Как сообщает SMM, Aluminum Corp. of China (Chinalco) увеличила 17 мая базовые цены на неметаллургический глинозем уже в пятый раз с апреля, ввиду того, закрытия мощностей в провинции Шаньси усилили озабоченность рынка снижением предложения материала. Таким образом, базовые цены на глинозем составляют уже 3250 юаней за т. По состоянию на 16 апреля стоимость глинозема компании находилась на уровне 2750 юаней за т.
       Власти Shanxi остановили 16 мая вторую производственную линию по выпуску глинозема на рафинировочном предприятии Shanxi Xinfa, после сообщений СМИ об утечках токсичных отходов производства в Сяои 8 мая..

      
      По данным информационного источника SMM, лицензированные производители вторичного свинца в провинциях Анхой, Хэнань и Цзянсу поддерживали номинальный уровень производства на третьей неделе мая, минимально пострадав от экологических проверок, отразившихся преимущественно на небольших и нелицензированных предприятиях.
       В SMM отмечают, что уровень операционной загрузки у лицензированных заводов в этих трех провинциях составил в указанном периоде в среднем 51,31%, не изменившись относительно предыдущей недели. В Анхой свинцовоплавильные предприятия работали с коэффициентом загрузки 41,31%, в Хэнани – 65,83%, в Цзянсу – 50%.
       В Гуандуни вследствие правительственных экологических проверок производство вторичного свинца теряло в день 100-200 т. Однако это относительно небольшие потери, ввиду того, что производительность нелицензированных предприятий и так снизилась ранее вследствие ухудшения ситуации на рынке свинца в целом. Крупные заводы в Гуандуни испытали минимальное негативное воздействие.
       В Цзянси ряду лицензированных заводов предписали остановить работу, но не более чем на 4 дня.

      
      Компания Norsk Hydro сообщила, что федеральный суд в бразильском Белеме отменил ограничения (эмбарго) на выпуск продукции на глиноземно-рафинировочном заводе Alunorte. Более года Alunorte работал на половине мощности вследствие того, что бразильские власти приказали компании снизить уровень воды в хранилище бокситовых хвостов из-за возможного загрязнения водных ресурсов. Однако суд не снял запрет на работу нового бокситового хвостохранилища DRS2, и компания будет продолжать использовать хранилище DRS1, отметила компания.
       Norsk Hydro уточнила, что добыча бокситов на руднике Paragominas будет увеличена синхронно с наращиванием выработки на Alunorte.
       По словам компании, решение об увеличении производства на заводе по выпуску первичного алюминия Albras ожидается в скором времени.

      
      Компания AfriTin Mining Ltd заявила о завершении процедуры оценочного бурения на намибийском оловянном руднике Uis. AfriTin пробурила 20 шурфов для проверки геологоразведочной информации по проекту, накопленной до 1985 г., послав образцы на анализ и идентификацию, результаты которых будут обнародованы позднее.
       По словам компании, текущие данные сопоставимы с данными 1985 г. Среднее содержание олова в руде составляет 0,14%. «Хотя результаты бурения еще должны быть подвергнуты моделированию и процессу оценки, нас ободряют первоначальные результаты, которые отвечают историческим данным», - сообщил глава компании Энтони Вилхоен.

      
      Как сообщает Dow Jones, акции Bacanora Lithium выросли в понедельник, 20 мая, на 14% после того, как китайская Ganfeng Lithium Co. предложила ей инвестиции для поддержки мексиканского проекта Sonora. Обе компании подписали предварительное соглашение, по условиям которого Ganfeng – третий в мире производитель литиевых соединений – приобретет в Bacanora 30%-ю долю за 14,4 млн фунтов стерлингов ($18,3 million).
       В дальнейшем Ganfeng рассчитывает на опцион, который даст ей возможность увеличить долю до 50% в течение 24 месяцев. После завершения процесса инвестирования Ganfeng получит эксклюзивные права на покупку 50% всей литиевой продукции с Sonora с первой очереди проекта, а после расширения данная доля может увеличиться до 75%.
       Китайский инвестор обеспечит помощь в инжиниринге и строительстве на проекте. Первоначальный производственный ориентир составляет 17500 т карбоната лития в год. Ориентировочная смета – $420 млн.
       Завершение процедуры due diligence ожидается к 28 июня, после чего будет подписан обязательный к исполнению контракт.

