMEX (поставка март 2019 г.): медь – $6541 за т.
Минпромторг направил "Газпрому" на рассмотрение актуализированный совместно с ФАС и при участии трубных металлургических компаний стандарт закупок труб большого диаметра (ТБД). Предложение ведомства направлены на обеспечение равных прав поставщиков трубной продукции, следует из письма, копия которого есть в распоряжении "Прайма".
Минпромторг просит определить позицию "Газпрома" по изменениям стандарта и возможности его внедрения в практику закупок ТБД.
В качестве основных положений стандарта ведомство указывает следующие: необходимость проведения ПАО "Газпром" повторного аукциона на улучшенных условиях в случае, если первоначальная процедура закупки признана несостоявшейся; невозможность заключения ПАО "Газпром" договора с единственным поставщиком по итогам проведенной процедуры закупки (повторной процедуры закупки на условиях, отличных от условий, на которых была проведена процедура закупки); определение начальной минимальной цены в соответствии с формулой.
В частности, стандартом устанавливается, что общий объем закупок ТБД "Газпромом" и его предприятиями у единственного поставщика не может превышать 10 тысяч тонн в течение года. Цена рассчитывается по формуле, оговоренной в документе.
Кроме того, проектом предлагается ограничить "Газпрому" объем закупки ТБД по краткосрочным договорам 15%, остальные объемы должны закупаться по долгосрочным контрактам. Объем одного лота закупки труб по долгосрочным договорам не должен превышать 120 тысяч тонн, а по краткосрочным – 10 тысяч тонн.
Трубные компании предлагают обеспечить им доступ к информации об изменении ценовых предложений в ходе аукционов. С победителем закупочной процедуры, предложившим наиболее низкую цену, заключается договор на поставку 60% ТБД от объема лота. Тот, кто занял второе место, имеет право на заключение договора на поставку 25% от объема лота. Занявший третье место получает право на 15%. Если последний отказался от участия, то его 15% переходят ко второму победителю. В случае если те, кто занял второе и третье место, отказались от участия, лидер аукциона получает право на поставку 100% объема лота.
В случае признания первоначального аукциона несостоявшимся необходимо проведение повторного на улучшенных условиях. При этом заключение договора с единственным поставщиком по итогам повторной закупки невозможно.
Изначальная версия стандарта была направлена "Газпрому" полтора года назад, еще до осложнения отношений между газовой монополией и поставщиками ТБД. Тогда "Газпром" не отреагировал на предложение о внедрении документа в практику закупок. В конце 2018 года он был актуализирован в целях необходимости сокращения практики закупок трубной продукции у единственного поставщика.
"Разработка и актуализация указанного стандарта обусловлена необходимостью минимизации практик закупок трубной продукции у единственного поставщика в целях обеспечения равнодоступности российских производителей ТБД к указанным процедурам и достижения баланса между интересами основного потребителя и производителями трубной продукции", — отмечается в письме Минпромторга.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в Москве установил нулевую ввозную таможенную пошлину на электроды, используемые в металлургической отрасли, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
"Обнулена до 30 апреля 2020 года ставка ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды графитированных электродов", - отметили в пресс-службе.
Сейчас на эту продукцию применяется ставка пошлины 5%.
"Мера позволит увеличить рентабельность производства и поддержит предприятия черной металлургии стран ЕАЭС, которые производят плоский и сортовой прокат, а также металлопродукцию и сырье для металлургической промышленности, будет способствовать снижению себестоимости готовой продукции и увеличению объемов продаж на внутреннем рынке союза", - подчеркнули в комиссии.
Как сообщает yieh.com, малазийский экспорт ферросплавов составил в ноябре 2018 г. около 75 тыс. т, что на 3,45% меньше, чем месяцем ранее. Экспорт высокоуглеродистого ферромарганца составил около 25 тыс. т, ферросилиция – 22 тыс. т, силикомарганца – 28 тыс. т.
В первые 11 месяцев 2018 г. малазийский экспорт ферросплавов составил 822 тыс. т, на 17,56% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Экспорт высокоуглеродистого ферромарганца составил 320 тыс. т, ферросилиция – 236 тыс. т, силикомарганца – 260 тыс. т.
