Китайское Министерство экологии заявило на брифинге для прессы 28 марта о приверженности борьбе с незаконной переработкой и утилизацией лома свинцово-кислотных аккумуляторов. Министерство планирует совместно с Министерством общественной безопасности запустить новый цикл проверок случаев нелегального сбора и утилизации аккумуляторов с последующей выплавкой вторичного свинца.
       Планом предусмотрена разработка стандартов для законной переработки аккумуляторного лома, более жесткий контроль и администрирование сектора вторичного свинца, а также жесткое подавление незаконной активности в данной сфере. Также планируется выработка долгосрочного механизма контроля загрязнения окружающей среды и содействия безопасному развитию аккумуляторной отрасли.

      
      Компания Ironveld заявила, что ее убыток до уплаты налогов по итогам первой половины 2019 финансового года увеличился, а текущих финансовых средств достаточно лишь для покрытия накладных расходов за период до ноября 2019 г.
       Вместе с тем Ironveld уточнила, что ее администрация прогнозирует завершение этапа финансирования проекта по добыче железа, ванадия и титана в южноафриканской провинции Лимпопо. Руководство компании проводит плотные переговоры с потенциальными партнерами о дальнейшем финансировании проекта.
       Убыток Ironveld по итогам июня-декабря составил £254,000 тыс. ($335,340 тыс.) по сравнению с убытком на уровне £243,000 тыс. в аналогичном периоде предыдущего года.
       «Компания может сообщить о заметном прогрессе в заключении долгосрочного закупочного соглашения и удовлетворена состоянием переговоров с потенциальными партнерами», - заявил технический директор Ironveld Питер Кокс.

      
      Согласно заявлению председателя Японской горнопромышленной ассоциации (в которую входят заводы по выпуску меди, цинка, свинца и никеля) Наоки Оно, электротранспортная отрасль и сектор телекоммуникации с технологиями 5G станут ключевыми драйверами спроса на цветные металлы в ближайшие годы. «Начиная с третьего квартала 2018 г., появились признаки замедления роста, особенно в электронной отрасли. Но фундаментальная картина рыночных факторов не является слабой. С наступлением эры электромобилей и 5G маловероятно падение спроса в долгосрочной перспективе», - сказал г-н Оно.
       Во вторник, 26 марта, государственная Japan Oil, Gas and Metal National Corporation (JOGMEC) презентовала в Токио исследование по спросу на цветные металлы. В JOGMEC полагают, что японский спрос на медь будет устойчиво расти с 2018 по 2022 г.
       Эксперты прогнозируют рост спроса на медный кабель в 2022 г. на 2,6%, до 714 тыс. т, с 696 тыс. т в 2018 г., а спрос на прокат из медных сплавов увеличится за этот же период на 6%, до 690 тыс. т, с 650 тыс. т в 2018 г.
       Спрос на никель для производства аккумуляторов должен вырасти, однако прогноз показателя будет связан с размером продаж электромобилей и потребностью в никеле у производителей никелевых катодов, отмечает аналитик по рынку никеля JOGMEC Риза Шибахара.
       По данным Wood Mackenzie, в 2018 г. в мире было потреблено на производство аккумуляторов около 120 тыс. т никеля. В 2025 г. мировой спрос на никель составит 160-400 тыс. т никеля.
       Аналитик JOGMEC по цинку Анна Муней заявила, что японский спрос на цинк в ближайшие годы особенно не изменится. Спрос на цинк со стороны производителей оцинковки снижается, однако наблюдается рост спроса на металл у производителей цинковых чушек и листа.

      
      Как сообщает шанхайский информационный источник SMM, ведущие китайские медеплавильные заводы установили базовые тарифы на переработку медного концентрата (TCs) на второй квартал 2019 г. на уровне $73 на т, на $19 меньше, чем в предыдущем квартале. Минимальные тарифы TCs были согласованы на последней неделе марта на встрече Китайской группы по закупкам для плавильных предприятий
       На споте TCs составили на третьей неделе марта $68-73 на т, на $2 меньше, чем на предыдущей неделе. Спотовые TCs для медного концентрата снижаются с китайских новогодних праздников, что вызвало опасения рынка касательно сокращения предложения медного концентрата.

      
      Горнопромышленная компания Zanaga Iron Ore Co. Ltd сообщила об оценке издержек по первой очереди проекта в Республике Конго. По оценкам компании, издержки не строительство завода по производству железорудного концентрата для выпуска окатышей составят $38 млн, и еще $1 млн потребует строительство дороги для экспорта продукции через Габон.
       В Zanaga ожидают, что монтаж оборудования для выпуска окатышей займет 24-28 месяцев. Также компания изучает возможности обеспечения рудника и завода электроэнергией.

      ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ, Свердловская обл., в составе УГМК) по итогам 2018 года более чем в шесть раз увеличил чистый убыток предыдущего года. Так в 2018 году предприятие зафиксировала 1,677 млрд. руб. чистых убытков. Убыток предыдущего года составил 274 млн. руб. Напомним, что в 2016 г. предприятие получило чистую прибыль около трех млрд. руб.
      Выручка ОАО «СУМЗ» в 2018 году выросла значительно. Так выручка 2018 года составила 40,82 млрд. руб., в то время как год назад данный показатель соответствовал уровню 23 млрд. руб. Основной удельный вес в  структуре товарной продукции занимают медные катоды - 33,6%, медная катанка (30,2%), услуги по переработке девальческой меди (12,3%) и золото аффинированное (12,8%).
      Прибыль продаж в отчетном году упала на 18% до 2,5 млрд. руб. Рентабельность продаж снижена за год с 13% до 6%.

      Предприятие по производству плоского и круглого проката из меди ОАО "Кировский завод по обработке цветных металлов" (КЗОЦМ, входит в УГМК) по итогам 2018 года вышло на убыток, размер которого в шесть раз превысил убыток предыдущего года. Так по итогам 2018 года предприятие получило чистый убыток в размере 154,8 млн. руб. Отметим, что предыдущие три года до 2017 г. завод показывал прибыль. Так, например, в 2016 году предприятие получило почти 130 млн. руб. чистой прибыли.
      Выручка предприятия в 2018 году составила 9,16 млрд. руб., что на 4% больше, нежели год назад.
      Прибыль от продаж КЗОЦМ упала за год более чем в три раза, составив 57 млн. руб. Рентабельность продаж в 2018 году составила всего 0,6% против  2,2% годом ранее.

      
      Согласно таможенной статистике Китая, Японии и Южной Кореи, в феврале импорт карбоната и гидроксида лития в Японию и Корею вырос, в Китай – снизился. Японский импорт гидроксида лития увеличился на 79% в годовом выражении, до 2687 т, тогда как импорт карбоната лития вырос на 53%, до 2,707 т.
       В Южную Корею было поставлено в феврале 950 т гидроксида лития и 3353 т карбоната лития – на 45% и 28% больше соответственно, чем в феврале предыдущего года.
       Китай импортировал в феврале лишь 45 кг гидроксида лития и 720 т карбоната лития – на 100% и 58% меньше, чем в феврале 2018 г. соответственно.
       В феврале минувшего года китайский импорт гидроксида лития составил 656 т, южнокорейский – 657 т, а японский – 1500 т.
       Литиевого карбоната Китай импортировал в феврале 2018 г. 2517 т, что выше японского показателя (1774 т), однако ниже объемов южнокорейского импорта материала (2627 т).