      
      Согласно аналитикам Morgan Stanley, спрос на добываемую медь превысит в следующем году ее производство, что подстегнет цены на металл, – дефицит меди в итоге транслируется в более высокие котировки.
       По данным International Copper Study Group, если не считать перезапуск рудника Katanga в Демократической Республике Конго, в прошлом году не было введено в строй никаких новых мощностей по добыче «красного металла».
       За последний месяц наблюдалось снижение цен на медь, ввиду того что озабоченность перспективами урегулирования американо-китайского торгового спора перевесила ожидания сокращения предложения меди.

      
      Горнопромышленная компания Ariana Resources сообщила, что ее производство золота на турецком руднике Kiziltepe несколько снизилось в первом квартале 2019 г. Производство металла составило 7296 унций по сравнению с 7517 унций в последнем квартале 2018 г. Выпуск серебра сократился с 90881 до 84109 унций.
       Валовая прибыль компании увеличилась до $10,9 млн с $10,6 млн в предыдущем квартале на фоне роста цены золота.
       Ariana владеет 50%-й долей в Kiziltepe через СП с Proccea Construction Co.

      ПAO «ТМК» («ТМК» или «Группа»), один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, объявляет промежуточные консолидированные результаты деятельности за три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 г., в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
      Основные показатели:
      Выручка за 1-й квартал 2019 г. в целом не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом прошлого года и составила 1 257 миллионов долларов США.
      Скорректированный показатель EBITDA вырос на 9% по сравнению с 1-м кварталом 2018 г. и составил 175 миллионов долларов США.
      Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в 1-м квартале 2019 г. осталась неизменной на уровне 14% (в 4-м квартале 2018 г. — 14%, в 1-м квартале 2018 г. — 13%).
      Чистый долг на 31 марта 2019 г. составил 2 519 миллионов долларов США. Сумма чистого погашения долга за 1-й квартал 2019 г. составила 125 миллионов долларов США.
      Отношение чистого долга к показателю EBITDA практически не изменилось и составило 3,5x.