Как сообщает агентство Reuters, крупнейшая японская компания Nippon Steel & Sumitomo Metal увеличит производство нерафинированной стали с 1 апреля почти до 11 млн. тонн в квартал, после сокращения объемов производства и прогноз прибыли в этом году. «Мы должны иметь возможность производить 11 млн. тонн сырой стали в квартал, но фактический объем производства отстает от него в последние несколько лет», - заявил Reuters исполнительный вице-президент Nippon Steel Katsuhiro Miyamoto.
Средний расчетный квартальный объем производства за финансовый год, заканчивающийся 31 марта, составляет 10,3 млн. тонн. «Мы планируем увеличить производство нерафинированной стали в следующем году с этого года, что станет ключевым фактором для увеличения нашей прибыли», - сказал Miyamoto.
Ранее в этом месяце компания предупредила, что ее годовая прибыль за 2018/19 финансовый год будет на 6% меньше, чем прогнозировалось ранее, ссылаясь на снижение производства сырой стали.Компания имела технические проблемы на заводах Oita и Wakayama в западной Японии, вызванные смешанными факторами (низкое качество сырья, старение оборудования и большая нагрузка на системы при обработке более сложных и более совершенных продуктов).
Чтобы решить эти проблемы, Nippon Steel чаще проводила плановое техническое обслуживание и в этом месяце начала эксплуатацию новой доменной печи в Wakayama, заменив 31-летнюю доменную печь, которая была самой старой в мире доменной печью в эксплуатации.
«Oita вернулась к полноценной работе, в то время как новая печь Wakayama находится на пути к наращиванию», - сказал Miyamoto.
Как сообщает Hellenic Shipping News, согласно анализа судового брокера Banchero Costa, стальной экспорт Китая может возобновиться в 2019 г. Сталелитейная промышленность Китая является самым важным фундаментальным элементом баланса спроса и предложения на рынке сыпучих грузов, а значит, любые сдвиги в производстве, мощности или экспорте представляют большой интерес для владельцев сухогрузов. Как отмечает Banchero Costa, на долю Китая в настоящее время приходится около 52% мирового производства сырой стали. В 2018 году мировое производство нерафинированной стали составило 1790 млн. тонн, что на 4,5% больше, чем в 2017 году. «Спрос на китайскую сталь усилился благодаря мини-стимулу в сфере недвижимости и сильной мировой экономики. Но в 2018 г. из-за усилий по восстановлению равновесия экономики и ужесточению природоохранных норм спрос на китайскую сталь снизился к концу года.Снижение рынка недвижимости также составило 1,3% в 2018 году, поскольку кредитование сектора недвижимости сократилось. Однако в результате мер стимулирования, принятых правительством, новое строительство недвижимости продолжало набирать обороты, так как условия финансирования и общая ликвидность улучшились для застройщиков. В результате рост спроса на готовую стальную продукцию в Китае, как ожидается, останется на прежнем уровне в 2019 году, хотя может быть некоторый потенциал роста, если правительство Китая предпримет меры стимулирования », - сказал Banchero Costa. По мнению аналитика, «экспорт стали может восстановиться в этом году из-за снижения внутреннего спроса. Экспорт стальной продукции из Китая, который помог поддержать производство стали в Китае в предыдущие годы, поскольку их внутренний спрос снизился, снижается с 2016 года. После падения на 30,6% в 2017 году экспорт продолжали снижаться на 8,1 % до 69,5 млн. тонн в 2018 году. Более низкие объемы экспорта в основном объясняются повышением внутреннего спроса, прекращением незаконного производства стали и усилением протекционистских мер со стороны стран-импортеров.
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае повысились в волатильной торговле в пятницу, 22 февраля, но объявили о своих первых еженедельных потерях в этом году, поскольку спрос на сталелитейное сырье оставался слабым, несмотря на опасения по поводу предложения.
Наиболее активный контракт на поставку железной руды в мае на бирже в Далянь завершил сессию всего на 0,1% выше до 618,5 юаня ($92,05) за тонну, после того как торги снизились на 3,2% в начале дня. Падение составило 3% по сравнению с неделей назад.
