Согласно опубликованным данным WBMS, избыток меди на мировом рынке составил в январе-марте 2019 г. 241 тыс. т по сравнению с дефицитом в размере 43 тыс. т по итогам 2018 г. Зарегистрированные объемы меди росли каждый месяц в указанном периоде, увеличившись в конце марта на 115 тыс. т относительно конца декабря 2018 г. Запасы меди на Comex снизились на 60 тыс. т.
       Добыча меди составила в январе-марте 2019 г. 4,99 млн т, на 0,6% ниже показателя аналогичного периода 2018 г. Выпуск рафинированного металла составил в первом квартале 5,53 млн т, на 6,5% меньше, чем в предыдущем году. В Индии производство меди снизилось на 98 тыс. т, в Чили – на 85 тыс. т.
       Мировое потребление меди составило в январе-марте 5,29 млн т против 5,72 млн т в таком же периоде 2018 г. Китайское видимое потребление «красного металла» составило в первые 3 месяца текущего года 2 млн 653 тыс. т, на 6% меньше, чем в первом квартале 2018 г. Производство меди в странах ЕС снизилось на 3,1%, а спрос в регионе составил 765 тыс. т, на 9,6% ниже показателя января-марта 2018 г.
       В марте 2019 г. производство рафинированной меди составило 1 млн 893,8 тыс. т, потребление – 1 млн 800 тыс. т.

      
      Согласно заявлению президента Горнопромышленной палаты Замбии Гудвэлла Матейо, производство меди в Замбии в 2019 г. может снизиться на 100 тыс. т относительно прошлогоднего показателя ввиду свертывания деятельности рядом компаний в стране на фоне галлопирующего роста издержек из-за новой налоговой политики властей. По его словам, недавний подъем налогов и роялти стал «невыносимым налоговым бременем» для горнопромышленников.
       Местное подразделение Vedanta Resources уже находится в процессе ликвидации, и Палата уже беспокоится о будущем всей отрасли, подчеркнул г-н Матейо. «Налоговый режим 2019 г. вредоносен… он вынуждает горнодобытчиков делать немыслимое – сокращать производство, поскольку многие не могут себе позволить деятельность на том же уровне, что и ранее».

      
      Австралийская Lithium Australia объявила об обнаруженных запасах ванадиевой руды в объеме 185 млн т с содержанием V2O5 0,33% на части месторождения Youanmi Complex в одном из регионов штата Западная Австралия.
       Компания заявила, что «не рассматривает ванадий в качестве ключевого направления бизнеса, но планирует стратегию его добычи в рамках портфеля активов». «Мы серьезно инвестируем в сектор аккумуляторов и в курсе конкурентных альтернативных технологий в отрасли, в частности технологии ванадиевых проточных аккумуляторов, – говорится в пресс-релизе Lithium Australia. – Мы изучим потенциал для партнерства с точки зрения включения ванадия в текущие проекты».

      
      Согласно данным Главной администрации таможен Китая, китайский импорт глинозема вырос в апреле вдвое относительно марта, с 30 тыс. т до 60 тыс. т. Экспорт глинозема вырос более чем вчетверо относительно марта, до 18,778 тыс. т, снизившись, однако, на 3,6% к апрелю 2018 г. Китай является нетто-импортером алюминия третий месяц подряд. Эксперты ожидают возможного роста импорта глинозема в мае вследствие закрытия глиноземно-рафинировочных мощностей в Шаньси.

      Производство чугуна в 1 квартале 2019 года снизилась по отношению к 1 кварталу 2018 года на 12% , до 870 тыс. тонн.
      Производство стали также упало на 12%, до 930 тыс. тонн.
      Добыча угля - на 29%, до 3,52 млн тонн.
      Производство электроэнергии - на 2% до 897 722 тыс. кВт.ч.
      Производство теплоэнергии - на 9% до 2 020 629 Гкал.
      Продажи концентрата коксующегося угля выросли на 5% ; кокса - на 4%, до 652 тыс. тонн.
      Продажи сортового стального проката сократились на 11%, до 607 тыс. тонн; плоского проката - на 17%, до 114 тыс. тонн; метизов - на 3%, до 142 тыс. тонн

      Прибыль акционеров "Мечела" в 1 квартале 2019 года по МСФО выросла в 3,4 раза и составила 11,3 млрд рублей.
      Значительное влияние на динамику показателя оказал рост положительных курсовых разниц по валютной задолженности в связи с укреплением рубля по отношению к доллару США и евро в отчетном периоде.
      Консолидированная выручка осталась на уровне 1 квартала 2018 года и составила 74,9 млрд рублей.
      EBITDA снизилась на 17% - до 15,3 млрд рублей.
      Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 1-го квартала 2019 года составило 5,7х.