      
      В пятницу, 17 мая, отмечено общее снижение котировок цен цветных металлов на LME: укрепление доллара оказало давление на цены, тогда как сохраняющиеся напряжения в торговых отношениях между Китаем и США продолжают отпугивать инвесторов. Торговые объемы были невелики – наибольшее количество лотов было продано в секторе меди – 10 тыс. Инвесторы по-прежнему избегают чрезмерного риска.
      Трехмесячный контракт на цинк подешевел наиболее заметно – более чем на 1%, достигнув минимума $2593 за т и завершив торги на отметке $2600 за т. Тем временем разница между спотовой и отсроченной на 3 месяца поставкой металла (депорт) достигла самого высокого значения с 2006 г. - $150,50. Запасы цинка в Европе выросли – на складах LME в Роттердаме находится в настоящее время более 25% всех запасов металла. До марта более 90% всего цинка хранилось на складских мощностях в Новом Орлеане. Хотя на склады биржи поступает новый металл, однако объем притока составил лишь 550 т, что, возможно, указывает на то, что «свободного» цинка не так уж много, отметил аналитик Энди Фарида. Согласно последним сводкам, запасы цинка на LME достигли 105,3 тыс. т.
      Между тем трехмесячный контракт на никель подешевел на послеполуденных торгах несмотря на 7-летний минимум его запасов на LME. В ходе сессии котировки металла просели до $12000 за т, перед тем как закрыться на отметке $12013 за т.
      На утренних торгах в Шанхае 20 мая цены цветных металлов демонстрировали смешанную динамику – котировки никеля отступили, однако медь и свинец двигались в позитивном тренде. Контракт на никель с поставкой в июле подешевел на 340 юаней (0,3%), до 97540 юаней ($14156) за т. «Текущий уровень потребления нержавейки разочаровывает, и он вызвал временное снижение цены никеля», – отмечают эксперты Jinrui Futures.
      Июльский контракт на медь восстановил позиции до 47630 юаней за т (+140 юаней) на фоне позитивных сигналов с фронта американо-китайских торговых переговоров. «В целом напряженность переговоров снижается, так что настроения на избегание биржевых операций смягчаются, хотя мы и не можем исключить будущие колебания цен на медь по мере изменения динамики торговых переговоров, – говорится в материалах Citic Futures. – Но -спрос на медь в секторе обработки улучшается, и это должно продолжиться».
      Тем временем предварительный индекс потребительских настроений от аналитиков Мичиганского универститета оказался выше ожиданий (97,8 пункта), достигнув 102,4 пункта.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:20 моск.вр. 20.05.19 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1795 за т, медь – $6018,5 за т, свинец – $1809,5 за т, никель – $11954 за т, олово – $19695 за т, цинк – $2724 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1825 за т, медь – $6039 за т, свинец – $1823 за т, никель – $11965 за т, олово – $19505 за т, цинк – $2573,5 за т;
      на ShFE (поставка июнь 2019 г.): алюминий – $2065 за т, медь – $6891 за т, свинец – $2326 за т, никель – $14099 за т, олово – $20973 за т, цинк – $3024 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка август 2019 г.): алюминий – $2066,5 за т, медь – $6895,5 за т, свинец – $2326 за т, никель – $14074,5 за т, олово – $21920,5 за т, цинк – $2955 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка май 2019 г.): медь – $6038,5 за т;
      на NYMEX (поставка август 2019 г.): медь – $6044 за т.
      

      Бразильская горнодобывающая корпорация Vale предупредила о возможности разрушения еще одной своей дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс в ближайшие дни, сообщила прокуратура штата.
      Прокуратура штата со ссылкой на данные самой Vale, заявляет, что, по оценкам компании, в случае продолжения движения почвы с текущей скоростью, прорыв может произойти уже 19-25 мая.
      Как говорится в сообщении на сайте компании, ей было зафиксировано движение на северном склоне шахты Гонго Соко.   
      "Следует отметить, что пока нет технических данных, указывающих на возможное движение северного склона шахты Гонго Соко, которое вызвало бы прорыв дамбы Сул Супериор. Тем не менее, Vale повышает уровень тревоги и готовности к наихудшему сценарию разрушения", - отмечает корпорация.
      Компания сообщает, что мониторит ситуацию 24 часа в сутки, сообщает населению об угрозе, а также в субботу проведет симуляцию эвакуации. Между тем, эвакуация примерно 400 жителей района плотины была проведена еще в феврале в связи с повышением уровня тревоги из-за состояния плотины. По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы Vale в январе этого года в бразильском штате Минас-Жерайс, составляет 231 человек, пропавшими без вести числятся 46 человек.

      
      Запасы арматуры в Китае по сравнению ...

      
      Европейские спотовые цены на ферромол...

      В  апреле, ж/д отгрузки стальной продукции завода "Амурсталь" ("Амурсталь" (входит в ГК "ТОРЭКС") российским потребителям составили 73,8 тыс. тонн. По сравнению с мартом объемы поставок выросли на 2,9%, а в годовом исчислении - на 77%.
       В целом в январе-апреле объемы поставок составили 267 тыс. тонн, что на 98,4% выше прошлогоднего уровня.

      В апреле, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома  на "Амурсталь" (входит в ГК "ТОРЭКС") составили  75,3 тыс. тонн.  В годовом исчислении поставки выросли на в 1,9 раза.
       В целом за январь-апрель объемы поставок достигли 250,7 тыс.тонн, что  в 2 раза выше уровня прошлого года.