      
      В среду, 27 марта, к концу торгового дня LME был отмечен рост на 1,3% стоимости трехмесячного контракта на алюминий, который завершил сессию выше психологически важной отметки $1900 за т, - на фоне умеренного объема проданных лотов (чуть больше 12 тыс. лотов). Во вторник цена металла опустилась ниже $1900 за т, хотя алюминий торговался выше этого уровня с 14 марта. Около 37% запасов алюминия на LME было снято с регистрации, а в течение марта общий объем открытых позиций сократился на 13 тыс., до 870,515 тыс., против 925 тыс. в середине февраля. «Мы ожидаем, что алюминий столкнется с усилением давления со стороны коротких покрытий в краткосрочной перспективе, ввиду того что сообщество спекулянтов выстраивает агрессивный «медвежий «фронт» в секторе алюминия, - отмечает в своей аналитической записке эксперт Борис Миканикрезай. – Все же алюминий может пытаться «нагнать» другие металлы после того, как «отстал» от комплекса в начале недели из-за неблагоприятной конфигурации фундаментальных факторов».
      Трехмесячные фьючерсы на цинк продолжают испытывать поддержку вблизи отметки $2900 за т, а общий объем зарегистрированных запасов металла находится сейчас на исторически минимальном уровне 41900 т.
      На утренних торгах в Шанхае 28 марта цены цинка выросли, несмотря на крепнущий доллар США – благодаря позитивной картине фундаментальных параметров данного рынка. Контракт на цинк с поставкой в мае подорожал на 1,4% (315 юаней), до 22525 юаней за т ($3,350). В ходе торгов котировки металла вышли на максимум 22615 юаней за т – уровень, наблюдавшийся последний раз в июне 2018 г. На стоимость цинка также благоприятное воздействие оказывает отток металла со складов вкупе с перспективами активного спроса.
      «Спрос перерабатывающей промышленности, особенно в Китае, как ожидается, начнет расти со второго квартала 2019 г., - отметил эксперт Энди Фарида. – Уровень спроса (на цинк. – MetalTorg.ru) должен подняться на фоне значительных вложений в городскую инфраструктуру, осуществляемых китайскими властями». В январе-феврале инвестиции в данный сектор выросли в Китае на 4,3%, сообщило Национальное бюро статистики.
      Тем временем в секторе меди цены проходят консолидацию на фоне малоактивного спотового спроса. «С «аппетитами» покупателей меди не все хорошо, что отражается в сокращении спотовых премий и росте спотовых запасов», - заявили аналитики китайской Guotai Junan Futures. По состоянию на 25 марта запасы меди на шанхайских таможенных складах составили 563-567 тыс. т, что является самым высоким уровнем с июня 2017 г.
      Алюминий продемонстрировал на ShFE активную позитивную динамику, «получив эстафету» от сильных ценовых показателей на LME в среду. Контракт с поставкой в мае подорожал на бирже не 45 юаней, до 13695 юаней за т.
      Между тем опубликование разочаровывающих китайских данных в среду в целом ухудшило настроения на рынке цветных металлов, как и рост котировок доллара. Показатель прибыльности в промышленном секторе Поднебесной снизился по итогам января-февраля на 14% - по сравнению с его ростом на 10,3% в декабре 2018 г.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:15 моск.вр. 28.03.19 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1889,5 за т, медь – $6351,5 за т, свинец – $2004 за т, никель – $12867,5 за т, олово – $21390 за т, цинк – $2940 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1908,5 за т, медь – $6350,5 за т, свинец – $2021,5 за т, никель – $12955 за т, олово – $21340 за т, цинк – $2884 за т;
      на ShFE (поставка апрель 2019 г.): алюминий – $2031,5 за т, медь – $7180 за т, свинец – $2490,5 за т, никель – $14878 за т, олово – $22513 за т, цинк – $3379,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка июнь 2019 г.): алюминий – $2041 за т, медь – $7207 за т, свинец – $2496 за т, никель – $14851 за т, олово – $22078,5 за т, цинк – $3315 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка март 2019 г.): медь – $6296,5 за т;
      на NYMEX (поставка июнь 2019 г.): медь – $6305 за т.
      

      Во вторник 26 марта на заседании Правительства Казахстана был рассмотрен ход реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы.
      По словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Романа Скляра, доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП выросла за отчетный период с 10,1% до 11,6%, доля занятых в отрасли с 6,6% до 6,9%. По итогам 2018 года промышленность выросла на 4,1%.
      В 2018 году были запущены такие крупные проекты, как горно-обогатительный комплекс ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», завод по выпуску катодной меди ТОО «Sary-Arka Copper Processing» в Карагандинской области.
      На 2019 год запланирован запуск завода по производству ферросилиция ТОО «YDD Corporation» в Карагандинской области и предприятие по производству стальных спиральношовных труб в г. Алматы  ТОО «Эйжа Стил Пайп Корпорейшн».

      Укрепление [фьючерсных] цен на никель и снижение НДС в Китае «отодвинули» от рынка промышленных покупателей спотового материала. На Шанхайских торговых площадках динамика спотовой торговли утром предыдущего рабочего дня оставалась слабой. Как и днём ранее, материал Норильского Никеля торговался с премией 2600 юаней за тонну по отношению к апрельскому контракту на важной региональной бирже в г. Уси.
      Премии на материал ведущего китайского производителя Jinchuan составили 3200-3400 юаней за тонну по сравнению с 3000-3100 юаней за тонну утром предыдущего рабочего дня. Jinchuan предлагал материал по 104 200 юаней за тонну ex-works, на 1000 юаней за тонну выше, чем утром предыдущего рабочего дня.
      В утренние торговые сессии 27 марта преобладающий диапазон спотовых сделок по никелю на Шанхайских торговых площадках составил 103800-104400 юаней за тонну.
      Тем временем по данным китайских таможенных органов в феврале зафиксировано снижение импортных поставок никелевой руды примерно на 13,5%. В абсолютных цифрах эти поставки составили 2,16 млн., что оказалось на 40,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
      Доля поставок латеритной руды в феврале составила 2,08 млн. тонн, снижение на 15% и рост на 36,6% при сравнении «месяц-к-месяцу» и «год-к-году» соответственно. Импорт сульфидной руды в феврале составил 82000 тонн, на 59,2% больше, чем в январе.
      Импорт с Филиппин составил в феврале 817000 тонн, рост на 15% и 37,8% при сравнении «месяц-к-месяцу» и «год-к-году» соответственно, поставки из Индонезии по сравнению с январём снизились на 23% до 1,21 млн. тонн.