      
      Китайский импорт лома вырос в апреле на 40% относительно предыдущего месяца, до 350 тыс. т – самого большого объема с декабря, сообщила Главная администрация таможен Китая. В текущем месяце специалисты ожидают резкого снижения объемов поставок лома на внутренний китайский рынок, поскольку импортеры опасаются, что могут не пройти таможенный контроль до 1 июля, когда вступают в действие новые правила импорта лома.
       В апреле в Поднебесную было импортировано 170 тыс. т медного лома, на 70% больше, чем в марте (100 тыс. т). Мартовский объем импорта медного лома оказался одним из самых минимальных с 2014 г.

      
      Согласно прогнозу ведущего консультанта CRU Group Алекса Лафарна, в течение ближайших 5-10 лет сектор никеля испытает последствия революции электротранспорта, что вызовет значительное повышение цен. По его словам, технологические изменения у производителей сульфида никеля и латерита, которые наиболее востребованы отраслью, могут привести к недостатку предложения на рынке никеля. «Я думаю, вы видите, что многие люди колеблются инвестировать в новые поставки в секторе из-за этих потенциально скрытых мощностей. В случае реальных сложностей и проблем все может закончиться дефицитом, который заставит цены на никель, особенно на сульфид никеля и чистый никель, «пробить потолок»», – отметил в интервью Kitco News на нью-йоркской конференции Mines and Money г-н Лафарн.

      
      Согласно опубликованным данным WBMS, на рынке цинка в январе-марте наблюдался профицит в размере 96,4 тыс. т по сравнению с профицитом на уровне 73,9 тыс. т по итогам всего предыдущего года. Объем зарегистрированных запасов снизился в январе-марте на 12 тыс. т, тогда как прирост запасов в Шанхае увеличился на 90 тыс. т.
       Производство рафинированного цинка снизилось на 4,7%, а потребление – на 4,8% относительно уровня аналогичного периода минувшего года. Японский видимый спрос на цинк составил 120,9 тыс. т, что на 12,6% ниже показателя января-марта 2018 г.
       Мировой спрос снизился на 156 тыс. т относительно января-марта 2018 г. Китайский видимый спрос на цинк составил 1 млн 405 тыс. т, что составляет более 45% общемирового целого.
       В марте производство цинкового сляба составило 1 млн 89,2 тыс. т, потребление – 989 тыс. т.

      
      В среду, 22 мая, стоимость трехмесячного контракта на медь на LME снизилась на 1,3% на момент окончания торгов на фоне укрепления доллара США и давления на рынок снова растущего напряжения в торговых отношениях между США и Китаем. Объемы торгов были умеренно высокими, составив более 18 тыс. лотов – самое высокое значение с 13 мая.
      Просев на 0,6% на утренних торгах, медные фьючерсы продолжили снижение в ходе дня, обновив минимум 24 января и достигнув $5913,50 за т. Медь завершила торги на отметке $5928 за т.
      Общий объем запасов меди на LME составил 187,7 тыс. т, причем 13,250 тыс. т было снято с регистрации. «Мы сохраняем пессимистичный взгляд на цену меди на ближайшие несколько месяцев из-за отсутствия улучшения текущей конфигурации фундаментальных факторов, что находит отражение в низких ценовых премиях, и малообещающих рыночных перспектив вследствие сложных торговых отношений между США и Китаем, а также из-за снижения показателей экономического роста в КНР», - говорит аналитик Борис Миканикрезай.
      Тем временем, по словам вице-президента ED&F Man Capital Markets Кейт Гвоздз, состояние фундаментальных факторов рынка меди заставляет думать, что цены должны расти, хотя многое зависит от исхода американо-китайского торгового спора.
      Трехмесячный контракт на никель также подешевел, просев ниже отметки $12000 за т и завершив сессию на уровне $11981 за т. В целом ценовая динамика никеля характеризовалась волатильностью во втором квартале, на фоне 7-летнего минимума запасов металла на LME. Китайский спрос на никель тем временем сократился в последние месяцы из-за затоваривания рынка нержавеющей стали.
      На утренних торгах в Шанхае 23 мая медь и цинк просели до многомесячных минимумов после обширных распродаж в Лондоне накануне и на фоне предупреждения китайского главы Си Циньпина о «сложных временах впереди».
      Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на 1,8% до 46570 юаней ($6738), что является самым низким значением с 15 января.
      Котировки цинка отступили на ShFE на 1,5%, до 20290 юаней за т, самого низкого показателя с 15 января.
      Никель подешевел на 0,9%, до 96760 юаней за т.
      По данным International Nickel Study Group, дефицит на мировом рынке никеля увеличился в марте до 12500 т против 1000 т в предыдущем месяце. Однако спрос на металл в Китае снижается из-за высокой доступности запасов нержавеющей стали в стране, заявляют аналитики Citic Futures в утренней заметке.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:22 моск.вр. 23.05.19 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1741 за т, медь – $5876 за т, свинец – $1789 за т, никель – $11903,5 за т, олово – $19610 за т, цинк – $2657 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1775 за т, медь – $5910 за т, свинец – $1803,5 за т, никель – $11905 за т, олово – $19315 за т, цинк – $2520 за т;
      на ShFE (поставка июнь 2019 г.): алюминий – $2047 за т, медь – $6767 за т, свинец – $2339,5 за т, никель – $14013 за т, олово – $20752,5 за т, цинк – $2972,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка август 2019 г.): алюминий – $2042 за т, медь – $6769,5 за т, свинец – $2332,5 за т, никель – $14011,5 за т, олово – $21785,5 за т, цинк – $2913,5 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка май 2019 г.): медь – $5907 за т;
      на NYMEX (поставка август 2019 г.): медь – $5889,5 за т.
      