       Производитель стального крепежа - завод "Технотрон-Метиз" получил от Министерства экономики Татарстана субсидию на 4,5 миллиона рублей. Деньги были выделены на модернизацию производственных мощностей завода. На аналогичную поддержку могут расчитывать резиденты и компании промышленных площадок и парков Татарстана. Сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
      — Основная задача реализации этой программы – стимулирование к модернизации производств и расширению технических и технологических мощностей малого и среднего бизнеса. Мы берем в этом случае все проценты по кредитам на приобретение оборудования или строительство инфраструктуры на себя, тем самым помогая предпринимателям развивать свой потенциал в более сжатые сроки, - отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.
      Субсидии выдаются государственным казенным учреждением «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Татарстана». Кредиты должны быть потрачены на строительство инженерной инфраструктуры и покупку оборудования. Процент по кредиту не может превышать средневзвешенную процентную ставку, рассчитанную Центральным банком России. Предельный размер субсидии на одного получателя составляет 5 млн рублей в год.

      На китайском экспортном рынке АРТ сделок немного, преобладающие цены на 88,5%-ный материал почти две недели держатся в интервале $255-265 за mtu (единицу содержания в метрической тонне) FOB Китай. На экспортный рынок повлияли торговый конфликт между Китаем и США и девальвация юаня по отношению к доллару в течение последних двух недель. Китайские торговцы очень осторожны в выдвижении котировок, а зарубежные потребители предпочитают выжидать и наблюдать, откладывая закупки, поэтому экспортные сделки сейчас ограничены и в количестве, и в объёме. Некоторые участники экспортного рынка считают возможным его незначительно проседание на следующей неделе.
      Торговец с юга Китая с прошлой недели предлагает зарубежным клиентам APT 88.5% min по $255 [за mtu] FOB Китай, но на этой неделе сделки отсутствуют. На прошлой неделе ему удалось продать 40 тонн материала по такой же цене. Этот источник отметил некоторое беспокойство в условиях ослабления юаня и неактивных закупок зарубежных потребителей, и в таких условиях на следующей неделе он не исключает смягчения цен на АРТ на $3 за mtu. В апреле объём торговли составил «хорошие» 200 тонн, в мае ожидается сокращение продаж до 160 тонн, но при этом на текущий день запасы практически отсутствуют.
      У другого торговца, также с юга Китая, ситуация аналогичная – с прошлой недели он держит предложение на уровне $255 за mtu FOB Китай при отсутствии сделок. Последней его продажей стала продажа 20 тонн материала по $254 за mtu примерно 10 дней назад. Этот торговец также посетовал на очевидную выжидательно-наблюдательную позицию зарубежных потребителей, допуская на следующей неделе даже проседание экспортных цен на $5 [за mtu]. При обычном объёме продаж АРТ около 100 тонн, источник ожидает, что в мае [как и в апреле] показатель составит 60 тонн.
      

       
      «Амурсталь», единственный на Дальнем Востоке завод, использующий электросталеплавильные технологии, рассматривает переход на использование перворудного сырья (горячебрикетированное железо, ГБЖ) в 7,5 млрд руб., сообщил гендиректор Сергей Кузнецов.
      По его словам, завод ищет альтернативу металлолому, которого не хватает на Дальнем Востоке.
      Сергей Кузнецов заявил, что рассчитывает на поддержку властей, поскольку своих средств для модернизации производства не хватит.
      Глава Хабаровского края Сергей Фургал, которого цитирует ТАСС, не исключил льготного налогового режима для «Амурстали» в случае строительства абсолютно нового предприятия.В случае успеха «Амурсталь» увеличит производство до 3 млн тонн с учетом модернизации существующего производства.
      По итогам 2018 года «Амурсталь» произвела 650 тыс. тонн продукции, на 2019 год планирует выпустить более 900 тыс. тонн

