Как сообщает информационный источник SMM, шанхайская Chengtun Mining Group заявила 26 февраля, что ее подразделение Xuchen International планирует приобрести работающую в Африке компанию Nzuri Copper, занимающуюся разведкой залежей меди и кобальта, за 114 млн австралийских долларов (546 млн юаней).
Nzuri контролирует медно-кобальтовый проект Kalongwe в провинции Луалаба Демократической Республики Конго.
Запасы руды на месторождении оцениваются в 302 тыс. т меди (с содержанием 2,7%) и 42,700 тыс. т кобальта (с концентрацией в руде 0,62%).
Согласно опубликованным данным WBMS, дефицит на рынке первичного алюминия в мире составил в январе-декабре 859 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 1209 тыс. т по итогам всего 2017 г.
Спрос на первичный алюминий в 2018 г. составил 60,524 млн т, что на 685 тыс. т больше, чем по результатам 2017 г.
Производство металла выросло в прошедшем году на 1036 тыс. т (1,8%) по сравнению с таким же периодом 2017 г.
Объем зарегистрированных запасов алюминия вырос в декабре на 186 тыс. т. Общий объем запасов увеличился в декабре на 225 тыс. т. В Малайзии размер запасов увеличился на 185 тыс. т, а в других зонах Азиатского региона – на 45 тыс. т.
Китайское производство алюминия составило 33586 тыс. т металла в 2018 г. (56% от общемирового целого). Китайский видимый спрос увеличился в январе-декабре на 4,4%. Китайский нетто-экспорт необработанного алюминия составил в прошедшем году 363 тыс. т по сравнению с 365 тыс. т в таком же периоде 2017 г.
В январе-декабре 2018 г. нетто-экспорт алюминиевых полуфабрикатов составил 4681 тыс. т по сравнению с 3847 тыс. т по результатам всего 2017 г.
Производство алюминия в странах Евросоюза увеличилось на 0,5% относительно предыдущего года, а в странах Североамериканского торгового соглашения выпуск алюминия снизился на 3,4%. Спрос на металл в странах ЕС вырос на 360 тыс. т относительно итогов всего 2017 г.
Мировой спрос на алюминий практически не изменился в январе-декабре 2018 г. по сравнению с 2017 г.
В декабре 2018 г. производство первичного алюминия в мире составило 5242,1 тыс. т, потребление – 5191,7 тыс. т.
Согласно заявлению Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, власти страны продлят антидемпинговую пошлину на китайский марганец, применяемый при изготовлении литий-ионных аккумуляторов.
В Японии введена антидемпинговая пошлина в размере 34,3% на диоксид электролитического марганца, используемого при производстве катодов для литиевых аккумуляторов, – на продукцию Guizhou Redstar Developing Dalong Manganese Industry. На продукцию других китайских компаний пошлина составляет 46,5%. Пошлина исходно была введена 1 сентября 2008 г., и срок ее действия истекает 4 марта.
Японские власти, проведя исследование по ценам и издержкам в минувшем году по 15 китайским и 20 японским компаниям, установили, что китайский импорт электролитического марганца негативно отражается на японских производителях материала, и решили продлить меру еще на 5 лет.
Согласно выводам комиссии, импорт марганца из Испании и Южной Африки не оказывает негативного воздействия на японскую промышленность, так что ввозная пошлина на материал, установленная на период с сентября 2008 г. по март 2019 г. не будет продлеваться. На испанскую и южноафриканскую продукцию была введена пошлина в размере 14% и 14,5% соответственно.
Компания Ferroglobe PLC заявила, что ее продажи металлического кремния и специальных сплавов на базе кремния, а также ферросплавов, выросли с $468,2 млн в октябре-декабре 2017 г. до $603,5 млн в четвертом квартале года. Показатель выручки превысил консенсус FactSet на уровне $494,5 млн.
Общий объем поставок продукции увеличился на 42,1%, а средняя стоимость товара снизилась на 10,9% относительно показателя аналогичного периода годом ранее.
Компания Fresnillo сообщила о снижении доналоговой прибыли в 2018 г. несмотря на рост производства – она составила $483,9 млн по сравнению с $741,5 млн в предыдущем году. Выручка компании увеличилась на 0,5%, до $2,10 млрд.
