Согласно опубликованным данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), мировой рынок алюминия характеризовался в январе-феврале 2019 г. дефицитом на уровне 20,6 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 932 тыс. т по итогам 2018 г. Спрос на первичный алюминий составил в январе-феврале 9,95 млн т, на 186 тыс. т больше, чем в таком же периоде 2018 г. Производство металла увеличилось на 330 тыс. т. По отношению к декабрю запасы алюминия у производителей выросли по состоянию на конец февраля на 49 тыс. т, составив 2 млн 452 тыс. т – по сравнению с 2 млн 404 тыс. т в конце 2018 г. На биржах в Лондоне, Шанхае, Токио и США совокупный объем запасов алюминия составил 1 млн 976 тыс. т (+25 тыс. т к декабрю 2018 г.).
Производство алюминия в январе-феврале 2019 г. выросло на 3,4% в годовом выражении. Китайское производство металла составило 5 млн 688 тыс. т. Видимый китайский спрос на алюминий увеличился на 7,1% к январю-февралю 2018 г. Китайский нетто-экспорт необработанного алюминия составил в январе-феврале 48 тыс. т по сравнению с 67 тыс. т в таком же периоде 2018 г. В январе-феврале нетто-экспорт алюминиевых полуфабрикатов составил 761 тыс. т по сравнению с 664 тыс. т в первые 2 месяца 2018 г.
Производство алюминия в странах Евросоюза снизилось в январе-феврале на 0,9%, а в странах Североамериканского соглашения о свободной торговле выросло на 6,8%. Спрос на алюминий в Евросоюзе снизился на 104 тыс. т относительно показателя 2018 г. Мировой спрос на алюминий увеличился в январе-феврале на 2% относительно уровня первых двух месяцев минувшего года.
В феврале 2019 г. производство первичного алюминия составило 4 млн 881,7 тыс. т, потребление – 4 млн 875 тыс. т.
Горнопромышленная компания Antofagasta сообщила о 23%-м росте производства меди в первом квартале благодаря увеличению качества руды и повышению пропускной способности перерабатывающего предприятия. В отчетном периоде Antofagasta произвела 188,6 тыс. т меди по сравнению со 153,8 тыс. т в аналогичном периоде годом ранее. Однако относительно итогов предыдущего квартала добыча меди снизилась на 14%.
Производство золота у компании выросло на 93%, до 62,2 тыс. унций. Выпуск молибдена увеличился на 13% в годовом сравнении.
Производственный ориентир по меди на 2019 г. составляет у Antofagasta 750-790 тыс. т.
Компания Centamin сообщила, что ее производство золота на руднике Sukari в Египте в первом квартале 2019 г. превысило прогноз, составив 116,183 тыс. унций (при прогнозе 105-115 тыс. унций). В 2019 г. выпуск золота составит, по прогнозу, 490-520 тыс. унций.
По словам главы компании Эндрю Парди, 55% от годового производства золота компания должна обеспечить во втором полугодии – благодаря ежеквартальному приросту выработки на карьере и оптимизации шахтной добычи.
Как сообщает Dow Jones, котировки акций Metals Exploration снизились в среду, 24 апреля, после того как компания заявила о показателе производства золота в первом квартале ниже ожиданий.
Филиппинский производитель заявил, что его выплавка золота составила в первом квартале 14,892 тыс. унций драгметалла. Коэффициент извлечения золота составил 66% против оценочного показателя – до 90%. Среднее содержание золота в руде оценивается в 1,54 г/т при бюджетном ориентире 1,7 г.
Как сообщает Reuters, вследствие длительного простоя ряда предприятий и сокращений производств в Европе выпуск алюминия за пределами Европы снизился по итогам первого квартала на 1,4%, до 6,37 млн т.
В Китае производство алюминия увеличилось на 1,6% - вследствие сложной картины сокращения выработки из-за неблагоприятных цен, контроля за загрязнением окружающей среды и переноса мощностей.