      

      ЗАО «Новоорловский ГОК», разрабатывающее Спокойнинское месторождение вольфрама в Забайкальском крае, в 2019 году рассчитывает увеличить производство на 55% по отношению к прошлому году и получить 1327 тонн вольфрамового концентрата.
     В 2018  году Нововорловский ГОК добычу не вел и перерабатывал на обогатительной фабрике руду из старых отвалов с содержанием WO3 0,1262%. Всего было переработано 728,6 тыс. тонн руды и произведено 857,7 тонн вольфрамового концентрата.
      По информации предприятия, в конце 2017 года добычу руды из карьера пришлось прекратить в связи с накопившимся за последние три года отставанием по вскрышным работам. В 2017 году поставки руды из карьера составляли 499,74 тыс.тонн.
      Добыча на Спокойнинском месторождении возобновлена в марте 2019 года. За два месяца работы предприятие добыло 40,15 тыс. тонн руды. В 2019 году планируется извлечь 359 тыс. тонн руды.
      За первые 4 месяца 2019 года обогатительная фабрика переработала 253,22 тыс.тонн руды, из них 213,06 тыс.тонн - из отвалов. По итогам 2019 года планируется достичь объемов переработки 739 тыс.тонн.

      Акционеры крупнейшего в мире производителя титановой продукции "ВСМПО-Ависма" на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года в размере 873,42 рубля на акцию, говорится в документах компании, опубликованных в среду.
      "Дивиденды по обыкновенным акциям <...> выплатить в размере 873,42 рубля на одну обыкновенную акцию. Часть нераспределенной прибыли за 2018 год в размере 10,070 млрд рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам шести месяцев 2018 года) распределить на выплату дивидендов по итогам работы за 2018 год", - говорится в сообщении.
      Акционеры корпорации по итогам I полугодия 2018 года подучили дивиденды в размере 756 рублей на акцию, общий размер дивидендных выплат составил 8,7 млрд рублей.
      Также разработан проект стратегической программы развития предприятия до 2026 года. В этот период планируется инвестировать в производство более $700 млн. Ключевой стратегической целью является повышение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в портфеле заказов. Уже определены приоритетные цели на ближайшие годы: новое трубопрофильное и сортопрокатное производство, модернизация плавильных и кузнечных мощностей.

       В марте, согласно  таможенной статистике, экспорт российского плоского стального проката  составил 585,4 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки сократились на 14,6%.
       За январь-март текущего года объемы поставок составили 1,92 млн тонн, что на 8,1% ниже аналогичного показателя прошлого года.
       Примерно 30% поставок осуществляется в Турцию. За год экспорт этого вида продукции в эту страну сократился на 13,5%. Доля Польши - 9,2% (+71%).  Доля Узбекистана -8,5%(+79%).
       Экспорт в Белоруссию (5,2%) сократился на 5.1%.