      
      По словам главы горнопромышленной компании Anglo American Марка Кутифани, на рынке палладия наблюдается «пузырь», но цены металла, вероятно, будут держаться какое-то время вблизи текущих уровней вследствие спроса со стороны автомобилестроителей, разрабатывающих новые модели автомашин. «Но в итоге все изменится, и платина «вернется на позиции», - заявил делегатам мирового форума в Лозанне FT Commodities Global Summit г-н Кутифани.
       Цена палладия устойчиво растет с уровня $1066 за унцию в начале октября, выйдя на уровни вблизи $1600 за унцию.
       Цены на платину восстановились до уровня $866 за унцию после проседания в начале текущего года.
       Anglo American является самым крупным производителем палладия после российского «Норильского никеля». Подразделение компании Anglo American Platinum производит весь ряд металлов платиновой группы, включая иридий, осмий и рутений.
       Г-н Кутифани подчеркнул, что высокие цены на палладий не заставят Anglo увеличить производство металла. «Мы очень осторожно подходим к вопросу перепроизводства. Миру не нужно существенно больше металлов платиновой группы», - сказал менеджер.

       
      Понимая необходимость в своевременно информации о тенденциях рынка при планировании Вами закупок металлопродукции, сообщаем Вам обзор текущей ситуации на рынке металлопроката.
      Текущая ситуация на мировом рынке:
      Экспортные котировки на текущей неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратно заготовки составляет 460 $/тн. (FOB Черное море). Стоимость горячекатаного рулона составляет 525 $/тн (FOB Черное море); стоимость холоднокатаного рулона составляет 570 $/тн (FOB Черное море). Таким образом, почти месяц котировки по всем видам проката неизменны, несмотря на продолжающиеся слухи о падении цен на лом в связи с пошлинными ограничениями и позицией турецких поставщиков.
      Текущая ситуация на рынке РФ:
      В течение всего марта цена на все виды плоского проката поднималась: горячекатаный прокат 4-12мм до уровня 45 000 - 46 000 руб/тн ст 3, свыше 12 мм до 47 000; холоднокатаный прокат 1 мм - 51 000 руб/тн. Текущее повышение направлено в апрель, наименьшая динамика роста цены в оцинкованном прокате, которая максимально проявится только в конце мая, начале июня. Ценовая картина в трубном прокате напоминает прошлогоднюю, когда Северсталь анонсировал существенны сезонны рост цен до 5 000 руб/тн, но, дружественные трубные операторы и производители, имея грандиозные складские остатки будоражат спокойствие трубных гигантов. Поэтому трубный прокат, не достигнув заветных высот, корректируется ценовым трендом КТЗ и МС.
      Фасонный прокат подрос в цене сообразно плоскому прокату от 2 000 до 5 000 руб/тн на фоне еще не раскрывшегося сезонного спроса. Арматурный прокат показал в начале месяца значительны рост цены, который встретился с нехваткой оборотных средств на вторичном рынке, что привело к стагнации спроса и оттягиванию продаж на конец месяца.
      На фоне этого, поставщики держат высоки ценовой уровень, ссылаясь на дефицитность низкопроизводительного сортамента и высоких цен на лом. Цена на лом на текущей неделе снизилась, но размер падения незначителен (-300 руб).
      Прогноз цен на апрель:
      Горячекатаный прокат к началу мая снизится в цене вторичного рынка, а апрель встретит в авангарде цены, на фоне высокого дефицита плоского проката. Оцинкованный и холоднокатаный прокат удерживают текущий ценовой уровень. Цена закупки на арматурный прокат составит от 40 000 42 000 руб/тн, цена завышена, но комбинаты не планируют откликаться на давление вторичного рынка в сторону снижения. Диапазон корректировки экспортных котировок на квадратную заготовку составит, по нашим оценкам 10-15$. Что, безусловно, не в копилку поднятия цены.
      Но сезонный спрос не за горами, и он может выступить в противодействие ценовому снижению. В текущей закупке рекомендуем: фасонный прокат; трубу тонкостенную; плоски горячекатаный прокат; арматурный прокат мелких диаметров, 25 Г2С, арматуру ф 16 и ф 20.