Fresnillo заявила, что прогнозирует сложный 2019 г. вследствие снижения цен на драгметаллы и инфляции. «Я также ожидаю увеличения амортизационных издержек благодаря инвестициям, вложенным в проекты в последние годы, и мы продолжаем прорабатывать операционные проблемы и решать вопросы о снижении качества руды на ряде рудников», – заявил главный исполнительный директор компании Октавио Альвидрес.
Производство компании оказалось в отчетном периоде ниже ориентира, несмотря на рекордный уровень, вследствие того, что снизилось качество руды на мексиканских проектах Fresnillo и Saucito.
Согласно статистическим данным Korea Iron and Steel Association (KOSA), экспорт белой жести из Южной Кореи достиг в январе уровня 38 тыс. т, что на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце, а также на 23,8% больше, чем в таком же месяце 2018 г. Рост показателя связывается в основном с изменением экспортных квот для США и ЕС.
Импорт белой жести в Южную Корею вырос в месячном и годовом сравнении на 0,1% и 38% соответственно, составив 2900 т. Импорт металла снизился в связи с сезонными факторами и слабым спросом со стороны внутреннего рынка. Предполагается, что импорт жести может еще снизиться в краткосрочной перспективе.
Государственная политика в отношении рынка лома в 2018-2019 гг стала более активной . Президент В.В. Путин в феврале 2019 г.подтвердил, что отрасль обращения с ломом металлов требует внимания , поскольку финансовый оборот превышает 1 триллион руб. в год. Изменения произойдут в краткосрочной перспективе, на рассмотрении Правительства уже находятся законопроекты, которые относятся к сфере прямого регулирования оборота лома.
На 15 международном форуме "Лом чёрных и цветных металлов", который состоится в Москве 19-22 марта 2019 г. будут обсуждаться итоги таких нормативных нововведений, как агентский НДС и РОП с нормативами утилизации, а также прогнозы реализации предстоящих законопроектов, в т.ч. по отмене НДФЛ и введению безналичных расчётов для граждан- ломосдатчиков. В фокусе окажется и рассматриваемая органами власти инициатива трубников по запрету экспорта лома черных металлов с территории России. Внимание будет уделено вопросам разрешительной деятельности в сфере обращения с черными и цветными ломами, предложению по лицензированию работы с ломами, содержащими драгоценные металлы.
Игроки рынка должны сформировать свою позицию и поддерживать диалог с властью для принятия правильных решений со стороны власти.
ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2018 год.
Консолидированная выручка увеличилась на 28% год-к-году до $11,7 млрд за счет более высоких цен на металлы, роста объемов производства меди, а также продажи палладия из ранее накопленных запасов.
Показатель EBITDA увеличился на 56% год-к-году до $6,2 млрд благодаря росту выручки, началу работы Быстринского ГОКа, а также снижению операционных затрат за счет реализации программы по повышению операционной эффективности.
Рентабельность EBITDA составила 53%, что является одним из самых высоких показателей среди глобальных диверсифицированных горно-металлургических компаний.
Чистая прибыль за 2018 год составила $3,1 млрд, что на 44% больше прошлогоднего результата.
Объем капитальных вложений сократился на 22% до $1,6 млрд, прежде всего, из-за завершения строительства Быстринского ГОКа и программы производственной реконфигурации, а также корректировки сроков реализации ряда инвестиционных проектов.
Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на конец 2018 снизилось до 1,1x.
В октябре 2018 года «Норникель» выплатил промежуточные дивиденды за первое полугодие 2018 года в размере 776 рублей на одну обыкновенную акцию (около $11,65 на акцию) на общую сумму около $1,8 млрд.
Канадская горнодобывающая корпорация Barrick Gold, один из лидеров мировой золотодобычи, в понедельник, 25 февраля, предприняла попытку враждебного поглощения своего американского конкурента, Newmont Mining. Barrick Gold сделала предложение о покупке Newmont, предложив заплатить за конкурента $18 млрд.