Мировое производство металла в целом увеличилось на 0,3% в годовом сравнении. Доля китайского производства алюминия в мировом составила 57%.
Производство алюминия в Латинской Америке снизилось в указанном периоде на 22%, до 253 тыс. т – вследствие продолжающегося частичного закрытия бразильского завода Albras, который с апреля 2018 г. работает на 50%-м уровне производительности. Норвежская Hydro сократила свои латиноамериканские мощности, чтобы привести объемы выработки в соответствие поставкам глинозема с предприятия Alunorte, которому предписали сократить производство наполовину после утечки отходов с хвостохранилища.
Во вторник, 23 апреля, опубликование череды слабых европейских и американских экономических сводок дестабилизировало ситуацию на LME, вызвав снижение котировок цен цветных металлов к завершению торговой сессии. Особенно пострадал никель - его трехмесячный контракт подешевел на LME на $252, до $12672 за т. Котировки цены металла постоянно снижаются после выхода на максимум 6 марта $13660 за т, что, однако, находится в русле ожиданий экспертов.
"Мы можем определить происходящее как "здоровую консолидацию" стоимости трехмесячного контракта на никель в апреле 2019 г. после этапа позитивной динамики в первом квартале, - говорит аналитик Энди Фарида. - С фундаментальной точки зрения можно "обвинить" в этом медленный рост потребления нержавейки в Китае и статистику International Nickel Study Group, которая сообщила о сокращении дефицита никеля (по итогам января и февраля 2019 г.). Похоже, что пока спрос на электромобили слабо влияет на общую рыночную ситуацию. Мы отмечаем, что спекулятивные позиции на бирже сдвигаются в "медвежий" сектор".
В настоящее время запасы никеля на LME составляют 175,656 тыс. т (6-летний минимум), причем объемы притока и оттока металла незначительны. Лишь 24 т никеля было снято с регистрации на складах 23 апреля, что поддерживает "медвежью" спекулятивную динамику и ожидания.
На утренних торгах в Шанхае 24 апреля наихудшие результаты продемонстрировал цинк, так как приток металла на склады и укрепившийся доллар сдерживали его динамику, как и остальных цветных металлов. Стоимость контракта на цинк с поставкой в июне снизилась на ShFE на 1% (225 юаней) до 21455 юаней ($3192) за т по сравнению с 21680 юаней за т на момент закрытия торгов во вторник.
"В фундаментальном ракурсе тарифы на переработку цинкового концентрата высоки, а возобновление работы цинкоплавильных предприятий, как ожидается, отразится на настроениях инвесторов, так что цены на цинк окажутся под давлением", - отмечает в аналитической записке брокерская компания Guotai Junan Futures. International Lead & Zinc Study Group (ILZSG) сообщила, что избыток цинка на мировом рынке составил по итогам первых двух месяцев года 63 тыс. т, значительно выше показателя профицита в аналогичном периоде прошлого года (28 тыс. т). "Недавний приток цинка на склады LME заставляет предположить, что цинкоплавильные заводы начали наращивать выработку, так что еще больше цинка должно поступить на биржу в ближайшие месяцы, что снизит ранее наблюдавшееся беспокойство по поводу уменьшения предложения металла на мировом рынке, - сказал г-н Фарида. - Производство рафинированного цинка может продолжать расти в 2019 г. на фоне сильных показателей добычи цинка, зарегистрированных в начале года. Общий объем производства цинковой руды и концентрата вырос в январе-феврале до 2041 млн т, что на 0,64% больше, чем в таком же периоде 2018 г.