       
      Резидент ТОСЭР «Набережные Челны» ООО «Кама-Трейд Татарстан» запустил сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteell, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
      «Предприятие будет предоставлять услуги по обработке листового горячекатаного металлопроката с применением уникальной технологии EPS очистки», — говорится в сообщении. 
      ESP очистка (Eco Pickled Surface, экологическое травление поверхности) — это современная технология удаления окалины. Сервисный металлоцентр будет перерабатывать горячекатаный лист толщиной от 3 до 25 мм, шириной до 2 м, длиной до 12 м. Готовый лист металла не нужно дорабатывать, его сразу можно пускать в производство.
      Выход на серийное производство планируется к 1-му кварталу 2020 года. 
      В реализацию проекта было вложено 600 млн рублей инвестиций, финансовую поддержку на сумму 216 млн рублей оказал Фонд развития моногородов. Соглашение между Фондом и предприятием было подписано при участии Министерства экономики РТ. Заемные средства были направлены на закупку и монтаж оборудования.

       
      Как сообщает агентство Platts, Глобальный форум по избыточным стальным мощностям (Global Forum on Steel Excess Capacity) должен продолжиться после ноября, когда его мандат истекает, заявила Европейская ассоциация стали Eurofer в среду, 27 марта.
      Eurofer хочет, чтобы работа форума продолжалась, потому что он начинает помогать решать постоянные проблемы избыточных мощностей на мировом рынке стали. «Мы призываем членов Глобального форума договориться о продлении мандата форума после ноября 2019 года», - заявил генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт в своем заявлении. «Продолжение международной работы по созданию избыточных мощностей и соответствующих мер государственной поддержки будет способствовать устойчивости нашей глобальной индустрии».
      Комментарии Eurofer сделаны накануне встрече GFSEC в четверг и пятницу в Париже.

      
      Как сообщает агентство Reuters, на текущей неделе Мексика выступила против предложения США в отношении квот на сталь и алюминий, и повторила призывы к отмене тарифов США на эти продукты в соответствии с разделом 232.
      «Позиция правительства Мексики заключается в том, что применение 232 на импорт стали и алюминия неоправданно», - заявил журналистам заместитель министра экономики Luz Maria de la Mora.
      De la Mora отметил, что Соединенные Штаты предложили отменить тарифы в соответствии с разделом 232 в пользу квот.
      «Квоты не имеют смысла, они являются способом управления торговлей ... Что нужно промышленности Северной Америки, так это устранение этого тарифа, а не управляемая торговля».
      

       
      Как сообщает AISI, американское производство стали за неделю, окончанием на 23 марта 2019 г., составило 1,934,000 тонн, а производственные мощности использовались на 83.1%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,826,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся  78.3%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 5.9% к прошлому году и рост на 0.2% к предыдущей неделе (1,930,000 тонн, 82.9%).

       
      Как сообщает Yieh.com,  Мексика продлила на очередной 6-месячный срок действие 15%-ных защитных тарифов на импорт слябов и рада категорий листового и сортового проката, впервые введенных в 2015 г. в целях защиты внутреннего рынка от азиатских конкурентов. Пошлины взимаются с поставщиков стальной продукции из тех стран, с которыми Мексика не имеет соглашений о свободе торговли.
      Решение о продлении действия пошлин было опубликовано в правительственном издании Diário Oficial da União (DOU). Оно начало действовать с 26 марта и охватило 175 видо стальной продукции.

       
      Как сообщает Yieh.com, компания Krakatau Steel, крупнейший производитель стали в Индонезии, объявила в январе 2019 года, что планирует добавить второй стан горячей прокатки с годовой мощностью 1,5 миллиона тонн в Западной Яве, и ожидается, что новый завод будет запущен во второй половине 2019 года.
      С новой мощностью производство горячей полосы в Krakatau Steel будет увеличено на 62,5% по сравнению с существующей годовой мощностью 2,4 млн тонн.
      Понятно, что Krakatau Steel ищет больше спроса на внутреннем рынке, стремясь конкурировать с источниками импорта.

       
      Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Vale SA во вторник, 26 марта, объявила, что общий объем производства железной руды вырос в годовом выражении на 8,2% до 100,988 миллиона тонн в четвертом квартале, что было примерно за месяц до того, как в результате обрушения его хвостохранилища на Brumadinho погибли сотни людей.
      За весь 2018 год добыча Vale составила 384,639 млн. тонн, что несколько ниже ранее объявленного прогноза в 390 млн. тонн.
      Ранее компания заявляла, что рассчитывает произвести 400 млн. тонн железной руды в 2019 году, но при отключенных после аварии мощностях, это маловероятно.