Как говорится в сообщении, за каждую акцию Newmont Barrick предлагает 2,5694 собственных. Уточняется, что такая сделка будет удовлетворять рыночным условиям и основана на средневзвешенных котировках акций компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние 20 торговых дней, завершившихся 20 февраля. В объединенной компании действующие акционеры Barrick получат 55,9%, Newmont — 44,1%.
Канадский производитель заявил, что такая сделка будет выгоднее акционерам Newmont, чем запланированное ею приобретение канадской Goldcorp за $10 млрд.
Если слияние состоится, будет создана крупнейшая золотодобывающая компания в мире, стоимость которой составит около $42 млрд. Синергия от сделки оценивается в $7 млрд. Выручка объединенной компании, по оценке Barrick, будет составлять около $15,6 млрд, EBITDA - $7 млрд. Общие запасы золота достигнут 141 млн унций, ресурсы — 275 млн унций.
Осенью прошлого года Barrick Gold уже приобрел другого своего конкурента, компанию Randgold Resources, за $6 млрд.В Newmont уже заявили, что они рассматривали возможность сделки с Barrick и отказались от такого варианта, добавив, что ожидаемое приобретение Goldcorp имеет для их бизнеса больше смысла.
При этом компания заявила, что ее совет директоров разносторонне изучит предложение Barrick и тогда даст ответ. В 2014 году две компании уже вели переговоры о слиянии, но тогда они не увенчались успехом.
В понедельник, 25 февраля, цены цветных металлов выросли на момент завершения торгов, хотя внимание инвесторов было привлечено более чем 2%-м снижением котировок нефтяных фьючерсов. Однако торговые переговоры между США и Китаем продолжают вселять оптимизм в цены металлов. Трехмесячный контракт на олово подорожал более чем на 1%, а в целом его прирост составил с 2018 г. более 15% – вследствие задержек экспорта металла из Индонезии.
Медь и никель продолжают демонстрировать сильные ценовые показатели. Так, цена меди пробила показатель $6500 за т на фоне оттока металла со складов. Ряд участников рынка предполагают, что возможна активизация рынка на фоне улучшения арбитражных возможностей. В ходе торгов было продано более 22 тыс. лотов меди. «Цена меди на LME продемонстрировала несколько худшие результаты по сравнению с прошлой неделей, когда она выросла на 4,1%, – отмечает аналитик Борис Миканикрезай. – Заметный прогресс на переговорах между США и Китаем на минувшей неделе позволил Дональду Трампу перенести срок введения дополнительных пошлин на китайские товары».
Тем временем свинец и алюминий продолжают консолидироваться в границах установившихся диапазонов, а цинк демонстрирует устойчивость выше отметки $2700 за т. Общий объем его открытых позиций вырос до уровня выше 322 тыс., что является самым высоким показателем с октября 2018 г.
На утренних торгах в Шанхае 26 февраля цветные металлы подешевели после подъема в понедельник, так как у них не получилось удержаться на уровнях, достигнутых днем ранее.
На данный момент инвесторы сфокусировались на состоянии фундаментальных факторов и оптимизм в отношении перспектив урегулирования торгового спора между Китаем и США снизился.
Стоимость контракта с поставкой в мае снизилась на ShFE на 1,5%, или 1570 юаней за т, до 101,240 тыс. юаней за т ($15079) относительно предыдущего показателя. Потери никеля аналитики объясняют озабоченностью рынка смягчением дефицита металла. «Недавно предоставленная экспортная квота на поставку латеритовой руды из Индонезии смягчит ситуацию с предложением. Вчера рост уверенности инвесторов подстегнул котировки металлов, однако этот оптимизм ослабел, а фундаментальные факторы стали играть более весомую роль», – отметил китайский брокер Guotai Junan Futures.
По словам шанхайского аналитика, цены на никелевый чугун в Китае поддерживаются небольшим снижением его предложения, однако эта ситуация изменится, когда новые проекты будут введены в эксплуатацию.