Тем временем Шанхайский сводный биржевой индекс снизился на 0,92%, до 3169,20 пункта на фоне новостей о переносе американо-китайских переговоров по торговым вопросам на следующую неделю. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:04 моск.вр. 24.04.19 г.:
на LME (cash): алюминий – $1855 за т, медь – $6406,5 за т, свинец – $1903,5 за т, никель – $12357 за т, олово – $19915 за т, цинк – $2834 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1870,5 за т, медь – $6419,5 за т, свинец – $1924 за т, никель – $12440 за т, олово – $19825 за т, цинк – $2740 за т;
на ShFE (поставка май 2019 г.): алюминий – $2103 за т, медь – $7287 за т, свинец – $2440 за т, никель – $14593,5 за т, олово – $21758,5 за т, цинк – $3200 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июль 2019 г.): алюминий – $2108,5 за т, медь – $7285,5 за т, свинец – $2431 за т, никель – $14474,5 за т, олово – $20791 за т, цинк – $3128,5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2019 г.): медь – $6390 за т;
на NYMEX (поставка июль 2019 г.): медь – $6406,5 за т.
В марте ж/д отгрузки стальной продукции с Загорского трубного завода (ЗТЗ, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Пересвет) составили 48,7 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки выросли в 1,8 раза.
В целом за январь-март объемы отгрузок составили 147,8 тыс. тонн, что почти в 2,2 раза выше уровня прошлого года и рекордный показатель с момента запуска производства.
Основу ж/д отгрузок составляют трубы большого диаметра. При этом примерно 3% было отгружено на экспорт.
Добавим, что среди основныхх трубных заводов в этом году у ЗТЗ наблюдается рекордная динамика отгрузок.
Братский завод ферросплавов (входит в Группу «Мечел») по итогам первого квартала на 30% увеличил поставки продукции на экспорт, сообщает пресс-служба предприятия.
За границу предприятие поставило ферросилиций 75-ой марки. Основные потребители продукции – японские компании, которые используют братские ферросплавы для изготовления стали. Данные по объему поставок не сообщаются.
Напомним, что по итогам 2018 года БЗФ увеличил отгрузку ферросилиция на 10,1% в сравнении с 2017 годом, до 76 тыс. тонн, из них ферросилиция марки ФС 65 было отгружено 54 тыс. тонн, а ФС 75 - 22 тыс. тонн.
В марте ж/д отгрузки стальной прокдукции Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) российским потребителям и на экспорт составили 166,8 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки упали на 25,4%.
В целом за январь-март объемы отгрузок достигли 462 тыс. тонн, что на 31,6% ниже уровня 2018 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 420 тыс. тонн (-25,5%). Поставки на экспорт составили 42,4 тыс. тонн(-62,4%).
В структуре отгрузок российским потребителям примерно 70% составляют стальные трубы. 22% - вагонные колеса (объемы поставок выросли почти на 20%). На экспорт отгружаются только стальные трубы.
В марте ж/д отгрузки стального проката ЕВРАЗ-НТМК российским потребителям и на экспорт составили 329 тыс. тонн. Это на 3,6% выше уровня февраля. В годовом исчислении поставки выросли на 32,7%.
В целом за январь-март объемы отгрузок достигли 1 млн тонн, что на 20,2% выше уровня 2018 года. При этом отгрузки российским потребителям составили 487,3 тыс. тонн, что на 5,5% выше уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 515 тыс. тонн(+38,5%).
В структуре отгрузок российским потребителям отгружаются в основном балка и швеллер, полуфабрикаты, шары помольные и вагонные калеса. В отгрузках на экспорт преобладают стальные полуфабрикаты.
Добавим, что среди крупнейших меткомбинатов в этом году у НТМК показал рекордную динамику отгрузок.
По данным Геологической службы США (USGS), в январе этого года Штаты отправили в другие страны 31,4 т. жёлтого драгметалла. Это максимум с октября 2018 г., по сравнению с декабрём 2018 г. рост экспорта составил +10%, но по сравнению с январём 2018 г. произошло снижение на 13%.
В то же время импорт золота в январе составил 14,1 т., что на 32% меньше по сравнению с декабрём 2018 г. и на 19% относительно января 2018 г.