       
      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае выросли почти на 6% до рекордно высокого уровня с момента запуска контрактов в 2010 году, что обусловлено прогнозом твердого спроса на сталелитейных заводах.
      Самый активный контракт на поставку железной руды в сентябре на Далянской товарной бирже в пятницу, 17 мая, поднялся на 5,8% до 710 юаней ($102,87) за тонну, что является максимальным уровнем с июля 2010 года.
      «Инвесторы ожидают стабильного спроса на сталеплавильное сырье, несмотря на высокие цены, так как заводы будут наращивать производство на фоне высокой прибыльности», - сказал трейдер из Шанхая.
      Средняя прибыль от производства арматуры упала до 600 юаней за тонну с 840 юаней за тонну в середине апреля.
      Уровень использования на сталелитейных заводах по всему Китаю вырос на 0,28% до 69,06% по состоянию на 17 мая по сравнению с предыдущей неделей, согласно данным, собранным консалтинговой компанией Mysteel, несмотря на ужесточение мер по борьбе с загрязнением в главном сталелитейном городе Китая Таншане.
      Правительство Таншаня приказало сталелитейным заводам увеличить производственные ограничения в среднем до 30% в мае с примерно 20% в апреле.
      Высокие цены на железную руду были также поддержаны из-за проблем с поставками в связи с аварией на шахте  на северно-востоке страны, которая может привести к проведению широкого спектра проверок безопасности по всей стране.
      Аналитики и трейдеры предупреждают, что процесс пополнения запасов на сталелитейных заводах может замедлиться, когда спрос на сталь начнет ослабевать.
      Запасы металлопродукции у трейдеров продолжали снижаться на этой неделе до 11,62 млн тонн, при этом арматура снизилась на 350 300 тонн, а горячекатаный рулон - на 82 700 тонн, согласно данным Mysteel.
      Базовый индекс цен на арматуру в Шанхае вырос на 1,3% до 3771 юаня за тонну, когда рынок закрылся в 07:00 по Гринвичу, в то время как горячекатаный рулон вырос на 1,1% до 3682 юаней за тонну.
      В пятницу выросли и другие сырьевые компоненты для производства стали: коксующийся уголь прибавил 1,8%, а кокс прибавил 1%.
      

       
      Как сообщает агентство Platts, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в пятницу, 17 мая, что согласие США на снижение тарифов в соответствии с разделом 232 на импорт стали и алюминия из Канады и Мексики является большим шагом вперед на пути к ратификации нового торгового соглашения между тремя странами. «Тарифы на сталь и алюминий действительно были самыми серьезными препятствиями для ратификации - как для нас, так и для США - когда речь идет о новом соглашении НАФТА, но теперь мы будем работать с американцами над процессом ратификации», - сказал Трюдо во время телевизионная пресс-конференция на канадском сталелитейном заводе Stelco в Гамильтоне, Онтарио. «Мы посмотрим, каковы будут следующие шаги, и нет никаких сомнений, что мы только что сделали огромный шаг вперед».
      Трюдо сказал, что он с оптимизмом смотрит на то, что три страны смогут продвинуться вперед в ратификации торгового соглашения в ближайшие недели. Лидеры трех стран подписали соглашение между США, Мексикой и Канадой в октябре 2018 года; однако сделка все еще должна быть одобрена законодательными органами стран.
      Трюдо сказал, что не было ни одного прорывного момента в отмене тарифов, только постоянные разговоры в течение прошлого года. Канада и Мексика ведут переговоры с США об отмене тарифов на металлы с момента их вступления в силу для стран в июне 2018 года.
      «Было понимание, что эти тарифы наносят вред работникам и потребителям по обе стороны границы», - сказал он. «Поскольку мы смотрели на движение вперед с новой НАФТА, не было большого смысла продолжать устанавливать тарифы на сталь и алюминий между нашими странами».
      17 мая  Канада и Мексика взяли на себя обязательство работать с США для решения проблем демпинга и субсидирования на мировом рынке стали, сказал Трюдо. Страны также установят согласованный процесс мониторинга торговли сталью и алюминием между ними, однако подробности о том, как будет осуществляться мониторинг импорта в Северной Америке, не были сразу доступны.