«Китайские сталелитейные заводы, похоже, неохотно восполняли запасы, несмотря на перебои с поставками из Бразилии», - сказали в ANZ Research.
Железная руда в Даляне выросла более чем на 3% в этом месяце и выросла до рекордных 657,5 юаня на прошлой неделе на фоне опасений по поводу перебоев с поставками из-за разрушения хвостохранилища Brumadinho крупнейшей горнодобывающей компании Vale в Бразилии.
Еще одна плохая новость для Vale, которой приказано приостановить производство на двух своих комплексах Fabrica и Vargem Grande.
«Крупные производители, включая BHP и Fortescue, указали, что они не могут значительно увеличить экспорт, чтобы покрыть убытки от Бразилии», - сказали в ANZ.
Но, по мнению Marex Spectron, любое сокращение запасов на китайских сталелитейных заводах в краткосрочной перспективе будет сдержано, учитывая их давление на маржу, жесткие условия кредитования и так как уровень загрязнения в Китае продолжает ухудшаться, сообщает Marex Spectron.
Фьючерсы на Далянь с коксующимся углем выросли на 0,7% до 1295 юаней за тонну, что завершило волатильную неделю, когда участники рынка внимательно следили за активизацией Китая и проверкой безопасности импорта угля. Кокс вырос на 1,6% до 2163 юаней.
Цены на сталь продолжили расти: самый активный контракт на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже вырос на 1,6% до 3731 юаня за тонну. Г/к рулон вырос на 0,9% до 3706 юаней за тонну.
Как сообщает агентство Reuters, Бразильское горнодобывающее агентство, приказало Vale SA приостановить деятельность на своих комплексах Fabrica и Vargem Grande, входящих в так называемую Южную систему в штате Минас-Жерайс.
Причиной закрытия является наличие на обоих комплексах пяти опасных хвостохранилищ, идентичных хвостохранилищу на ГОКе Corrego do Feijao, прорыв дамбы которого 25 января привел к многочисленным человеческим жертвам.
Vale сообщило, что будет пытаться оспорить это решение, чтобы получить право на частичное функционирование объектов на тот период, пока из хвостохранилищ будет проводиться спуск воды, а процессы обогащения железной руды будут переводиться на «сухую» технологию.
Корпорация не сообщает о масштабах возможных производственных потерь в случае приостановки работы двух железорудных комплексов. Производственная мощность Vargem Grande составляет около 30 млн. тонн железной руды и 7 млн. тонн окатышей в год. На Fabrica может ежегодно выпускаться около 4 млн. тонн окатышей.
Как сообщает Yieh.com, бразильская компания Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) заявила на прошлой неделе, что может планировать продажу своих привилегированных акций в компании-конкуренте Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas).
Ожидалось, что CSN сократит свой долг до трехкратного показателя EBITDA в 2019 году, об этом сообщил представитель компании.
Продажа активов поможет CSN собрать 3 миллиарда реалов, включая акции Usiminas.
Как сообщает агентство Platts, Торговая Комиссия Южной Кореи предложила ввести антидемпинговые пошлины на прутки из нержавеющей стали из Италии и Тайваня сроком на пять лет.
Ссылаясь на то, что импорт нанес ущерб отечественной промышленности, комиссия попросит Министерство стратегии и финансов ввести пошлины в размере 9,47% -18,56% и 10,21% -13,74% на прутки из нержавеющей стали из Тайваня и Италии, соответственно.
Министерство торговли сообщило, что внутренний рынок слитков из нержавеющей стали в 2017 году составил около 300 млрд. Вон ($266,4 млн.), или 100 000 млн. тонн, а на долю тайваньской и итальянской продукции пришлось около 10%.
Тариф для тайваньской Walsin Lihwa Corp. на уровне 9,47%, в то время как Gloria Material Technology Corp. получит 18,56%. Все остальные тайваньские поставщики получат пошлины в размере 13,14%.
Для итальянских производителей на Acciaierie Valbruna будет введен тариф в размере 10,21%, в то время как Cogne Acciai Speciali получит 13,74%. Все остальные итальянские производители будут иметь пошлины в размере 11,97%.