       В январе-марте, согласно таможенной статистике, экспорт российского чугуна составил 1,23 млн. тонн.
       Это на 17% ниже уровня прошлого года. При этом выручка упала  на 15%, до $434 млн.
       Лидером (42,5% всего экспорта этого вида сырья) среди покупателей остается США. Несмотря на то, что в годовом исчислении поставки в эту страну сократились на 22.5%.
       На втором месте - Италия, (23%, +142%).  На 39% выросли поставки в Турцию(16,3%)

             В марте, согласно  таможенной статистике, экспорт российского лома черных металлов  составил 375,4 тыс. тонн. В годовом исчислении поставки упали на 9,7%.
       За январь-март текущего года объемы поставок составили 934,5 тыс. тонн, что на 18% ниже аналогичного показателя прошлого года.     
      Примерно 40% поставок лома из РФ осуществляется в Турцию. Однако за год экспорт лома в эту страну упал на 26%. Средняя цена на металлолом в марте на границе РФ составила 265,2$/тонна (без НДС). В годовом исчислении она снизилась на 1,8%.
      Доля Белоруссии - 28% (-6,3%, 310,7$/тонна,-5%). 
      Доля Южной Кореи-16%,(-16%, 247,1$/тонна,+4,7%)

       
      По данным Росстата промышленное производство в РФ в апреле 2019 года резко ускорилось (+4,9% в годовом сравнении после +1,2% за март). Очищенный от сезонного фактора (лишнего рабочего дня) рост составил 1,4% - максимальный уровень с января 2018 года
      Ускорение выпуска произошло по большинству видов экономической деятельности в РФ, но не охватило добычу угля и российскую металлургию.
      В черной металлургии в апреле произошло снижение производства чугуна (-3,5% к апрелю прошлого года), готового проката (-4,1%), труб и профилей (-2,6%), особенно бурильных труб (-10,9%).
      В цветной металлургии в апреле произошло резкое снижение выпуска первичного алюминия  (-14% к апрелю прошлого года).

       Группа «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) открыла книгу заявок на свои семилетние облигации на 500 млн долларов со сроком погашения в 2026 году, сообщило агентство «Прайм».
      Оно уточнило, что первоначально ориентир доходности был установлен в 5-5,125% годовых. Однако через короткое время был уменьшен до 4,85%.
      По мнению источника «Прайм», общий интерес к нынешнему выпуску бумаг НЛМК составляет 1,5 млрд долларов.
      Начиная с 16 мая представители НЛМК проводили предварительные встречи с инвесторами в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Организаторами выпуска  евробондов НЛМК являются банки  J.P. Morgan, Societe Generale, ING и Unicredit. 

       
      Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае подскочили до нового рекордного максимума в среду,22 мая, чему способствовал постоянный оптимистичный прогноз, поскольку сталелитейные заводы ищут источники сырья после истощения запасов.
      Самые продаваемые фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже подорожали на 4,1% до 733 юаней ($ 106,08) за тонну, что является максимальным с момента запуска контрактов в 2013 году. Он вырос на 3,4% до 728 юаней за тонну.
      Сталелитейные заводы работали на низком уровне запасов и покупали необходимый тоннаж только из-за высоких цен на сырье.
      По оценкам рынка, средние запасы железной руды на заводах сократились примерно до 20 дней использования по сравнению с обычными уровнями запасов в 30 дней. По словам двух менеджеров по закупкам на сталелитейных заводах в Хэбэе, запасы руды на некоторых частных заводах в ведущей сталелитейной провинции Хэбэй сократились всего до 10 дней.
      «При высокой рентабельности комбинатам все равно придется закупать дорогостоящее сырье для поддержания полной загрузки», - сказал трейдер из Хэбэя.
      Между тем, инвесторы также обеспокоены дальнейшими перебоями в поставках из Бразилии, второго по величине источника железной руды в Китае, после того, как ее крупнейшая горнодобывающая компания Vale SA предупредила о риске разрыва другой хвостохранилища и приостановила железнодорожную грузовую линию.
      Поставки железной руды из Бразилии сократились на 416 000 тонн за неделю, закончившуюся 19 мая, неделей ранее, в то время как отправки из Австралии прибавили 1,69 млн. тонн, согласно данным, отслеживаемым Mysteel.
      Базовые цены на арматуру выросли на 1,7% до 3910 юаней за тонну, в то время как г/к рулон набрал 1,7% до 3757 юаней.
      Контракт на Далянский кокс вырос на 5,3% до 9-месячного максимума в 2338 юаней за тонну, что подтверждается твердыми физическими ценами и ожиданиями ужесточения природоохранных мер в Шаньси  - главном регионе по производству кокса.