Геологическая служба США опубликовала также данные по итогам всего 2018 г. Из них следует, что экспортировано было 474 т. жёлтого драгметалла, а импортировано - 213 т. Около 63% экспортированного золота приходится на очищенный драгметалл, а остальная часть представляет из себя сырьё и руду. Примерно 62% импорт является металлом низкой пробы, остальное - чистое золото, включая инвестиционные монеты из Канады.
"Северсталь" и производитель стальных труб Tenaris (Люксембург) подали в Еврокомиссию (ЕК) ходатайство о рассмотрении и одобрении в упрощенном порядке сделки по созданию совместного предприятия.
Новое СП займется строительством завода по выпуску бесшовных сварных труб нефтяного сортамента (OCTG) в Сургуте. СП зарегистрировано в Сингапуре, отмечает ЕК. В течение десяти дней со времени выхода сообщения ЕК готова принимать мнения третьих сторон для принятия решения по сделке.
Доля "Северстали" в СП составит 51%, Tenaris - 49%.
Инвестиции в строительство завода мощностью 300 тыс. тонн труб в год оценивают в $240 млн. Финансирование проекта пойдет пропорционально долям в СП. Срок строительства - два года.
Завод начнут строить после получения разрешений со стороны регулирующих ведомств. Завод заработает в 2021 г., на полную мощность СП выйдет в 2024 г.
Как сообщает агентство Platts, производство стали в Японии за 2018-2019 финансовый год (окончанием на 31 марта 2019 г.) упало на 1.9% к уровню прошлого года или до 102.89 млн. тонн. Второй год подряд производство стали в стране снижается.
По данным Japan Iron & Steel Federation, за финансовый год 2018 производство конвертерной стали сократилось на 3% в годовом исчислении и составило 76,85 млн. тонн, в то время как производство электростали выросло на 1,8% в годовом исчислении до 26,04 млн. тонн.
Представитель JISF сказал, что общее падение произошло из-за стихийных бедствий, которые обрушились на Японию летом, что привело к замедлению производства стали. Кроме того, проблемы с оборудованием на интегрированных заводах привели к снижению производства конвертерами.
Производство нерафинированной стали в марте, последнем месяце финансового 2018 года, составило 9,08 млн тонн, без изменений в годовом исчислении, но на 17,3% выше, чем в феврале, или на 7,74 млн тонн. В рамках этого общего объема производство конвертерной стали провисло в годовом исчислении, но выросло на 19,6% с февраля до 6,78 млн. онн, в то время как производство по электропечам составило 2,3 млн. тонн, что на 0,1% ниже, чем в годовом исчислении, но выросло на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем, отмечает JISF.
«Увеличение в марте по сравнению с предыдущим месяцем означает, что производство на комбинатах улучшается. Мы ожидаем, что их производство в апреле должно быть выше», - отметил JISF.
Как сообщает агентство Xinhua, крупнейший сталелитейный город Tangshan в провинции Hebei на севере Китая, начал кампанию по перемещению и модернизации 13 сталелитейных и чугунолитейных заводов, стремясь снизить загрязнение окружающей среды и потребление энергии.
По словам заместителя директора комиссии по развитию и реформированию города Lang Wenchang, 13 заводов вблизи основных городских районов Tangshan имеют общую производственную мощность 51,4 млн. тонн. 13 фирм будут перемещены в прибрежные промышленные парки в Laoting и Fengnan.
Перемещение и модернизация в Tangshan помогут сократить потребление угля на 1 миллион тонн и сократить выбросы углекислого газа на 20 миллионов тонн в год, сообщает городской департамент экологии и окружающей среды.
Город планирует сократить количество местных сталелитейных компаний до 30 с нынешних 38 к 2020 году и до 25 к 2025 году, увеличив при этом рост производственно-сбытовой цепочки для производства высококачественной продукции.