Цена олова снизилась на ShFE на 790 юаней, до 151,860 тыс. юаней за т. Контракт на металл подорожал в понедельник до 153,490 тыс. юаней за т на фоне ожиданий ухудшения предложения оловянного концентрата в Китае, после того как была приостановлена работа Yinman Mining из-за происшествия на руднике компании на выходных. «Катастрофа во Внутренней Монголии вместе с позитивными новостями с переговоров США и Китая подтолкнули вчера цену на олово, однако спотовый спрос на металл довольно слабый, и олово сохраняет уязвимость перед дальнейшими ценовыми снижениями», – говорит один из шанхайских аналитиков. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:40 моск.вр. 26.02.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1874 за т, медь – $6535 за т, свинец – $2062,5 за т, никель – $12901 за т, олово – $21840 за т, цинк – $2730,5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1899,5 за т, медь – $6490,5 за т, свинец – $2075,5 за т, никель – $12980 за т, олово – $21675 за т, цинк – $2712 за т;
на ShFE (поставка март 2019 г.): алюминий – $2039 за т, медь – $7472 за т, свинец – $2550,5 за т, никель – $15317,5 за т, олово – $23481,5 за т, цинк – $3256,5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка май 2019 г.): алюминий – $2045 за т, медь – $7491,5 за т, свинец – $2539,5 за т, никель – $15222 за т, олово – $22649,5 за т, цинк – $3203,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка май 2019 г.): медь – $6508 за т;
на NYMEX (поставка март 2019 г.): медь – $6512,5 за т.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 мая подготовить предложения о совершенствовании системы обращения металлолома. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам форума "Деловой России", состоявшегося 6 февраля.
"Представить предложения о совершенствовании правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов, механизмов вовлечения указанных лома и отходов в повторный хозяйственный оборот, а также о введении процедуры их отчуждения путем продажи на публичных торгах, в том числе с использованием цифровых платформ", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Согласно документу, предложения должны быть представлены до 31 мая 2019 года.
Путин в начале февраля поддержал предложение участника форума "Деловой России" о создании системы учета металлолома и вторичного металлического сырья. Глава государства признал, что отсутствие такой системы - это очень серьезная проблема, оценив рынок металлолома в РФ примерно в 1 трлн рублей в год. Он согласился с необходимостью унификации системы учета лома, попросив участника форума также представить свои предложения на эту тему.
Ассоциация "Русская сталь", объединяющая крупнейших производителей металлургической продукции в России, поддерживает проработку возможности применять меры торговой защиты в рамках ЕАЭС на национальном уровне в случаях, когда применение антидемпинговой меры блокируется странами ЕАЭС. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации.
"Важно также продумать механизм контроля перемещения товаров в рамках ЕАЭС в случае такого применения на национальном уровне", - подчеркнули в "Русской стали".
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о возможности изменения механизма принятия в ЕАЭС решений по защите от демпинга. Соответствующее поручение было дано по итогам прошедшего 6 февраля форума "Деловой России", в ходе которого президент напомнил, что ранее Казахстан заблокировал решение Евразийской экономической комиссии о введении антидемпинговых пошлин на гербициды из Европы. Он также отметил, что это не мешает каждой стране ЕАЭС принимать подобные меры самостоятельно.
В "Русской стали" сообщили, что проблема защиты российского рынка от демпингового импорта в условиях, когда страны ЕАЭС блокируют применение мер, носит системный характер. Так, по расчетам ассоциации, каждая четвертая мера, вводимая в ЕАЭС, блокируется со стороны того или иного государства. В частности, отмечают в ассоциации, вопрос о введении защитных мер в отношении импорта прутков из Украины рассматривался в течение 2,5 лет (обычно расследование такого рода занимает 9-12 месяцев), в результате чего Евразийская экономическая комиссия установила наличие демпинга в украинских поставках и рекомендовала введение 10-процентной пошлины. Мера, тем не менее, была заблокирована Казахстаном, где находится предприятие группы ArcelorMittal, имеющей также производственные мощности в Украине.
Как сообщает агентство Reuters, Министерство экономики Мексики объявило в понедельник, 25 февраля, что достигло предварительного соглашения о возобновлении 15-процентных тарифов на сталь.
Они будут действовать в течение шести месяцев со странами, которые в настоящее время не имеют соглашений о свободной торговле с Мексикой.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., тенденция к снижению мировых цен на сталь в феврале продолжилась.