      
      Как сообщает агентство Reuters, British Steel, второй по величине производитель стали в стране, потерпела крах и поставила под угрозу 25 000 рабочих мест из-за неспособности обеспечить чрезвычайное государственное финансирование, сообщило правительство в среду, 22 мая. Высокий суд распорядился о принудительной ликвидации компании, хотя персонал будет работать в режиме внешнего управления.
      Министр бизнеса Грег Кларк заявил, что British Steel открыта для новых покупателей, а оппозиционная Лейбористская партия призвала правительство вернуть ее в государственную собственность.
      В British Steel, принадлежащей инвестиционной компании Greybull Capital, работают около 5000 человек, в основном в Сканторпе, а еще 20 000 человек зависят от цепочки поставок.
      Greybull Capital, которая специализируется на попытках обернуть проблемный бизнес, заявила, что пыталась поддержать British Steel, но проблемы, связанные с надвигающимся выходом Великобритании из Европейского Союза, оказались непреодолимыми.
      Greybull заплатил бывшим владельцам Tata Steel номинальный один фунт за компанию три года назад.
      После переименования в British Steel компания получила прибыль в 2017 году, но сократила около 400 рабочих мест в прошлом году, назвав такие факторы, как слабый фунт и неопределенность, связанные с Brexit, которые, по ее словам, повлияли на книгу заказов. Пока будущее компании выглядит очень туманно.

       
      Как сообщаеют cbcnews, договоренность о прекращении  тарифов США для Канады и Мексики наконец-то достигнута и с новой недели администрация Д.Трампа заявила, что тарифы официально отменены. Импорт стали и алюминия из Канады больше не будет облагаться налогом, но это не означает, что все проблемы решены.
      Новое соглашение по НАФТА все еще должно быть ратифицировано, а протекционистская администрация в США все еще вызывает беспокойство в Канаде и Мексике.
      Пока совершенно очевидно, что 25% стальные и 10% алюминиевые тарифы отменены. В ответ Канада и Мексика сняли свои ответные контрмеры против США.
      Однако, США оставляют за собой право на повторное введение пошлин, если импорт «поднимется» за пределы исторических уровней.

      
      Как сообщает AISI,американское производство стали за неделю, окончанием на 18 мая 2019 г., составило 1,900,000 тонн, а производственные мощности использовались на 81.6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,808,000 тонн, а производственные мощности использовались на  77.1%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 5.1% к прошлому году и снижение на 1.4% к предыдущей неделе (1,927,000 тонн, 82.8%).
      

      
      Как сообщает агентство Platts, бразильская компания  Vale сообщила 21 мая, что приостановила поставки  железной руды на части железной дороги Vitoria-Minas Railroad (EFVM), одной из двух главных железных дорог в штате Minas Gerais, которая транспортирует железорудную продукцию в порты на экспорт и обслуживает сталелитейные заводы в штататх Minas Gerais и Rio de Janeiro.
      Vale отмечает, что ветка Belo Horizonte branch между  Sabara и Barao de Cocais была приостановлена из-за угрозы оползня.
      Vale, которая управляет EFVM по концессии, заявила, что оценивает альтернативы, чтобы минимизировать воздействие на сеть.
      Ветвь проходит рядом с рудником Gongo Soco в Barao de Cocais, Minas Gerais, где Vale обнаружила недавние движения на северном склоне сооружения и больше не занимается добычей полезных ископаемых.
      Vale сказала, что частичное приостановление работы сети было требованием Национального горного агентства (ANM), и приостановка будет действовать до тех пор, пока Vale не проведет дальнейшую оценку рисков.
      

      
      Как сообщает Pulse,министерство экономики Мексики  рассмотрит просьбу корейской Posco об увеличении квот на поставки х/к проката, который используется для выпуска оцинкованного автолиста.
      Квоты на импорт данной продукции из Кореи были введены в Мексике в декабре 2013 г., когда компании Posco и Hyundai Hysco согласились на добровольные ограничения экспорта, чтобы избежать антидемпинговых пошлин. В 2019 г. лимит для Posco составляет 547 тыс. тонн.Этот лимит Posco  просит расширить до 677 тыс. тонн к 2023 г. в связи с изменившимися обстоятельствами в производстве автомобилей, где наблюдается рост, что требует дополнительные поставки оцинкованного автомобильного листа.