       
      Как сообщает агентство Platts, в пятницу, 17 мая, Европейская Комиссия начала пересмотр защитных мер в отношении ряда импортируемых стальных изделий, уделяя особое внимание расследованию того, почему определенные квоты были заполнены быстро.
      ЕК сосредоточится на понимании того, почему определенные тарифные ставки для каждой страны были исчерпаны необычайно быстрыми темпами. К ним относятся Турция (листы с органическим покрытием, арматура, катанка, большие сварные трубы), Россия (арматура и катанка) и Китай (рулон для автомобилей (4B) и нержавеющая катанка).
      Комиссия "изучит, изменились ли обстоятельства, оправдывающие корректировку уровня или распределение существующей тарифной квоты", заявила ЕК.
      «Для некоторых категорий продуктов остаточная квота тарифной ставки была быстро исчерпана за счет импорта из одной или нескольких стран, иногда получая выгоду от квоты тарифной ставки для конкретной страны, вытесняя традиционные потоки импорта из других стран, тем самым ограничивая выбор потребителей. Это, например, относится к категориям продуктов 4B [авто рулон] 13 [арматура] и 16 [катанка] ", говорится в сообщении.
      Пересмотр ЕС начинается всего через день после того, как администрация США объявила о своем решении вернуться к 25% импортным тарифам на турецкую продукцию, по сравнению с 50% ранее.
      «Теперь в пересмотре необходимо также принять во внимание, что многие товары из Турции быстро попадали в Европу, потому что для турецких заводов было очень трудно выйти на рынок США из-за высоких импортных тарифов», - сказал глава итальянской дистрибьюции стали. Ассоциация Assofermet Томмазо Сандрини сообщила S & P Global Platts в пятницу. «Но теперь, когда они сократились вдвое, торговые потоки могут снова измениться».
      «Нам придется подождать и посмотреть, как это повлияет на возврат тарифов к исходному уровню в 25%», - заявил в пятницу представитель Eurofer.

       
      Как сообщает Yieh.com, на проходившей в итальянском Милане конференции Made in Steel, Matthieu Jehl, генеральный директор ArcelorMittal Italia, указал, что его компания планирует произвести 5 млн. тонн стали  в этом году.
      Jehl отметил, что, несмотря на то, что все деловые операции прошли хорошо, итальянским дочерним компаниям в Таранто, Генуе и Нови-Лигуре все еще приходилось усердно работать, чтобы обеспечить лучшее качество и сервис для своих клиентов.
      Кроме того, Jehl также указал, что долгосрочная стратегия ArcelorMittal в отношении итальянских дочерних компаний не изменилась, включая запуск более €1 млрд. инвестиций в охрану окружающей среды в Таранто.

       
      Как сообщает Yieh.com, согласно официальному объявлению, опубликованному Белым домом в четверг (16 мая), специальный тариф на турецкую сталь будет снижен до 25% с 21 мая, который был таким же, как и тарифы для других стран.
      США повысили специальный тариф на турецкую сталь до 50% в прошлом году.
      Администрация Трампа заявила, что причиной корректировки специального тарифа на турецкую сталь стало то, что импорт стали из Турции резко сократился, а загрузка мощностей сталелитейной промышленности США практически выросла до целевого уровня, рекомендованного министром торговли США. Уилбур Росс.

       
      Как сообщает Yieh.com, эскалация торговой войны между США и Китаем принесла негативные новости для фондового рынка в 2019 году, но это побудит Китай расширять инвестиции в инфраструктуру для стабилизации экономической ситуации, что также окажет среднесрочный позитивный эффект для роста потребления китайской нержавеющей стали. рынок стали.
      16 мая цена на никель на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась выше $12 000  за тонну и продолжала восстанавливаться. Поэтому рынок нержавеющей стали в Китае был поддержан ростом цен на никель. Однако предыдущий хаос на рынке нержавеющей стали заставил участников рынка быть более осторожными и в настоящее время предпочитает вести себя выжидательно.