Североамериканские и европейские производители плоского проката потерпели неудачу в своих попытках добиться какого-либо увеличения цен. Согласно февральскому исследованию MEPS, по общему мнению, в обоих регионах вскоре может быть достигнуто дно. Настроения, как правило, становятся позитивными - рынок демонстрирует потенциал для стабилизации или незначительного роста в ближайшие месяцы.
Мировым производителям стали, вероятно, будет оказана поддержка в их усилиях по повышению цен за счет улучшения основ рынка. Рост расходов на сырье и ожидание улучшения деятельности в течение традиционно более сильного второго квартала помогут заводам повысить цены. За исключением материалов в Северной Америке, расходы на металлолом начали расти во всем мире. В то же время стоимость железной руды выросла из-за опасений со стороны предложения, вызванных недавним обвалом плотины в Бразилии. Участники рынка надеются, что спрос в автомобильном секторе Европы и Северной Америки в ближайшие месяцы возрастет. Кроме того, строительная активность будет стимулироваться сезонными факторами. Кроме того, продолжающееся воздействие торгового законодательства раздела 232 и недавно введенные защитные меры ЕС обеспечат американским и европейским производителям стали определенную степень защиты от увеличения объемов импорта.
Ожидается, что повышение спроса в Азии из-за пополнения запасов после лунного нового года в ближайшие месяцы приведет к умеренному росту цен в регионе. Однако перспективы спроса в среднесрочной перспективе, как правило, менее ясны в азиатских экономиках, в частности в Китае, ожидается замедление в 2019 году.
Усиление торговой напряженности, особенно между США и Китаем, а также выход Великобритании из Европейского Союза, вызывают большую неопределенность среди мировых покупателей стали. MEPS прогнозирует, что любое изменение ценовых состояний в Европе и Северной Америке, вероятно, будет скромным и недолговечным.
Как сообщает агентство Reuters, согласно данным Японской федерации железа и стали (JISF), производство стали в Японии сократилось на 9,8% в годовом исчислении до 8,1 млн. тонн примерно в январе 2019 г. Это снижение уже достигло нового минимума за последние 10 лет.
Основная причина падения была связана с ремонтом производственных мощностей, а не со снижением спроса на сталь на рынке.Три доменные печи JEF Steel, одного из ведущих производителей стали в Японии, вышли из строя на обоих заводах, расположенных в западной и восточной частях Японии, и было рассчитано, что с октября по февраль объем производства стали снизится на 1,4 миллиона тонн.
Администратор JISF сказал, что у конвертеров были проблемы с оборудованием, которые снизили производственные возможности, но администратор не упомянул об электрических печах.
Как сообщает Yieh.com, компания ArcelorMittal, ведущий мировой производитель стали, планировала увеличить цену на г/оцинкованную продукцию в США примерно на $40 за тонну. Это был первый рост производства стали в США с момента спада прошлым летом 2018 года. Прибыль в $1,1 млрд. была рассчитана, для двух огромных сталелитейных компаний ArcelorMittal и Nucor в результате этого повышения цен.
Участники рынка отметили, что значительный рост отражает позитивность в экономике. Тем не менее, покупатели могут оставаться нерешительными из-за более высоких цен, если у них нет острой необходимости закупать материалы, добавил один из потребителей.
Как сообщает Yieh.com, на прошлой неделе европейские цены на сортовой прокат и прокат из нержавеющей стали оставались стабильными. Однако некоторые заводы резко подняли мартовскую цену, а остальные продавцы также увеличили цену.Outokumpu в Финляндии объявила о снижении надбавки на сплавы для 304 х/к листа типа 304 и х/к листа типа 316 на €123 за тонну и €148 за тонну соответственно.
Мартовская надбавка на сплав рассчитывалась исходя из стоимости сырья в период с 20 января по 20 февраля, поэтому заводы обычно выкладывали надбавку на сплавы примерно с 21 по 25 февраля.В прошлую пятницу цена трехмесячных фьючерсов на никель на LME была закрыта на уровне $12 775 / 12 790 за тонну, что на 9% выше предыдущей цены.
Говорилось, что рынок х/к листа 304 достиг баланса сейчас, несмотря на поступление некоторых азиатских ресурсов, благодаря стабильному спросу, европейские заводы все еще не испытывали затруднений при поднятии цены.