В период с 2013 по 2018 год Tangshan сократил свои производственные мощности по производству стали и чугуна более чем на 78 миллионов тонн в целях сокращения избыточных мощностей.
Как сообщает агенство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае снизились во вторник,23 апреля, поскольку спрос снизился в связи с движением по ограничению производства в главном сталелитейном городе Таншань, но потери были скромными на фоне надежд напополнение запасами у стальных заводов. Контракты на сталь также снизились из-за снижения спроса со стороны перерабатывающих отраслей, включая строительство.
Наиболее торгуемый контракт на железную руду в сентябре 2019 года на Даляньской товарной бирже подешевел на 0,6% до 629 юаней ($ 93,70) за тонну, упав в пять сессий из шести.
По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовые цены на железную руду с Fe62%и поставку Китай в понедельник выросли на 2,2% и составила $95 за тонну, достигнув пятилетних максимумов.
По словам Richard Lu, аналитика консалтинговой компании CRU в Пекине, новые ограничения на выпуск стали в Таншане вызвали «некоторые краткосрочные изменения цен на основе настроений».
По его словам, восстановление спроса на железную руду может возникнуть накануне праздника Дня труда в Китае на следующей неделе.
«Мы не ожидаем, что цены значительно упадут, потому что все еще существует фундаментальная поддержка железной руды», - сказал Lu. «В целом спрос на сталь остается достаточно высоким».
Фьючерсы на сталь в Китае, тем не менее, подешевели, так, базовый контракт на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже подешевел на 0,7% до 3757 юаней за тонну.
Горячекатаный рулон упал на 0,9% до 3692 юаней за тонну.
Коксующийся уголь вырос на 0,2% до 1337,5 юаня за тонну, в то время как кокс снизился на 0,1% до 2046 юаней за тонну.
Как сообщает агентство Platts, украинский горно-металлургический комбинат Ferrexpo во вторник, 23 апреля, сообщил, что мировой рынок железорудных окатышей в морских поставках в 2019 году сократится на 5-10 млн. тонн из-за перебоев в производстве в Бразилии, что будет способствовать повышению цен.
Помимо ожидаемых ограничений на поставки окатышей, растущая глобальная ориентация на сокращение выбросов в атмосферу, вероятно, обеспечит поддержку надбавок на окатыши в связи с вероятным снижением рентабельности сталелитейных заводов в 2019 г.
Повышение производства окатышей в Швеции, Канаде и Бахрейне в этом году может помочь частично компенсировать остановки производства в Бразилии после аварии у Vale, по мнению Ferrexpo.
Индия и Иран могут также увеличить поставки окатышей, так как мировая экспортная торговля окатышами в 2018 году оценивается в 132 млн тонн, а Vale, LKAB и Ferrexpo являются крупнейшими экспортерами, говорится в сообщении компании.
Как сообщил во вторник American Iron and Steel Institute (AISI), США импортировали в общей сложности 2 433 000 тонн стали в феврале 2019 года, включая 1 744 000 тонн готовой стали (снижение на 30,1%). % и 28,8% соответственно к январским окончательным данным). За первые два месяца 2019 года общий импорт и импорт готовой стали составил 5 912 000 и 4 194 000 тонн, что на выше 10,2% и ниже на 3,6% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Доля на рынке импорта готового проката составила примерно 20 % в феврале и оценивается в 22% за первые два месяца 2019 года.
Как сообщает Yieh.com, Генеральный директорат по торговым средствам правовой защиты (DGTR) Индии постановил, что больше не требуется продолжать антидемпинговую пошлину на импортные трубы из ковкого чугуна из Китая.
В отчете DGTR указывалось, что импорт труб из ковкого чугуна из Китая был очень небольшим в течение рассматриваемого периода, поэтому было трудно определить антидемпинговую проблему по крайне небольшому объему импорта.
Следовательно, после того, как официальное уведомление было опубликовано на основании отчета о проверке от DGTR, текущая антидемпинговая пошлина будет отменена.
